1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组致 谢课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员（排名不分先后）朱 晋 车百智库研究院张 健 车百智库研究院曾玮良 车百智库研究院吴依静 车百智库研究院唐高凤 车百智库研究院杨鹏飞 车百智库研究院沈 畅 车百智库研

2、究院感谢能源基金会中国交通项目组为本报告提供资金及专业意见支持，同时也诚挚地感谢为本报告提出宝贵意见与建议的业内专家、企业领导及相关同事。发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路， 是应对气候变化、缓解能源危机、推动绿色发展的战略举措。为加快新能源汽车的发展，中国在新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）提出到 2025 年新能源汽车新车销量占比20% 的目标。进入 2021 年，中国新能源汽车实现跨越式发展，全年我国新能源汽车销售达到 352.1 万，较去年增加 157%，渗透率突破 13%，2025 年新能源汽车销量占比目标将有可能提前实现。但新能源汽车推广过程中还存在

3、区域推广不平衡、基础设施布局不完善、供应链安全、商用车领域进程缓慢等矛盾，新形势下 2025 年新能源汽车发展目标与实现路径成为业界关注的重点。在能源基金会的支持下，课题组于年初启动“碳中和背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议”课题研究。课题组首先分析了碳中和愿景下新能源汽车产业发展面临日益激烈的国际竞争态势，全球主要经济体及汽车企业新能源汽车推广的情况及经验。其次重点总结了 2021 年来中国新能源汽车发展的新形势、新变化及其原因。结合发展基础、趋势及约束，对未来 510 年中国新能源汽车市场化发展目标做了重新预测与评估，并提出 2025 年分区域、分车型、分场景的电动化

4、目标。课题组在全面总结过往中国新能源汽车发展情况的基础上，搭建中国新能源汽车产业发展的驱动力分析框架。依照驱动力分析框架，结合过往的发展经验、重点举措及成果，提出面向 2025 年新能源汽车发展目标的分区域及产业发展路径，为政府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考意见。项目研究过程中， 邀请了新能源汽车领域的知名专家予以指导， 与相关行业协会、政府主管部门及产业链整车、零部件相关企业进行了深入沟通交流。研究相关成果支撑了国家相关部门的发展评估及政策研究工作，充分发挥了决策支撑作用。 课题组 2021 年 12 月摘 要一、全球新能源汽车市场发展新形势 1（一）主要国家新能源汽车市场形势 3

5、（二）中国新能源汽车市场发展新形势 13二、中国 2025 年新能源汽车发展目标评估与调整 25（一）双碳目标下我国新能源汽车市场渗透率可调高至 2025 年 30%、2030 年50% 27（二）中国 2025 年新能源汽车分城市分领域目标 37（三）实现 2025 年 30% 目标存在的关键阻碍 41三、面向 2025 年新能源汽车发展目标的分区域发展路径 51（一）中国新能源汽车产业发展驱动力分析框架 53（二）新能源汽车渗透推广模式分析 54（三）新能源汽车典型渗透推广模式总结 56（四）分区域新能源汽车推广路径 72四、面向 2025 年新能源汽车发展目标的产业发展路径 81（一）政

6、策端，持续优化探索支持新能源汽车发展的政策体系 83（二）市场端，持续完善多样化的产品布局，拓展终端应用场景 87（三）技术端，以核心领域突破带动产业链发展 92（四）商业模式端，以创新模式助力企业价值实现 98（五）基础设施端，多维度加快建设保障新能源汽车使用便利性 100五、面向 2025 年 30% 目标加快新能源汽车发展的政策建议 103（一）面向中央政府层面 105（二）面向地方政府层面 106目 录图表 1 全球主要国家对新能源汽车产业的支持政策 3图表 2 2021 年上半年全球主要国家汽车市场结构及新能源汽车市场渗透率 5图表 3 近五年全球新能源汽车保有量 5图表 4 欧盟二

7、氧化碳减排分阶段目标 6图表 5 2016 年以来欧洲主要国家新能源汽车销量情况 7图表 6 欧洲主要国家新能源乘用车市场渗透率 8图表 7 欧洲主要国家新能源乘用车分动力类型销量 8图表 8 欧洲主要国家新能源汽车政策激励体系 9图表 9 挪威新能源汽车激励政策 10图表 10 挪威新能源车型和燃油车型支出成本对比 11图表 11 美国加州 ZEV 积分比例目标 12图表 12 美国加州 ZEV 积分设置与惩罚机制 12图表 13 新能源乘用车私人消费占比及限购市场占比 13图表 14 2021 年新能源乘用车具有成本竞争力的出行场景 14图表 15 近 5 年消费者购买新能源汽车的关注因素

8、的变化 15图表 16 部分地区对充电基础设施设置的建设与运营补贴政策 15图表 17 部分地区的新能源汽车通行优惠政策 16图表 18 全球主要跨国车企应对芯片供应短缺的策略 17图表 19 2021 年前 11 月国内乘用车销量变化 18图表 20 2021 年前 11 月国内新能源乘用车销量变化 19图表 21 国内车企在车用芯片领域的布局情况（不完全统计） 20图表 22 2021 年上半年全球热销 TOP15 电动汽车车型与销量 21图表 23 中国汽车自主品牌在电动化、智能化领域的布局与创新 21图表 24 部分跨国传统车企在中国新能源汽车市场的布局 23图表 25 2021 年我

9、国新能源乘用车市场渗透率提升驱动因素分析 24图表目录图表 26 2019-2021 年新能源乘用车销量及渗透率 27图表 27 2020-2021 年新能源商用车销量及渗透率 28图表 28 部分省市十四五规划中关于新能源汽车发展目标的设定 28图表 29 国外主要国家针对汽车产业的脱碳目标及战略行动 30图表 30 全球主要经济体纷纷提高 2025 年后新能源汽车新车销量占比 32图表 31 跨国车企的电动化战略 32图表 32 全球主要国家交通领域碳排放情况 34图表 33 我国居民私人载客小汽车客运量变化趋势 35图表 34 不同情景下中国道路交通碳排放达峰时间级峰值预测 36图表 3

10、5 中国道路交通领域、车用燃料端及制造端碳排放预测 36图表 36 我国 2021 年前 11 月各城市新能源乘用车渗透率排序 37图表 37 我国新能源客车分领域销量及电动化渗透率 38图表 38 截至 2020 年底我国各省市公交保有量新能源车型占比 38图表 39 我国 2020 年主要城市新能源货车销量及占比 39图表 40 公路交通电气化车辆与传统车全生命周期成本基本持平点（不考虑补贴、补能便利成本） 39图表 41 我国新能源汽车市场化推广区域层级 40图表 42 我国 2025 年新能源汽车分车型、分区域推广目标 41图表 43 我国 2025 年充电基础设施规模预测 42图表

11、44 国内 25 座城市公用桩服务密度 43图表 45 我国关键金属资源对外依存情况 43图表 46 我国动力电池退役规模预测 44图表 47 2021 年相较 2020 年低点动力电池原材料价格变动情况及企业经营情况 45图表 48 我国车辆搭载芯片的平均数量预测 46图表 49 消费级芯片和车规级芯片的技术要求 46图表 50 全球功率半导体消费市场与产地市场占比 47图表 51 加州先进清洁卡车法规关于零排放卡车年销量占比 48图表 52 加州汽车销量市场结构 48图表 53 我国 2020 年商用车市场销量结构 49图表 54 中国新能源汽车发展的五类驱动力 53图表 55 以收入为基

12、础的新能源城市推广模式分析 54图表 56 2015-2020 年柳州市汽车工业总产值情况 56图表 57 柳州市新能源汽车主要推广路径 57图表 58 柳州市分级别新能源乘用车渗透情况 58图表 59 柳州市新能源汽车推广政策情况（不完全统计） 59图表 60 柳州地区“政企三级联动工作机制” 60图表 61 柳州地区新能源汽车支出成本量化分析 61图表 62 柳州地区新能源汽车保有量及出行率 62图表 63 上海市新能源汽车主要推广路径 63图表 64 各种不同的创新采用者之间的关系以及在采用曲线上的位置 64图表 65 上海地区新能源汽车渗透率及销量走势 65图表 66 上海地区汽车牌照

13、拍卖量价走势 66图表 67 上海市新能源汽车续驶里程（左图）及价格（右图）分布 67图表 68 上海市公共充电桩保有量 68图表 69 海南省新能源汽车主要推广路径 69图表 70 海南省新能源汽车推广情况 70图表 71 海南省新能源汽车大数据平台建设框架 71图表 72 不同城市级别新能源汽车推广量 73图表 73 不同城市城市汽车技术路线 73图表 74 驱动力分析框架下典型模式侧重点 74图表 75 结合推广区域划分的发展路径 76图表 76 农村居民人均可支配收入及增长率 77图表 77 农村电动化发展层级及典型区域 78图表 78 农村电动化出行发展产品实现路径 79图表 79

14、政策驱动中国新能源汽车发展 83图表 80 新能源汽车补贴金额变化趋势 84图表 81 双积分交易情况 86图表 82 双积分政策新旧对比 86图表 83 近三年中国品牌乘用车销量占比 88图表 84 未来五年主流车企新能源产品布局情况 89图表 85 消费者对智能化关注程度分析 90图表 86 智能驾驶领域企业布局 90图表 87 商用车企业产品布局 92图表 88 动力电池技术企业布局 93图表 89 新能源汽车领域主要“卡脖子”产品 95图表 90 报废汽车精细拆解流程 96图表 91 动力电池绿色回收体系 97图表 92 不同场景下的换电模式产品及技术 98图表 93 主流企业换电站建

15、设数量 99图表 94 电池银行模式 100图表 95 主流车企充电基础设施建设布局 101图表 96 不同充电模式优缺点总结 102双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 1 1 簙 封殙簙煊娴 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议2 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 3 ? 愾 愾 愾 愾 薈騼 燚愾 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议4 EV100PLUS 愾 愾 2030 潿麒酃 203 潿麒 000 薈埈 4 埈10 厅 13 厅

16、 衼愾 2030 潿2040 潿麒酃 000 薈埈 4 埈 10 厅薈埈 閦堦 2030 潿麒酃 000 埕繹 2 埈 2 厅閦堦埕繹 2030 潿 00 00 薈埈 41 埈43 厅薈埈 愾 2030 潿 0% 00 埈 4 埈 厅埈 粄纡 203 潿 100% 0 埈 4 埈1000 厅埈 愾 2030潿 酃1000 埈 埈40 厅埈 务愾 202 潿 20% 2030 潿孎蛬 40% 1 埈 潿 120 孎蛬 4%2020 潿 41% 2021 潿 0%薈潿 22%14%閦堦薈 3%40%皪纥薈 1% 2%皪纥嚬撆 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100P

17、LUS 5 ? ? ? ? ? ? ? ?227.2 360.3 577.9 798.8 1122.6 0200400600800620020保有量（万辆）中国美国日本韩国德国英国法国挪威荷兰其他0%3%5%8%10%040080012001600中国美国日本NEV市场渗透率销量（万辆)0%25%50%75%100%04080120160德国法国英国 意大利 韩国 西班牙 瑞典 奥地利 荷兰挪威NEV市场渗透率销量（万辆)BEVPHEVFCEVHEVICE渗透率 227.2 360.3 577.9 798.8 1122.6 0200400600800

18、620020保有量（万辆）中国美国日本韩国德国英国法国挪威荷兰其他双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议6 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? 2008201220152018 1920 202120252030二氧化碳排放目标160g/km1998年首次提出碳排放目标要求2008年降至140g/km，2012年降至120g/km，但只是口头承诺模式，未达成预期效果，2007年平均碳排放高于160g/km130g/km执行罚款政策，分阶段实施2012-2015年过渡期：2012、2013、2014年达标新车比例为

19、65%、75%、80%2015-2019年，100%新车达标95g/km2020年销售新车95%2021年新车100%达标80.75g/km以2021年为基准2025年乘用车、厢式货车新车均减少15%2030年乘用车、厢式货车减少55%42.75g/km罚款标准执行阶梯罚款制度汽车厂商平均碳排放超出目标的第一个、第二个、第三个1g/km，罚款分别为5、15、25 欧元/辆，之后的每一1g/km罚款95欧元/辆汽车厂商的平均碳排放每超过标准的1g/km罚款95 欧元/辆2035零排放双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 7 12%12%19%18%19%

20、29%15%18%16%15%13%13%14%16%14%13%12%14%17%20%20%18%14%8%23%10%3%7%12%7%22.330.841.059.1136.7158.00%25%50%75%100%125%150%030609001920202021Q1-3销量年增长率新能源汽车销量（万辆）德国英国法国挪威荷兰其他同比增长双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议8 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? 23.3%16.40%16.60%84.50%22.50%0%20%40%60%80%

21、100%德国英国法国挪威荷兰新能源乘用车市场渗透率200202021Q1-32.53.92.94.52.35.44.83.76.20.96.66.14.67.32.710.67.56.27.96.738.817.418.510.58.946.921.720.910.95.3055404550德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰2001920202021Q1-3新能源汽车销量（万辆）BEVPHEV双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与

22、政策建议EV100PLUS 9 00 潿 濚副濚 50% 0 潿 01 潿 薈埈 00 潿 4 薈埈 00 潿 龎筌墵埚拃鱺咦霳唍奁犉筁睫 霳 霳 霳 霳 霳 霳 副 BEV&FCEV000 薈埈 EV50 薈埈 BEV 霳 000 000 EV BEV&FCEV000薈埈 EV500 薈埈 BEV 霳4000 薈埈 龎筌吋玿 袟塀/ 龎 龎鑝 1%1%00 潿 1 01 潿 1 1 埚熀 墵埚 50%嬐埚 BEV 埚熀 EV 墵埚 埚熀硓筚 堓尽 龎 龎鑝 1%05/05%埚睫 00 潿 埚熀脌墵埚硓筚 BEV 繟潿脌墵埚 睂繟龎 埚熀 10 潿潿濚唾繟鑝 埚熀 埚熀 墵埚 墵埚(BEV&F

23、CEV)龎 埚熀BEV 埚熀BEV 拃鱺皘睫 & 鰽封 筁睫 咦霳唍奁犉 埚 埚霳嬐抒 埚 埚(BEV) 绅 堓嬐咦霳銫绅 睂筌嬐 呗硓筚嬐 呗硓筚嬐埚 霳咦霳绅 堓咦霳銫绅墵埚50%痰叀副 堓咦霳銫绅 叀 10 潿封硓筚熀筌硓筚龎硓筚龎龎咦硓筚墵埚龎 5%龎墵埚堓埚010 潿双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议10 EV100PLUS 埚龎 1990 筌龎 1000 埚揚嗥龎 2001 筌 2揚嗥龎 埚 1996 0 010 埚龎 1996 02 2018 20182019 11 2020 埚龎 2018 埚 0龎20002018 0 埚 2019 筌 0199201

24、8 埚 6001000 埚 2018 筌 01992018 埚 2008 埚 20092010 1800 201 0 2020 00012 龎筌 200 2019 筌 0 1999201 埚 9 19 16 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 11 叛 0.84 埕繹 0.6 壽宇叛 40 剬埕繹 0 剬 40 剬埕繹 0 剬 2400 埕繹 1791 21.27 剬埕繹 16.6 剬 1. 剬 10 1.9 剬埕繹 1.4 剬 1 26.9 剬埕繹 20.2 剬 10 TCO 42.14 剬埕繹 1.6 剬 88.18 剬埕繹 66.1 剬 ?聊研

25、研2019 4.2 40 72202020 6 204 9 20 100 的擌 C 400 000 10 10 28 62 2010 壽 40 2020 壽 1.8 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议12 EV100PLUS 篭 ZEV 硓筚硓筚EVFCEV R50 0 50R50 001R05 R50 TZEV 硓筚硓筚 敱 PHEV R10 0 10R0 001R0 R50 11 堣厩 堣厩 5000 ZEV 篭 篭篭馯咦霳CF 硓筚CF 硓4.5%7.0%9.5%12.0%14.5%17.0%19.5%22.0%0%5%10%15%20%25%201820192

26、020202242025ZEV积分比例要求包括乘用车、轻型货车、中型车双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 13 务崡馯馯 馯馯 崡 馯 馯 馯 务崡馯瑢絚 ? 务 务馯 馯 47%71%64%53%72%76%0%15%30%45%60%75%90%2001920202021.1-866%34%非限购限购双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议14 EV100PLUS 靁匱靅蟌寷 寷 1 % 1 1% 1%靅 %寷 18% 日出行里程(km/天)0708090小型1

27、小型2中型1中型2大型1分布占比双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 15 単 埋靅 1 埋靅靅靅霳嫉卥卥 霳 靅靅 2021 11 靅100 霳 埋靅 / (埈/kW) -単褣 -驣褣 -埋/矿靅 靅 (埈/kWh) 嫉卥 埋靅娃鑝500 500 0.1 00 00 0.1(剽霳) /0.2(堓霳) 00 0 2000 0.1 00 200 32%25%16%13%8%3%2%1%车辆性能车辆价格充电条件通行便利性外观颜值科技感与智能化品牌力其他2016年22%18%17%16%13%7%6%1%充电条件通行便利性车辆性能车辆价格科技感与智能化外观颜

28、值品牌力其他2021年双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议16 EV100PLUS /(埈/kW) -単褣 -驣褣 -埋/矿靅 靅 (埈/kWh) 缂溘 30 30 30 150 400 500 剬埈 0.10.2(脌濚) 驸 嬐 300 400 嬿 40 40 0.030.1 (澺霳憚絚) 驸 嬐 溘 200 100 0.1(剽霳) /0.2(堓霳) 400 200 0.15(剽霳) /0.25(堓霳) 襮嬿 200 200 150.2 驸 澗 1150 埈 30150 埈 纡 20 撦憍鉛邇 纡憍鉛邇 嫉卥 嬐 副襮 澗溘 訷憑 銕褣 銕褣嬐 擐裳 卥鉛 缂溘 襮嬿

29、 嬐 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 17 ? ?研 墵卝 墵卝 墵卝 墵卝 擌吉劦靀墵卝 ? ? ? 卝 墵 嘞卝墵卝 嘞卝 嘞卝墵卝 嘞 瘡昒婔 卝 嘞卝墵卝 墵 叛聏硹奓 叛 擌吉 嘞卝墵卝 墵卝 卝墵卝 叛聏硹奓 粄卝 墵 嘞卝墵卝 卝 劦靀 嘞卝墵卝 粄 嘞 劦靀 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议18 EV100PLUS ?锐珙 単厬簬聤 単厬 ? ? ? ? ? ? ?215.8 117.4 155.5 146.3 152.1 151.6 147.4 144.2 155.7 154.4 161.6 0501

30、001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月乘用车销量（万辆）DCBAA0A00双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 19 33.6%36.5%33.9%34.8%31.2%27.5%29.7%32.5%25.7%32.9%24.9%30.4%35.9%34.3%26.1%32.2%33.2%27.9%22.6%36.5%24.4%30.4%13.0%9.1%8.3%9.6%9.0%10.3%10.6%11.3%7.5%8.5%11.0%055401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月新能源乘用

31、车（万辆）A00A0ABCD双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议20 EV100PLUS ? ? ? 莲炩 炩 P iC 莲 副 iC 副蟷 屓呮莲炩 屓蟷炩 莲HybridPACK 屓副蟷屓副蟷屓 屔奁 屓呮莲炩 屓蟷 Ar A A ? ? ? 副 d d 蟷d d 副 蟷蟷 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 21 ? ? ? ? ? ?痪蟷痪屔奁蟷奁 ? ? ? 屔奁 澗蟷 蟷 A00A0ABC注：散点面积大小代表销量五菱宏光MINI长城欧拉黑猫长安奔奔EV奇瑞eQ雷诺Zoe现代Kona起亚Niro大众ID.3大众ID.

32、4广汽Aion S日产Leaf特斯拉Model Y特斯拉Model 3理想ONE比亚迪汉EV055参考价格（万元）双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议22 EV100PLUS 副蟷 蟷 皪纥夬簙 副 皪纥 皪纥 副 擸閦 皪纥 閦 屔奁 堃蟷 蟷 簙蟷簙蟷蟷 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 23 ? ? ?擌吉 0 10 0 % 0 0 % 0 1 0 0% 0 00 卝 1 0 01 卝 劦靀 0 0% 00 0% 0 0 10 纡靀 00 100% 0 10 00 0%0 0%00 100% 粄卝

33、 0 ? ? ? ? ?卝 01 卝卝 卝卝双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议24 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? 电池技术创新加快，如上汽投产零热失控电池，蜂巢量产无钴正极材料和电池五菱宏光MINI、比亚迪汉、广汽AION、蔚来、理想等推出多种车型，满足用户需求住宅小区、高速公路充换电基础设施建设加快，私人随车配桩率超过75%，高速公路充电覆盖里程35%新能源汽车下乡支持政策，中小城市及农村地区新能源乘用车市场份额由2020年39%上升至2021年47%融资租赁、电池租赁等汽车金融方案多元化；换电模式逐渐商业化；V2G试点运营全球化芯片供应不足背景下

34、生产端产品布局策略向新能源倾斜图表 25 2021年我国新能源乘用车市场渗透率提升驱动因素分析双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 25 2 22 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议26 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 27 ? ? ? ? ? ? 2021 潿112 201 潿 2 11 2021 潿 2 潿 1 202 潿 20 0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%24.0%08月2月3月4月5月6月7月8月9月10

35、月 11月 12月渗透率销量（万辆）20021渗透率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议28 EV100PLUS ? ? ? ?憄寺鴡驘翶碻壽202 0 2 200 鴡碻200 0驘憄鴡 0鴡 5副憄鴡驘翶副 200 0 憄碻壽驘翶嫉卥副襮 2025 碻 0副 ? ? ?嫉卥 2025 200 驘 碻 0 2022 5 00 副襮 2025 20 500 5副 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%024681012渗透率销量（万辆）新能源商用车销量渗透率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 29

36、50 20 5 襮嬿 2025 00 25 202 25 澗 澗溘 2025 200 0 2020 2025 502 0 50 5 訷憑 2025 0 娴吋娴 2050 200 205 200 50 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议30 EV100PLUS ? ? ?薈騼 墵 崡 崡 墵 墵 愾 薈 埚龎崡龎龎 衼愾筛濊奓樾剽愾薯崡龎筌墵埚 愾愾 樾 衼愾 愾 愾 愾 薈 衼龎 衼薈騼薈騼衼 愾 墵 崡 筛 愾崡 崡愾 崡衼 愾 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 31 纡靅 纡靅馯靅纡 靅馯纡馯姿靅 粄纡 咦霳尰塁霦靅姿

37、馯 粄 粄 粄 靅靅馯 粄霳靅尰塁霦靅靅 娴繟吋娴煊痩簙馯吋娴馯姿馯馯姿粄姿馯霦咦霳馯馯馯 馯 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议32 EV100PLUS ? ? ? ? ?薈騼 2035 100% 2030 0% 愾 2030 50% 愾 2035 100% 粄纡 2035 50% ?愾擌滍憚薈纡愾务擌愾愾务 ? ? ?擌吉 2030 潿 50% 2040 潿 100% 愾愾 3 2025 潿 350 薈 2021 潿 2025 潿 30 薈 2030 潿薈 潿 240 隨粚 薈 1000 擌 务愾 1000 愾擌 10000 2035 潿 100% 2025 潿

38、30 务 20 堃务愾滍憚 2025 潿愾务 40% 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 33 瘡昒婔 2025 潿 50% 2030 潿 100% 2022 潿 202 潿 00 薈 瘡昒婔 麭銫 2030 潿 40% 2025 潿 220 劦靀 2025 潿务愾 50% 2030 潿 15 2030 潿 15 潿 200 纡靀 2030 潿务愾 100% 2040 潿 202 潿务愾 10 Stellantis2030 潿薈褈 70%愾 40% 2025 潿 300 薈 2030 潿愾务 40% 薈愾 2007 潿务 40 潿愾10201 潿 0

39、20务愾5务愾 5% 5%薈愾愾愾纡 2050 潿务愾 2030 潿 200 潿务愾 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议34 EV100PLUS 024680402002200420062008200162018交通碳排放（亿吨） 欧盟 美国 中国 11%22%11%56%2019全球主要国家交通碳排放 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 35 鴡鴡榵憄馯鯞驴塻 8059300022002380

40、250005000250030002000252030203520452060实际值预测值亿人次双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议36 EV100PLUS 油油嗥 油 油嗥 唾樘玐絚 2025-20% 2030-31% 2030 潿 12 厅岄 玐絚 2025-27% 2030-44% 2029 潿 11.8 厅岄 玐絚 2025-30% 2030-50% 2028 潿 11.5 厅岄 油 2025 潿 30%玐2030潿 070%玐絚2028 潿 2030 潿 0%10%20%30%40%50%60%

41、036902220232024202520262027202820292030新能源汽车市场渗透率碳排放量（亿吨）道路交通领域车用燃料端制造端渗透率车辆全周期2030前达峰道路交通2026达峰燃料全周期2028达峰双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 37 ? ? ? 1. 硼澗嬐抒够夑 硼澗抒 副襮 訷憑 訷憑 副襮 澗溘 溘 溘澗 1 11 0%8%16%24%32%40%0510152025深圳上海三亚柳州来宾杭州海口崇左洛阳广州北京焦作濮阳宁德儋州温州天津北海驻马店防城港新能源汽车渗透率新能源汽车销量（万辆）二线城市三线城

42、市四线城市五线城市五线以下新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市五线以下新一线城市一线城市销量渗透率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议38 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ?92.6%95.3%96.6%7.0%5.9%5.6%0%20%40%60%80%100%02468020201820192020城市公交公路客运电动化渗透率销量（万辆）整体销量新能源销量电动化渗透率0%20%40%60%80%100%广东湖南福建河南西藏山西山东上海河北海南陕西安徽江苏江西广西甘肃浙江黑龙江天津湖北吉林贵州北京辽宁云南重庆青海

43、内蒙古四川宁夏新疆双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 39 呠钗 2025 2025 2030 2025 2030 壽鼼 2022 2027 2025 2029 2030 2045 2040 2032 钗9844468深圳成都南京广州郑州长沙北京重庆苏州厦门21.7%9.2%6.5%5.9%4.1%4.1%3.9%3.2%3.1%2.5%双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议40 EV100PLUS ? ? ?嫉卥副襮澗溘訷憑堣 22 襮嬿襮嬿 23 嬐翗溘樉燚憍

44、嬐 ? ? ?Tier 1 嬐 澗嬐 嬐 嫉卥副襮訷憑澗溘襮嬿 Tier2 嬐襮嬐 嬐 擐嬐 缂溘擐裳 溘嬿嬿卥 溘嬿 樉 翗溘樉燚 Tier3 澗 嬐 嬐 擐嬐 嫉嬿 溘 澗澗嬿嫉 Tier4 堣厩憍嬐 樉襮 樉嬿 ? ? ? 22 副双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 41 堓単銕褣2025堓単滍扵滍銕褣 34% 000 95% 100%100% 96% 92% 30% 75% 46% 28% 8% 5% 10% 8% 4% 2% 37% 扵滍堓単 98% 100%100% 96% 95% 滍 55% 80% 58% 30% 15% 扵 8% 1

45、0% 9% 7% 5% 12% 90% 96% 92% 87% 80% 扵滍銕褣 20% 30% 21% 18% 11% 5% 8% 4% 2% 1% ? ? ? ? 27 68% 21 2025 2000 堓単褣 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议42 EV100PLUS 77.7 121.9 168.1 336.6 2030.8 0.00.81.62.43.24.005000250020021E2025E车桩比充电桩数量（万台）公共直流桩公共交流桩私人充电桩车桩比双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建

46、议EV100PLUS 43 濚 欃撦哘榵 欃撦哘榵 欃撦哘榵濚 007080深圳上海广州南京长沙厦门武汉合肥杭州成都海口重庆福州南昌宁波昆明西安北京天津太原郑州石家庄青岛济南大连南方城市北方城市公用桩密度（台/平方公里）双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议44 EV100PLUS ?硼娐娐姿靅蟌愌筌奁霳靅蟌姿娐 娐姿靅蟌 奁霳奁霳靅蟌奁霳靅蟌 ? ? ? ? 靅蟌靅 靅 娐姿靅蟌 靅蟌奁 姿筌奁筌 奁 055402002242025磷酸铁锂三元其它双碳背景下中国 2025 年新能源汽

47、车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 45 材料变化情况三元材料58%磷酸铁锂60%负极材料63%电解液218%铜箔22%铝箔16%隔膜20%企业名称营业收入同比净利润同比长城汽车10.13%-1.72%长安汽车-2.80%42.99%比亚迪21.98%-41.00%广汽集团19.48%-65.66%东风汽车-7.90%-95.45%江铃汽车-2.37%-52.10%上汽集团-13.50%-8.77%福田汽车-17.99%-427.32%江淮汽车-25.19%-171.86%双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议46 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? 1-

48、3 潿 9-18 劝繞 3-6 劝繞 3-6 劝繞 4-8 潿 9-18 劝繞 12-18 劝繞 24-36 劝繞 -5C-40C 65C) -40C-155C 20-75 0-100 JESD47 (Chips) IS016750 (Modules) AEC-Q100 (Chips)ISO 16750 (Modules) ISO 26262ISO 21434ISO/TS 16949 3 0 1-3 潿 15 潿 20 2 潿 30 潿 2-5 10 ie 12 劝 ?438 567 580 813 526 894 934 1459 0200400600800016002

49、012 2017 2020 2022E 传统汽车 新能源汽车 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 47 娅溘蝙 娅溘 溘 娅溘 21%14%13%9%43%亚太（不含中日）美洲欧洲、中东、非洲日本中国消费市场10%10%10%70%其他地区中国大陆中国台湾欧美日产地市场双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议48 EV100PLUS 0%10%20%30%40%50%60%70%80%2024202620282030203220342036Class 2b-3（对应中国的轻型货车）Class 4-8（对应中国中重型货车）Class

50、 7-8（半挂牵引车）乘用车, 42.6%轻型卡车（皮卡）, 52.5%货车2b-3组, 3.6%货车4-7组, 0.9%货车8组, 0.4%双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 49 ? ? ? ? ? ? 轻型货车, 33.6%中型货车, 2.4%重型货车, 12.0%半挂牵引车, 14.0%环卫车, 3.0%作业车, 4.0%专用运输车, 4.0%冷藏车, 2.0%自卸车, 9.0%城市物流车, 14.0%客车, 2.6%双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议50 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目

51、标实现路径与政策建议EV100PLUS 51 3 封殙驘翶馯夑嬐抒封殙 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议52 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 53 ? 置换补贴/奖励、充电电价/服务费优惠、基础设施建设运营补贴/奖励双积分、碳税等管理机制牌照、通行费用与路权试点示范、地方补贴政策终端应用场景（消费群体&道路场景）产业基地等电动化、智能化产品布局维修保养、二手车及其他后市场服务换电模式车电分离智能化网联化政企合作特定场景运行慢充/快充/换电/电池资产智能充电&V2G&绿电私人/公共充电桩布局停车与充电

52、解决方案安全应急机制安全、稳定的供应链体系三电系统性能提升固态电池、半导体等技术储备绿色化生产相关生产、检测与产品标准完善整车及动力电池回收技术技术政策商业模式市场基础设施双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议54 EV100PLUS ? 产业聚集模式汽车产业聚集+盈利驱动+民众教育+模式创新主要渗透车型：小型车小岛示范模式出行距离受限+示范区+禁燃政策主要渗透车型：中端车发达城市推广模式限购+产业特色+领先示范+财税支持+民众接受度主要渗透车型：高端车地方公共领域推广政府、公交、环卫等公共领域购买主要渗透车型：公务用车发达城市集群辐射区域强省会、副省会城市、临近发达城市

53、集群，受到发达城市高速推广影响力辐射双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 55 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议56 EV100PLUS ? ? 2209.342437.432543.832274.491988.31751.692348.7%50.9%49.7%44.2%42.0%37.9%0%10%20%30%40%50%60%05000250030002001

54、820192020汽车工业总产值占柳州全部工业总产值的比例双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 57 滍筛 滍憚吋娴寷唍奁犉 00200 壽尞嬐呕吋娴 皪纥 滍壽 帾劈莲炩莲炩劈 20 崡 糄鲷奉 2020 崡 202 00 00200 0 0奉 奉 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议58 EV100PLUS ? 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200202021 1-01920202021 1-01920202021 1-11

55、200202021 1-01920202021 1-11A00A0ABCEVPHEVHEV传统能源双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 59 ? ? ?翗溘滍卝劈封馯 翗溘滍卿蝒筛濊 2016.121. 封卝 卝馯奓樾 2. 卝劈封馯卝劈歳 . 筛封馯 堟匱翗溘滍炆馯20162020 翗溘滍 卿蝒筛濊 2017.1 1. 2. 炆炆 堟匱痩翗溘滍炆馯 翗溘滍 卿蝒筛濊 2017.4 1. 馯溤 2. 筛 翗溘滍筛 翗溘滍筛歳封筒昸溤啈昸 呚炆昸堓樚歳2017.7 1. 卝劈馯卝劈卝馯 2. 滍堓馯劈 . 馯炆

56、 堟匱堟馯 翗溘滍銕叛歳翗溘滍封筒昸 2017.7 2021.121. 叛 堟匱孧封 翗溘滍娅爫痲鞒犉堠卝劈封馯 馯 翗溘滍 卿蝒筛濊 2018.2 1. 娅封卝劈 2. 翗卝封 堟匱孧封 翗溘滍筛馯 翗溘滍 筛歳 2018.6 1. 封 堟匱孧封翗溘滍 卝劈溤馯 翗溘滍 卿蝒筛濊 2019.121. 封封 2. 封奓堟 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议60 EV100PLUS ?堟匱歝 翗溘滍封殙橇簲簬聤 翗溘滍封殙 昸峔吐 2020.121. 橇 202潿 0驘翶封 堟匱 翗溘滍潿20212023 潿 翗溘滍 卿蝒筛濊 2021.121. 封殙驘翶奉 2023

57、潿 2. 簲筛滍 ?筛濊翗溘滍筛濊滍翗橇簲筛筛濊筛封封殙橇 筛濊滍橇橇筛奉 ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 61 ? ? 100200 50 ? ? ? ? ? ?宇 宇帾睳欈叛 49800 49800 49900 0 0 0 0 0 4990 0 0 1440 虉嗥 8715 8715 20838 3271 3271 15732 0 2000 0 2000 2000 2800 41320 41320 41320 0 37960 0 TCO 87676 47716 95344 ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政

58、策建议62 EV100PLUS 3.80%6.60%9.80%9.50%9%15%20%30%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%20020新能源汽车保有量占比新能源汽车出行率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 63 莲炩?擌 擌 滍筛 筛筛筛劈劈 娐 滍憚姿烾鉏姿劈硼娐嫇皪纥烾嫇皪纥娐擌姿娐姿娐鉏皪纥硼娐硼娐嫇嫇嫇擌埋靅唍奁犉 帾劈莲炩姿 擌姿硼娐 嫇硼双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议64 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源

59、汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 65 ? 2014 242 1 2012 2021 202 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%05000002000002500002001920202021.1-11（%）（辆）新能源汽车推广总量渗透率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议66 EV100PLUS 70000750008000085000900009500002000040000600008000000

60、02000202021（元）（辆）当年投放总量平均价格双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 67 ? ? ? ? ? 0%20%40%60%80%100%200192--500500+0%20%40%60%80%100%2001920205-10万5万以内10-20万20-30万30-50万双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议68 EV100PLUS 020,00040

61、,00060,00080,000100,0------------10双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 69 莲炩? ? ? ? ? ? ? ? 筛? ? ? ?滍憚? ? ? ?皪纥? ? ? ? ? ? ?帾劈莲炩?双碳背景下中国 202

62、5 年新能源汽车目标实现路径与政策建议70 EV100PLUS ? ? ? ? 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0500000002500030000350004000045000500002001920202021 1-11新能源乘用车推广量渗透率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 71 襮嬿 氕 襮嬿炏筚炏筚 ?襮嬿堸 ? ? ? ?襮嬿氕堸籃誯殥匱誯籃誯氕双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议72 EV100PLUS ? ? ? ?

63、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 73 ? ? ? ? ? ? ?0070802001920202021 1-11新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2001920202021 1-0021 1-0021 1-018

64、201920202021 1-0021 1-0021 1-11一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市EVPHEVFCEVHEV传统能源双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议74 EV100PLUS ? ?卝筛卝筛卝卝卝嵴 滍憚模筛筛卝卝嵴皪纥滍憚滍憚滍憚筛寷筛筛寷滍憚? ? ?筛 筛 滍憚卝 寷 卝嵴 滍憚 皪纥皪纥寷 模庡霦卝脧褰寷卝嵴翶墢 寷 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 75 ? 樚堉澺犅纸奓 埋靅靅 帾劈莲炩埋矿靅夬

65、簙莲炩硼澗 帾劈 莲炩硼澗 莲炩 ?堉簙簙硼澗炩硼澗簙纸劈莲堉簙硼澗硼澗埋簙澺埋劈簙埋靅簙硼澗帾劈莲炩夬簙埋簙莲炩帾劈 澺硼澗 埋靅埋靅靅靅硼澗靅靅双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议76 EV100PLUS ? ? ?Tier 4Tier 3Tier 2Tier 1公共电动化初步发展消费者观念培育以中高端产品为主的电动化、智能化产品布局完善充电、停车厂等布局公共电动化加快发展各类车型均衡的多样化产品布局新能源汽车接受度提升公共电动化示范推广向第一类城市靠拢推广总量与渗透率双突破公共与私人同步发展新能源汽车认可度提升单位用车替代加快顶层规划及限购、路权政策引导引领技术发

66、展方向、新技术试点私人领域占据主流公共领域完成突破以经济型车型为主的产品渗透多样化的补能结构20232025基本达到tier 1水平基本达到tier 1 2023年水平产品技术、成本突破公共领域加快渗透冲换、快慢结合的基础设施布局双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 77 靅塗络馯馯封殙封塗络馯奵絚塗络 塗络 塗络络封殙馯塗络封殙馯塗络馯靅馯馯塗络靅殙馯馯塗络靅剾懋橇馯封殙奵絚 煣嶄塗络靅馯煣嶄靅馯靅煣嶄馯煣嶄馯煣嶄馯馯奵塗络靅 0%2%4%6%8%10%12%020004000600080004000013

67、200020农村居民人均可支配收入增长率双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议78 EV100PLUS 塗络靅堦戓嬐抒 塗络靎囵 爫 爫 靅姿绱叙 烾 务 烯 绱叙 务 呗 屜滍憚繦娆 嬐抒 烾 烾 姿 堦戓嬐抒 敱劊 敱毇劊 敱 敱 嬐抒抒塗络靅呗呗呗务犉 务双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 79 ? ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议80 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 8

68、1 4 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议82 EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 83 ? 中国新能源汽车推广政策驱动情景常规政策场景200520025新能源汽车渗透率30%，保有量4000万2030-35新能源汽车保有量1亿；渗透率50%以上十城千辆 区域示范财税补贴政策双积分政策顶层设计与非财税政策1、碳减排及环保政策2、能源安全要求3、基础设施、消费端支持补贴退坡双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议84 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?012

69、3456720000222000022200002220019202180R100100R150150R200200R250250R300300R400R400补贴金额双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 85 匧 202 潿 0000000 埈姿娐 匧20 潿匧潿匧匧娐20 潿 00200埈2020 潿匧詉匧娐姿 双碳背景下中国 20

70、25 年新能源汽车目标实现路径与政策建议86 EV100PLUS 1 寺齚夑 2 寺齚夑筛 2017 鉒寺齚夑筛 2020 鉒寺齚夑筛 齚咺 2019 潿濚 2020 潿濚 齚 咺 劵10%12%2021 潿濚寷叀屜潿濚絹纞堓滎 2019 潿濚2020 潿濚2021 潿濚2022 潿濚202 潿濚馯齚咺劵 10%12%14%16%18%2024 潿濚寷叀屜潿濚絹纞堓滎 齚 001208 2 016 齚劵 齚 000604 16 008 齚劵 4 6 齚齚濚 齚 2018 潿濚寷叀奵潿濚馯藶齚咺劵80%2019 潿濚寷叀屜潿濚馯藶齚咺劵 90% 2019 潿濚馯藶齚叀潿2020 潿濚馯藶齚咺劵

71、0%2021 潿濚寷叀屜潿濚馯 12%馯潿濚馯藶齚咺劵 0%馯馯藶齚 0%咺 -500400800024002800320036002020平均交易单价1204元/分2018波动2019波动2020波动201820192020交易价格（元/分）订单数量（笔）双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 87 2017 鉒寺齚夑筛 2020 鉒寺齚夑筛 聈玿 籹 勣箤 勣箤 聈玿 聈 勣 勣 籹 勣箤聈翀 筛筛 1 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议88 EV100PLUS 0 0 % 00

72、% 0 % 0 0 5%005 0 00% 50% 30%35%40%45%50%55%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 89 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议90 EV100PLUS 10-40馯 絬3000馯絬馯馯絬蟷姿馯 ? ? ? ? ?絬馯溶封馯絬絬2021 L2 絬蟷溶 20絬封封蟷蟷馯絬 殙馯絬馯蟷殙馯封殙貮姿 ? ? ? 銫簗眔 L3-L4 Model Y 202

73、0 L3-L4 2021 L3-L4 7 2022 锐珙 L3-L4 X01 2022 副蟷絬溶 L3-L4 L7 2021 辅助驾驶（L2）智能网联自动驾驶（L2.5/3）88%87%80%10%-35%10%-40%15%-30%-41003800-4900碰撞避免或预碰撞系统自适应巡航ACC车道保持系统刷车付款售后服务：车况诊断、预约保养语音识别、车机沟通司机离开后自动泊车拥堵路段自动跟车高速公路自动驾驶认为重要的消费者比例愿意付费的消费者比例消费者为每个功能愿意支付的金额（元）主要功能双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLU

74、S 91 ? H L3-L4 - 2022 嫉蟷缣錫 L3-L4 s HI 鉒 2021 L3-L4 2021 屔奁 L2-L3 缣蝻 001 2021 L3-L4 - 2023 澗蟷 L2-L3 Aion V 2020 L4 - 2025 馧濚 L4-L5 Apollo Moon - L4 Waymo L4-L5 愿腺纞绷 L4 L4 Moily? ?2020 3100 蟷 11濚绷 50 0濚2021 3 纞绷 蟷澗双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议92 EV100PLUS ? 应用场景车型物流类专用类大VAN轻卡小VAN轻卡重卡重型类皮卡中卡城市/城乡物流末端物

75、流市政环卫/机场矿用/城建港口中VAN中卡微卡干支线物流重卡大中客客运类城市/城间双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 93 皪叭劈 ? ? ?叭劈擌吉 靅蟌堓 m 5 LG 嫇槓炏靅蟌 m 剣鼡 NCMA靅蟌粚靅蟌靅皪 副蟷 剣去靅蟌5 皪靅蟌 剣 5 靅蟌 靅蟌副 靅蟌叭劈LG 嫇槓 炏蟷 NCMA 靅蟌蟷堓靅蟌 NCM 炏 NCM55 靅蟌樉燚粚去 NCM5 NCM 靅蟌炏 屜橇钗帾劈嫇 匧 NCMA 绚篭 C 绚篭 靅蟌 靅蟌叭橇钗 G 靅蟌 5 靅蟌嫇橇钗帾劈嫇 绚篭叭劈Cosmo AM&T 堓 NCMA 绚篭 橇钗绚篭 堓堓匧绚篭 5 粄堓

76、炏匧堓峄 橿馧鼦皪 绚篭NCMA 绚篭剣 堓粄靅蟌帾擌 ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议94 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 95 ? ? ?绚篭 绚篭 绚篭 篭 卝嵴 篭 溤 卝 卝 呮潾尲 溤堥 呮 潾尲 潾尲 潾 ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议96 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?制冷剂安全气囊蓄电池报废汽车燃油LNG、CNG罐预处理拆解回用/再制造件其他液体再生材料金属非金属冶炼厂再生企业破碎车

77、体压块机械化破碎比重法重物质磁选轻物质比重法废钢铁冶炼厂非磁性混合物二次分选塑料不可回收杂物再生企业垃圾场不锈钢等铜、铝、锌等塑料不可回收杂物冶炼厂冶炼厂再生企业垃圾场具有回收利用价值无回收利用价值双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 97 橇钗 靅靅靅靅 靅橇钗 澃橇钗靅 靅 靅 靅 靅靅靅 靅靅橇钗靅靅靅靅 靅靅靅靅靅靅靅 新能源汽车梯次利用再装配再使用材料再制造电池再制造报废NiCoMn双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议98 EV100PLUS ? 矿靅 靅 矿靅矿靅 矿靅 矿靅 矿靅 矿靅 靅 撰4矿靅 哥屟矿靅 矿靅

78、 靅 4 撰4哥屟矿靅 4矿靅 靅 矿靅 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 99 00500600700800伯坦科技蔚来奥动双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议100 EV100PLUS 咦霳唍奁犉 电池银行（电池资产管理）换电站换电技术用户社会资本金融机构电池工厂还款放贷资金支持还款贷（电池）技术支撑技术支撑technicalsupport换电服务换电费用方案设计裸车销售购车费用整车制造商双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 101 ? ? ? ? ? ?

79、? ? ?屔奁 ? ? ?澗蟷 ? ?嫉蟷 ?副蟷 ? ? ?銫簗眔 ? ? ? ?擌吉 ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议102 EV100PLUS ? ?叀埋割埋靅埋靅 埋靅 埋靅 埋靅 埋靅埋靅埋矿靅 ? ? ? ?埋 埋靅尰靅蟌 埋靅嬐 埋 靅蟌 埋靅割 歼蝒嬐溤呮嬽呕 矿靅 尰叀割皨県靅蟌割県靅蟌 埋靅 矿靅 埋靅 ?叀埋溤呮嬽埋靅靅埋靅埋靅割埋靅埋靅尰埋矿靅埋矿靅叀矿靅埋埋矿靅割 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 103 5 5 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议104

80、EV100PLUS 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 105 ? ? ? ? ? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议106 EV100PLUS ? ? ? ? ?硼娐繟澴? ? ? ? ?硼娐屜滍憚嘰濼繟澴封殙? ? ? ?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 107 封封 封殙 ? 封殙封殙 ?封殙封殙 ? ? ?封殙封 殙 双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议108 EV100PLUS . 嬐 ? ?嬐?4. 塗络憍嬐 ? ? ? ?嬐?双碳背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS 109