预计“十四五”基建投资总量平稳增长,但行业近 20万亿的总量孕育着重大结构性机遇,部分细分领域有望展现优异成长性,并且这些方向大多投资效率与技术壁垒较高,盈利能力及回款情况较传统项目更优,相关龙头企业有望具备更好的商业模式。 具体来看“十四五”基建发展三大方向有:1)老基建提质)老基建提质:未来老基建更注重品质和效率的提升, 在关键领域补齐短板, 高成长方向代表有城市更新城市更新 (中国建筑、 中国中铁、中国建筑、 中国中铁、中国交建、中国铁建中国交建、中国铁建等央企) 、地下管网(瑞纳智能)地下管网(瑞纳智能) 、冷链物流(中粮工科)冷链物流(中粮工科) 、智慧交智慧交通(通(华华设集团)设集团)等。2)新基建加量)新基建加量:新基建投资效率更高,自身盈利水平较好,投资主体更加多元,可以避免大幅增加地方政府债务,预计在“十四五”期间将迎来快速增长,代表方向有以新能源为主体的新型电力系统(中国电建、中国能建、安科瑞、苏文新型电力系统(中国电建、中国能建、安科瑞、苏文电能)电能) 、信息科技基建(5G、AI、产业互联网、IDC 等)等。
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