1、中国信息服务著名品牌2018年智能制造系统集成市场数据中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院观点智能制造系统集成行业的发展是推动我国制造业转型升级的关键，近年来，我国发展先进制造业的政策不断出台，为智能制造系统集成行业发展提供了有力的政策支持。随着全球制造业双向回流进程的加速推进，我国制造业转型升级和提质增效迫在眉睫，也促进了国内智能制造系统集成市场的快速发展。2018年我国本土市场虽然还是由西门子、GE、罗克韦尔、施耐德等几家国际龙头企业占据大部分市场份额，但是诸如和利时、浙江中控、东方国信和昆仑数据等多家企业均呈现快速发展态势，成为国内市场中的有力竞争者。顾问认为，国内智能制造

2、系统集成市场正在蓬勃发展，商业模式正在逐步清晰，聚焦于细分行业的系统集成商将成为市场的主流，与此同时，随着国家政策的大力推进以及资本市场的进一步助力，我国智能制造系统集成市场将会持续保持高速增长。n 1563亿元2018年我国智能制造系统集成市场规模达到1563亿元，同比增长22.7%，预计未来三年年均增速超过20%，2021年市场规模有望突破2900亿元。n 柔性装备系统 2018年柔性装配系统市场份额达到17%，依旧是智能制造系统集成细分市场中占比最高的环节。n 聚焦行业 聚焦个别细分行业的智能制造系统集成商将成为未来2-3年市场的主流厂商。2016-2018年全球智能制造系统集成市场规模

3、数据来源：顾问一、全球智能制造系统集成市场概述2147.2 2512.9 2957.7 16.5%17.0%17.7%Y2016Y2017Y2018市场规模（亿美元）增长率2018年，全球智能制造系统集成市场规模达2957.7亿美元，增速为17.7%。2018年全球智能制造系统集成市场结构（亿美元）89.4%10.6%局部解决方案整体解决方案2018年，智能制造局部解决方案仍是市场主流，占比达到89.4%。数据来源：顾问（一）全球智能制造系统集成市场规模（二）全球智能制造系统集成市场结构313.5 2644.2 整体结局方案局部解决方案2018年全球智能制造系统集成区域市场结构（亿美元）30.

4、4%26.1%20.7%14.5%8.4%美国亚太地区（不含日本）欧洲日本其他2018年，亚太地区（不包含日本）智能制造系统集成市场规模增速持续领先全球，市场规模达到771.7亿美元，占比26.1%。数据来源：顾问（三）全球智能制造系统集成区域市场结构（四）全球智能制造系统集成厂商结构2018年，以西门子、GE、施耐德、罗克韦尔等为代表的欧美龙头企业引领着全球智能制造系统集成市场的发展，其中通用电气领先地位最为突出，市场份额达1216.2亿美元，占据全球头把交椅。2018年全球十大智能制造系统集成厂商（排名不分先后）数据来源：顾问248.5 427.6 611.2 771.7 898.7 其他

5、日本欧洲亚太（不含日本）美国排名企业名称国家2018年营收(亿美元)1西门子德国942.32通用电气(GE)美国1216.2 3施耐德法国257.24IBM美国796.05霍尼韦尔自动化美国418.0 6艾默生美国174.1 7ABB瑞士276.68罗克韦尔自动化美国66.79欧姆龙日本79.710菲尼克斯德国23.22016-2021年中国智能制造系统集成市场规模及预测数据来源：顾问二、中国智能制造系统集成市场概述2018年，中国智能制造系统集成市场持续保持高速发展的势头，市场规模达到1563亿元，同比增长22.7%。预计到2021年，市场规模有望突破2900亿元。1060.0 1274.0

6、 1563.0 1925.6 2380.1 2948.9 18.4%20.2%22.7%23.2%23.6%23.9%Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市场规模（亿元）增长率（一）中国智能制造系统集成市场规模2018年中国智能制造系统集成市场结构（亿元）17.0%13.0%10.0%8.0%7.0%45.0%柔性装备系统加工环节数字化系统智能输送系统智能仓储系统企业资源计划（ERP）其他2018年，中国智能制造系统集成市场中，市场份额占比排名前五的智能制造系统解决方案主要有：柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划（ERP），所

7、占市场份额分别为17%、13%、10%、8%和7%。数据来源：顾问（二）中国智能制造系统集成市场结构703.3 109.4 125.0 156.3 203.2 265.7 其他企业资源计划（ERP）智能仓储系统智能输送系统加工环节数字化系统柔性装配系统20192021年中国智能制造系统集成市场结构预测（亿元）未来三年，工业互联网的快速发展将极大地带动工业大数据、工业云平台等技术在工业领域的深入应用，而该类智能制造系统集成市场将会迅速爆发，虽然市场规模暂时难以撼动柔性装配系统、加工环节数字化系统等环节，但是未来增长潜力巨大。数据来源：顾问2018年中国智能制造系统集成区域结构（亿元）33.9%3

8、2.7%18.1%5.5%5.1%4.7%华东中南华北西北东北西南从区域划分来看，华东、中南和华北地区是中国智能制造系统集成市场最为集中的区域，三个区域占比共计超过80%，而东北、西北、西南地区企业也在加速推动中低端产线升级，市场份额有望在未来逐步提升。数据来源：顾问（三）中国智能制造系统集成区域结构323.5 397.5 486.6 242.6 307.0 368.6 194.5 233.2 280.1 148.3 176.1 209.4 130.9 207.1 303.7 885.8 1059.1 1300.5 0 500 1000 1500 2000 2500 Y2019EY2020EY

9、2021E柔性装配系统加工环节数字化系统智能输送系统智能仓储系统工业互联网其他73.5 79.7 86.0 282.9 511.1 529.9 西南东北西北华北中南华东2018年中国智能制造系统集成行业应用结构（亿元）21.6%15.7%6.5%6.4%6.0%5.6%3.8%34.4%汽车电子制造石化机床食品饮料制药化工其他汽车和电子制造行业产业基础良好，一直是智能制造系统集成市场上最为活跃的参与者。2018年，汽车和电子制造市场占比分别为21.6%和15.7%。数据来源：顾问（四）中国智能制造系统集成行业应用结构20192021年中国智能制造系统集成区域结构预测（亿元）未来三年，国内市场的

10、区域结构总体格局仍将保持东强西弱的整体态势，华东、中南及华北三个区域还将瓜分国内80%左右的市场份额。数据来源：顾问338.9 411.8 498.4 664.3 825.9 1029.2 627.7 766.4 911.2 82.8 100.0 123.9 104.0 138.0 194.6 107.8 138.0 191.7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Y2019EY2020EY2021E华北华东中南西南东北西北537.7 59.4 87.5 93.8 100.0 101.6 245.4 337.6 其他化工制药食品饮料机床石化电子制造汽车（五）中国智能制

11、造系统集成厂商结构数据来源：顾问2018年中国智能制造系统集成市场工业自动化集成服务厂商影响力TOP10名次厂商1霍尼韦尔（中国）有限公司2艾默生电气（中国）有限公司3美施威尔（上海）有限公司4科隆测量仪器（上海）有限公司5欧姆龙自动化（中国）有限公司6中科院沈阳自动化研究所7上海工业自动化仪表研究院有限公司8北京和利时系统工程有限公司9浙江中控技术股份有限公司10上海海得控制系统股份有限公司名次厂商1柯马（上海）工程有限公司2杜尔涂装系统工程（上海）有限公司3中国成达工程公司4机械工业第六设计研究院有限公司5中国石化工程建设有限公司6中材国际工程公司7中国核电工程有限公司8中冶京诚工程技术有限公司9武汉钢铁集团自动化公司10中国汽车工业工程有限公司2018年中国智能制造系统集成市场工业成套设备供应商企业影响力TOP10名次厂商1ABB（中国）有限公司2库卡机器人（上海）有限公司3安川电机（中国）有限公司4徕司机器人（上海）有限公司5上海发那科机器人有限公司6沈阳机床集团7沈阳新松机器人自动化股份有限公司8北京机械工业自动化研究所9云南昆船智造装备公司10上海德梅柯汽车装备制造有限公司2018年中国智能制造系统集成市场智能装备制造商企业影响力TOP10