干散货:贸易流量和刺激措施的变化是关键。由于俄罗斯和乌克兰冲突,即使经历了年初的季节性低迷,市场仍比去年强劲。尽管欧洲主要进口国逐渐停止从俄罗斯进口煤炭,乌克兰的粮食出口减少,中国经济趋势疲软(这抑制了铁矿石和小型大宗商品的贸易),俄罗斯还是制裁正在推动干散货贸易的平均距离变长(预计吨英里在2022E-2023E将实现正增长)。我们认为,作为稳定中国经济增长的主要驱动力和有序供应(从2022E的 2.2%到2023E的 0.5%)应该有助于支撑盈利势头。在看空的情况下,我们的分析表明,如果2022年第四季度运费恢复到1022年的水平,太平洋盆地2022年的利润可能会下降13%。
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