1、研究报告 疫情突变之危 -企业不变之机II ：疫情下的行业生态演变 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 突发之危，企业之机 疫战再出发，构建组织 防御机制 2020年伊始，我们所有人、所有企业都正在面对一场巨大的考验新冠疫情。 面对疫情，我们从未如此脆弱，但我们也从未如此团结！政府举国投入，军队出征武 汉，火神山6天建成竣工，各地医护人员志愿者驰援武汉.所谓多难兴邦，我们看到许 多伟大的企业也都是经历过千锤百炼成长起来的，阿里淘宝历经非典疫情茁壮成长、 华为历经非典实现浴火重生，当下的疫情对于企业而言，又何尝不是一次历练组织、 凝聚士气的难得机遇，一次弯道超车、逆势成长的绝佳关口，一次化危

2、为机、浴火重 生的千载良机呢！ 谈及此，作为具有十年积淀的一群资深顾问人，在强烈的使命感，和社会责任感的驱 使下，我们把企业在危机发生之后，该洞悉什么？该觉察什么？该核减自身什么？能 从过往借鉴什么？自己应该怎么行动等关键思考？如何帮助诸多企业，梳理出一套应 对危机、应对突变的敏捷决策及行动机制？形成一份研究报告，最大程度的助力企业 渡过难关，是我们目前在快速行动的原动力！ 谨以此研究报告致敬本次疫情中的逆行者！ 前 言 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 EDRT疫情系列研究整体框架 行业态势 疫 情 下 的 真 实 市 场 情 报疫 情 下 的 行 业 生 态 演 变疫 情 下 的 企

3、 业 内 生 态 微 变 整体环境 内部生态 微观觉察宏观洞悉内部核检 他山之石 过 往 疫 情 影 响 借 鉴本 次 疫 情 的 应 对 策 略 弯道超车 以往鉴来化危为机 系列一系列二系列三系列四 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 在感知大环境冷暖之后，企业应对疫情还需要系统全面地觉察对其所在行业的微观影响是什么，企业的上下游供应链发生了 哪些变化、客户（消费者）的需求和心理变化是什么？出现了哪些新兴产业的机遇？又有哪些威胁已在到来？各个行业龙头 的态势是如何的？ 微观行业觉察疫情下的行业生态演变 供应链的动态趋势 02 消费者的动态趋势 现有产业的影响 04 新兴领域的进入机会 0

4、3 各行业优秀企业的战疫动态 05 01 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 2.1供应链的动态趋势：全球供应链遭遇巨变，企业需考虑供应链安全问题(1/3) 供应链是一个环环相扣的链条，牵一发而动全身。作为全球产业链最重要的世界工厂，中国制造的些许闪失，全球供应链都会 出现巨大的混乱。这种局面已经有苗头呈现，中国供应链跑不动而导致国际产线断供。 中国汽车工业协会对212家零部件企业进行的调查显示，受疫情影响，零部件企业营业收入损失最高的达到20亿元人民币，营收损失在2000万 元到5000万元的企业占比为16%。美国零部件供应商安波首席财务官预测，在整个产业链因疫情而延长假期并停供后，中国

5、汽车产量第一季度 的产量将减少15%，全年将下滑3%。 咨询机构HIS Markit表示，受疫情影响，线下交易停滞的情况 很可能会持续到3月中旬，中国汽车产量将直接较少170万辆。 因病毒疫情造成中国零部件供应中断，使得现代汽车已经暂 停所有在韩生产线 为防止疫情事态蔓延，武汉仍处于封锁状态，本田（Honda） 等在该市有重要业务的汽车制造商已考虑关闭工厂，目前尚未 确定重新开工日期。 01 物料 04 物流 05 消费者 02 劳力 03 采购 由于担心在公共场合可能会受 到传染，所以更加倾向于在线 上进行购买，这对物流交付同 样带来了一定的挑战。 已经建立的物流网络会受到政策 的影响而无法

6、顺利开展，寻找替 代路线和运输方式将变得更加困 难。 由于地区出行限制，从而无法进行 新业务或计划业务的开展； 来自受灾地区的物流枢纽 运输的物料或半成品的供 应短缺； 由于隔离准则或生病， 可能无法按时使用管理 人员和一线劳工； 疫情对影响供应链的五大因素 疫情影响下的汽车供应链情景 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 传统中小制造业企业面临四大困境：落后低端的生产模式难以获 得丰厚的市场利润，缺乏对供应链的掌控力难以应对突发的市场 变化，欠佳的融资能力难以满足运营的资金需求。 当前疫情冲击下，大多数中小企业主脆弱的抗风险能力进一步暴露、 凸显，人员隔离无法复工，依赖于上游供应商，物料供

7、应短缺，只能 坐等复工求生存。 美国商务部长罗斯在Fox电视采访的时候表态，这次疫情，有助于制 造回归美国。 路透社2月5日消息，美国政府计划于2月底开会，讨论进一步限制 向华为供货，并消除政府内部对于严厉制裁华为的分歧。 国际上不理智的限制流动的方式，开始急剧升温。先是美国最早从 武汉撤侨开始，接着英国、德国、芬兰、意大利等许多航空公司也 都暂停了大量中国航班。 内忧 外患 2.1供应链的动态趋势：制造供应链生态优胜劣汰，需练内功，打造核心竞争力(2/3) 供应链企业应着力提升物流供应链的智能化，提升供 应链的抗风险能力。 国泰民安的时期，供应链问题更多体现的是效率的差异，而在不可抗力面前，

8、供应链的问题则被放大，体现在众多企业的生死存 亡。叠加以美国为首的抑制中国制造的国际力量，供应链不畅将导致整个产业链的失衡。 “保证现金流的基础上，要有研发意识，甚至可以抱 团研发。” 疫情让零部件企业的淘汰加速，形势也更 加严峻，而活下来，活下去的核心要素是产品要有 核心竞争力。 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 2.1供应链的动态趋势：零售产业供应链面临线上升级，呈现四大转变趋势(3/3) 疫情下，零售可用数字 供应链打通销售渠道 受疫情影响，一边是城市生鲜产 品供不应求，另一边是农产品滞 销陷入困境。打通一条从采收、 加工、物流到销售的数字供应链 是各大电商比拼的关键。 疫情下零售

9、业催生共享员 工、人才供应链共享 盒马首次开启了零售和餐饮互助 的合作先河，吸纳了云海肴、青 年餐厅等连锁餐饮的员工，以增 加门店分拣配送能力。 应对疫情物资短缺，建 立线上物资共享平台 销售不畅引起的库存增加，中 小企业很可能因此倒闭。针对 疫情期间防疫物资紧缺的情况， 快速上线了苏宁全球防疫物资 共享平台。 新零售被加深影响，延伸 物流配送、到家服务领域 零售业对民生呈现极大的保障功 能，在重大危机面前的应对措施 涉及到多个方面。尤其此次疫情 之后，让企业开始关注到完整产 业链的通畅与便捷性。 餐饮：全国60多个城市拥有400多家餐厅的西贝莜面村在疫情面前 仍然无无法适应西贝贾国龙：疫情致

10、2万多员工待业，贷款发 工资也只能撑3月。 商场门店：纷纷延长闭店时间，或调整营业时间，不少企业陷入经 营困境。银泰商业CEO表示，银泰宣布在商场闭店期间给予租金全 免的扶持政策，而闭店结束的时间待定，现阶段入不敷出。 电影推出湖北籍员工 关怀举措;组织策划科普宣 传物料帮扶餐饮门店计划 公司向全国办 公室邮寄口罩 物资,做好防疫 准备工作 开展组织部成员在线会议, 强调落实一切以客户价值 为依归和关心员工成长” 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 2.5各行业优秀企业的战疫动态：罗莱生活应对疫情举措图谱 共克时艰，罗莱生活持续驰援抗疫 疫情当下，罗莱生活致力于给到人们更多帮 助，肩负企业

11、社会责任，帮助社会缓解防疫 物资压力。 共度时艰，攻克疫情。 罗莱生活董事长薛伟成 我“莱”应援，积极承担社会责任，为疫情防控工作献心献力! 第一时间成立专项小组，并 于1月28日，通过湖北省慈善 总会捐赠100万元现金，用于 该地区疫情防控工作。 面对当下口罩紧缺的现状，2 月1日，罗莱近20位员工志愿 者投身相关医疗企业的口罩 生产及质检工作。 捐款百万志愿援助医疗生产 2月3日，罗莱生活紧急决策 部署、打包调运物资，向上 海市慈善基金会捐赠15000多 件爱心产品，包括被物、棉 服。 调运捐物 罗莱南通工厂快速调整、改 造设备、工艺，组建口罩生 产线，缓解口罩供应的紧缺 现状。 投产口罩

12、 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 2.5各行业优秀企业的战疫动态：汾酒集团应对疫情举措图谱 疫情防控，汾酒人齐心协力 在这场没有硝烟的战场上，没有谁是旁观者， 每个人都是疫情防控战争的斗士，人人参与、 齐心协力，科学应对、精准施策，我们就一 定能尽早打赢这场疫情防控阻击战。 待到那时，春回大地，草长莺飞，清香四溢， 杏花芬芳 汾酒集团董事长李秋喜 捐 款 献 爱 传 真 情 、 复 工 复 产 谋 复 兴 ! 捐款1月27日汾酒向湖北红十 字会捐款2000万元，三次累计 2500万，支持抗击疫情 指挥部署1月27日紧急部署抗疫情工作，2 月4-5日连发紧急通知、全员抗疫情倡议书 复工2

13、月7日汾酒召开复工复产专题党会， 积极应对疫情，实施分阶段复工 员工关怀隔离疫情不隔离真情，节日期 间安排三天一次暖心菜入户活动，解决职工 家属生活保障 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 “疫情不减，我们不退” 疫情发生以来，华侨城集团进一步贯彻落实习近 平 书记关于新型冠状病毒疫情防控的重要指示 精神，国务院有关决策部署以及国资委对对于中 央企业做好疫情防控工作的具体要求，集团党委 多次召开 议，部署、指挥，全力以赴做好疫情 防控工作； 集团严格按照一分部署，十分落实；集团旗下各 级企业绷紧疫情防控安全弦，多管齐下，开展各 项有效措施防控疫情。 华侨城集团董事长 段先念 华 侨 城 集

14、 团 华 侨 城 地 产 华 侨 城 医 疗 华 侨 城 西 部 集 团 云 南 世 博 集 团 华 侨 城 酒 店 通过国务院国资委专用 账户，向湖北疫情防控 一线捐款3000万元； 华侨城宣布旗下全国商 业项目实施租金优惠减 免政策 旗下文旅 景区项目 一级应急 响应，紧 急 业 疫 情 防 控 ， 华 侨 城 在 行 动 对辖区公共 区域、重点 区 集中 杀。 集中关 所、专门采购+食 材配送 成立防控先锋队， 负责防控物资调 配，办公区及入 场车辆 毒 省唯一授牌的省级公 务用车保障中心，24 小时保障省卫健委对 各州 疫情督查 成立华侨城 区医院先锋队， 守住疫情防控“最后一公里”

15、无偿为“逆行者” 提供餐饮和住宿 服务 2.5各行业优秀企业的战疫动态：华侨城集团应对疫情举措图谱 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 凝心聚力，众志成城抗疫情 作为珠海龙头国企，华发集团展开了一系 列抗击疫情行动。并多方动员、积极寻求 供货渠道紧急采购大量医疗物资，并调动 所投资的27家企业各展所 ，共 行动， 全力支援。华发物业多项并举，全力保障 全国20多个城 民的生命健康安全。 华发集团董事长 李光宁 1.23，华发集团成立了以李光 宁为组 的华发集团新型冠状病 毒感染肺炎疫情防控工作领导小 组，统一领导，统一指挥、统一 行动，6天之内发出5道指令， 积极落实各项要求。 1.25、

16、1.26，华发集团采购的 首批物资相继发往武汉 第一 医院，其中包括10万只丁腈手 套、2000个N95口罩、200个 护目镜等。 1.27 通过珠海华发股份及武汉华发公 司向武汉 红十字 捐赠2000万元。 1.28通过华发公益基金 向珠海红十 字 捐赠20万元。 1.31，华发集团下属公司华 发商业宣布，2020年1 25 日至2 8日期间，华发商业 旗下在营购物中心南湾华发 商都、珠海地区新天地项目 商户租金及管理 用全免。 华发商业旗下的503家租户 预计将减免租金超过1200万。 1.26，珠海 人民医 院紧急委托华发集团 援建医疗应急工程。 建设周期仅180小时， 堪称珠海版“火神

17、 山”。 2.5珠海华发集团有限公司于2 5日发行 2020年度第三期超短期融资券，发行 为10亿元，发行利率为2.50%。债券 简称为“20华发 疫情防控债 SCP003”，期限为90天，计划发行 为10亿元. 2.9华发集团向珠海 新冠肺炎 疫情防控指挥部捐赠1550件防 护服，供全 统一调配使用。 2.17，华发集团通过旗下华发 公益基金 ，再向 疫情防控 指挥部物资保障组捐赠50万只 一次性医用口罩及1万套医用防 护服。 初心如炬，实干笃行 2.5各行业优秀企业的战疫动态：华发集团应对疫情举措图谱 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 星河湾业主，组织为疫情捐款捐物，支 援武汉金银潭

18、、方舱医院 成立疫情应急小组，启动应急预案， 全面专业 杀 继1 28日捐赠2000万元人 民币后，星河湾集团2 2日 再捐款1000万元，累计捐赠 人民币3000万元 每日员工健康测温、防疫培训，保障基 本物资到 ，并为员工提供4000本书箱 +电子书 春节期间，星河湾酒店实施免 退 改保障措施 从电梯按钮贴膜、专用纸，到废弃 口罩投放处 毒，不放过每一个细节， 用火眼金睛全力隔绝病毒传播 星河湾集团董事长 黄文仔 凝心聚力，众志成城抗疫情 面对这场没有硝烟的防疫阻击战，星河湾集 团凝心聚力，众志成城，全力支援疫情防控 工作，彰显责任与担 。 非常时刻，星河湾上下一心，采取最有力防 疫举措，

19、牢织安全“防疫网”，为坚决打赢 疫情防控阻击战贡献力量。 为行动不变老人提供配 送和服务 平 凡 人 中 的 逆 行 者 2.5各行业优秀企业的战疫动态：星河湾集团应对疫情举措图谱 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 齐心防疫， 舟共济，共候春暖花开 生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任在举 国上下万众一心； 打赢疫情阻击战的关键时刻； 天安云谷积极响应国家号召； 坚定贯彻政府的指引； 为工作和生活在园区的每一个人撑起保护伞； 万众一心，共克时艰。 天安骏业 裁 杨毅 疫情就是命令，防控就是责任 企业可免 申请室内 毒，由云谷物 业专项实施； 根 实际情况紧急布置独栋宿舍作为 园区企业

20、翻深员工隔离用房，确保员 工安全健康上班，目 已调整50余间。 推出疫情防控期间园区特勤巴士，目 已开 通21条巴士专线，对上客量不够的线路，天 安骏业集团提供专项补贴 严格执行政府复工复产流程， 时为园区企业提供复工申请 在对园区中60多家初创企业减免 半个 租金共计200万元的基础上， 又出惠企“大动作”，再推出第二 轮较大力度的租金减免方案，受惠 企业220家，减免 金 超过500 万元。 向300人以下爱的中小企业捐赠口罩和 测温仪灯，已向30余家企业捐口罩近 5000个； 天安骏业集团紧急跟进口罩采购，在 确保货源的情况下，计划为园区企业 捐赠50万个口罩。 为避免员工就餐发生交叉感

21、染，并帮 助园区内餐饮商户复工，天安云谷开 发了餐饮商户与企业员工配餐系统， 由园区物业人员免 为企业员工送餐， 达到“不见面点餐，不聚集用餐”的 目的 2.5各行业优秀企业的战疫动态：天安骏业应对疫情举措图谱 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 2.6章节小结：疫情下的行业生态演变 供应链的动态趋势 02 消费者的动态趋势 新兴领域的进入机会 04 现有产业的影响 03 各行业优秀企业的战疫动态 05 01 疫情对餐饮娱乐冲击最大，家电需求有望反弹(疫情对消费零售 行业企业的四大影响 地产行业短期面临下行趋势，行业加速调整疫情下，办公楼、商 业地产、产业地产出现新危机 农旅产业的影响：短

22、期冲击巨大，疫情后，农旅或将成为重要休 闲场所 医药产业的影响：经此一“疫”，新象迭生，科技重构上台去，中 国创新药产业面临升级 全球供应链遭遇巨变，企业需考虑供应链安全问题 制造供应链生态优胜劣汰，需练内功，打造核心竞争力 零售产业供应链面临线上升级，呈现四大转变趋势 疫情让线上消费习惯进一步强化，呈现多元化趋势 消费者的整体心态更注重健康安全 疫情或培养长期“宅”文化消费习惯，孕育新消费 医疗、卫生、生命保健 高端生活服务、心理咨询、参谋机构及智库 智慧城市、节能环保等战新产业发展 手游、付费视频与新网红经济 企业咨询平台、在线教育、在线办公 构建组织信心，对内关怀员工，对外彰显大爱 评估

23、影响快速敏捷应对疫情 线上办公，并积极推动复工复产，走出疫情阴霾 懿德汇睿-组织升级专家，将战略变为现实 研 究 团 队 郭 磊 资深咨询总监 潘丹阳 事业部总监 唐 庆 咨询总监 代冰玲 咨询顾问 黄晓华 咨询顾问 姚章伟 咨询顾问 周晓涵 事业部总监 汇睿未来研究中心未来研究中心专家团队 汇睿未来研究中心是懿德汇睿咨询集团旗下专注于前沿研究应用的平 台，致力于捕捉未来发展信号，洞悉未来发展趋势，探索社会、自然、 经济价值的平衡点，融合政治、经济、科技、文化等发展趋势，为政 府、企业、产城提供前瞻并具有敏锐洞见的产业研究、产业规划、战 略规划等解决方案，推动行业及企业发展中的价值发现、价值创

24、造、 价值生长。 战略与组织转型 尹哲 懿德汇睿合伙人 何政委 懿德汇睿合伙人 金鉴 懿德汇睿合伙人 未来领导力 张伟俊 领导力专家 陈玮 北大汇丰教授 朱国荣 懿德汇睿合伙人 产业地产规划 岳海涛 健康产业专家 萧修春 中侨汇睿创始人 张彪 城市规划专家 李文玉 城市经济产业规划 商业模式创新 魏炜 北大商业模式专家 今朝 商业模式创新 周玉斌 模式设计产品创新 资本与投资 尹翔 懿德汇睿集团合伙人 孙业林 华诺资本创始人 蔡庆红 普晟懿德合伙人 赵祥龙 龙藏天下创始人 经营与绩效 魏斌 战略财务专家 冯辉 绩效薪酬专家 吴狄亚 战略绩效专家 徐剑 组织发展专家 懿德汇睿-组织升级专家，将战

25、略变为现实 懿德汇睿(中国)管理咨询：企业研究与咨询实践者 懿德汇睿（EDRT China）中国于2010年成立，是国内领先而创新的管理咨询机构， 帮助企业将战略变为现实，坚持“格局 洞见 勇气 承诺”为客户提供增长战略、商业模式、 组织管控、领导力提升、人才生态及投后管理方面的咨询业务，专注四大行业（地产、消 费、智造、医药）。 我们与企业建立长期的战略合作伙伴关系，与客户的最高管理层并 肩作战，帮助企业提升价值。 我们提供的是价值生长而非报告。我们拥有一整套经过验证的工具和解决方案，一支 实战经验丰富的合伙人团队和行业资源，帮助客户提供最适合的解决方案并付诸实施。十 年来，凭借对咨询行业的

26、长期专注，创新的咨询合伙人模式和丰富实战经验，服务最具潜 力的行业领头羊企业，赢得客户的长期信赖。 懿德汇睿组织升级专家，将战略变为现实 汇睿未来研究中心 懿德汇睿（中国）管理咨询 中侨汇睿产城运营 普晟懿德投资管理 懿 观 点 本研究为企业初步梳理了疫情带来的经济影响、政策导向、社会舆情、技术趋势、供应链变化、消费者 心理变化、行业面临挑战及发展新机遇，以期为贵企业应对疫情决策提供参鉴意见！ 在洞悉环境、觉察行业情况之后，企业还需要对自身的战略业务组织团队进行全方位的核检， 疫情对整个企业发展的影响是什么？影响是长期还是短期的？ 战略目标是否需要应对疫情做调整？哪些指标、主营业务的影响比较大？ 这些主营业务的关键资源能力是否因为疫情受到了影响？ 当前企业全员的氛围情绪是如何的？是否有应对疫情等危机的应急处理的流程机制？ 当前人才梯队的储备量如何？贵企业面对疫情的关键障碍和挑战是什么？ 以上问题，我们将在系列三问您专注倾情献上，敬请期待！ 90 逆 战逆 战天天 突发之危，企业之机 疫战再出发，构建组织防御机制 逆战自救系列研讨会即将发布 懿德汇睿（中国）-组织升级专家，将战略变为现实