公司具备核心资产特质,市场对水电商业模式的重视程度提升,水电极佳的商业模式获得估值溢价。估值:溪向注入,体系重塑0103数据来源:Wind,国泰君安证券研究图:自沪股通开通以来,外资持股占比单向抬升图:代表核心资产的茅指数2016-2021年单边上行 22请参阅附注免责声明核心资产历久弥新,行业标杆强者恒强估值:溪向注入,体系重塑防御性与进攻性共振,溪向注入后公司超额收益明显 与市场认为的公司具备类债属性,股价走势跟随10年期国债收益率波动不同;我们认为溪向注入后公司估值受国债收益率和核心资产重新定价两大因素共同影响。
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