1、请务动力煤动力煤:印度动力煤主要来自印度尼西亚、南非、美国,分别占 56%、23%、9%,对俄罗斯动力煤依赖度低。印度作为世界第二大煤炭消费国,正在以提高产量的方式以减少对进口的依赖。考虑到国内产量增长,以及日渐严重的进口价格倒挂现状,预计印度将减少对于澳大利亚、南非动力煤的采购,转而扩大对价格低廉印尼煤的采购规模。2022 年 3月-4 月印度从印尼进口非焦煤 1674 万吨,同比增长 56.69%。环比 1月-2 月增长 22.81%,昭示进口方向转变。图表图表50:2021年印度煤炭发货量分行业占比年印度煤炭发货量分行业占比(%)图表图表51:印度装机规划(:印度装机规划(MW)发电方式
2、(发电方式(MW)FY2022 FY2030E 年复合增速(年复合增速(%)煤电 210700 266911 3.0%天然气 24900 25080 0.1%水电 46723 60977 3.4%光伏 53997 280155 22.9%风能 40358 140000 16.8%来源:印度煤炭部、中泰证券研究所 来源:印度电力部、中泰证券研究所 图表图表52:FY2022焦煤进口来源占比(焦煤进口来源占比(%)图表图表53:2022年年4月印度焦煤平均价月印度焦煤平均价(美元美元/吨吨)来源:印度煤炭部、中泰证券研究所 来源:印度煤炭部、中泰证券研究所 请务必阅读正文之后的重要声明部分请务必阅
3、读正文之后的重要声明部分 -26-行业深度行业深度报告报告 整体上,FY2021-FY2022 年受疫情影响,印度煤炭需求承压,导致煤炭进口量下滑,未来伴随经济复苏以及电力需求增长,预计印度煤炭进口量将恢复增长趋势,廉价俄罗斯煤炭、印尼煤炭将成为其主要的采购方向。我们预计印度 2022 年进口焦煤 0.530.57 亿吨,进口非焦煤 1.421.51 亿吨,合计进口煤炭 1.952.08 亿吨,预计同比减少2%8%。图表图表56:印度煤炭进口(百万吨):印度煤炭进口(百万吨)来源:印度煤炭部,中泰证券研究所 欧盟欧盟-重启煤电,重启煤电,进口进口需求需求达到历史高峰达到历史高峰 2021 年欧盟煤炭产量为 3.4 亿吨,同比增长 9.4%;煤炭消费量为6.74EJ,同比增长 12.9%。煤炭产量和消费量均逆转下行趋势,呈现恢复增长态势。
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