1、在线教育出海趋势分析在线教育出海2022-07-28目录市场概览投资风向赛道分析出海趋势市场概览0 1市场概览MARKETING REVIEW市场概览0 1到2025年，全球教育市场将达到7.3万亿美元全球教育市场持续向好，预测市场规模持续提升受新兴市场人口增长，高等教育学费下跌的推动，再加上更快/更便宜的可靠替代方案和数字化技术推动,预计到2025年全球教育和培训市场的总支出将达到7.3万亿美元(包括所有产品和服务，包括数字产品)。$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00$8.00$9.0020022202320242025全球教

2、育和培训市场支出（单位：万亿）新冠前数据预测新冠后数据预测$6.1TPOST COVID3.6%CAGR$7.8T$7.3T资料来源：HoLonIQ市场概览0 1未来全球受教育人数持续增加，线上教育需求巨大0020202030E2040E2050E按照最高教育水平划分全球人口 1990-2050E 单位：十亿人中学后教育程度中学教育程度小学教育程度未经教育15岁以下资料来源：艾瑞咨询接受高等教育人数持续增长，在线教育需求增加预计从2020-2050受高等教育人数比例相比1990-2020年增长到8%，意味着全球对于教育资源需求持续增加。在线教育市场作

3、为对实体教育行业的补充，其市场规模以及市场潜力不容小觑。市场概览0 1教育科技行业正在加速，预计到2025年将达到4040亿美元教育科技行业市场规模保持超15%的复合年增长率在全球总支出被下调的背景下，HolonIQ 更新后的EdTech全球市场规模COVID-19爆发前的估计增加了630亿美元。现在预计，到2025年，全球教育科技支出总额将达到4040亿美元(占全球教育市场的5.5%），复合年增长率为16.3%。全球教育科技市场规模推动因素D2C模式的兴起移动设备覆盖和先进技术使之成为可能$0.00$50.00$100.00$150.00$200.00$250.00$300.00$350.0

4、0$400.00$450.0020022202320242025全球教育科技市场规模 单位（十亿）$183B$341BPOST COVID16.3%CAGR$404B资料来源：HoLonIQ全球教育科技市场发展短期激增，长期来看需要持续化的数字化整合、数字基础设施的追赶完善。市场概览0 1全球教育行业商业模式及服务板块中，D2C处于相对主导模式，其中K12是份额最大且增速最快的服务板块全球教育市场规模商业模式细分（2022）单位：亿$160B(58%)$115B(42%)D2C 直接面向消费者（家长/学生）B2B 直接面向企业或学校$14B(5%)$143B(52%)$1

5、18B(43%)硬件软件服务D2C类型：Q&A平台，题库，数字和在线Pre K,K12,HE，训练营和应用程序，先进技术语音和聊天，语言学习和测试，发现，教师支持，学习笔记，课后辅导，考试准备，职业规划，提升技能和辅导。全球教育市场增长趋势之服务板块(2019-2025)单位：亿资料来源：HoLonIQ&ReportsnReports启蒙教育K-12高等教育职业教育$338B$387B$3,200B$4,100B$2,200B$2,400B20192025$396B$498B地方政府积极响应国家政策不同的地方政府发表对应措施，积极响应国家政策，重点管理盈利性质培训机构以及教育企业。中国在线教育

6、公司转向出海赛道在中国在线教育公司发展受到限制，在线教育产业转向海外市场。市场概览0 1中国双减政策落地，在线教育公司另谋出路百度指数双减政策搜索量（2021.7-2022.2）广州自7月以来对“双减”工作已有相关部署。记者梳理发现，多家校外培训机构将视野投向其他赛道，素质教育、校内外托管、职业教育成校外培训机构转型升级三大关键词。意见对校外培训机构提出多个重磅措施：校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。资料来源：百度

7、指数投资风向0 2投资风向INVESTMENT TRENDS投资风向0 22021年，17家新成立的在线教育独角兽平台总融资超十亿美金201920202021IPO 2021IPO 2021IPO 2021IPO 2021CourseraNYSE IPOBetterUp$4.7BVedantu$1BOutschool$3BMasterclass$2.8BJotTunes$1BGoStudent$1.7BDegreed$1.4BGo1$1BArticulate$3.8BAndela$1.5BUdemyNASDAQQuizlet$1BCourseHero$1.1BApplyBoard$3BUnac

8、ademy$3.4BDuolingoNASDAQGuild Education$3.8BKnowbox$1BZhangmenNYSE IPOGoGuardian$1BNewsela$1BHandshake$1.5BYunXueTang$1BKajabi$2BEruditus$3.2B资料来源：HoLonIQEruditus$1.2B*以上标识出2019-2021的独角兽企业以及其市场估值投资风向0 22022年全球海外市场线上教育风投势力不减全球教育科技风险投资概括（2010-2022Q2）单位：十亿美金2022线上教育投资洞察Q1，Q2 114亿美元风投全年带来117亿美元收入美国市场继续引

9、领行业风险投资。欧洲市场投资稳步提升，势头正在保持。印度市场值得注意，其市场份额预测会有很大的增长。中国在线教育市场在双减政策后，兴趣教育有了更好的萌芽空间。资料来源：HoLonIQ投资风向0 2资本在投资赛道选择上呈现差异，但在K12教育领域资本投资明显增多在拉丁美洲市场，2021年相比于2020年在线教育市场扩大六倍，K12教育呈现指数级别增长。K12教育以及成人教育，占领了拉丁美洲线上教育的大部分市场份额。拉丁美洲资本市场更愿意把资源，放在K12线上教育市场。资料来源：HoLonIQ2021年拉丁美洲在线教育细分赛道市场规模学前教育K12教育高等教育职业教育投资风向0 2在外部市场以及环

10、境的变化下，放眼中长期，海外华人的在线教育需求稳定资料来源：艾瑞咨询，国家统计局，国务院华侨办公室00500600700800海外主要地区华人以及留学生数量 2007-2025E海外主要地区华人以及留学生数量从中长期预测，海外华人以及留学生数量持续增长，对于线上教育需求与日俱增2020年由于疫情以及政策影响人数有所下降，但并不影响长期的市场投资赛道分析0 3赛道分析POTENTIAL MARKET美国市场印度、东南亚市场印度和东南亚是全球第二大教育科技市场，教育科技公司数量仅次于美国。在线教育也是印度和东南亚用户有付费习惯的少数行业之一，市场看好K12教育/高等教育及备考

11、类赛道。网易有道在2016年就通过工具类产品U-Dictionary打入印度市场，后续欢聚时代开发Bigo Education，猿辅导投资Oda Class美国市场作为北美的典型市场，人口基数大，消费者付费能力强，是教育科技行业出海的优质市场。目前该地头部玩家的赛道为：高等教育和“职业技能培训”为主的终身教育欧洲市场欧洲国家众多，市场环境相比其他地区较为复杂，本土企业占据主导地位，市场进驻难度较大。教育科技行业的主要赛道仍有明显特征，主要集中在职业教育，儿童启蒙、K12以及高等教育领域。此外，由于欧洲各地对在线学习、虚拟教室和其他数字技术解决方案的需求不断增加，教育科技解决方案的需求呈上升趋势

12、，各个行业积极采用先进技术，使欧洲成为教育科技的理想市场赛道分析0 3海外市场主力赛道一览POTENTIAL MARKET赛道分析0 3美国在线教育市场分析20004450460470480490201920202021$0$5$10$15$20$25$30$35单位：笔年份单位：亿全球在线教育行业并购交易数以及价值全球并购交易价值全球并购交易总数公司介绍交易金额融资阶段技能在线教育平台$1.5BA轮高端在线教育平台$2B天使轮高等教育在线平台$380MC轮K-12教育在线平台$350M天使轮技能在线教育平台$339ME轮K-12教育在线平台$300

13、M天使轮高端在线教育平台$225MF轮K-12教育在线平台$215M天使轮职业教育在线平台$200MF轮技能在线教育平台$200M天使轮2021年美国教育科技最大的十笔融资资料来源：Berkery Noyes&Reach Capital赛道分析0 3美国在线教育市场分析出海美国的业务开展，有2个可考虑的方向游戏化设计的少儿启蒙教育游戏化寓教于乐的教育应用程序入手，细分的方向可以是幼儿启蒙教育类，语言培训类。K12课程&辅导k12在线辅导从现在到2024年，预计增量增长近130亿美元，而且增长速度还在加快，美国的在线家教市场看起来十分强劲。提供学习参考材料、在线辅导和完整在线课程等服务COOPE

14、RATIONCASE赛道分析0 3印度在线教育市场分析人口比例63.4%印度1045岁人口占比早教、k12教育、职业教育的市场基础庞大高考大军千万人10+2教育体制“中考+高考“应试教育环境与中国相似，竞争激烈催生了庞大的K12在线教育需求最受爱戴的工作公务员和IT就业选择崇尚保守或高薪岗位需求出发的印度公务员备考市场和职业教育十分火爆2022印度教育科技Top3公司公司总估值介绍$22B印度最大K12在线教育平台$5.1B印度全年龄段在线教育平台$4.9B印度最大职业教育平台印度教育科技的TOP风险投资交易多关注K12教育/高等教育及备考类赛道，背后的原因主要为印度社会人口比例，教育升学机制

15、及就业环境等资料来源：Reach Capital赛道分析0 3印度市场面临的挑战基建欠缺，语言体系复杂资料来源：艾瑞咨询印度基础建设欠佳印度平均移动下载速度为11.58Mbps，远远低于亚洲其他的国家。另外由于网络建设尚未普及，印度有一半的人口被剥夺上网权力。复杂的语言构成给教育工作带来困难印度总共有24种方言，超过一百万的母语使用者，这样的语言系统为标准化教学带来困难。50%128th24赛道分析0 3印度在线教育市场分析出海印度的业务开展，有4个可考虑的方向资本出海:K12在线教育，备考平台应试教育环境下两个赛道处于存量市场，竞争激烈且本地头部平台已经显现(BYJUS,Vendantu，U

16、nacadamy等）细分领域可以创新模式进入产品出海:启蒙教育，劳动力技能提升应试教育环境下两个赛道处于存量市场，竞争激烈且本地头部平台已经显现(BYJUS,Vendantu，Unacadamy等）细分领域可以创新模式进入赛道分析0 3欧洲在线教育市场分析205526026527027528028529029530030530210.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00单位：笔年份单位：百万美金欧洲教育科技教育交易规模和数量欧洲教育科技交易规模欧洲教育科技交易总数公司介绍交易金额融资阶段私人在线教育平台$244

17、MD轮技能在线教育平台$200M天使轮职业教育在线平台$130MA轮职业教育在线平台$120MB轮技能在线教育平台$80MB轮职业教育在线平台$80M天使轮IT在线教育平台$75MC轮语言教育在线平台$65M天使轮VR教育在线平台$60M天使轮职业在线教育平台$55M天使轮2021年欧洲教育科技最大的十笔融资资料来源：Berkery Noyes&Reach Capital赛道分析0 3欧洲在线教育市场分析出海欧洲的业务开展，有2个可考虑的方向儿童启蒙教育（编程/音乐/独立性锻炼）未来社会对技术类技能需求正在升级迭代，需从少儿时期开始培养；从应用程序榜单的趋势可看到的教育娱乐类App长期在榜；面

18、向企业/学校的教育系统/平台未来社会对技术类技能需求正在升级迭代，需从少儿时期开始培养；从应用程序榜单的趋势可看到的教育娱乐类App长期在榜；COOPERATIONCASE学前教育K-12教育高等教育职业教育私人/定制化教育$926M$652M$136M$659M2021探索欧洲市场，加大职场教育投放积极发展美国K12教育市场先手入住印度、东南亚市场（*印度2021年在线教育用户增长六倍至960万用户）尽管印度、东南亚地区经济快速增长，但其教育资源却远远落后于亚洲地区主要由于人口众多，教育资源分布不均导致，现在抢占印度以及东南亚市场会有更大先机。欧洲市场欧洲市场主要偏向企业以及职场培训，抓住市

19、场风向是领先其他公司的首要战略。美国市场美国市场偏向K12教育细分领域投放，稳固其教育市场投入是保持公司核心竞争力的必要手段。赛道分析0 3抢占印度、东南亚市场，积极发展美国市场，探索欧洲市场资料来源：艾瑞咨询出海趋势0 4出海趋势EdTech TRENDS在出海方面，走在前面的是传统教培机构；主要目标对象是二代海外华人出海趋势0 4无运营人才海外办校；同时开通线上课程，作为线下课堂的补充；出海市场：北美、欧洲等出海时间：2002年起（立思辰大语文）诸葛学堂出海市场：美国、加拿大出海时间：2018年起出海趋势0 4中国教育出海三步走技术/产品出海2014年-至今特点：以资本（投资参股、收购）为

20、主要形式；以寻找科技、创新型教育项目为主要目的；出海企业主要是成熟的教育集团为主特点：技术、产品类教育公司开始登上教育出海的舞台，以语音技术、视频技术、云计算技术、VRAR技术为主。开拓市场不仅限于美国、欧洲等发达地区，重心也开始瞄准在教育科技欠发达的地区互联网公司开始延伸其在海外教育市场的布局；特点：目前主要以教育公司海外实地落地为主；整套在国内运营的经验、管理及课程体系等带去海外；需要具备跨文化、跨地域管理的经验，对海外市场的综合了解能力要强的多代表案例：网龙公司以1.3亿美元收购英国的教育科技上市公司普罗米休斯好未来投资了美国的创新型大学Minerva代表案例：网易有道出海印度产品U-d

21、ictionary流利说海外英文学习平台-lingochamp代表案例：好未来开设Think Academy硅谷分校LingoAce海外青少儿在线中文教育资本出海2014年以前技术/产品出海2014年至今服务出海2018年至今近期活跃的中国在线教育出海产品盘点语言学习（中文/英文/多语言）K12幼儿启蒙教育工具儿童编程艺术教育出海趋势0 4小标题公司致力于为客户提供全球营销推广服务出海洞察面向华裔少儿及全球中文学习兴趣者的成熟玩家居多，目标人群定位在4-16岁少年儿童。目前赛道竞争激烈但行业仍具备继续发展的潜力。国际中文教育的市场规模在未来3-5年内，可能会很快达到1000亿元以上的市场规模，

22、赛道正处于快速发展的初期阶段英文学习类产品，多语言学习产品，以及语言+社交，Ai+的产品形态是出海语言学习品类的第二大类，在海外市场收获着成功，该赛道下主要依靠产品设计及技术研发，目前群体更为广泛。全球潜在英语学习人数高达14亿，市场潜力巨大。语言学习类是出海企业中占据绝对主力的产品类型必修课：142个国家选修科：41个国家142个国家将英语作为其国民教育课程的必修内容，全球英语学习需求持续升温学前教育、K-12和高等教育机构的学习需求的增长资料来源：HoLonIQ出海趋势0 4不同产品类型，海外推广诉求和获客渠道各异洞察北美地区数量约19.8%美国占据最大市场份额，高等教育和语言是主要细分市

23、场欧洲地区数量约17.2%分散进入欧洲，主要涵盖语言学习、STEAM教育和早教印度以及东南亚地区数量约为23.3%主要集中在K-12领域大洋洲地区数量约为6.6%澳洲、新西兰已经成为新兴市场南美地区数量约为3.5%以阿根廷、巴西为代表的南美地区是又一新兴市场资料来源：艾瑞咨询出海洞察语言学习类平台中的中文在线教育平台，K12产品推广主要目的为销售线索；线索从线上收集后，由电话客服再主动跟进产品试听、试听反馈、购买正价课等用户行为路径。语言学习类平台中的基于Ai技术的应用程序类产品，推广主要目的为获取大量安装用户，通过产品内设计以及投放优化动作优化用户留存及ROI。教育工具类产品，海外市场的推广

24、的主要目的也在于快速获得种子用户，因此市场进驻的首要目标仍是应用安装，收集用户反馈，改善产品体验出海趋势0 4全球以及中国人工智能教育行业融资数量潜力方向-AI+教育无论是从融资事件次数还是融资金额来看，中国人工智能教育企业都处在相对领先的位置，特别是融资金额，远高于其他地区人工智能教育企业主要集中在中国和美国美国以自适应技术公司为主和中国相比偏拍照应试类的公司关注度较低；中国AI+教育主要应用在语言学习和自适应，两个方向最多，语音评测目前技术服务商应用比较成熟。*语言测评技术服务商的成熟，青少儿语言培训的风口都使得语言学习成为人工智能教育企业选择的一个热门领域。在这些品牌中，从人工智能技术上

25、可以分为以英语流利说为代表的品牌自有技术和与科大讯飞、云之声、驰声科技等技术服务商合作的品牌。资料来源：亿欧智库出海趋势0 4在重要的教育出海细分市场中语言学习领域尚未出现独角兽企业，从语言学习领域的市场融资情况来看目前还保有很大的市场份额和出海机会。潜力方向-语言学习资料来源：艾媒咨询在线汉语学习平台综合语言学习平台融资轮次最新一轮融资投资者最新一轮融资额A(2018.5)七海资本￥3M+融资轮次最新一轮融资投资者最新一轮融资额Pre-A(2020.7)青松基金￥10M+融资轮次最新一轮融资投资者最新一轮融资额A (2021.4)BTC 38未披露融资轮次最新一轮融资投资者最新一轮融资额种子

26、轮（2021.1）丰元创投￥10M+SuperchinesePPtutorHellotalkBlaBla 出海趋势0 4在众多出海教育产品形式中，出海难度最高的是线下面授的培训机构，而工具类的产品则主要是投放和分发的问题，不涉及太复杂的组织，无论是直接出海，还是转型出海，难度相对较小。潜力方向-工具类产品资料来源：艾媒咨询印度市场美国市场中国市场出海趋势0 4中国在线教育出海面临的挑战资料来源：艾瑞咨询行业内竞争消费者触达挑战：不同地区对于教育内容和师资方向的差异不同市场对于不同细分市场的需求挑战：新兴市场已有本地企业占领市场，例如印度K-12教育的Byjus出海的在线教育品牌众多，服务内容大

27、体类似挑战：用户和消费者的分离，让在线教育行业的获客成本极大不同区域的消费者对相同的教育服务并不买单解决方案：针对特定市场调整产品方向，例如方案、宗教、消费能力等。解决方案：着眼中长期投资，将出海步伐打稳，将每一个出海战略定位到点对点实施。解决方案：始终将教育服务以及资源提升放在第一位，将不同地区的用户进行分类，提供定制化服务体系。本地化运营挑战：具有专业教育出海运营能力的企业资源稀缺中小企业在面对复杂的教育出海市场难以应付解决方案：选择可以信赖具有成功案例的公司作为产品出海委托者，依靠其丰富的经验帮助产品顺利进入目标市场。出海趋势0 4专业化团队教育推广解决方案策划阶段调研阶段运营阶段行业调研创意策划平面设计创意视频本地化真人实拍多场景直播基地咨询培训开户合作优质流量投放优化数据分析覆盖主流社交媒体平台行业趋势解读目标市场分析受众行为洞察产品竞争力分析创意设计策略规划一站式账户管理媒体政策更新账户操作指导优化运营社媒运营高质量内容营销帖文发布日常维护数据分析教育应用程序推广策划教育落地页推广策划精准线索获取落地页优化技术支持出海趋势0 4