产业链:上游看油价,下游看地产。防水材料主要包括卷材与涂料,占比约七三开,应用场景存在差异。生产层面,防水生产技术、资金壁垒相对不高,资产属性较轻。使用层面,防水效果与施工质量密切相关,叠加国内长期重视程度不足、非标低端产品多,以致居民建筑容易发生渗漏水。需求层面,防水应用以住宅和民用建筑为主、基础设施为辅,房建中又以地下室使用居多,因此行业需求跟地产新开工关系较密切。上游层面,防水原材料属于石化产业,受原油价格影响大,其中沥青占成本比重最高。行业回顾:需求由高增到放缓,竞争由无序到整合。行业回顾:需求由高增到放缓,竞争由无序到整合。2000-2015年年:地产、基建投资快速增长,催生大量防水需求。因技术、资金门槛不高,行业诞生许多优秀防水企业的同时,亦涌入大量中小企业与小作坊,竞争相对无序。期间东方雨虹紧抓行业发展契机,通过上市融资扩充产能与布局渠道,持续巩固防水龙头地位。2015-2021年:年:随着地产基建投资放缓,防水需求增长趋稳,但地产集中度加速提升、集采流行、环保趋严等背景下,防水行业加速整合。雨虹等头部企业凭借资金、渠道、品牌、产能优势快速提升市占率,部分中大型防水企业挂牌新三板融资,以扩大产能份额,北新建材等非防水上市公司亦纷纷涉足。同时行业也存在为抢占份额、垫资换业务,应收账款问题较为严重。
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