1、Moojing Market Intelligence2022年618零食饮料分析报告SPEAKER：张玉莹DATE：2022年7月数据截至2022年6月20日Part1Part1 零食饮料行业总览数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：截至2022年6月20日，零食/坚果/特产类目的销售额达27.35亿元，同比下降17.9%；销售额高点出现在6月1日（今年618开门红活动第一天），达3.76亿元，其次是6月16日（开门红第16天），达2.63亿元；今年618活动市场规模相较去年略有下降，其中6月17日（开门红第17天）下降幅度最大，达-53.9%。近两年天猫平台零食/坚果/特产一级类目618活动

2、（截止6月20日）日度销售额变化趋势（万元）零食/坚果/特产一级类目618期间每日销售额变化趋势数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日，2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：从二级类目的销售额和同比看，糖果零食/果冻/布丁（+25%）、巧克力（+1%）、月饼（+86%）、零食提货券（+3068%）四个二级类目是正增长。2022年天猫平台零食/坚果/特产二级类目618活动（截止6月20日）销售趋势零食/坚果/特产一级类目618期间二级类目分析二级类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比饼干/膨化519,

3、244,817 19,220,690 594,455,682 23,253,284-13%牛肉干/猪肉脯/卤味零食477,829,670 11,583,768 697,471,717 17,082,298-31%西式糕点329,374,279 11,618,155 449,521,497 14,781,157-27%山核桃/坚果/炒货312,082,388 7,663,201 436,259,934 10,124,918-28%糖果零食/果冻/布丁270,765,511 8,091,183 216,046,668 8,751,004 25%蜜饯/枣类/梅/果干/冻干259,997,322 8,

4、569,500 273,431,369 11,113,537-5%中式糕点201,195,143 7,259,761 264,542,122 10,230,747-24%鱿鱼丝/鱼干/海味即食128,565,027 4,553,132 140,882,824 5,536,401-9%豆干制品/蔬菜干104,686,725 5,292,298 119,781,325 6,204,484-13%巧克力92,828,754 1,724,022 91,949,505 1,688,282 1%新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙31,885,600 163,201 41,528,444 185,201-23%月

5、饼4,490,617 138,572 2,417,289 68,501 86%其它1,627,730 43,990 2,071,358 38,127-21%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比传统西式糕点309,504,195 11,066,802 449,521,497 14,781,157-31%膨化食品230,041,315 7,789,434 252,677,501 9,775,134-9%传统中式糕点187,739,774 6,740,329 264,542,122 10,230,7

6、47-29%糖果178,265,973 4,330,716 119,705,523 4,681,066 49%鸡肉零食149,190,635 3,998,596 210,218,298 5,503,697-29%鸭肉零食127,621,574 2,995,464 213,544,605 4,948,560-40%牛肉类108,912,667 2,019,910 152,133,062 3,285,047-28%猪肉类79,203,384 2,251,882 101,305,141 2,920,101-22%混合坚果78,254,323 837,193 170,337,203 1,712,344

7、-54%果冻/布丁58,789,930 2,243,148 68,771,180 2,520,801-15%豆腐干56,138,295 2,847,635 68,473,705 3,665,046-18%梅类制品52,478,678 1,368,337 33,500,709 1,399,094 57%枣类制品49,181,615 1,573,450 51,324,145 1,834,401-4%即食鱼零食46,983,317 1,645,347 56,687,314 2,026,106-17%夹心饼干42,617,329 1,746,896 65,503,458 2,601,446-35%酥性

8、饼干38,654,779 1,391,356 52,010,447 1,921,859-26%喜饼/诞生礼饼38,227,762 2,125,929 33,512,110 2,103,860 14%海苔系列33,724,517 1,271,545 43,696,681 1,939,657-23%曲奇饼干32,141,632 1,212,742 30,281,820 1,249,674 6%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比营养（消化）饼干31,735,014 603,835 39,999,6

9、07 678,644-21%瓜子31,222,954 1,091,996 38,847,095 1,452,102-20%新鲜生日蛋糕30,929,877 147,497 41,528,444 185,201-26%山楂类制品30,397,114 1,341,595 27,657,112 1,311,714 10%黑巧克力27,798,269 550,670 17,339,434 364,263 60%薄脆饼干26,776,167 1,190,099 31,829,997 1,388,915-16%花生26,731,356 1,190,975 32,636,521 1,789,722-18%素

10、肉26,344,451 1,314,943 28,611,355 1,460,904-8%牛奶巧克力25,666,033 453,822 24,020,980 468,655 7%威化饼干25,632,066 901,804 24,843,868 1,066,947 3%腰果20,918,956 534,240 31,203,279 764,030-33%韧性饼干19,403,799 975,556 23,216,120 1,054,817-16%口香糖19,099,501 820,171 15,518,197 839,844 23%豆类制品17,371,957 916,083 17,868,

11、659 976,960-3%陈皮16,857,154 185,047 19,243,394 237,712-12%开心果16,385,542 360,526 19,270,436 399,866-15%海带零食16,027,941 623,032 7,637,918 386,028 110%芒果干15,967,337 698,870 36,511,024 2,151,172-56%松子15,561,715 247,401 13,912,586 208,880 12%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年

12、销量同比即食鱿鱼零食15,188,320 550,072 17,087,186 663,078-11%喜糖14,610,107 697,148 12,051,768 709,293 21%杏仁/巴旦木13,552,818 372,415 25,158,029 591,725-46%蛋卷饼干12,911,410 547,589 20,860,449 676,982-38%苏打饼干12,580,286 508,317 11,578,897 455,510 9%夹心巧克力12,530,266 229,748 22,648,670 343,865-45%核桃仁12,476,573 274,895 20

13、,104,755 455,934-38%夏威夷果12,433,832 278,041 16,619,824 445,612-25%纸皮/薄皮核桃12,103,692 277,049 10,603,002 261,292 14%面筋制品11,991,276 749,105 9,210,983 554,326 30%蔬果干/香菇干/混合果干11,728,527 449,335 26,081,954 938,831-55%果仁巧克力9,761,583 97,989 11,000,887 90,337-11%葡萄干9,354,550 380,755 9,111,578 474,325 3%巧克力制品9

14、,261,893 250,672 11,728,136 288,935-21%蟹系列9,135,928 261,358 7,367,338 270,185 24%笋类制品9,115,715 355,241 7,128,593 312,494 28%薯类制品7,781,893 347,696 10,521,995 432,857-26%即食板栗6,974,981 401,800 14,283,330 596,558-51%长寿果/碧根果5,690,205 173,458 9,501,635 263,383-40%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶

15、子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比臭豆腐5,365,888 153,563 6,686,522 214,276-20%压缩饼干5,325,240 98,959 2,666,457 86,108 100%兔肉干/兔丁5,215,861 113,455 14,967,503 302,212-65%桑椹干5,182,404 175,351 2,971,097 104,854 74%蔓越莓干5,163,998 164,859 5,794,353 188,268-11%杏仁/杏干5,028,104 170,637 3,814,783 149,602 32%槟榔4,992,209 43

16、,777 3,239,388 35,329 54%即食虾零食4,875,695 125,827 5,796,733 167,856-16%月饼4,490,617 138,572 2,417,289 68,501 86%蔬菜干4,478,642 209,649 6,534,283 296,521-31%卤味素食4,108,400 151,550 1,985,897 68,342 107%榴莲干3,436,665 76,954 3,945,251 93,660-13%坚果制品3,364,434 36,336 3,436,692 47,479-2%无花果干2,907,840 99,433 2,802

17、,964 114,879 4%桃干2,570,090 179,749 2,698,466 184,170-5%椰子片2,554,153 100,092 2,554,390 173,892 0%混合巧克力2,304,441 15,915 915,409 7,400 152%酸枣糕/酸角2,267,846 60,512 1,122,227 42,972 102%草莓干2,122,996 84,585 9,430,215 380,983-77%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比贝系列2,119,0

18、14 73,311 2,583,837 82,304-18%菠萝蜜1,723,041 60,692 1,479,031 50,366 16%其它1,627,730 43,990 2,071,358 38,127-21%榛子1,618,171 40,226 1,444,683 39,544 12%香蕉干/片1,601,905 78,733 1,526,977 97,731 5%发酵饼干1,423,035 62,705 3,089,298 92,181-54%松露巧克力1,413,223 39,980 1,908,821 71,671-26%白巧克力1,349,667 26,018 714,213

19、 15,604 89%金桔类制品1,308,420 51,980 1,023,796 41,470 28%可可粉/巧克力粉/巧克力酱1,275,579 26,623 832,245 22,005 53%羊肉类1,265,037 18,581 1,285,539 24,836-2%山核桃1,196,738 21,677 10,144,255 99,042-88%罗汉果1,095,009 34,654 989,073 38,391 11%蓝莓1,023,585 23,853 952,897 22,187 7%橄榄982,221 39,422 499,321 26,781 97%鹅肉类954,710

20、 13,316 671,435 6,829 42%燕麦巧克力饼干908,683 27,033 493,492 20,984 84%饼干巧克力864,068 29,541 529,906 14,558 63%驴肉793,194 10,823 1,248,956 17,522-36%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比柚脯/柚干786,481 23,190 776,884 27,647 1%加应子/李子781,353 30,319 1,843,414 41,764-58%柿饼758,601 24,

21、463 585,156 15,897 30%巧克力冻品/低温巧克力603,732 3,044 310,805 989 94%菠萝/凤梨干580,917 23,284 698,961 31,075-17%蛋圆饼干570,283 25,909 1,051,471 47,397-46%人造肉零食562,066 10,120 111,236 5,151 405%香榧525,352 10,822 602,246 11,610-13%海参即食510,295 2,640 25,817 1,187 1877%芋头条476,669 16,636 705,110 29,857-32%黄皮393,720 10,30

22、2 453,764 8,258-13%佛手果297,609 11,826 275,311 12,236 8%喜蛋293,347 12,012 828,285 32,450-65%猕猴桃干270,133 19,214 429,225 27,151-37%苹果干221,529 8,902 1,077,727 53,238-79%素鸡197,826 9,558 169,172 9,542 17%千张170,348 7,845 95,306 3,869 79%木瓜157,142 11,787 87,631 4,496 79%李子123,140 4,572 266,462 9,738-54%数据来源：魔

23、镜市场情报魔镜市场情报：零食/坚果/特产一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比南瓜干94,710 3,851 59,175 3,023 60%小银杏68,264 3,076 84,428 4,532-19%白果/银杏果63,050 2,247 33,557 1,739 88%圣女果干62,966 2,384 109,098 5,718-42%车厘子62,092 2,311 32,968 1,290 88%鲍鱼果57,835 1,336 167,721 2,564-66%玫瑰花脯44,542 1,601 21,129 825 111%海棠果41,6

24、06 1,600 31,608 1,167 32%樱桃30,103 1,233 32,402 1,070-7%芭蕉干19,940 759 16,507 790 21%哈密瓜干6,888 296 4,103 162 68%饼干2,670 515 12,406 376-78%骆驼肉2,140 71 45 1 4613%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2022年618期间零食/坚果/特产TOP15品牌相较去年的销售额略有下降，2022年618期间零食/坚果/特产TOP1品牌销售额为1.58亿元（三只松鼠），低于2021年618期间的2.30亿元（三只松鼠）。2022年618新进入Top15的品牌

25、有无穷食品、徐福记、溜溜梅、上好佳、每果时光。近两年天猫平台零食/坚果/特产一级类目618活动（截止6月20日）TOP15品牌对比零食/坚果/特产618期间TOP品牌分析2022年22,988.3 20,127.0 13,937.6 7,223.2 6,453.0 4,705.4 3,548.4 3,218.3 3,106.8 3,022.3 2,680.5 2,615.0 2,580.3 2,327.8 2,216.2 0.0 6,000.0 12,000.0 18,000.0 24,000.0 三只松鼠百草味良品铺子王小卤比比赞周黑鸭欧贝拉来伊份乐事泓一沃隆奥利奥卫龙轩妈旺旺销售额（万元）

26、2021年数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日，2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日15,846.3 13,304.2 9,488.6 6,137.8 5,174.6 3,849.8 3,787.8 3,763.4 3,137.0 2,667.7 2,327.8 2,200.8 2,139.6 2,096.6 2,068.8 0.0 6,000.0 12,000.0 18,000.0 24,000.0 三只松鼠百草味良品铺子比比赞旺旺无穷泓一徐福记乐事溜溜梅上好佳沃隆奥利奥卫龙每果时光销售额（万元）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：近两年天猫

27、平台咖啡/麦片/冲饮一级类目618活动（截止6月20日）日度销售额变化趋势（万元）咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间每日销售额变化趋势数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日，2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日截至2022年6月20日，咖啡/麦片/冲饮类目的销售额达55.74亿元，同比增长41.9%；销售额高点出现在6月1日（今年618开门红活动第一天），达6.97亿元，其次是618当天（6月18日），达5.61亿元；今年618活动市场规模相较去年有明显上升（41.9%），其中6月19日增长幅度最大，达209.8%。数据来源：魔镜市场情报魔镜市场

28、情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间二级类目分析2022年天猫平台咖啡/麦片/冲饮二级类目618活动（截止6月20日）二级类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比低温乳制品1,779,912,542 1,477,095 101,163,355 5,315,536 1659%饮料1,197,994,813 16,945,042 984,513,289 17,614,478 22%液态奶/常温乳制品1,061,534,551 13,576,235 1,342,995,368 17,278,959-21%速溶咖啡/咖啡豆/粉709,191,252 7,647,937 512,265,

29、474 5,766,994 38%冲饮品/食补粉粉289,948,959 6,407,589 288,542,784 5,634,383 0%奶粉235,376,107 1,951,673 267,585,641 2,303,624-12%冲饮谷物/麦片143,864,061 2,949,031 214,645,590 3,794,755-33%奶酪/奶制品72,399,135 983,434 123,731,293 1,576,537-41%驼奶及驼奶粉47,150,396 104,157 51,158,751 114,222-8%咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡19,410,843 22,4

30、15 30,789,389 34,168-37%其它饮品17,589,833 552,204 10,562,634 394,408 67%从二级类目的销售额和同比看，低温乳制品（+1659%）、饮料（+22%）、速溶咖啡/咖啡豆/粉（+38%）、其它饮品（+67%）四个二级类目是正增长。数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比低温奶1,748,464,610 1,078,268 101,163,355 5,315,536 1628%纯牛奶831,622,256 10,241,137 993,459

31、,870 12,399,718-16%速溶咖啡377,431,020 4,018,932 306,092,289 3,385,386 23%含乳饮料271,176,143 2,650,485 234,831,598 4,500,488 15%饮用水198,351,655 3,263,716 274,748,062 4,494,526-28%全家营养奶粉181,295,752 1,555,201 267,585,641 2,303,624-32%酸奶173,219,342 2,427,184 296,082,645 3,975,812-41%纯果蔬汁138,993,990 801,162 52,

32、781,774 541,801 163%植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶119,549,069 1,924,787 61,135,339 928,347 96%碳酸饮料118,626,540 2,667,643 99,098,937 2,202,994 20%天然粉粉食品109,752,056 1,865,794 154,222,580 2,184,404-29%茶饮料102,708,700 2,018,157 108,224,167 2,259,160-5%水果/坚果混合麦片100,008,815 2,017,174 214,645,590 3,794,755-53%胶囊咖啡87,037,38

33、1 572,890 39,098,330 275,181 123%咖啡豆77,298,695 903,102 50,489,072 543,718 53%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比咖啡液71,701,273 723,958 32,717,452 325,044 119%果味/风味饮料69,151,384 1,171,455 51,108,936 923,155 35%再制奶酪64,497,337 807,200 118,423,302 1,416,548-46%功能饮料饮品53,77

34、9,302 785,689 52,279,104 758,509 3%挂耳咖啡51,402,469 646,582 40,873,656 473,042 26%驼奶及驼奶粉47,150,396 104,157 51,158,751 114,222-8%即饮咖啡45,844,766 419,676 19,781,488 327,161 132%豆浆36,314,908 901,918 29,791,805 761,668 22%藕粉32,957,679 733,172 18,760,037 347,222 76%调制乳（风味奶）26,392,261 541,717 45,971,203 752,

35、045-43%研磨咖啡粉25,407,526 315,915 24,048,003 322,922 6%其它饮品17,589,833 552,204 10,562,634 394,408 67%中式养生冲饮16,670,104 354,919 15,151,384 311,046 10%乳制品提货券16,297,160 17,358 28,739,309 28,198-43%珍珠奶茶粉15,176,669 669,074 11,175,431 526,196 36%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年

36、销量同比浓缩果蔬汁14,477,273 348,064 8,535,224 233,397 70%冲饮果汁12,643,449 259,110 14,194,364 353,091-11%凉茶10,778,554 232,153 11,884,865 254,895-9%植物饮料9,948,377 49,751 4,621,128 41,237 115%糖浆8,850,748 194,148 7,936,875 158,898 12%蜂蜜果味茶8,774,685 232,234 9,641,156 273,664-9%酸梅粉8,665,502 438,237 4,115,270 155,238

37、 111%可可/巧克力饮品8,154,349 147,921 5,280,452 101,199 54%袋装奶茶7,305,483 179,507 8,224,872 223,905-11%芝麻糊7,080,510 149,398 7,226,928 152,691-2%酸梅汤5,476,257 176,311 5,482,666 148,808 0%葛根粉4,460,853 66,921 2,567,016 40,864 74%酸奶粉4,440,312 136,145 3,461,411 110,202 28%羊奶4,261,734 49,400 3,923,175 40,498 9%奶精4

38、,252,292 72,787 4,904,274 82,925-13%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比奶片4,215,560 127,178 4,313,634 134,218-2%谷物营养配方粉3,375,910 14,337 320,506 2,599 953%奶油球3,221,444 103,179 3,461,891 104,678-7%果蔬粉2,695,600 4,542 14,176 342 18915%豆奶粉2,638,144 95,750 1,744,126 55,152

39、 51%杯装奶茶2,073,444 44,362 2,991,264 69,182-31%抹茶粉2,003,209 33,507 18,269 162 10865%乳饮礼品卡1,884,841 3,446 1,962,596 5,797-4%代餐粉1,878,942 14,802 1,129,397 5,292 66%双皮奶/姜汁撞奶1,788,201 106,192 1,178,197 54,192 52%白砂糖包1,498,937 68,807 1,300,173 66,353 15%椰子粉1,219,859 38,905 308,149 5,887 296%饮料提货券1,208,838

40、1,576 59,288 106 1939%奶皮506,553 13,281 845,351 21,211-40%咖啡礼盒485,834 2,840 792,553 4,382-39%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：咖啡/麦片/冲饮一级类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比黄糖包478,505 17,469 515,024 21,762-7%杏仁粉355,712 6,113 21,034 496 1591%青汁299,360 4,191 59,681 536 402%青少年牛奶281,577 3,641 97,064 684 190%奶干/奶条/

41、奶豆178,822 4,990 110,466 3,083 62%薏米粉164,256 2,746 14,586 247 1026%肉桂粉125,129 7,328 35,882 2,703 249%奶酥92,456 3,649 38,540 1,477 140%芝麻粉85,228 2,255 328,691 4,876-74%冲饮红糖66,891 2,469 63,418 4,232 5%成人奶粉提货券18,848 31 28,196 67-33%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：2022年618期间咖啡/麦片/冲饮TOP15品牌相较去年的销售额由有明显增长，2022年618期间咖啡/麦片

42、/冲饮TOP1品牌为君乐宝，销售额为9.89亿元，高于2021年618期间Top1品牌伊利4.61亿元的销售额。2022年618新进入Top15的品牌有君乐宝、卡士、隅田川、麦趣尔、可口可乐、NESPRESSO/奈斯派索、百吉福。近两年天猫平台咖啡/麦片/冲饮一级类目618活动（截止6月20日）TOP15品牌对比咖啡/麦片/冲饮618期间TOP品牌分析2022年46,092.3 34,254.9 16,707.2 12,156.6 9,848.7 9,009.5 7,571.3 6,854.7 5,837.8 5,148.8 4,740.8 4,121.0 3,911.0 3,633.5 3,

43、594.4 0.0 30,000.0 60,000.0 伊利蒙牛认养一头牛雀巢三顿半农夫山泉旺旺光明豆本豆元气森林维他奶欧扎克五谷磨房光明随心订星巴克销售额（万元）2021年数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日，2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日98,946.4 80,011.0 41,140.1 22,308.2 16,892.1 11,987.1 9,455.5 9,415.3 9,249.1 6,198.7 5,996.5 5,701.6 4,842.6 4,810.9 3,858.7 0.0 60,000.0 120,000.0 君乐

44、宝蒙牛伊利卡士农夫山泉三顿半旺旺雀巢认养一头牛隅田川星巴克麦趣尔可口可乐NESPRES百吉福销售额（万元）Part2Part2 咖啡品类分析数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：天猫平台速溶咖啡/咖啡豆/粉类目618活动（截止6月20日）日度销售额变化趋势（万元）速溶咖啡/咖啡豆/粉类目618期间每日销售额变化趋势数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日，2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日截至2022年6月20日，速溶咖啡/咖啡豆/粉类目的销售额达7.09亿元，销售额同比增长38%；销售额高点出现在6月1日（今年618开门红活动第一天），达1.12

45、亿元，其次是6月16日（开门红第16天），达7362万元；数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：速溶咖啡/咖啡豆/粉类目618期间叶子类目分析叶子类目22年销售额22年销量21年销售额21年销量同比速溶咖啡377,431,020 4018932306,092,289 338538623.31%胶囊咖啡87,037,381 57289039,098,330 275181122.61%咖啡豆77,298,695 90310250,489,072 54371853.10%咖啡液71,701,273 72395832,717,452 325044119.15%挂耳咖啡51,402,469 6465824

46、0,873,656 47304225.76%研磨咖啡粉25,407,526 31591524,048,003 3229225.65%糖浆8,850,748 1941487,936,875 15889811.51%奶精4,252,292 727874,904,274 82925-13.29%奶油球3,221,444 1031793,461,891 104678-6.95%白砂糖包1,498,937 688071,300,173 6635315.29%咖啡礼盒485,834 2840792,553 4382-38.70%黄糖包478,505 17469515,024 21762-7.09%肉桂粉1

47、25,129 732835,882 2703248.73%数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：速溶咖啡/咖啡豆/粉类目618期间咖啡品类下Top15品牌速溶咖啡2022速溶咖啡2021胶囊咖啡2022胶囊咖啡2021咖啡豆2022咖啡豆2021三顿半三顿半NESPRESSO/奈斯派索Starbucks/星巴克SINLOYLAVAZZANestle/雀巢Nestle/雀巢starbucks/星巴克DOLCE GUSTOLAVAZZAUncle Bean/豆叔g 7 coffeeg 7 coffeeDOLCE GUSTONESPRESSO/奈斯派索Uncle Bean/豆叔starbucks/星巴

48、克TASOGARE/隅田川OLDTOWN WHITE/旧街场PeetsPeetsM2MCoffeeSINLOYOLDTOWN WHITE/旧街场Moccona/摩可纳IllyLORstarbucks/星巴克IllyagfStarbucks/星巴克LORTASOGARE/隅田川seesawFISHER COFFEE/啡舍starbucks/星巴克MAXWELL HOUSE/麦斯威尔KIMBOIllyFISHER COFFEE/啡舍We are MannerMoccona/摩可纳TASOGARE/隅田川scishare/心想agfWe are Manner柯林Luckin coffee/瑞幸咖啡a

49、gfLAVAZZAONE CUP明谦瑞吧UCC/悠诗诗TRUNG NGUYEN/中原ONE CUPKIMBObeam timer/治光师明谦MAXWELL HOUSE/麦斯威尔UCC/悠诗诗agfLAVAZZAIllyseesaw连咖啡永璞TassimoNestle/雀巢澳帝焙澳帝焙永璞中啡ACE COF沛利尼瑞吧Peetsgano excel苏宁极物Nestle/雀巢scishare/心想PeetsCAFETOWN/咖啡小镇CEPHEI/奢斐gano excelTASOGARE/隅田川Derlla柯林中咖数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：速溶咖啡/咖啡豆/粉类目618期间咖啡品类下Top1

50、5品牌咖啡液2022咖啡液2021挂耳咖啡2022挂耳咖啡2021研磨咖啡粉2022研磨咖啡粉2021TASOGARE/隅田川永璞TASOGARE/隅田川ASOGARE/隅田川IllyIlly永璞TASOGARE/隅田川SINLOYSECRECOFFEE/时萃TASOGARE/隅田川TASOGARE/隅田川seesawseesawPeetsNestle/雀巢starbucks/星巴克starbucks/星巴克agfNestle/雀巢永璞三顿半Moccona/摩可纳三顿半吉饮柯林We are Manner永璞LAVAZZA柯林Nowwa/挪瓦吉饮柯林柯林FISHER COFFEE/啡舍Mocco

51、na/摩可纳柯林日食记MilanGold 金米兰starbucks/星巴克永璞LAVAZZA知乎知物memotM2MCoffeeMilanGold 金米兰明谦UCCtim hortonsSECRECOFFEE/时萃三顿半UCC/悠诗诗SINLOYFISHER COFFEE/啡舍Kcoffee明谦FISHER COFFEE/啡舍SINLOYBIALETTI/比乐蒂明谦PAGE LABagfIllyPeets三顿半SINLOYmemot一包生活starbucks/星巴克FISHER COFFEE/啡舍PeetsNestle/雀巢SECRECOFFEE/时萃隔壁工坊seesawWe are Mann

52、er柯林Uncle Bean/豆叔UCC/悠诗诗S.ENGINE/鹰集Nestle/雀巢IllyUCC/悠诗诗鱼眼咖啡Nestle/雀巢PeetsUncle Bean/豆叔luckin coffee/瑞幸咖啡beam timer/治光师beam timer/治光师数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：品牌成长的两种路径功能习惯审美兴趣咖啡文化1.功能层面完成用户说服，向上往精神属性发展2.直接用价值观/文化去跟用户交流，通过表达圈层文化来成长办公室场景家庭场景聚会/户外场景学习场景商旅出行场景运动场景数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：线上咖啡消费人群特征分类：功能型、习惯型、审美型、兴趣型提神

53、醒脑减肥燃脂降低食欲功能型基本特征上班族/学生党减肥/健身人群热爱食物，不善于控制食量核心诉求提神醒脑促进燃脂控制食量消费行为大多没有明确购买目标；希望便宜好喝；希望冲泡方便；注重性价比，关注折扣信息；数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：线上咖啡消费人群特征分类：功能型、习惯型、审美型、兴趣型心理依赖搭配主食/佐餐代替饮料/水习惯型基本特征频率高，几乎每天1-2杯注重口感/品质口味接受度高/愿意尝鲜核心诉求消费行为注重品牌；注重品质/口感；对性价比的要求不高；愿意尝鲜；会主动搜索；品牌品质口感服务冲泡方式方便程度配料表精品化搭配感数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：线上咖啡消费人群特征分类：功

54、能型、习惯型、审美型、兴趣型潮流尝鲜品质生活小众爱好审美型/兴趣型基本特征新潮趣玩族精致生活家资深爱好者核心诉求消费行为愿意购买跨界联名产品；追求新奇趣味沉迷氛围感/生活感热衷高品质咖啡，斟酌口味细节会主动搜索和对比，介入度高；愿意为咖啡的品质花更多的钱；数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：消费者不喜欢同质化商品，品牌也害怕同质化用户三顿半Nestle/雀巢g 7 coffeeTASOGARE/隅田川OLDTOWN WHITE/旧街场agfstarbucks/星巴克Moccona/摩可纳Luckin coffee/瑞幸咖啡UCC/悠诗诗MAXWELL HOUSE/麦斯威尔连咖啡永璞gano e

55、xcelCEPHEI/奢斐数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：线下精品咖啡店的品类普及和教育为精品速溶咖啡的快速增长提供了用户基础序号公司名成立时间地区最新融资时间最新融资轮次最新融资金额投资方1咖啡之翼2000-09-06长沙市 芙蓉区2022-06-27股权投资1亿元中金资本领投2SOBUFF八福咖啡2020-01-01广州市2022-05-06战略投资1000万元九龙玖餐饮集团3小咖2017-07-05北京市 朝阳区2022-03-31股权投资未披露励石创投4Tim Hortons中国2018-02-26上海市 黄浦区2022-03-11Pre-IPO1亿美元未披露5Seesaw Cof

56、fee2012-08-10上海市 奉贤区2021-12-17A+轮数亿元黑蚁资本领投，基石资本跟投6友饮咖啡2014-09-28北京市 朝阳区2021-12-07Pre-B轮未披露赣州春雨资产7M Stand2017-06-14上海市 闵行区2021-07-20B轮5亿元启承资本、黑蚁资本领投，高榕资本、CMC资本、挑战者资本跟投8Manner Coffee2015-10-15上海市 静安区2021-06-16战略投资未披露字节跳动9鹰集咖啡2013-12-16上海市 虹口区2021-06-07A轮未披露B站，EVERYI益源资本10永璞咖啡2014-08-08上海市 长宁区2021-06-0

57、2A+轮5000万元麦星投资，众源资本11三顿半2017-10-16长沙市 长沙县2021-05-08B+轮数亿元中信产业基金领投，GGV纪源资本、IDG资本、内向基金跟投12瑞幸咖啡2017-10-31北京市 海淀区2021-04-15Post-IPO2亿美元大钲资本领投，愉悦资本跟投13DOUBLE WIN2015-08-26上海市 崇明区2021-04-01天使轮未披露壹叁资本14illycaff1933-01-01意大利2021-03-01股权转让2亿欧元Rhne Capital15Never Coffee2015-06-17北京市 丰台区2021-02-18被收购未披露元气森林16coffee now2015-11-16深圳市 南山区2021-02-05C轮未披露共青城众凡投资合伙企业（有限合伙）数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：品牌线上难点：入圈相对容易，扩圈全是瓶颈拉新难度变大；增长起势趋缓；触达到更多的目标人群，持续在人群中提高渗透，从而实现“扩圈”？