4)国产化需求推动中国设备企业保持高于行业平均增速国产化需求推动中国设备企业保持高于行业平均增速:2021 年,中国半导体设备企业实现 59%收入增长,增速显著高于 AMAT、ASML 等全球主要设备企业中国区收入增速 29%。当前中国企业在清洗(盛美)、PVD、炉管(北方)、刻蚀(中微)等领域取得长足进展、但在光刻机等关键设备上国产化率几乎为 0。Omdia 预测 2023 年全球晶圆厂资本开支下滑 6.0%。我们预计中芯国际、华虹也会放慢资本开支节奏应对行业周期影响,但在粤芯、积塔、中芯绍兴等新厂建设带动下,2023 年中国大陆地区半导体设备资本开支有望微增0.9%。中国设备厂商仍有望维持显著高于设备行业的平均增速。韦尔股份汇顶科技兆易创新澜起科技卓胜微圣邦股份斯达半导恒玄科技思瑞浦晶晨股份格科微芯海科技中颖电子芯朋微艾为电子上海贝岭晶丰明源
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