1、 5G 终端产业白皮书（2019 年） 智库电子信息研究所 通信产业报 2019 年 11 月 前言前言 2019 年 6 月，工业和信息化部正式发放 5G 商用牌照，标志着我 国进入 5G 商用元年。5G 产业体系庞大，主要包括网络基础设施、 5G 终端设备以及相关应用三个领域， 其中网络基础设施建设和 5G 终 端行业是当下电子信息制造业的增长点。5G 终端作为 5G 应用的关 键平台和控制中心，新计算、新存储、新显示、人工智能等新兴技术 的集大成者，必将成为 5G 产业发展的关键核心。 针对当前 5G 终端产业存在商业模式待探索等发展中问题，为加 快推动我国 5G 终端产业化、促进 5G

2、 应用快速落地，智库电子 信息研究所和通信产业报编写了5G 终端产业白皮书（2019 年） 。 本白皮书梳理了 5G 产业发展概况、5G 终端新特性以及终端产业发 展的现状与特点，分析了 5G 终端芯片与关键元器件、操作系统、关 键配套器件、 整机设计与制造以及设备应用与服务等产业链环节的创 新进展与市场格局，并对一年来 5G 终端产业热点进行解析。在此基 础上，总结了 5G 终端产业发展面临的问题及挑战，并提出了若干措 施建议，以期为我国 5G 终端产业发展和相关政策制定提供参考支撑 材料。 本报告内容由温晓君、陆峰、张甜甜、陈炎坤参与撰稿。 智库电子信息研究所智库电子信息研究所 2019

3、年年 11 月月 I 目目 录录 一、5G 产业整体发展概况 . 1 二、5G 终端产业综述 . 3 （一）5G 终端新特性 . 3 （二）5G 终端产业发展特点 . 5 三、5G 终端产业链主要环节发展现状 . 15 （一）芯片与关键元器件 . 16 （二）操作系统 . 23 （三）关键配套器件 . 27 （四）整机设计与制造 . 30 （五）应用与服务 . 34 四、热点事件解析 . 36 （一）我国首次 5G+VR+4K 春晚直播 . 36 （二）工信部正式发放 5G 商用牌照 . 36 （三） 鼓励外商投资产业目录（2019 年版） 发布 . 37 （四）华为发布我国首款 5G 手机

4、. 38 （五）5G Soc 芯片“首发”之争 . 39 （六）高通推出骁龙 X55 5G 芯片套片 . 40 五、我国 5G 终端产业面临的问题及挑战 . 40 （一）基带芯片技术产业化有待完善 . 40 II （二）中高频器件发展存在滞后 . 41 （三）终端应用处于商业探索阶段 . 41 （四）行业级应用开发平台不完善 . 42 六、5G 终端产业发展的措施建议 . 42 （一）突破 5G 关键核心技术，加快中高频器件产业化 . 42 （二）加强产业链上下游协同，推进产业生态体系构建 . 43 （三）加快行业应用场景挖掘，推进地方示范基地建设 . 43 （四）推动消费端多形态终端发展，加

5、快 5G 终端普及 . 44 1 一、一、5G 产业整体发展概况产业整体发展概况 第五代移动通信（5G）是个人应用向行业应用跨越的转 折点，主要有三大应用场景增强型移动宽带（eMBB） 、 超可靠低时延（uRLLC）和海量物联（mMTC） 。5G 采用高 低频段（6GHz 以下低频段以及 25GHz 以上高频段）搭配的 部署方式，以低频段（Sub-6GHz 频段）满足物联网场景的广 覆盖需求，以高频段（毫米波频段）满足移动互联网的高速 率需求。 图图 1.1 全球全球 5G 标准必要专利族统计情况标准必要专利族统计情况 数据来源：智库整理，数据来源：智库整理，2019 年年 10 月月 201

6、7 年 12 月， 国际标准化组织 3GPP 宣布 5G 非独立组 网 （NSA） 第一版 NR 标准正式冻结， 该标准的完成是 5G 全 面发展的重要里程碑，为建立全球统一标准的 5G 生态系统 2 打下坚实基础。 2018 年 6 月， 3GPP 全会宣布独立组网 （SA） 第一版标准功能冻结，其标志着 5G 已经完成首阶段全功能已经完成首阶段全功能 标准化工作，标准化工作， 5G 网络建设进入全面冲刺阶段网络建设进入全面冲刺阶段。 据统计， 截至 2019 年 6 月，全球 5G 标准必要专利数量排名中，中国两大 厂商华为和中兴分别位列第一名（有 2165 项）和第三名（有 1424 项

7、） 。我国 5G 标准必要专利族的全球占比超过 35%， 标准立项数目居全球首位。 图图 1.2 5G 产业框图产业框图 5G 产业化准备基本就绪。产业化准备基本就绪。5G 产业链环节主要包括 5G 基站系统和网络架构的基础设施、5G 终端设备以及相关应 用三大领域。 2019年6月， 工业和信息化部正式向中国电信、 中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。商用牌 照的发放标志着我国进入 5G 商用元年，对我国 5G 产业链 的统一步调、协同发展具有重要意义。截至 2019 年 9 月，我 国三家基础电信运营商已在全国开通 8 万余个 5G 基站，预 计到 2019 年底，首批开通

8、5G 的城市将达到 50 个，包括四 3 个直辖市、全部省会城市和部分计划单列市，2020 年开始在 地级市部署。5G 终端核心芯片方面，高通、华为海思等厂商 已经推出其首款 5G 基带芯片高通 X50 和巴龙 5000， 初期实 现 5G 联网的终端设备方案采用骁龙芯片外挂 X50 或是麒麟 芯片外挂巴龙 5000。随着 5G 基站的相继部署和 5G 基带芯 片的成功商用，5G 终端已见首批量产产品，5G 产业化准备 基本就绪。 二、二、5G 终端产业综述终端产业综述 （一）（一）5G 终端新特性终端新特性 图图 2.1 5G 终端通信模块示意图终端通信模块示意图 1、多模多频带来、多模多频

9、带来 5G 基带芯片设计高难度基带芯片设计高难度 5G 新增通信频段和模式使得 5G 基带芯片基带芯片集成难度巨 大。一方面，5G 终端不仅需要实现 5G 新频率的通信，同时 需要兼容 2G3G4G 网络，目前国内 4G 手机所支持的模式 已达到 6 模，5G 终端的基带芯片至少需要支持 7 模；另一 方面， 5G 基带芯片需要多频段兼容， 设计复杂度更甚， 3GPP 4 制定的 5G NR 频谱共有 29 个频段，需要支持不同国家和地 区的不同频段。 2、5G 终端对射频器件设计提出更高要求终端对射频器件设计提出更高要求 5G 高频段对射频器件的基础材料研发、滤波器及功放 等元器件设计提出了

10、更高要求。基于氮化镓材料的功放器件 更适于 5G 射频电路的高频、高功率工作状态；适用于高频 的体声波滤波器取代 4G 时代常用的声表面波滤波器；在天 线方面， 在天 线方面， 5G 终端设备采用 Massive MIMO 天线技术， 天线数 量进一步上升，以满足 5G 高速、大容量信号的有效传输。 3、5G 终端高功耗特性带来续航力新挑战终端高功耗特性带来续航力新挑战 5G 终端相比于 4G 终端功耗显著增加。 基带芯片的多兼 容模式、倍数级高功率射频器件的使用以及天线数量的增加 是导致 5G 终端功耗增加的主要因素；另一方面，终端设备 趋于采用更高分辨率、更大尺寸的显示屏，其中高分辨率视

11、频的输出会大幅增加 CPU 和 GPU 处理器的工作量，同时大 尺寸的显示屏也势必增加背光灯的使用数量，是设备功耗上 升的另一个原因。 因此， 5G 终端对低功耗器件设计以及电源 管理芯片性能要求进一步提高。 4、三大应用场景释放、三大应用场景释放 5G 终端生态新价值终端生态新价值 不同于 4G 时代智能手机一枝独秀的终端局面， 5G 优异 的性能将催生多领域定制化终端，促进人类生产、生活等交 5 互方式的升级。5G 超大带宽、超可靠低时延、海量互联三大 特性促使其与教育、医疗、工业、文化、消费等领域不断融 合，催生出超高清视频、网联汽车、工业机器人、智慧医疗 终端等行业级 5G 终端。 超

12、大带宽超大带宽使得虚拟现实、超高清视频得以流畅、低延时 地展现在消费者面前，促进其载体终端在教育、医疗、文娱 等多领域的快速发展。超可靠低时延超可靠低时延特性使得车联网、远程 医疗等对实时性要求极高的行业领域催生出稳定可控的操 作平台。海量物联海量物联使得工业互联网、智慧城市等拥有能进行 物与物沟通的海量智能硬件。5G 的优良性能使得其在消费 端和企业端相继落地，极大地推进了移动通信技术的应用范 围，并为相应行业带来技术产品和商业逻辑方面的巨大变革。 （二）（二）5G 终端产业发展特点终端产业发展特点 1、首批次、首批次 5G 旗舰产品已形成规模量产旗舰产品已形成规模量产 2019 年 5G

13、终端产品相继推出，首批次产品已形成规模 量产。华为、三星、小米、OPPO、vivo 等知名厂商相继发布 量产 5G 手机。截止 2019 年 9 月，我国共发布 18 款 5G 手 机，出货量达到 78.7 万。虽然 5G 手机出货量占比不到手机 总体市场的 1%， 但随着各大运营商 5G 网络的逐步完善和首 批 5G 手机所培养的用户初步认知，5G 手机预计在 2020 年 将有较快增长，据 IDC 预测，2020 年 5G 手机出货量将达到 6 智能手机出货量的 8.9%，出货量为 1.235 亿部。Canalys 预 测2023年5G智能手机出货量将占到智能手机出货量的50% 以上，首超

14、 4G。其中，中国将占据 5G 智能手机出货总量的 34%，北美占 19%，亚太其他地区占 17%。 2、我国自主产业体系逐步破除垄断坚冰、我国自主产业体系逐步破除垄断坚冰 我国在核心芯片、操作系统、关键配套器件等终端产业 关键环节国产化水平不断提升。核心芯片方面，国产 5G 芯 片研发能力和商用化速度大大提高，目前国产基带芯片已推 出华为巴龙 5000 和紫光展锐的春藤 510， 且华为推出的麒麟 990 5G 芯片是世界首款集成 5G 基带的商用 SoC。操作系统 方面，华为推出分布式微内核的鸿蒙操作系统，该系统可适 配手机、电视、智能汽车等多种终端设备，有望借助 5G 契 机打破安卓和

15、iOS 长期垄断局面。屏幕方面，柔宇科技全球 首条类六代全柔性显示屏大规模量产线已于 2018 年 6 月点 亮；京东方投产多条 6 代 AMOLED 生产线，其高端屏幕已 商用于华为新款 Mate 系列手机。国产 OLED 屏幕从质量到 产能都有大幅上升，有望打开屏幕市场新局面。我国 5G 终 端自主产业体系不断完善与发展，将逐渐打破国外行业巨头 垄断市场的格局，加快我国 5G 终端产业的发展步伐。 3、5G 赋能终端设备实现智能转型升级赋能终端设备实现智能转型升级 5G 终端作为 5G 应用的关键平台和控制中心， 给传统终 7 端设备与人工智能等新兴技术融合落地提供了物理实现基 础， 为传

16、统终端产业注入了全新的活力。 一方面， 5G 高速、 低时延的网络传输特性为终端设备获取云端人工智能平 台强大算力提供有效保障， 赋能传统终端向轻量化和无线 化演进。另一方面，人工智能技术通过 5G 高速网络获取 海量数据基础， 通过智能算法有效实现终端设备的软硬件 加速以及软硬件资源的合理分配。终端智能化升级为消费 者带来全新交互体验，开启 5G 智慧终端的更多可能。5G 超 高的网络传输速度使得云存储、超高清视频直播、文件分 享成为常态，保证用户极佳的终端影音体验；有效解决传 统虚拟现实终端由于网络延迟带来的眩晕不适，并实现高 速云端智能渲染。 终端智能化升级将催生更多终端新形态， 为生活

17、、生产等多种场景提供更多元化的体验。 4、基于、基于 5G 终端的行业应用逐步落地终端的行业应用逐步落地 行业级终端是 5G 与垂直行业融合的重要切入点。随着 5G 网络设备建设的逐渐完善，5G 终端业务开始向各垂直产 业延伸拓展。随着面向 eMBB 场景的消费级 5G 终端的逐渐 落地，面向 uRLLC 和 mMTC 两大场景的行业级终端应用开 始呈现，如远程医疗、远程教育、智慧城市、智慧交通等 多种行业行实现落地。5G 网络超大带宽和超可靠低时延 特性使其在远程会诊、 远程手术和远程救援等医疗领域得 8 到应用， 能够支持远程高清会诊和医学影像数据的实时共 享，提升诊断准确率和指导效率，降

18、低患者就医成本，缓 解偏远地区医疗设施不完备的压力；5G 网络超大带宽助 力实时远程教育成为现实，为促进教育公平、优质教育资 源共享提供了切实解决方案；5G 网络连接云计算平台、 大数据平台、视频云平台以及指挥调度平台，为智慧城市 构建起智能城市感知系统和决策系统。5G+北斗为自动驾 驶汽车提供全天候、全天时、高精度的定位与导航，实现 毫秒级时延和厘米级定位， 同时车与车之间的快速双向通 信使得行车路线规划更加合理和智能。 5、央地联动的产业政策趋于完善、央地联动的产业政策趋于完善 自工信部 2018 年 12 月确认 5G 频段分配以来，全国范 围的 5G 试验大规模展开，中央相继发布 5G

19、 通信标准和促 进 5G 基础设施建设等相关文件， 地方政府也陆续开展 5G 基 础设施规划和 5G 应用试点布局。2019 年上半年，地方政府 发布的政策主要面向 5G 网络基础设施建设，下半年则偏重 于 5G 产业发展与应用，其中将突破 5G 关键核心技术和 5G 终端产业发展作为重点。 9 表 2.1 5G 终端产业发展相关政策 发布时间发布时间 政策或标准政策或标准 发布机构发布机构 政策内容政策内容 2017.11.15 关于第五代 移动通信系统 使 用3300- 3600MHz和 4800-5000MHz 频段相关事宜 的通知 工业和信息 化部 通知结合我国无线频率的使用情况，确定

20、 了 5G 系统的使用频率系统的使用频率，可以实现兼顾 5G 系 统覆盖和大容量的基本需求。 2017.11.21 关于组织实 施 2018 年新一 代信息基础设 施建设工程的 通知 国家发展改 革委 通知指出为加快推进“宽带中国”战略实 施，有效支撑网络强国、数字中国建设和数字 经济发展，我国将继续组织实施新一代信息基 础设施建设工程。其中重点支持 5G 规模组网 建设及应用示范工程 规模组网 建设及应用示范工程，指标要求包括明确在 6GHz 以下频段， 在不少于 5 个城市开展 5G 网 络建设，每个城市 5G 基站数量不少 50 个，形 成密集城区连续覆盖；全网全网 5G 终端数量不少

21、于 终端数量不少 于 500 个个；向用户提供不低于 100Mbps、毫秒 级时延 5G 宽带数据业务；至少开展 4K 高清、 增强现实、虚拟现实、无人机等典型 5G 业务 及应用。 2019.6.30 鼓励外商投 资 产 业 目 录 （2019 年版） 国家发展改 革委、商务 部 目录较大幅度增加鼓励外商投资领域。全 国目录新增或修改条目80%以上属于制造业范 畴，支持外资更多投向高端制造、智能制造等 领域。新增条目包括 5G 核心元组件、集成电 路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备 核心元组件、集成电 路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等。 数据来源：智库整理，数据来源：智库整理，201

22、9 年年 10 月月 10 表表 2.2 5G 终端产业我国重点省市相关政策终端产业我国重点省市相关政策 发布时间发布时间 省市省市 政策名称政策名称 政策内容政策内容 2019.9.27 上海市 上海 5G 产业发 展和应用创新三年 行 动 计 划 （ 2019- 2021 年 行动计划 指出结合开展 5G 垂直行业应用 标杆项目和创新应用示范基地建设，加快构 建上海 5G 产业与应用融合生态体系。 要求在 重点环节加快突破， 5G 芯片达到世界领先的芯片达到世界领先的 5nm 工艺水平，中高频射频关键器件、光器 件等产业瓶颈初步实现突破；支持 工艺水平，中高频射频关键器件、光器 件等产业瓶

23、颈初步实现突破；支持 5G 终端 产业做大做强，加快部署终端业务，加强 终端 产业做大做强，加快部署终端业务，加强 5G 终端技术研发，引导终端制造企业实施基于终端技术研发，引导终端制造企业实施基于 5G 的产品研发与产业化的产品研发与产业化。 2019.9.27 辽宁省 大连市 大连市 5G 发展 规 划 （ 2019-2023 年） 规划指出加快发展车车/船载智能终端、虚 拟现实 船载智能终端、虚 拟现实/全息终端、 消费机器人、 工业机器人、 智能可穿戴设备等 全息终端、 消费机器人、 工业机器人、 智能可穿戴设备等 5G 新型智能终端新型智能终端，以及 软件和信息技术服务业等 5G 优

24、势产业。 着力 突破 5G 新型元器件、新型元器件、 5G 高端核心芯片等高端核心芯片等 5G 核心核心环节创新， 加快智能网联汽车、 先进装备 制造、数字内容等 5G 关联产业培育发展。 2019.9.24 福建省 福建省加快 5G 产 业 发 展 实 施 意 见 意见指出为紧抓新一轮技术革命和产业 变革机遇， 加快 5G 产业发展， 增强经济社会 发展新动能。 主要任务包括加快加快 5G 网络设施 建设、 提升 网络设施 建设、 提升 5G 技术创新能力， 在射频芯片和 模组、微波器件和天线、测试技术和装备等 技术创新能力， 在射频芯片和 模组、微波器件和天线、测试技术和装备等 5G 关键

25、技术关键技术上取得突破，大力发展 5G 智能 手机、可穿戴设备、 智能 手机、可穿戴设备、VR/AR 硬件、消费内容 等终端应用产品和整体解决 硬件、消费内容 等终端应用产品和整体解决方案。 2019.9.20 山西省 山西省关于加快 5G产业发展的实施 意见 、 山西省加 实施意见和措施指出加快 5G 产业培 育， 持企业创新平台建设、 5G 创业载体发展、 积极开展 5G 产业链项目招商引资，支持 5G 11 发布时间发布时间 省市省市 政策名称政策名称 政策内容政策内容 快 5G 产业发展若 干措施 创新应用，开展“开展“5G+”垂直行业融合”垂直行业融合创新， 大力发展 5G 产业，支

26、持企业与个人利用 5G 终端终端开展高精度信息采样、 扶持在传感器、 智 能终端 智 能终端、人工智能等领域企业发展。 2019.9.10 辽宁省 辽宁省 5G 产业 发展方案（2019 2020 年） 发展方案 强调为抢抓发展机遇， 提前布局 5G 网络，促进 5G 产业发展，需要争取包括 芯片及模组、 核心网等芯片及模组、 核心网等 5G 核心设备突破核心设备突破， 提 升 5G 网络配套产品供给能力；壮大壮大 5G 手机 及行业终端研制，鼓励物联网终端生产企业 与 手机 及行业终端研制，鼓励物联网终端生产企业 与 5G 芯片、 模组生产企业开展对接合作， 研 制垂直行业应用终端，扩大 芯

27、片、 模组生产企业开展对接合作， 研 制垂直行业应用终端，扩大 5G 行业终端产 业规模 行业终端产 业规模。 2019.8.23 广西省 广西加快 5G 产 业 发 展 行 动 计 划 (2019-2021) 行动计划 指出以 5G 创新为动力， 促进产 业转型升级，建设高水平 5G 科技创新平台， 持续加速物联网、 大数据、 人工智能等技术在 创新垂直行业中的应用， 引入 5G 知名企业成 立更多科技创新平台， 形成自治区级别 5G 融 合应用技术创新中心和成果转化基地 融 合应用技术创新中心和成果转化基地。 2019.8.7 湖北省 湖北省 5G 产业 发 展 行 动 计 划 （2019

28、-2021 年） 行动计划 强调支持重点企业加快研发 5G 新型智能终端产品新型智能终端产品，加强国内外布局，开展 5G 传输、终端核心芯片和显示器件传输、终端核心芯片和显示器件联合实 验，推动超高清视频和 5G 产业协同发展。 2019.8.3 河北省 河北省人民政府 办公厅关于加快5G 发展的意见 意见 指出为加快我省 5G 产业发展和商用 步伐， 提升对我省数字经济支撑作用， 推动转 型升级和高质量发展。 要求加速形成加速形成 5G 产业 生态，突破 产业 生态，突破 5G 关键芯片与器件、应用软件、 智能终端等一批关键技术， 大力引进培育 关键芯片与器件、应用软件、 智能终端等一批关键

29、技术， 大力引进培育 5G 设备与智能终端（通信整机、设备与智能终端（通信整机、5G 智能手机企 业、 新型显示终端设计、 车载终端、 机器人终 智能手机企 业、 新型显示终端设计、 车载终端、 机器人终 12 发布时间发布时间 省市省市 政策名称政策名称 政策内容政策内容 端等） ，补齐产业短板端等） ，补齐产业短板。 2019.6.27 河南省 关于加快推进 5G 网络建设发展的通 知 通知 强调聚焦器件设计、 关键材料制备等器件设计、 关键材料制备等 5G 产业链关键环节产业链关键环节，支持在超高清视频、智 慧医疗、自动驾驶、车联网、工业互联网、智 慧城市 超高清视频、智 慧医疗、自动驾

30、驶、车联网、工业互联网、智 慧城市等领域开展试点示范应用。 2019.6.19 湖南省 湖南省 5G 应用 创新发展三年行动 计 划 （ 2019-2021 年） 行动计划 指出围绕 5G 高端芯片、 智能终 端等核心产业链 高端芯片、 智能终 端等核心产业链， 积极开拓 5G 中高频和毫米 波产品市场； 基于典型垂直行业应用， 重点发 展移动智能终端 重点发 展移动智能终端、可穿戴设备等产品。 2019.6.6 山东省 促进 5G 创新发 展行动计划 （20192021 年） 行动计划 指出加快推广推广 5G 融合应用融合应用， 支 持科研院所、企业在 5G 核心设备、芯片、器 件、 模组及

31、终端等领域开展产品研发 核心设备、芯片、器 件、 模组及终端等领域开展产品研发， 培育形 成具有自主知识产权的 5G 产品和解决方案。 2019.5.8 广东省 广东省加快 5G 产业发展行动计划 (20192022 年) 行动计划指出打造世界级 5G 产业集聚 区， 重点发展 5G 基础材料、 通信设备及智能 终端制造 基础材料、 通信设备及智能 终端制造等产业。 2019.5.2 江苏省 关于加快推进第 五代移动通信网络 建设发展的若干政 策措施 、 政策措施指出抢抓第五代移动通信发展 机遇，提升全市新一代信息基础设施建设与 应用水平， 促进 5G 产业高质量发展； 要集成 各类创新资源，

32、大力支持 5G 芯片、元器件、 系统设备等领域关键核心技术攻关和科技成 果转化 关键核心技术攻关和科技成 果转化； 建立 5G 业务增值研发平台， 整合行 业资源，做好供需对接，推动完善完善 5G 产业 链 产业 链；逐步打造打造 5G 网络设备及终端产业集群 的整体竞争优势 网络设备及终端产业集群 的整体竞争优势。 2019.4.28 浙江省 浙江省人民政府 关于加快推进 5G 产业发展的实施意 见 意见 指出全方位推进 5G 融合应用， 打造 5G 发展新高地，到 2022 年，在 5G 关键芯 片、器件、模组及终端上突破一批关键技术 关键芯 片、器件、模组及终端上突破一批关键技术。 做大

33、补强 5G 产业链， 重点发展射频芯片及器 13 发布时间发布时间 省市省市 政策名称政策名称 政策内容政策内容 件等产品； 结合场景应用和垂直行业应用， 重 点发展 5G 智能手机、超高清视频、智能手机、超高清视频、AR/VR、 无人机等产品和整体解决方案 、 无人机等产品和整体解决方案。 2019.4.26 浙江省 杭州市 杭州市加快 5G 产 业 发 展 若 干 政 策 、 杭州市 5G 产 业 发 展 规 划 纲 要 （2019-2022 年） 政策及纲要从鼓励企业产品创新、推 动垂直行业融合创新、加快推动示范应用 推 动垂直行业融合创新、加快推动示范应用等 多方面为 5G 产业发展提

34、供保障， 指出重点发 展射频芯片和模组、微波器件和天线等优势 产品，在与应用端结合紧密的模组及终端领 域， 与人工智能、 物联网等芯片、 终端融合领 域加大扶持力度 重点发 展射频芯片和模组、微波器件和天线等优势 产品，在与应用端结合紧密的模组及终端领 域， 与人工智能、 物联网等芯片、 终端融合领 域加大扶持力度。 2019.2.26 江西省 江西省 5G 发展 规 划 （ 2019-2023 年） 规划 强调垂直融合， 推进 5G 应用商业化。 依托智能终端、 移动物联网等产业资源优势智能终端、 移动物联网等产业资源优势， 大力推进 5G 在垂直领域的商业化拓展， 重点 研发适用于可穿戴设

35、备、 智能家居、 智慧城市 等应用的 研发适用于可穿戴设备、 智能家居、 智慧城市 等应用的 5G 智能终端产品智能终端产品。 2019.1.22 北京市 北京市 5G 产业 发展行动方案(2019 年-2022 年) 行动方案指出全面落实加快科技创新构 建高精尖经济结构的战略部署，以实现关键 核心技术自主可控为引领， 掌握 5G 创新主动 权和发展权，构筑高端高新的 5G 产业体系， 将突破突破 5G 核心器件关键技术并实现产业化 应用作为北京市发展 核心器件关键技术并实现产业化 应用作为北京市发展 5G 产业的首要任务产业的首要任务。 2019.1.8 河南省 河南省 5G 产业 发展行动

36、方案 行动方案 指出推进推进 5G 核心器件研发和产 业化 核心器件研发和产 业化， 积极发展砷化镓、 氮化镓等化合物半导 体，开展 5G 芯片、射频器件、功率放大器、 滤波器、高端模数/数模转换器等产品研发和 产业化，大力发展 5G 智能手机、模组、可穿 戴设备以及 智能手机、模组、可穿 戴设备以及 VR/AR 硬件、系统、平台、开发 工具、消费内容等终端应用产品 硬件、系统、平台、开发 工具、消费内容等终端应用产品。 2019.1.8 河南省 河南省新型显示行动方案指出积极顺应新型显示和智能 14 发布时间发布时间 省市省市 政策名称政策名称 政策内容政策内容 和智能终端产业发 展行动方案

37、 终端产业发展趋势，提升智能终端产业发展 水平，加快实现产业链由以终端生产为主向 屏端并重链式发展为主转变，产品链由智能 手机为主向新型智能终端为主转变，建设具 有国际影响力的新型显示和智能终端产业集 群 智能终端产业集 群， 为先进制造业强省提供新的支撑； 大力拓 展升级智能终端产业，巩固提升智能手机产 业、 打造新型主流终端产品、 积极发展其他智 能终端产品 大力拓 展升级智能终端产业，巩固提升智能手机产 业、 打造新型主流终端产品、 积极发展其他智 能终端产品。 数据来源：智库整理，数据来源：智库整理，2019 年年 10 月月 15 三、三、5G 终端产业链主要环节发展现状终端产业链主

38、要环节发展现状 5G 终端产业链主要包括芯片与关键元器件、 操作系统、 关键配套器件、整机设计与制造以及设备应用与服务等环节。 图图 3.1 5G 终端产业链主要环节终端产业链主要环节 芯片与关键元器件环节芯片与关键元器件环节是 5G 终端产业链的硬件核心部 分，其中芯片按照功能主要可划分为基带芯片、射频芯片、 处理器、存储芯片以及电源管理芯片等几大类。关键元器件 指 5G 芯片设计生产所使用的功率放大器、滤波器等关键器 件。相比较于传统 1G/2G/3G/4G 技术，5G 技术工作于更高 的通信频段，其对 5G 终端设备的芯片制艺、功耗等具有更 高的性能指标要求。 操作系统操作系统作为连接终

39、端设备硬件系统和应用服务软件 的中间桥梁，是管理、控制终端设备软硬件资源的核心系统 软件。5G 技术的高速、海量连接等特性激发多形态 5G 终端 的爆发， 并对终端设备操作系统的安全隐私性、 针对特定 5G 应用场景需求等提出了有更高要求。 关键配套器件关键配套器件主要包括显示屏和终端锂离子电池等。显显 16 示屏示屏承担了终端设备的信息呈现作用，是信息技术创新链 条上的重要一环。目前移动终端采用的屏幕主要有 LCD 和 AMOLED 两种。其中 AMOLED 已在部分高端 5G 旗舰手机 和高端显示器上得到应用。锂离子电池为终端设备的电源提 供设备，5G 终端高功耗的特性加大了对锂离子电池容

40、量的 要求，是终端设备续航能力的新挑战。 整机设计与制造整机设计与制造需要对终端设计、产业链把控、生产工 艺、关键技术研发、基础科学研发进行有效整合。5G 终端多 模多频、高功耗等特性对整机设计与制造提出更高难度，要 求企业在基础元器件设计到软件操作系统研发、交互方式变 革、产业链优化整合等方面顺应 5G 新技术潮流。 应用与服务应用与服务是终端在移动互联网时代的价值链高点。在 消费者层面，5G 时代出现的终端新形态为新应用开发提供 了平台。企业端层面，5G 与教育、医疗、工业等的结合使得 其出现了更丰富的应用场景。消费端与企业端同时发力，助 力应用创新发展。 （一）芯片与关键元器件（一）芯片

41、与关键元器件 1、创新进展、创新进展 在在 5G 基带芯片技术方面，以基带芯片技术方面，以 4G 手机外挂手机外挂 5G 基带芯 片的趋势向高集成度的 基带芯 片的趋势向高集成度的 5G SoC 芯片发展芯片发展。巴龙巴龙 5000 芯片芯片 是华为 2019 年 1 月发布的多模 5G 基带芯片，采用台积电 17 7nm 制程工艺， 并率先实现对 SA 和 NSA 双组网架构的同步 支持，涵盖了 5G 商用 Sub-6GHz 及毫米波频段。该芯片采 用外挂方式用于华为 Mate X 5G 折叠屏手机以及华为 5G CPE Pro 终端设备。2 月，紫光展锐发布春藤春藤 510 5G 基带芯

42、片 基带芯 片，该芯片采用台积电 12nm 制程工艺，支持 Sub-6GHz 频 段，同时支持 5G SA 和 NSA 两种组网方式，该芯片主要用 于 5G CPE 及通信模组终端设备。9 月初，华为发布麒麟麒麟 990 5G 芯片芯片，该芯片将 5G 基带芯片集成到 SoC 上，板级面积 相比业界其他方案小 36%，是目前晶体管数最多、功能最完 整、复杂度最高的 5G SoC。目前，麒麟 990 5G 芯片已商用 于华为 Mate 30 系列手机， 是全球首款商用的 5G SoC 芯片。 在射频芯片方面，在射频芯片方面，5G SoC 和和 5G 射频芯片的整合将是射频芯片的整合将是 未来未来

43、 5G 核心芯片发展的大趋势，核心芯片发展的大趋势，由单一性导向向低功耗、 多元化以及集成化发展，系统级芯片将成为终端芯片发展的 主流。骁龙骁龙 X55 5G 调制解调器及射频系统调制解调器及射频系统是高通 2019 年 9 月发布的商用芯片套片，其集成商用 5G 调制解调器、射频 收发器、射频前端、毫米波天线模组以及软件框架，完成子 组件层面协同设计、软硬件优化，包括移动 5G 毫米波、5G 增程毫米波 CPE、可支持低功耗下的最优上行链路吞吐量同 时满足传输上限的智能传输技术、实现出色传输能效与网络 性能的高通宽带包络追踪、优化覆盖范围与电池续航能力、 18 可调谐的多天线管理系统等，极大

44、地减少 5G 终端设备整机 系统设计中间的繁琐步骤。 处理器芯片架构设计向“一核多辅”方向演进处理器芯片架构设计向“一核多辅”方向演进，多核架 构协同提升处理器多线程工作效率、提升运算资源配置效率， 灵活适配重载、中载、轻载多个场景，降低运行功耗。高通 骁龙 855plus 芯片采用“1 个大核+3 个中核+4 个小核”的架 构模式，单核处理器频率达到 2.96GHz；华为麒麟 990 芯片 架构采用“2 个大核+2 个中核+4 个小核” ，单核处理器频率 达到 2.86GHz。此外，随着随着 AI 技术与技术与 5G 的深度融合，嵌入 式神经网络处理器（ 的深度融合，嵌入 式神经网络处理器（NPU）开始集成到处理器芯片）开始集成到处理器芯片中，通过 AI 算法进行软硬件运行加速、 提升处理器整体效率， 支持 5G 终端智能化发展。在芯片工艺方面在芯片工艺方面，目前 5G 终端芯片多聚 集于 7nm、 12nm 等工艺制程。 在全球晶圆代工市场上， 台积 电占据了近 60%的市场份额， 并且在 7nm 先进工艺上独占鳌 头，垄断了全球 7nm 芯片订单，目前正在积极为 5nm 工艺 芯片量产做准备。 2、竞争格局、竞争格局 （1）基带芯片方面）基带芯片方面 全球基带芯片市场长期由高通、三星、联发科垄断，据 统计，2018