1、行业与市场20222022年中国奢侈品市场分析年中国奢侈品市场分析目录101 概述031996-2021 年全球个人奢侈品市场价值042020年全球个人奢侈品市场价值份额，按产品分类052020 年全球主要的个人奢侈品市场，按国家/地区分列062019-2021年中国消费者在全球奢侈品市场的支出份额02 零售市场082014-2027年中国奢侈品市场收入092014-2027年中国奢侈品市场收入，按细分市场102021年中国奢侈品渗透率，按产品类型112015-2021 年中国海外和中国奢侈品消费份额122021年中国购买奢侈品的主要购物渠道132015-2021年中国奢侈品市场在线销售额占比

2、142021年中国购买奢侈品最常用的在线购物平台03 品牌162021年中国奢侈品牌市场份额，按品牌划分172021年中国主要奢侈品牌，基于Digital IQ 182020年中国主要的奢侈品公司，按销售额192022年在中国更喜欢中国奢侈品牌而不是外国品牌的消费者比例202022年在中国购买最多的中国奢侈品牌商品212022年外国奢侈品牌在中国吸引消费者的主要行为04 消费与消费者视角232021年中国奢侈品消费者份额（按年龄组）242021年中国奢侈品消费者年消费份额252021年中国购买奢侈品的年度支出，按渠道262021年中国奢侈品消费者的主要信息来源272021年中国大陆消费者购买奢

3、侈品的最重要因素282020年Z世代在中国购买奢侈品的主要原因292021 年由于 新冠疫情在中国购买奢侈品的变化概述第 1 章说明：该统计数据显示了 1996 年至 2021 年全球个人奢侈品市场的价值。2021 年，全球个人奢侈品市场的价值为 2830 亿欧元。注：全球；1996 年至 2021 年资料来源：贝恩公司；阿尔塔伽马基金会76848898086207225426228001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

4、 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021十亿欧元市值年31996年至2021年全球个人奢侈品市场价值（十亿欧元）1996-2021 年全球个人奢侈品市场价值描述：2020 年，香水和化妆品类别在全球个人奢侈品市场中占据 22%的价值份额。注：全球；2020资料来源：开云皮草 22%香水和化妆品 22%服装 21%手表 12%鞋靴 9%珠宝8%其他 6%42020年全球个人奢侈品市场的价值份额，按产品类别2020年全球个人奢侈品市场价值份额，按产品分类描述：

5、2020年，美国是排名第一的个人奢侈品市场，估计市值约为550亿欧元。注：全球；2020；*所有数字均为估计值。资料来源：贝恩公司；开云55440美国中国大陆日本英国韩国意大利法国德国十亿欧元市值*地区52020 年全球主要个人奢侈品市场的价值，按国家/地区分列（十亿欧元）2020 年全球主要的个人奢侈品市场，按国家/地区分列描述：2021 年，中国消费者支出占全球奢侈品市场的比重约为 21%，较 2020 年的 20%略有增长。预计 2021 年至 2025 年，中国奢侈品市场将以 13%的复合年增长率增长，使其成为到 2025 年将成为全球最大的

6、个人奢侈品市场。注：中国；2019 年至 2021 年资料来源：贝恩公司11%20%21%0%5%10%15%20%25%201920202021占全球支出的份额62019-2021年中国奢侈品消费占全球奢侈品市场份额2019-2021年中国消费者在全球奢侈品市场的支出份额零售市场第02章描述：2021 年中国奢侈品市场的收入超过 427 亿美元。到 2027 年，Statista 消费者市场展望预计该市场的收入将达到 656 亿美元左右。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望34,63333,94433,53435,37239,98444,08640,24242

7、,69753,32755,93458,42260,86063,23465,609010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00020002020224202520262027百万美元收入82014-2027年中国奢侈品市场收入（百万美元）2014-2027年中国奢侈品市场收入描述：2021 年，全球奢侈品市场的收入接近 427 亿美元。仅手表和珠宝市场就成为当年收入的主要驱动力，约为 208 亿美元。奢侈品时装和皮具分别排名第二和第三。Statista 消费者市场展望估计，所有细分市场的收入

8、都将继续增长。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00020002020224202520262027百万美元收入手表和珠宝时尚皮制品高级化妆品和香水眼镜92014-2027年中国奢侈品市场收入，按细分市场（百万美元）2014-2027年中国奢侈品市场收入，按细分市场描述：根据一项关于 2021 年中国奢侈品消费的调查结果，在 2020 年 6 月至 2021 年 6 月期间购物的受访奢侈品消费者中，约有 69%购买了

9、奢侈品服装。与此同时，49%的受访者表示他们购买了奢侈品包包、珠宝或手表。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢侈品消费者；18-55岁；中国大陆消费者中来源：199IT；卡介苗；腾讯69%49%48%46%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%服装珠宝/手表鞋靴箱包配饰受访者比例10截至 2021 年 6 月奢侈品在中国的渗透率（按产品类别）2021年中国奢侈品渗透率，按产品类型描述：2020年，中国在国外的奢侈品消费占中国奢侈品消费总量的25-30%左右，较上年的68%大幅下降。据估计，2021 年，国内零售渠道对奢侈品总销售额的贡献

10、率高达 98%。注：中国；2015 年至 2020 年；*预报。资料来源：贝恩公司海外采购中国大陆采购201577%23%201873%27%201968%32%202025-30%70-75%2021*2-6%94-98%112015-2020年中国奢侈品海内外消费分布及2021年预测2015-2021 年中国海外和中国奢侈品消费份额描述：根据2021年中国奢侈品消费调查结果显示，在2020年6月至2021年6月期间购物的受访奢侈品消费者中，约有50%在中国大陆的实体店购买奢侈品。大约 11%的受访者在品牌网站上购物。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢

11、侈品消费者；18-55岁；中国大陆消费者来源：199IT；卡介苗；腾讯50%11%11%9%8%8%2%0%10%20%30%40%50%60%国内线下商店品牌网站国内电商平台跨境电商平台海外线下商店品牌小程序代购受访者比例12截至2021年6月中国奢侈品购物渠道分布2021年中国购买奢侈品的主要购物渠道描述：2021年，中国奢侈品市场的在线销售额占总销售额的21%左右，不包括免税购物。考虑到免税购物，当年在线销售占中国奢侈品市场的 26%。注：中国；2015 年至 2021 年；*不包括免税购物。早些年的数据取自之前的报告。资料来源：贝恩公司6%8%9%10%13%23%21%0%5%10%

12、15%20%25%200021*在线销售份额132015-2021年中国奢侈品市场线上销售额占比2015-2021年中国奢侈品市场在线销售额占比描述：根据中国内地奢侈品购买调查，截至 2021 年 1 月，约 54%的受访网购奢侈品消费者在过去 12 个月内通过品牌官网购买过商品。同时，约 43%的受访者在受访者通过天猫、淘宝和奢侈品馆购买奢侈品。本地电子商务网站在用户界面设计和客户服务方面为客户提供了更好的体验。注：中国；2021 年 1 月；1,500 名受访者；中国大陆消费者中资料来源：Consumer Search Hong Kong Ltd

13、.；罗德公关54%43%40%32%32%30%25%20%18%15%14%9%9%6%5%0%10%20%30%40%50%60%官方品牌网站天猫/淘宝/天猫奢品京东亚马逊官方品牌APP唯品会考拉海购小红书官方品牌微信账号官方品牌微信小程序寺库网连卡佛魅力惠发发奇Net-a-porter/Mr.Porter受访者比例14截至 2021 年 1 月，过去 12 个月中国消费者购买奢侈品的主要电子商务平台2021年中国购买奢侈品最常用的在线购物平台品牌第 3 章说明：2021年中国奢侈品市场单一公司最大的市场份额由LVMH和中国黄金集团金饰分享。开云集团、劳力士、历峰集团和斯沃琪集团均持有5%

14、的市场份额。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望中国黄金集团金饰 10%LVMH 10%云开集团 5%劳力士 5%瑞士历峰集团 5%瑞士斯沃琪集团 5%其他 60%162021年中国奢侈品市场品牌分布2021年中国奢侈品牌市场份额，按品牌划分描述：该统计数据基于 Digital IQ 指数显示了截至 2021 年中国主要的奢侈品牌。调查期间，法国时装品牌路易威登以144分的最高Digital IQ 位居中国第一。该品牌连续第三年保持这一地位。注：中国；2021;*Gartner Digital IQ 指数基于特定行业的研究，旨在帮助品牌了解数字化对其行业的影响，

15、并对品牌相对于.的绩效进行全面、定制的分析。资料来源：Gartner9760800Louis VuittonTiffanyKate SpadeChanelPalph LaurenCoachGucciTory BurchSwarovskiMichael KorsDigital IQ 172021年中国主要奢侈品牌，基于Digital IQ*2021年中国主要奢侈品牌，基于Digital IQ 简介：总部位于香港的珠宝制造商和零售商周大福，年销售额约72亿美元，是2020年中国最大的奢侈品公司，也是唯一一家跻身

16、全球奢侈品公司10强的中国公司。年。注：中国；2020；包括香港资料来源：德勤7,1965,5164,8661,6891,42259941536636401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000周大福老凤祥中国黄金金饰周生生六福珠宝周大生潮宏基谢瑞麟浙江明牌珠宝销售额百万美元1820202020年中国主要的中国奢侈品公司销售额（百万美元）年中国主要的中国奢侈品公司销售额（百万美元）2020年中国主要的奢侈品公司，按销售额描述：根据2022年对中国消费者的一项调查，近85%的受访者表示，如果价格和质量相同，他们会更喜欢中国奢侈品牌而不是外国品牌。中国消费者

17、选择国产奢侈品牌的主要原因是它们体现了中国国潮设计。注：中国；2022;1,000 名受访者资料来源：大雪咨询赞成 84.6%中立 15%反对 0.4%192022年中国消费者在同等价格和质量下更喜欢中国奢侈品牌的比例2022年在中国更喜欢中国奢侈品牌而不是外国品牌的消费者比例描述：根据 2022 年对中国消费者的一项调查，大约 62%的从中国奢侈品牌购买的受访者表示他们购买了珠宝。与此同时，大约 41%的受访者表示他们从中国奢侈品牌购买茶叶。注：中国；2022;644 位受访者资料来源：大雪咨询62%46.1%43.2%41.1%26.2%16%0.6%0%10%20%30%40%50%60

18、%70%珠宝葡萄酒和烈酒服饰茶鞋履家具其他受访者比例202022 年在中国购买中国奢侈品牌商品的消费者比例（按产品）2022年在中国购买最多的中国奢侈品牌商品描述：根据 2022 年对中国消费者的一项调查，近 63%的受访者认为，外国奢侈品牌可以通过推出更多独家系列来吸引更多中国买家。与此同时，约 54%的受访者表示，与当地网红和名人建立更紧密的联系将有助于外国奢侈品牌在中国赢得更多客户。注：中国；2022;1,000 名受访者资料来源：大雪咨询62.9%53.8%40.3%39.3%37.1%0.5%0%10%20%30%40%50%60%70%推出更多独家系列与当地网红和名人建立更紧密的联

19、系雇佣更多的中国设计师更多地致力于社会和环境问题重振产品其他受访者比例2120222022年外国奢侈品牌为吸引中国消费者可以采取的手段年外国奢侈品牌为吸引中国消费者可以采取的手段2022年外国奢侈品牌在中国吸引消费者的主要行为消费与消费者视角第 4 章描述：根据一项关于 2021 年中国奢侈品消费的调查结果，在 2020 年 6 月至 2021 年 6 月期间购买奢侈品的中国受访者中，约有 19%的年龄在 21 至 26 岁之间。这一年龄组的消费者在同一时期贡献了大约 15%的奢侈品总销售额。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢侈品消费者；18-55岁；中

20、国大陆消费者中来源：199IT；卡介苗；腾讯21到26岁 19%26到31岁 31%31到41岁 43%41岁以上7%23截至 2021 年 6 月中国奢侈品消费者年龄组分布2021年中国奢侈品消费者份额（按年龄组）描述：根据一项关于2021年中国奢侈品消费的调查结果，只有11%的中国受访者每年在奢侈品上的花费超过30万元。尽管如此，它们仍占中国奢侈品市场的40%。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢侈品消费者；18-55岁；中国大陆消费者中来源：199IT；卡介苗；腾讯35%55%11%0%10%20%30%40%50%60%低于50000元50000到

21、300000元高于300000元受访者比例24截至 2021 年 6 月中国奢侈品消费者的年度奢侈品消费分布2021年中国奢侈品消费者年消费份额说明：2021年中国奢侈品消费调查结果显示，消费者每年在奢侈品牌小程序上购买奢侈品的平均支出为17万元。相比之下，奢侈品消费者每年在品牌网站上的花费为 14 万元。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢侈品消费者；18-55岁；在中国大陆消费者中；*估计的。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2021 年 11 月）。来源：199IT；卡介苗；腾讯170,000140,000120,000020,0

22、0040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000品牌小程序品牌网站电商平台人民币支出25截至 2021 年 6 月，按分销渠道划分的中国奢侈品预计年支出（元）2021年中国购买奢侈品的年度支出，按渠道描述：根据截至 2021 年 1 月的奢侈品购买调查，约 39%的中国受访者表示，他们从品牌官网检索了有关奢侈品的信息。同时，约 34%的受访者还表示，他们通过访问线下商店获得了有关奢侈品的信息。在过去的几年里，社交媒体在线营销的快速变化极大地改变了销售和广告市场。注：中国；2021 年 1 月；1,500 名受访者；中国大陆消费者中资

23、料来源：Consumer Search Hong Kong Ltd.；罗德公关39%34%27%27%26%24%21%20%16%16%15%13%12%9%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%品牌官网线下实体店朋友推荐品牌社交媒体账号传媒平台杂志和报纸名人代言户外广告在线视频电视电商网站/手机程序其他网站微信朋友圈KOL社交账号广播受访者比例26截至2021年1月中国消费者奢侈品信息主要来源2021年中国奢侈品消费者的主要信息来源描述：根据2021年中国奢侈品消费调查结果，约56%的中国受访者表示，服务是他们在中国大陆购买奢侈品时最关键的决策因素。同时，半数受访者认

24、为产品选择是在中国大陆购买奢侈品的重要因素。注：中国；2020 年 6 月至 2021 年 6 月；大约4,700名奢侈品消费者；18-55岁；中国大陆消费者中来源：199IT；卡介苗；腾讯56%50%42%37%35%0%10%20%30%40%50%60%服务/体验产品选择便捷性售后服务价格受访者比例27截至2021年6月中国大陆消费者购买奢侈品的主要决定因素2021年中国大陆消费者购买奢侈品的最重要因素描述：根据2020年对中国Z世代消费者的调查，超过三分之二的受访者表示购买奢侈品是为了犒赏自己。此外，约45%的受访年轻人表示，他们购买奢侈品是为了增强信心。注：中国；2020；3,000

25、 名受访者资料来源：大雪咨询；天猫68%61%45%24%20%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%犒赏自己追逐时尚增强信心身份象征礼物表明社会地位受访者比例282020年中国Z世代消费者购买个人奢侈品的主要原因2020年Z世代在中国购买奢侈品的主要原因描述：根据截至 2021 年 1 月的奢侈品购买调查，大约 65%的中国受访者表示，他们将在 新冠疫情之后购买质量更高的奢侈品。与此同时，大约 59%的受访者选择购买更多奢侈品，因为他们想更好地对待自己。注：中国；2021 年 1 月；1,500 名受访者；在中国大陆的富裕消费者中资料来源：Consumer Search Hong Kong Ltd.；罗德公关65%59%55%30%17%12%0%10%20%30%40%50%60%70%在新冠疫情后会购买质量更高的奢侈品购买更多的奢侈品，因为想对自己好一点因为新冠疫情的影响，网购奢侈品更频繁新冠疫情之后，更愿意保养旧的奢侈品，而不是购买新的在新冠疫情中，会转向购买奢侈品中更便宜的款式新冠疫情之后，我会买更多的二手奢侈品受访者比例29截至截至 2021 2021 年年 1 1 月，冠状病毒月，冠状病毒 新冠疫情对中国奢侈品购物行为的影响新冠疫情对中国奢侈品购物行为的影响2021 年由于 新冠疫情在中国购买奢侈品的变化