1、,平安证券智能资产配置系统,1亿可能的配置方案总 数量,12类客户定位与产品 配置模板,5min典型客户完成配置 所需时间,目标客户AUM1-1000万,客户AUM覆盖率74.36%,客户人数比例84.15%,最先进五步法流程,最个性定制化方案,最详尽客户大数据,最丰富4000+产品,智能资产配置系统：四宗“最”,车辆 数量,房屋数量,定期 存款,股票,外币 存款,是否 有车,是否 有房,价值客户,个贷账户,追涨杀跌,创业板 持仓,蓝筹股持仓,私募基 金持仓,固收类 产品持 仓,活期 存款,基金 理财,信用 卡额 度,年龄,职业,行业,两融资产,最详尽,客户大数据,最高收益率组合,最低风险组合
2、,最优组合,预期收益率,资产配置 方案,标准差-var12类产品配置模板,职业理财 实力风险 实力短线 实力保守,潜力短线 潜力保守 成长进取 成长风险,潜力理财 潜力风险 成长消费 成长保守,最个性定制化方案,灵活宝 F(R4,1,1K),非标,货币市场工具,债券型,股债混合型,股票型,融资类,1元,1万,5万元,10万元,100万元,现金宝 A(R1,1,5W),稳健资本一号5期、6 期、11期等 C(R4,1,10W),磐海量化产品 H(R4,5,100W),中高风险,1000元,货币基金 A(R1,1,1),股票多头D(R5,4,100W),认购起点,产品主要投向,稳健资本一号12期优
3、先 级B(R1,3,5W),信盈系列 E(R1,3,5W),中低风险,中风险,“赢+”系列 H(R1,3,5W),股票型基金 D(R5,1,11W),天添利 E(R1,3,1k),PE/VC类,另类,1000万元,财智PE基金 G(R5,4,100W),财富系列（固盈/明鑫/朝阳/丰,瑞/财富宝）F（R4,3,100W),财富系列（开元）E(R3,3,100W),海外资产,3000万元,投顾类专户定制 C(R4,4,1KW),定制1-3号 F(R4,3,3KW),睿证安富系列 F(R3,3,1W),睿证景泰系列 F(R4,3,5W),陆家嘴信托通 道产品 F(R4,3,20W),高风险,结构化
4、定增D(R5,4,100W),高频交易,专户 D(R4,4,1K W),个人寿险(康寿宝)H(R1,5,10W）,股票质押类产品 E(R4,3,1KW),打新专户 D(R4,4,3K W),低风险,混合型基金 C(R4,1,11W),债券型基金 B(R2,1,11W),公募另类投资基金 H(R5,1,11W）,财富系列（汇晨/橙心）,F(R3,3,100W),智能宝 F(R4,1,1),私募产品（相对价值、定向 增发、债券策略、管理期货、宏观策略、FOF基金）、橙溢劣后C(R4,3,100W),现金赢 A(R1,1,10W),财富系列（橙明/橙溢优先）C(R2,3,100W),QDII/互通基
5、金 I(R5,1,1K）,ODI出海产品 I(R5,1,300W）,最丰富,4000+产品,产品配置,资产配置5步法流程,信息收集平安集团海量脱敏大数据，1000+客户指标多维度挖 掘,财富诊断深度剖析客户财富健康状况，揭示财富亚健康 指数，定位客户隐性投资需求。,方案定制基于国内市场定制化开发的 Black-litterman资产配置模型，为每个客户量身定制配置方案,最专业的基金评价团队全市场基金优中选优，产品组合一键下单，投资无忧,执行追踪由专业的投资团队定时定 期对配置模型进行统一监 视，把好最后一道关。,最先进五步法流程,平安证券智能资产配置系统,智能资产配置功能展示资产配置页,智能资产配置功能展示产品配置页,智能资产配置功能展示资产配置报告书,智能资产配置功能展示组合一键下单,智能资产配置功能展示重新平衡,
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