1、 绝味食品股份有限公司绝味食品股份有限公司 JUE WEI FOOD CO.,LTD.（长沙市芙蓉区晚报大道（长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦号晚报大厦 1608 室）室）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）（上海市（上海市广东路广东路 689 号号）绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 本次拟发行股数：不超过 5,000 万股 预计发行日期：2017 年 3 月 7 日 每股发行价格：16.09 元 发行后总股本：不超过 41,000

2、 万股 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 本 次 发 行前 股 东 所持 股 份 的流通限制、股 东 对 所持 股 份 自愿 锁 定 的承诺 公司控股股东湖南聚成投资有限公司及实际控制人戴文军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长沙富博投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景

3、九鼎投资中心（有限合伙）、湖南晟果财信投资企业（有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐颖等 29 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东江西木森工贸有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职

4、期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发

5、行价、收盘价作相应调整。保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2017 年 3 月 6 日 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-4 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺如因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何

6、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本为 36,000 万股，本次拟发行不超过 5,000 万股流通股，发行后总股本为不超过 41,000 万股。公司控股股东聚

7、成投资及实际控制人戴文军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东汇功投资、成广投资、富博投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东复星创投、周原九鼎、文景九鼎、晟果财信、金泰九鼎、唐颖等29 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东木森工贸承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所

8、持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价

9、，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、离职等原绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-6 因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、收盘价作相应调整。二、二、招股说明书招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺（一）发行人及其控股股东聚成投资承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管机构对上述事宜作出有法律效力的认定后 60

10、日内，或者监管机构要求的期限内启动回购事项，回购的价格由各方协商一致确定，但不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况”。（二）发行人、控股股东聚成投资、实际控制人戴文军、董事邢世平、陈更、赵雄刚、姚民仆、廖建文、崔劲、监事张高飞、崔尧、彭浩、高级管理

11、人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（三）海通证券股份有限公司、湖南启元律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。三、三、关于公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配关于公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配（一）发行人股利分配政策（一）发行人股利分配政策 公司于 2014 年第三次临时股东大会审议通过了公司章程（草案）。根据该章程草案，本次股票发行后的股利分配政策

12、为：“1、利润分配的原则：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供分配利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-7 分配利润和同股同权、同股同利的原则。2、利润分配的形式：公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。3、

13、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。4、现金、股票分红具体条件和比例（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股

14、利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-8 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资

15、金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。”关于发行人股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，参见本招股说明书“第十四

16、节 股利分配政策”。（二）上市前滚存利润分配方案（二）上市前滚存利润分配方案 经公司 2014 年第三次临时股东大会审议，同意本次公开发行人民币普通股（A 股）前形成的滚存未分配利润由本次公开发行 A 股后的新老股东按照发行后持股比例共享。四四、公司股票上市后公司股票上市后三三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增

17、持股份。详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况”相关内容。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-9 五、五、持股持股 5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 发行人控股股东聚成投资承诺：在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求时，每年减持发行人股份不超过 600 万股，减持价格不低于本次发行价，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发

18、行人予以公告。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。持有发行人股份 5%以上股东汇功投资、成广投资、富博投资承诺：在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求，本公司将视市场情况减持本公司所持发行人股份，减持价格不低于本次发行价，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。持有发行人股份 5%以上股东复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎承诺（根据周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的声明，三方系一致行动人，合计持有发行人

19、9%股份）：在持有发行人的股份锁定期届满两年内且符合相关法律法规及规范性文件要求，本机构将视市场情况减持本机构所持发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。本机构减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告，本机构持有发行人股份低于 5%以下时除外。持股 5%以上股东在锁定期届满后两年内的减持意向情况如下：序序号号 股东股东 目前股份数目前股份数量（量（万万股）股）持股持股 比例比例（%）锁定期届满两年锁定期届满两年内是否减持内是否减持 减持价格减持价格 减持方式减持方式 1 聚成投资 15,724.80 43.68 每年减持不

20、超过600 万股 不低于本次发行价 竞价交易、大宗交易、协议转让等 2 汇功投资 4,428.00 12.30 视市场情况减持 不低于本次发行价 竞价交易、大宗交易、协议转让等 3 复星创投 2,880.00 8.00 视市场情况减持 市场价格 竞价交易、绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-10 大宗交易、协议转让等 4 成广投资 2,324.52 6.46 视市场情况减持 不低于本次发行价 竞价交易、大宗交易、协议转让等 5 富博投资 1,972.44 5.48 视市场情况减持 不低于本次发行价 竞价交易、大宗交易、协议转让等 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 视市场情况减持

21、市场价格 竞价交易、大宗交易、协议转让等 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 视市场情况减持 市场价格 竞价交易、大宗交易、协议转让等 8 金泰九鼎 540.00 1.50 视市场情况减持 市场价格 竞价交易、大宗交易、协议转让等 六、六、本次发行老股转让的具体方案本次发行老股转让的具体方案 本次发行全部为新股发行，不涉及持股满三年的原有股东向投资者公开发售股份的情况。七、业绩摊薄的填补措施及承诺七、业绩摊薄的填补措施及承诺 本次公开发行募集资金扣除发行相关费用后将用于项目建设，由于募集资金的投入和产出需要一定的业务周期，可能导致公司在发行当年及以后一定时期内存在每股收益和净资产收益率下

22、降的风险，请投资者予以关注。为保证此次募集资金的有效使用，降低即期回报被摊薄的影响，提高公司未来的回报能力，公司将通过适时推进募投项目建设、加强日常运行效率、保证募集资金有效运用等措施，积极应对行业复杂多变的外部环境，实现公司业务的可持续发展。公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺。相关措施的具体内容及承诺参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施”。公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-11 八八、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒

23、投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）食品安全的风险（一）食品安全的风险 近年来，我国接连发生了诸如石蜡大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超标奶粉、地沟油、苏丹红咸鸭蛋、瘦肉精猪肉等食品安全事故。社会各界对于食品安全问题给予了越来越高的关注，政府层面也加大了对食品安全问题的重视程度和监管力度。食品安全问题的发生不仅会对企业品牌造成一定的影响，而且会对企业的经营业绩产生较大的冲击。日常业务中，发行人严格按照国家的相关产品标准组织生产，建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，并对关键环节在国家标准的基础上制定了

24、更为严格的多个企业标准，进一步细化食品安全控制工作。若发行人采购、加工、配送、销售过程中任一环节出现疏忽，将可能发生食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害发行人在市场上长期树立的良好品牌，进而影响发行人的产品销售和经营业绩。（二二）发生动物疫情或自然灾害导致的风险发生动物疫情或自然灾害导致的风险 鸭、鸡等禽畜类农产品是公司生产所需的主要原材料，若我国主要家禽养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，禽畜养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合质量管理要求的原材料，公司可能面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，禽流感等动物瘟疫的发生可能降低消费者对于禽类制品的消费预期，导致市场需求总量的

25、减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。（三三）加盟模加盟模式的管理风险式的管理风险 目前，发行人采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。报告期内，发行人加盟门店的数量增长较为迅速，发行人主营业务收入 90%以上来源于加盟模式的产品销售。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督，公司亦未将其纳入会计核算体系。若加盟商在日常经营中未严格遵守发行人的管理要求，将对发行人经营效益、品牌形象造成不利影响。随着发行人生产经营规模的扩大和绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-12 加盟商的不断增加，发行人在加盟

26、模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。（四四）原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 发行人产品原材料占其主营业务成本 80%以上，其中鸭脖、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠、鸭翅等约占原材料采购总额的 50%左右，因此上述主要原材料的价格波动将影响发行人的毛利率和盈利能力。近年来，由于受动物疫情或其他自然灾害、养殖成本、通货膨胀等因素的影响，原材料的价格出现了一定的波动。若未来原材料价格大幅波动而发行人不能及时将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户，可能会增加发行人生产成本，对发行人经营造成不利影响。（五）（五）募投项募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险目预期效

27、益等预测性信息不能达到的风险 发行人本次募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，其可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的。在本次募投项目实施过程中，发行人面临着市场需求变化等诸多不确定因素，如果项目建成后市场情况发生不可预见的变化或发行人不能有效开拓市场，可能会影响本次募投项目的预期收益。（六）（六）上市当年经营业绩下降风险上市当年经营业绩下降风险 发行人目前所属行业的国家政策、经营模式、公司营销及管理状况均未发生较大变化，若未来行业竞争加剧、经营成本上升、企业快速扩张导致成本费用支出加大等，发行人上市当年经营业绩可能出现下降的风险。（七）摊薄即期股东收益的风险（七）摊薄即期

28、股东收益的风险 首次公开发行股票后，公司的股本及净资产均有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。鉴于募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-13 请投资者仔细阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容，并特别关注上述风险描述。九、九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务

29、报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 发行人财务报告审计截止日为 2016 年 9 月 30 日。发行人已披露了 2016 年度经审阅的主要财务信息，详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。上述财务信息未经审计，但已经天职国际审阅，并出具了“天职业字20173833 号”审阅报告。财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日期间，发行人经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面均未发生重大不利变化。经审阅，发行人 2016 年度累计实现营业收入 327,414.48 万

30、元，较 2015 年度同比增长 12.08%，营业收入增长较为稳定，发行人 2016 年度实现营业利润50,835.62 万元，较 2015 年度同比增长了 31.42%。2016 年度累计实现归属于母公司所有者的净利润 38,030.32 万元，较 2015 年度同比上升 26.42%；2016 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 37,190.41 万元，较2015 年度同比上升 29.63%。发行人预计，2017 年一季度营业收入为 85,000 至 95,000 万元，较上年同期增长 15.14%至 28.68%；2017 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 1

31、0,200至 11,500 万元，较上年同期增长 22.40%至 38.00%；2017 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,900 至 11,300 万元，较上年同期增长21.35%至 38.51%。（前述 2017 年一季度财务数据不代表公司所做的盈利预测）发行人董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证 2016 年度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证 2016 年度财务报表的真实、准确、完整。绝味食品

32、股份有限公司 招股说明书 1-1-14 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 声明声明.4 重大事项提示重大事项提示.5 一、股份限制流通及自愿锁定承诺.5 二、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.6 三、关于公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配.6 四、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案.8 五、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.9 六、本次发行老股转让的具体方案.10 七、业绩摊薄的填补措施及承诺.10 八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.11 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.13 目目 录录.14 第一

33、节第一节 释义释义.20 第二节第二节 概览概览.25 一、发行人简介.25 二、发行人股东及股本结构.26 三、发行人控股股东及实际控制人简介.27 四、发行人主要财务数据及财务指标.27 五、本次发行情况.29 六、募集资金用途.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.31 一、本次发行的基本情况.31 二、本次发行的有关机构.32 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.34 四、有关发行上市的重要日期.34 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第四节第四节 风险因素风险因素.35 一、食品安全的风险.35 二、发生动物疫情或自然灾害导致的风险.35 三、管理

34、风险.35 四、租赁房屋风险.36 五、市场竞争风险.37 六、原材料价格波动的风险.37 七、工艺配方流失的风险.37 八、主营业务毛利率下降的风险.37 九、募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险.38 十、上市当年经营业绩下降风险.38 十一、品牌、注册商标被侵权仿冒的风险.38 十二、第三方物流的风险.38 十三、摊薄即期股东收益的风险.39 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人简介.40 二、发行人改制重组情况.40 三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况.42 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.57 五、发行人的股权结构和组织

35、结构.59 六、发行人控股、参股公司的基本情况.63 七、发起人、持有发行人 5%以上股份股东的基本情况.91 八、发行人股本情况.105 九、发行人员工及其社会保障情况.109 十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况.113 第六节第六节 业务和技术业务和技术.120 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.120 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-16 二、发行人所处行业基本情况.120 三、发行人的行业竞争地位.133 四、发行人主营业务的具体情况.138 五、发行人主要固定资产及无形资产.174 六、发行人拥有的资质许可

36、.216 七、发行人生产技术情况.219 八、发行人产品质量控制情况.221 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.234 一、同业竞争.234 二、关联交易.235 三、发行人关联交易决策程序.241 四、发行人独立经营情况.244 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.247 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.247 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.251 三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况.252 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人

37、员领薪情况.254 五、董事、监事、高级管理人员兼职情况.254 六、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系.255 七、公司董事、监事及高级管理人员签订的协议、承诺及其履行情况.255 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.256 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.257 第九节第九节 公司治理公司治理.259 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.259 二、报告期内发行人的违法违规、资金占用及对外担保的情况.275 三、发行人内部控制制度情况.275 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第十节第十节 财务会计信息财务

38、会计信息.277 一、财务会计报表.277 二、审计意见.285 三、财务报表的编制基础.285 四、合并财务报表范围及变化情况.286 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.293 六、发行人的主要税种和税率.314 七、分部信息.317 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.320 九、最近一期末主要资产情况.322 十、最近一期末主要负债情况.324 十一、所有者权益.327 十二、现金流量表主要项目.330 十三、最近一期末主要子公司资产和负债情况.330 十四、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.331 十五、财务指标.332 十六、资产评估情况.334 十七、

39、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.334 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.335 一、财务状况分析.335 二、盈利能力分析.363 三、现金流量分析.391 四、重大资本性支出分析.394 五、发行人持续盈利能力和发展前景分析.395 六、发行上市后股利分配政策和股东分红回报规划分析.396 七、首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施.398 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.406 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.409 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-18 一、公司发展战略.409 二、业务发展计划.409 三、

40、上述发展计划的假设条件与主要困难.412 四、业务发展计划与现有业务的关系.413 五、募集资金投资项目对实现目标的作用.413 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.414 一、募集资金项目基本情况.414 二、募集资金投资项目的必要性及可行性.416 三、募集资金投资项目实施的市场分析.418 四、募集资金具体用途.419 五、募集资金运用对公司经营成果的影响.480 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.482 一、报告期内股利分配政策.482 二、公司近三年股利分配情况.482 三、发行后股利分配政策.483 四、滚存利润分配安排.487 五、公司本次发行上市后的利润分配规

41、划.487 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.490 一、信息披露和投资者关系管理.490 二、重要合同.490 三、对外担保情况.493 四、诉讼和仲裁情况.493 第十六节第十六节 相关声明相关声明.494 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.494 二、保荐机构（主承销商）声明.497 三、发行人律师声明.498 四、承担审计业务的会计师事务所声明.499 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-19 五、承担验资业务的机构声明.500 第十七节第十七节 备查文件备查文件.502 一、备查文件.502 二、文件查阅时间.502 三、文件查阅地点.502 绝味食品股份有

42、限公司 招股说明书 1-1-20 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：普通释义普通释义 发行人、公司、绝味食品 指 绝味食品股份有限公司，曾用名湖南绝味食品股份有限公司，发行人于 2015 年 4 月更名为绝味食品股份有限公司 聚成投资 指 湖南聚成投资有限公司 汇功投资 指 长沙汇功投资有限公司 成广投资 指 长沙成广投资有限公司 富博投资 指 长沙富博投资有限公司 复星创投 指 上海复星创业投资管理有限公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙），根据周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的声明，三方系一致行动人，合计持有发行人 9%股份 文

43、景九鼎 指 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）金泰九鼎 指 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）晟果财信 指 湖南晟果财信投资企业（有限合伙）汇通投资 指 天津汇通富复先股权投资基金合伙企业（有限合伙）庆丰工贸 指 新余市庆丰工贸有限公司 木森工贸 指 江西木森工贸有限公司 深圳汇贤 指 深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）快乐魔方 指 香港快乐魔方企业管理有限公司 襄阳农业 指 襄阳富襄现代农业开发有限公司 绝味轩 指 长沙绝味轩企业管理有限公司 绝味营销 指 长沙绝味食品营销有限公司 成都绝味轩 指 成都绝味轩食品有限公司 盘山阿妙 指 盘山阿妙食品有限公司 重庆阿润 指 重庆阿

44、润食品有限公司 天津阿正 指 天津阿正食品有限公司 潍坊阿旺 指 潍坊阿旺食品有限公司 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-21 昆明阿趣 指 昆明阿趣食品有限公司 西安阿军 指 西安阿军食品有限公司 江西阿南 指 江西阿南食品有限公司 湖南阿瑞 指 湖南阿瑞食品有限公司 贵州阿乐 指 贵州阿乐食品有限公司 上海阿妙 指 上海阿妙食品有限公司 河南阿青 指 河南阿青食品有限公司 河南阿杰 指 河南阿杰食品有限公司 湛江阿翔 指 湛江阿翔食品有限公司 广西阿高 指 广西阿高食品有限公司 南京阿惠 指 南京阿惠食品有限责任公司 广东阿达 指 广东阿达食品有限公司 内蒙古阿蒙 指 内蒙古阿蒙食

45、品有限公司 福清阿胜 指 福清市阿胜食品有限公司 武汉阿楚 指 武汉阿楚食品有限公司 黑龙江阿滨 指 黑龙江阿滨食品有限公司 四川阿宁 指 四川阿宁食品有限公司 网聚投资 指 深圳网聚投资有限责任公司 西安阿顺 指 西安阿顺食品有限公司，系西安阿军全资子公司 甘肃阿甘 指 甘肃阿甘食品有限公司，系西安阿军全资子公司 湖北天下汇 指 湖北天下汇食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 青岛绝味营销 指 青岛绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 沈阳绝味销售 指 沈阳绝味食品销售有限公司，系绝味营销全资子公司 南昌绝味营销 指 南昌绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 天津天下汇 指 天

46、津天下汇食品有限公司，系绝味营销全资子公司 重庆绝味销售 指 重庆绝味食品销售有限公司，系绝味营销全资子公司 成都绝味营销 指 成都绝味营销有限公司，系绝味营销全资子公司 贵州绝味营销 指 贵州绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-22 云南绝味营销 指 云南绝味食品营销有限公司，系绝味营销子公司 广西绝味营销 指 广西绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 深圳绝味营销 指 深圳市绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 上海旭味销售 指 上海旭味食品销售有限公司，系绝味营销全资子公司 河南绝味销售 指 河南绝味食品销售有限公司，系绝味营

47、销全资子公司 陕西绝味营销 指 陕西绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 杭州绝味营销 指 杭州绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 合肥绝味营销 指 合肥绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 福州绝味食品 指 福州绝味食品有限公司，系绝味营销全资子公司 北京绝味食品 指 北京绝味食品有限公司，系绝味营销全资子公司 南京绝味营销 指 南京绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 包头绝味营销 指 包头市绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 海口绝味营销 指 海口绝味食品营销有限公司，系绝味营销全资子公司 绝味轩香港 指 绝味轩国际控股（香港）有限公司 长沙分公司 指

48、绝味食品股份有限公司长沙分公司 上海阿康 指 上海阿康食品有限公司，系上海阿妙全资子公司 塞飞亚 指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 零点食品 指 武汉零点绿色食品股份有限公司 和府餐饮 指 江苏和府餐饮管理有限公司 保荐机构（主承销商）指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），原天职国际会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 绝味食品股份有限公司公司章程 本次发行 指 发行人本次向社会公众发行不超过 5,000.00 万股人民币普通股（A

49、 股）的行为 社会公众股、A 股 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-23 报告期、近三年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月 报告期各期末 指 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家环境保护部 指 中华人民共和

50、国国家环境保护部，原国家环保总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 农业部 指 中华人民共和国农业部 国家卫计委 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会，原卫生部和计生委 商务部 指 中华人民共和国商务部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家食药总局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 股东大会 指 绝味食品股份有限公司股东大会 董事会 指 绝味食

51、品股份有限公司董事会 监事会 指 绝味食品股份有限公司监事会 专业词汇释义专业词汇释义 熟肉制品 指 以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜肉为主要原料，经卤、烤、蒸、煮等一种或多种加工方法而制成的可直接食用的肉类加工制品 散装产品 指 以散装或简易包装方式出售的可直接食用的熟食 ISO9001 指 ISO9000 标准是国际标准化组织（International Organization for Standardization）于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001 是 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组绝味食

52、品股份有限公司 招股说明书 1-1-24 织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意 ISO22000 指 Food Safety Management System（食品安全管理体系），它是一种全面分析食品状况预防食品安全问题的控制体系，应用于从初级生产至最终消费过程中，通过对特定危害及其控制措施进行确定和评价，从而确保食品安全。具有科学性、高效性、可操作性及易验证性 QS 指 Quality Safe（质量安全）。带有 QS 标志的产品表示其已经过国家的批准，可以进入市场。食品生产企业必须经过强制性的质量安全检验，产品检验合格后，在最小销售单元的食品包装上标注食

53、品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售 SAP 指 SAP 起 源 于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名称，又是其产品企业管理解决方案的软件名称 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是一种针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件 RMS 指 Retail Management System，零售终端管理系统 VI 指 Visual Identity，译为视觉识别，是 CIS

54、（企业形象识别）系统中最具传播力和感染力的视觉识别系统 JQS 指 发行人内部的质量管理体系 冷链 指 将食品在低温冷冻冷藏条件下，由产地或捕捞地送达零售点、家庭过程中的低温冷冻冷藏运输、储存设备总和 特通渠道 指 市场营销学术语，销售渠道的一种类型，即产品或服务的特殊销售渠道，包括机场、高铁、城市综合体商业等新型销售渠道 气调包装技术 指 又称MAP或CAP，国内称气调包装或置换气体包装、充气包装,是采用具有气体阻隔性能的包装材料包装食品，根据客户实际需求将一定比例O2+CO2+N2，N2+CO2，O2+CO2混合气体充入包装内，防止食品在物理、化学、生物等方面发生质量下降或减缓质量下降的速

55、度，从而延长食品货架期，提升食品价值。注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-25 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介 中文名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：Juewei Food Co.,Ltd.住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室 注册资本：36,000.00 万元 法定代表人：戴文军 成立日期：2008 年 12 月 17 日 经营范围：食品、农

56、副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务、仓储服务、商品配送（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外；实业投资。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。邮政编码：410016 电话： 传真： 互联网网址：http:/ 电子信箱： 公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，

57、打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。发行人是一家经营自主品牌的休闲卤制食品连锁企业，也是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业之一。发行人已通过 ISO9001 国际绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-26 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证，“绝味”商标被认定为中国驰名商标。发行人以“致力于让公众最便捷地获得安全、味美、丰富的特色美食”为企业使命，力争将发行人打造成安全、一流的品牌企业，为消费者带来放心、美味、丰富的食品，致力打造一流特色美食平台。发行人 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月营业收入分别为 227

58、,009.41 万元、262,972.60 万元、292,129.85 万元和 242,657.56 万元；净利润分别为 19,281.53 万元、23,633.82 万元、30,081.61万元和 27,276.95 万元。二、发行人股东及股本结构二、发行人股东及股本结构 本次发行前公司总股本为 36,000.00 万股，其股本结构如下：股东名称股东名称 股数（万股）股数（万股）比例比例(%)聚成投资 15,724.80 43.68 汇功投资 4,428.00 12.30 复星创投 2,880.00 8.00 成广投资 2,324.52 6.46 富博投资 1,972.44 5.48 周原九

59、鼎 1,620.00 4.50 文景九鼎 1,080.00 3.00 晟果财信 900.00 2.50 唐颖 633.60 1.76 江伟强 576.00 1.60 陈水清 576.00 1.60 金泰九鼎 540.00 1.50 成洪生 288.00 0.80 卢艳红 288.00 0.80 刘铁 288.00 0.80 木森工贸 180.00 0.50 鄢维斌 172.80 0.48 于剑鸣 144.00 0.40 邢会原 144.00 0.40 闫永波 144.00 0.40 乔志城 144.00 0.40 邵立 115.20 0.32 陈曦 115.20 0.32 陈小林 115.20

60、 0.32 王征 97.20 0.27 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-27 股东名称股东名称 股数（万股）股数（万股）比例比例(%)朱雪芬 71.28 0.20 张家怡 57.60 0.16 刘春生 57.60 0.16 刘兰芝 57.60 0.16 胡创新 28.80 0.08 高云贤 28.80 0.08 李云锁 28.80 0.08 张刚强 28.80 0.08 郭丽 28.80 0.08 毛蕾 28.80 0.08 关继峰 28.80 0.08 郑淼冰 23.04 0.06 彭军卫 17.28 0.05 郭伟文 17.28 0.05 李良勇 5.76 0.02 合计合计 3

61、6,000.00 100 三、三、发行人控股股东及实际控制人简介发行人控股股东及实际控制人简介 发行人控股股东为聚成投资，实际控制人为戴文军。实际控制人戴文军通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有发行人共 34.03%的股份，实际控制发行人 67.92%的股份。戴文军：1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为420*，住所为湖北省武汉市汉阳区*。长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长兼总经理。戴文军控制的其他企业参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（四）实际控制人控制的其他

62、企业的基本情况”。四、发行人主要财务数据及财务指标四、发行人主要财务数据及财务指标 根据发行人会计师所出具的“天职业字201616623 号”审计报告，报告期内，发行人的主要财务数据如下：（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-28 项目项目 2016 年年 9 月月30 日日 2015 年年 12月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流动资产 100,728.89 68,722.99 64,600.23 50,244.19 非流动资产 101,829.06 92

63、,611.44 71,628.87 63,952.22 资产合计资产合计 202,557.95 161,334.43 136,229.10 114,196.41 流动负债 62,570.80 41,886.66 39,746.42 35,034.71 非流动负债 4,209.63 1,227.21 423.75 436.60 负债合计负债合计 66,780.44 43,113.87 40,170.17 35,471.30 股东权益合计股东权益合计 135,777.52 118,220.56 96,058.93 78,725.10 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项

64、目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 242,657.56 292,129.85 262,972.60 227,009.41 营业利润 36,594.74 38,682.91 29,308.10 25,365.97 利润总额 37,360.44 40,425.59 31,878.89 26,392.08 净利润 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 归属于母公司所有者的利润 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 归属于母公司股东扣除非经常性损

65、益后的净利润 26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 49,423.39 21,534.22 42,624.91 19,203.98 投资活动产生的现金流量净额-15,699.33-28,604.23 -12,686.31 -32,631.62 筹资活动产生的现金流量净额-197.11-7,154.27 -8,919.65 -251.14 现金及现金等价物净增

66、加额 33,526.94-14,224.29 21,018.95 -13,678.78 期末现金及现金等价物余额 56,677.80 23,150.86 37,375.15 16,356.19（四）主要财务指标（四）主要财务指标 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014年年 12月月 31 日日 2013年年 12月月 31 日日 流动比率（倍）1.61 1.64 1.63 1.43 速动比率（倍）1.11 0.80 1.12 0.75 资产负债率（母公司）41.86%26.58%35.53%34.60%绝味食品股份有限公司 招股说明书

67、1-1-29 资产负债率（合并）32.97%26.72%29.49%31.06%无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权等）2.69%3.58%4.70%5.65%项目项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 利息保障倍数（倍）277.84 465.16 181.09 97.53 息税折旧摊销前利润（万元）43,163.65 45,677.52 36,271.61 30,110.46 存货周转率（次）5.04 7.58 8.77 8.72 应收账款周转率（次）1,391.94 2,561.51 1,000.50 477.61 总资产周转率（次）1.33 1.

68、96 2.10 2.21 基本每股收益（元/股）0.76 0.84 0.66 0.54 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东）20.82%27.11%24.79%26.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.37 0.60 1.18 0.53 每股净现金流量（元）0.93-0.40 0.58-0.38 归属于母公司股东的净利润（万元）27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 五、本次发行情况五、本次

69、发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行全部为新股发行，新股数量不超过 5,000 万股，不涉及持股满三年的原有股东向投资者公开发售股份的情况。发行股数占发行后总股本的比例 不超过 12.20%发行价格 元/股 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-30 六、募集资金用途六、募集资金用途 发行人

70、本次募集资金全部用于如下项目：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投募集资金投资额资额 建设期建设期 1 湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目 13,114.00 13,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目 11,212.00 11,212.00 2 年 3 黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,091.00 7,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,193.00 7,193.00 2 年 5 贵州

71、阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目 3,675.00 3,675.00 2 年 6 河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目 8,367.00 8,367.00 2 年 7 四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目 12,731.00 12,731.00 2 年 8 西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目 9,698.00 698.00 2 年 9 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目 17,808.00 5,976.00 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息

72、化升级建设项目 4,002.00 4,002.00 1 年 合计合计 94,891.00 74,059.00 本次募集资金最终数额将根据询价结果确定，若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决。在完成本次公开发行股票并上市前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，将置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。募集资金运用的具体内容参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-31 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况（一

73、）本次发行的一般情况（一）本次发行的一般情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行全部为新股发行，新股数量为 5,000 万股，不涉及持股满三年的原有股东向投资者公开发售股份的情况。发行股数占发行后总股本的比例 12.20%发行价格 16.09 元/股 发行市盈率 22.99 倍 发行前每股净资产 3.77 元/股（以 2016 年 9 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 5.27 元/股（扣除发行费用，不包括审计基准日至发行日增加的净资产）发行市净率 3.05 倍 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合

74、的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 上市地点 上海证券交易所（二）本次发行预计募集资金净额和发行费用概算（二）本次发行预计募集资金净额和发行费用概算 预计募集资金总额 80,450.00 万元 预计募集资金净额 74,059.00 万元 承销保荐费用 5,200 万元 审计及验资费用 300 万元 律师费用 300 万元 用于本次发行的信息披露及发行手续费用 591 万元 发行费用分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、

75、用于本次发行的信息披露及发行手续费用等由公司承担。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-32 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构（一）发行人（一）发行人 名称：绝味食品股份有限公司 法定代表人：戴文军 住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室 联系人：彭刚毅、许维 电话： 传真：（二）保（二）保荐机构（主承销商）荐机构（主承销商）名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市广东路 689 号 联系地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层 保荐代表人：汤金海、武璟 项目协办人：陈哲

76、 保荐机构成员：姚立、刘君 电话： 传真：（三）发行人律师（三）发行人律师 名称：湖南启元律师事务所 负责人：丁少波 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-33 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 经办律师：刘中明、彭龙 电话： 传真：（四）发行人审计机构（四）发行人审计机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：邱靖之 住所：中国北京海淀区车公庄西路 19

77、 号外文文化创意园 12 号楼 联系地址：中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 经办注册会计师：康顺平、钟炽兵 电话： 传真：（五）股票登记机构（五）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电话： 传真：（六）拟上市的证券交易所（六）拟上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-34 电话：

78、8 传真：（七）主承销商收款银行（七）主承销商收款银行 开户银行：招商银行上海分行常德支行 户名：海通证券股份有限公司 账号：0531 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、有关发行上市的重要日期四、有关发行上市的重要日期 询价及推介日期 2017 年 2 月 27 日 定价公告刊登日期 2017 年 3 月 6 日 网下申购日期和缴款日期 2017 年 3 月 7 日和

79、2017 年 3 月 9 日 网上申购日期和缴款日期 2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 9 日 股票上市日期 2017 年 3 月 17 日 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评估本公司此次发行的股票时，除本投资者在评估本公司此次发行的股票时，除本招股说明书招股说明书提供的其他资料提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能外，应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。影响投资决策的程度大小排序，该排序

80、并不表示风险因素依次发生。一、食品安全一、食品安全的的风险风险 近年来，我国接连发生了诸如石蜡大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超标奶粉、地沟油、苏丹红咸鸭蛋、瘦肉精猪肉等食品安全事故。社会各界对于食品安全问题给予了越来越高的关注，政府层面也加大了对食品安全问题的重视程度和监管力度。食品安全问题的发生不仅会对企业品牌造成一定的影响，而且会对企业的经营业绩产生较大的冲击。日常业务中，发行人严格按照国家的相关产品标准组织生产，建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，并对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准，进一步细

81、化食品安全控制工作。若发行人采购、加工、配送、销售过程中任一环节出现疏忽，将可能发生食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害发行人在市场上长期树立的良好品牌，进而影响发行人的产品销售和经营业绩。二二、发生动物疫情或自然灾害导致的风险发生动物疫情或自然灾害导致的风险 鸭、鸡等禽畜类农产品是公司生产所需的主要原材料，若我国主要家禽养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，禽畜养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合质量管理要求的原材料，公司可能面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，禽流感等动物瘟疫的发生可能降低消费者对于禽类制品的消费预期，导致市场需求总量的减少，从而对包括公司在内的行业整体

82、经营业绩带来不利影响。三三、管理风险、管理风险（一）（一）加盟加盟模式的管理风险模式的管理风险 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-36 目前，发行人采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。报告期内，发行人加盟门店的数量增长较为迅速，发行人主营业务收入 90%以上来源于加盟模式的产品销售。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督，公司亦未将其纳入会计核算体系。若加盟商在日常经营中未严格遵守发行人的管理要求，将对发行人经营效益、品牌形象造成不利影响。随着发行人生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，发行人在加盟模式方

83、面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。（二）业务规模快速扩张导致的（二）业务规模快速扩张导致的管理管理风险风险 随着国民收入水平的不断提高和快捷消费食品行业的日趋规范化，发行人销售数量和网络规模逐年扩大。本次发行后，随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，发行人收入和净资产规模将进一步增长。若未来发行人的组织管理体系不能满足公司业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求，将对公司日常运营管理产生影响。四四、租赁房屋风险租赁房屋风险 截至报告期末，发行人直营门店共租赁了 115 处房屋作为直营门店的经营场所，其中 25 处租赁房屋出租方由于房屋性质问题无法办理产权证、

84、或由于历史问题本身无产权证、或部分门店系开设在商场、超市的直营门店等原因，而未能向发行人提供相关产权证或权属证明。上述 25 家瑕疵门店面积合计 983.97 平方米，占发行人所有直营门店面积的 24.00%。截至报告期末，发行人及下属公司共租赁了 200 处房屋作为生产和办公的场所，其中 37 处租赁房屋出租方由于房屋性质问题无法办理产权证、或由于历史问题本身无产权证等原因，而未能向发行人提供相关产权证或权属证明。上述37 处租赁房屋面积合计 27,215.81 平方米，占公司所有租赁生产和办公场所面积的 19.06%。自营业以来，发行人直营门店、生产和办公的场所未发生因租赁瑕疵而导致需搬迁

85、或产生纠纷的情况，业务经营也未因此受到影响。若未来相关权利人就该绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-37 62 处房屋主张权利而使出租人出租权丧失，存在导致发行人无法继续承租经营的风险。五、市场竞争风险五、市场竞争风险 随着市场竞争的不断深入，中国休闲卤制食品行业市场份额呈现逐步集中的趋势。若发行人未能持续保持核心竞争力，可能导致产品需求下降，从而影响发行人的财务状况和经营业绩。此外，随着人民生活水平的提高，休闲卤制食品市场规模的扩大，不排除其他潜在竞争者进入本行业，从而使公司面临市场竞争加剧的风险。六、原材料价格波动六、原材料价格波动的风险的风险 发行人产品原材料占其主营业务成本 80

86、%以上，其中鸭脖、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠、鸭翅等约占原材料采购总额的 50%左右，因此上述主要原材料的价格波动将影响发行人的毛利率和盈利能力。近年来，由于受动物疫情或其他自然灾害、养殖成本、通货膨胀等因素的影响，原材料的价格出现了一定的波动。若未来原材料价格大幅波动而发行人不能及时将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户，可能会增加发行人生产成本，对发行人经营造成不利影响。七、七、工艺配方流失工艺配方流失的风险的风险 公司秉承“致力于让公众最便捷地获得安全、味美、丰富的特色美食”的使命，结合卤制深加工的特点，通过选用优质植物香辛料，开发出了独特的工艺配方。上述工艺配方是决定公司休闲卤制食品口味的主

87、要因素，公司对配方配制环节实行工序隔离，将配方的设计与开发交由多个项目组分别完成，采用“核心配方+一般配方”的组合模式进行配方保护，公司存在相关技术人员违反保密制度导致工艺配方流失的风险。八八、主营业务主营业务毛利率毛利率下降的风险下降的风险 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 27.24%、26.57%、28.24%、30.73%；发行人主营业务毛利率主要受原材料采购价格、人工成本、产品售价等因素影响。未来原材料价格、人工成本上涨而发行人不能及时将前述影响通过分析原材料市绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-38 场价格变化趋势、合理调整产品价格等措施及时消化，则发行人主营业务毛利率将

88、面临下降的风险。九九、募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险 发行人本次募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，其可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的。在本次募投项目实施过程中，发行人面临着市场需求变化等诸多不确定因素，如果项目建成后市场情况发生不可预见的变化或发行人不能有效开拓市场，可能会影响本次募投项目的预期收益。十十、上市当年经营业绩下降风险上市当年经营业绩下降风险 发行人目前所属行业的国家政策、经营模式、公司营销及管理状况均未发生较大变化，若未来行业竞争加剧、经营成本上升、企业快速扩张导致成本费用支出加大等，发行人上市当

89、年经营业绩可能出现下降的风险。十十一一、品牌、注册商标被、品牌、注册商标被侵权侵权仿冒的风险仿冒的风险 发行人是休闲卤制食品行业的知名企业，拥有的“绝味”注册商标为“中国驰名商标”，对其生产经营及保持竞争优势具有重要作用。随着人们对食品安全的日趋重视，我国消费者已具有较强的品牌消费意识，国家相关部门对品牌、注册商标的保护出台了一系列规范性文件。发行人投入较大精力通过多种方式保护自身的品牌和注册商标等无形资产，仍不能完全杜绝其他商户仿冒发行人品牌、商标并侵害发行人权益甚至出现违规经营、产品不合格等情形，该类情形可能会影响发行人品牌形象并对发行人经营产生不利影响。十二、第三方物流的风险十二、第三方

90、物流的风险 目前，公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店。若第三方物流公司在管理上出现疏忽或失误，或货物运输途中，发生公司无法控制的意外事故，则可能导致产品供应的延迟、差错或产品质量问题，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-39 十十三三、摊薄即期股东收益的风险、摊薄即期股东收益的风险 首次公开发行股票后，公司的股本及净资产均有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。鉴于募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公

91、司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人简介一、发行人简介 中文名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：Juewei Food Co.,Ltd.注册资本：36,000.00 万元 法定代表人：戴文军 设立日期：2008 年 12 月 17 日 住 所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室 邮政编码：410016 电 话： 传 真：0731-898

92、42956 互联网网址：http:/ 电子信箱： 主营业务：休闲卤制食品的研发、生产和销售 二、二、发行人改制重组情况发行人改制重组情况（一）设立方式（一）设立方式 发行人系 2008 年 12 月 17 日由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 位股东发起设立，设立时注册资本 3,000 万元人民币。发行人首次出资的注册资本分三期缴纳，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009年 11 月，全体股东以货币资金分别缴纳 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元。天职国际分别于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11

93、月 6 日出具了“天职湘验字2008第 0381 号、天职湘核字2009339 号、天职湘核字2009392号”验资报告，确认公司注册资本已经全部缴足。发行人分别于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年 12 月 2 日在长沙市工商行政管理局完成工商登记手续，并领取了注册号为 4301的企业法人营业执照。（二）发起人情况（二）发起人情况 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-41 发行人的发起人股东为戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 名自然人。截至 2009 年 11 月，绝味食品收到全体股东缴纳的注册资本 3,0

94、00 万元。各股东持股数量及比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）1 戴文军 1,650.00 55.00 2 陈更 540.00 18.00 3 罗鲲 270.00 9.00 4 李启朋 270.00 9.00 5 张高飞 135.00 4.50 6 叶伟 135.00 4.50 合计合计 3,000.00 100 发起人的具体情况详见本节之“七、（一）发行人的发起人”。（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务要业务 发行人主要发起人为戴文军、陈更、罗鲲

95、、李启朋。公司设立前，戴文军拥有的主要资产为休闲卤制食品的生产企业和销售门店、持有的绝味轩等公司股权，实际从事的主要业务为休闲卤制食品的生产和销售；陈更拥有的主要资产为持有的绝味轩等公司股权，实际从事的主要业务为医药的生产和销售；罗鲲拥有的主要资产为持有的长沙鲲鹏文化传播有限公司、绝味轩等公司股权，实际从事的主要业务为广告媒体代理及发布；李启朋拥有的主要资产为持有的绝味轩等公司股权，实际从事的主要业务为休闲卤制食品的生产和研发。公司设立后，戴文军拥有的主要资产为持有的发行人等公司股权、部分休闲卤制食品的生产企业和销售门店，实际从事的主要业务为休闲卤制食品等行业的投资与企业管理；陈更拥有的主要资

96、产为持有的发行人等公司股权，实际从事的主要业务未发生变化；罗鲲拥有的主要资产为持有的长沙鲲鹏文化传播有限公司、发行人等公司股权，实际从事的主要业务未发生变化；李启朋拥有的主要资产为持有的发行人等公司股权，实际从事的主要业务未发生变化。（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 位股东以货币出资的方式发起设立。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-42（五）改制前后发行人业务流程的变化和联系（五）改制前后发行人业务流程的变化和联系 发行人由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶

97、伟 6 位股东发起设立。发行人目前的业务流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、（二）发行人的主要产品生产工艺流程”。（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况变情况 自发行人成立以来，实际控制人等主要发起人致力于解决同业竞争、打造一流特色美食平台，2012 年底已将所有相同或相似业务纳入发行人。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 发行人由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 位股东以货币资金发起设立，不存在需要办理产权变更手续的情况。（八）发

98、行人在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性情况（八）发行人在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性情况 发行人由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 位股东发起设立，在资产、业务、人员、机构、财务等方面独立于股东及其他关联方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的供应、生产、销售系统。发行人独立性具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、发行人独立经营情况”。三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况（一）发行人股本形成及其变化情况（一）发行人股本形成及其变化情况 发行人股本形成

99、及变化的简要情况图示如下：绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-43 发行人股本形成及其变化的具体情况如下：1、发行人发行人设立设立 2008 年 12 月 8 日，湖南绝味食品股份有限公司（筹）创立大会通过决议，第一次股权转让第一次股权转让（2011 年 3 月，注册资本 10,000 万元）绝味食品成立绝味食品成立（2008 年 12 月，注册资本 3,000 万元）第一次增资第一次增资（2011 年 3 月，注册资本 8,000 万元）第二次增资第二次增资（2011 年 3 月，注册资本 10,000 万元）由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 名自然人共同出资成立 聚成投

100、资、汇功投资、成广投资、富博投资 4 个法人股东，唐颖、江伟强、成洪生等 30 名自然人股东缴纳的新增注册资本合计人民币 5,000 万元，各股东以货币出资5,000 万元 戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟分别将其持有的发行人16.5%、5.4%、2.7%、2.7%、1.35%、1.35%的股份转让给聚成投资 复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果财信、汇通投资缴纳的新增注册资本合计人民币2,000 万元，各股东以货币出资2,000 万元 第三次增资第三次增资（2013 年 2 月，注册资本 18,000 万元）以 2012 年 12 月 31 日的资本公积转增 第二次股权转让第

101、二次股权转让（2013 年 6 月，注册资本 18,000 万元）汇 通 投 资 将 其 持 有 的 发 行 人0.50%的股份转让给庆丰工贸 第四次增资第四次增资（2014 年 3 月，注册资本 36,000 万元）以 2013 年 12 月 31 日的资本公积转增 第三次股权转让第三次股权转让（2015 年 8 月，注册资本 36,000 万元）庆 丰 工 贸 将 其 持 有 的 发 行 人0.50%的股份转让给木森工贸 股权变更股权变更（2016 年 5 月，注册资本 36,000 万元）夏光成名义持有的 576 万股股权变更登记至陈水清名下 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-4

102、4 由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟作为发起人设立了湖南绝味食品股份有限公司。发行人成立时的基本情况如下：公司名称 湖南绝味食品股份有限公司 英文名称 HUNAN JUEWEI FOOD CO.,LTD.法定代表人 戴文军 设立日期 2008 年 12 月 17 日 注册资本 3,000.00 万元 注册地址 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室 公司类型 非上市股份有限公司 经营范围 食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务、仓储服务、商品配送（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口

103、商品技术除外；实业投资。（涉及行政许可的凭许可证经营）发行人的首次注册资本分三期缴纳，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全体股东以货币资金分别缴纳 1,000.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元。天职国际分别于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具“天职湘验字2008第 0381 号、天职湘核字2009339 号、天职湘核字2009392 号”验资报告，确认公司注册资本已经全部缴足。发行人分别于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年

104、 12 月 2 日在长沙市工商行政管理局完成工商登记手续，并领取了注册号为 4301的企业法人营业执照。发行人设立时股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）1 戴文军 1,650.00 55.00 2 陈更 540.00 18.00 3 罗鲲 270.00 9.00 4 李启朋 270.00 9.00 5 张高飞 135.00 4.50 6 叶伟 135.00 4.50 合计合计 3,000.00 100 2、2011 年年 3 月，第一次增加注册资本月，第一次增加注册资本 2011 年 3 月 2 日，发行人召开 2

105、011 年第一次临时股东大会，决定增加公司注册资本 5,000.00 万元。本次增资由聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资4 家法人股东和唐颖、江伟强等 30 名自然人股东以现金按 2.00 元/股的价格进行认购，本次增资价格参照并高于公司 2010 年末经审计的每股净资产。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-45 天职国际于 2011 年 3 月 4 日出具“天职湘 QJ2011207 号”验资报告，确认公司新增注册资本 5,000.00 万元已经全部缴足。2011 年 3 月 7 日，发行人取得了长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次增资完成后，发行人股权结构如下：序序号

106、号 股东名称股东名称 身份证号身份证号 住所住所 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）1 戴文军 420*湖北省武汉市汉阳区*1,650.00 20.63 2 聚成投资-长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦1804 房 1,368.00 17.10 3 汇功投资-长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17楼 1708 房 1,230.00 15.37 4 成广投资-长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17楼 645.70 8.07 5 富博投资-长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17楼 547.90 6.84 6 陈更 43250319

107、631228*湖南省株洲市荷塘区*540.00 6.75 7 罗鲲 43020319760411*湖南省长沙市芙蓉区*270.00 3.38 8 李启朋 33032519611226*湖北省武汉市汉阳区*270.00 3.38 9 唐颖 43021919770530*上海市徐汇区*176.00 2.20 10 江伟强 308*上海市虹口区*160.00 2.00 11 夏光成1 43292419821003*湖南省宁远县*160.00 2.00 12 张高飞 420*湖北省武汉市武昌区*135.00 1.69 13 叶伟 420

108、*湖北省武汉市洪山区*135.00 1.69 14 成洪生 711*山西省洪洞县*80.00 1.00 15 卢艳红 430*湖南省长沙市芙蓉区*80.00 1.00 16 刘铁 430*湖南省长沙市芙蓉区*80.00 1.00 17 鄢维斌 42243119691111*湖北省钟祥市石牌镇*48.00 0.60 1 陈水清实际控制，登记在夏光成（夏光成系陈水清外甥，陈水清系复星创投原总裁）名下，已于 2016 年5 月变更登记至实际持有人陈水清名下。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-46 序序号号 股东名称股东名称 身

109、份证号身份证号 住所住所 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）18 于剑鸣 43232219711203*北京市海淀区*40.00 0.50 19 邢会原 220*吉林省长春市南关区*40.00 0.50 20 闫永波 424*湖南省长沙市雨花区*40.00 0.50 21 乔志城 912*北京市东城区*40.00 0.50 22 邵立 220*上海市卢湾区*32.00 0.40 23 陈曦 420*广东省深圳市盐田区*32.00 0.40 24 陈小林 43242119

110、630223*湖南省常德市鼎城区*32.00 0.40 25 王征 430*湖南省长沙市开福区*27.00 0.34 26 朱雪芬 430*湖南省长沙市芙蓉区*19.80 0.25 27 张家怡 430*湖南省长沙市开福区*16.00 0.20 28 刘春生 406*北京市东城区*16.00 0.20 29 刘兰芝 43020219480615*湖南省株洲市荷塘区*16.00 0.20 30 胡创新 43280219670922*湖南省长沙市雨花区*8.00 0.10 31 高云贤 430103195103

111、04*湖南省长沙市岳麓区*8.00 0.10 32 李云锁 530*云南省昆明市呈贡县*8.00 0.10 33 张刚强 43030219621217*湖南省湘潭市雨湖区*8.00 0.10 34 郭丽 43072119780117*湖南省长沙市开福区*8.00 0.10 35 毛蕾 430*湖南省长沙市岳麓区*8.00 0.10 36 关继峰 701*北京市海淀区*8.00 0.10 37 郑淼冰 36040319890626*江西省九江市浔阳区*6.40 0.08 38 彭军卫 43040419710605*湖南省长沙市天心

112、区*4.80 0.06 39 郭伟文 430*湖南省长沙市天心区*4.80 0.06 40 李良勇 44022219701215*广东省深圳市福田区*1.60 0.02 合计合计 8,000.00 100 注：上表中聚成投资的股东为戴文军等 6 名发起人，汇功投资、成广投资、富博投资的股东主要为公司中高层管理人员，详见本节“七、发起人、持有发行人 5%以上股份股东的绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-47 基本情况”；参与本次增资的自然人股东为实际控制人的同学或朋友。本次增资共有 34 名新增股东，其中包括 4 名机构股东及 30 名自然人股东。保荐机构和律师通过对

113、参与本次增资的聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资等 4 家机构及其股东，以及唐颖、江伟强等 29 名自然人股东（除夏光成外）进行访谈和公证，并获得上述人员出具的承诺和声明文件，认为：上述人员直接或间接持股均已支付对价，不存在代持或其他利益安排情形，不存在质押、冻结或其他有争议的情况。根据（2012）杨刑初字第 978 号判决书、（2013）沪二中刑终字第 859 号裁定书、夏光成出具的所持股份确认书，以及访谈陈水清之妻王娟的相关文件，夏光成所持有的发行人的全部股份系代陈水清持有，该部分股份实际持有人为陈水清。2016 年 5 月 8 日，根据上海市杨浦区人民法院寄达的协助执行通知书，夏光成

114、名义持有的 576 万股股权变更登记至陈水清名下。保荐机构和发行人律师核查后认为：根据相关司法文书判决结果及有关人员的书面承诺，陈水清个人刑事案件未涉及发行人及其董事、监事、高级管理人员、发行人其他股东；陈水清个人刑事案件及其增资入股发行人，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。3、2011 年年 3 月，第二次增加注册资本月，第二次增加注册资本 2011 年 3 月 9 日，发行人召开 2011 年第二次临时股东大会，决定增加公司注册资本 2,000.00 万元。本次增资由复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果财信、汇通投资等六家企业以现金按 13.00 元/股的价格进行认购，认购价格

115、由增资各方根据对公司前景判断协商后确定。天职国际于 2011 年 3 月 10 日出具“天职湘 QJ2011271 号”验资报告，确认公司新增注册资本 2,000.00 万元已经全部缴足。2011 年 3 月 11 日，发行人取得了长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次增资完成后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）1 戴文军 1,650.00 16.50 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）2 聚成投资 1,368.00 13.

116、68 3 汇功投资 1,230.00 12.30 4 复星创投 800.00 8.00 5 成广投资 645.70 6.46 6 富博投资 547.90 5.48 7 陈更 540.00 5.40 8 周原九鼎 450.00 4.50 9 文景九鼎 300.00 3.00 10 罗鲲 270.00 2.70 11 李启朋 270.00 2.70 12 晟果财信 250.00 2.50 13 唐颖 176.00 1.76 14 江伟强 160.00 1.60 15 夏光成 160.00 1.60 16 金泰九鼎 150.00 1.50 17 张高飞 135.00 1.35 18 叶伟 135.0

117、0 1.35 19 成洪生 80.00 0.80 20 卢艳红 80.00 0.80 21 刘铁 80.00 0.80 22 汇通投资 50.00 0.50 23 鄢维斌 48.00 0.48 24 于剑鸣 40.00 0.40 25 邢会原 40.00 0.40 26 闫永波 40.00 0.40 27 乔志城 40.00 0.40 28 邵立 32.00 0.32 29 陈曦 32.00 0.32 30 陈小林 32.00 0.32 31 王征 27.00 0.27 32 朱雪芬 19.80 0.20 33 张家怡 16.00 0.16 34 刘春生 16.00 0.16 35 刘兰芝 1

118、6.00 0.16 36 胡创新 8.00 0.08 37 高云贤 8.00 0.08 38 李云锁 8.00 0.08 39 张刚强 8.00 0.08 40 郭丽 8.00 0.08 41 毛蕾 8.00 0.08 42 关继峰 8.00 0.08 43 郑淼冰 6.40 0.06 44 彭军卫 4.80 0.05 45 郭伟文 4.80 0.05 46 李良勇 1.60 0.02 合计合计 10,000.00 100 根据复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果财信、汇通投资的访绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-49 谈、承诺、声明、增资协议及相关公证，上述股东持有的股份均已

119、支付对价，不存在代持或其他利益安排情形，不存在质押、冻结或其他有争议的情况。4、2011 年年 3 月，第一次股权转让月，第一次股权转让 2011 年 3 月 11 日，戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟将所持有的发行人股份转让予聚成投资，具体转让情况如下：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让转让数量数量（万股万股）转让价款（万元）转让价款（万元）持股持股比例（比例（%）1 戴文军 聚成投资 1,650.00 1,650.00 16.50 2 陈更 540.00 540.00 5.40 3 罗鲲 270.00 270.00 2.70 4 李启朋 270.00 270.00 2.70

120、 5 张高飞 135.00 135.00 1.35 6 叶伟 135.00 135.00 1.35 合计合计 3,000.00 3,000.00 30 注：聚成投资股东为戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟。本次股份转让后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投资 4,368.00 43.68 2 汇功投资 1,230.00 12.30 3 复星创投 800.00 8.00 4 成广投资 645.70 6.46 5 富博投资 547.90 5.48 6 周原九鼎 450.00 4.50 7 文景九鼎 300.00 3.

121、00 8 晟果财信 250.00 2.50 9 唐颖 176.00 1.76 10 江伟强 160.00 1.60 11 夏光成 160.00 1.60 12 金泰九鼎 150.00 1.50 13 成洪生 80.00 0.80 14 卢艳红 80.00 0.80 15 刘铁 80.00 0.80 16 汇通投资 50.00 0.50 17 鄢维斌 48.00 0.48 18 于剑鸣 40.00 0.40 19 邢会原 40.00 0.40 20 闫永波 40.00 0.40 21 乔志城 40.00 0.40 22 邵立 32.00 0.32 23 陈曦 32.00 0.32 24 陈小林

122、32.00 0.32 25 王征 27.00 0.27 26 朱雪芬 19.80 0.20 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）27 张家怡 16.00 0.16 28 刘春生 16.00 0.16 29 刘兰芝 16.00 0.16 30 胡创新 8.00 0.08 31 高云贤 8.00 0.08 32 李云锁 8.00 0.08 33 张刚强 8.00 0.08 34 郭丽 8.00 0.08 35 毛蕾 8.00 0.08 36 关继峰 8.00 0.08 37 郑淼冰 6.40 0.06 38

123、 彭军卫 4.80 0.05 39 郭伟文 4.80 0.05 40 李良勇 1.60 0.02 合计合计 10,000.00 100 5、2013 年年 2 月，第月，第三三次次增加注册资本增加注册资本 2013 年 2 月 2 日，发行人召开 2012 年度股东大会，决定增加公司注册资本8,000.00 万元。本次增资以 2012 年 12 月 31 日的资本公积转增，变更后的注册资本为人民币 18,000.00 万元。天职国际于 2013 年 2 月 3 日出具了“天职湘 QJ2013230 号”验资报告，确认公司已将资本公积 8,000.00 万元全部缴足，转增后股本为 18,000.

124、00 万元。2013 年 2 月 5 日，发行人取得了长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次增资完成后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投资 7,862.40 43.68 2 汇功投资 2,214.00 12.30 3 复星创投 1,440.00 8.00 4 成广投资 1,162.26 6.46 5 富博投资 986.22 5.48 6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果财信 450.00 2.50 9 唐颖 316.80 1.76 10 江伟强 288.00

125、1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎 270.00 1.50 13 成洪生 144.00 0.80 14 卢艳红 144.00 0.80 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-51 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）15 刘铁 144.00 0.80 16 汇通投资 90.00 0.50 17 鄢维斌 86.40 0.48 18 于剑鸣 72.00 0.40 19 邢会原 72.00 0.40 20 闫永波 72.00 0.40 21 乔志城 72.00 0.40 22 邵立 57.60 0.32 23 陈曦 57.6

126、0 0.32 24 陈小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 张家怡 28.80 0.16 28 刘春生 28.80 0.16 29 刘兰芝 28.80 0.16 30 胡创新 14.40 0.08 31 高云贤 14.40 0.08 32 李云锁 14.40 0.08 33 张刚强 14.40 0.08 34 郭丽 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 关继峰 14.40 0.08 37 郑淼冰 11.52 0.06 38 彭军卫 8.64 0.05 39 郭伟文 8.64 0.05 40 李良勇 2.8

127、8 0.02 合计合计 18,000.00 100 6、2013 年年 6 月，第月，第二二次次股权转让股权转让 2013 年 6 月 10 日，汇通投资将其持有的发行人 0.50%的股份以人民币 650万元转让给庆丰工贸，具体转让情况如下：转让方转让方 受让方受让方 转让转让数量数量（万股万股）转让价款（万元）转让价款（万元）持股持股比例（比例（%）汇通投资 庆丰工贸 90.00 650.00 0.50 合计合计 90.00 650.00 0.50 注：汇通投资与庆丰工贸的实际控制人均为自然人傅向峰。本次股份转让后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）

128、持股持股比例（比例（%）1 聚成投资 7,862.40 43.68 2 汇功投资 2,214.00 12.30 3 复星创投 1,440.00 8.00 4 成广投资 1,162.26 6.46 5 富博投资 986.22 5.48 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-52 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果财信 450.00 2.50 9 唐颖 316.80 1.76 10 江伟强 288.00 1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎

129、 270.00 1.50 13 成洪生 144.00 0.80 14 卢艳红 144.00 0.80 15 刘铁 144.00 0.80 16 庆丰工贸 90.00 0.50 17 鄢维斌 86.40 0.48 18 于剑鸣 72.00 0.40 19 邢会原 72.00 0.40 20 闫永波 72.00 0.40 21 乔志城 72.00 0.40 22 邵立 57.60 0.32 23 陈曦 57.60 0.32 24 陈小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 张家怡 28.80 0.16 28 刘春生 28.80 0.16

130、 29 刘兰芝 28.80 0.16 30 胡创新 14.40 0.08 31 高云贤 14.40 0.08 32 李云锁 14.40 0.08 33 张刚强 14.40 0.08 34 郭丽 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 关继峰 14.40 0.08 37 郑淼冰 11.52 0.06 38 彭军卫 8.64 0.05 39 郭伟文 8.64 0.05 40 李良勇 2.88 0.02 合计合计 18,000.00 100 7、2014 年年 3 月，第月，第四四次次增加注册资本增加注册资本 2014 年 3 月 20 日，发行人召开 2014 年第二次临时股

131、东大会，决定增加公司注册资本 18,000.00 万元。本次增资以 2013 年 12 月 31 日的资本公积转增，变更后的注册资本为人民币 36,000.00 万元。天职国际于 2014 年 3 月 21 日出具了“天职业字20149563 号”验资报告，确认公司已将资本公积 18,000.00 万元全部缴足，转增后股本为 36,000.00 万元。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-53 本次增资完成后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投资 15,724.80 43.68 2 汇功投资 4,428.00 12

132、.30 3 复星创投 2,880.00 8.00 4 成广投资 2,324.52 6.46 5 富博投资 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果财信 900.00 2.50 9 唐颖 633.60 1.76 10 江伟强 576.00 1.60 11 夏光成 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.00 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 卢艳红 288.00 0.80 15 刘铁 288.00 0.80 16 庆丰工贸 180.00 0.50 17 鄢维斌 172.80 0.48 18

133、 于剑鸣 144.00 0.40 19 邢会原 144.00 0.40 20 闫永波 144.00 0.40 21 乔志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陈曦 115.20 0.32 24 陈小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 张家怡 57.60 0.16 28 刘春生 57.60 0.16 29 刘兰芝 57.60 0.16 30 胡创新 28.80 0.08 31 高云贤 28.80 0.08 32 李云锁 28.80 0.08 33 张刚强 28.80 0.08 34 郭丽 28.8

134、0 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 36 关继峰 28.80 0.08 37 郑淼冰 23.04 0.06 38 彭军卫 17.28 0.05 39 郭伟文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合计合计 36,000.00 100 8、2015 年年 8 月，第三次股权转让月，第三次股权转让 2015 年 8 月 7 日，根据江西省新余市中级人民法院（2015）余民二初字第101 号民事调解书和协助执行通知书，庆丰工贸将其持有的发行人 0.50%的绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-54 股份作价人民币 3,054.23 万元抵付其应归还给木森工贸的欠款，

135、具体转让情况如下：转让方转让方 受让方受让方 转让数量转让数量（万股）（万股）转让价款（万元）转让价款（万元）持股比例（持股比例（%）庆丰工贸 木森工贸 180.00 3,054.23 0.50 合计合计 180.00 3,054.23 0.50 注：木森工贸股东结构为自然人王小龙持有 90%、自然人刘小英持有 10%，王小龙和刘小英除间接持有发行人股份外，与发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。本次股份转让后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投资 15,724.80 43.68 2 汇功投资 4,

136、428.00 12.30 3 复星创投 2,880.00 8.00 4 成广投资 2,324.52 6.46 5 富博投资 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果财信 900.00 2.50 9 唐颖 633.60 1.76 10 江伟强 576.00 1.60 11 夏光成 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.00 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 卢艳红 288.00 0.80 15 刘铁 288.00 0.80 16 木森工贸 180.00 0.50 17 鄢维斌 172.8

137、0 0.48 18 于剑鸣 144.00 0.40 19 邢会原 144.00 0.40 20 闫永波 144.00 0.40 21 乔志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陈曦 115.20 0.32 24 陈小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 张家怡 57.60 0.16 28 刘春生 57.60 0.16 29 刘兰芝 57.60 0.16 30 胡创新 28.80 0.08 31 高云贤 28.80 0.08 32 李云锁 28.80 0.08 33 张刚强 28.80 0.08 3

138、4 郭丽 28.80 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）36 关继峰 28.80 0.08 37 郑淼冰 23.04 0.06 38 彭军卫 17.28 0.05 39 郭伟文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合计合计 36,000.00 100 9、2016 年年 5 月，月，股权变更股权变更 2016 年 5 月 8 日，根据上海市杨浦区人民法院寄达的协助执行通知书，夏光成名义持有的 576 万股股权变更登记至实际持有人陈水清

139、名下。本次股份变更后，发行人股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投资 15,724.80 43.68 2 汇功投资 4,428.00 12.30 3 复星创投 2,880.00 8.00 4 成广投资 2,324.52 6.46 5 富博投资 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果财信 900.00 2.50 9 唐颖 633.60 1.76 10 江伟强 576.00 1.60 11 陈水清 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.0

140、0 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 卢艳红 288.00 0.80 15 刘铁 288.00 0.80 16 木森工贸 180.00 0.50 17 鄢维斌 172.80 0.48 18 于剑鸣 144.00 0.40 19 邢会原 144.00 0.40 20 闫永波 144.00 0.40 21 乔志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陈曦 115.20 0.32 24 陈小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 张家怡 57.60 0.16 28 刘春生 57.60 0

141、.16 29 刘兰芝 57.60 0.16 30 胡创新 28.80 0.08 31 高云贤 28.80 0.08 32 李云锁 28.80 0.08 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）33 张刚强 28.80 0.08 34 郭丽 28.80 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 36 关继峰 28.80 0.08 37 郑淼冰 23.04 0.06 38 彭军卫 17.28 0.05 39 郭伟文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合计合计 36,000.00 10

142、0 根据上海市第二中级人民法院（2013）沪二中刑终字第 859 号 刑事裁定书等相关文件，陈水清持有发行人 1.60%的股份系其合法财产，由于其未按期履行法院生效判决的退赔违法所得的义务，因此法院冻结并拍卖其名下的部分财产，其中包括其所持发行人 576 万股股份。根据相关执行裁定书，上述股份已于 2014年 9 月被法院裁定进行拍卖。该部分股份比例较小，对发行人股权结构和控制权稳定不构成重大影响。2015 年 7 月 24 日，上海市泓盛拍卖有限公司发布上海市拍卖机构司法委托拍卖公告，拍卖发行人 360 万股（576 万股扣除被深圳市宝安区人民法院冻结轮候的 216 万股）。因陈水清之妻王娟

143、对拍卖提出执行异议，上海市泓盛拍卖有限公司于 2015 年 8 月 10 日发布暂缓通知，将原定拍卖发行人 360 万股暂缓拍卖。保荐机构和发行人律师认为：陈水清之妻王娟系根据中华人民共和国婚姻法有关夫妻共同财产和个人债务的规定提出的执行异议，即针对陈水清的上述刑事判决义务是否为陈水清个人债务的异议。王娟对于上述股份属于陈水清在婚姻关系存续期间取得的事实，以及上述股份权属性质并由陈水清持有的事实，均不存在任何争议和纠纷，权属清晰。此外，陈水清、夏光成与深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2011 年 9 月签署了股权转让协议，协议约定深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）受让

144、夏光成代陈水清所持有的发行人 60 万股（公司进行资本公积转增后，该股份数相应调整）；2014 年 10 月 15 日，深圳市宝安区人民法院作出（2013）深宝法民二初字第 1401 号民事判决书，判决夏光成（陈水清实际持有）将名下所持发行人 216 万股过户至深圳汇贤。目前，陈水清持有的发行绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-57 人该部分 216 万股份被深圳市宝安区人民法院冻结轮候。保荐机构和发行人律师认为：陈水清与深圳汇贤关于 216 万股股份转让事项事实清楚，已获得了人民法院的生效判决的裁定，且各方对判决结果无异议，但因对应股份被冻结而暂时未能完成过户手续。保荐机构和发行人律师

145、核查后认为：发行人上述股份权属清晰，不存在争议。截至本招股说明书签署日，发行人未发生其他股本变动情况。（二）发行人重大资产重组情况（二）发行人重大资产重组情况 发行人报告期内无重大资产重组情况。四四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 1、绝味食品绝味食品设立的验资设立的验资 2008 年 12 月 8 日，湖南绝味食品股份有限公司（筹）创立大会通过决议，由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟作为发起人设立了湖南绝味食品股份有限公司。发行人的首次注册资本分三期缴纳，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全

146、体股东以货币资金分别缴纳 1,000.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元。天职国际分别于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具“天职湘验字2008第 0381 号、天职湘核字2009339 号、天职湘核字2009392 号”验资报告，确认公司注册资本已经全部缴足。2、第一次增资验资、第一次增资验资 2011 年 3 月 2 日，发行人召开 2011 年第一次临时股东大会，决定将公司注册资本由 3,000.00 万元增至 8,000.00 万元。本次增资由聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资 4 家法人股东

147、和唐颖、江伟强等 30 位自然人股东以其拥有的货币资金按 2.00 元/股的价格进行认购。天职国际于 2011 年 3 月 4 日出具“天职湘 QJ2011207 号”验资报告，确认公司新增注册资本 5,000.00 万元已经全部缴足。3、第二次增资验资、第二次增资验资 2011 年 3 月 9 日，发行人召开 2011 年第二次临时股东大会，决定将公司注绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-58 册资本由 8,000.00 万元增至 10,000.00 万元。本次增资股份由复星创投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果财信、汇通投资等 6 名股东认购。天职国际于 2011 年 3 月 10

148、 日出具“天职湘 QJ2011271 号”验资报告，确认公司新增注册资本 2,000.00 万元已经全部缴足。4、第、第三三次增资验资次增资验资 2013 年 2 月 2 日，发行人召开 2012 年度股东大会，决定将公司的注册资本由 10,000.00 万元增至 18,000.00 万元。本次增资以 2012 年 12 月 31 日的资本公积转增，变更后的注册资本为人民币 18,000.00 万元。天职国际于 2013 年 2 月 3 日出具“天职湘 QJ2013230 号”验资报告，确认公司已将资本公积 8,000.00 万元全部缴足，转增后股本为 18,000.00 万元。5、第、第四四

149、次增资验资次增资验资 2014 年 3 月 20 日，发行人召开 2014 年第二次临时股东大会，决定将公司的注册资本由 18,000.00 万元增至 36,000.00 万元。本次增资以 2013 年 12 月 31日的资本公积转增，变更后的注册资本为人民币 36,000.00 万元。天职国际于 2014 年 3 月 21 日出具“天职业字20149563 号”验资报告，确认公司已将资本公积 18,000.00 万元全部缴足，转增后股本为 36,000.00 万元。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-59 五五、发行人的股权结构和组织结构、发行人的股权结构和组织结构（一）（一）发行人的

150、股权结构情况发行人的股权结构情况 1.50%3.00%5.48%12.30%6.46%4.50%8.00%43.68%2.50%12.08%0.50%14.60%16.11%54.95%66.55%聚成投资聚成投资 复星创投复星创投 汇功投资汇功投资 成广投资成广投资 富博投资富博投资 唐颖等唐颖等3 0 位位自然人自然人 周原九鼎周原九鼎 文景九鼎文景九鼎 金泰九鼎金泰九鼎 晟果财信晟果财信 绝味食品绝味食品股份有限公司股份有限公司 100%木森工贸木森工贸 绝绝味味轩轩 襄襄阳阳农农业业 绝绝味味营营销销 上上海海阿阿妙妙 盘盘山山阿阿妙妙 重重庆庆阿阿润润 成成都都绝绝味味轩轩 江江西西

151、阿阿南南 昆昆明明阿阿趣趣 西西安安阿阿军军 潍潍坊坊阿阿旺旺 贵贵州州阿阿乐乐 天天津津阿阿正正 湖湖南南阿阿瑞瑞 南南京京阿阿惠惠 湛湛江江阿阿翔翔 广广西西阿阿高高 河河南南阿阿杰杰 广广东东阿阿达达 内内蒙蒙古古阿阿蒙蒙 福福清清阿阿胜胜 武武汉汉阿阿楚楚 黑黑龙龙江江阿阿滨滨 戴文军戴文军 网网聚聚投投资资 四四川川阿阿宁宁 注：发行人子公司绝味营销在全国各市场还设有子公司，协助管理各区域市场的直营门店和加盟门店。绝绝味味轩轩香香港港 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-60（二）发行人内部组织机构图（二）发行人内部组织机构图股东大会股东大会 董事会董事会 监事会监事会 战略战

152、略发展发展委员会委员会 薪酬薪酬与与考核考核委员会委员会会会提名提名委员会委员会 审计委员会审计委员会 总经理总经理 总经理办公室总经理办公室 生产管理中心生产管理中心 营销管理中心营销管理中心 财务管理中心财务管理中心 研发中心研发中心 管理学院管理学院 投资证券投资证券中心中心 审计部审计部 董事会秘书董事会秘书 品质保证部品质保证部 人力人力行政行政中心中心 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-61（三）发行人内部机构的职责（三）发行人内部机构的职责 总经理办公室总经理办公室（以下简称“总经办”）（以下简称“总经办”）：负责总经理办公会议的组织；负责执行董事会下达的年度经营管理计划

153、；负责监督总部各部门、各分子公司对经营目标与管理目标的实施情况；负责业务规章制度的拟定、组织实施并对其执行情况进行检查；负责公司内部各中心的沟通协调；负责公司行政性文件、公司会议材料的草拟；负责公司公章管理与文件的收发并协助各部门制作文件。投资投资证券证券中心中心：及时向公司有关部门收集信息披露所要求的各种资料，按照有关法定程序，做好公司临时报告和定期报告编制及披露工作；负责股权融资及其他相关工作；负责公司董事会日常工作事务；负责董事会、监事会、股东大会的召开及相关文件的准备、整理、归档工作；负责公司股东、董事、监事、外部机构与公司管理层之间交流经营管理情况的衔接；负责信息披露及投资者关系管理

154、；负责公司投资项目的策划和投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项的研究、评估；负责投资项目的实施、监控、管理等事务；负责公司法律事务；负责商标、专利等知识产权的申办和维护；公司交办的其他工作。生产管理中心生产管理中心：负责公司物流计划、生产运营、供应链及基础建设管理工作；负责公司整体生产资源的合理规划与调配；负责产品质量、工艺技术、产品研发、食品安全等方面的监督管理；负责采购工作的计划编制、实施及效果监督；负责各企业、部门上报的物品采购计划审批；负责采购产品成本控制；负责供应商的管理及评定。品质保证部品质保证部：负责公司质量管理体系建立、运行、监督与改进；负责食品安全管控、原材料及产品品质

155、检验等事务；负责对供应商的经营资质和产品质量进行严格的审核；负责协同业务部门到供应商实地审核；负责不定期和定期对门店产品进行质量抽查；负责组织规范门店质量安全管理和人员质量安全操作的培训；负责评估产品质量安全风险；负责产品的监督和测量，按计划和规定对产品进行抽查送检；负责对不合格产品的管理与控制、质量事故的处理等；负责公司各项质量管理制度的制定和推广、确保产品质量稳步提高、规范各厂部和门店的质量管理。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-62 营销管理中心营销管理中心：负责公司的中长期品牌战略、营销战略和销售战略的实施和督导；负责销售各环节的安全运行；负责制定渠道拓展模式与策略；负责公司市

156、场营销活动；负责门店拓展的规划管理与评估；负责门店标准化营运的检核与辅导；负责客户投诉的调查和处理；负责加盟商的准入退出评估、加盟商动态评估、加盟商管理输出等。财务财务管理中心管理中心：负责公司的财务管理、会计核算管理、财务预决算管理、资金管理、纳税管理；负责编制财务报表、财务分析；负责编制并实施公司的现金流计划；负责筹集公司经营和发展所需资金；负责财务盘点，建立和保管会计档案资料等。研发中心：研发中心：负责根据公司发展战略制定公司技术发展和产品开发规划；负责公司研发团队建设；负责新产品信息的收集、整理、运用；负责新产品的研发及设计、系列化产品的开发工作；负责产品研发人员、设备设施的管理；负责

157、公司技术标准化管理及专有技术管理；负责新工艺、新技术的引入及生产技术难题的攻关；承担公司产品试制过程的管理及生产、运行过程的技术保障。人力人力行政中心行政中心：负责公司管理人员、技术人员的招聘、考核、晋升、奖惩、辞退等工作；负责人力资源规章制度的拟定、组织实施并对其执行情况进行检查监督；负责公司生产岗位工资政策的拟定和执行情况的监督检查、人力资源开发和培训、全员劳保政策和福利管理、社会统筹保险管理等工作；负责公司行政管理相关制度拟定、监督及执行；负责对各类办公事务进行计划、组织、协调、控制等管理工作；负责网络设施的运行及维护，管理软件的开发和安装；负责企业网站（包括 OA）的技术支持和管理。管

158、理学院：管理学院：负责公司培训体系、制度的建立和完善；负责公司员工的培训；负责培训精品课程的制作与推广；负责公司上海品茶建设等工作。审计部：审计部：负责年度效益审计、内控制度审计等，防范经营风险；负责公司及下属子公司的风险控制以及内部审计，协助审计委员会开展工作；负责评审公司内部控制制度的健全性、有效性并提出改进建议。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-63 六六、发行人、发行人控股控股、参股公司参股公司的基本情况的基本情况 截至招股说明书签署日，发行人拥有 26 家全资子公司，3 家参股公司。1、基本、基本情况情况 发行人拥有全资子公司基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 成立时间

159、成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经营范围经营范围 1 长沙绝味轩企业管理有限公司 2006 年 4 月 24 日 210 210 长沙市芙蓉区晚报大道267 号 1606 室 企业管理及咨询。2 成都绝味轩食品有限公司 2008 年 5 月 27 日 500 500 双流县彭镇工业园 B 区一组 食品生产销售。3 盘山阿妙食品有限公司 2008 年 11 月 13日 500 500 盘山县甜水乡新立村 豆制品（非发酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产加工品

160、（水产深加工品）、肉制品（酱卤肉制品）加工销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（不含乳制品）。4 长沙绝味食品营销有限公司 2009 年 3 月 11 日 1,500 1,500 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号 1601 室 预包装食品、散装食品的销售；企业管理咨询服务；食品科学技术研究服务：食品加工技术咨询。5 潍坊阿旺食品有限公司 2009 年 3 月 23 日 500 500 潍坊市坊子区九龙街办九龙工业园内（潍石路 24 公里处）生产熟卤豆制品系列制品；生产熟卤蔬菜制品系列、生产熟卤水产制品系列；熟卤肉制品；食品企业经营管理绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序号

161、序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经营范围经营范围 与信息咨询。6 昆明阿趣食品有限公司 2009 年 4 月 21 日 500 500 昆明阳宗海风景名胜区呈贡工业园区（七甸片区）生产销售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产品（风味鱼制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、肉制品（酱卤肉制品）。7 重庆阿润食品有限公司 2009 年 6 月 18 日 500 500 重庆市九龙坡区巴福镇西和村九社 生产、销售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、豆制品

162、（非发酵豆制品）、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品、水产深加工品）、炒货食品及坚果制品（其他类）、调味料（调味油）。食品经营管理信息咨询。8 天津阿正食品有限公司 2009 年 7 月 17 日 500 500 天津市武清区河西务镇二纬路 肉制品酱卤肉制品（酱卤肉类）生产，豆制品非发酵性豆制品（熟卤豆制品）、其他水产加工品水产深加工品（熟卤动物性水产品制品、熟卤藻类制品）生产，蔬菜制品酱腌菜（熟卤蔬菜制品）生产，预包装食品兼散装食品批发兼零售。9 江西阿南食品有限公司 2009 年 12 月 28日 1,000 1,000 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 食品生产、销售。10

163、 西安阿军食品有限公司 2009 年 12 月 31日 500 500 西安市长安区斗门街办梦白店村 许可经营项目：肉制品（酱卤肉制品），豆制品（非发酵性豆制品）、其绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经营范围经营范围 他水产品加工品（水产深加工品）、蔬菜制品（其它蔬菜制品）、调味料制品的生产、加工、销售；预包装食品兼散装食品销售。一般经营项目：食品经营管理信息咨询。11 贵州阿乐食品有限

164、公司 2010 年 1 月 25 日 500 500 惠水县长田工业园区 A 区 肉制品（酱卤肉制品），豆制品（非发酵性豆制品），调味料（调味料），其他水产品（水产品深加工）生产、加工；食品经营管理信息咨询，进出口贸易。12 上海阿妙食品有限公司 2010 年 4 月 7 日 500 500 上海市金山工业区金舸路1218 号 非发酵性豆制品，其他水产加工品（水产深加工品），蔬菜制品（酱腌菜），肉制品（酱卤肉制品），炒货食品及坚果制品（其他类）生产，预包装食品批发兼零售（含熟食卤味、冷冻冷藏），企业管理咨询（除经纪）。13 襄阳富襄现代农业开发有限公司 2010 年 9 月 17 日 200

165、200 襄阳市保康县黄堡镇大坪村六组 畜禽养殖、屠宰、销售，供食用的源于农业的初级产品（不含粮食）收购、销售。14 湛江阿翔食品有限公司 2011 年 1 月 10 日 200 200 湛江市徐闻县前山镇原前山糖厂菠萝罐头厂 肉制品（酱卤肉制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产加工品（水产深加工品）的生产、销售；食品经营管绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经

166、营范围经营范围 理信息咨询；批发兼零售：预包装食品、散装食品（肉类熟食制品，豆制品）。15 广西阿高食品有限公司 2011 年 4 月 2 日 200 200 柳江县新兴工业园穿山片区 蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、肉制品（酱卤肉制品）。生产销售：定型包装食品销售。16 武汉阿楚食品有限公司 2011 年 4 月 8 日 1,500 1,500 武汉市东西湖区走马岭汇通大道 2-1 号 卤制品加工及销售；调味料生产、销售；食品研发；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。17 南京阿惠食品有限责任公司 2011 年 4

167、月 26 日 600 600 南京市六合区横梁街道王子路 89 号 预包装食品、散装食品（不含散装酒）批发、零售：肉制品（酱卤肉制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（水产深加工品）生产、其他食品（方便菜肴：素拌菜）、调味料生产；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），市场调研。18 福清市阿胜食品有限公司 2011 年 6 月 2 日 500 200 福清市龙田镇东庭工业区（龙田镇龙兴路 68 号）生产、销售肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产加工品（水产深加工品）、豆制品（非发酵性豆制品）、调味品；食品经营管理信息咨询服务。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1

168、-67 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经营范围经营范围 19 广东阿达食品有限公司 2011 年 7 月 4 日 1,000 1,000 东莞市大朗镇象山工业园象山北一路一号 生产：肉制品（酱卤肉制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水产加工品（水产深加工品）；批发、零售：预包装食品、散装食品，企业管理咨询。20 内蒙古阿蒙食品有限公司 2011 年 7 月 5 日 300 300 内蒙古自治区包头市青山

169、区青福镇银匠村银海路 肉制品（酱卤肉制品）的生产。豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（水产深加工品），蔬菜制品（其他蔬菜制品）的生产。预包装食品、散装食品、不含乳制品的销售。21 湖南阿瑞食品有限公司 2011 年 7 月 27 日 1,000 1,000 宁乡经济开发区蓝月谷路 企业管理咨询服务：实业投资；食品的研发；散装食品、预包装食品的销售；其它调味品、发酵制品、豆制品的制造；肉制品及副产品、水产品冷冻、蔬菜的加工。22 河南阿杰食品有限公司 2011 年 8 月 25 日 500 500 原阳县产业聚集区张苍路 肉制品（酱卤肉制品）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（水产

170、深加工品）、蔬菜制品（酱腌菜）、调味料（液体）加工、销售，食品经营企业管理信息咨询服务。23 黑龙江阿滨食品有限公司 2012 年 11 月 29日 500 500 黑龙江省五常市牛家工业园区 食品经营管理及信息咨询。生产销售散装及预包装卤制熟食（包括蔬菜类、肉食类、水产品、豆制品等熟食）。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本/法法定股本（万元）定股本（万元）实收资本实收资本/已发已发行股本（万元）行股本（万元）注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 经营范围经营范围 预包装食品销售（含冷藏、冷冻食品）。24 四川

171、阿宁食品有限公司 2013 年 4 月 25 日 1,000 1,000 遂宁市安居区工业集中区 加工，销售：豆制品（非发酵型豆制品），蔬菜制品（酱腌菜），其他水产加工品（水产深加工品），肉质品（酱卤肉制品）。25 深圳网聚投资有限责任公司 2014 年 9 月 12 日 1,000 1,000 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、财务顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）26 绝味轩国际控股（香港）有限公司 2008 年 8 月

172、19 日 1 万港币 1 万港币 香 港 湾 仔 轩 尼 诗 道289-295 号朱均记商业中心 16 楼 B 生产，销售，贸易，企业管理及咨询，连锁经营及特许经营管理 注：1、绝味轩、成都绝味轩、盘山阿妙、潍坊阿旺、昆明阿趣、绝味轩香港系发行人通过受让股权方式取得。2、黑龙江阿滨、四川阿宁的生产基地处于筹备或建设阶段。3、根据发行人声明及香港律师李伟斌律师行出具的报告：绝味轩香港是根据香港法律成立并有效存续的有限责任公司；该公司股权结构变化依据香港法律进行，合法有效；该公司尚未实际经营业务；该公司没有被注销或要求注销纪录。4、上述发行人子公司主要财务数据详见本招股说明书“第十节 财务会计信息

173、”之“四、（四）各子公司的基本财务状况”。发行人母公司、子公司、孙公司、参股公司的业务定位情况：序号序号 公司名称公司名称 定位及实际主营业务定位及实际主营业务 公司层级公司层级 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-69 1 母公司 主要定位于发行人整体经营的管理，实际主营业务为休闲卤制食品的开发、生产和销售、加盟商管理等-2 绝味轩 主要承担发行人部分市场管理和品牌管理的职能，不具体开展产品生产及销售业务，因此无实际业务收入 子公司 3 成都绝味轩 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责四川当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 4 盘山阿妙 主营业务为休闲卤制食品的生产

174、和销售，作为生产基地负责辽宁当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 5 绝味营销 休闲卤制食品的销售和门店管理，经营发行人各地区的直营门店，并通过在全国各市场设立子公司（即发行人孙公司），协助管理各区域市场；发行人各地区的直营门店由绝味营销及其子公司通过设立分公司形式开设 子公司 6 潍坊阿旺 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责山东当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 7 昆明阿趣 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责云南当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 8 重庆阿润 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责重庆当地及周边市场的产品生产及供

175、应 子公司 9 天津阿正 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责天津、北京、河北及周边市场的产品生产及供应 子公司 10 江西阿南 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责江西当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 11 西安阿军 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责陕西当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 12 贵州阿乐 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责贵州及周边市场的产品生产及供应 子公司 13 上海阿妙 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责上海、浙江及周边市场的产品生产及供应 子公司 14 襄阳农业 主营业务

176、为肉鸭养殖及屠宰，作为发行人原材料供应基地；近年来，由于国内肉鸭行业不景气，发行人视行情及公司实际情况调整屠宰业务生产规模 子公司 15 湛江阿翔 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责广东当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 16 广西阿高 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责广西当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 17 武汉阿楚 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责湖北当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 18 南京阿惠 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责江苏当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 19 福清阿胜 主营

177、业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责重庆当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-70 20 广东阿达 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责广东当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 21 内蒙古阿蒙 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责内蒙古当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 22 湖南阿瑞 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责湖南当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 23 河南阿杰 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责河南当地及周边市场的产品生产及供应 子公司 24 黑

178、龙江阿滨 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责黑龙江当地及周边市场的产品生产及供应，目前处于建设阶段 子公司 25 四川阿宁 主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责四川当地及周边市场的产品生产及供应，目前处于建设阶段 子公司 26 网聚投资 主要承担发行人对外投资的职能，作为发行人进行对外产业投资的主要平台 子公司 27 绝味轩国际控股（香港）有限公司 为公司今后开展境外业务的平台，目前未实际开展业务 子公司 28 甘肃阿甘（系西安阿军全资子公司）主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责甘肃当地及周边市场的产品生产及供应，目前处于建设阶段 孙公司 29

179、 西安阿顺（系西安阿军全资子公司）主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为生产基地负责陕西当地及周边市场的产品生产及供应，目前处于筹备阶段 孙公司 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-71 2、发行人主要子公司的具体情况发行人主要子公司的具体情况 上海阿妙、重庆阿润、南京阿惠、广东阿达、河南阿杰、江西阿南、天津阿正、西安阿军、绝味轩、成都绝味轩、绝味营销等主要子公司（合计占发行人最近一年净利润 80%以上）的具体情况如下：1）上海阿妙 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2010年4月7日，经上海市工商行政管理局金山分局核准，上海阿妙成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。

180、上海东方会计师事务所有限公司出具了“上东会验字（2010）第1940号”验资报告予以审验。上海阿妙成立时的基本情况如下：公司名称 上海阿妙食品有限公司 法定代表人 彭浩 设立日期 2010 年 4 月 7 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 注册地址 上海市金山工业区金舸路 1218 号 公司类型 一人有限责任公司（法人独资）经营范围 非发酵性豆制品，其他水产品（风味鱼制品、水产品深加工品），蔬菜制品（酱腌菜），肉制品（酱卤肉制品），炒货食品及坚果制品（其他类）生产。B.2011年增资 2011 年 5 月 1 日，上海阿妙股东决定增加公司注册资本 300.00 万元，本次增资

181、由发行人以现金进行认缴。青岛振青会计师事务所有限责任公司上海分公司出具“青振沪内验字2011第 360 号”验资报告，确认公司新增注册资本 300.00万元已经全部缴足。增资完成后，上海阿妙股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 目前，上海阿妙为发行人全资子公司。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-72 主营业务经营情况 上海阿妙主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人上海地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，上海阿妙经审

182、计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 18,670.17 12,050.24 7,731.91 5,161.36 负债合计 5,494.04 3,150.16 2,937.08 2,137.07 所有者权益合计 13,176.13 8,900.08 4,794.83 3,024.29 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 27,903.29 29,762

183、.43 22,739.32 16,575.69 利润总额 5,997.77 6,606.67 3,997.08 3,091.04 净利润 4,476.05 4,975.26 2,962.54 2,216.69 2）重庆阿润 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2009年6月18日，经重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局核准，重庆阿润成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。重庆信通会计师事务所有限责任公司出具了“信通验字（2009）114号”验资报告予以审验。重庆阿润成立时的基本情况如下：公司名称 重庆阿润食品有限公司 法定代表人 彭浩 设立日期 2009 年 6 月 18 日 注册资

184、本 200 万元 实收资本 200 万元 注册地址 重庆市沙坪坝区西永镇中柱村石板嘴社 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 食品经营管理信息咨询，熟食（卤制食品）加工销售。B.2011年增资 2011 年 3 月 30 日，重庆阿润股东决定增加公司注册资本 300.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。重庆银河会计师事务所有限责任公司出具“渝银绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-73 河会验字2011118 号”验资报告，确认公司新增注册资本 300.00 万元已经全部缴足。增资完成后，重庆阿润股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资出资额（万元）额（万元）出资比例（

185、出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 目前，重庆阿润为发行人全资子公司。主营业务经营情况 重庆阿润主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人重庆地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，重庆阿润经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 7,886.03 7,143.32 7,560.72 5,488.96 负债合计 2,327.80 2,32

186、0.76 2,114.21 1,169.12 所有者权益合计 5,558.23 4,822.56 5,446.52 4,319.84 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 16,342.28 20,178.12 19,246.22 17,573.88 利润总额 3,925.81 4,446.45 3,798.81 3,614.08 净利润 3,335.67 3,776.05 3,220.68 3,262.41 3）南京阿惠 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2011年4月26日，经南京市工商行政管理局六合分局核准，南京阿惠

187、成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。江苏天元会计师事务所有限公司出具了“天元验字（2011）第033号”验资报告予以审验。南京阿惠成立时的基本情况如下：公司名称 南京阿惠食品有限公司 法定代表人 刘全胜 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-74 设立日期 2011 年 4 月 26 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 注册地址 南京市六合区横梁街道王子路 89 号 公司类型 有限公司（法人独资）经营范围 预包装食品、散装食品批发、零售。B.2011年增资 2011 年 5 月 20 日，南京阿惠股东决定增加公司注册资本 400.00 万元，本次增资由发

188、行人以现金进行认缴。江苏天元会计师事务所有限公司出具“天元验字2011053 号”验资报告，确认公司新增注册资本 400.00 万元已经全部缴足。增资完成后，南京阿惠股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 600.00 100.00 合计合计 600.00 100 目前，南京阿惠为发行人全资子公司。主营业务经营情况 南京阿惠主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人江苏地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，南京阿惠经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30

189、 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 8,065.04 6,031.96 5,665.28 6,053.25 负债合计 3,159.91 1,891.31 2,135.89 2,652.31 所有者权益合计 4,905.13 4,140.65 3,529.39 3,400.94 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 18,134.30 22,650.92 21,789.97 20,362.53 利润总额 4,094.87 4

190、,285.27 3,201.39 2,655.83 净利润 3,064.48 3,211.26 2,396.45 1,969.94 4）广东阿达 历史沿革及股权变动 2011年7月4日，经东莞市工商行政管理局核准，广东阿达成立，注册资本绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-75 1,000.00万元，由发行人以货币投资组建。广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具了“中诚安泰验字（2011）第1305065号”验资报告予以审验。广东阿达成立时的基本情况如下：公司名称 广东阿达食品有限公司 法定代表人 刘全胜 设立日期 2011 年 7 月 4 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,00

191、0 万元 注册地址 东莞市大朗镇银朗南路 288 号 3 楼 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 批发兼零售：预包装食品兼散装食品，企业管理咨询。目前，广东阿达为发行人全资子公司。主营业务经营情况 广东阿达主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人广东地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，广东阿达经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 15,259.37 13,552.87 11,628.41

192、 10,143.65 负债合计 4,929.65 7,342.06 8,594.15 8,973.35 所有者权益合计 10,329.71 6,210.81 3,034.26 1,170.31 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 25,379.35 27,764.08 21,196.43 4,434.47 利润总额 5,498.69 4,244.22 2,476.00 359.12 净利润 4,118.91 3,176.55 1,863.95 245.97 5）河南阿杰 历史沿革及股权变动 2011年8月25日，经河南省

193、原阳县工商行政管理局核准，河南阿杰成立，注册资本500.00万元，由发行人以货币投资组建。河南中新会计师事务所有限公司出具了中新审验字（2011）第270号验资报告予以审验。河南阿杰成立时的基本情况如下：绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-76 公司名称 河南阿杰食品有限公司 法定代表人 秦国红 设立日期 2011 年 8 月 25 日 注册资本 500 万元 实收资本 500 万元 注册地址 原阳县产业聚集区张苍路 公司类型 一人有限责任公司 经营范围 预包装、散装食品销售（凭有效许可证经营）目前，河南阿杰为发行人全资子公司。主营业务经营情况 河南阿杰主营业务为休闲卤制食品的生产和销售

194、，作为发行人河南地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，河南阿杰经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 12,040.07 9,644.32 8,291.19 8,919.14 负债合计 3,011.66 3,610.07 4,746.61 7,039.48 所有者权益合计 9,028.41 6,034.24 3,544.57 1,879.65 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2

195、014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 17,460.84 20,552.77 17,941.81 13,014.82 利润总额 3,998.46 3,341.88 2,232.79 1,899.05 净利润 2,994.17 2,489.67 1,664.92 1,420.63 6）江西阿南 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2009年12月28日，经江西南昌县工商行政管理局核准，江西阿南成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。江西国辰会计师事务所出具了赣国辰验字（2009）376号验资报告予以审验。江西阿南成立时的基本情况如下：公司名称 江西阿南食品有限公司 法定代

196、表人 张高飞 设立日期 2009 年 12 月 28 日 注册资本 200 万元 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-77 实收资本 200 万元 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 肉制品生产（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）、豆制品（非发酵豆制品）、散装食品批发零售 B.2011年增资 2011 年 5 月 15 日，江西阿南股东决定增加公司注册资本 300.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。江西华瑞联合会计师事务所出具了洪华瑞验字（2011）623 号 验资报告，确认公司新增注册资本 300.00 万元已经全部

197、缴足。增资完成后，江西阿南股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 C.2012年增资 2012 年 7 月 26 日，江西阿南股东决定增加公司注册资本 500.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。江西华瑞联合会计师事务所出具了洪华瑞验字（2012）623 号 验资报告，确认公司新增注册资本 500.00 万元已经全部缴足。增资完成后，江西阿南股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝

198、味食品股份有限公司 1,000.00 100.00 合计合计 1,000.00 100 目前，江西阿南为发行人全资子公司。主营业务经营情况 江西阿南主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人江西地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，江西阿南经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 11,111.27 7,559.57 6,375.05 6,047.86 负债合计 4,862.77 3,384.93 2,

199、052.31 2,951.24 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-78 所有者权益合计 6,248.50 4,174.64 4,322.73 3,096.61 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 15,156.37 20,460.34 21,440.86 20,185.89 利润总额 2,784.80 3,290.76 3,769.70 2,477.05 净利润 2,073.86 2,451.91 2,812.12 1,858.25 7）天津阿正 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2009年7月17日，经天津市武

200、清区工商行政管理局核准，天津阿正成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。天津国财会计师事务所出具了津国财验字（2009）196号验资报告予以审验。天津阿正成立时的基本情况如下：公司名称 天津阿正食品有限公司 法定代表人 戴文杰 设立日期 2009 年 7 月 17 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 注册地址 天津市武清区河西务镇二纬路 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 肉及肉制品、豆制品、酱腌菜、水产及其制品生产经营 B.2011年增资 2011 年 5 月 3 日，天津阿正股东决定增加公司注册资本 300.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴

201、。天津国财会计师事务所出具了津国财验字（2011）419 号 验资报告，确认公司新增注册资本 300.00 万元已经全部缴足。增资完成后，天津阿正股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 目前，天津阿正为发行人全资子公司。主营业务经营情况 天津阿正主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人天津地区生产绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-79 基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，天津阿正经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2

202、016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 6,363.21 6,025.50 6,634.04 4,931.38 负债合计 3,197.99 2,533.80 3,515.80 1,395.95 所有者权益合计 3,165.22 3,491.70 3,118.24 3,535.43 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 15,842.77 18,780.32 15,717.84 13,186.10 利

203、润总额 2,767.28 3,166.86 2,518.49 2,500.11 净利润 2,073.52 2,373.46 1,871.81 1,863.76 8）西安阿军 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2009年12月31日，经西安市工商行政管理局长安分局核准，西安阿军成立，注册资本200.00万元，由发行人以货币投资组建。陕西盛源联合会计师事务所有限公司出具了“陕盛源会验字（2009）580号”验资报告予以审验。西安阿军成立时的基本情况如下：公司名称 西安阿军食品有限公司 法定代表人 彭浩 设立日期 2009 年 12 月 31 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 注册

204、地址 西安市长安区斗门街办梦白店村 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 批发散装食品。B.2011年增资 2011 年 5 月 13 日，西安阿军股东决定增加公司注册资本 300.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。陕西兴华会计师事务所有限责任公司出具“陕兴验字2011198 号”验资报告，确认公司新增注册资本 300.00 万元已经全部缴足。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-80 增资完成后，西安阿军股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.

205、00 100 目前，西安阿军为发行人全资子公司。主营业务经营情况 西安阿军主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人陕西地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，西安阿军经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 6,953.31 6,146.97 6,216.46 6,337.63 负债合计 1,535.44 1,453.41 1,890.80 1,832.55 所有者权益合计 5,417.87 4,693

206、.57 4,325.66 4,505.08 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 12,216.83 15,209.35 14,961.20 14,266.24 利润总额 2,186.10 3,637.68 3,111.42 2,956.70 净利润 1,824.30 3,067.91 2,632.57 2,498.79 9）长沙绝味轩企业管理有限公司 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2006年4月24日，经长沙市工商行政管理局芙蓉分局核准，绝味轩成立，注册资本60.00万元，由自然人戴文军、陈更、李娜、李启朋、张高飞、

207、叶伟以货币投资组建。湖南弘正会计师事务所有限公司出具了湘弘正验字2006第2017号验资报告予以审验。绝味轩成立时的基本情况如下：公司名称 长沙绝味轩企业管理有限公司 法定代表人 戴文军 设立日期 2006 年 4 月 24 日 注册资本 60 万元 实收资本 60 万元 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-81 注册地址 长沙市天心区南门口鸿信大厦南 B 座 715 室 公司类型 有限责任公司 经营范围 咨询、管理、培训。绝味轩设立时股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 戴文军 30.00 50.00 2 陈更 12.00 2

208、0.00 3 李娜 6.00 10.00 4 李启朋 6.00 10.00 5 张高飞 3.00 5.00 6 叶伟 3.00 5.00 合计合计 60.00 100 B.2008年增资 2008 年 6 月 10 日，绝味轩召开股东会，决定增加公司注册资本 150.00 万元，本次增资由自然人戴文军、陈更、李娜、李启朋、张高飞、叶伟分别以现金 75万元、30 万元、15 万元、15 万元、7.5 万元、7.5 万元进行认缴。湖南大宇联合会计师事务所出具“大宇验字2008023 号”验资报告，确认公司新增注册资本 150.00 万元已经全部缴足。增资完成后，绝味轩股权结构如下：序号序号 股东名

209、称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 戴文军 105.00 50.00 2 陈更 42.00 20.00 3 李娜 21.00 10.00 4 李启朋 21.00 10.00 5 张高飞 10.50 5.00 6 叶伟 10.50 5.00 合计合计 210.00 100 C.2009年股权转让 2009年1月12日，发行人与戴文军、陈更、李娜、李启朋、张高飞及叶伟签署了股权转让协议，以出资额为依据，分别以105.00万元人民币收购戴文军所持绝味轩50.00%股权，以42.00万元人民币收购陈更所持绝味轩20.00%股权，以21.00万元人民币收购李娜所持绝味轩1

210、0.00%股权，以21.00万元人民币收购李启朋所持绝味轩10.00%股权，以10.50万元人民币收购张高飞所持绝味轩5.00%股权，以10.50万元人民币收购叶伟所持绝味轩5.00%股权。上述股权转让事项于绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-82 2009年1月12日经绝味轩股东会审议通过。股权转让完成后，绝味轩股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 210.00 100.00 合计合计 210.00 100 目前，绝味轩为发行人全资子公司。主营业务经营情况 绝味轩主要承担发行人部分市场管理和品牌管理的

211、职能，不具体开展产品生产及销售业务，因此无实际业务收入。主要财务数据 报告期内，绝味轩经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 92.79 90.78 73.84 81.26 负债合计 1,732.51 1,228.43 588.54 169.86 所有者权益合计-1,639.72 -1,137.65 -514.70-88.60 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年

212、度 营业收入-利润总额-502.07 -622.95 -426.10-407.57 净利润-502.07 -622.95 -426.10-407.57 10）成都绝味轩食品有限公司 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2008年5月27日，经成都市双流工商行政管理局核准，成都绝味轩成立，注册资本100.00万元，由自然人彭浩和叶伟以货币投资组建。成都名诚会计师事务所有限公司出具了成名会司验字2008第5-51号验资报告予以审验。成都绝味轩成立时的基本情况如下：公司名称 成都绝味轩食品有限公司 法定代表人 叶伟 设立日期 2008 年 5 月 27 日 注册资本 100 万元 实收资本 100 万

213、元 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-83 注册地址 双流县彭镇工业园区 B 区一组 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围 熟食肉制品加工销售。成都绝味轩设立时股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 彭浩 50.00 50.00 2 叶伟 50.00 50.00 合计合计 100.00 100 B.2008年股权转让 2008年12月29日，发行人与彭浩及叶伟签署了股权转让协议，参考经天职国际审计后的成都绝味轩净资产情况，分别以50.00万元人民币收购彭浩所持成都绝味轩50.00%股权，以22.00万元人民币收购叶

214、伟所持成都绝味轩22.00%股权；同日，自然人罗涛（发行人原四川市场经理）与叶伟签署了股权转让协议，以28.00万元人民币收购叶伟所持成都绝味轩28.00%股权。上述股权转让事项于2008年12月29日经成都绝味轩股东会审议通过。股权转让完成后，成都绝味轩股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 72.00 72.00 2 罗涛 28.00 28.00 合计合计 100.00 100 C.2009年股权转让 2009年6月18日，发行人与罗涛签署了股权转让协议，以经天职国际审计后的成都绝味轩净资产为依据，以28.

215、00万元人民币收购罗涛所持成都绝味轩28.00%股权。上述股权转让事项于2009年6月18日经成都绝味轩股东会审议通过。股权转让完成后，成都绝味轩股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 100.00 100.00 合计合计 100.00 100 D.2011年增资 2011 年 5 月 6 日，成都绝味轩股东决定增加公司注册资本 400.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。四川天一会计师事务所有限责任公司出具“川绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-84 天一验字（2011）第 T-05028 号”

216、验资报告，确认公司新增注册资本 400.00万元已经全部缴足。增资完成后，成都绝味轩股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 目前，成都绝味轩为发行人全资子公司。主营业务发展情况 成都绝味轩主营业务为休闲卤制食品的生产和销售，作为发行人四川地区生产基地向周边地区供应产品。主要财务数据 报告期内，成都绝味轩经审计主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月

217、31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 3,494.54 3,801.31 2,889.71 2,701.32 负债合计 1,162.17 1,584.47 1,031.81 1,076.08 所有者权益合计 2,332.37 2,216.84 1,857.90 1,625.24 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 7,929.82 9,163.52 8,214.86 8,360.05 利润总额 1,668.45 1,601.84 1,208.78 1,195.66 净利润 1,415.53 1,3

218、58.95 1,009.65 981.32 11）长沙绝味营销有限公司 历史沿革及股权变动 A.公司设立 2009年3月11日，经长沙市工商行政管理局芙蓉分局核准，绝味营销成立，注册资本100.00万元，由发行人以货币投资组建。天职国际出具了天职湘核字200963号验资报告予以审验。绝味营销成立时的基本情况如下：公司名称 长沙绝味营销有限公司 法定代表人 彭浩 设立日期 2009 年 3 月 11 日 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-85 注册资本 100 万元 实收资本 100 万元 注册地址 长沙晚报大道 267 号晚报大厦 1601 室 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范

219、围 预包装食品、饮料销售；食品、饮料的技术开发；企业管理咨询。B.2009年增资 2009 年 9 月 14 日，绝味营销股东决定增加公司注册资本 200.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。天职国际出具“天职湘核字2009352 号”验资报告，确认公司新增注册资本 200.00 万元已经全部缴足。增资完成后，绝味营销股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 300.00 100.00 合计合计 300.00 100 C.2011年增资 2011 年 5 月 16 日，绝味营销股东决定增加公司注册资本 1

220、,200.00 万元，本次增资由发行人以现金进行认缴。天职国际出具“天职湘 QJ2011596 号”验资报告，确认公司新增注册资本 1,200.00 万元已经全部缴足。增资完成后，绝味营销股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 湖南绝味食品股份有限公司 1,500.00 100.00 合计合计 1,500.00 100 目前，绝味营销为发行人全资子公司。主营业务经营情况 绝味营销主营业务为休闲卤制食品的销售和门店管理，经营发行人各地区的直营门店，并通过在全国各市场设立子公司，协助管理各区域市场。主要财务数据 报告期内，绝味营销经审计主要

221、财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 资产总计 7,067.78 7,422.56 7,170.98 6,955.43 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-86 负债合计 11,645.11 10,658.44 10,248.36 9,342.39 所有者权益合计-4,577.32 -3,235.88 -3,077.38-2,386.96 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年

222、度 营业收入 12,804.80 18,983.63 18,974.97 14,932.65 利润总额-1,247.81 133.03 -487.40-2,385.71 净利润-1,341.44 -158.50 -690.43-2,464.96 12）主要子公司合法合规情况 保荐机构及发行人律师访谈发行人高级管理人员、质量管理相关负责人、搜索互联网信息、走访相关政府部门、取得相关政府部门合法合规证明后，认为：报告期内，上海阿妙、重庆阿润、南京阿惠、广东阿达、河南阿杰、江西阿南、天津阿正、西安阿军、绝味轩、成都绝味轩、绝味营销等发行人主要子公司不存在重大违法违规行为，不曾存在因食品安全或质量问题

223、导致纠纷或接受行政处罚的情况。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-87 3 3、报告期内报告期内发行人发行人注销注销子公司情况子公司情况 报告期内，发行人注销子公司的具体情况如下：序序号号 公司名称公司名称 成立时间成立时间 注销日期注销日期 注册资注册资本本（万（万元）元）实收资实收资本本（万（万元）元）注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 发行人持发行人持股比例股比例 经营范围经营范围 注销原因注销原因 1 河南阿青食品有限公司 2010 年 1月 14 日 2013 年 9月 29 日 200 200 郑州市中原区须水镇三十里铺第八村民组 100%生产销售：肉制品（酱卤肉制

224、品）；豆制品（非发酵性豆制品）；其它水产加工品（水产深加工品）；蔬菜制品（酱腌菜）；食品经营企业管理信息咨询。因组织架构调整的需要，发行人相应成立河南阿杰。4 4、发行人、发行人参股参股公司情况公司情况 发行人参股公司基本情况如下：序序号号 公司名称公司名称 成立时成立时间间 注册资注册资本本（万（万元）元）实收资实收资本本（万（万元）元）注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 经营范围经营范围 股东构成股东构成 实际控实际控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 总资产总资产（万元

225、）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）万元）1 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有2001年12 月26 日 9,135.65 9,135.65 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 许可经营项目：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；宁城赋顺投资有限公司 33.91%、发行人28%、宁城广联投资李秉和 60,092.98 27,048.78 -6,597.65 69,675.17 33,646.43 -3,524.23 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序序号号 公司名称公司名称 成立

226、时成立时间间 注册资注册资本本（万（万元）元）实收资实收资本本（万（万元）元）注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 经营范围经营范围 股东构成股东构成 实际控实际控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）万元）限公司 饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营

227、）管理有限责任公司10.68%、唐颖 10%、上海联新投资中心（有限合伙）5.62%、天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.81%、陈荣2.46%、上海金融发展投资基金（有限合伙）2%、中商六通贸易有限公司 2%、上海财中投资中心（有限合伙）1%、肖家铨 0.94%、魏充 0.6%2 武汉零点绿色食品股份有限公司 2004年11 月29 日 1,794.00 1,794.00 武汉市蔡甸区张湾工业园特88 号 农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售苏德涛 41.79%、网聚投资 20%、武汉老巷口精武投

228、资发展有限公司 10.68%、平潭西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）9.57%、丁卫国苏德涛 7,383.52 3,542.42 -347.94 6,727.35 2,122.23-348.25 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-89 序序号号 公司名称公司名称 成立时成立时间间 注册资注册资本本（万（万元）元）实收资实收资本本（万（万元）元）注册地和注册地和主要生产主要生产经营地经营地 经营范围经营范围 股东构成股东构成 实际控实际控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 总资

229、产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）万元）（经营期限与许可证核定期限一致）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）5.62%、向小鹰3.12%、深圳市融通资本管理有限公司2.79%、黄颂宇2.54%、屈叶东2.23%、张泽龙1.11%、吴柯 0.56%3 江苏和府餐饮管理有限公司 2012年8 月 6日 793.65 793.65 如皋市城北街道鹿门社区 5组 餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；餐饮服务（面食

230、类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。李亚彬 43.50%、网聚投资 16.20%、陈万青15.00%、深圳市前海喜乐佳投资有限公司7.40%、上海进锋投资管理有限公司5.50%、范美蓉4.50%、武汉众合创投资有限责任公司2.80%、薛扣兰2.70%、上海宏潮投资中心（有限合伙）1.50%、焦立军 0.90%李亚彬 9,062.09 7,073.93-168.10 6,630.92 3,130.92-246.16 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-90 注：上述三家公司财务数据分别经立信会计师事务所（特殊普通合伙）、武汉济信源会计师事务所有限公司

231、、南通酬勤联合会计师事务所（特殊普通合伙）审计。塞飞亚（证券代码：834398）是一家从事种鸭繁育、鸭苗销售、商品鸭养殖、商品鸭屠宰加工等业务的现代化肉鸭全产业链大型企业。报告期内，发行人存在向塞飞亚采购部分鸭脖、鸭翅、鸭掌等原材料的情形。发行人通过对其进行战略投资，从而进一步向上游产业链延伸。零点食品是一家专注于鸭产品的包装休闲食品生产和销售企业，主要产品包括精武系列鸭脖、鸭掌、鸭翅、鸭舌、鸭肫、鸭头、鸭肠、招牌鸭等多个品种，零点食品是“精武”商标（餐饮服务类）持有人。公司旗下拥有品牌包括“精武”、“可可哥”，“可可哥”是湖北名牌、湖北省著名商标。发行人通过对其进行产业投资，从而丰富产业布局

232、，进一步打造一流特色美食平台。和府餐饮是一家专注于面食生产和销售的连锁门店经营企业，主要产品为和府捞面系列面食、炒饭、果饮、小吃四大品种。发行人通过对其进行产业投资，从而丰富产业布局，进一步打造一流特色美食平台。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-91 七七、发起人、持有发行人、发起人、持有发行人 5%以上股份股东的基本情况以上股份股东的基本情况（一）发行人的发起人（一）发行人的发起人 发行人于 2008 年 12 月由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟 6 名自然人共同发起设立。发行人发起人均为中国国籍，无境外永久居留权，基本情况如下：序号序号 股东名称股东名称 性别性别 身份证

233、号码身份证号码 住所住所 1 戴文军 男 420*湖北省武汉市汉阳区*2 陈更 男 43250319631228*湖南省株洲市荷塘区*3 罗鲲 男 43020319760411*湖南省长沙市芙蓉区*4 李启朋 男 33032519611226*湖北省武汉市汉阳区*5 张高飞 男 420*湖北省武汉市武昌区*6 叶伟 男 420*湖北省武汉市洪山区*（二）（二）持有发行人持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 持有发行人 5%以上股份的主要股东为聚成投资、汇功投资、复星创投、成广投资、富博投资、周原九鼎、文景九鼎、金

234、泰九鼎（根据周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的声明，三方系一致行动人，合计持有发行人 9%股份），其中聚成投资为发行人控股股东。1、聚成投资、聚成投资 本次发行前，聚成投资持有发行人 15,724.80 万股股份，占发行人总股本的43.68%，其基本情况如下：名称 湖南聚成投资有限公司 住所 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1804 房 法定代表人 戴文军 注册资本 2,730.00 万元 成立日期 2011 年 1 月 19 日 营业执照注册号 430000000084209 经营范围 法律、行政法规和政策允许的实业投资及投资管理咨询 聚成投资的股权结构如下：序号序号 股东名称股东

235、名称 出资金出资金额（万元）额（万元）股权比例（股权比例（%）绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-92 序号序号 股东名称股东名称 出资金出资金额（万元）额（万元）股权比例（股权比例（%）1 戴文军 1,500.00 54.95 2 陈更 400.00 14.65 3 李启朋 300.00 10.99 4 罗鲲 262.50 9.62 5 张高飞 165.00 6.04 6 叶伟 102.50 3.75 合计合计 2,730.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，聚成投资经审计的主要财务数据如下：母公司总资产6,136.25万元，母公司净资产6,136.25万元，2015

236、年母公司净利润为3,460.24万元；截至 2016 年 9 月 30 日，聚成投资经审计的主要财务数据如下：母公司总资产 6,543.38 万元，母公司净资产 6,543.38 万元，2016 年 1-9 月母公司净利润为4,259.71 万元。聚成投资实际控制人为戴文军。2、汇功投资、汇功投资 汇功投资的股东主要系发行人中、高层管理人员。本次发行前，汇功投资持有发行人 4,428.00 万股股份，占发行人总股本的 12.30%，其基本情况如下：名称 长沙汇功投资有限公司 住所 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号长沙晚报报业集团新闻大楼 17 楼1708 房 法定代表人 戴文军 注册资本 2,

237、460.00 万元 成立日期 2011 年 1 月 18 日 营业执照注册号 4301 经营范围 实业投资（不直接参与经营管理的投资）；投资管理（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）汇功投资的股权结构如下：序号序号 股东股东 名称名称 发行人处发行人处职务职务或其他关系或其他关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额 （万元）（万元）股权比例股权比例 (%)1 戴文军 董事长、总经理 420*湖北省武汉市汉阳区*1,637.20 66.55 2 袁庆宏 原总经理助理 430*湖南省长沙市芙蓉区*246.

238、00 10.00 3 余砚新 原监事会主席 42220119611205*湖北省武汉市江岸区*170.40 6.93 4 彭才刚 财务总监 42242119710405*湖北省洪湖市新堤街道*91.20 3.71 5 毛豫枝-360*江西省南昌市西湖区*87.80 3.57 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-93 序号序号 股东股东 名称名称 发行人处发行人处职务职务或其他关系或其他关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额 （万元）（万元）股权比例股权比例 (%)6 赵雄刚 董事 004*湖北省武汉市武昌区*63.20 2.57 7

239、 秦国红 总经理助理 420*湖北省武汉市洪山区*52.40 2.13 8 彭刚毅 董事会秘书 423*湖南省株洲市荷塘区*42.60 1.73 9 刘全胜 副总经理 410*河南省潢川县城关镇*42.60 1.73 10 徐滔 原副总经理 521*广东省广州市天河区*26.60 1.08 合计合计 2,460.00 100 注：“-”标识的自然人股东为实际控制人之友。截至 2015 年 12 月 31 日，汇功投资经审计的主要财务数据如下：总资产2,735.86 万元，净资产 2,735.86 万元，20

240、15 年净利润为 974.67 万元；截至 2016年 9 月 30 日，汇功投资经审计的主要财务数据如下：总资产 2,850.78 万元，净资产 2,850.78 万元，2016 年 1-9 月净利润为 1,199.78 万元。汇功投资实际控制人为戴文军。3、复星创投、复星创投 本次发行前，复星创投持有发行人 2,880.00 万股股份，占发行人总股本的8.00%，其基本情况如下：名称 上海复星创业投资管理有限公司 住所 上海市杨浦区内江路 315 弄 1-3 号 1 楼 1 室 法定代表人 陈启宇 注册资本 500.00 万元 成立日期 2007 年 12 月 17 日 统一社会信用代码

241、9110129 经营范围 投资管理。复星创投的股权结构情况如下：股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）股权比例股权比例(%)上海复星产业投资有限公司 500.00 100.00 合计合计 500.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，复星创投未经审计的主要财务数据如下：总资产303,563.22 万元，净资产 8,631.48 万元，2015 年净利润为 1,448.64 万元；截至2016 年 9 月 30 日，复星创投未经审计的主要财务数据如下：总资产 365,481.31绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-94 万元，净资产-4,0

242、11.46 万元，2016 年 1-9 月净利润为-114.37 万元。复星创投实际控制人为郭广昌。4、成广投资成广投资 成广投资的股东主要系发行人中、高层管理人员。本次发行前，成广投资持有发行人 2,324.52 万股股份，占发行人总股本的 6.46%，其基本情况如下：名称 长沙成广投资有限公司 住所 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号办公楼 17 楼 法定代表人 戴文军 注册资本 1,291.40 万元 成立日期 2011 年 2 月 17 日 营业执照注册号 4300 经营范围 以自有资产进行实业投资，投资管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家

243、金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成广投资的股权结构情况如下：序序号号 股东股东 名称名称 发行人处发行人处职务职务或其他或其他关系关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额 （万元）（万元）股权比例股权比例 (%)1 戴文军 董事长、总经理 420*湖北省武汉市汉阳区*208.00 16.11 2 余飞敏 加盟商 43020419630706*湖南省株洲市芦淞区*192.00 14.87 3 朱浩然-307*上海市徐汇区*94.94 7.35 4 刘岚峰 子公司经理助理 43021919710

244、929*湖南省醴陵市*82.30 6.37 5 尹洪涛-203*辽宁省沈阳市和平区*81.62 6.32 6 邱全明-508*重庆市渝中区*60.54 4.69 7 管建红-314*上海市普陀区*41.64 3.22 8 彭浩 职工监事、部门经理 430*湖南省望城县乌山镇*39.80 3.08 9 喻华 供应商之股东 360*江西省南昌市青云谱区*31.60 2.45 10 常昕 子公司经理 430*湖南省长沙市雨花区*31.20 2.42 11 李斌 子公司经

245、理 420*湖北省武汉市汉阳区*30.76 2.38 12 翁凯 子公司经理 420*湖北省武汉市武昌区24.42 1.89 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-95 序序号号 股东股东 名称名称 发行人处发行人处职务职务或其他或其他关系关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额 （万元）（万元）股权比例股权比例 (%)*13 陈实-43020319620410*湖南省株洲市石峰区*21.92 1.70 14 郭问安-43020219590716*湖南省株洲市石峰区*21.92 1.70 15 王琼瑶-43020219591011*湖南

246、省株洲市荷塘区*21.92 1.70 16 姜猛 供应商之股东 320*云南省昆明市盘龙区*20.34 1.58 17 张家森 子公司经理 43302219741216*湖南省沅陵县官庄镇*18.60 1.44 18 杨志雄-430*湖南省望城县高塘岭镇*16.32 1.26 19 崔尧 监事、子公司经理 420*湖北省黄石市黄石港区*16.00 1.24 20 唐国庆 部门经理 43038119800929*湖南省湘乡市白田镇*15.48 1.20 21 吴宝清 原加盟商、供应商之股东 360*江西省南昌

247、市青云谱区*14.66 1.14 22 汪媛媛 部门经理 43300119721110*湖南省长沙市芙蓉区*14.60 1.13 23 张兆峰 子公司经理 33032519640527*浙江省瑞安市马屿镇*13.70 1.06 24 谭小霞-360*江西省南昌市东湖区*13.56 1.05 25 章方羽 技术人员 33032519681208*浙江省瑞安市马屿镇*13.26 1.03 26 甘依德 部门经理 430*湖南省长沙市雨花区*13.18 1.02 27 何炜 子公司经理 360*江西省南昌市西湖区*12.80 0.99

248、 28 史英哲 子公司经理 43070219721122*湖南省常德市武陵区*12.80 0.99 29 秦洪毅 总经理助理 120*天津市河北区江都路*10.92 0.85 30 赵春华 原公司员工 430*湖南省长沙市开福区*10.50 0.81 31 黄翼 部门经理 430*湖南省长沙市雨花区*9.60 0.74 32 许波 部门经理 43242519780523*湖南省长沙市天心区*9.60 0.74 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-96 序序号号 股东股东 名称名称 发行人处发行人处职务职务或其他或其他关系关

249、系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额 （万元）（万元）股权比例股权比例 (%)33 占钰 原子公司经理 36230119750801*江西省上饶市信州区*9.60 0.74 34 张松青 子公司经理 43302219730806*湖南省沅陵县沅陵镇*9.60 0.74 35 钟莹瑛 部门经理 430*湖南省长沙市雨花区*8.08 0.63 36 姜荣昌 技术人员 33032519730626*浙江省瑞安市马屿镇*6.40 0.50 37 孙茹 部门经理助理 227*辽宁省康平县*6.00 0.46 38 黄爽 部门经理 430302198

250、60424*湖南省湘潭市雨湖区*4.00 0.31 39 曾勋 部门经理 43072219790720*湖南省汉寿县西湖管理区*3.42 0.26 40 陈枫 原子公司经理 36233319741102*江西省德兴市泗洲镇*3.20 0.25 41 崔璨 子公司经理助理 43230119740802*湖北省武汉市武昌区*3.20 0.25 42 姜海龙 原子公司经理 37022419731014*山东省青岛市南区*3.20 0.25 43 李迎春 子公司经理 43020419790105*湖南省长沙市芙蓉区*3.20 0.25 44 罗志和 原部门经理 43232119720816*湖南省益阳

251、市赫山区*3.00 0.23 45 章晓勇 部门经理 43020419660302*湖南省株洲市芦淞区*1.60 0.12 46 鲁三罗 技术人员 43062119700607*湖南省岳阳县新墙镇*1.60 0.12 47 候树利 技术人员 342*安徽省颖上县陈桥镇*1.60 0.12 48 马欣 原部门经理 430*湖南省长沙市雨花区*1.60 0.12 49 文容 原部门经理助理 43022119840105*湖南省株洲县王十万乡*1.60 0.12 合计合计 1,291.40 100 注：“-”标识的自然人股东为实际控制人的同学或朋友。截至

252、2015 年 12 月 31 日，成广投资经审计的主要财务数据如下：总资产1,426.32 万元，净资产 1,426.32 万元，2015 年净利润为 511.65 万元；截至 2016年 9 月 30 日，成广投资经审计的主要财务数据如下：总资产 1,493.73 万元，净绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-97 资产 1,486.55 万元，2016 年 1-9 月净利润为 629.73 万元。成广投资实际控制人为戴文军。5、富博投资、富博投资 富博投资的股东主要系发行人中、高层管理人员。本次发行前，富博投资持有发行人 1,972.44 万股股份，占发行人总股本的 5.48%，其基本

253、情况如下：名称 长沙富博投资有限公司 住所 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号办公楼 17 楼 法定代表人 戴文军 注册资本 1,095.80 万元 成立日期 2011 年 2 月 15 日 营业执照注册号 4308 经营范围 实业投资（不直接参与经营管理的投资）；投资管理（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）富博投资的股权结构情况如下：序序号号 股东名股东名称称 发行人处发行人处职务职务或或其他关系其他关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例(%)1 戴文军 董事长、总经理 420*湖北省武

254、汉市汉阳区*160.00 14.60 2 戴文杰 部门经理 420*湖北省武汉市汉阳区*109.58 10.00 3 甘波-42050219680917*重庆市九龙坡区*88.34 8.06 4 崔学群-520*贵州省贵阳市云岩区*86.32 7.88 5 杨继文 原子公司经理 34282219630411*安徽省桐城市嬉子湖镇*46.92 4.28 6 张威 原子公司经理 430*湖南省长沙市开福区*45.20 4.12 7 孙丹-517*重庆市九龙坡区*44.18 4.03 8 万宾-520103196

255、30612*贵州省贵阳市云岩区*43.16 3.94 9 陈钦希-33032519621216*浙江省瑞安市马屿镇*39.62 3.62 10 赵志彬-37078119900120*山东省潍坊市青州市*39.62 3.62 11 任莉蓉-515*重庆市沙坪坝区36.32 3.31 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-98 序序号号 股东名股东名称称 发行人处发行人处职务职务或或其他关系其他关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例(%)*12 应强 供应商之股东 601*陕西省西安市雁塔区*35.86 3

256、.27 13 应涛 供应商之股东 602*陕西省西安市碑林区*35.86 3.27 14 张猛-005*天 津 市 南 开 区*32.00 2.92 15 王义-524*重庆市沙坪坝区*29.40 2.68 16 陈刚 子公司经理 43020219800205*湖南省株洲市荷塘区*21.02 1.92 17 刘桂明 原部门经理 43032119800611*湖南省株洲市芦淞区*16.20 1.48 18 郑龙海 部门经理 33032519670904*浙江省瑞安市陶山镇*12.86 1.17 19 黄盛群-45272219721

257、015*广西省柳州市柳北区*12.22 1.12 20 陶京成 部门经理 340*安徽省合肥市瑶海区*11.28 1.03 21 薛佳雯-326*上 海 市 徐 汇 区*11.18 1.03 22 吉果 部门经理 430*湖南省长沙市开福区*11.20 1.02 23 伍知琴 原部门经理 430*湖南省长沙市雨花区*11.20 1.02 24 潘月娜 财务人员 430*湖南省长沙市开福区*10.50 0.96 25 余俊 部门经理 430*湖南省长沙市岳麓区*10

258、.50 0.96 26 胡群峰 子公司经理 430*湖南省长沙市雨花区*9.60 0.88 27 章韬 部门经理 430*湖南省长沙市岳麓区*8.00 0.73 28 郑龙法 原子公司经理 33032519701117*浙江省瑞安市陶山镇*8.00 0.73 29 黄朝阳-350*福建省福州市鼓楼区*8.00 0.73 30 龙志强-43250319710416*湖南省株洲市荷塘区*6.78 0.62 31 罗涛 子公司经理 420*湖北省武汉市汉阳区*6.40 0.58 绝味食品股份有限公司 招股说明书

259、1-1-99 序序号号 股东名股东名称称 发行人处发行人处职务职务或或其他关系其他关系 身份证号身份证号 住所住所 出资金额出资金额（万元）（万元）股权比例股权比例(%)32 许维 部门经理 43048119831028*湖南省长沙市芙蓉区*6.40 0.58 33 黄建忠 技术人员 420*湖北省武汉市汉阳区*4.88 0.45 34 蔡玉涛 子公司经理 340*安徽省合肥市包河区*4.80 0.44 35 郭莉 原部门经理 34020619720402*广东省广州市天河区*4.80 0.44 36 杨宏泰 部门经理 43242319621009*

260、湖南省长沙市天心区*4.80 0.44 37 赵磊 子公司经理 231*湖南省长沙市芙蓉区*4.80 0.44 38 周江萍 子公司经理 420*湖北省武汉市江汉区*4.80 0.44 39 黄棵 技术人员 43038119861112*湖南省湘潭市湘乡市*4.80 0.44 40 周正求 部门经理 430*湖南省长沙市岳麓区*2.00 0.18 41 刘海 部门经理 430*湖南省长沙市长沙县*1.60 0.15 42 刘广春 原子公司经理 320*江苏省南京市白下区*1.60 0.

261、15 43 胡波 子公司经理助理 330*上 海 市 卢 湾 区*1.60 0.15 44 陈志勇 部门经理 43072519831108*湖南省桃源县漳江镇*1.60 0.15 合计合计 1,095.80 100 注：“-”标识的自然人股东为实际控制人的同学或朋友。截至 2015 年 12 月 31 日，富博投资经审计的主要财务数据如下：总资产1,207.40 万元，净资产 1,207.40 万元，2015 年净利润为 434.12 万元；截至 2016年 9 月 30 日，富博投资经审计的主要财务数据如下：总资产 1,258.47 万元，净资产 1,258.47 万元

262、，2016 年 1-9 月净利润为 534.32 万元。富博投资实际控制人为戴文军。6、周原九鼎周原九鼎 本次发行前，周原九鼎持有发行人 1,620.00 万股股份，占发行人总股本的4.50%。其基本情况如下：绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-100 名称 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）主要经营场所 苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室 执行事务合伙人 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 6 月 9 日 营业执照注册号 320594000164882 经营范围 实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询 截至本招股说明书

263、签署日，该有限合伙企业的合伙人名单如下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 认缴认缴出资额（万元）出资额（万元）股权比例股权比例(%)1 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 58,600.00 58.72 2 苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙）8,000.00 8.02 3 蔡昌贤 5,000.00 5.01 4 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）3,100.00 3.11 5 张甲人 3,000.00 3.01 6 北京富洲金盛投资中心（有限合伙）3,000.00 3.01 7 黄文胜 2,000.00 2.00 8 乔正磊 2,000.00 2.00 9 许洋 2,000.00 2.00 10 赵敏

264、海 2,000.00 2.00 11 苏州汇盈恒利投资中心（有限合伙）1,500.00 1.50 12 杭州杭东实业有限公司 1,000.00 1.00 13 徐雪莉 1,000.00 1.00 14 金旭 1,000.00 1.00 15 刘浩 1,000.00 1.00 16 王江 1,000.00 1.00 17 颜亚奇 1,000.00 1.00 18 广州市英图信息科技有限公司 1,000.00 1.00 19 张骥 1,000.00 1.00 20 安鹤轩 900.00 0.90 21 孟一 500.00 0.50 22 蔡现蓉 200.00 0.20 合计合计 99,800.00

265、 100 截至 2015 年 12 月 31 日，周原九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资产107,045.93 万元，净资产 61,038.10 万元，2015 年净利润为 1,166.21 万元；截至2016 年 9 月 30 日，周原九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资产 56,845.47万元，净资产 51,803.68 万元，2016 年 1-9 月净利润为 59,172.15 万元。周原九鼎无实际控制人。7、文景九鼎文景九鼎 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-101 本次发行前，文景九鼎持有发行人 1,080.00 万股股份，占发行人总股本的3.00%，其基本情况如下：名称

266、 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）主要经营场所 苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室 执行事务合伙人 苏州昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 12 月 6 日 统一社会信用代码 915508Y 经营范围 实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询 截至本招股说明书签署日，该有限合伙企业的合伙人名单如下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 认缴认缴出资出资额额（万元）（万元）股权比例股权比例(%)1 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 10,400.00 36.24 2 俞习文 1,500.00 5.23 3 铭源控股集团有

267、限公司 1,200.00 4.18 4 岳海涛 1,200.00 4.18 5 张铮 1,000.00 3.48 6 高涛 1,000.00 3.48 7 张修建 1,000.00 3.48 8 刘姝 1,000.00 3.48 9 张泽培 1,000.00 3.48 10 高国良 1,000.00 3.48 11 九江东启建元九鼎投资中心（有限合伙）1,000.00 3.48 12 汪展绚 1,000.00 3.48 13 芮伟 1,000.00 3.48 14 苏州凯蕴投资中心（有限合伙）1,000.00 3.48 15 高明 1,000.00 3.48 16 河南智点科技有限公司 1,0

268、00.00 3.48 17 吴艳 800.00 2.79 18 苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）600.00 2.09 19 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）500.00 1.74 20 聂松林 500.00 1.74 21 苏州昆吾九鼎投资管理有限公司 1.00 0.00 合计合计 28,701.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，文景九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资产24,648.39 万元，净资产 245,740.03 万元，2015 年净利润为 345.03 万元；截至 2016年 9 月 30 日，文景九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资产 31,315.31

269、万元，净资产 31,160.00 万元，2016 年 1-9 月净利润为 12,890.02 万元。文景九鼎无实际控制人。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-102 8、金泰九鼎金泰九鼎 本次发行前，金泰九鼎持有发行人 540.00 万股股份，占发行人总股本的1.50%，其基本情况如下：名称 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）主要经营场所 厦门思明区湖滨南路 57 号 3A 室西侧之十五 执行事务合伙人 厦门炎汉九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）成立日期 2010 年 8 月 26 日 统一社会信用代码 936262R 经营范围 非证券类股权投资及与股权投

270、资有关的咨询服务 截至本招股说明书签署日，该有限合伙企业的合伙人名单如下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 认缴认缴出资出资额额（万元）（万元）股权比例股权比例(%)1 孙心喜 2,785.25 32.50 2 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 2,271.05 26.50 3 林丽琼 2,142.50 25.00 4 黄柏行 1,071.25 12.50 5 郑国鹏 128.55 1.50 6 曾章田 85.70 1.00 7 厦门炎汉九鼎投资管理有限公司 85.70 1.00 合计合计 8,570.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，金泰九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资

271、产7,157.12 万元，净资产 7,145.20 万元，2015 年净利润为 132.81 万元；截至 2016年 9 月 30 日，金泰九鼎未经审计的主要财务数据如下：总资产 7,158.21 万元，净资产 7,146.25 万元，2016 年 1-9 月净利润为 120.92 万元。金泰九鼎无实际控制人。9、晟果财信、晟果财信 湖南晟果财信投资企业（有限合伙）基本情况如下：企业名称 湖南晟果财信投资企业（有限合伙）统一社会信用代码号 947111N 执行事务合伙人 新疆晟果创业股权投资合伙企业（有限合伙）（委派代表王勇）住所 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达

272、国际广场 2403 房 企业类型 有限合伙 成立日期 2010 年 12 月 21 日 登记机关 长沙市工商行政管理局 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-103 其合伙人情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 新疆晟果创业股权投资合伙企业（有限合伙）360.00 10.59%2 杨庆大 600.00 17.65%3 李莉芳 350.00 10.29%4 李靖霞 320.00 9.41%5 曾丽 300.00 8.82%6 胡爱明 290.00 8.53%7 刘江南 200.00 5.88%8 柳赳夫 200.00 5.88%9

273、 柳扬歌 200.00 5.88%10 谭秀英 150.00 4.41%11 王勇 130.00 3.82%12 蔡毅 100.00 2.94%13 李春燕 100.00 2.94%14 王宪云 100.00 2.94%合计合计 3,400.00 100%晟果财信实际控制人为执行事务合伙人委派代表王勇。此外，持有发行人 5%以下股份的法人股东木森工贸实际控制人为王小龙。（三）实际控制人的基本情况（三）实际控制人的基本情况 发行人实际控制人为戴文军，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有发行人共 34.03%的股份，合计控制发行人 67.92%的股份（成广投资和富博投资合计持有 60

274、%以上股权其他股东与戴文军签署了一致行动协议）。戴文军：1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为420*，住所为湖北省武汉市汉阳区*。长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长兼总经理。（四）实际控制人控制的其他企业的基本情况（四）实际控制人控制的其他企业的基本情况 实际控制人戴文军控制的其他企业如下：公司名称公司名称 主营业务主营业务 注册资本（万元）注册资本（万元）持股比例持股比例(%)聚成投资 对外投资 2,730.00 54.95 汇功投资 对外投资 2,460.00 66.55 成广投资 对外

275、投资 1,291.40 16.11 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-104 公司名称公司名称 主营业务主营业务 注册资本（万元）注册资本（万元）持股比例持股比例(%)富博投资 对外投资 1,095.80 14.60 快乐魔方 对外投资 1 万港币（法定股本）100.00 1、聚成投资、聚成投资 聚成投资的具体情况详见本节之“七、（二）持有发行人 5%以上股份的股东情况”。2、汇功投资、汇功投资 汇功投资的具体情况详见本节之“七、（二）持有发行人 5%以上股份的股东情况”。3、成广成广投资投资 成广投资的具体情况详见本节之“七、（二）持有发行人 5%以上股份的股东情况”。4、富博富博投

276、资投资 富博投资的具体情况详见本节之“七、（二）持有发行人 5%以上股份的股东情况”。5、快乐魔方、快乐魔方 名称 香港快乐魔方企业管理有限公司 注册地址 FLAT B,11/F.,WING TAT COMMERCIAL BUILDING,NO.121-125 WING LOK STREE,SHEUNG WAN,HONG KONG.董事 戴文军 法定股本 1 万元港币 成立日期 2008 年 4 月 25 日 注册号 1231388 快乐魔方现未实际开展业务，与发行人不存在业务往来。（五）主要股东和实际控制人持有的发行人股份被质押或者其他争议（五）主要股东和实际控制人持有的发行人股份被质押或者

277、其他争议情况情况 截至本招股说明书签署日，发行人主要股东和实际控制人直接或间接持有发绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-105 行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。八八、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后股本变动情况（一）本次发行前后股本变动情况 发行人发行前总股本为 36,000.00 万股，本次拟发行不超过 5,000.00 万社会公众股，本次发行股份占发行后股本总额不超过 12.20%，发行前后股本变动情况如下：股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 股数（万股）股数（万股）比例比例(%)股数（万股）股数（万股）比例比例(%)

278、聚成投资 15,724.80 43.68 15,724.80 38.35 汇功投资 4,428.00 12.30 4,428.00 10.80 复星创投 2,880.00 8.00 2,880.00 7.02 成广投资 2,324.52 6.46 2,324.52 5.67 富博投资 1,972.44 5.48 1,972.44 4.81 周原九鼎 1,620.00 4.50 1,620.00 3.95 文景九鼎 1,080.00 3.00 1,080.00 2.63 晟果财信 900.00 2.50 900.00 2.20 唐颖 633.60 1.76 633.60 1.55 江伟强 576

279、.00 1.60 576.00 1.40 陈水清 576.00 1.60 576.00 1.40 金泰九鼎 540.00 1.50 540.00 1.32 成洪生 288.00 0.80 288.00 0.70 卢艳红 288.00 0.80 288.00 0.70 刘铁 288.00 0.80 288.00 0.70 木森工贸 180.00 0.50 180.00 0.44 鄢维斌 172.80 0.48 172.80 0.42 于剑鸣 144.00 0.40 144.00 0.35 邢会原 144.00 0.40 144.00 0.35 闫永波 144.00 0.40 144.00 0.3

280、5 乔志城 144.00 0.40 144.00 0.35 邵立 115.20 0.32 115.20 0.28 陈曦 115.20 0.32 115.20 0.28 陈小林 115.20 0.32 115.20 0.28 王征 97.20 0.27 97.20 0.24 朱雪芬 71.28 0.20 71.28 0.17 张家怡 57.60 0.16 57.60 0.14 刘春生 57.60 0.16 57.60 0.14 刘兰芝 57.60 0.16 57.60 0.14 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-106 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后

281、股本结构 股数（万股）股数（万股）比例比例(%)股数（万股）股数（万股）比例比例(%)胡创新 28.80 0.08 28.80 0.07 高云贤 28.80 0.08 28.80 0.07 李云锁 28.80 0.08 28.80 0.07 张刚强 28.80 0.08 28.80 0.07 郭丽 28.80 0.08 28.80 0.07 毛蕾 28.80 0.08 28.80 0.07 关继峰 28.80 0.08 28.80 0.07 郑淼冰 23.04 0.06 23.04 0.06 彭军卫 17.28 0.05 17.28 0.04 郭伟文 17.28 0.05 17.28 0.04

282、 李良勇 5.76 0.02 5.76 0.01 社会公众股社会公众股-5,000.00 12.20 合计合计 36,000.00 100 41,000.00 100 注：按发行上限 5,000 万股测算（二）本次发行前公司（二）本次发行前公司前十名股东前十名股东情况情况 本次发行前发行人前十名股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例(%)1 聚成投资 15,724.80 43.68 2 汇功投资 4,428.00 12.30 3 复星创投 2,880.00 8.00 4 成广投资 2,324.52 6.46 5 富博投资 1,972.4

283、4 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果财信 900.00 2.50 9 唐颖 633.60 1.76 10 江伟强 576.00 1.60 合计合计 32,139.36 89.28（三三）本次发行）本次发行前前十名自然人股东在公司任职情况前前十名自然人股东在公司任职情况 本次发行前发行人前十名自然人股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例(%)1 唐颖 633.60 1.76 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-107 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持

284、股数量（万股）持股比例持股比例(%)2 江伟强 576.00 1.60 3 陈水清 576.00 1.60 4 成洪生 288.00 0.80 5 卢艳红 288.00 0.80 6 刘铁 288.00 0.80 7 鄢维斌 172.80 0.48 8 于剑鸣 144.00 0.40 9 邢会原 144.00 0.40 10 闫永波 144.00 0.40 合计合计 3,254.40 9.04 发行前发行人前十名自然人股东均未在发行人处担任职务。（四四）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例 发行人实际控制人、董事长、总经理戴文军

285、在聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资中分别持有 54.95%、66.55%、16.11%和 14.60%的股权，合计间接持有发行人 34.03%的股份。发行人股东聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资均为戴文军所实际控制，分别持有发行人 43.68%、12.30%、6.46%和 5.48%的股份，合计持有发行人67.92%的股份。根据周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的声明，三方系一致行动人，分别持有发行人 4.50%、3.00%、1.50%的股份，合计持有发行人 9.00%的股份。戴文杰通过富博投资间接持有发行人约 0.55%股份，戴文杰系实际控制人戴文军之兄；翁凯通过成广投资间接持有发行

286、人约 0.12%股份，翁凯系实际控制人戴文军之妻弟；袁庆宏通过汇功投资间接持有发行人约 1.23%股份，卢艳红直接持有发行人约 0.80%股份，袁庆宏与卢艳红为夫妻关系；陈实通过成广投资间接持有发行人约 0.11%股份，陈实系陈更之兄；应涛通过富博投资间接持有发行人约 0.18%股份，应强通过富博投资间接持有发行人约 0.18%股份，应涛与应强为兄弟关系；郑龙海通过富博投资间接持有发行人约 0.06%股份，郑龙法通过富博投资间接持有发行人约 0.04%股份，郑龙海与郑龙法为兄弟关系。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-108 除上述关联关系外，发行人其他股东之间不存在关联关系。（五五）本

287、次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺）本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东聚成投资和实际控制人戴文军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东汇功投资、成广投资、富博投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东复星创投、周原九鼎、文景九鼎、晟果财信、金泰九鼎、木森工贸、唐颖等 29 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份

288、。戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

289、价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、收盘价作相应调整。（六六）关于股本的其他情况）关于股本的其他情况 1、发行人无国有股份、外资股份及战略投资者。2、发行人未发行过内部职工股，不存在工会持股、职工持股会持股、信托绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-109 持股等情形。九九、发行人员工及其社会保障情况、发行人员工及其社会保障情况（一）员工人数及结构（一）员工人数及结构 报告期内，公司员工人数变化情况如下：时间时间 2016 年年 9 月月 30日日 2

290、015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 员工人数 4,148 3,997 3,979 3,934 截至 2016 年 9 月 30 日，公司员工共 4,148 人，具体情况如下：1、员工专业结构、员工专业结构 专业分工专业分工 人数人数 比例比例 行政管理人员 833 20.08%生产人员 2,440 58.82%销售人员 587 14.15%专业技术人员 177 4.27%财务人员 111 2.68%合计合计 4,148 100%2、员工受教育程度、员工受教育程度 学历学历 人数人数 比例比例 本科及以上 615

291、14.83%大专、中专 1,176 28.35%高中及以下 2,357 56.82%合计合计 4,148 100%3、员工年龄分布、员工年龄分布 年龄年龄 人数人数 比例比例 30 岁以下（含 30 岁）2,033 49.01%31 至 40 岁（含 40 岁）1,189 28.66%41 至 50 岁（含 50 岁）839 20.23%51 岁以上 87 2.10%合计合计 4,148 100%4、员工培训和发展计划、员工培训和发展计划 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-110 培训内容 发行人以企业战略为导向，以岗位为基础，以员工的职业生涯发展为路径构建课程体系。基于未来战略要求，

292、致力于系统搭建“领导力、专业力、业务力”三位一体的学习体系，构建绝味之星项目、鹰系列、千里马系列等的绝味培训体系。具体的培训项目包括：店长培训课程项目、门店业绩倍增特训营、储备管理干部培养项目、营运 EDP 精英人才发展项目、加盟商管理培训项目等。培训方式 培训主要采取两种方式：一是固定的培训课程和专业培训咨询课；二是临时的短期培训咨询课和核心干部培训外包。师资来源主要是外部讲师与公司决策团队，学员包括店长及店长助理、业务骨干和企业所有中高层管理等人才。（二）发行人执行社会保障制度及员工福利待遇的情况（二）发行人执行社会保障制度及员工福利待遇的情况 公司根据劳动法和地方相关规定，结合实际情况，

293、与全体员工签订了劳动合同。员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。1、社会、社会保险费缴纳基本情况保险费缴纳基本情况 报告期内，发行人及其子公司根据国家及地方的劳动和社会保障部门制定的各项劳动保障法律、法规和相关政策，参加了劳动和社会保障部门实施的社会基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。截至 2016 年 9 月 30 日，发行人社会保险费缴纳的具体情况如下：社会保险费缴纳情况社会保险费缴纳情况 2016 年年 9 月月 30 日日 员工人数 4,148 已缴纳社会保险人数 3,883 未缴纳社会保险人数 265 其中：退休返聘 9 新招聘尚待办理 160 在外单

294、位缴纳 96 报告期缴纳社会保险金额（公司缴纳部分，万元）13,059.57 报告期内，发行人社会保险费缴纳的具体情况如下：单位：万元 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-111 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 公司名称公司名称 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 发行

295、人本部 219 229 353.73 363 381 485.97 395 410 523.79 424 440 477.28 成都绝味轩 123 123 75.95 120 125 94.82 108 112 91.56 130 136 113.23 盘山阿妙 133 172 97.69 117 179 105.48 110 176 88.30 96 162 113.92 绝味营销 523 553 433.66 572 628 540.06 596 639 552.46 595 638 439.32 绝味轩 148 148 65.79 157 164 98.54 162 162 54.36

296、184 184 53.39 潍坊阿旺 147 150 111.21 158 163 133.30 136 154 119.21 147 160 107.94 昆明阿趣 96 100 71.51 91 98 91.84 89 90 93.47 89 96 93.14 重庆阿润 162 168 147.62 160 170 178.41 179 183 134.21 182 202 114.70 天津阿正 246 264 188.18 194 199 210.55 169 176 180.73 164 168 152.60 江西阿南 169 183 108.41 175 179 164.72 19

297、4 205 167.57 205 210 158.94 西安阿军 176 187 134.04 135 146 133.95 137 142 125.31 148 150 150.23 贵州阿乐 99 106 68.92 108 110 94.12 115 120 98.72 116 131 86.56 上海阿妙 234 251 285.12 208 223 242.50 198 207 200.33 179 193 212.66 襄阳农业 12 12 7.47 10 10 11.94 13 13 10.13 16 17 12.47 湛江阿翔 70 70 46.38 65 65 59.59 6

298、9 69 60.97 89 90 101.39 广西阿高 123 126 94.10 121 126 106.96 111 118 101.13 128 131 125.17 武汉阿楚 157 183 147.59 156 176 177.01 139 168 58.03 20 25 32.84 南京阿惠 203 204 172.50 196 196 216.35 223 226 209.19 215 216 190.21 福清阿胜 122 127 70.03 115 123 82.27 100 108 78.79 110 115 75.92 广东阿达 195 209 120.86 228 2

299、54 142.98 240 250 123.61 221 223 57.02 内蒙古阿蒙 74 86 70.41 39 42 50.44 43 45 57.40 48 54 66.71 河南阿杰 234 252 144.64 207 227 163.60 187 195 154.97 168 180 85.49 黑龙江阿滨 13 13 12.04 11 13 11.98 11 11 13.24 12 13 5.37 湖南阿瑞 205 232 110.39-合计合计 3,883 4,148 3,138.24 3,706 3,997 3,597.37 3,724 3,979 3,297.46 3,

300、686 3,934 3,026.49 根据上表，公司存在未为部分员工缴纳社会保险的情况，主要原因为：（1）退休返聘，退休返聘员工公司不需为其缴纳；（2）新招聘尚待办理社会保险，由于办理有关手续需要一段时间，待为其缴纳；（3）在外单位缴纳。根据发行人及其各子公司所在地人力资源和社保部门出具的证明，报告期内发行人及其各子公司能够按照国家及地方的相关法律、法规、规章为员工办理社会保险，不存在因欠缴社会保险而受到相关主管部门处罚的情形。2、住房公积金缴纳基本情况、住房公积金缴纳基本情况 报告期内，发行人及其子公司按照现行国家或地方有关职工住房公积金管理的规定缴纳住房公积金。截至 2016 年 9 月

301、30 日，发行人住房公积金的缴纳情况如下：住房公积金缴纳情况住房公积金缴纳情况 2016 年年 9 月月 30 日日 员工人数 4,148 已缴纳住房公积金人数 3,864 未缴纳住房公积金人数 284 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-112 住房公积金缴纳情况住房公积金缴纳情况 2016 年年 9 月月 30 日日 其中：退休返聘 9 新招聘尚待办理 184 在外单位缴纳 91 报告期缴纳住房公积金金额（公司缴纳部分，万元）2,338.24 报告期内，发行人住房公积金缴纳的具体情况如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日

302、日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 公司名称公司名称 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 缴纳缴纳人数人数 员工员工人数人数 缴纳缴纳 金额金额 发行人本部 219 229 74.60 371 381 114.43 396 410 126.75 424 440 102.46 成都绝味轩 121 123 10.53 118 125 13.08 112 112 12.33 135 136 12.69 盘山阿妙 132 1

303、72 18.05 117 179 19.68 109 176 17.15 95 162 11.67 绝味营销 524 553 92.38 573 628 104.20 598 639 109.32 593 638 104.36 绝味轩 147 148 18.58 164 164 30.02 162 162 13.20 184 184 13.43 潍坊阿旺 147 150 14.59 161 163 19.45 152 154 19.36 151 160 18.11 昆明阿趣 93 100 7.00 91 98 9.01 89 90 8.67 89 96 8.47 重庆阿润 144 168 11

304、.27 161 170 14.36 166 183 15.72 182 202 16.91 天津阿正 244 264 41.69 193 199 42.13 170 176 36.65 165 168 30.49 江西阿南 169 183 20.24 170 179 30.48 187 205 30.86 205 210 30.55 西安阿军 178 187 20.04 136 146 18.28 137 142 10.62 148 150 10.75 贵州阿乐 99 106 11.67 108 110 12.53 115 120 11.04 116 131 10.65 上海阿妙 234 25

305、1 48.44 208 223 33.34 196 207 27.79 190 193 30.29 襄阳农业 12 12 1.44 10 10 1.87 13 13 1.26 16 17 1.86 湛江阿翔 70 70 6.21 65 65 7.43 69 69 8.13 89 90 13.08 广西阿高 123 126 10.75 124 126 11.28 112 118 11.53 129 131 22.95 武汉阿楚 164 183 19.95 147 176 23.58 139 168 7.35 19 25 5.26 南京阿惠 201 204 31.48 195 196 40.41

306、223 226 42.94 213 216 39.01 福清阿胜 122 127 8.52 115 123 11.25 100 108 8.62 110 115 8.72 广东阿达 195 209 30.75 228 254 36.34 240 250 38.45 219 223 12.64 内蒙古阿蒙 78 86 14.35 39 42 9.37 43 45 8.65 51 54 14.93 河南阿杰 236 252 27.85 208 227 27.75 187 195 21.11 165 180 32.45 黑龙江阿滨 13 13 2.25 11 13 2.42 11 11 2.36 6

307、 13 1.12 湖南阿瑞 199 232 20.26-合计合计 3,864 4,148 562.88 3,713 3,997 632.70 3,726 3,979 589.85 3,694 3,934 552.81 根据上表，公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情况，主要原因为：（1）退休返聘，退休返聘员工公司不需为其缴纳；（2）新招聘尚待办理，由于办理有关手续需要一定时间，待为其缴纳；（3）在外单位缴纳。根据发行人及其各子公司所在地住房公积金管理部门出具的证明，报告期内发行人及其各子公司能够按照国家及地方的相关法律、法规、规章为员工缴纳住房公积金，不存在因欠缴公积金而受到相关主管部门处罚的

308、情形。根据发行人书面说明并经保荐机构、发行人律师访谈发行人人力负责人及公司员工、核查劳动合同及社会保险缴纳凭证后，认为：报告期内，发行人在职员绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-113 工均直接与发行人及下属子公司签署劳动合同并由其缴纳社会保险及住房公积金，没有劳务派遣用工的情况。3、实际控制人的承诺、实际控制人的承诺 发行人实际控制人戴文军承诺：绝味食品及其子公司若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险和住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致绝味食品或子公司资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。十十、持有发行人、持有发行人

309、5%以以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的事、高级管理人员作出的重要承诺情况重要承诺情况（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均作出了所持股份自愿锁定的承诺，该等承诺详见本节之“八、（五）本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺”。（二）发行人控股股东聚成投资和实际控制人戴文军作出了避免同业竞争的承诺，详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。（三）持有发行人 5%以上股份的主要股东汇功投资、复星创投、成广投资、富博投资、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎均作出了避免同业竞争的

310、承诺。（四）发行人董事、监事、高级管理人员均作出了竞业禁止承诺，承诺如下：本人承诺目前没有，今后在公司任职期间也不会投资或从事与公司相同或近似的业务和经营；并且，本人承诺在公司任职期间，若本人兼职于其他公司（下称“兼职公司”），会促使兼职公司避免从事与公司相同或近似的业务和经营。本人在公司任职期间内，若本人及兼职公司与公司产生相同或近似的业务和经营，本人将采取以下措施解决：（1）公司认为必要时，本人因从事与公司相同或近似的业务和经营所得的收入归公司所有；（2）如本人及兼职公司与公司因相同或近似的业务和经营产生利益冲突，则优先考虑公司之利益；（3）其他有利措施。（五）发行人控股股东聚成投资和实际

311、控制人戴文军已就租赁房产存在的风险向公司出具了承诺函，承诺：如果因租赁房屋未提供房屋所有权证而导致绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-114 绝味食品（含其各级子分公司）受到处罚或追偿，从而给绝味食品带来损失或责任，由其承担。如果因租赁房屋未提供房屋所有权证而导致绝味食品（含其各级子分公司）无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁从而给绝味食品带来损失或责任，由其承担。如果因绝味食品及其子分公司的上述租赁事宜，导致绝味食品其他损失或责任，由其承担。（六）发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人均作出了招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺，具体内容参见本招股说明书“重大

312、事项提示”之“二、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。（七）发行人控股股东及持股 5%以上的股东针对未来持股意向及减持意向均作出了承诺，具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”。（八）发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管机构对上述事宜作出有法律效力的认定后 60日内，或者监管机构要求的期限内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购的价格由各方协商一致确定，但不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息。发行人

313、应在监管部门作出有法律效力的认定后，立即启动相关回购程序。（九）股价稳定预案的承诺 发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案，具体情况如下：1、稳定股价措施触发条件 非因不可抗力因素所致，公司上市后三年内公司股票在连续二十个交易日出现收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一年审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）2、稳定股价措施实施主体 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-115 公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员，包含公司上市后三年内新任职的董事(不

314、含独立董事)和高级管理人员。（下文中“董事”亦不包含独立董事）3、稳定股价的具体措施（1）公司回购股票；（2）控股股东、公司董事、高级管理人员增持公司股票。4、稳定股价的实施顺序 公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件，将首先由公司回购股票，其次是由控股股东增持，最后由董事、高级管理人员增持。（1）公司回购 1)回购条件 应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）及回购实施前生效的其他法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合国家规定的上市条件。公司回购股份需经股东大会特别表决程序通过，控股股东就回购事宜在股东大会中投赞成票。2）公司回购标准 公司累计用于回购股份的资金总额累计不能超过

315、本次公开发行新股所募集资金总额。公司回购金额累计不得超过上一年度归属于母公司股东的可分配利润的20%。公司应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期间，通过集中竞价交易、要约或证券监管部门认可的其他方式回购公司股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-116 公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。（2）控股股东增持 公司控股股东增持公司股份应符合上市公司收购管理办法等相关法律法规。1）增持条件 公司回购股份方案开始实施后连

316、续二十个交易日收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内再次触发稳定股价措施的条件。2）增持标准 控股股东承诺单次增持总金额不应低于 1,000 万元，但累计增持公司股份数量不超过公司股本的 1%。公司控股股东应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份

317、行为及信息披露应当符合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。（3）董事、高级管理人员增持 董事、高级管理人员增持公司股份应符合上市公司收购管理办法及其他关于董事、高级管理人员持股的相关法律法规。1）增持条件 控股股东增持公司股份方案开始实施后连续二十个交易日收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-117 积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。控股股东增持股份实施完毕之日起的 3 个月内再次触发稳定股价措施的条件。2）增持标准 董事、高级管理人员其用于

318、增持公司股份的资金不低于该董事、高级管理人员上年度从公司领取薪酬总额的 20%，但不得高于该董事、高级管理人员上年度从公司领取的薪酬总额的 80%。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合公司法、证券法及其他相关法律、行政法规的规定。（4）在上述一轮回购、增持程序均实施后，公司股票价格连续二十个交易日收盘价尚未高于公司最近一年经审计的每股净资产或者实施完毕之日起

319、3 个月内再次触发稳定股价措施的条件，则公司应按照本预案的规定，依次开展预案规定回购、增持工作。5、公司回购股票或控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票时应依照公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。（十）发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员未能履行公开承诺的约束措施 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则同时采取或接受以下措施：1、发行人如未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份及赔偿投资者损失以及稳定股价的承诺，发行人将不得向控股股东分红，并在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况

320、并向社会公众投资者绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-118 道歉。2、发行人控股股东如未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份及赔偿投资者损失以及稳定股价的承诺，发行人控股股东持有发行人股份的锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕。3、发行人控股股东如未能履行关于锁定期满两年内出售发行人股份不低于发行价、每年减持发行人股份不超过 600 万股或延长锁定期的承诺，发行人控股股东将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，且发行人控股股东出售该部分股份取得的收益归发行人所有。4、持有发行人股份的董事、高级管理人员如未能履行关于锁定期满两

321、年内出售发行人股份不低于发行价或延长锁定期的承诺，发行人的董事、高级管理人员将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，且发行人的董事、高级管理人员出售该部分股份取得的收益归发行人所有。5、发行人的董事、监事、高级管理人员如未能履行关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时赔偿投资者损失的承诺，发行人将扣罚该董事、监事、高级管理人员当年从发行人处领取的奖金、津贴，用于赔偿投资者。6、持有发行人股份的董事、高级管理人员如未能履行稳定股价的承诺，其持股锁定期限相应延长，直至相关公开承诺履行完毕，并在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道

322、歉。7、持股 5%以上股东如未能履行关于锁定期满两年内出售发行人股份的承诺，持股 5%以上股东出售该部分股份取得的收益归发行人所有。保荐机构和发行人律师核查后认为：发行人的上述承诺履行了相应的决策程序，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出承诺是真实意思表示，内容符合公司法、公司章程以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，失信约束及补救措施及时有效。（十一）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-119 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺参见本招股说明书“第八节 董事、监事、

323、高级管理人员与核心技术人员”之“七、公司董事、监事及高级管理人员签订的协议、承诺及其履行情况”。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-120 第六节第六节 业务和技术业务和技术 一、发行人主营业务一、发行人主营业务、主要产品及其变化、主要产品及其变化情况情况 发行人自成立以来，专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的运营管理，创办一流特色美食平台，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业的领先品牌。发行人是一家经营自主品牌的休闲卤制食品企业，也是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品

324、连锁企业之一。发行人已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，“绝味”商标被认定为中国驰名商标。发行人休闲卤制食品主要分为两类：一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品；另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。报告期内，发行人主营业务和主要产品未发生重大变化。二、发行人所处行业基本情况二、发行人所处行业基本情况（一）行业（一）行业管理体制和行业政策管理体制和行业政策 按国家统计局行业分类标准，公司属于“C13 农副食品加工业”下的“C1353肉制品及

325、副产品加工、C1369 其他水产品加工、C1371 蔬菜加工和 C1392 豆制品加工”行业。按证监会行业分类标准，公司属于“C13 农副食品加工业”。1、行业的主管部门及监管行业的主管部门及监管 公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，本行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家食品药品监督管理总局、国家质检总局、国家卫计委等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门

326、、质量监督检验检疫绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-121 主管部门实施管理。本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会，中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。2、行业的主要行业的主要法律、法律、法规法规及规范性文件及规范性文件 目前，我国在食品加工及连锁经营方面已形成了如下相关的法律、法规及规范性文件：序号序号 法律法规名称法律法规名称 发布单位发布单位 年份年份 1 食品经营许可管理办法 国家食药总局 20

327、15 年 2 食品安全抽样检验管理办法 国家食药总局 2015 年 3 食品生产许可管理办法 国家食药总局 2015 年 4 中华人民共和国食品安全法 全国人大常委会 2015 年 5 国家食品药品监督管理总局关于监督食品生产经营者严格落实食品安全主体责任的通告 国家食药总局 2015 年 6 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 国家质检总局 2014 年 7 食品生产通用卫生规范 国家卫计委 2013 年 8 中华人民共和国动物防疫法 全国人大常委会 2013 年 9 国务院关于加强食品安全工作的决定 国务院 2012 年 10 商业特许经营备案管理办法 商务部 2012 年

328、11 国家食品安全事故应急预案 国务院 2011 年 12 国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知 国务院办公厅 2011 年 13 指定食品添加剂产品标准的有关要求的公告 国家卫计委 2011 年 14 食品相关产品新品种行政许可管理规定 国家卫计委 2011 年 15 食品流通许可证管理办法 国家工商总局 2009 年 16 食品标识管理规定 国家质检总局 2009 年 17 中华人民共和国产品质量法 全国人大常委会 2009 年 18 食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求 国家质检总局 2008 年 19 流通领域食品安全管理办法 商务部 2007 年 2

329、0 商业特许经营管理条例 国务院 2007 年 21 重大活动食品卫生监督规范 国家卫计委 2006 年 22 中华人民共和国农产品质量安全法 全国人大常委会 2006 年 23 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 国务院 2005 年 24 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）国家质检总局 2005 年 25 熟肉制品卫生标准 国家卫计委 2005 年 绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-122 26 熟肉制品企业生产卫生规范 国家卫计委 2004 年 27 肉类加工厂卫生规范 国家卫计委 1991 年 根据国务院颁布的中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例规定，对

330、生产肉制品等直接关系人体健康的加工食品的企业实施生产许可证制度。根据国家食品药品监督管理总局颁布的食品生产许可管理办法规定，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。食品生产者在该办法施行前已经取得的生产许可证在有效期内继续有效。持有旧版食品生产许可证（即“全国工业产品生产许可证”）的生产者申请变更或者延续许可，应当向原有关许可机关提出申请，经审查符合要求的，一律换发新版食品生产许可证。根据国家食品药品监督管理总局颁布的食品经营许可管理办法规定，在中华人民共和国境内，从事食品销售和餐饮服务活动，应当依法取得食品经营许可。食品经营者在该办法施行前已经取得的许可证在有效期内继续有效。根据农业部颁

331、布的 动物防疫条件审查办法 规定，动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合本办法规定的动物防疫条件，并取得动物防疫条件合格证。3、行业主要政策行业主要政策 与行业相关的主要政策如下表所示：序序号号 名称名称 发布时间发布时间 发布单位发布单位 主要内容主要内容 政策意义政策意义 1 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016年3月18 日 国务院 该规划指出，适应消费加快升级，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用；增强消费能力，改善大众消费预期，挖掘农村消费潜力，着力扩大居

332、民消费；以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费。推动线上线下融合等消费新模式发展；实施消费品质量提升工程，强化消费者权益保护，充分发挥消费者协会作用，营造放心便利的消费环境。2 肉类工业“十二五”发展规划 2012年2月24 日 工业和信息化部 该规划指出，2015 年规模以上肉类工业企业数量将达到 5,000 家，占行业内企业总数的比例达到 50%，工业总产值达到 9,000 亿元（按 2010 年不变价格计算），年均增长12.4%，销售额占全行业市场交易总额的80%左右。销售收入 100 亿元（按 2010 年鼓励肉类行业大型企业的发展，有利于大型企业提

333、升市场占有率。绝味食品股份有限公司 招股说明书 1-1-123 序序号号 名称名称 发布时间发布时间 发布单位发布单位 主要内容主要内容 政策意义政策意义 不变价格计算）以上的大企业集团达到 10家以上。3 商务部关于“十二五”期间促进商业特许经营健康发展的指导意见 2012年1月4 日 商务部 该意见指出，用五年时间，实现主要特许经营品牌的加盟门店数量、经营规模、规范水平均有较大提高；实现商业特许经营管理体系进一步完善、商业特许经营备案率逐年提高、投诉率逐年下降；建立优秀商业特许经营品牌评价机制，以“商业特许经营连锁百强”为基础，进一步发掘优秀商业特许经营品牌、加强品牌建设和宣传、培育一批市场潜力大、扩张能力强、诚信经营的知名企业。鼓励连锁店数较多、生产规模较大的商业特许经营品牌发展，有利于特许经营连锁行业的规范发展。4 食品工业“十二五”发展规划 2011 年 12月 31 日 国家发