1、印尼小家电跨境电商市场调研报告广东粤贸全球科技有限公司2022年8月25日2调查数据显示，2020 年全球家电市场产生的总收入5509.73亿美元1.6%同比增长得益于小家电产品销量的大幅增长全球家电市场的总销量为456.963亿件7.7%同比增长全球家电市场表现全球小家电市场信息来源：JungleScout，公开资料收集，粤贸研究院整理分析3全球小家电市场销量信息来源：JungleScout，公开资料收集，粤贸研究院整理分析同比增长2020年，全球小家电的销量为9.6%38.83 亿件预计2025年，全球小家电的销量将达到38.63亿件4小家电市场分类信息来源：JungleScout，公开资

2、料收集，粤贸研究院整理分析5信息来源：Jungle Scout，海关总署，公开资料收集，粤贸研究院整理分析中国出口各国小家电情况从对各个国家的出口情况看，中国家电业对主要国家和地区出口延续下半年以来的持续改善态势，东盟地区表现强劲。规模和增速均处于近十年来最好水平。2020 年前3 季度，继续扭转上半年的负增长局面，增速为近十年来最高。前三季度对东盟国家累计出口额29.2%同比增长我国对美国累计出口额20%同比增长6亚洲小家电市场销量 2020 年亚洲小家电产品的销量达 18.94 亿件，同比增长 9.7%；2021 年将有所回落，之后将缓步增长，预计到2025 年，该市场的销量将达到 18.

3、62 亿件。其中，印尼小家电销量在亚洲排名第四，达到1.03亿件，成为东南亚小家电市场第一销量大国信息来源：Jungle Scout，海关总署，公开资料收集，粤贸研究院整理分析01印尼人口及网购市场分析关于印尼印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体。首都为雅加达。由约17508个岛屿组成，是马来群岛的一部分，也是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，别称“千岛之国”，也是多火山多地震的国家。人口分析 印度尼西亚人是狂热的社交媒体用户，该国的移动设备普及极高，许多民众甚至从未购入电脑。根据麦肯锡的调查显示，近80%的互联网流量通过移动网络产生。该国人口中位年龄为30岁，相对年

4、轻的消费主力军热衷线上电商购物，30至39岁的人群占电商支出的47%。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼地区人口特征8人口数量分布民族构成年龄分布互联网情况人口结构年轻化，年龄中位数为30.3岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物截至2022年1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。87%的印度尼西亚居民为穆斯林，居全球最高，同时该国20%的国民为中产阶级。印度尼西亚人口达到2.78亿，为世界上人口第四多的国家。首都雅加达拥有超过1000万居民，是印度尼西亚和东南亚最大的城市。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院

5、整理分析印尼地区人口特征9印度尼西亚是东南亚第一大经济实体，有庞大的互联网用户基础。2022年第二季度，印度尼西亚经济“在经历了第一季度的高增长后，又一次实现大比例提升”公布的增长率初值为同比提升5.44%，且再度超过市场预期。截至2022年1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根据Statista的预测，未来几年印尼互联网用户数仍将以超过40%的增长率增长，整体互联网市场有较大发展空间。信息来源：Statista，公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼地区经济发展10 以麦肯锡在2019年曾针对亚太地区Z世代消费者做的一份

6、市场调研报告结果为例，在疫情席卷印尼以前，仅印尼Z世代每天花在手机上的时间就达到了8.5小时，远超该地区的人均使用时长。在消费因素中，根据GWI消费者调研，免费送货、折扣及大促和产品评论最受印尼消费者关注。另外，根据东南亚电商平均客单价数据，印尼商品消费单价是21美元。可见印尼消费者对价格敏感，为折扣疯狂。根据Statista的调研报告数据显示，印尼市场消费电子品类在2020年的销售额（包括线上线下等渠道）达到了139.746万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道销售额将突破254万亿印尼盾（现值）。卖家在消费电子类的选择上，可注重印尼年轻一代的需求，选择音箱、蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能手表

7、等电子设备。信息来源：JP Morgan，Statista，e-ConomySEA 2020，公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼地区网购习惯11互联网渗透高人口年轻化APP网购普及 印尼互联网普及率的增长也将随着印尼政府Palapa Rising项目的建设，在未来几年急剧上升。印尼显然已是东南亚最炙手可热的电子商务新兴市场。根据Statista数据显示，印度尼西亚是全球第九大电商市场，预计2022年的市场估值为590亿美元。同时，咨询公司Redseer报告称，印度尼西亚的线上消费者数量从疫情前的7500万增加到疫情期间的8500万。网络购物成为当地消费者主要购物模式，同时据各项调查显示，电子

8、产品是印尼网购消费者主要购买的产品之一。根据东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）的报告显示，约有1.38亿印尼居民选择线上购物，约占该国总人口的一半。电商市场占数字经济总价值72%。只有25%的消费者选择跨境电商购买产品，研究人员预计来自其它国家的商品市场将逐步扩大。预计到2025年，印尼互联网渗透率将达到89.3%。另外，互联网人均使用时长已从疫情前的3.6小时/天增至目前的4.3小时/天。庞大的人口基数和越发高的互联网渗透率为中国外贸企业布局印尼营造了良好的局面。信息来源：Institute of Southeast Asian Stud

9、ies，Statista，Redseer，公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼地区网购市场7.0079.34211.8813.80915.86517.89419.64720.85522.252017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年印尼网购人数（单位：千万）12信息来源：Statista，雨果跨境，公开资料收集，粤贸研究院整理分析13印尼地区网购习惯疫情对印尼家用电器市场造成了一定影响，但在实体商店无法开门营业的情况下，原本就偏向在家里烹饪的印尼人对厨房用电器有了更高的购买兴趣。小家电在该品类中是值得关注的重点。印尼市场家用

10、电器品类在2019年的RSP（包括线上线下等渠道）已经达到了44.75万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道RSP将突破69万亿印尼盾（现值）。印尼家用电器的主要分销渠道仍在线下，占比达93.6%，但疫情之下，这一比例有所回落。非实体渠道产生的RSP仅占1.5%，但受电商渗透率上升的影响，这一比例将以较大幅度增长。选品建议：烹饪电器、制冷电器、洗衣机等日常使用频率高、产品质量过硬且在中国有成熟且完整生产链的产品，以及扫地机器人、空气净化器等提升生活质量的小家电。疫情带来电商销售显著波动4035302520151050Jan19Apr19Jul19Jul21Oct21Oct 19Jan20A

11、pr20Jul20 VietnamThailandIndonesiaOct 20 MalaysiaJan21Apr21 SingaporeSales Value Mio.USD fixed东南亚五国大白电月度电商销售额Jan 2019 Nov 2021Pre-Covid-19PandemicCovid-19PandemicAverage MonthlySales Value(Mio.)(Jan 19 Feb 20)Vietnam12.5Thailand7.5Indonesia6.0Singapore0.9Average MonthlySales Value(Mio.)(Mar 20 Nov 2

12、1)Vietnam13.5+8%Thailand21.7+187%Indonesia14.3+140%Singapore2.7+190%Malaysia5.4信息来源：GFK，粤贸研究院整理分析小家电电商渠道贡献额5733284943677251生活电器厨房小电衣物护理个护小电电商渠道线下渠道电商43%线下57%-2%2021年+74%Sector Val%Contribution in Online:53%36%6%6%信息来源：Statista，GFK，粤贸研究院整理分析 印尼家用小家电行业的收入在2022年将达到186.07亿美元，预计该市场将以每年3.93%的速度增长（2022-202

13、6 年复合年增长率）。到2026年，印尼家用电器销量预计将达到1.313亿台。statista数据还指出，在2022年的印尼家电市场，6.2%的总收入将来自在线销售。由此可见，疫情对印尼电商的催化影响还在继续，小家电电商市场规模也会进一步扩张。02印尼电商平台市场情况Tokopedia 是一家专门从事电子商务的印尼科技公司。它由William Tanuwijaya和Leontinus Alpha Edison于2009年创立。Tokopedia的商业模式偏向以服务买家、卖家的B2B2C、C2C模式为主，企业或个人皆可以在上面开设自己的网店。Tokopedia成立于2009年，自2010年印尼独

14、立日开始运营以来，九年时间里，该电子商务平台在运营中把握住了步伐，领先于Lazada、Shopee和Bukalapak等竞争对手，成为最大的电子商务市场。在2021年Q1获得了1.35亿次月访问量。电子产品是该平台较受欢迎的产品类别，其次是时尚类和杂货类。信息来源：yipitDATA，公开资料收集，粤贸研究院整理分析17yipitDATA的数据显示，Tokopedia的电子和电器类是核心品类，约占总 GMV 的 40%以上。平台市场定位18 Tokopedia正在努力从C2C平台向着B2C平台转型，因而平台上兼顾C2C和B2C两种模式的，但目前该平台不支持跨境销售，如果要成功在Tokopedi

15、a上开店，需要先将货物运输到印度尼西亚当地仓储，之后再联系Tokopedia合作的物流公司上门揽件派送。由于Tokopedia是印尼本土平台，市面上对接Tokopedia的ERP较少，平台早期以C2C为主，主要场景是手机，所以PC端的后台优化做得较少，操作不是很良好 Tokopedia 的网站每月访问量超过 14,500 次，在其基础上聚集了许多潜在客户。这吸引了众多卖家加入Tokopedia 来销售他们的产品。2018 年，Tokopedia 的月访问量达到了创纪录的 117,572,100 次，并且在 Play 商店和 AppleiOS 商店的应用程序中占据了前 5 名的位置。对于印尼消费

16、者来说，Tokopedia让大部分消费者都感到非常满意，而且有一半的人会愿意向别人推荐Tokopedia，对访客量的提升也是很有帮助的。平台市场定位信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析19平台入驻方式Tokopedia中国卖家入驻条件：所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证，针对印尼用户的使用说明以及印尼文表示。Tokopedia入驻条件如下：1.是官方品牌店，官方卖家或持有品牌正式授权可使用相关品牌名称的商家。2.销售的所有交付产品必须全新，并符合正式规定。3.产品信息（内容和图像）必须符合Tokopedia的规定。4.所需法律文件如下:商标权(IPR)-公司NPWP-S

17、IUP(交易营业执照)-公司合同/最终章程SPPKP(纳税公司就业信)-如果公司是应纳税SKT(注册信息函)。只允许每个卖家店铺最多出售50个产品。如果卖家想销售更多商品，那么就得付费加入其”Power Merchant&Power Merchant PRO”会员计划。Power Merchant PRO会员费为 1.5%，Power Merchant 为 1.25%，Regular Merchant为0.5%，卖家在开通会员后，可以使用Tokopedia提供的一系列独家功能，并且免除其他额外费用和Tokopedia广告费。旗舰店授权分销商专卖店入驻形式信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分

18、析Shopee电子商务平台是一个以移动为中心、以社交为中心的市场，具有集成的支付和物流基础设施以及完善的卖方服务。2015年，该平台在新加坡成立，业务包含马来西亚、泰国、台湾、印度尼西亚、越南及菲律宾市场等七大市场。其大部分营收来自印度尼西亚。在印尼、马来西亚、越南等地区，shopee的优势要强于lazada，这几个国家都是东南亚人口大国，进而shopee在东南亚获得了比lazada更可观的规模。Shopee较受欢迎的类别为美妆护肤类、家用电器类和时尚类。Shopee已经成为印尼市场最大的电商平台。根据权威移动数据分析平台Appanie数据，Shopee是2022年印尼市场下载量最大的购物Ap

19、p。亚洲最大的英语科技媒体Techinasia也通过机密数据分析确认了Shopee在印尼市场的领先地位。信息来源：Appanie，公开资料收集，粤贸研究院整理分析20平台市场定位21Ipsos 印尼客户体验和渠道绩效观察员 Andi Sukma 表示，Ipsos 进行了一项调查，以评估印尼三大电商平台 Shopee、Tokopedia 和 Lazada 在印尼的使用情况：在 BUMO 指标上，54%的受访者使用 Shopee，然后是 Tokopedia(30%)和 Lazada(13%)；在首要考虑因素上，54%的受访者将 Shopee 评为最令人难忘的电商平台，然后是Tokopedia(27

20、%)和 Lazada(12%)；对于市场渗透率，41%的受访者选择 Shopee，然后是 Tokopedia(34%)和 Lazada(16%)；在交易价值方面，Shopee 的市场份额为 40%，Tokopedia（30%）和 Lazada（16%）。Shopee 成为印尼消费者使用最广泛的电商平台，主要是受 Harbolnas 2021 活动的影响，数据显示60%的受访者在 Harbolnas 选择 Shopee，然后是 Tokopedia(26%)和 Lazada(11%)。21 Q12022 Q171.3%总订单数19亿手机平板及配件时尚配饰家居生活美妆保健美妆保

21、健Shopee 全市场2022Q1跨境热销TOP5类目平台市场情况信息来源：Ipsos，公开资料收集，粤贸研究院整理分析22 国内卖家入驻条件如下：1.必须是企业，需要有公司营业执照才可以入驻shopee，营业执照可以是中国大陆或者香港企业营业执照;2.卖家销售的产品需要符合国家出口政策同时符合目标国家的进口要求;3.Erp系统或者店铺后台系统的产品数量截图;4.店铺的订单流水或者资金流水截图，需要提供近3个月的总体数据截图即可;5.产品SKU数量要求：SKU数量不低于20。shopee会在国内举办招商会，卖家们可以关注去现场与招商经理申请;shopee的入驻必须通过shopee官方的审核，可

22、以简单分为以下步骤：1.登录http:/提交入驻申请;2.等待shopee招商经理审核资料，大概5个工作日完成;3.注册开店-审核通过后会收到邮件，根据邮件提示完成注册;4.新店任务-根据招商经理的指导完成新店任务。平台入驻方式信息来源：Shopee，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 该平台于2010年在印度尼西亚成立，是另一个C2C和B2C市场，2021年第一季度每月有3400万访客。它还为位于更偏远地区的被称为Warungs的夫妻店提供服务。Bukalapak现在有大约600万商家销售各种各样的产品。2021年，Bukalapak宣布IPO上市，共筹集15亿美元资金。早先只是一个电商平台，

23、如今已经发展成为一个综合型的生活方式应用程序。2019年获得印尼最大的媒体公司Emtek和阿里巴巴的投资。Bukalapak的主要卖家是微型、小型和中型企业。根据Similarweb数据统计，2021年6月，印尼各电商平台的桌面和移动网络访问总量为：Tokopedia为154.18M；Shopee为125.45M；Bukalapak为28.24M；Lazada为27.19M。信息来源：Similarweb，公开资料收集，粤贸研究院整理分析23平台市场情况24根据Bukalapak公布的财报数据：在2021年全年，Bukalapak收入达到了1.87万亿印尼盾，同比增长38%。在2021年全年，

24、Bukalapak的交易总额（TPV）为122.6万亿印尼盾，同比增长44%。截至2021年12月，Bukalapak拥有24.7万亿印尼盾的现金及现金等价物。Bukalapak的财报还表明：公司的O2O部门Mitra Bukalapak仍然是其主要的增长动力，2021全年，Mitra Bukalapak的交易总额（TPV）为56.2万亿印尼盾，同比增长147%。截至2021年12月，注册Mitra Bukalapak的卖家的数量达到了1180万，而这一数字在2020年年底，仅仅只有690万。卖家1180WTPV122.6万亿收入1.87万亿2021年全年数据平台市场情况信息来源：Bukala

25、pak，公开资料收集，粤贸研究院整理分析25 Bukalapak开店要求有哪些？1、中国大陆、中国港澳台企业营业执照，个人暂时无法开店2、招商登记表3、企业银行账号信息 Bukalapak注册流程：进入Bukalapak官网之后，按要求填写好邮箱或者手机，也可以用Facebook或者Google账号登录，之后填写名字、性别、登录密码和支付密码，提交等待审核即可。Bukalapak平台费用有哪些？Bukalapak开店是无年费、无月租，全品类佣金10%，之后就没有其他费用了；运费的话，一般是由买家支付；如果使用海外仓，还需要支付一定的仓储费和服务费，所以整体成本也是比较低的。平台入驻方式信息来源

26、：Bukalapak，公开资料收集，粤贸研究院整理分析电商巨头阿里巴巴旗下的Lazada，以低价立足于印度尼西亚市场。电子产品类和时尚类是较受欢迎的两个产品类别。Lazada还为其在东南亚各国的电商网站提供物流和支付基础设施。2016年被阿里巴巴收购，月访问量大概在1.617亿左右。目前覆盖马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国和越南六个市场。2021年Q1，该网站在印度尼西亚每月吸引3000万次用户访问。据TMO Group最新报告显示，Lazada在马来西亚、泰国、菲律宾热度，位列第二，但在越南和印度尼西亚则没有排到前三名。Lazada的访问量份额为7.45%。在2021年第一季度，其

27、每月访问量达到2820万次，每月独立访客数为1122万。数据截至2021年9月，Lazada年活跃用户达到1.3亿，在一年半的时间里涨了80%，月活用户1.59亿，GMV210亿美金。信息来源：Statista，公开资料收集，粤贸研究院整理分析26平台市场情况27从2021年起，入驻Lazada的新卖家，是需要交3000人民币的保障金；Lazada保证金只面向跨境卖家收取，开通6国站点店铺，只要缴纳一次3000人民币的保证金即可。入驻Lazada需要准备什么?1.企业支付宝且余额不低于3000RMB，用于身份验证及保证金缴纳。2.中国大陆手机号码，用于在注册账号时接受短信验证码。3.营业执照照

28、片：必须与用于验证的企业支付宝营业照片一致。入驻Lazada流程1.账号注册：企业支付宝、手机号码、邮箱地址、店铺名、设置密码。2.地址设置：公司地址、仓库地址、退货接收地址、分拣仓选择。3.资料补充：省份信息、营业执照上传、主营类目、运营货币。4.问卷填写：企业基本情况、外贸经验、电商运营经验、品牌情况、产品情况、跨境能力。Lazada开店费用1、成交佣金：订单成功交易之后，Lazada会收取1%-4%的成交佣金，如果出现退货退款等情况，佣金会返还。2、增值税税率：马来西亚6%，新加坡7%，泰国7%，印度尼西亚10%，菲律宾12%，越南10%。特殊产品，可能还会额外收取其他费用。3、账务处理

29、费：平台向卖家打款时会收取2%的账务处理费。平台入驻方式注册账号提交资料缴纳保证金信息来源：Lazada，公开资料收集，粤贸研究院整理分析03印尼电商入局分析建议印尼电商市场入局预计2025年印尼电商规模将占整个东南亚地区的40%以上，人口众多消费潜力巨大，但由于政府鼓励本土贸易，跨境电商准入门槛高，入局难度大。对比印尼电商平台的相关入驻条件，“本土店铺”具备诸多优势，建议跨境卖家制定本土化运营的可行性策略，通过“本土备货”和“本地商家”的方式抢占印尼市场。商品类目权重高、限制少平台流量扶持多回款速度快发货时效快平台佣金少或无佣金数据来源：亿邦动力调研,粤贸研究院整理分析本土店铺优势2020年

30、，跨境商品税收起征点调整，从75美元下降到3美元进口关税税费比例调整，箱包、鞋、纺织品产品等税费比例提升印尼电商本土化注意事项政策注意事项运营注意事项Bukalapak停止跨境卖家招商Shopee禁售穆斯林相关服饰,不能低于30000印尼盾，以及针对食品，药品和化妆品需要BPOM认证线上线下渠道拓展社交电商S2b2C销售TikTok Shop 本土店铺直播带货拓 展 渠 道本 土 产 品本土化语言本土化客服寻找可信赖的本土伙伴做好本地仓储及物流落 地 仓 配本 地 商 家产品本土化产品认证申请商标认证注册本地公司本地收款账号本 地 售 后本土化路径建议30印尼小家电选品建议根据statista

31、的调研报告数据显示，印尼家用电器的主要分销渠道仍在线下，占比达93.6%，但疫情之下，这一比例有所回落。因为疫情对印尼线下家用电器市场造成了一定影响，在实体商店无法开门营业的情况下，热衷在家里烹饪的印尼人对厨房电器有了更高的购买兴趣。选品建议：可选择烹饪电器、制冷电器、洗衣机、冰箱等日常使用频率高、在中国有成熟且完整生产链的产品。其中空气炸锅、榨汁机、打蛋器等小家电是值得关注的重点。针对中等收入人群，扫地机器人、空气净化器等提升生活质量的小家电也不容忽视。信息来源：Statista，公开资料收集，粤贸研究院整理分析空气净化器电磁炉净水器智能吸尘器移动空调壁挂机电饭煲反渗透纯水机冷风机陶瓷电热水

32、壶超纯水机燃气灶台面搅拌机空气炸锅食品风干机咖啡胶囊机无线吸尘器意式咖啡机手持式搅拌机智能空气净化和加湿器家用电器类热门产品截至2022年1月，印尼活跃社交媒体用户达1.86亿人，占总人口68.9%，最常用社交平台包括 YouTube、WhatsApp、Facebook、TikTok 等，互联网用户每日使用社交平台的平均时长高达3小时37分钟。印尼的社交媒体渗透率极高，大部分消费者习惯于在时尚博主和KOL的引领下追赶潮流。易被KOL影响消费喜好，偏好社交电商购物。可跟进社媒使用习惯和社媒广告触及率来选择平台。（信息来源：Meta 广告数据，Google 广告数据，App Annie 数据，By

33、teDance 广告数据）信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析主流社交媒体印尼地区社交媒体市场31需要关注的风险物流在印尼，清关障碍大、不确定因素多及物流投递信息滞后等也是棘手问题。欺诈国际刑警的相关研究和报告显示：东南亚国家面临着一系列的数字欺诈威胁，包括僵尸网络、网络钓鱼活动、银行恶意软件、勒索软件、商业电子邮件泄露和加密劫持等，印尼曾一度被视为受欺诈影响最严重的东南亚国家之一。本地化策略结合当地特色关注目标市场趋势并贴合用户习惯进行产品定位及精准选品尤为关键。印尼国民较多信仰伊斯兰教，颜色以及色彩上偏好绿色、白色、蓝色，local的设计偏爱使用浓重的色彩。尊重文化差异要尊重印尼的习俗、宗教信仰与生活方式。印尼民族语言200多种，但是通用印尼语。宗教很多，包括印度教、佛教和伊斯兰教，大约87%的人信仰伊斯兰教。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析印尼地区入驻注意事项32