《粤贸全球:2022跨境电商国际运输行业调研报告(36页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《粤贸全球:2022跨境电商国际运输行业调研报告(36页).pdf(36页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、Cantontrades,Your Best Choice调研报告目录/Contents跨境电商贸易发展趋势四大跨境电商物流模式国际运输行业市场现状及趋势关于我们Cantontrades,Your Best ChoicePART-01跨境电商贸易发展趋势Cantontrades,Your Best Choice2020年跨境电商物流行业增长率达到峰值66.03%,随后2021年跨境电商需求增速下降到27.57%,行业需求回归理性。同时,随着疫情推动线上消费增长,全球电商渗透率加速提升,我国出口跨境电商发展空间较大。2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元,渗透率达19%,预计2022年将达到
2、20.3%,未来疫情带来的销售习惯仍将持续,全球电商销售额会继续扩增,预计2025年达到23.6%。另一方面,东南亚、南美等地区电商渗透率低于5%,未来市场潜力巨大,存在8-10倍的提升空间。01全球跨境电商发展迅速数据来源:中国海关;探迹大数据,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice我国跨境电商交易规模保持高速增长态势,近5年CAGR达16.2%。得益于国家支持政策的陆续出台、全球性物流网络体系的加速建设以及数字技术基础设施的持续完善,近年来我国跨境电商交易规模日益扩大,增速维持两位数以上。根据数据,2021年中国跨境电商行业交易规模达14.2万亿元,同
3、比增长13.6%。2021年我国跨境电商交易额占我国货物进出口总额的比例达36.3%,近5年提升7.3个百分点,传统外贸线上化转型趋势明显。在疫情防控常态化背景下,线上消费需求持续释放,跨境电商已成为我国稳外贸的重要力量。01我国跨境电商发展迅速Cantontrades,Your Best Choice01中国对外贸易进入“新常态”中国对外贸易发展历经双位数快速增长期(2007年及以前)、全球价值链调整期(2008-2017年),目前进入新旧动能转换期(2018年及以后)。新旧动能转化期间,以美国为代表的发达国家贸易保护主义近期有所抬头,中国传统对外贸易红利也已在过去稳步释放,新冠疫情更是使全
4、球疫情遭受重创。在诸多不利因素的影响下,中国传统贸易陷入了缓慢增长。在疫情催化下,得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动,B2C跨境电商加速崛起,成为对外贸易发展的新增长引擎。预计5年内,中国跨境电商贸易占整体对外贸易的比例将进一步提升约15个百分点.数据来源:中国海关;经济学人(Economist);罗兰贝格分析,粤贸研究院整理分析PART-02四大跨境电商物流模式Cantontrades,Your Best Choice传统专线国际快递国际小包海外仓01四大跨境电商国际运输模式跨境电商物流是近年来兴起的跨境电商的物流模式,它是围绕跨境电商的货物
5、存储、运输、派送等节点的物流服务。跨境企业通过跨境电商平台进行B2C的线上电子贸易,在获得海外订单后,通过跨境电商物流完成从国内到国外客户手中的一系列物流运输,都属于跨境电商物流。数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice传统专线模式也叫集中运输模式,一般是国内大批量集中运输到国外仓库。跨境电商有很多平台:亚马逊、沃尔玛、速卖通、ebay等,这里以亚马逊为例。会通过海运、空运、铁运等方式运输到目的国,再派送到指定的FBA仓库或者海外仓。国际快递的特点是快,但是价格比较高,一般会发小量的货物。虽然拥有绝佳的服务和时效体验,但
6、是因为其高昂的运输价格,跨境电商不会经常使用。01四大跨境电商国际运输模式数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice国际小包也叫邮政小包,发货条件比较低,一两公斤也可以起发,发货范围广,而且运费非常亲民。可以覆盖全球200多个国家和地区,不过因为其时效比较慢,随着跨境电商对时效的要求越高也慢慢跟不上脚步。而更多的人选择了国际小包的运输方式。海外仓模式适合于有一定体量和长期稳定销售业绩的跨境电商企业。在国内生产一定量的货物,送到目的国海外仓。在有订单的情况下,再由海外仓完成订单出库派送最后一段物流的方式。这种方式相对于本地卖
7、家的物流模式,对于扩展海外跨境电商市场具有非常大的竞争力。01四大跨境电商国际运输模式数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析PART-03国际运输行业市场现状及趋势Cantontrades,Your Best Choice2020-2022年8月中国外贸货物吞吐量2011-2022年1-8月中欧班列开行数量2021年随着全球经济缓慢复苏,国际运输物流市场整体发展也开始逐步转好。从中国外贸货物吞吐量来看,中国作为最大制造国,外贸货量稳健,随着运力周转恢复,未来两年仍有增长后劲;从中欧班列季度开行数量来看,面对疫情冲击,中欧班列仍保持良好发展趋势,中欧班列在国际运输市场中存在较大
8、发展空间;从国际航线货邮吞吐量来看,中国国际航线货邮吞吐量已经增长至高位,未来将仍处于高位且迎来平静。03国际运输物流市场发展数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice今年三季度,全球集装箱运力同比增长3.9%,但由于需求不振,运力闲置率创近5年峰值。受运价下跌影响,多家船公司陆续开始停航,以改变供给过剩的局面。根据数据显示,在9月19日至10月23日的5周里,在跨太平洋、跨大西洋、亚洲-北欧和亚洲-地中海等主要航线总共750个预定航次中,取消了122个航次,取消率为16%。全球集装箱需求减弱、库存充足、消费者支出从商品转
9、向服务以及不确定的经济环境,是当前集装箱航运市场持续疲软的又一原因。03国际运输物流市场发展数据来源:Google,德鲁里,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice海洋运输又称“国际海洋运输”,是提供海上客运或者货运服务的行业,是国际物流中最主要的运输方式。海运可以根据距离远近、经营方式、船舶类型和货物类型分成四大类。其中较为常见的分类方式为货物类型分类,干散货运输、集装箱运输和油品运输是三大运输板块,报告后文将根据货物类型展开分析。干散货船主要运输大宗干散货,如铁矿石、煤炭、粮食等,货物是装入船舱中进行运输的。油轮主要是原油或成品油的运输,装
10、卸过程是通过管道将原油或者成品油加压装进船内的油罐里进行运输的。集装箱运输是将货物装入统一尺寸的箱子里,再将箱子码在甲板固定卡位,加固,防止海运途中的颠簸造成移动等。海运运输距离远近远洋运输(跨越海洋航行)沿海运输(沿海岸线航行)货物类型干散货运输、集装箱运输油品运输、件杂货运输液化气运输、化学品运输经营方式班轮运输(特定航线+既定港口)租船运输(船东租赁)船舶类型杂货船运输、散货船运输集装箱船运输滚装船运输(跳板采用滚装方式)油船运输(运输原油成品油)数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析03国际海运行业市场Cantontrades,Your Best Choice天然航道
11、海洋运输借助天然航道进行,不受道路、轨道的限制,通过能力更强。随着政治、经贸环境等的条件改变,可随时调整和改变航线完成运输任务。载运量大随着国际航运业的发展,现代化的造船技术日益精湛,船舶日趋大型化。超巨型油轮已达到60多吨,第五代集装箱船的载箱能力已超过5000TEU。运费低廉海运为天然形成,港口设施一般为政府所建,经营海运业务的公司可大量节省英语基础设施建设的投资。根据公开数据显示,国际贸易总运量中的2/3以上,中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。海运是国际间商品交换中最重要的运输方式之一,货物运输量占全部国际货物运输量比例约80%以上,海洋运输具有以下特点:数据来源:Googl
12、e,公开资料收集,粤贸研究院整理分析03国际海运行业市场Cantontrades,Your Best Choice专业术语术语解析甩柜“柜”即集装箱。船运公司将货柜留滞到下一个或几个航次。BCI波罗的海海岬型运费指数。主要货物:铁矿砂、焦煤、磷矿石等工业原料。BPI波罗的海巴拿马极限型指数。主要货物:民生物资及谷物等大宗物资。BSI波罗的海超轻便极限型指数。主要货物:磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等BDI波罗的海干散货运费指数。用于衡量铁矿砂、煤炭、谷物等的运输成本,为全球经济领先指标,由40%BCI、30%BPI、30%BSI 的权重计算得出。BCTI波罗的海成品油运费指数。BDTI波罗的海原油运
13、费指数。VLCC运价指数超大型油轮(载重量在20万吨至30万吨之间)运输原油的价格指数,指运输一桶原油需要多少美元的运费。可推测原油贸易以及原油供需关系。当原油价格较低,原油运输需求量将会上升,VLCC运价指数将会上升FBX波罗的海货运指数。反映亚洲、欧洲、北美、南美之间12 条全球主要航线的40 呎集装箱现货运价,包括海运费及相关附加费(燃油附加费、旺季附加费、港口拥挤附加费、运河附加费等),但不含进口关税、出发港/目的港之港口费用。FBX 指数的特色在于其汇整国际货运承揽业(freight forwarder)商业数据库的实际价格点,是少数提供每日集装箱报价的综合指数。运力又称运能,是运输
14、的供给侧,运量为运输的需求侧,运力增加即供给增加,有利于运价降低。注:干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。铁矿砂与煤为干散货最大宗商品,因此走势常与BDI 相关。数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析03国际海运行业市场现状Cantontrades,Your Best Choice根据全球航运权威媒体劳氏日报2020年全球集装箱港口排名(按集装箱吞吐量),前50的集装箱港口中,中国占据15席,位居榜首;其次是美国,占据5席;越南位居第三,占据3席。中国的集装箱贸易占据2020年全球总量接近40%。中东和地中海地区表现强劲,地区港口的平均集装箱吞吐量增长率分别为6.
15、3%和6.6%。北欧、北美和中南美洲则表现较弱。数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析03国际海运行业市场Cantontrades,Your Best Choice全球海上货物运输规模较大。2020年初,全球海上货物运输规模达110.76亿载重吨,相比2019年初增长了0.52%,增速相比往年有所放缓。按区域来看,亚洲海上货物运输规模达42.62亿载重吨;北美海上货物运输规模达13.86亿载重吨;而非洲海上货物运输规模为7.26亿载重吨。按船舶类型来看,全球油轮运输规模为31.69亿载重吨;而干散货船运输规模为32.25亿载重吨。03国际海运行业市场现状数据来源:Google
16、,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice集装箱运输特征主要体现在高效益、高效率、高投资、高协作、适用于多式联运等方面。以集装箱为运输单元的多式联运能够实现门到门运输,提高运输效率,且由于在运输过程中不需要换箱,有效提高运输质量。2015-2020年全球集装箱港口吞吐量呈逐年递增的趋势。2020年初,全球集装箱港口吞吐量达8.11亿TEU,相比2019年初增长了2%,增速相比往年略有放缓。Clarksons Research统计数据显示,2017-2020年全球集装箱船运力逐年上升,2020年达到2364.20万TEU,较2019年增长2.9%
17、。数据来源:UNCTADstat Clarksons Research,进出口经理人公众号,天风证券,粤贸研究院整理分析03国际海运行业市场Cantontrades,Your Best Choice在我国沿海地区中,港口货物吞吐量最大的地区是广东、山东等地。其中广东地区港口是我国沿海地区港口货物吞吐量最大的省份,也是港口集装箱吞吐量最大的省份,其份额分别为18.5%和25.8%。而山东地区港口货物吞吐量仅次于广东,其份额为17.8%,但山东地区港口在远洋外贸方面占比较高,其份额达到23.3%。03国际海运行业市场数据来源:前瞻数据研究,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Be
18、st Choice我国海运经历长足发展,从微弱到强大,目前已成为全球海运大国。根据交通运输部的数据,2020年我国海运船队控制运力规模为3.1亿载重吨,相较于2015年的1.6亿吨增长了近94%。从世界范围看,我国海运船队控制运力规模已经有2015年的全球第三位上升至全球第二位。我国作为全球贸易大国,其对外贸易中约95%是由海运完成的,强大的海运运力规模是我国继续发展国际贸易的重要支撑。03国际海运行业市场数据来源:交通运输部,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice随着我国世界工厂的地位进一步体现,我国对外贸易持续发展,而随着贸易的发展,我国的海运航线和服
19、务网络逐步遍布全球,并在服务量级上实现了突破。根据数据,2020年我国海运完成的货物进出口量为34.6亿吨,相较于2019年增长了6.7%,占全球海运货物进出口量的30%,2019年为27.1%,2018年是仅为25%。仅用三年时间,我国海运货物进出口量提升了5%。03国际海运行业市场现状数据来源:交通运输部,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice由于全球各地不同程度的封城措施的实施,电商渠道成为消费者的主要购物方式,且出于对供应链稳定性的疑虑和对市场波动的判断,贸易商自发地加大采购量,囤积货物以备不时之需。码头劳动力的减少,海港和码头的集装箱卸货不及时,
20、进而导致货物堆积。另外,随着一些政府放松封锁并批准国家刺激方案,海上贸易流动进一步增加。综合来看,在疫情的影响下,人们对于未来市场的偏悲观预期,以及政府经济复苏政策的刺激,产业链压力传导从上至下,影响海运物流及供应链,导致海运行业承压,扰乱行业正常发展,造成如今海运行业的疫情危机。03国际海运行业市场Cantontrades,Your Best Choice03国际运输空运市场19-20年,防疫物资出口需求强势拉动出口货量提升。20-21年,国外尚未全面复工,中国随疫情常态管控与生产力恢复,加之海运运价高攀,货运量强势走高。1.规模较大的路向上,北美路向受贸易战与新冠疫情等影响,18-21年货
21、量呈V型走势;欧洲路向在医疗设备与防疫物资出口的带动下,货量增长快速;亚洲路向在20年受供应链停摆小幅下降,而21年需求回弹。2.相对小众路向中,以跨境电商出口为主的俄罗斯路向增长较快,中东与南美亦因电商驱动、运力增加,出现快速增长态势资料来源:民航局,Seabury,罗兰贝格,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice1.20年疫情爆发,运力短期供给不足导致价格飙升:尽管停工一定程度影响空运需求,但防疫物资出口拉动空运货量需求,且国际航班熔断,导致客机腹舱大幅削减,空运价格飙升至疫情前3倍。2.21年复工复产、海运外溢带来需求回弹,价格维持高位波动:21年需
22、求迅速恢复,叠加海运运价攀升导致货量外溢转向空运,尽管各大航司纷纷通过客改货、提高全货机运力弥补缺口,但货机交付需时间,短期仍处供不应求状态,带动空运价格水涨船高。资料来源:TAC,罗兰贝格,粤贸研究院分析整理03国际运输空运市场Cantontrades,Your Best Choice疫情前,无论传统贸易空运或跨境电商小包,端到端时效均稳步提升。而小众路向提速显著,以拉美为例,跨境小包的时效由过去40-50天缩短至最快12天。疫情后,时效不稳定增强,但在运力投入增加与模式创新的弥补下有所缓解。03国际小众航线提速显著数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrad
23、es,Your Best Choice1.全货机不断投入,提升时效可靠性及灵活度:疫情后客机腹舱运力大幅降低,航司投资全货机力度增大、并尝试“客改货”,货机占比提升至近80%。相较客机腹舱,全货机不受时刻限制,尤其可在午夜至凌晨运输,提高整体时效。2.包机比例增加,带动直飞比例与衔接效率提升:跨境电商发展产生稳定需求、定期客班大幅减少、适合包机的“客改货”出现,使得单次数十吨左右的中等规模需求亦开始采取包机模式,整体包机比例由19年的不到10%快速提升至疫情后的20-30%。而包机比例的增加,使得以往小众路向的中转航班转为直飞,干线物流可控性显著增强,有效提升了端到端时效。3.多方玩家建立端到
24、端能力,提升全链路时效:头部物流组织方均积极通过合作、并购等方式掌控端到端,尤其提升货物中转衔接、卸货清关、末端配送等环节效率。01国际运输全货机投入、包机比例增长资料来源:OAG,Seabury,罗兰贝格,粤贸研究院分析整理Cantontrades,Your Best Choice03国际航空货运产品发展疫情前,丰富的运力供给提供了不同时效与价位的产品。以中美传统货物为例,货主可选择3天可达的快运型、5-10天可达的标准型、高性价比但时效不稳定的经济型等。而疫情后,运力供给不足导致以拼仓为基础的经济性产品占比降低。据统计,中美航线的经济型产品由40%降至20%。分路向而言,欧美等成熟路向航班
25、资源丰富,货量大且稳定产品丰富多元;日韩路向中转航线比例大,共享北美丰富运力资源与产品;小众路向货量有限且运力相对匮乏,产品较单一。数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice03RCEP正式生效助推亚洲内部贸易密切1.RCEP生效强化中国与东南亚、东亚区域贸易往来,持稳提升该路向货量:RCEP关税减免推动亚洲内部贸易往来,但东南亚间贸易以低附加值品类为主、适空品类少,而中日贸易多为海运,预计对空运仅有小幅促进。贸 易 密 切2.RCEP快速清关政策提升亚洲路向时效:协议规定成员国在48小时内完成货物清关,并开辟6小时快速通
26、关渠道,有望提升亚洲路向清关效率与整体时效。清 关 时 效数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice需求端RCEP的生效、跨境电商的持续发展,供给端全货机与包机的增加、客改货趋严,以及俄乌冲突、疫情防控等重大事件,均将影响未来航空货运的市场发展。黑天鹅事件频发22年局势错综、压力再增03未来国际航空货运发展趋势数据来源:Google,公开资料收集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice03国际运输未来趋势1.跨境直发的玩家主要包括商业专线、邮政及商业快递三个类型的玩家。目前来看,邮政依
27、然占据主要跨境直发份额,但伴随美国退出万国邮联后,终端费率提升,且邮政系统自身在时效及服务上存在显著短板。2.与此同时,商业公司运输价格与时效均适中,随着头部专线公司在关键重点线路的供应链打通和效率提升,将逐步形成在一定程度上的“标准化的时效保障”物流产品,具备更广阔的机会。资料来源:公开资料搜集,粤贸研究院整理分析Cantontrades,Your Best Choice03海外仓运输占比持续提升1.相比直邮模式,海外仓在缩短物流时效、提升物流稳定性、提供便捷的退货逆向服务等方面具有较大优势,同时能够匹配跨境电商本地化、品质化运营的需求,拥有更好的交付时效及物流服务体验。过去几年海外仓占比持
28、续增长,且有进一步提升空间。2.根据海关总署披露的中国海外仓数量来看,疫情后海外仓数量达1800个,较疫情前海外仓数量提升了1.8倍,且跨境商户构建或扩建海外仓的意愿不断提升。资料来源:易仓科技;中国邮政速递物流;海关总署;粤贸研究院整理分析PART-04关于我们Cantontrades,Your Best Choice广东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心,立足于广东的贸易服务平台。从2021年4月成立至今,快速发展,迅速打入贸易市场,并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产
29、品。凭借优秀的人才团队和丰富的资源,立志带领粤货触达全球,让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出,深入开展“粤贸全球品牌工程”,充分发挥数字贸易的先导作用,稳定我国外贸外资的基本盘,助力本土企业,为我国企业提供畅通的贸易渠道,更为构建中国新发展格局增添广东动力。联系我们 Contact us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F公司简介 About us03关于粤贸全球Cantontrades,Your Best Choice版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作,其版权归属粤贸全球,没有经过粤贸全球的书面许可
30、,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合粤贸全球平台数据,通过内部统计预测模型估算获得;企业数据主要为资料获得,粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。03法律条例声明Cantontrades,Your Best Choice感谢您的观看