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1、区域跨境支付工具Cross-border Payment Tools RCEP广东粤贸全球科技有限公司2022年12月CONTENTS01020304RCEP贸易数据跨境支付行业业态跨境支付未来趋势关于粤贸全球PART 01RCEP贸易数据RCEP协定概述RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)区域全面经济伙伴关系协定是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果包括东盟10国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、老挝、柬埔寨、缅甸、越南)和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个成员国。RCEP协定由序言、20个章节及4个
2、部分的承诺表共56个附件组成,共计超过1.4万页。协定包括货物贸易、服务贸易、投资准入及自然人临时移动等,涵盖电子商务、电信、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企业等内容。2012年由东盟十国发起,历经8年、31轮正式谈判,2020年11月15日正式签署,2022年1月1日正式实施。成员国历程主要内容主要内容数据来源:Google,粤贸研究院分析整理序言20个章节4个市场准入承诺表附件初始条款和一般定义、货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生和植物卫生措施、标准、技术法规和合格评定程序、贸易救济、服务贸易、自然人临时流动、投资、知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济技术合作、政府采
3、购、一般条款和例外、机构条款、争端解决、最终条款章节关税承诺表、服务具体承诺表、投资保留及不符措施承诺表、自然人临时流动具体承诺表RCEP协定概述“渐进式”零关税政策协定生效后,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,主要产品立即降税到零或 10年内降税到零。原产地累积规则货物贸易便利化显著降低区域内贸易成本提升本地区的产品竞争力给企业带来更多商机给消费者带来更多选择和实惠有利于我国进一步扩大出口有利于促进中间产品贸易有利于稳定和强化区域供应链国家中国承诺的最终零关税税目比例东盟90.50%澳大利亚90%新西兰90%日本86%韩国86%规划国家层面降税安排制定企业层面的享惠指南海关程序检验
4、检疫技术标准简化贸易流程提升协作效率RCEP是一个全面、现代、高质量、互惠的自贸协定,也是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。RCEP协定内容RCEP对跨境电商发展影响根据海关统计,今年1-11月,我国与RCEP其他成员进出口总额11.8万亿元(人民币,下同),同比增长7.9%,占我国外贸进出口总额的30.7%。其中,我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元,同比增长17.7%,超过全国出口总体增速5.8个百分点。随着协定的深入实施,其对区域内贸易投资的促进作用持续显现。RCEP以原产地累积规则为代表的一系列安排,正有力降低区域内生产成本,提高贸易效率,加强区域内产业链供应链
5、合作。马来西亚国家石油公司中国主席李焱说,RCEP促进了区域产业流通和分工合作,形成资源与技术互补机制,有利于成员国在国际贸易中充分发挥优势。RCEP助力区域经贸合作提速升级数据来源:海关总署、商务部区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)于2022年1月1日实施,在外部国际环境面临重大不确定性的大背景下,RCEP生效实施对于区域贸易的拉动和协同发展作用正在逐步显现,外贸商家通过RCEP享受到了实实在在的关税优惠。积极进行RCEP成员国的市场布局,逐渐成为商户推动自身业务稳定健康发展的有效途径。RCEP成员国对中国降税比例数据来源:海关总署、商务部、粤贸研究院分析整理RCEP成员国降税优惠统计局公
6、布数据来看,2021年东盟仍然保持我国最大贸易伙伴地位,其进出口规模保持均衡。欧盟和美国依然是我国主要出口地区,特别是美国依然是我国第一大出口国。数据来源:海关总署、商务部、外管局、统计局东盟仍为最大贸易伙伴上半年对欧盟出口额17826.0亿元,同比增长18.0%,五大中增速最快上半年与俄罗斯贸易总额增长26%,进口增长47%“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%海关统计数据显示,2022年上半年,我国外贸进出口总额为30791.2亿美元,同比增长10.3%。其中,出口为17322.8亿美元,同比增长14.2%。从进出口地区结构来看,2022年上半年,前五大贸
7、易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国、日本。外贸进出口数据增长数据来源:海关总署、商务部PART 02跨境支付行业业态C端支付B端支付收单侧支付机构收单外包机构跨境支付相关主要侧重个人用户账户侧支付服务;支付宝、微信等支付机构同时为直连商户提供收单服务主要侧重大B类型客户支付体系、账户体系搭建等一系列 服务;以及小B类型客户收单与经营数字化等全链条服务主要侧重小B类型客户收款 与经营数字化等全链条服务跨境支付机构主要侧重跨境出口电商场景中,跨境商户收款及经营数字化等全链条服务账户侧支付机构跨境支付机构主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务监管机构中国第三方支付产业图谱示意图本土第三方持牌跨
8、境支付机构持牌经营,主要面向华人用户,与境内机构合作开拓海外市场,服务全面性及本土化资源较高,交易规模体量较大,已形成一定行业壁垒。国际跨境支付机构业务聚焦,深耕海外。无论是在海外国家本土化还是业务服务全面性都具有比较优势。非持牌跨境支付机构布局较晚,走向全球,申请重点区域牌照,为当地跨境电商企业提供收款服务,在业务体量上奋起直追。中国人民银行逐步收紧对第三方跨境支付牌照的发放,行业面临严监管。当前市场主体有三类:一是以Alipay、财付通、连连数字旗下的连连国际为代表的本土第三方持牌跨境支付厂商,二是以万里汇为代表的国际跨境支付机构,还有就是以Xtransfer、寻汇SUNRATE为代表的的
9、非持牌跨境支付机构。以上三类厂商业务上各有侧重,同时也存在微妙的上下游关系。单一高低厂商创新能力服务全面性交易规模大小低本土化资源务实者高领先者补缺者创新者跨境支付厂商竞争实力矩阵全面跨境支付持牌机构数据来源:公开资料,粤贸研究院分析整理数据来源:中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织2021年,我国跨境人民币收付金额合计36.6万亿元,同比增长29.0%;此外,据有关数据显示,2022年第一季度末,人民币在全球外汇储备中所占比重达到了2.88%,环比高于去年第四季度的2.79%,同比高于去年同期的2.5%,再创纪录新高,位居全球第五位。跨境人民币收付金额与人民币外汇储备规模稳
10、定走高2021年,疫情影响下,跨境电商利好政策频出。跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬,为外贸企业应 对疫情冲击发挥了积极作用,成为跨境支付的主要场景。2021年跨境电商市场交易规模高达8.15万亿元人民币,同比增长24.05%。2021年,尽管国外疫情肆虐,但随着疫苗接种率的逐步上升,逐渐搭建起全民免疫屏障,出国留学带来的跨境消费有所回暖,助力跨境支付市场大力发展,2021年中国跨境支付市场交易规模达11246.93亿元人民币,同比取得23.02%的高增长。2016年-2021年中国跨境支付市场交易规模及同比增速4.374.985.766.5711.35%13.9
11、6%15.66%14.06%24.05%10.00%15.00%20.00%2017-2021年中国跨境电商市场交易规模及同比增速30.00%8.1525.00%98765432105.00%0.00%2017年2018年2019年2020年2021年市场规模(万亿元人民币)同比增速(%)4662.6735.05%24.35%6856.395797.8518.26%33.34%9142.2523.02%0.00%5.00%15.00%10.00%20.00%25.00%35.00%30.00%11246.9340.00%0200014.37%40003452.43800060001000012
12、0002021年2016年2017年2018年2019年交易规模(亿元人民币)2020年同比增速(%)跨境电商成为疫情下跨境支付主要场景数据来源:中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织、中国人民大学国际货币研究所产业支付、跨境支付、数字人民币支付等产业新挑战异业拓展流量红利监管政策同业竞争新机遇数字人民币产业支付跨境支付2021年,随着监管政策逐渐细化并落地实施,行业竞合加剧。一方面第三方支付机构着力丰富收入类型、拓展业务边界,发力B端市场,助力实体经济高质量发展。另一方面,疫情下跨境电商发展火热,跨境电商成为了跨境支付的主要场景,非持牌跨境支付服务商、支付 机构谋篇布局跨境支
13、付市场。此外,在数字人民币领域,第三方支付机构积极参与数字人民币支付体系建设,成效显著。深耕航旅、零售、政务等公共服务及传统行业,以支付为入口,打通全产业链,深入业务场景,发掘企业经营痛点并从支付、金融、科技、货源、物流、品牌、营销七大维度为中小企业的经营赋能,助力企业降本增效。监管政策逐渐细化,倒逼支付行业从野蛮增长的阶段,迈入高质量发展阶段。强监管下的第三方市场转型加速,布局“支付+”,深耕行业数字化需求,实现产业链价值延伸的同时,行业无法规避的出现“内卷”。开放海外收款系统的能力,助力中小商业银行远程服务本地的跨境电商企业。完整的数据分析能力,提升跨境电商企业的多平台数字化经营能力。协助
14、跨境电商企业出海营销、融资、多币种资金管理的科技服务能力。发展数字人民币是国家重要战略,数字人民币 作 为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。依托第三方支付工具,对C端小额高频零售场景进行全面渗透。发力B端,助力中小企业数字化。2021年中国人民银行及相关部委,密集发布关于鼓励加强人民币跨境支付体系,优化跨境支付结算流程,提升跨境支付便利化水平的政策文件,支持银行和支付机构更好服务外贸新业态高质量发展。数据来源:国务院、商务部,粤贸研究院分析整理跨境支付相关政策持续输出3,469.3 10,634.614,485.218,978.324,371.530,519.043,428.436,
15、617.62016-2025年中国跨境出口B2C电商交易规模2001920202021e2022e2023e2024e2025e中国跨境出口B2C电商交易规模(亿元)50.0%41.3%44.6%36.2%31.0%28.4%25.2%20.0%18.6%5,204.27,355.3物流服务平台/独立站跨境企业支付公司海外银行备付金账户买家支付香港合作银行换汇分发合作第三方跨境支付机构海外结汇/境内账户商户境内账户转账与银行合作收款服务业务拓展金融服务业务分类跨境B端支付产品及服务体系开店运营服务综合税务解决方案收单服务跨境B2B收款全球跨境电商收款服务金融科技技术输出围
16、绕跨境电商产业链条进行衍生服务拓展其他业务版图拓展商户境外/香港账户业务模式领域延伸支付巨头占据海外C端支付市场,未来面临外资支付企业竞争挑战:跨境C端支付主要涉及国人出境游消费、海淘购物、以及海外教育缴费等场景,支付宝、微信因在国内拥有绝对优势的用户基础,得以在跨境支付C端领域形成双强领先格局。与此同时,C端支付巨头还将业务版图拓展延伸至如海外数字钱包等领域,通过技术输出形式赋能海外支付体系。美国支付巨头Paypal进驻中国,未来外资支付企业或成为海外C端支付市场强有力的竞争对手。政策鼓励下,跨境B端支付市场仍有大量探索机会:在国家大力倡导和支持更多符合条件的银行和支付机构依法合规为外贸新业
17、态新模式企业提供结算服务的背景之下,越来越多的金融机构开始探索数字化转型,并布局入市,推出专门针对跨境电商交易的收款产品。2021年中国跨境出口B2C电商交易规模预计接近2万亿元,且由于一带一路等政策鼓励、全球跨境贸易线上化趋 势明显,预计未来仍将保持较高增速。而随着独立站的兴起、网游App等出海踊跃,未来对于跨境B端支付产品和服务的需求会更加多元且完善。以PingPong为代表的全球跨境支付企业,已逐步完成跨境支付基础设施建设,并以技术输出者的身份,赋能更多金融机构提供优质服务,为中国整体跨境生态注入新力量。跨境B端市场机会丰富数据来源:海关总署、商务部,粤贸研究院分析整理由于整个跨境支付的
18、业务链条相对复杂,很多跨境支付机构难以独立完成全部的业务流程。在这样的背景下,不同的跨境支付机构开始发挥自己的相对优势,相互弥补,通力合作,帮助海内外的商家和消费者更加高效、安全的完成跨境的资金转移。境内境外跨境支付业务流程数据来源:公开资料,粤贸研究院分析整理除了上述的合作模式外,部分有能力的公司也在尝试通过同时获取海内外支付牌照的方式打通跨境收款全支付链,搭配上物流、营销、海关税务等增值服务一起,为跨境商户提供一站式的跨境经营服务。一站式跨境支付基本业务流程数据来源:公开资料、粤贸研究院分析整理根据罗兰贝格的研究,在过去2-3年中国海外卖家品牌化趋势越发明显,对于跨境支付机构而言,其服务的
19、客户群体也在逐渐的发生转换。由于品牌化的跨境商家对于物流、营销、金融等增值服务往往有着更高的需求,这也就推动跨境支付服务商不断地提高自身增值服务的业务范围和产品服务质量,从而能够更好的为跨境商家进行赋能跨境支付服务商提供多样化产品服务数据来源:公开资料、罗兰贝格、粤贸研究院分析整理调研数据显示,跨境出口B2C卖家仍然对汇率和换汇问题最敏感。此外,扩大服务范围,减少提现时间也是第三方收款工具最需要解决问题。数据来源:亿邦智库、粤贸研究院分析整理跨境支付工具存在的问题第一梯队第一梯队的跨境支付领军厂商拥有较为完善的跨境支付牌照及交易真实性核验能力,内控机制相对完善;同时凭借多年的行业与场景深耕、创
20、新性的整套数字化解决方案提供能力与强大的生态闭环与赋能能力,在合规体系搭建、交易处理、客户运营、资本市场融资等方面表现突出。跨境支付发展指数结果与解读连连支付2009年初创于浙江省杭州市,依托有机融合的数字支付生态,定位于To B服务领域,助力产业数字化。跨境支付工具-连连支付合作伙伴能力集成:ERP平台、流量平台、运营商、系统商连连支付等第三方支付厂商基于商业数字化和行业信息化等数字场景建设与运营方面的优势,紧紧围绕推动数字经济和实体经济深度融合,赋能传统产业数字化转型升级这一主体思路,持续不断提升核心技术能力以及数字化赋能能力,打造面向政府、行业客户、中小微商户等多业态、多场景的数字化整体
21、解决方案,深度参与中国实体经济的数字化转型。跨境支付工具-连连支付作为全球最大的跨境贸易数字化服务商之一,PingPong以遍布全球的运营服务网络、主流国家地区支付牌照和合规资质为依托,围绕跨境电商、外贸B2B及大型跨国企业的全球展业需求,建立了涵盖跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、全球分发、供应链融资、海外汇率避险、VAT税务服务、出口退税、VCC、SaaS企业服务等多元化的产品矩阵,可为不同类型的客户提供合规、安全、便捷的一站式数字化服务。跨境支付工具-PingPongPayoneer派安盈(NASDAQ:PAYO)作为跨境电商支付第一股,于2021年6月在美国纳斯达克上市。Payon
22、eer派安盈除了不断拓展与新的跨境电商的合作外,2022年面对香港地区商户推出Payoneer Checkout 收单解决方案。并且加大对外贸商家的助力,在原有的8大本地账户的基础上又新推出了阿联酋AED本地收款账户,助力中国商家与“一带一路”沿线国家开展贸易。跨境支付工具-派安盈PART 03跨境支付未来趋势随着金融领域“十四五”规划、人民银行印发关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知重磅文件的相继落地,跨境支付相关的顶层设计正逐渐完善。与此同时,数字人民币作为一项重要的基础性金融创新备受地方重视,各省市纷纷将数字人民币试点纳入发展规划。跨境支付行业政策多发2022年6月,人民银行印发关于支
23、持外贸新业态跨境人民币结算的通知(以下简称通知),支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至全部经常项下。十多个省市发布的“十四五”规划中表明,典型如河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划、重庆市金融改革发展“十四五”规划(2021-2025年)、深圳市金融业高质量发展“十四五”规划,将努力申请成为数字人民币试点区域。此外,第三批数字人民币试点城市也将在今年落地。数据来源:公开资料、粤贸研究院分析整理流程分析试点企业及其境外交易对手签署业务协议,约定以人民币计价和结算。银行审核客户提交的付款申请材料扣划客户人民币资金后,将汇款指令发送至大额
24、支付系统。银行通过港澳清算行在中国人民银行开立的账户进行人民币资金的跨境清算。港澳清算行收到汇款指令后指示境外参加银行贷记收款人账户。最后,银行根据有关规定办理国际收支统计申报,并通过人民币跨境收付信息管理系统报送相关信息。跨境支付、商业银行、平台类机构的交易支付服务及数据,央行均可以追溯监管,确保支付合规进行。数字货币下的跨境支付或可以大幅降低交易成本,适当提高交易速度和规模。传统跨境交易支付数字货币下的跨境支付数字货币在跨境支付领域的应用还处于相当早期的阶段,在普及条件成熟时,央行数字货币将给跨境支付领域带来深远变革。数字货币普及应用数据来源:公开资料、粤贸研究院分析整理各国对数字货币态度
25、积极,同时2021年2月人民银行宣布香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行及中国人民银行数字货币研究所联合发起多边央行数字货币桥研究项目,将探索央行数字货币在跨境支付中的应用。国际范围性的数字货币在跨境支付进行第一次应用尝试。各国央行对数字货币态度开放数据来源:移动支付网、公开资料、粤贸研究院分析整理从监管的角度看,相关部门将继续通过提高合规门槛等手段来为跨境支付行业的发展提供更加健康的竞争环境;此外,也会通过一系列的支持性政策继续推动我国跨境贸易和跨境支付行业的良性发展。随着跨境支付服务管理办法等相关政策在未来的持续出台,我国将拥有更加健全完善的跨境支付监管机制,不合规机构的生存空间将
26、会越来越小,劣币驱逐良币的恶性竞争未来有望进一步得到改善。不同企业之间的竞争将更加回归本源。未来,国家仍将深化全面对外开放,推出更多支持性政策,跨境电商等贸易活动将越发频繁,为跨境支付的发展提供良好的市场潜在空间;支付工具形态方面,央行明确进行数字人民币在跨境支付领域的试点应用,未来普及后将有效提升支付效率和安全性。合规持续加码支持性政策仍将出台跨境支付政策红利未来仍将持续释放数据来源:公开资料、粤贸研究院分析整理直接参与海外展业除了技术和商业模式的输出之外,部分有能力的境内跨境支付公司也在尝试通过申请境外支付牌照等方式来直接参与海外的收单和账户运营等业务,进一步拓展和丰富自己的业务范围和展业
27、能力差异化竞争为避免陷入价格战的同质化竞争,很多跨境支付机构开始构建自身差异化的竞争力。如推出选品工具,帮助出口电商选择商品;打造数字银行;持续拓展SaaS、BaaS服务等合规仍是核心对于部分尚未取得牌照的跨境支付厂商来说,未来核心任务之一仍是通过并购等方式获取对应业务牌照,化解牌照隐患;在行业合规不断提升的大背景下,持牌跨境支付机构在交易真实性核验能力上仍需提高推动国内技术出海在东南亚等海外地区,其支付基础设施建设相对滞后,国内跨境支付厂商依靠经国内激烈竞争环境和庞大市场验证过商业价值的支付技术,对其进行技术输出,市场拓展,预期技术出海市场将在一定条件下迎来新的发展机遇服务精细化与业务多元化
28、发展成为趋势数据来源:公开资料、粤贸研究院分析整理PART 04关于粤贸全球广东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心,立足于广东的贸易服务平台。从2021年4月成立至今,快速发展,迅速打入贸易市场,并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产品。凭借优秀的人才团队和丰富的资源,立志带领粤货触达全球,让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出,深入开展“粤贸全球品牌工程”,充分发挥数字贸易的先导作用,稳定我国外贸外资的基本盘,助力
29、本土企业,为我国企业提供畅通的贸易渠道,更为构建中国新发展格局增添广东动力。联系我们 Contact us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F公司简介 About us版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作,其版权归属粤贸全球,没有经过粤贸全球的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合粤贸全球平
30、台数据,通过内部统计预测模型估算获得;企业数据主要为资料获得,粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。区域跨境支付工具T H A N KY O URCEP广东粤贸全球科技有限公司2022年12月