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1、RCEP政策解读”及上半年数据分析报告RCEP政策全解读PROJECT PLANRCEP上半年数据RCEP红利持续广东粤贸全球科技有限公司2022年10月目录”CONTENTSRCEP政策全解读RCEP红利持续RCEP上半年数据关于我们RCEP政策全解读PART 01“RCEP协定概述RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)区域全面经济伙伴关系协定是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果包括东盟10国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、老挝、柬埔寨、缅甸、越南)和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个成员国。RCE
2、P协定由序言、20个章节及4个部分的承诺表共56个附件组成,共计超过1.4万页。协定包括货物贸易、服务贸易、投资准入及自然人临时移动等,涵盖电子商务、电信、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企业等内容。2012年由东盟十国发起,历经8年、31轮正式谈判,2020年11月15日正式签署,2022年1月1日正式实施。成员国历程主要内容主要内容数据来源:Google,粤贸研究院分析整理“RCEP的签订历程2011年2月第18次东盟经济部长会议首次提出2011年11月东盟十国领导人正式批准RCEP2012年11月中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰加入谈判,正式启动覆盖16国的自贸区建设2020年
3、11月经过31轮艰苦谈判,RCEP协定正式签署2019年11月谈判基本结束,印度选择退出谈判,成员国由10+6,变为10+52013年5月在文莱启动第一轮谈判,就货物、服务和投资等议题展开磋商2021年3月中国率先批准协定,之后文莱柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南及日本、澳大利亚、新西兰也陆续批准该协定2022年1月RCEP正式生效,柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员和中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员正式开始实施协定2022年3月中国与马来西亚RCEP协定税率正式生效2022年2月中国香港递交加入RCEP申请截至3月底RCEP生效成员国数量达12个,仅剩印尼、缅甸、菲律宾尚
4、未生效数据来源:Google,亿邦动力,粤贸研究院分析整理“RCEP促进构建全球最大自由贸易区全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。RECP成员有发达国家,发展中国家,更有一些最不发达国家,成员间经济体制、发展水平、规模体量等差异巨大22.7亿30%54亿70%RCEP成员国人口其他国家人口25.6万亿29.3%61.77万亿70.7%RCEP成员国GDP总量其他国家GDP总量RCEP的15个成员国总人口达22.7亿RCEP的15个成员国GDP达25.6万亿美元RCEP的15个成员国GDP达25.6万亿美元RCEP的15个成员国出口总额达5.2万亿美元RCEP的15个成员国出口总额达5.
5、2万亿美元5.2万亿33%10.6万亿67%RCEP区域出口总额其他国家出口额中国在RCEP15个成员国GDP占比约55%中日韩三国GDP总量超过RCEP的80%RCEP成功的关键:间接方式签订了“中日韩自贸区”中日韩三国合作人口15个成员国GDP贸易出口总额数据来源:Google,粤贸研究院分析整理“渐进式”零关税政策协定生效后,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,主要产品立即降税到零或 10年内降税到零。原产地累积规则货物贸易便利化显著降低区域内贸易成本提升本地区的产品竞争力给企业带来更多商机给消费者带来更多选择和实惠有利于我国进一步扩大出口有利于促进中间产品贸易有利于稳定和强化区
6、域供应链中国承诺的最终零关税税目比例东盟90.50%澳大利亚90%新西兰90%日本86%韩国86%规划国家层面降税安排制定企业层面的享惠指南海关程序检验检疫技术标准简化贸易流程提升协作效率RCEP是一个全面、现代、高质量、互惠的自贸协定,也是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。RCEP协定核心内容数据来源:Google,粤贸研究院分析整理“RCEP协定核心内容促进电子商务发展促进电子商务更广泛地应用,为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境维护知识产权强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作,涵盖:著作权、商标、地理标志、专利、工业设计、遗传资源、传统知识和民间文学艺
7、术便利自然人临时移动涵盖人员种类齐全:商务访问者、公司员工、配偶及家属等;更高效透明地处理申请扩大服务贸易扩大服务贸易准入(主要通过列负面清单),承诺包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇等,采用正面清单的需在协定生效起6年(柬埔寨、老挝、缅甸为15年)内转为负面清单简化海关程序保证海关法律法规一致,促进标准统一;促进海关程序有效管理及货物快速通行;促进海关之间合作;便利贸易环境,包括强化供应链环境货物关税减免90%以上货物贸易最终将实现零关税。具体降税模式包括4种:协定生效立即降为零、过渡期降为零、部分降税以及例外产品数据来源:Google,亿邦动力,粤贸研究院分析整理“RCEP成员降税承诺情况
8、表降税模式日本韩国东盟澳大利亚新西兰马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、文莱老挝、柬埔寨、缅甸(最不发达国家)协定生效立即降为零57%50.4%74.9%29.9%75.3%65.4%最终零关税比例88%86%90.5%86.3%98.2%91.8%部分降税0%1.1%5.5%0%1.1%8.2%例外产品12%12.9%4%13.7%0.7%0%缔约国协定生效立即降为零最终零关税比例日本25.0%86.0%韩国38.6%86.0%东盟67.9%90.5%澳大利亚65.8%90.0%新西兰66.1%90.0%RCEP各缔约方产品最终零关税的比例达到90%以上,其中,中国对日韩产品零关税的
9、比例将达到86%,对东盟产品零关税的比率将达到90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到86%以上,其中澳大利亚对我国产品零关税的比例将达到98.2%。我国降税承诺情况其他缔约方对中方降税一览表数据来源:Google,亿邦动力,粤贸研究院分析整理“RCEP助力企业扬帆出海2022年1月24日,商务部等六部门联合印发关于高质量实施(RCEP)的指导意见,为地方和企业抓住RCEP发展机遇,实现更好发展提供指导。针对中小微外贸企业面临的缺芯、缺柜、缺工,成本持续上升等问题,政策在多个方面给予支持。巩固提升出口信用保险作用,针对进口商拒收拒付问题,督促买方履约,同时加快理赔程序针对中小微企业获
10、取信息及融资难问题,完善信息服务,及时提供买方融资情况,同时发挥保单融资增信作用帮助外贸企业开拓市场,办好办好进博会、广交会、服贸会等国际展会,进一步开拓东盟等新兴市场跨境电商综试区扩围,鼓励引导多元主体投入建设海外仓,发展“丝路电商”缓解国际物流压力,完善海外智慧物流平台,建设离岸贸易中心城市或地区;培育新一批边民互市贸易落地加工试点,推进内外贸一体化加快出口退税进度,明年出口退税平均时间在6个工作日以内数据来源:Google,商务部,粤贸全球分析整理“RCEP对跨境电商发展影响数据来源:Google,粤贸研究院分析整理“RCEP签订企业受益点0204减免关税促进跨境电商交易增长贸易标准化,
11、削弱交易壁垒有助于海外仓的搭建与运作数字贸易技术出口趋势初显促进当地电商基建东盟协议国电商企业受益点数字贸易版块贸易交易版块03资源合作版块01关税减免版块减少跨境卖家的交易成本,给目的市场的用户带来了更加实惠的价格以及更高的性价比有利于将两方市场的贸易标准统一化区域内的各国国家资源、商品流动、技术合作、服务资本合作、人才合作等都将更加便利促进很多高新技术企业带来出口机会促进东南亚电商基础设施建设数据来源:Google,粤贸研究院分析整理“RCEP签署意义及影响10.4亿美元GDP达25.6万亿元货物贸易开放水平90%以上覆盖22亿人助力中国加快形成“国际国内双循环”新发展格局RCEP是我国国
12、际经贸合作的重要突破推动区域经济一体化进程有利于维护多边贸易体系积极推动全球贸易体系新一轮重构数据来源:Google,粤贸研究院分析整理RCEP上半年数据PART 02“RCEP进出口数据-中国海关总署数据显示,2022年上半年,我国与RCEP成员方进出口总额达60423.1亿元人民币,其中进口30282.8亿人民币,出口30140.3亿人民币,分别比去年同期增长17.8%和5.6%。据海关最新统计,我国对RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%,RCEP落地生效带来的红利正在不断释放和凸显。数据来源:中国海关总署,粤贸研究院分析整理“今年1-6月,我国出口企业申领RCEP原产地证书
13、和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元,可享受进口国关税减让7.1亿元,主要商品为服装及衣着附件、塑料及其制品、皮革制品等。RCEP项下享惠进口货值238.6亿元,减让关税5.2亿元,主要商品为钢铁、塑料及其制品、机械器具及其零件等。RCEP原产地数据-中国除全国贸促以外,其他数据均为今年上半年数据。数据来源:海关发布及中国贸促会官网,粤贸研究院分析整理“日本海关总署数据显示,2022年5月,日本出口额同比增长15.8%至7.25万亿日元,进口额同比增长48.9%至9.64万亿日元。其中,日本与RCEP成员方的进出口总额为76151.46亿日元,占日本进出口总额约45%。RCEP进出口数
14、据-日本1020.5数据来源:日本海关官网,粤贸研究院分析整理“韩国海关总署数据显示,上半年韩国出口同比增长15.6,至3503.4亿美元,进口增长26.2,至3606.4亿美元,韩国累计贸易逆差达103亿美元。从与RCEP成员方贸易来看,与RCEP成员进出口总额约为3416亿美元,其中,出口总额约为1725亿美元,进口约达到1691亿美元。韩国对东盟和中国的出口均有所增加,其中对东盟的增长显著。RCEP进出口数据-韩国数据来源:韩国海关官网,粤贸研究院分析整理“根据新加坡统计局数据,与RCEP成员方贸易来看,与RCEP成员进口总额约为1871亿美元,出口约达到1614亿美元。从5、6月份数据
15、来看,新加坡对马来西亚、印度尼西亚、日本的出口增幅较大,其中新加坡非石油国内出口增长主要贡献者是马来西亚(增长70.5%),印度尼西亚(增长21.6%)。新加坡上半年出口至RCEP各国贸易额新加坡上半年从RCEP各国进口贸易额新加坡5、6月份出口至RCEP各国贸易增长百分比情况RCEP进出口数据-新加坡数据来源:新加坡统计局,粤贸研究院分析整理“马来西亚2022年5月贸易数据保持强劲,今年5月份贸易额按年增长33.6%,至2284亿令吉(1令吉约合人民币1.52元),是去年11月以来的最快增长,也是连续16个月录得双位数增长。其中,进口方面,中国再次成为马来西亚主要进口市场,为219亿令吉。马
16、来西亚国际贸易和工业部1月份数据显示,除老挝外,马来西亚与RCEP成员方贸易额均有增长,值得一提的是,马来西亚与新加坡贸易额达到了150.3亿令吉,与缅甸、柬埔寨贸易额分别增长了44.6%和46.1%。RCEP进出口数据-马来西亚数据来源:马来西亚国际贸易和工业部,粤贸研究院分析整理“由于统计周期的不同,泰国最新公布的数据为今年前5月的贸易数据。数据显示,今年5月份泰国出口增长10.5%,与去年同期相比涨幅明显,且5月份也是泰国出口连续第15个月增长,出口额达到8543.72亿泰铢,增长19.3%。至于进口方面,同样增长了24.2%,进口额达到273.83亿美元,增长34%。RCEP进出口数据
17、-泰国RCEP成员国进口额出口额进出口总额澳大利亚29,898,677,86428,933,518,98158,832,196,845韩国31,148,983,49720,782,473,559.51,931,457,056中国212,280,740,502126,885,109,921339,165,850,423日本100,410,649,07072,778,113,662173,188,762,732新加坡23,769,368,92226,216,266,90149,985,635,823马来西亚46,398,785,34534,664,514,29881,063,299,643柬埔寨3
18、,046,430,17727,896,175,57630,942,605,753缅甸11,148,889,59915,438,881,86526,587,771,464新西兰4,862,011,4294,765,021,9149,627,033,343老挝8,549,637,97213,231,071,820.21,780,709,792越南22,891,255,42339,852,130,238.62,743,385,661文莱194,180,367178,622,552372,802,919总计494,599,610,167 411,621,901,287906,221,511,454数据
19、来源:泰国海关,粤贸研究院分析整理“据越南统计总局6月29日公布的数据,今年上半年货物进出口总额达3711.7亿美元,与去年同期相比增长16.4%,其中,出口1860.3亿美元,同比去年增长17.4%;进口1852.9亿美元,同比去年增长15.5%。从具体商品看,2022年上半年,越南出口天然橡胶合计34.7万吨,较去年的30.3万吨同比增14.5%。其中出口至RCEP重要成员方中国的天然橡胶合计6万吨,较去年的4.5万吨同比增33%而今年上半年,越南对日出口额达10亿美元以上的商品共达三类,包括服装纺织品(16.7亿美元);机械设备、工具(13.64亿美元);交通工具及其零部件(12亿美元)
20、。此外,出口额达数亿美元的商品还包括水产品、电脑、电器、手机及其零部件、鞋类、塑料制品等。RCEP进出口数据-越南数据来源:越南海关官网,粤贸研究院分析整理“RCEP进出口数据-柬埔寨主要贸易伙伴出口数据主要贸易伙伴进口数据在RCEP(全面经济伙伴关系协定)生效实行后,首季柬埔寨出口至RCEP成员国的商品总值增长了11%。据柬埔寨商业部日前发布的数据显示,1月至3月,柬埔寨对RCEP其他14个成员国的出口总值高达19.56亿美元,最主要的RCEP成员国出口市场分别为越南(7.59亿美元)、中国(3.22亿美元)、泰国(3.18亿美元)和日本(3.06亿美元)。中国为其第一大贸易伙伴,越南和泰国
21、分别是其第三大和第四大贸易伙伴。数据来源:柬埔寨海关官网,粤贸研究院分析整理RCEP红利持续PART 03“RCEP东盟贸易发展前景中国-连续13年东盟最大贸易伙伴地位数据显示,今年1月份至7月份,中国与东盟贸易额达到5449亿美元,同比增长13.1%,占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。中国与东盟间的投资合作也日益深化,截至今年7月底,中国与东盟累计双向投资额超过3400亿美元。13.1%15%贸易额同比增长外贸出口总额提高5449亿美元数据来源:Google,海关数据,粤贸研究院分析整理“RCEP红利持续显现OPTION 02OPTION 02商务部测算结果显示,到2035年,RCEP
22、将带动区域整体的实际GDP、出口和进口增量分别增长0.86%、18.30%和9.63%,出口和进口累计增量规模将分别达到8571亿美元和9837亿美元,区域投资将累计增长1.47%,区域经济福利将累计增加2503亿美元。中国地方对外经贸合作“享惠”。RCEP通过关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等举措,为中国各地进出口企业和消费者带来实打实的红利。提高区域经济一体化水平驱动中国-东盟大市场RCEP使中国-东盟贸易与产业深度连接,拉动跨境货运量的大幅增长,直接推动新通道建设提质升级。通过直接的降税、原产地规则等统一化方式实现贸易自由化与便利化,为区域供应链的优化和稳定提供重要的机制保障,有助于加速区域供应链与产业链融合,促进区域生产网络重构。RCEP作为东亚经济一体化的里程碑,呼应区域国家深化经贸合作、加速疫后复苏的现实需求,顺应合作共赢的历史大势。中国坚持共建开放型世界经济,不断推进制度型开放,为RCEP成员国提供强有力的外部市场支撑。开放包容的RCEP的使命,是为区域经济高质量发展注入新的更大动能,为提振世界经济贡献亚太力量。助力地区经济包容、韧性增长数据来源:Google,粤贸研究院分析整理