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1、1 2 前言前言 随着区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)于 2023 年6 月 2 日起对菲律宾生效,RCEP 对区域内 15 个成员国全面生效,这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定正式进入全面实施新阶段。RCEP 的全面生效有助于扩大中国与成员国间的贸易投资规模,成为引领全球经济增长和可持续发展的“火车头”。作为全球最大的贸易口岸城市,上海已在与 RCEP 区域合作中抢得先机。2022 年,上海市国际贸易促进委员会签发RCEP 原产地证书 3545 份,签证金额为 15976.26 万美元,可享受进口国关税减让 111.83 万美元。上海市国际贸易促进委员会(以下简称
2、“上海市贸促会”)联合科橘科技、XTransfer 共同发布报告,通过分析 2023 年上半年上海中小微企业出口 RCEP 区域的贸易情况,旨在为外贸行业的发展提供决策指引与参考建议。上海市贸促会,以促进上海市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作,增进相互了解与友谊为宗旨,在国际联络、会议展览、法律仲裁、经贸咨询等领域为政府、企业提供服务,并受政府有关部门委托承办相关业务。上海市贸促会还负责管理上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海国际商会(上海世界贸易中心协会)。3 本报告的联合发布方科橘科技,是一家致力于提供跨境供应链综合解决方案的专业服务公司,可为企业提供智能化
3、的跨境贸易管理系统及专业化的全球通关咨询及管理服务。公司目前已为多家国际机构、地方政府和企业提供技术支持和定制化解决方案,并持续为上海、江苏、广西、大连、福建、陕西等地政府提供 RCEP 公共服务平台的技术和专家支持。本报告的联合发布方XTransfer,是国内领先的一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司,为中小微企业提供便利、合规的外贸金融服务。凭借遍布全球的金融服务网络、完善的反洗钱风控基础设施以及日益增长的行业影响力,XTransfer 客户数超过 35 万,已经成为中国 B2B 外贸收款领域的龙头企业。本次联合发布报告,深度整合了上海地区的行业资源与数据优势,希望能够充分发挥参考作用,助
4、力上海企业按下外贸高质量发展“加速键”。上海市国际贸易促进委员会 2023 年 7 月 4 一一、报告背景报告背景 当前全球经济复苏前景面临极大不确定性,除了高通胀、债务高企、俄乌冲突的持续影响之外,美欧等国金融领域的动荡也为全球经济带来了新的挑战。在复杂的外部环境下,中国外贸迎来向好态势。2023 年前五个月,我国出口 9.62 万亿元,同比增长 8.1%。上海出口表现亮眼,实现出口 7023.7 亿元,同比增长 19.8%。其中,上海对RCEP成员国进出口势头良好,同比增长12.7%,占比 32.8%,为全国外贸高质量发展注入巨大的动能。聚焦 2023 年上半年上海中小微企业外贸出口发展形
5、势,上海市贸促会联合科橘科技、XTransfer,联合发布 2023 年上半年上海中小微企业出口自贸协定区域(RCEP)研究报告,报告包括:RCEP 区域签证情况、RCEP 原产地证书享惠情况、出口 RCEP 区域活跃指数、企业积极利用 RCEP 协定案例和企业把握 RCEP 机遇的对策建议。5 二二、RCEPRCEP 区域签证情况区域签证情况 自2022年1月1日 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效以来,上海市贸促会加大了 RCEP 推广实施力度,积极开展分区域分行业、线上线下相结合的 RCEP 政策解读与应用系列培训,建立自贸协定(RCEP)综合利用服务平台,开设自贸协定咨询专窗
6、,为企业提供“一对一”上门宣传服务,着力把协定规则条款变成企业高质量发展的红利,目前已经惠及 11571 家长三角外贸企业。(一)原产地证书:是各国根据相关的原产地规则签发的证明商品原产地,即货物的生产或制造地的一种具有法律效力的证明文件,是商品进入国际贸易领域的“护照”,证明商品的经济国籍。2 2023023 年上半年,上海市贸促会签发年上半年,上海市贸促会签发 RCEPRCEP原产地证书原产地证书 21222122 份,同比增长份,同比增长 72.8072.80%;签证金额;签证金额为为 1 114221422.71.71万美元万美元,同比增长,同比增长 97.5397.53%,预计享受进
7、口国关税减让预计享受进口国关税减让 8 85.675.67万美元万美元,有效提升有效提升了了产品的国际竞争力。产品的国际竞争力。(二)商事证明书:是依据中国法律、有关规定和国际贸易惯例,对与商事活动相关的文书、单证和事实进行证明的文件。商事证明书适用于国际货物贸易、服务贸易、技术贸易、国际承包工程、投标、知识产权、涉外商事诉讼、投资、海事等领域。2023 年上半年,上海市贸促会出具涉及 RCEP区域的商事证明书 717 份,同比增长 207.73%。6 (三)领事认证:是指由外交、领事机构证明申请人所提交的文件上最后一个签字或印章属实,从而使该文件具有境外使用的法律效力。上海市贸促会长期以来为
8、上海口岸以及邻近地区企业和个人提供代办领事认证的服务。2023 年上半年,上海市贸促会为企业和个人代办涉及 RCEP 区域的领事认证 595 份,同比减少 18.27%。(四)ATA 单证册:是由世界海关组织为暂准进口货物而专门创设的国际通用的海关通关文件,适用于商业样品、展览货物、专业设备等各类暂时进口货物。上海市贸促会目前是上海唯一一家 ATA 单证册制度的签证和担保机构。2023年上半年,上海市贸促会签发涉及 RCEP 区域的出境 ATA 单证册 186 份,同比增长 265%;相关 ATA 单证册涵盖货值 5344万元人民币,同比增长 209%。面向面向 RCEPRCEP 区域的出境区
9、域的出境 ATAATA 单单证册签发量持续增长,且证册签发量持续增长,且展会用途展会用途占比较高占比较高,反映出反映出我国我国企企业上半年赴业上半年赴 RCEPRCEP 区域参展的意愿强烈区域参展的意愿强烈,对,对 RCEPRCEP 区域信心增区域信心增强强。7 三、三、RCEPRCEP 原产地证书享惠原产地证书享惠情况情况 随着上海与 RCEP 成员国之间的贸易投资往来稳步扩大,RCEP 享惠力度不断增强。报告发布方就 2023 年上半年 RCEP原产地证书享惠情况进行以下解读:享惠国享惠国别别分析分析 2023 年上半年,上海市贸促会签发 RCEP 原产地证书2122 份,签证金额为 11
10、422.71 万美元,涉及目的国包括日本、澳大利亚、印度尼西亚、韩国、越南、泰国和马来西亚。享惠品类分析享惠品类分析 2023 年上半年,按照上海市贸促会 RCEP 原产地证书的统计,签证金额排名前五的品类为:有机化学品、纺织产品、鞋类产品、塑料制品和无机化学品。其中,以货物金额排名,出口至日本排名前三的品类为:有机化学品、纺织产品、鞋类产品;出口至澳大利亚排名前二的品类为:机械器具及其零件、塑料及其制品;出口至印8 度尼西亚排名前二的品类为:车辆及其零件、有机化学品;出口至韩国排名前二的品类为:陶瓷产品、纺织产品;出口至越南排名前二的品类为:化学纤维及其制品、棉花。出口日本分析出口日本分析
11、2023 年上半年,上海市贸促会签发出口至日本的 RCEP原产地证书 2001 份,签证金额为 10619.5 万美元,占总签证份数和金额的比例均超过 85%,预计享受关税减让 79.6 万美元。中国和日本通过 RCEP 首次建立自贸关系,大规模的进口关税减免对上海企业出口日本的拉动效应显著、潜力巨大。2023 年 4 月 1 日开始,日本第三次下调 RCEP 项下进口货物关税。报告发布方对于出口至日本签证金额排名前五的品类进行了降税总结和分析,并整理如下图。9 10 四、出口四、出口 RCEPRCEP 区域活跃指数区域活跃指数 随着 RCEP 政策红利不断释放,上海中小微外贸企业出口 RCE
12、P 区域活跃指数韧性十足。2 2023023 年年上半年上半年,出口至出口至 RCEPRCEP区域的区域的上海上海中小微外贸中小微外贸企业企业数数量量同比增长同比增长 34%34%;出口至出口至 RCEPRCEP区域区域的的收款金额收款金额占占总总收款金额收款金额的的 1 19%9%,比比去年同期增长去年同期增长 4 4 个个百分点百分点。在国际形势复杂严峻的背景下,RCEP 对于上海中小微外贸企业的贸易促进效应正在快速显现。出口 RCEP 区域活跃指数由以下三大指标数据进行归一化处理后加权计算得出。指标 1平均订单数量:即出口至 RCEP 区域的中小微企业的平均订单数量,平均订单数量越高说明
13、贸易越活跃;指标 2平均收款金额:即出口至 RCEP 区域的中小微企业的平均收款金额,平均收款金额越高说明贸易越活跃;指标 3平均交易频次:即中小微外贸企业与 RCEP 区域买家的平均交易频次,平均交易频次越高说明贸易越活跃。11 报告发布方就出口 RCEP 区域活跃指数进行了如下解读:从出口企业来看,首次出口至 RCEP 区域的上海中小微外贸企业较去年增长 19.8%,占比 28%,这表明越来越多的企业正在开发 RCEP 区域国家的新买家;平均交易频次较去年增长 39.5%,这表明企业与 RCEP 区域的贸易愈加活跃;从出口目的国来看,上海中小微外贸企业收款量前三大RCEP 国家为:韩国、日
14、本、印度尼西亚。其中,RCEP 首次把中日韩三国自由贸易打通,对三个国家之间的经贸合作起到明显的促进作用;从出口品类来看,上海中小微外贸企业出口 RCEP 区域前三大品类为:机械器具及其零件、化学工业机器相关工业产品、塑料及其制品。12 五、企业五、企业积极利用积极利用 RCEPRCEP 协定案例协定案例 为反映 RCEP 生效以来上海企业的出口表现,本期报告采访了若干企业代表,并精选其中 3 个典型案例。“早期客户要求,到如今熟练应用”“早期客户要求,到如今熟练应用”(上海,从事化工产品、塑料制品出口)我们有自己的工厂,目前主要生产出口化工产品、塑料制品等,在 RCEP 区域主要的出口国是日
15、本。自 RCEP 对日本生效以来,我们已经成功申办了一定数量的 RCEP 原产地证书,整体来说,我们出口货物的关税较之前降低了 0.5%-0.8%,客户的采购成本也因此有了一定程度的降低。早期我们申请原产地证书主要来自于客户的要求,现在随着我们对 RCEP 进一步地了解和研究,从办理原产地证到有效利用 RCEP 红利,已经非常熟练。“灵活使用自贸协定,灵活使用自贸协定,享受零关税享受零关税”(上海,从事车辆零部件出口)我们是外贸公司,主要出口车辆及零部件到美国、日本、东南亚等地,在 RCEP 区域内的主要市场是印度尼西亚。从RCEP 对印度尼西亚生效起,我们出口的部分车辆零部件落入RCEP 零
16、关税的清单,比中国-东盟自贸协定 5%的税率更优惠。我们从 2023 年 1 月 2 日开始申请 RCEP 原产地证书,预计享惠金额将超过 15 万美元。RCEP 的生效对于我们的业务发展是非常好的机遇。13 “借助累积规则,提升采购灵活性借助累积规则,提升采购灵活性”(上海,从事纺织品出口)我们是一家从事服装出口的企业,日本是我们主要的出口市场之一。我们的商品大多数采用国产材料进行生产,也有部分商品的原材料来自于 RCEP 其他国家。通过 RCEP 累积规则,我们采购的原产于 RCEP 其他成员国的面料可以被视为中国原产材料,成品因此为中国原产。RCEP 带来的红利让我们意识到了,协定的生效
17、使得产品在区域内采购原材料更加便利,有利于我们企业优化供应链、降低采购成本。14 六六、企业把握企业把握 RCEPRCEP 机遇的对策机遇的对策建议建议 RCEP 的全面生效,将为上海提升城市国际竞争力、建设国际贸易中心提供有力支撑。上海需要抓住这一机遇,结合上海产业基础和资源禀赋优势,积极打造战略性和全局性产业链,扩大高水平对外开放。目前,上海市贸促会正在不断完善原产地签证工作,加强政策宣传培训,开展精细化咨询服务,扎实做好 RCEP 高质量落地实施的各项工作,助力上海外贸企业融入 RCEP“朋友圈”,切实提高协定优惠利用率。今年上海市贸促会优化升级自贸协定(RCEP)综合利用服务平台,新增
18、了 RCEP 最优税率、税则信息、原产地规则、企业享惠分析等查询功能,以智能化服务帮助企业充分利用 RCEP协定。建议企业可以从四个方面入手,抓住 RCEP 带来的新机遇,实现高质量发展:深入研究规则,抓紧培养人才。深入研究规则,抓紧培养人才。RCEP 原产地规则技术较强,尤其是协定中的累积规则,企业应加强对于政策规则的研究与学习,有计划地培养和储备能够自主判定货物原产地、准确填制原产地证明的专业人员,建立了解地区产业情况、精通原产地规则、掌握外语能力的人才队伍。了解关税减免,熟悉关税承诺。了解关税减免,熟悉关税承诺。中日首次达成自贸安排,与日本有贸易往来的企业应抢抓中日之间货物贸易自由化的发
19、展机遇,扩大优势产品出口和优质商品进口。在 RCEP 生效前,中国已与东盟国家、韩国、澳大利亚和新西兰签署双15 边和区域自贸协定,与这些成员国有贸易往来的企业应比较产品相关的自贸协定优惠税率,选择最优关税。企业可以根据自身业务发展方向,认真研究我国与 RCEP 成员国间的关税减免安排,因国施策,着力提升产品的国际竞争力。优化产业布局,开拓海外市场。优化产业布局,开拓海外市场。我国已与 RCEP 成员国签署 8 套自贸协定(包括亚太贸易协定),企业在区域内采购、生产、销售,可能享受到双重的自贸协定优惠关税,可以形成一个良好的闭环供应链。通过原产地累积规则,RCEP 区域内的原产材料享有同等的“身份”,企业应充分认识RCEP 累积规则的商业价值,用好原产享惠门槛更低的优势,加强生产要素在区域内自由流动,促进区域内产业链、供应链、价值链的融合。用好数字平台,加快转型升级。用好数字平台,加快转型升级。为帮助企业用好 RCEP 协定,贸促会正在不断完善各项服务,加快数字化平台的建设。企业应用好包括优惠税率、原产地规则查询在内的智能化平台,及时获取 RCEP 相关的资讯与信息,更加高效地开展业务。此外,企业应在当前的环境下加速数字化能力转型,使用面向 RCEP 国家的本地收款账户、SaaS 客户管理等工具,以数字化推进实现贸易智能化和便利化。