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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年RCEP的机遇与挑战专题报告助力企业出海扬帆RCEP协定签订历程及主要内容01中国对RCEP成员国的出口贸易情况02RCEP协定重点利好行业03CONTENTS目录RCEP协定带来的机遇挑战和应对建议04RCEPRCEP协定签订历程及主要内容协定签订历程及主要内容1.1 RCEP协定的签订历程1.2 RCEP协定的核心内容1.3 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比1.4 RCEP促进中国与其他缔约国的经贸往来1.5 政策助力国内企业出海扬帆1.1 RCEP协定的签订历程资料来源:前瞻产业研究院整理2011年年2月月第18次东盟经济部长会
2、议首次提出2011年年11月月东盟十国领导人正式批准RCEP2012年年11月月中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰加入谈判,正式启动覆盖16国的自贸区建设2020年年11月月经过31轮艰苦谈判,RCEP协定正式签署2019年年11月月谈判基本结束,印度选择了退出谈判,成员国由10+6,变为10+52013年年5月月在文莱启动第一轮谈判,就货物、服务和投资等议题展开磋商2021年年3月月中国率先批准协定,之后文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国和越南及日本、澳大利亚、新西兰也陆续批准了该协定2022年年1月月RCEP正式生效,柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员和中国、日本、新西兰、澳
3、大利亚4个非东盟成员正式开始实施协定2022年年3月月中国与马来西亚RCEP协定税率正式生效2022年年2月月中国香港递交加入RCEP申请截至截至3月底月底RCEP生效成员国数量达12个,仅剩印尼、缅甸、菲律宾尚未生效1.2.1 RCEP协定的核心内容促进促进电子商务电子商务发展发展促进电子商务更广泛地应用,为电子商务的使用创造一个信任和有信心的环境维护知识产权维护知识产权强化运用和保护知识产权权利来深化经济一体化与合作,涵盖:著作权、商标、地理标志、专利、工业设计、遗传资源、传统知识和民间文学艺术便利自然人临时移动便利自然人临时移动涵盖人员种类齐全:商务访问者、公司员工、配偶及家属等;更高效
4、透明地处理申请扩大服务贸易扩大服务贸易扩大服务贸易准入(主要通过列负面清单),承诺包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇等,采用正面清单的需在协定生效起6年(柬埔寨、老挝、缅甸为15年)内转为负面清单简化海关程序简化海关程序保证海关法律法规一致,促进标准统一;促进海关程序有效管理及货物快速通行;促进海关之间合作;便利贸易环境,包括强化供应链环境货物关税货物关税减免减免90%以上货物贸易最终将实现零关税。具体降税模式包括4种:协定生效立即降为零、过渡期降为零、部分降税以及例外产品1.2.2 RCEP成员降税承诺情况表降税模式降税模式日本日本韩国韩国东盟东盟澳大利亚澳大利亚新西兰新西兰马来西亚、越南、
5、新马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼、加坡、泰国、印尼、菲律宾、文莱菲律宾、文莱老挝、柬埔寨、老挝、柬埔寨、缅甸(最不发达缅甸(最不发达国家)国家)协定生效立即降为零57%50.4%74.9%29.9%75.3%65.4%最终零关税比例88%86%90.5%86.3%98.2%91.8%部分降税0%1.1%5.5%0%1.1%8.2%例外产品12%12.9%4%13.7%0.7%0%缔约国缔约国协定生效协定生效立即立即降降为零为零最终零关税比例最终零关税比例日本25.0%86.0%韩国38.6%86.0%东盟67.9%90.5%澳大利亚65.8%90.0%新西兰66.1%90.0%RCEP各缔
6、约方产品最终零关税的比例达到90%以上,其中,中国对日韩产品零关税的比例将达到86%,对东盟产品零关税的比率将达到90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到86%以上,其中澳大利亚对我国产品零关税的比例将达到98.2%。资料来源:商务部 前瞻产业研究院整理其他缔约方对中方降税其他缔约方对中方降税一览表一览表我国降税承诺情况我国降税承诺情况1.3.1 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比全球三大区域贸易协定:RCEP、CPTPP和USMCA,其中RCEP为全球人口最多,贸易规模最大,最具发展潜力的自贸协定。2020年,RCEP的15个成员国总人口达到22.8亿,占全球总人口的
7、30.0%;GDP达25.9亿美元,占全球GDP的30.7%;出口总额达5.5万亿美元,占全球出口贸易额的31.4%。资料来源:科橘科技 ITC 前瞻产业研究院整理RCEP、CPTPP和和USMCA成员对比成员对比缅甸印尼柬埔寨老挝泰国菲律宾马来西亚越南文莱新西兰新加坡澳大利亚日本智利秘鲁韩国中国美国加拿大墨西哥RCEPCPTPPUSMCA人口人口成员国成员国GDPRCEP CPTPP USMCA22.8亿亿5.1亿亿4.9亿亿15个个11个个3个个25.9万万亿美元亿美元10.7万万亿美元亿美元23.7万万亿美元亿美元RCEP、CPTPP和和USMCA覆盖面对比覆盖面对比(注:数据时间为20
8、20年)1.3.2 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比三大贸易协定虽然在成员国上有交叉,但在内容上仍存在区别,包括协定的侧重点、覆盖深度和广度、原产地规则。RCEP侧重于传统的货物贸易,且侧重发展中国家的权益;CPTPP是一个全方位的严格贸易协定,在劳动和环境、知识产权、互联网规则、数字经济等方面设定了高标准;USMCA主要聚焦农产品(奶类、肉类、糖类)、汽车产品及知识产权。RCEP最终零关税产品覆盖面为90%以上,主要采用负面清单,采用正面清单的自协定生效后6年内需转为负面清单;CPTPP最终零关税产品覆盖面达98%,只有负面清单;而USMCA重点对农产品和汽车产品实行零关税。
9、综合来看,CPTPP的开放程度最高,RCEP开放程度仅次于CPTPP。资料来源:科橘科技 前瞻产业研究院整理RCEP、CPTPP和和USMCA三大贸易协定差异对比三大贸易协定差异对比RCEPCPTPPUSMCA协定侧重点协定侧重点覆盖深度及广度覆盖深度及广度原产地规则原产地规则侧重传统货物贸易关税,侧重发展中国家的权益全方位的严格贸易协定,覆盖劳动和环境、竞争政策、知识产权、互联网规则、数字经济等多方面聚焦农产品(奶制品、肉类、糖类等)、汽车产品和纺织;同时对原产地规则、劳工、市场准入作出规定最终零关税产品覆盖面为90%以上,服务贸易采用正面清单的需在协定生效起6年或15年内转为负面清单最终零
10、关税产品覆盖面达98%,服务贸易采用负面清单重点对农产品和汽车产品实行零关税价格法(基于特定非原产材料的价值)、扣减法(基于非原产材料的价值)、增值法(根据原产材料的价值 )扣减法(FOB价格-非原产材料材料价格)/FOB价格40%;累积法(原料价值+组合零件价值+劳工价值+产品开发支出价值)/FOB价格)40%成品车价值含量标准提高到75%;汽车实行进口配额260万辆;零部件的40-45%需由时薪不低于16美元的工人生产;纺织品价值含量标准90%以上1.4.1 RCEP间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定RCEP协定生效之前,中国-日本、日本-韩国、日本-新西兰之间没有签订自由贸易协定(FT
11、A)。RCEP生效后,间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定,从而达成“东亚贸易闭环”。日本作为我国在RCEP成员中最大的贸易伙伴,2020年,中日之间贸易额达到3175.4亿美元。RCEP签署之前,只有日本还没有和中国签署过自贸协定,RCEP的签署,对促进中日贸易将产生积极作用。资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理RCEP协定生效前协定生效前各各经济体的自由贸易协定经济体的自由贸易协定矩阵矩阵(注:代表已存在FTA,代表无)东盟东盟中国中国日本日本韩国韩国澳大利亚澳大利亚新西兰新西兰东盟东盟中国中国日本日本韩国韩国澳大利亚澳大利亚新西兰新西兰21.6%19.4%13.1%11.4%8.9%6
12、.7%6.0%5.3%4.2%1.3%1.2%0.6%0.2%0.1%20.4%16.1%16.3%7.7%8.1%7.2%8.2%5.9%6.0%1.8%0.9%1.2%0.2%0.1%日本韩国越南澳大利亚马来西亚泰国新加坡印度尼西亚菲律宾缅甸新西兰柬埔寨老挝文莱贸易总额占比出口占比2020年中国与年中国与RCEP成员国之间贸易占比(单位:成员国之间贸易占比(单位:%)1.4.2 RCEP进一步促进中国与其他成员国经贸往来,推动产业链整合中国与韩国/日本在贸易上既有竞争又有互补,与东南亚国家及澳大利亚贸易则存在高度互补关系。RCEP协定的签订,有利于促进货物/技术/投资在成员国之间流动,进而
13、促进区域经济产业一体化,降低对外部市场的依赖性,对保障国内生产安全有重要意义。“十四五”中国经济的主调是构建国内大循环,促进国内国际双循环,RCEP对于促进中国经济“双循环”构建具有重要意义,同时对于推动中国“一带一路”建设也有重要促进作用。资料来源:前瞻产业研究院整理RCEP协定生效对中国与其他缔约国的经贸往来影响分析协定生效对中国与其他缔约国的经贸往来影响分析出口01进口02扩大优势产品出口扩大优势产品出口中国的优势出口产品包括纺织服装/轻工产品/化工产品/电气设备/电工设备/钢材等,都会大幅降低关税,特别是2022年对日本出口57%的税号产品将立即实现零关税推动跨境电商发展推动跨境电商发
14、展削弱全球削弱全球通通膨带来的不利影响膨带来的不利影响2020年以来受疫情、美国大量印钞、贸易摩擦、地缘政治等多重因素影响,全球大宗商品价格上涨,中国作为原材料进口大国,企业生产成本上升明显。通过降低进口产品关税,有利于减弱原材料上升带来的通胀压力各方促进数字签证、电子签名的国际互认,促进电子商务在全球的广泛使用和合作,加强电商个人消费者保护及信息保护,将有利于企业通过跨境电商扩大出口原产地累计规则促进区域产业链紧密联结原产地累计规则促进区域产业链紧密联结原产地累积规则鼓励生产更多的使用RCEP成员国的原材料,以便享受零关税待遇,有助于区域内形成更加紧密、更具韧性的产业链供应链促进缔约方之间的
15、投资增长促进缔约方之间的投资增长服务贸易领域,各国以负面清单的方式作出开放承诺,放宽外商准入,提高政策透明度,促进区域投资增长,推动区域产业链融合,提高区域经济活性提高人民币在贸易结算中的作用提高人民币在贸易结算中的作用人民币作为结算货币得到越来越多国家认可,RCEP协定生效将进一步促进人民币在贸易投资结算中的使用;人民币跨境支付系统(CIPS)及金融机构在营造人民币便利高效使用环境中将发挥重要作用1.5 政策助力企业扬帆出海2022年1月24日,商务部等六部门联合印发关于高质量实施(RCEP)的指导意见,为地方和企业抓住RCEP发展机遇,实现更好发展提供指导。针对中小微外贸企业面临的缺芯、缺
16、柜、缺工,成本持续上升等问题,政策在多个方面给予支持。资料来源:前瞻产业研究院整理巩固提升出口信用保险巩固提升出口信用保险作用,针对进口作用,针对进口商拒收拒付问题,督促买方履约,同时商拒收拒付问题,督促买方履约,同时加快理赔程序加快理赔程序针对中小微企业获取信息及融资难问针对中小微企业获取信息及融资难问题,完善信息服务,及时提供买方融资题,完善信息服务,及时提供买方融资情况,同时发挥保单融资增信作用情况,同时发挥保单融资增信作用帮助外贸企业开拓市场,办好办好进博帮助外贸企业开拓市场,办好办好进博会、广交会、服贸会等国际会、广交会、服贸会等国际展会,进一展会,进一步开拓东盟等新兴市场步开拓东盟
17、等新兴市场跨境电商综试区扩跨境电商综试区扩围,鼓励引导多元主围,鼓励引导多元主体投入建设海外仓,发展“丝路电商体投入建设海外仓,发展“丝路电商”缓解国际物流压力,完善海外智慧缓解国际物流压力,完善海外智慧物流物流平台,建设离岸贸易中心城市或平台,建设离岸贸易中心城市或地区;地区;培育新一批边民互市贸易落地培育新一批边民互市贸易落地加工加工试试点,推进点,推进内外贸内外贸一体化一体化加快出口退税进度,明年出口退税平均加快出口退税进度,明年出口退税平均时间在时间在6个工作日以内个工作日以内中国对中国对RCEPRCEP成员国成员国的出口贸易情况的出口贸易情况2.1 中国与RCEP成员国的贸易总体情况
18、2.2 中国与其他成员国的优势出口产品分析2.3 中国对各RCEP成员国的优势出口产品分析2.4 中国对RCEP成员国的主要出口产品及降税品类2.1.1 中国与RCEP成员国的贸易总体情况根据海关总署统计数据显示,2020年我国与其他14个RCEP成员国进出口贸易总额为10.2万亿元(约14738.4亿美元),占同期我国进出口总额的31.7%。其中,出口4.83万亿元(6984.3亿美元),增长5%;进口5.37万亿元(7754亿美元),增长2.2%。东盟是我第一大贸易伙伴,日本和韩国是我国第四和第五大贸易伙伴。资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理2020年中国与年中国与RCEP成员国的贸易
19、总额及出口总额(单位:亿美元)成员国的贸易总额及出口总额(单位:亿美元)3175 3175 2853 2853 1923 1923 1683 1683 1312 1312 986 986 891 891 784 784 612 612 189 189 181 181 96 96 36 36 19 19 日本日本韩国韩国越南越南澳大利亚澳大利亚 马来西亚马来西亚泰国泰国新加坡新加坡印尼印尼菲律宾菲律宾缅甸缅甸新西兰新西兰柬埔寨柬埔寨老挝老挝文莱文莱1427 1427 1125 1125 1138 1138 535 535 564 564 505 505 575 575 410 410 418 4
20、18 126 126 61 61 81 81 15 15 5 5 日本日本韩国韩国越南越南澳大利亚澳大利亚 马来西亚马来西亚泰国泰国新加坡新加坡印尼印尼菲律宾菲律宾缅甸缅甸新西兰新西兰柬埔寨柬埔寨老挝老挝文莱文莱贸易总额贸易总额出口总额出口总额2.1.2中国与东盟的贸易总体情况1426 1426 1539 1539 1537 1537 1413 1413 1419 1419 1858 1858 2000 2000 2022 2022 2187 2187 11.3%12.0%11.9%12.2%12.4%14.2%13.9%14.2%15.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0
21、50002500300020001820192020东盟出口到中国(亿美元)占东盟出口比例(%)2010年中国-东盟自贸协定全面实施以来,中国与东盟的贸易关系不断深化,区域合作不断加强,经济产业一体化趋势明显。2020年,东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴,中国与东盟的进出口商品总值6845.9亿美元,同比增长6.7%,其中出口额3837.2亿美元,占我国出口总额的27.0%。从东盟进出口角度来看,2012-2020年,东盟出口到中国商品价值从1426亿美元上升到2187亿美元,出口占比从11.3%上升到15.7%;东盟从中国进
22、口商品价值从1776亿美元上升到2988亿美元,进口占从14.5%上升到23.5%。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2012-2020年东盟对中国出口额(单位:亿美元,年东盟对中国出口额(单位:亿美元,%)1776 1776 1984 1984 2125 2125 2183 2183 2249 2249 2540 2540 2922 2922 3050 3050 2988 2988 14.5%15.8%17.1%20.1%20.8%20.2%20.5%21.9%23.5%0%5%10%15%20%25%050002500300035004000201220132014
23、2001820192020东盟从中国进口(亿美元)占东盟进口比例(%)2012-2020年东盟从中国进口额(单位:亿美元,年东盟从中国进口额(单位:亿美元,%)2.2.1 中国优势出口产品分析中国在全球的优势出口产品主要包括:纺织服装、照明灯具、玩具玩偶、笔记本/计算机、手机通信设备、电视/投影机、家具、塑料制品、电热水器/电吹风/电饭锅等相关产品,相关产品在全球出口市场的占有率达30%以上。606307纺织服装制成品8516-电热水器、电吹风、微波炉、电饭锅、电烤箱等电热器9405-照明灯具9503-玩具玩偶8543-具有独立功能的电气
24、设备和装置8517-手机等通信设备8471-笔记本/计算机9013-液晶面板、激光器、放大镜等9401-坐具及其零件8528-电视机、投影机、监视器/显示器9403-家具及其零件3926-塑料制品8542-集成电路8541-二极管、晶体管、光敏半导体器件8504-变压器、静止式变流器及电感器8473-计算机、打印机、验钞机等的零件8544-电线电缆8708-汽车零部件2710-成品油2020年中国产品出口占全球出口份额,%2016-2020年全球进口规模年增速,%中国产品出口占全球出口市场份额及全球产品进口增长情况气泡图(单位:中国产品出口占全球出口市场份额及全球产品进口增长情况气泡图(单位:
25、%)(注:气泡大小与出口额成正比)资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2.2.2 其他RCEP成员国的优势出口产品中国优势出口产品与日本、韩国优势出口产品重合度较高,重合部分包括:工程机械、钢材、客运/货运船、汽车、印刷设备、液晶显示面板、蓄电池、无线电收发设备零件、集成电路等。与东南亚RCEP成员国和澳洲、新西兰的优势出口产品重合度较低,除越南和新加坡外,其他国家主要为资源型出口国。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年其他年其他RCEP成员国的优势出口产品(单位:成员国的优势出口产品(单位:%)国家国家出口产品出口产品占比占比国家国家出口产品出口产品占比占比国家国家出口产品出口产品
26、占比占比国家国家出口产品出口产品占比占比日本半导体设备25.4澳洲铁矿石55.67越南无线电收发设备零件8.89印尼棕榈油53.13工程机械(推土机、挖掘机等)21.59煤39.6马来西亚橡胶制衣着用品及附件49.18椰子油/棕榈仁油39.86电容器20.05羊肉36.69动、植物又、脂45.05脂肪酸/酸性油/脂肪醇35.53钢材16.8氧化铝34.54棕榈油29.94天然橡胶26.61客运货运船17.44冻牛肉15.36脂肪酸/酸性油/脂肪醇22.08钛合金18.78载人小汽车(小于10座)12.56锌矿16.18示波器/频谱分析仪/其他电测仪器15.51煤17.6印刷设备10.29石油气
27、11.93泰国天然橡胶30.77胶合板12.08非泡沫塑料的板、片、膜及扁条10.24牛肉11.74冷藏加工肉16.39不锈钢11.69独立功能机器10.24新西兰酪蛋白36.29冷藏加工鱼/鱼子酱16.04菲律宾镍矿31.06韩国客运货运船26.98羊肉34.16大米14.4椰子油/棕榈仁油16.47环烃18.86乳及奶油27.64椰子/腰果13.72香蕉11.41数据存储器件17.2黄油22.03合成橡胶11.51缅甸干豆9.79无线电收发设备零件13.2原木14.75空调11.02油籽和含油水果5.77液晶显示面板/激光器/放大镜12.17蜂蜜14.18新加坡涡喷发动机12.18柬埔寨自
28、行车/三轮车5.35钢材11.56越南椰子/腰果36.66半导体设备12.12针织婴儿服装5.09钢材11.44鞋22.16集成电路11老挝木薯、红薯等块茎8.3蓄电池10.6皮鞋20化妆品10.04电力6.69集成电路10.57手机等通讯设备10.98印尼褐煤71.92箱包零件10.23大米10.9不锈钢59.2(注:占比为该国产品出口额占全球产品出口额的比率;优势产品选取标准为:出口额排名靠前,出口占全球出口比例在10%/5%以上的产品;标红红字部分产品表示:中国出口优势产品与该产品重合)2.3.1 中国对各RCEP成员国的优势出口产品针对不同国家,中国的优势出口产品存在较大差异。例如日本
29、市场对中国的台球/麻将桌/弹球机、玩具玩偶、纺织制品、笔记本/计算机、空调等产品的进口依赖度较高;韩国市场则对中国的钢材、蓄电池、金属氧化物/氢氧化物、电线电缆等的依赖度较高;澳大利亚则对中国的半导体器件、玩具玩偶、照明灯具等产品高速依赖。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年中国对其他年中国对其他RCEP成员的优势出口产品成员的优势出口产品TOP 10(单位:(单位:%)序号序号日本日本占日本进口占日本进口韩国韩国占韩国进口占韩国进口澳洲澳洲占澳洲进口占澳洲进口新西兰新西兰占新西兰进口占新西兰进口越南越南占越南进口占越南进口19504台球/娱乐用桌/弹球机等室内游戏用品93. 6%7
30、210钢材90. 8%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件87. 5%9404床上用品83. 2%8473打字机/计算机器/自动数据处理设备/其他办公用机器的零组件82. 7%29503玩具玩偶82. 2%8507蓄电池89. 2%9503玩具玩偶82. 4%6307纺织制品71. 2%7225钢材74. 7%36307纺织制品80. 6%2825无机盐、金属氧化物、氢氧化物等88. 2%9405照明灯具81. 3%6110针织编织物71. 1%8518电声器件74. 1%48471笔记本/计算机等79. 6%8544电线电缆66. 2%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备73. 8%3
31、105化肥70. 8%8504变压器/静止式变流器/电感器68. 2%58415空调79. 4%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备65. 7%9401家具73. 3%9401家具69. 7%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备67. 8%68517手机/对讲机/路由器等通讯设备76. 3%8529摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件57. 0%9403家具71. 1%9405照明灯具69. 7%8544电线电缆62. 1%78516电热水器/电吹风/微波炉/电饭锅/电烤箱等电热器74. 7%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备49. 7%8518电声器件69. 9%9403家具65
32、. 3%8507蓄电池61. 9%88528电视机/投影机等显示设备73. 0%8504变压器/静止式变流器/电感器45. 8%6204女装65. 2%9503玩具玩偶65. 0%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件61. 5%99401家具66. 3%8501电动机43. 5%8544电线电缆60. 5%7308钢结构49. 3%6006纺织服装60. 7%108504变压器/静止式变流器/电感器66. 3%8542集成电路41. 2%3926塑料制品57. 6%6204女装46. 1%7326金属制品57. 4%(注:4位数数字为4位数HS码;“占日本进口”指日本从中国进口产品的进口额占
33、日本从全球进口产品的进口额的比重;越南进口数据为2020年数据,进口产品类型选取上仅选择从中国进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重在1%以上产品种类)2.3.2 中国对各RCEP成员国的优势出口产品中国的消费电子产品、电子元器件、轻工业产品、电工器材、钢材产品在马来西亚、泰国、新加坡等东南亚国家具有绝对的出口优势,成品油、蔬菜(葱蒜)、水果(苹果、梨、榅桲)、建材(瓷砖)在部分国家(如印尼、菲律宾、缅甸、老挝)也拥有一定的出口优势。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年中国对年中国对其他其他RCEP成员国的优势出口产品成员国的优势出口产品TOP 10(单位:(单位:%)序号序号
34、马来西亚马来西亚占马来西亚占马来西亚进口进口泰国泰国占泰国进口占泰国进口新加坡新加坡占新加坡进占新加坡进口口印尼印尼占印尼进口占印尼进口菲律宾菲律宾占菲律宾进占菲律宾进口口19403家具83. 4%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备83. 6%6307纺织制品72. 2%0703蔬菜101. 3%6908瓷砖82. 9%29013激光器/光学仪器83. 1%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备74. 4%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备64. 8%0808水果94. 7%7210钢材66. 4%38471笔记本/计算机等自动数据处理设备68. 9%7210钢材62. 4%8471
35、笔记本/计算机等自动数据处理设备58. 5%8514热处理炉/电烘箱93. 8%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备65. 2%48529摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件59. 4%8504变压器/静止式变流器/电感器57. 8%8544电线电缆33. 9%8417工业炉/烤箱68. 5%7308钢结构62. 1%5未列明商品56. 6%8529摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件57. 6%8473打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件32. 2%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备64. 3%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备48. 6%68473打字机/计算机器/其他办公
36、用机器的零组件54. 5%8534PCB板53. 1%8504变压器/静止式变流器/电感器31. 5%8714摩托车/自行车配件64. 1%8504变压器/静止式变流器/电感器46. 8%78517手机/对讲机/路由器等通讯设备53. 8%8501电动机50. 6%8536电气装置27. 3%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备62. 4%8544电线电缆38. 5%88544电线电缆48. 7%8544电线电缆47. 0%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件20. 1%8529摄像机、电视机、收音机、雷达等的零件57. 1%2710成品油34. 2%98504变压器/静止式变流器/电感
37、器48. 1%8414泵/压缩机/风机/风扇43. 4%2710成品油15. 8%8502发电机56. 9%8473打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件18. 1%108534PCB板47. 3%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件42. 6%8443打印机15. 4%8504变压器/静止式变流器/电感器55. 2%8542集成电路12. 2%(注:4位数数字为4位数HS码;新加坡、印尼、菲律宾进口数据为2020年数据,进口产品类型选取上仅选择从中国进口产品的进口额占该国所有产品进口总额的比重在1%以上产品种类)2.4.1 中国对日本的主要出口产品中国对日本的主要出口产品包括了:手机、笔
38、记本、电视机、投影机等消费电子类设备,汽车零部件、半导体器件、变压器、电线电缆、空调等产品。这些产品中,除了集成电路、电线电缆,其他产品高度依赖中国,例如笔记本计算机、空调、玩具玩偶、室内娱乐设备、电热家电等产品,进口依赖程度超过70%。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年日本从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(年日本从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位单位:亿美元,:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=日本从中国的XX产品进口额/日本从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中
39、国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器等通讯设备217. 911. 8%76. 3%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备150. 38. 1%79. 6%8528电视机/投影机等显示设备32. 91. 8%73. 0%8708汽车零部件29. 41. 6%39. 4%6110针织或钩编衣衫26. 41. 4%61. 7%8504变压器/静止式变流器/电感器25. 21. 4%66. 3%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件24. 91. 3%50. 7%8542集成电路24. 41. 3%9. 6%3926塑料制品23. 51. 3%57. 9%8415空
40、调23. 31. 3%79. 4%8544电线电缆23. 01. 2%27. 5%8443打印机19. 91. 1%54. 1%9503玩具玩偶19. 81. 1%82. 2%9401家具19. 81. 1%66. 3%9504台球/娱乐用桌/保龄球/弹球机等室内游戏用品19. 41. 0%93. 6%8516电热水器/电吹风/微波炉/电饭锅/电烤箱等电热器19. 31. 0%74. 7%4202箱包18. 91. 0%39. 1%6204女装17. 81. 0%61. 8%2.4.1 RCEP生效后中国对日本出口主要降税产品2007550RCEP生效前,中日虽然没有签署
41、自贸协定,但日本对除了农副产品及纺织服装制品外的多数进口产品都采取零关税,包括汽车零部件、电气设备、家电等;RCEP生效后,日本对中国的主要降税产品为:针织上衣、女装、塑料制品、箱包、电线电缆等,降税模式大多采用过渡期减让模式。此外,日本对从中国进口的少部分水果减税,包括橘子、柚、梨等。6110-针织上衣10.9%4.8%3926-塑料制品4.8%8544-电线电缆3.8%940190021-汽车座椅8-16%4202-箱包10.9%6204-女装日本对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%RCEP生效后日本生效后日本从中国进口商品主要降税品种(从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)(注:
42、气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)(依赖程度数据时间为2021年)资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.2 中国对韩国的主要出口产品中国对韩国的主要出口产品包括了:手机、笔记本、电视机等消费电子产品,蓄电池、电线电缆、变压器等电工器材,集成电路、半导体器件、PCB板等电子零组件,以及氧化物/氢氧化物、钢材等原材料。这些产品韩国高度依赖中国供给,例如蓄电池、钢材、坐具等产品,进口依赖程度超过70%。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年年韩国韩国从从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进
43、口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8542集成电路207. 315. 0%41. 2%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备67. 24. 8%49. 7%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备64. 14. 6%65. 7%8507蓄电池32. 72. 4%89. 2%2825无机盐、金属氧化物、氢氧化物等32. 02. 3%88. 2%85
44、44电线电缆23. 21. 7%66. 2%8529无线电发射/接收设备的零件21. 01. 5%57. 0%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件20. 61. 5%32. 9%7210钢材18. 01. 3%90. 8%8708汽车零部件17. 01. 2%37. 9%8473打字机/计算机器等办公用机器的零组件17. 01. 2%33. 6%8501电动机15. 51. 1%43. 5%8504变压器/静止式变流器/电感器14. 11. 0%45. 8%9401家具12. 60. 9%74. 8%8528电视机/投影机等显示设备12. 40. 9%47. 9%8534PCB板11. 30
45、. 8%36. 6%8414泵/压缩机/风机/风扇11. 20. 8%41. 7%7208钢材10. 50. 8%32. 3%2.4.2 RCEP生效后中国对韩国出口主要降税产品2007550中韩原来签有自贸协定,RCEP生效后,双方贸易零关税产品覆盖面进一步扩大。中国出口到韩国的主要降税产品包括:蓄电池、汽车零部件、电动机、泵/风机、电线电缆、无机盐/金属氧化物/氢氧化物等。大部分产品降税幅度为8%。8507-蓄电池,但电动车用锂离子电池不降税8414-泵/压缩机/风机/风扇8544-电线电缆8%韩国对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝
46、色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效后韩国生效后韩国从中国进口商品主要降税品种(从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)5.5%2825-无机盐、金属氧化物、氢氧化物等8%8529-无线电发射/接收设备的零件8%8%8708-汽车零部件,部分减税,减税产品包括:保险杠、刹车片、制动器、传动部件、车轮、悬架系统、散热器、消声器、离合器、安全气囊灯8%8504-变压器/静止式变流器/电感器8%8501-电动机8%(依赖程度数据时间为2021年)资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.3 中国对澳大利亚的主要出口产品中国对澳大利亚的
47、主要出口产品主要集中在轻工业制品,包括:手机、笔记本、电视机等消费电子产品,半导体器件、电声器件等电子元器件,家具、汽车、玩具玩偶、照明灯具、钢结构、塑料制品等产品。其中,笔记本/计算机、家具、半导体器件、玩具、照明灯具等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年澳大利亚从年澳大利亚从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国
48、进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8471笔记本/计算机等自动数据处理设备60. 38. 9%73. 8%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备52. 17. 7%57. 6%9403家具14. 72. 2%71. 1%8703汽车(小于10座)14. 12. 1%8. 0%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件12. 51. 8%87. 5%2710成品油11. 81. 7%6. 2%9401坐具11. 71. 7%73. 3%8528电视机/投影机等显示设备11. 61. 7%53. 7%9503玩具玩偶11. 01. 6%82. 4%8544电线电缆9. 11. 3
49、%60. 5%9405照明灯具8. 91. 3%81. 3%6204女装8. 21. 2%65. 2%8518电声器件7. 91. 2%69. 9%7308钢结构7. 31. 1%57. 1%3926塑料制品6. 81. 0%57. 6%8504变压器/静止式变流器/电感器6. 81. 0%46. 9%8418冷藏设备6. 71. 0%52. 3%4011轮胎6. 40. 9%27. 1%9506体育用品6. 30. 9%63. 7%2.4.3 RCEP生效后中国对澳大利亚出口主要降税产品20075502015年中澳签署自贸协定,零关税税目最终比例为90%,RCEP生效后
50、,澳方对中方的最终零关税比例达到98.2%。主要新增降税产品包括:家具、载人小汽车、坐具、玩具、电线电缆、照明灯具、女装、钢结构、变压器、冷藏设备、轮胎、体育用品等。大部分产品降税幅度为5%。澳大利亚对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效后澳大利亚生效后澳大利亚从中国进口商品主要降税品种(从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)5%9503-玩具玩偶6204-女装5%5%9403-家具9401-坐具5%8544-电线电缆5%9405-照明灯具10%5%7308-钢结构5%3926-
51、塑料制品5%8504-变压器/静止式变流器/电感器5%8418-冷藏设备5%4011-轮胎5%9506-体育用品5%8703-载人汽车(小于10座)(依赖程度数据时间为2021年)资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.4 中国对新西兰的主要出口产品中国对新西兰的主要出口产品与澳大利亚相似,主要集中在轻工业制品,包括:手机、笔记本、电视机等消费电子产品,家具、汽车、玩具玩偶、电线电缆、化肥、照明灯具、电热器、塑料制品等产品。其中,笔记本/计算机、家具/坐具、照明灯具、化肥、电声器件、针织衫等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年新西兰从年新西
52、兰从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8471笔记本/计算机等自动数据处理设备9. 27. 8%80. 2%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备7. 86. 7%60. 3%9403家具及其零件2. 82. 4%69. 6%8703汽车(小于10座)2. 82. 4%6. 6%9401坐
53、具2. 42. 0%71. 9%9503玩具玩偶1. 81. 5%80. 7%8544电线电缆1. 61. 4%50. 2%8528电视机/投影机等显示设备1. 61. 3%47. 1%9405照明灯具1. 51. 3%70. 7%3923塑料制品1. 51. 3%48. 5%3105化肥1. 51. 3%69. 2%8516电热水器/电吹风/微波炉/电饭锅/电烤箱等电热器1. 41. 2%52. 2%8518电声器件1. 41. 2%71. 2%3926塑料制品1. 41. 2%47. 8%6204女装1. 31. 1%64. 8%4011轮胎1. 31. 1%39. 4%8467电动工具/
54、非电动工具1. 21. 1%64. 7%6110针织或钩编衣衫1. 21. 0%72. 4%9506体育用品1. 21. 0%55. 8%2.4.4 RCEP生效后中国对新西兰出口主要降税产品2007550中国跟新西兰已签署了自贸协定,RCEP生效后,新西兰对中国进口产品的减税税目进一步扩大,包括:救护车/房车、家具/坐具、铝电缆、照明灯具、塑料制品、电热器、电声器件、女装、体育用品等,降税幅度普遍为5%,采取过渡期减让模式。新西兰对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCE
55、P生效后新西兰生效后新西兰从中国进口商品主要降税品种(从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)10%8703-载人小汽车(小于10座)房车和救护车减税,其他不减税5%9403-家具及其零件5%9401-坐具5%8544-电线电缆,仅铝电缆减税5%9405-照明灯具5%3926/3923-塑料制品5%8516-电热水器/电吹风/微波炉/电饭锅/电烤箱等电热器5%8518-电声器件5-10%6204-女装,羊毛和细毛减税至0,棉花、合成纤维及其他纺织纤维的减税至5%9506-体育用品(依赖程度数据时间为2021年)资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.5 中国对越南的主
56、要出口产品中国对越南的主要出口产品为,包括:手机、笔记本、电子元器件、电气设备、塑料制品、钢铁制品等产品。越南承接了中国部分劳动密集型轻工业,例如消费电子产品组装、纺织服装/制鞋;但是越南的轻工业产业链不完善,部分电子元件、电气设备、塑料制品、钢铁制品等产品仍需从中国进口,其中,半导体器件、变压器、办公机器、笔记本、钢材、电声器件、发电机组等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年年越南越南从从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的X
57、X产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器等通讯设备94. 311. 2%50. 9%8542集成电路50. 76. 0%12. 9%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件38. 74. 6%61. 5%8529无线电发射/接收设备的零件24. 93. 0%53. 9%6006针织物或编制物19. 82. 4%60. 7%8504变压器/静止式变流器/电感器17. 02. 0%68. 2%8536电气装置15. 91. 9%49. 4%84
58、73打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件15. 51. 8%82. 7%3926塑料制品15. 31. 8%54. 2%8534PCB板15. 11. 8%36. 8%8507蓄电池14. 71. 7%61. 9%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备14. 11. 7%67. 8%8544电线电缆13. 01. 5%62. 1%7326其他钢铁制品(磨球、钢丝铁丝、船舵、不锈钢紧固件、马蹄铁、香烟盒等)10. 51. 2%57. 4%7225钢材10. 21. 2%74. 7%5407合成纤维机织物9. 71. 2%52. 9%8518电声器件9. 21. 1%74. 1%3920塑料
59、制品8. 31. 0%53. 1%8502发电机组7. 70. 9%79. 1%2.4.5 RCEP生效后中国对越南出口主要降税产品20075502010年1月1日,中国-东盟自由贸易区CAFTA生效,中国与越南建立了自贸关系。RCEP生效后,中越之间零关税税目进一步扩大,越南对中国超出原有自贸协定降税产品主要包括:针织/编织物、变压器/变流器/电感器、电线电缆、钢铁制品、电声器件、塑料制品、发电机组等。不同产品降税幅度在5-25%不等,大部分产品采取过渡期减让降税模式。越南对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立
60、即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效后越南从中国进口商品主要降税品种(生效后越南从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)6%3920-塑料制品12%6006-针织物或编制物10-20%(依赖程度数据时间为2020年)5-25%8504-变压器/静止式变流器/电感器;超高压变压器的基准税率低,中低压变压器的基准税率高5-15%8544-电线电缆,铜线降15%,同轴电缆降10%,车辆、飞行器或船舶上所用的点火布线组和其他布线组不降税;装有连接器的电池电缆降15%15-20%5-15%7326-其他钢铁制品(磨球、钢丝铁丝、船舵、不锈钢紧固件、马蹄铁、香烟盒等)5407-合成纤维机
61、织物5-15%8518-电声器件发电机组,输出功率越高基准税率越低资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理2.4.6 中国对马来西亚的主要出口产品中国对马来西亚的主要出口产品包括:消费电子(笔记本、手机)、电子元器件(集成电路、PCB、半导体器件、无线电发射/接收器件、电声器件)、电工器材、成品油、家具等产品。其中,笔记本/计算机、办公设备、无线电收发设备零件、家具、激光器/光学仪器、铝板/带、电声器件等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年马来西亚从年马来西亚从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度
62、(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8542集成电路66. 112. 0%15. 5%2710成品油29. 45. 3%14. 7%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备25. 44. 6%68. 9%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备22. 54. 1%53. 8%8534PCB板14. 62. 6%47. 3%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件11. 72. 1%
63、28. 1%8473打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件10. 11. 8%54. 5%8529无线电发射/接收设备的零件9. 31. 7%59. 4%8504变压器/静止式变流器/电感器8. 21. 5%48. 1%9999未列明产品7. 61. 4%56. 6%8536电气装置7. 21. 3%35. 3%9403家具6. 91. 3%83. 4%9013激光器/光学仪器6. 01. 1%83. 1%8544电线电缆6. 01. 1%48. 7%3818单晶硅片5. 91. 1%43. 9%3926塑料制品5. 20. 9%54. 4%3002血制品、疫苗、毒素、微生物等5. 20.
64、9%44. 0%7606铝板/带4. 50. 8%72. 5%8518电声器件4. 40. 8%67. 3%2.4.6 RCEP生效后中国对马来西亚出口主要降税产品2007550RCEP生效后,马来西亚从中国的进口主要降税产品包括:变压器/变流器/电感器、电气装置、电线电缆、塑料制品、泵/压缩机/风扇、电声器件等工业产品。降税幅度从5-30%不等,降税模式大多采用过渡期减让模式。马来西亚对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效生效后马来西亚从中国进口商品主要降税品种
65、(后马来西亚从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)5%8529-无线电发射/接收设备的零件资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理5%8504-变压器/静止式变流器/电感器15%8536-电气装置(开关、继电器、插座、光纤、光缆连接器等5-25%8544-电线电缆,绕组线降税25%,通信电缆降税5%,其它不降税5-15%3926-塑料制品,办公学习及小雕塑品及其他装饰品从20%降税到5%,其他降税20%或5%15%8518-电声器件5-30%8414-泵/压缩机/风机/风扇,自行车打气筒、泵/压缩机的零组件降税5%2.4.7 中国对泰国的主要出口产品中国对泰国的主要出口产品
66、包括:消费电子(笔记本、手机)、电子元器件(集成电路、PCB、半导体器件、无线电发射/接收器件、存储器/智能卡)、电气设备、汽车零部件、钢材等产品。其中,手机/笔记本/计算机、钢材、PCB板、电气设备、电动机等产品比较依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2021年泰国从年泰国从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口
67、比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器等通讯设备57. 08. 6%74. 4%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备34. 45. 2%83. 6%7210钢材17. 82. 7%62. 4%8542集成电路17. 62. 6%11. 6%8708汽车零部件13. 02. 0%19. 7%7326金属制品11. 11. 7%35. 5%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件10. 81. 6%42. 6%8544电线电缆10. 51. 6%47. 0%8534PCB板10. 41. 6%53. 1%8414泵/压缩机/风机/风扇10. 11. 5%43. 4%85
68、36电气装置(开关、继电器、插座、光纤、光缆连接器等)9. 91. 5%37. 7%8504变压器/静止式变流器/电感器9. 31. 4%57. 8%3926塑料制品8. 31. 3%42. 4%8543电气设备8. 01. 2%36. 9%8523磁盘/存储器件/智能卡8. 01. 2%22. 1%8537控制器7. 31. 1%39. 4%8473打字机/计算机器/自动数据处理设备/其他办公用机器的零组件6. 91. 0%27. 1%8529无线电发射/接收设备的零件6. 91. 0%57. 6%8501电动机6. 71. 0%50. 6%2.4.7 RCEP生效后中国对泰国出口主要降税产
69、品2007550RCEP生效后,泰国从中国进口商品主要降税品种主要包括:钢材、钢铁制品、泵/压缩机/风扇、电气设备、办公设备、电动机等。其中电气设备、电气装置、办公设备产品直接降至零关税,利好中国对泰国的相关产品出口。泰国对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效生效后泰国从中国进口商品主要降税品种(后泰国从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)8543-电气设备5%7210-钢材资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理1.5-3%8708-汽车零部
70、件(部分产品降税1.5-3%)10%7326-钢铁制品10%8414-泵、压缩机降税10%;台扇降税20%10%10%8504-变压器/静止式变流器/电感器10%3926-塑料制品10%10-20%8536-电气装置(开关、继电器、插座、光纤、光缆连接器等),除铜制光纤连接器外,其他直接降税到08473-打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件,其中打印机/复印机直接降税20%;信件分拣及封装设备直接降税10%10%8501-电动机2.4.8 中国对新加坡的主要出口产品中国对新加坡的主要出口产品包括:消费电子(笔记本、手机)、电子元器件(集成电路、半导体器件)、半导体设备、成品油、纺织制品、涡
71、轮发动机、电气设备等产品。其中,手机/笔记本/计算机、纺织制品产品比较依赖中国市场。新加坡对中国进口产品的关税为零,RCEP生效不会影响中国出口到新加坡的产品关税。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年新加坡从年新加坡从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器
72、等通讯设备75. 515. 9%64. 8%8542集成电路63. 013. 3%8. 8%2710成品油49. 310. 4%15. 8%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备47. 19. 9%58. 5%8473打字机/计算机器/自动数据处理设备/其他办公用机器的零组件17. 33. 7%32. 2%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件10. 42. 2%20. 1%6307纺织制品7. 41. 6%72. 2%8536电气装置(开关、继电器、插座、光纤、光缆连接器等)6. 01. 3%27. 3%8486半导体设备6. 01. 3%11. 6%8411涡轮发动机5. 81. 2%3
73、. 9%8504变压器/静止式变流器/电感器5. 41. 1%31. 5%8443打印机5. 21. 1%15. 4%8544电线电缆4. 91. 0%33. 9%7108未锻造金4. 40. 9%2. 7%8523磁盘/存储器件/智能卡4. 20. 9%22. 4%2.4.9 中国对印尼的主要出口产品中国对印尼的主要出口产品包括:消费电子(笔记本、手机)、电工器材(变压器、电线电缆、蓄电池)葱类蔬菜、水果、发电机、电热设备、钢材、液体泵、压缩机等产品。其中,葱类蔬菜、水果(苹果、梨、榅桲)、热处理炉/电烘箱、工业炉、蓄电池等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年
74、印尼从年印尼从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器等通讯设备36. 69. 2%64. 3%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备14. 33. 6%62. 4%8529无线电发射/接收设备的零件6. 81. 7%57. 1%0703葱类蔬菜5. 91. 5%1
75、01. 3%0808水果(苹果、梨、榅桲)5. 51. 4%94. 7%8502发电机4. 51. 1%56. 9%8714摩托车/自行车配件4. 51. 1%64. 1%8544电线电缆4. 31. 1%46. 5%8504变压器/静止式变流器/电感器4. 21. 1%55. 2%8514热处理炉/电烘箱4. 01. 0%93. 8%8419电热设备(干燥器、热水器、烘干机、蒸馏塔、热交换器等)3. 91. 0%54. 0%5407纱纺制机织物3. 91. 0%38. 6%8479具有独立功能的机器3. 91. 0%35. 6%8417工业炉/烤箱3. 81. 0%68. 5%7210钢材3
76、. 50. 9%44. 4%8413液体泵3. 30. 8%27. 7%8507蓄电池3. 30. 8%67. 0%8421离心机/净化器3. 20. 8%30. 6%8414泵/压缩机/风机/风扇3. 20. 8%39. 2%2.4.9 RCEP生效后中国对印尼出口主要降税产品2007550RCEP生效后,印尼从中国进口的主要降税产品包括:水果(苹果、梨)、发电机、摩托车/自行车配件、电线电缆、电气设备、热处理炉、电热设备、工业炉、液体泵、蓄电池等,其中苹果/梨、工业炉/烘箱、摩托车/自行车配件协定生效后立即降税为零,降税的幅度为5-10%。印尼对中国进口产品依赖程度,
77、%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效生效后印尼从中国进口商品主要降税品种(后印尼从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)5%0808-水果(苹果、梨、榅桲)8504-变压器/静止式变流器/电感器7.5-12.5%8502-发电机资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理10%10%8714-摩托车/自行车配件10-12.5%8544-电线电缆5-10%5%8514-热处理炉/电烘箱5-12.5%8419-电热设备(干燥器、热水器、烘干机、蒸馏塔、热交换器等)10-15%5407-纱纺制机织物
78、5%8479-具有独立功能的机器5%8417-工业炉/烘箱7210-钢材(仅厚度不超过1.2mm带钢降税)5%8413-液体泵5%8507-蓄电池,其中零组件降税5%5%8421-离心机/净化器2.4.10 中国对菲律宾的主要出口产品中国对菲律宾的主要出口产品包括:消费电子(笔记本、手机)、电子元器件(集成电路、半导体器件、无线电发射/接收零件)、电工器材(变压器、电线电缆)、成品油、钢材、瓷砖、苹果/梨、家具、卫生用品、冷藏设备、汽车等产品。其中,瓷砖、苹果/梨、家具、卫生用品、钢铁管材、化肥等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年菲律宾从年菲律宾从中国进口重点
79、商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度8517手机/对讲机/路由器等通讯设备21. 310. 2%65. 2%8542集成电路16. 07. 6%12. 2%2710成品油15. 27. 2%34. 2%7210钢材5. 42. 6%66. 4%8471笔记本/计算机等自动数据处理设备4. 22. 0%4
80、8. 6%8544电线电缆4. 01. 9%38. 5%8473打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件3. 91. 8%18. 1%7308钢结构3. 51. 7%62. 1%8504变压器/静止式变流器/电感器3. 41. 6%46. 8%6908瓷砖3. 11. 5%82. 9%08082. 91. 4%98. 0%8541二极管/晶体管/光敏半导体器件2. 51. 2%13. 6%9403家具2. 11. 0%72. 9%9619卫生用品1. 90. 9%74. 4%8529无线电发射/接收设备的零件1. 80. 9%63. 5%8418冷藏设备1. 70. 8%47. 4%8703汽
81、车(小于10座)1. 70. 8%8. 7%7306钢铁管材1. 60. 8%88. 4%3105化肥1. 60. 8%77. 2%2.4.10 RCEP生效后中国对菲律宾出口主要降税产品2007550菲律宾对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效后澳大利亚生效后澳大利亚从中国进口商品主要降税品种(从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)3%8473-打字机/计算机器/其他办公用机器的零组件3-10%7210-钢材,镀铅板降税3%;镀锌的瓦楞形铁降税10%;其他
82、镀锌、镀铬等板材降税10%资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理7-30%8544-电线电缆,绕线组、同轴电缆直接降税7%;车辆、航空器、船舶用点火成套布线降30%3%7308-钢结构1-15%8504-变压器/静止式变流器/电感器10%6908-瓷砖,小瓷砖直接降税10%,大瓷砖分期减让7%0808-鲜的苹15%9403-家具7-15%9619-卫生用品1-5%8529-无线电发射/接收设备的零件5-10%8418-冷藏设备10%8703-汽车(小于10座),从30%分期降税至20%3-6%7306-钢铁管材3%3105-化肥RCEP生效后,菲律宾从中国进口的主要降税产品包括
83、:水果(苹果、梨)、钢材、卫生用品、瓷砖、电线电缆、小汽车、家具、化肥、变压器、办公设备等产品,其中水果(苹果和梨)、家具、化肥、钢结构件、办公机器的零组件、无线电发射接收设备的零件协定生效后立即降税为零。2.4.11 中国对缅甸的主要出口产品中国对缅甸的主要出口产品包括:机织物、手机等通讯设备、钢材、发电机、化肥、货车/牵引车、工程机械等产品等产品。其中,机织物、钢材、化肥、牵引车/拖拉机、工程机械、加工食品等产品高度依赖中国市场。资料来源:ITC 前瞻产业研究院整理2020年缅甸从年缅甸从中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元,中国进口重点商品进口金额及进口依赖度(单位:亿美元
84、,%)(注:4位数数字为4位数HS码;XX产品进口依赖度=该国从中国的XX产品进口额/该国从全球的XX产品进口额)HS码HS码主要产品主要产品进口金额(亿美元)进口金额(亿美元)占从中国进口比例占从中国进口比例对中国进口依赖度对中国进口依赖度5514合成纤维机织物21. 310. 2%65. 2%8517手机/对讲机/路由器等通讯设备16. 07. 6%12. 2%7210钢材15. 27. 2%34. 2%7306管材(金属制品)5. 42. 6%66. 4%5407合成纤维机织物4. 22. 0%48. 6%5602毡呢4. 01. 9%38. 5%8502发电机3. 91. 8%18.
85、1%8711摩托车/自行车3. 51. 7%62. 1%7216型材(钢材)3. 41. 6%46. 8%3102化肥3. 11. 5%82. 9%8701牵引车/拖拉机2. 91. 4%98. 0%8704货车2. 51. 2%13. 6%5513合成纤维机织物2. 11. 0%72. 9%8429工程机械1. 90. 9%74. 4%3105化肥1. 80. 9%63. 5%8504变压器/静止式变流器/电感器1. 70. 8%47. 4%5806狭幅机织物1. 70. 8%8. 7%7214钢材1. 60. 8%88. 4%2106食品1. 60. 8%77. 2%2.4.11 RCEP
86、生效后中国对缅甸出口主要降税产品2007550缅甸对中国进口产品依赖程度,%降税幅度,%(注:气泡大小与进口额成正比,蓝色代表过渡期减让,黄色代表立即降税为零,绿色代表部分直接降税为零)RCEP生效生效后缅甸从中国进口商品主要降税品种(后缅甸从中国进口商品主要降税品种(单位:单位:%)1%1%8502-发电机15%8517-手机/对讲机不降税,通信零部件降税1-2%资料来源:ITC RCEP协定文本 前瞻产业研究院整理5513/5514/5407-合成纤维机织物1-2%1%7210/7214-钢材2%7306-管材15%5602-毡呢5%8711-摩托车/自行车1-3%8
87、701-牵引车/拖拉机(部分产品降税)1-3%8704-货车8429-工程机械1%8504-变压器/静止式变流器/电感器RCEP生效后,缅甸从中国进口的主要降税产品包括:合成纤维机织物、钢材、摩托车/自行车、货车/牵引车/拖拉机、手机等,其中合成纤维机织物降税幅度最大,进口规模也最大,降税模式大多采用过渡期减让模式。RCEPRCEP协定重点协定重点利好行业利好行业3.1 RCEP利好行业梳理3.2 RCEP对我国纺织服装行业的影响3.3 RCEP对我国轻工行业的影响3.4 RCEP对我国电工器材行业的影响3.5 RCEP对我国跨境电商的影响从RCEP各成员国从中国进口额较大且对我国降税幅度较高
88、的产品来看,纺织服装、轻工产品和电工器材受益较大。同时,RCEP中对于跨境电商也有更全面的规定,进一步推动贸易便利化。3.1 RCEP利好行业梳理资料来源:前瞻产业研究院整理日本日本主要产品主要产品降税幅度降税幅度降税模式降税模式针织上衣针织上衣塑料塑料制品制品蓄电池蓄电池无机盐、金属氧化物、氢氧化物等家具家具汽车(小于10座)10.9%4.8%8%5.5%5%5%递减降为0递减降为0部分直接降为0或过渡期减让.直接降税为0直接降税为0过渡期减让韩国韩国澳大澳大利亚利亚家具及其零件家具及其零件坐具坐具5%5%过渡期减让新西新西兰兰过渡期减让针织物或编制物针织物或编制物变压器变压器12%5-25
89、%越南越南部分直接降为0部分直接降为0无线电发射/接收设备的零件变压器变压器5%5%马来马来西亚西亚过渡期减让直接降税为0泰国泰国主要产品主要产品降税幅度降税幅度降税模式降税模式钢材汽车零部件水果(苹果、梨、榅桲)摩托车/自行车配件钢材电线电缆电线电缆5%1.5-3%5%10%3-10%7-30%直接降税为0部分直接降税为0印尼印尼菲律菲律宾宾合成纤维机织物合成纤维机织物狭幅机织物狭幅机织物15%7.5-20%过渡期减让缅甸缅甸过渡期减让过渡期减让过渡期减让直接降税为0部分直接降税为0注:选取对中国进口额较大且降税幅度较高的产品;未包括老挝、文莱、新加坡、柬埔寨。RCEPRCEP部分成员国对中
90、国进口降税幅度较大的产品情况部分成员国对中国进口降税幅度较大的产品情况电工器材轻工产品纺织服装货物渠道贸易便利化跨跨境电商境电商为电子商务创造有利环境促进跨境电子商务我国纺织品服装出口额波动上升。2021年我国纺织品服装累计出口额首超3000亿美元,下游产品需求扩张带动东盟等发展中国家对纺织中间品的进口激增,2021年,我国对东盟纺织服装出口496.6亿美元,增长25%,其中大类商品纱线面料合计增长28.3%,对南亚的孟加拉国、印度出口纱线面料分别增长61.5%和88.5%。3.2.1 我国纺织服装行业出口情况76994495591120215381
91、452247666325505000250030003500纺织品出口(亿美元)服装出口(亿美元)资料来源:海关总署 中国纺织工业联合会 前瞻产业研究院整理20102010- -20222022年我国纺织品服装出口额(单位:亿美元)年我国纺织品服装出口额(单位:亿美元)日本, 6.46%东盟, 15.74%美国, 18.41%欧盟, 15.37%其他, 44.01%20212021年我国纺织品服装主要出口地占比(单位:年我国纺织品服装主要出口地占比(单位:% %)RCEP区域是世界上最
92、重要的纺织服装制造中心,从全球产业发展层面来看,RCEP有利于东亚和东南亚更好形成全球最具竞争力的纺织服装产业制造中心和消费中心。3.2.2 RCEP区域是世界上最重要的纺织服装制造中心资料来源:前瞻产业研究院整理中国的纺织服装业在成员国中,主要承担中上游的产业链环节,中国具备综合竞争实力和稳定完整的产业链优势,是全球第一大服装出口国。东盟十国中国日韩东南亚地区的人力成本、税收成本、原材料成本是构成成本优势的主要来源。纺织服装上游原材料、半成品主要出口地区为越南、柬埔寨等。澳新澳大利亚和新西兰是世界上最重要的羊毛生产国,澳大利亚也产出大量棉花等重要纺织原料。RCEPRCEP区域是世界上最重要区
93、域是世界上最重要的纺织服装制造的纺织服装制造中心中心日本、韩国纺织服装品牌力较强,是我国纺织业在东亚地区重要的贸易伙伴,也是我国纺织服装重要的出口市场之一。RCEP区域内主要成员国对中国重点进口纺织服装产品关税减让安排:3.2.3 RCEP关于纺织服装行业的关税减让安排资料来源:区域全面经济伙伴关系协定 前瞻产业研究院整理HSHS码码产品名称产品名称基本关税基本关税协定生效后第一年关税协定生效后第一年关税递减年限(年)递减年限(年)最终关税最终关税日本对中国重点进口纺织服装产品关税减让6110针织或钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心及类似品10.9%10.2%150%6204女式西服套装、便服套装
94、、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外)9.1%-12.8%不等下降0.6%-1.2%10/150%6307其他制成品,包括服装裁剪样4.7%-6.5%不等下降0.2%-0.6%100%越南对中国重点进口纺织服装产品关税减让6006其他针织物或钩编织物12%0%/10.8%/12%1/10大部分0%,少部分6%5407合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物12%0%/10.8%/12%1/10/250%/6%/9%澳大利亚对中国重点进口纺织服装产品关税减让6204女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及
95、短裤(游泳裤除外)10%0%/8%/10%1/3/7/200%新西兰对中国重点进口纺织服装产品关税减让6204女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外)10%9%/9.3%/10%10/15/250%/5%6110针织或钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心及类似品10%0%/9%/9.3%1/10/150%/5%印尼对中国重点进口纺织服装产品关税减让5407合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物10%/15%0%/10%/14%/15%1/10/15/250%/5%缅甸对中国重点进口纺织服装产品关税减让5514合成纤维短纤纺制
96、的机织物,按重量计合成纤维短纤含量85%,主要或仅与棉混纺,每平方米重170g15%13%/15%150%/15%5407合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物15%13%/15%150%/15%5602毡呢,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压15%13%150%注:选取对中国进口额中纺织服装占比较高的国家日本是我国纺织服装出口的重要市场,RCEP协定下,日本对我国纺织服装产品降税力度大,我国纺织服装业对日出口将获显著利好;同时,东盟国家也将充分利用我国纺织服装中间产品扩大出口,我国纺织服装中间产品出口也将受益;RCEP也有助于提升东亚纺织服装业的全球竞争力。3.2.4 RCE
97、P对我国纺织服装行业的影响利好我国纺织服装业对日出口扩大中间产品出口受益完善产业链,提升竞争力RCEP是中日之间首个自由贸易协定,RCEP实施后,我国纺织服装行业对日出口将获显著利好。中国是纺织品第一出口大国,日本是中国纺织品出口第一大市场。RCEP生效后,日本最终将在15年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税,这将直接扩大我国纺织服装的对日出口规模,也为中日纺织服装贸易的长期发展构建了积极和可预期的政策环境。纺织服装产业的产业链较长,从纤维种植或制造-纺纱-织布-印染及后整理-服装制造,中间涉及大量环节。由于资源禀赋的不同,中国与东盟国家形成了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。RCE
98、P实施后,由于原产地累计规则的优化,东盟从我国进口纺织服装原料后在本地生产,将能够更方便地享受到日本的免关税待遇,有助于东盟国家充分利用中国纱线、面料等中间产品的生产优势扩大对日出口,从而也利好中国中间产品对东盟国家的出口。RCEP的实施能够显著降低贸易和投资壁垒,有利于中国纺织服装企业在区域内进行资源最优配置,强化区域内成员间的产业分工合作,从而形成更加完善的区域产业链、供应链和价值链闭环,提升东亚在全球纺织服装产业竞争中的地位。同时,这也有利于我国纺织服装行业整合区域内优质原料、技术研发和市场渠道等资源,向合作研发、联合设计、市场营销、品牌培育等高端环节延伸,提升我国纺织服装行业整体的国际
99、竞争力。资料来源:中国纺织品进出口商会 前瞻产业研究院整理轻工业也是RCEP协定下受益的行业之一,轻工业主要是指生产消费资料的工业,包括以下类别:3.3.1 我国轻工行业类别资料来源:中国轻工业联合会 前瞻产业研究院整理国标类别名称国标类别名称具体类别具体类别采盐/农副食品加工业谷物磨制;饲料加工;植物油加工;制糖业;屠宰及肉类加工;水产品加工;蔬菜、菌类、水果和坚果加工;其他农副食品加工食品制造业焙烤食品制造;糖果、巧克力及蜜饯制造;方便食品制造;乳制品制造;罐头食品制造;调味品、发酵制品制造;其他食品制造酒、饮料和精制茶制造业酒的制造;饮料制造;精制茶加工皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业皮
100、革鞣制加工;皮革制品制造;毛皮鞣制及制品加工;羽毛(绒)加工及制品制造;制鞋业木、竹、藤、棕、草制品业软木制品及其他木制品制造;竹、藤、棕、草制品制造家具制造业木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造造纸和纸制品业纸浆制造;造纸;纸制品制造文教、工美、体育和娱乐用品制造业及本册印制文教办公用品制造;乐器制造;艺美术及礼仪用品制造;体育用品制造;玩具制造;游艺器材及娱乐用品制造;本册印制油墨、动物胶及日用化学产品制造油墨及类似产品制造;工艺美术颜料制造;动物胶制造;日用化学产品制造塑料制品业塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;泡沫塑料制造;塑
101、料人造革、合成革制造;塑料包装箱及容器制造;日用塑料制品制造;人造草坪制造;塑料零件及其他塑料制品制造玻璃、陶瓷制品制造玻璃制品制造;陶瓷制品制造金属工具及金属制日用品制造手工具、农园林及日用金属工具制造;金属包装容器及材料制造;建筑、安全用金属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造轻工通用设备及专用设备制造业轻工通用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;轻工生产专用设备制造;医疗仪器设备及器械制造自行车、助动车及非公路休闲车制造自行车及残疾人座车制造;助动车制造;非公路休闲车及零配件制造电池、家用电力器具及照明器具制造业电池制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制
102、造钟表、衡器及日用杂品制造钟表与计时仪器制造;衡器制造;日用杂品制造建筑装饰业/我国重点轻工产品(包括塑料制品,灯具、照明装置及零件,家具及零件,玩具,陶瓷产品,鞋靴,箱包及类似容器)的出口额总体呈上升趋势。其中,塑料制品和玩具的出口额增速较快,塑料制品的出口额由2016年的357亿美元增长至2021年的990亿美元。RCEP区域也是我国轻工产品的重要出口市场。3.3.1 我国轻工行业出口情况资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理357 387 435 713 767 990 160 478 499 537 561 584 738 112 472 482 469 450 354 479 92
103、300 285 301 436 376 494 73 249 266 271 272 206 279 48 183 193 216 251 251 307 46 184 240 251 311 335 461 61 020040060080062002020212022.1-2塑料制品家具及零件鞋类灯具、照明装置及零件箱包及类似容器陶瓷产品玩具20162016- -20222022年我国轻工行业重点产品出口额(单位:亿美元)年我国轻工行业重点产品出口额(单位:亿美元)我国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰已有双边自贸协定,RCEP中部分成员国在此基础上新
104、增了部分关税降零税目,多国增加了对中国轻工产品的覆盖范围。RCEP是中日之间的首次自贸区零关税协定安排,对于箱包、塑料制品等轻工产品均有明显的关税优惠。3.3.2 RCEP关于轻工行业的关税减让安排国标国标主要产品主要产品印尼对中国加工水产品、盐、化妆品、塑料及其制品、箱包、鞋靴马来西亚加工水产品菲律宾塑料及其制品、鞋靴、玻璃制品、空调、洗衣机文莱对中国地毯、鞋、风扇、空调、冰箱、滤水设备、洗衣机、吸尘器、热水器、电灯、家具泰国对中国纸制品、仿首饰柬埔寨对中国加工蔬菜水果、面食、杂项食品、塑料及其制品、皮革、木材纸制品、鞋靴、家具、发卡缅甸对中国塑料及其制品、木制品老挝对中国酒韩国对中国瓷砖(
105、部分降税)资料来源:中国轻工工艺品进出口商会 区域全面经济伙伴关系协定前瞻产业研究院整理RCEPRCEP超出原有双边自贸协定的轻工产品超出原有双边自贸协定的轻工产品HSHS码码产品名称产品名称基本关税基本关税递减年限递减年限(年)(年)最终关最终关税税日本对中国重点进口轻工产品关税减让8528监视器及投影机,未装电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置0%00%3926其他塑料制品及品目3901至3914所列其他材料的制品0%/3.9%0/10/150%8415空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器0%00%9503三轮车、踏板
106、车、踏板汽车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(按比例缩小)的模型及类似的娱乐用模型,不论是否活动;各种智力玩具0%/2.8%/3.9%0/10/150%9401坐具(包括能作床用的两用椅,但品目9402的货品除外)及其零件0%/3.8%0/15/200%4202箱包2.7%-16%15/200%日本对中国重点进口轻工产品日本对中国重点进口轻工产品关税关税安排安排关税减让安排能够直接扩大我国轻工产品的对外出口体量,原产地累计规则推动箱包制鞋、家电等行业零部件扩大出口,东南亚的箱包皮具等企业将有望加大对中国原料的进口。同时,RECP区域内的对外投资将会更加便利,有利于加强区域内轻工供
107、应链能力和制造水平。3.3.3 RCEP对我国轻工行业的影响资料来源:中国轻工工艺品进出口商会 前瞻产业研究院整理关税减让安排和原产地累计关税减让安排和原产地累计规则推动出口规则推动出口RCEP协定下成员国对我国的关税减让安排能够直接增加我国轻工产品的出口贸易体量,保持和提升行业出口竞争力。原产地累计规则鼓励使用区域内中间品,东南亚的轻工产品生产企业将有望加大对中国原料的进口。增加轻工装备出口增加轻工装备出口中国的工业用缝纫机全球优势领先,并且主要面对东南亚市场,RCEP生效后,将进一步带动我国轻工装备的出口。扩大对外投资扩大对外投资RECP各成员国对投资做出较高水平的开放承诺,提升了投资政策
108、的透明度,提高了市场准入的确定性,减少了投资壁垒,简化了审批程序。这有利于轻工行业在区域内的投资交流等。提升区域整体轻工制造水平提升区域整体轻工制造水平RCEP生效有利于各成员国构建区域内轻工供应链体系,提升整体供应链水平,也使得东亚轻工制造能力持续提升。2016-2021年,我国电工器材行业重点产品的出口额整体呈上升趋势,其中,变压器和原电池的出口额保持平稳,蓄电池的出口额由2016年的99亿美元增长至2021年的326亿美元,电气控制装置的出口额也有明显增加。2022年1-2月,我国蓄电池出口额达到63亿美元,电气控制装置和电线电缆出口额分别为52亿美元和38亿美元。3.4.1 我国电工器
109、材业出口情况资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理28 29 32 33 33 37 6 20 20 21 21 23 24 4 99 112 144 164 195 326 63 -262 266 340 52 196 207 216 178 185 242 38 0500300350400200022.1-2变压器原电池蓄电池电气控制装置电线及电缆20162016- -20222022年我国电工器材行业重点产品出口额(单位:亿美元)年我国电工器材行业重点产品出口额(单位:亿美元)注:海关总署未披露2016-2018年电气控制
110、装置出口额HSHS码码产品名称产品名称基本关税基本关税协定生效后第一年关税协定生效后第一年关税递减年限递减年限(年)(年)最终关税最终关税韩国对中国重点进口电工器材产品关税减让8507蓄电池8%0%/7.2%/7.5%1/10/150%8544电线电缆0%/8%0%/7.2%/7.5%/8%1/10/35大部分0%,极少部分6.4%8504变压器0%/8%0%/7.2%/7.5%10/15/35大部分0%,极少部分6.4%日本对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆0%/4.8%0%/4.4%0/100%越南对中国重点进口电工器材产品关税减让8504变压器0%/5%/10%/15%/
111、20%0%/10.8%/12%1/10/20/25大部分0%,少部分不变或较少降低8507蓄电池5%/20%/25%0%/18%/20%/25%1/10/250%/15%/20%/25%8544电线电缆0%-20%0%-20%1/10/20/250%/8.5%/10%/15%澳大利亚对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆0%/5%0%/5%1/200%新西兰对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆0%/5%/10%0%/4.5%/4.7%/5%/10%1/10/15/200%/2.5/5%8504变压器0%/5%0%/4.5%/4.7%/5%10/15/20大部分0%,极
112、少部分2.5%马来西亚对中国重点进口电工器材产品关税减让8504变压器5%0%/5%1/15/23大部分0%,极少部分3%8536电气装置5%/15%0%/13.5%/15%1/10/150%8544电线电缆5%/30%0%-30%15/23仅少部分降税(如铜绕组漆包线),部分不降税泰国对中国重点进口电工器材产品关税减让8536电气装置0%/5%/10%0%/4.5%/9.3%/10%1/10/15/20大部分0%,极少部分8.5%印尼对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆0%/5%/10%/12.5%0%-11.3%10/150%8504变压器5%/10%/12.5%0%/4.5
113、%/10%/11.3%1/100%菲律宾对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆1%/7%/10%/15%/20%/30%0-28%1/150%8504变压器0%-15%0%-15%1/15/20大部分0%,少部分5%柬埔寨对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆7%/15%7%/15%13/15/200%/7%/15%老挝对中国重点进口电工器材产品关税减让8544电线电缆5%0%/5%1/13/200%8504变压器5%0%/5%1/13/150%3.4.2 RCEP关于电工器材的关税减让资料来源:区域全面经济伙伴关系协定前瞻产业研究院整理3.4.3 RCEP对我国电工器
114、材行业的影响资料来源:前瞻产业研究院整理中国同RCEP其他成员国之间的经济具有较强的关联性和互补性,在中国对RCEP其他成员国的出口中,电工器材类产品是最主要的出口产品之一。在RCEP成员国中,除新西兰外,其他成员国从中国进口的变压器、电线电缆、蓄电池、电气装置等电工器材产品的比例均处于较高水平。RCEP生效后,能够继续扩大中国在电工器材业出口的优势,提升出口规模。另外,预计随着关税不断降低、贸易规模不断提升,未来中国企业参与RCEP区域国家电力市场开拓空间将进一步扩大。RCEP有利于我国与日韩等高端产业链和供应链的交流和合作。日本和韩国在中国出口比较多的是高端电子产品等,其中,关键原材料、零
115、部件等都是从中国进口。RCEP生效后,有利于我国与日韩继续加强贸易联系,间接促进我国电工器材业优化升级,提升我国电工器材业的附加值。RCEPRCEP利好我国电工器材业利好我国电工器材业RCEP大部分成员国对我国电工器材重点产品的进口比例较高,协定生效后,能够继续扩大我国电工器材业的对外出口优势和规模。同时,RCEP有利于我国加强与日韩等高端产业链等联系与合作,提升我国电工器材业竞争力。3.5.1 我国跨境电商发展情况据海关初步统计,2021年我国跨境电商进出口规模为1.98万亿元,同比增长15%。我国跨境电商出口1.44万亿元,增长24.5%。到2025年,中国跨境电商交易额预期将达2.5万亿
116、。跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象,成为稳外贸的一个重要力量。ProfitModelNetworkStructure1.291.29万亿元万亿元1.691.69万亿元万亿元20192020+31.1%20192019- -20212021年中国跨境电商进出口规模(单位:万亿元)年中国跨境电商进出口规模(单位:万亿元)资料来源:中国海关 前瞻产业研究院整理ProfitModel0.80.8万亿元万亿元1.121.12万亿元万亿元+40.1%20192019- -20212021年中国跨境电商出口总额(单位:万亿元)年中国跨境电商出口总额(单位:万亿元)Structure1.98
117、1.98万亿元万亿元2021+15%NetworkStructure20192020Structure1.441.44万亿元万亿元2021+24.5%RCEP中的“电子商务”章节是首次在亚太地区内促成的范围最广、最全面、水平颇高的多边国家电子商务规则成果,主要阐明了各国缔约方之间开展电子商务的重要合作内容,明确了其协定适用范围,大力促进国际无纸化贸易、电子认证及电子签名;明确要求为电子商务的发展创设良好的有利环境,维护好电子商务用户的个人信息等,同时约定了缔约方要保证内容的公开透明及网络安全问题。3.5.2 RCEP关于跨境电商的内容允许电子交易的参与方就其电子交易确定适当的电子认证技术和实施
118、模式;不对电子认证技术和电子交易实施模式的认可进行限制;应当鼓励使用可交互操作的电子认证。利用现有合作机制,在与网络安全相关的事项开展合作。通过电子方式跨境传输信息,一缔约方不得阻止涵盖的人为进行商业行为而通过电子方式跨境传输信息等。电子签名其他促进规则线上消费者保护接受以电子形式提交的贸易管理文件与纸质版贸易管理文件具有同等法律效力;努力使电子形式的贸易管理文件可公开获得。在国际层面开展合作,以增强对贸易管理文件电子版本的接受度。无纸化贸易消费者保护资料来源:区域全面经济伙伴关系协定 前瞻产业研究院整理线上消费者保护,采取和维持透明及有效的电子商务消费者保护措施。采取或维持保证电子商务用户个
119、人信息受到保护的法律框架。缔约方应当在可能的范围内合作,以保护从一缔约方转移来的个人信息。RCEP协定对跨境电商有了更高水平的安排,这将有利于我国跨境电商进一步发展,促进物流通关效率提升,加快贸易数字化进程,扩大区域内数字贸易开放水平,加速海外仓建设布局等。3.5.3 RCEP对我国跨境电商行业的影响在海关程序与贸易便利化方面,中国海关总署大力推动RCEP成员优化各自作业流程,采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序的高效管理手段,加快跨境物流运输。有利于物流通关效率提升有利于物流通关效率提升仓配是跨境电商的重要环节。RCEP协定下,海外仓建设阻碍大大减少,国内商家也将尝试更多地建设
120、海外仓,提升海外仓体验感。这些都有利于丰富海外仓功能,对海外市场资源进行有效整合。有利于投资便利化,加速有利于投资便利化,加速海外仓建设海外仓建设布局布局RCEP提倡无纸化贸易、电子认证和电子签名等,这能够直接促进贸易便利化的提升,推动跨境电商的发展。同时,也在实质上提高了区域内数字贸易开放水平,加快贸易数字化进程。贸易数字化进程加快贸易数字化进程加快资料来源:前瞻产业研究院整理RCEPRCEP协定带来协定带来的机遇挑战和应对建议的机遇挑战和应对建议4.1 RCEP协定的机遇与挑战4.2 RCEP协定带来的机遇4.3 RCEP协定面临的挑战4.4 RCEP协定应对建议RCEP既是机遇,也有挑战
121、。一方面,根据RCEP规定,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,并且与区域内现有的双边自贸协定叠加互补,这将为区域各国的货物、服务贸易带来巨大机遇。另一方面,我国部分劳动密集型产业可能出现产业外移现象,中高端产业则面临来自日韩的更激烈的竞争。4.1 RCEP协定带来的机遇与挑战RCEP在促进区域产业链深度融合的同时,也对我国部分产业带来了挑战。对RCEP成员关税的下降、原产地规则的优化,会导致部分产业外移的现象出现。同时,我国高端产业将面临更加激烈的竞争。部分产业外移现象或将部分产业外移现象或将出现出现中高端中高端产业面临更大竞争产业面临更大竞争RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定,也
122、是我国深化改革开放进程、重塑区域经济一体化格局的重大事件。RCEP蕴含巨大市场潜力,将为区域经济发展注入强大动力。RCEPRCEP将将带来明显贸易带来明显贸易增量增量提升区域经济一体化水平提升区域经济一体化水平资料来源:前瞻产业研究院整理挑战挑战机遇机遇RCEP生效后,区域内包括原材料和制成品在内的90%以上的商品将在20年左右的时间内逐步实现零关税,这将大幅拓展中国的外贸体量。根据商务部国际贸易经济合作研究院预测,RCEP生效对于全球贸易和福利增长将有积极作用。2022年1-2月,我国与RCEP贸易伙伴合计进出口1.85万亿元,同比增长9.5%。4.2.1 RCEP协定带来的机遇降低关税将带
123、来明显贸易增量资料来源:商务部国际贸易经济合作研究院 前瞻产业研究院整理0500000200000250000300000250282996925328146394319商务部预计商务部预计RCEPRCEP生效对成员经济福利的影响生效对成员经济福利的影响(到(到20352035年相对基准情景的累计影响)年相对基准情景的累计影响)0%10%20%30%40%50%60%70%58%31%24%22%18%16%13%12%10%10%8%8%5%5%3%68%33%28%23%10%20%16%16%13%18%11%10%9%7%4%出口增长率(%)
124、进口增长率(%)商务部预计商务部预计RCEPRCEP生效对生效对成员进出口增长的成员进出口增长的影响影响(到(到20352035年相对基准情景的累计影响)年相对基准情景的累计影响)原产地累积规则是指在确定产品原产资格时,可将各RCEP其他成员国的原产材料累积计算,以满足最终出口产品增值40%的原产地标准。这使得最终产品更加容易达到设定的条件,取得原产资格从而享受优惠关税。有利于降低享受关税优惠门槛,也将极大促进区域内贸易合作。4.2.2 RCEP协定带来的机遇原产地累积规则将持续释放红利资料来源:商务部 前瞻产业研究院整理完全完全累积原则累积原则将产品生产过程可能涉及的15个成员国(地区)视为
125、一个统一的经济区域,区域内其他成员方对货物进行生产、加工所产生的价值成分可视为本国价值成分而进行累积。降低区域降低区域内关税内关税优惠优惠的的门槛门槛区域价值成分标准可以采取扣减法或累加法两种不同方式进行计算,把产品生产中所使用其他成员方原产材料视为产品生产所在成员方的原产材料,显著降低区域内企业进出口享受RCEP优惠关税的门槛。推动推动区域区域内贸易和内贸易和投资增长投资增长RCEP原产地累积规则有利于企业优化供应链,降低采购成本。这会进一步地整合中间产品的生产,增加区域内的贸易和投资。原产地区域原产地区域累积:累积:区域区域价值成分价值成分达到达到则则可认定为原产国可认定为原产国40%40
126、%中国中国澳大利亚澳大利亚菲律宾菲律宾文莱文莱缅缅甸甸柬埔寨柬埔寨越南越南印度尼西亚印度尼西亚新加坡新加坡韩国韩国泰国泰国马来西亚马来西亚老挝老挝新西兰新西兰日本日本从区域整体产业链来看,RCEP协定将有利于促进生产要素在东盟10国+5国(中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰)内的自由流动,从而推进区域经济一体化。RCEP各成员区域价值链合作关系将更加紧密,区域内产业链布局将更加优化,有利于形成后疫情时代的利益共同体,推动后疫情时代产业链的稳定。在RCEP协定签订和实施中,中国正发挥核心主导作用,在经济全球化中的地位将日益突出。4.2.3 RCEP协定带来的机遇区域经济一体化水平将显著提升再全球
127、化当前,新冠疫情、地缘政治紧张局势等带来了巨大经济冲击,而RCEP为经济再全球化提供了重要推动力,兼顾贸易自由化、投资便利化,同时促进经济和社会的整体发展,使大多数国家都能从中受益。资料来源:前瞻产业研究院整理东亚区域经济一体化亚太地区已经成为世界政治经济的重要区域之一,RCEP的签订表明亚太地区经济一体化取得了巨大进展,也加速了数字化进程以及全球供应链调整,促进区域市场潜力释放。中国发挥重要作用在RCEP的签订过程中,中国发挥着重要的作用,这也将进一步为中国区域价值链的重构提供新的契机,中国在经济全球化中的地位将日益突出。RCEP实施也对我国“双循环”经济发展有着重要意义。RCEP在促进区域
128、产业链深度融合的同时,也会带来区域内的产业调整和产业外移。RCEP成员间关税的下降、原产地规则的优化,会导致部分产业外移的现象出现,可能加速我国成本敏感型的轻工、纺织、电子产品制造业的劳动密集型环节向东盟国家转移。4.3.1 RCEP协定带来的挑战部分产业外移现象或将出现资料来源:前瞻产业研究院整理中国美国日本东南亚第一次转移第二次转移第三次转移韩国第四次转移英国全球四全球四次产业转移浪潮次产业转移浪潮RCEP成员间关税优惠、原产地规则的便利,会导致部分产业外移的现象出现。劳动力密集型、资源密集型产业,可能向土地成本、劳动力成本更加低廉的东盟国家转移。RCEPRCEP日本、韩国对我国主要出口机
129、电产品、集成电路等中高端产品,由于RCEP协定带来关税优惠,我国中高端产业将面临更加激烈的竞争,这会对我国中高端产业的国内市场造成一定冲击。4.3.2 RCEP协定带来的挑战中高端产业或面临更激烈竞争资料来源:海关总署 前瞻产业研究院整理RCEPRCEP项下零关税待遇主要项下零关税待遇主要商品(以中国自日本进口商品为例)商品(以中国自日本进口商品为例)集成电路、半导体、电容器变压器及其他部分电子电气产品,半导体集成电路制造设备、阀门、部分发动机及其他机械产品,部分汽车零部件、大部分仪器仪表、大部分塑料及其制品(包括塑料马桶圈、餐具等)、部分化工品。药品、眼睛片眼镜架、部分珠宝、涂料、部分照相摄
130、像机机器零部件、医疗仪器、部分钟表、家具、部分文具、滑雪等部分运动器械等生活用品。在RCEP生效实施的新形势下,中国应积极采取措施抓住对外开放新机遇。加深政府与产业层面的协同联动,充分理解、履行和利用好RCEP的开放承诺和规则条款,加强产业政策配套实施,鼓励中小企业广泛参与,充分释放RCEP带来的经济红利,进一步推动国内国际双循环。4.4 RCEP协定应对建议资料来源:前瞻产业研究院整理加大对进出口企业的相关培训和指导,依托我国纺织服装、鞋类玩具、轻工、家电、电子信息、冶金建材等优势产业,用好用足RCEP原产地累积规则,共同开拓国内外市场,促进产业转型升级。理解并充分利用RCEP规则针对国内不同产业,制定出与产业发展实际和发展趋势相配套的政策,减缓对相关产业与就业的负面冲击,同时鼓励企业将核心技术、高附加值环节留在国内,加强产业基础技术研究和原始技术自主创新。加强产业政策配套实施RCEP协定的实施为中小企业的进出口业务营造了良好的环境,便于开展国际业务。因此,中小企业必须要抓紧机遇加强国际经济合作,并将自身融入到全球价值链中,不断提升企业的国际化发展水平和竞争优势。鼓励中小企业广泛参与