1、毕马威企业咨询（中国）有限公司二零二二年鉴过知来向往而新2022上半年银行业监管处罚分析洞察1 监管处罚态势分析031.1 监管处罚整体态势分析041.2 监管处罚重点趋势051.3 监管趋势研判072 监管处罚总体情况082.1 监管处罚整体情况092.2 处罚区域分析112.3 处罚对象分析122.4 处罚类型分析132.5 处罚案由分析142.6 大额罚单分析163 监管处罚重点分析183.1 信贷业务领域处罚重点分析193.2 反洗钱领域处罚重点分析213.3 消费者权益保护领域处罚重点分析23目录监管处罚态势分析012022上半年银行业监管处罚分析报告4 2022 毕马威华振会计师事

2、务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2022年上半年，中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）、中国人民银行（“人民银行”）、国家外汇管理局（“外汇管理局”）（含总部及其派出机构）针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单2,469张，罚没金额共计96,887万元1。较2021年同期，罚单数量增加两成，罚没金额下降一成。整体而言

3、，银行业强监管态势不减，但罚款力度有所减弱，千万级罚单数量显著减少。2022年上半年，处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务、合规管理及运营管理。其中，信贷业务涉及罚单千余张，占整体罚没金额的七成有余；合规管理领域罚单近千张，主要涉及反洗钱、员工行为及案件管理、消费者权益保护等方面；运营管理方面罚单近200张，主要涉及账户管理、假币管理、印章管理等。1,9533,2682,0053,4702,46971,011160,557108,757144,81596,887050,000100,000150,000200,0001,0002,0003,0004,0002020上半年2020下半年2

4、021上半年2021下半年2022上半年银行业监管处罚趋势总罚单数量（张）总处罚金额（万元）合规管理运营管理公司治理人力资源管理风险管理信贷业务银行卡业务同业业务资产管理业务存款业务101001,000业务领域管理领域2021年上半年2022年上半年监管处罚集中领域及变化趋势21、本报告基于监管机构公开发布的处罚数据，按照“监管机构做出处罚决定的日期”进行统计分析。2、紫色实心圆的高度，反映了2022年上半年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量，面积反映了罚单总金额；绿色虚线圆的高度及面积，分别反映了2021年上半年的相关对比数据。1.1 监管处罚整体态势分析罚单数量2022上半年银行业监管

5、处罚分析报告5 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。监管机构罚单罚单数（张）数（张）同比增幅同比增幅处罚金额处罚金额(万元万元)同比增幅银保监会1,84018.71%71,570-16.20%人民银行591 43.45%24,151 66.14%外汇管理局38-11.63%1,166-86.77%人

6、民银行处罚数量及金额双增，客户身份识别不到位成第一大处罚案由人民银行于2022年1月发布了金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法，要求银行业金融机构提高预防、遏制洗钱和恐怖融资活动的能力，维护国家安全和金融秩序。2月，人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年），在全国范围内推动开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。与监管动态相呼应，反洗钱领域的处罚数量大幅增长。其中，“未按规定履行客户身份识别义务”一跃成为第一大处罚案由。信贷业务处罚持续集中，超三成罚单剑指资金流向违规问题一直以来，信贷业务作为商业银行的核心业务，在

7、业务持续发展的同时，也面临诸多合规问题。在加强信用风险管控的同时，有效落实操作风险及合规风险管理，应成为商业银行防控风险的重点。2022年上半年，银行业金融机构受处罚最多的领域为信贷业务，涉及罚单1,441张，占整体罚单数量的六成；合计罚没约69,304万元，占总体罚没金额的七成。其中，“贷后资金流向监控不到位”是银行业金融机构普遍的合规痛点，占信贷业务处罚的半数以上。贷前环节,25%贷中环节,17%贷后环节,58%基于对整体监管环境的持续关注和对监管处罚数据的统计分析，我们关注到监管处罚呈现的趋势重点如下，具体分析可参见本报告第三部分：监管处罚重点分析。上升下降1.2 监管处罚重点趋势各监管

8、机构罚单数量及处罚金额信贷业务处罚环节分布2022上半年银行业监管处罚分析报告6 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。消费者权益保护处罚力度大增，罚单数量及金额增长逾三倍2022年，银保监会工作会议多次强调要进一步加强金融消费者权益保护，完善消保法律制度、监管体系，督促银行业金融机构关注消费者权益，

9、规范提供金融产品和服务的行为，维护公平、公正的市场环境，促进金融市场健康稳定运行等。人民银行出台的2021年中国金融稳定报告指出，保护金融消费者合法权益是金融科技时代的客观要求，银行业金融机构应当时刻践行“金融为民”的初心和使命。在完善、细化消费者权益保护相关监管规范的同时，监管机构进一步强化相关领域处罚力度。2022年上半年，消费者权益保护相关处罚数量及金额均增长三倍以上，其中“违规使用消费者金融信息”这一案由尤为凸显。2022上半年银行业监管处罚分析报告7 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师

10、事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。涉房贷款合规管控需持续关注2022年7月28日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。2022年，随着各地多措并举稳定房地产市场，房市整体呈现回暖迹象，但房地产市场整体仍处于下行态势。结合上半年“保交楼”事件暴露出的金

11、融风险信号，我们预计，监管机构将持续关注涉房贷款领域的合规问题，尤其是对资金流向监控、贷后检查等环节的重点监督。各地银行业金融机构应关注地方政府针对房地产市场的政各地银行业金融机构应关注地方政府针对房地产市场的政策导向策导向，并在贷款审查及放款管理等方面并在贷款审查及放款管理等方面，确保业务操作的合规性确保业务操作的合规性。1.3 监管趋势研判银保监会于2021年发布了银行保险机构公司治理准则，要求落实中共中央“十四五”规划中关于深化金融供给侧结构性改革的指示精神，强调“党的领导”对银行业金融机构的重要意义。2022年，银保监会开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求各机构对照问题要点

12、进行自查自纠。此外，人民银行亦在强调中小银行要规范公司治理，健全风险防范机制。通过解读监管机构的公开发文，我们注意到，提升银行业金融机构公司治理水平或将成为提升银行业金融机构公司治理水平或将成为20222022年下半年的监管年下半年的监管关注重点关注重点。中小银行尤其应从股东资质、关联交易、组织架构、考核激励等方面着手，完善公司治理体系，理顺公司治理运作机制，提升公司治理水平。中小银行公司治理风险攀升监管处罚总体情况022022上半年银行业监管处罚分析报告9 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事

13、务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。罚没金额：96,887万元罚单数量：2,469张罚没金额/数量机构类型机构类型罚单数罚单数(张张)总处罚金额总处罚金额(万元万元)罚单平均金额罚单平均金额(万元万元)农村金融机构1,19334,98929国有银行43519,39045股份制银行30118,81062城商行33115,03745政策性银行412,55262外资银行242,887120其他银行213,1701512022年上半年，黑龙

14、江、山东、浙江三省的罚单数量较多。2022年上半年，浙江、山东、广东三省的总罚没金额较大。机构类型机构类型罚单数罚单数(张张)处罚金额处罚金额(万元万元)银保监会1,84071,570人民银行59124,151外汇管理局381,1662.1 监管处罚整体情况处罚区域受罚机构类型及金额处罚类型近三年，在银行业监管大力推动机构人员“双罚制”的背景下，涉及个人的罚单数量逐年上升。于2021年上半年，个人罚单数量已超过机构罚单数量。在个人罚单中，“警告”和“禁止进入相关行业”两项处罚类型呈现上扬趋势。在机构罚单中，“罚款”作为最常见的处罚类型，依然保持上升趋势。2022上半年银行业监管处罚分析报告10

15、 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2022年上半年，监管处罚较为集中的前十大案由：未按规定履行客户身份识别义务（349张）违反审慎经营规则（297张）信贷资金被挪用（267张）违规发放贷款、办理信贷业务（248张）贷款“三查”不尽职（205张）贷后管理不到位（183张）员工行为管理不到位（151

16、张）信贷资金违规流入房市、股市（144张）报送监管统计数据错报、漏报、未报（131张）内控管理不到位（108张）贷前调查不尽职（108张）前十大监管处罚高发案由最高金额罚单青银保监罚决字（2022）1号某农村商业银行股份有限公司违法违规事实（案由）：违法违规事实概述：贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等行政处罚决定：罚款人民币4,410万元2022上半年银行业监管处罚分析报告11 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制

17、会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。整体而言整体而言，山东山东、浙江两省监管机构开出的罚单浙江两省监管机构开出的罚单，金额和数量呈现双高金额和数量呈现双高，属地机构应结合当地监管机构合规属地机构应结合当地监管机构合规关注重点关注重点，落实业务和合规管理的有效性落实业务和合规管理的有效性。从罚单数量来看从罚单数量来看，黑龙江黑龙江、山东山东、浙江省分列前三位

18、浙江省分列前三位。其中，与去年同期相比，黑龙江、山东两省连续两年居前三位，浙江省则由第9位大幅上升为第2位。3、数字坐标反映了罚单数量（张）与罚没金额（万元）的组合。以浙江省为例，2022年上半年，罚单数量148张，罚没金额11,902万元。罚单数量（张）处罚金额（万元）重庆33;2,287浙江148;11,902云南126;3,260新疆81;1,778西藏12;178天津27;522四川68;2,072上海27;1,699陕西74;3,323山西97;4,591山东153;7,373青海19;809宁夏25;711内蒙古93;1,558辽宁135;3,327江西134;2,052江苏57;

19、1,610吉林69;1,624湖南144;2,288湖北59;3,421黑龙江170;4,003河南85;2,567河北36;677海南41;1,291贵州83;1,969广西52;2,877广东143;6,273甘肃42;1,368福建42;3,268北京24;1,988安徽140;2,8320506070809000180各省份罚单数量及处罚金额32003,5005001,50010,00080015,000从罚没金额来看从罚没金额来看，浙江浙江、山东山东、广东省分列前三位广东省分列前三位，其中浙江省罚没金额达11,902万

20、元，远超第二名。与去年同期相比，山东由第5位上升至第2位。值得关注的是，江苏省罚单数量排名由第2位下降至第19位，罚单金额排名由第4位下降至第23位，监管处罚力度大幅降低。2.2 处罚区域分析2022年上半年银行业合规风险地图风险高风险高风险较高风险较高风险中等风险中等风险较低风险较低2022上半年银行业监管处罚分析报告12 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联

21、的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。各类型机构罚单分布及特征毕马威洞察股份制银行股份制银行在票据业务领域的罚单数量明显突出，其数量占比远高于其他银行业金融机构，主要涉及“违规办理无真实贸易背景的汇票业务”、“以贴现资金作保证金虚增存款”等案由。农村金融机构农村金融机构收到公司治理相关罚单数量占比超20%，显著高于其他银行业金融机构，主要案由有“股东股权管理不到位”“关联交易管控不到位”“三会一层履职尽责不到位”等。国有银行Top125+4,700+Top215+470+Top310+370+Top1110+5,400+Top2105+5,300+Top375+2,7

22、00+Top145+2,200+Top215+1,000+Top310+990+Top145+3,400+Top245+2,300+Top340+2,200+股份制银行城商行农村金融机构中位数692,520中位数289中位数221,442中位数140罚单数量（张）罚没金额（万元）排名排名金融业机构类型排名从处罚对象来看，农村金融机构处罚金额及数量均居榜首并较去年大幅上涨，大额罚单数量亦位居各类型机构的第一位。结合近期引发热议的村镇银行“无法取款”事件，农村金融机构公司治理及内控合规管理能力亟待提升，并将持续引发监管关注，“以罚促改”或成为常态。机构类型罚单数量罚单数量（张）（张）增长率总处罚总

23、处罚金额金额（万元）（万元）增长率国有银行4355%19,390-9%股份制银行30138%18,810-57%城商行3312%15,03716%农村金融机构1,19342%34,98966%上升下降整体而言，各类型机构涉及的主要处罚事由基本趋同，主要集中在客户身份识别、贷款三查、资金流向管理等方面。但各类型机构也存在一些自身突出的问题类型，与其经营管理现状和业务发展重点等相关，需重点关注。国有银行国有银行在代理销售和外汇业务领域的处罚占比相对高于其他银行业金融机构。主要涉及“代理销售环节存在误导”、“未按规定要求进行双录”、“违规办理贸易资金收付等案由。2.3 处罚对象分析2022上半年银行

24、业监管处罚分析报告13 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。02004006008001,0002019上半年2020上半年2021上半年2022上半年禁止进入相关行业罚款警告取消董监高任职资格没收2022年上半年，监管机构综合运用多种处罚手段，处罚对象涉及个人的罚单达1,535张，占整体的62.1

25、7%，较往年有明显上升。由此可见，监管机构在对金融机构加大处罚力度的同时，持续加强对责任人员的监管问责，落实机构人员落实机构人员“双罚制双罚制”，提升监管效力提升监管效力。个人罚单处罚类型趋势02004006008001,0001,2002019上半年2020上半年2021上半年2022上半年罚款警告责令改正没收机构罚单处罚类型趋势近三年来，“警告”和“罚款”作为个人处罚的主要形式，占比超过个人罚单整体的90%。机构处罚中，“罚款”以77.30%的占比，成为最主要的处罚形式。从个人罚单来看从个人罚单来看，涉及涉及“警告警告”和和“禁止进入相关行业禁止进入相关行业”的罚单数量呈翻倍式增长的罚单数

26、量呈翻倍式增长，而其他处罚类型的罚单则有所下降，例如，涉及“取消董监高任职资格”的罚单，从2019年上半年的61张降至今年上半年的30张，反映了监管关注不再仅仅聚焦于治理层与管理层履职，而是将监督和追责扩大至员工履职的更大范围。从机构罚单来看从机构罚单来看，涉及涉及“罚款罚款”的罚单数量呈上升趋势的罚单数量呈上升趋势，依然是监管最高频使用的处罚形式依然是监管最高频使用的处罚形式，而“警告”、“没收”、“责令改正”等其他处罚形式则较往年同期趋于平稳。毕马威洞察上升上升2.4 处罚类型分析罚单数量（罚单数量（张）张）罚单数量（罚单数量（张）张）2022上半年银行业监管处罚分析报告14 2022 毕

27、马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。前十大处罚案由分析前十大处罚案由分析在2022年上半年的处罚案例中，处罚案由集中于信贷业务、合规管理等领域。其中，与合规管理相关的处罚涨幅较为突出，“未按规定履行客户身份识别义务”以96%的增长率跃居第一，“员工行为管理不到位”和“报送监管统计数据错报、漏报、未报”两项处罚案

28、由也首次进入前十大排名。20212021年上半年年上半年349张20222022年上半年年上半年297张267张248张205张178张233张202张194张166张183张149张151张144张53张106张131张86张未按规定履行客户身份识别义务违反审慎经营规则信贷资金被挪用违规发放贷款、办理信贷业务贷款“三查”不尽职案由名称案由名称贷后管理不到位员工行为管理不到位信贷资金违规流入房市、股市报送监管统计数据错报、漏报、未报内控管理不到位108张107张96%96%增长率增长率27%27%32%32%28%28%23%23%23%23%185%185%36%36%52%52%1%1%排

29、名上升排名下降排名不变大幅增长大幅增长中度增长中度增长缓慢增长缓慢增长3111743-同期排名对比同期排名对比2.5 处罚案由分析2022上半年银行业监管处罚分析报告15 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。新兴处罚案由分析首次出现首次出现大幅增长大幅增长绿色贷款结构性错误绿色贷款统计错误迟报、漏报

30、、谎报、错报、瞒报投诉数据消费者权益保护不到位投后风险管控不到位违规办理经常项目资金收付信息科技管控不到位存贷款冲时点消费者金融信息使用管理不到位持续增长持续增长毕马威洞察 信贷问题依然是监管关注的重点信贷问题依然是监管关注的重点，相关案由占到整体半数以上，主要涉及违反审慎经营规则、信贷资金被挪用、违规发放贷款、贷款“三查”不尽职、贷后不到位等。监管机构在持续关注业务领域合规性的监管机构在持续关注业务领域合规性的同时同时，亦针对重点合规事项加大督导力亦针对重点合规事项加大督导力度度，主要涉及履行客户身份识别义务、员工行为管理、监管统计数据报送、消费者权益保护等。随着气候风险日益加剧，监管机构已

31、将绿色金融纳入监督范围，并在2022年首次以“绿色贷款结构性错误绿色贷款结构性错误、统计错误统计错误”为为案由，对银行业金融机构进行处罚，体现了对于应对气候风险政策工具的关注。2022上半年银行业监管处罚分析报告16 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2022年上半年，三大监管机构共发布了6张千万

32、级罚单及197张百万级罚单，合计罚没金额约57,298万元，占大额罚单5整体的59.14%。近几年，百万级罚单数量呈现上升趋势百万级罚单数量呈现上升趋势，主要集中在消费者权益保护、客户信息隐私保护、网络信息安全及数据治理等新兴领域。2022年上半年，千万级罚单数量相较往年有所下降千万级罚单数量相较往年有所下降，在经历了2020年下半年伊始监管机构的“高频重罚”后，重罚情况有所缓解。2.6 大额罚单分析5、大额罚单为单张罚单处罚金额为100万元以上（含）的罚单。32.77%37.82%27.73%60.50%5.04%4.20%2.52%40.27%42.37%27.40%49.54%5.71%

33、8.20%9.16%国有银行股份制银行城商行农村金融机构政策性银行外资银行其他银行数量占比金额占比2022年上半年大额罚单数量及金额占比分布在大额罚单中，农村金融机构以农村金融机构以60.50%60.50%的数量占比和的数量占比和49.54%49.54%的金额占比，位居所有银行类型之的金额占比，位居所有银行类型之首位首位，其后依次为股份制银行、国有银行、城商行、政策性银行等。20222022年上半年，农村金融机构大额罚单数量及处罚金额相比年上半年，农村金融机构大额罚单数量及处罚金额相比20212021年同期呈现倍数增长年同期呈现倍数增长，成为监管重点监督和检查的对象。此类银行应采取有效措施，落

34、实合规管理体系，提升合规管理能力。在百万级罚单中，作为银行业金融机构的“风向标”，国有银行以国有银行以324324万元万元/张的平均处罚金额在张的平均处罚金额在各类型银行中排名第一各类型银行中排名第一，依然是监管机构的关注重点。在监管持续高压的态势下，多家股份制银行被处以重罚，毕马威建议此类银行应在追求业务规模毕马威建议此类银行应在追求业务规模和利润增长的同时，重视核心业务及新兴领域合规管理的有效性和利润增长的同时，重视核心业务及新兴领域合规管理的有效性。毕马威洞察2022上半年银行业监管处罚分析报告17 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(

35、中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。报送报送EASTEAST数据存在错报、漏报、未报数据存在错报、漏报、未报机构类型：机构类型：国有银行、股份制银行、农村金融机构、政策性银行等2323家银行业金融机构家银行业金融机构大额罚单信息：大额罚单信息：数量：23张；金额：9,042万元；平均：平均：303303万元万元/张张案由示例：案由示例：漏报不良贷款余额EAST数据；漏报投资资产管理产品

36、业务EAST数据；EAST系统对公信贷业务借据表错报未按规定履行客户身份识别义务未按规定履行客户身份识别义务机构类型：机构类型：国有银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、外资银行等3535家银行业金融机构家银行业金融机构大额罚单信息：大额罚单信息：数量：41张；金额：11,558万元；平均：平均：282282万元万元/张张案由示例：案由示例：未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作、未按规定对高风险客户采取强化识别措施消费者金融信息使用管理不到位消费者金融信息使用管理不到位机构类型：机构类型：国有银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、外资银行等1515家银行业金融机构家银行业金融机构大

37、额罚单信息：大额罚单信息：数量：16张；金额：5,619万元；平均：平均：351351万元万元/张张案由示例：案由示例：侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、未严格落实消费者金融信息使用授权审批程序、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定大额罚单典型案由分析合规建议：合规建议：一方面，要提升对数据报提升对数据报送准确性、及时性的重视程度送准确性、及时性的重视程度；另一方面，应从职责分工、数据治理、管理流程、信息系统等方面，提升数据报送的质量，满足监管期望。合规建议：合规建议：一是要加强基层机构对反加强基层机构对反洗钱管理工作要求的有效落实；洗钱管理工作要求的有效落实；二是要采用数字化手段采

38、用数字化手段，提升可疑交易监测与客户尽职调查工作的有效性；三是强化监督强化监督，确保管理举措执行到位，四是加强培训加强培训，提高全员反洗钱意识与能力。合规建议：合规建议：应持续完善与客户个人金融信息收集、处理以及应用相关的管控要求，加强对员工的教育、宣贯与督导。同时，应充分利用科技手段，加强对客户个人信息在使用过程中的刚性控制。监管处罚重点分析032022上半年银行业监管处罚分析报告19 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合

39、伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2022年上半年，各类型银行业金融机构因信贷业务违法违规产生罚单共计1,441张，处罚金额达69,304万元。处处罚重点集中于贷后阶段罚重点集中于贷后阶段，共涉及1,026张罚单；其次为贷前阶段，共涉及449张罚单；贷中阶段共涉及298张罚单。在信贷业务领域，处罚案由涵盖违反审慎经营规则、违规发放贷款、贷款未按约定用途使用、贷款“三查”不到位、贷款资金违规流入房地产或土地市场、贷后管理不到位等方面。3.1 信贷业务领域处罚重点分析贷前贷前贷中贷中贷后贷后3067121

40、460542872494968000600900尽职调查授信管理业务受理与放款管理存续期管理资产质量分不良贷款管理征信管理期限管理信贷业务领域罚单数量及处罚金额38,51215,5416,69313,64958,22314,03027,8131,56910,22315,7079,22411,1414,09633,67915,11010,8055,3904,071030,00060,000单位：万元单位：张2021年处罚金额2022年处罚金额2021年罚单张数2022年罚单张数存续期管理及风险监控资产质量分类与拨备计提存续期管理及风险监控毕马威洞察在贷

41、后管理环节，与“存续期管理及风险监控”相关的罚单在数量及金额上均为信贷业务领域之最，具体涉及违反审慎经营规则、信贷资金被挪用、贷后管理不到位、信贷资金违规流入房市、股市等案由。贷款资金在流出本行系统进入他行系统后，资金用途监控是管理难点，亦是监管机构为了落实宏观金融政策，提升金融服务实体经济的质效，所关注的合规重点。2022年上半年，与“资产质量分类与拨备计提”相关的罚单数量同比增长115%，是罚单数量增长最多的领域。结合银保监会发布的商业银行预期信用损失法实施管理办法，反映了监管机构对于对于夯实商业银行拨备管理基础，提高风险防范化解能力的关注。自2022年1月人民银行发布的征信业务管理办法实

42、施以来，“征信管理”罚单数量同比增长97%，罚没金额同比增长238%，是罚没金额增长最多的领域。2022上半年银行业监管处罚分析报告20 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。常见案由：常见案由：信贷资金被挪用、贷后管理不到位、信贷资金违规流入房市、股市合规合规建议建议：结合贷前管理工作，落实审慎经营

43、原则，避免过度授信；审视现有管理制度，强化“受托支付”管理要求和手段；结合违规特点，利用数据分析技术，加强对贷款资金流向的监测分析与预警能力；对客户加大贷款用途使用规定宣传力度，做好法律风险及处罚措施等风险揭示。常见案由：常见案由：资产质量分类不准确、违规掩盖不良资产、上调不良贷款分类合规合规建议建议：从治理责任、制度建设、模型管理、系统建设、团队能力提升、内外部监督等多个方面，提高信贷资产质量分类准确性，夯实信用风险拨备管理基础，提升管理规范性和审慎性；倡导主动发现和暴露信用风险隐患，加大不良贷款处置力度；加强对信用风险特征的分析与监控预警，积极运用金融科技手段，建设数据共享模型，及早发现及

44、化解风险。常见案由：常见案由：未按规定进行征信异议标注、核查和处理、违反征信管理相关规定合规合规建议建议：贯彻“征信为民”的基本理念，遵循最小、必要的信息采集原则；落实“告知-同意”的个人信息处理规则；公正、及时地处理征信异议。存续期管理存续期管理及风险监控及风险监控资产质量分类与资产质量分类与拨备计提拨备计提征信管理征信管理毕马威洞察2022上半年银行业监管处罚分析报告21 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，

45、均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在监管新政出台和多部门联合检查的大背景下，2022年上半年，银行业金融机构在反洗钱领域共收到罚单423张，合计处罚金额约20,040万元，较较20212021年同期的数量和金额年同期的数量和金额，均呈明显上升趋势均呈明显上升趋势。其中，“未按规定履行客户身份识别义务未按规定履行客户身份识别义务”以以349349张的罚单数量张的罚单数量，一跃成为上半年处罚数量最多的案由一跃成为上半年处罚数量最多的案由，较较20212021年同期增长近一倍年同期增长近一倍。3.2 反洗钱领域处罚重点

46、分析反洗钱领域罚单数量与处罚金额走势反洗钱领域案由走势未按规定履行客户身份识别义务未按规定完整、准确地报送大额或可疑交易报告违反反洗钱管理规定未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作可疑交易识别、分析和审核不严格案由名称案由名称20212021年上半年年上半年349张20222022年上半年年上半年87张7张24张11张178张96张45张11张11张上升下降不变05,00010,00015,00020,00025,000005002021上半年2022上半年数量（张）金额（万元）2022上半年银行业监管处罚分析报告22 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙

47、)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。依托反洗钱监测系统，整合可疑交易监测分析与客户尽职调查工作，通过人工分析识别并上报可疑交易，进而有针对性地开展强化尽职调查，落实可疑交易后续控制措施管理；不仅关注客户准入阶段的“风险识别”，亦落实“风险跟踪与管控”，在开户后进行持续监控和尽职调查，及时根据客户洗钱风险变化落实管控措施；梳理、明确应开展客户尽职

48、调查的情境，开展专项培训，提高工作人员在反洗钱履职方面的业务水平。建立以客户为中心的大额或可疑交易监测和筛选机制，整合客户信息和交易信息，打破各业务条线间的“数据孤岛”，实现内部数据的互联互通；以大额交易报告为“抓手”，建立大额交易报告与可疑交易报告的联动机制，关注高频次收付或涉及新产品及新业态的大额交易情况，通过有意识的人工介入，进而识别可疑交易，并推动可疑交易模型的迭代；建立监测模型生命周期管理要求，持续评估大额交易和可疑交易监测模型的效果，动态调整模型指标及参数，以应对不断变化的风险形势。未按规定履行客户身份识别未按规定履行客户身份识别义务义务涉及罚单数量：349349张张合计罚没金额：

49、17,44117,441万元万元罚单平均金额：5050万元万元 完善客户风险等级划分指标，根据客户特性、受益所有人、预期业务关系以及账户属性等，建立多维度风险等级划分标准；引入数字化管理手段，建立客户画像模型，以多渠道获取的基础数据、特征标签及统计评分等客户信息为起点，“实时”监控客户风险等级变化并按需进行预警。未按规定完整、准确地报送未按规定完整、准确地报送大额或可疑交易报告大额或可疑交易报告涉及罚单数量：8787张张合计罚没金额：9,0219,021万元万元罚单平均金额：104104万元万元未按规定开展客户风险等级未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作划分、调整和审核工作涉及罚单数量

50、：2424张张合计罚没金额：697697万元万元罚单平均金额：2929万元万元毕马威洞察2022上半年银行业监管处罚分析报告23 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。近年来，随着零售金融的持续发展和金融创新的不断更迭，金融消费者权益保护事件频发，引发社会各界关注。人民银行与银保监会接连发布消费者权益

51、保护相关监管文件，我国金融消费者保护监管框架逐步建立完善，处罚力度不断加大。2022年上半年，人民银行及银保监会开出涉及消费者权益保护的罚单共计148张，处罚金额为12,438万元。罚单数量较2021年同期增长约3倍，处罚金额增长约3.65倍。05,00010,00015,00020,00025,00030,00005021上半年2022上半年罚单数量（张）总处罚金额（万元）消保领域罚单数量与处罚金额走势3.3 消费者权益保护领域处罚重点分析消费者权益保护监管动态银保监发布指导意见银保监发布指导意见2019年11月9日，银保监会发布关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体

52、制机制建设的指导意见监管评价办法出台监管评价办法出台2021年7月5日，银保监会发布银行保险机构消费者权益保护监管评价办法人民银行发文人民银行发文2020年9月15日，人民银行颁布中国人民银行金融消费者权益保护实施办法银保监会征求意见银保监会征求意见2022年5月19日，银保监会发布银行保险机构消费者权益保护管理办法（征求意见稿）向社会公开征求意见个人信息保护法发布个人信息保护法发布2021年11月1日，经全国人大审议通过，中华人民共和国个人信息保护法正式施行2022上半年银行业监管处罚分析报告24 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)

53、有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威洞察合规建议：合规建议：强化全流程管理，将法律法规和监管要求逐项分解、落实到业务运行的各个环节，细化到业务岗位职责中。在制度建设层面，完善金融消费者信息收集、保存、使用、对外提供等环节的管理要求；在人员管理方面，对接触消费者金融信息的岗位人员合理设置授权、审批权限，关注在客户营销、不良资产清收处置、反洗钱报送、投诉争议解决过程中的金融信息保密；在保障

54、机制方面，重视对员工的业务培训和警示教育工作，强化保护消费者金融信息的合规意识。违规使用消费者金融信息（100张）漏报投诉数据（20张）合规建议：合规建议：健全金融营销宣传内控制度和管理机制，从产品设计、合同管理、营销宣传等多个环节加强消保合规性审查；从制度和流程层面落实消费者适当性管理，切实保护金融消费者知情权。违规进行金融营销宣传（16张）合规建议：合规建议：推动投诉全流程线上管理，提升金融消费者投诉信息录入及分类的及时性、准确性和全面性；积极探索数据分析以及人工智能技术在投诉分析领域的应用，提高投诉溯源整改，包括责认认定的效率与效果。随着个人信息保护法的发布，2022年上半年，近70%的消费者权益保护罚单集中于人民银行针对违规使用金融消费者信息做出的处罚。随着银保监会逐步完善消费者权益保护的监管框架，预计未来银保监会也将加大相关领域的处罚力度，处罚范围或将进一步拓展至产品设计、信息披露、定价管理等其他重要管理环节。