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1、2022年7月2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析2021年度银行业监管处罚及政策动态年度银行业监管处罚及政策动态分析分析前言31.监管处罚总体情况42.监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析53.监管罚单数量及罚款金额分析-重点业务领域及管理环节64.监管罚单数量及罚款金额分析-按机构类型75.监管罚单数量及罚款金额分析-按地域136.行政处罚情况分析147.监管处罚事由、依据分析及重点监管处罚分析168.新法规发布及重要监管政策应对209.普华永道可以提供的协助2310.2021年新发布或新修订的重要法规及监管政策25结语27更换背景图片2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析年
2、二季度银行业监管处罚及政策动态分析前言31.监管处罚总体情况42.重点业务领域及管理环节、较严厉的行政处罚及典型案例73.机构类型分析154.地域分析225.监管处罚事由、依据分析236.银行机构应关注的法规、监管政策267.普华永道可以提供的协助28结语30普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析前言前言2022年第二季度随着疫情防控形势由恶化到持续向好,从制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数来看,宏观经济也经历了从滑向谷底到恢复并全面升至扩张区间的良好势头。同时,经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。人行二季度银行家问卷调查显示,银行业景
3、气指数为66.0%,比上季下降6.1个百分点,比上年同期下降3.6个百分点;贷款总体需求指数为56.6%,比上季下降15.8个百分点,比上年同期下降13.9个百分点;货币政策感受指数为69.3%,比上季上升6.5个百分点,比上年同期上升16.4个百分点。6月22日召开的中央全面深化改革委员会第二十六次会议,强调了金融以服务实体经济为本,持续强化金融机构监管,健全风险防控体系,保护金融消费者合法权益。2022年4月至今,银保监会先后召开多个主题会议,推进金融支持货运物流保通保畅工作、增加和改善金融供给等,并先后出台了商业银行预期信用损失法、住房信贷政策、系统重要性银行、融资信用服务平台网络建设、
4、绿色金融等多个监管文件,规范风险管理能力,引导银行机构全面落实房地产长效机制,加快深化数字化转型,完善数字化治理体系,强化数据管理能力、数据安全和隐私保护,加大对绿色、低碳、循环经济的支持及对中小微企业的信贷支持力度,加强对消费者权益保护。在监管处罚方面,监管机构延续严监管态势,把稳大局、防范和化解重大风险隐患、促进金融支持实体经济及普惠金融、保护保险消费者利益和规范市场公平竞争作为监管处罚的重点。为了协助银行机构有效管理合规风险,普华永道持续收集整理银保监会公布的行政处罚数据,并对其进行深度挖掘分析,找到监管处罚的方向和重点、找出处罚的原因与形式、分析违规的业务或管理领域。同时,本报告也汇总
5、了我们认为对银行机构比较重要的监管法规及规章的动态,以期对银行机构对新规的理解和落实有所帮助。杨丰禹金融业风控及合规服务主管合伙人3普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析备注1:监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期,本文均按处罚发布日期进行统计。备注2:本文仅统计银保监会针对银行业银行机构发布的处罚罚单,数据截止时间为2022年6月30日。备注3:在计算违法违规事由时,由于单张罚单内包含多个处罚事项,而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分,因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。备注4:其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、农村
6、资金互助社等。罚单金额罚单金额/数量数量行政处罚类型行政处罚类型涉及机构数量涉及机构数量最高金额罚单最高金额罚单黑银保监罚决字202218号1,260万万元元(某城市商业某城市商业银行股份有限公司)银行股份有限公司)违法违规事由:1.监事会未能有效履行监督职责。2.内控管理机制不健全。3.内审工作有效性不足。4.绩效薪酬延期支付比例不符合监管要求。5.干部交流、岗位轮换、强制休假和近亲属回避制度执行不到位。6.通过同业业务违规转让不良资产等19项事由。行政处罚决定:对公司罚款1,260万元。32,917万万元元1,039张张 农村商业银行:279 张 国有商业银行:191 张 城市商业银行:1
7、34 张 股份制商业银行:105 张 村镇银行:118张 农村信用社:94 张 外资银行:3 张 个人:83 张 其他机构:32 张6类类 罚款及(或)罚没:660 张 警告:540 张 禁止从事银行业:66 张 责令改正:54 张 取消任职资格:12 张 给予纪律处分:3 张281家家 农村商业银行:102 家 城市商业银行:38 家 农村信用社:48 家 村镇银行:67 家 股份制商业银行:11 家 国有商业银行:6 家 外资银行:3 家 其他机构:6 家2022年二季度银保监会及其派出机构披露了1,039张张监管处罚罚单,涉及281家家银行机构,罚款总金额32,917万元万元。二季度的罚
8、单中,行政处罚决定主要涉及罚款及(或)罚没、警告、禁止从事银行业、责令改正、取消任职资格、给予纪律处分,共6类。相较于一季度,新增了“给予纪律处分”的行政处罚类型。4监管处罚总体情况监管处罚总体情况1普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析 2022年二季度银保监会及其派出机构共披露1,039张监管处罚罚单,涉及281家银行机构,罚款总金额达32,917万元。从总体季度处罚数据趋势来看,2022年二季度罚款金额同比下降,罚单数量增加,罚款金额和罚单数量环比皆呈下降趋势。下降的主要原因是去年二季度及今年一季度均披露了上千万的巨额罚单。其中,最高单张罚款金额达9,830万元,主要罚款
9、原因集中在贷后管理和理财资金管理等领域。从处罚对象来看,2022年二季度银保监会及其派出机构对机构罚款和个人罚款的处罚力度均有所减弱,机构罚款金额较2022年一季度下降了31%,个人罚款金额较2022年一季度下降了14%。总体来看,二季度个人罚款占据了罚款总额的4%,机构罚款占罚款总额的96%,银行机构仍是监管处罚的重点罚款对象。季度罚单数量以及罚款金额变化趋势季度罚单数量以及罚款金额变化趋势总体总体季度罚款金额环季度罚款金额环比变化趋势比变化趋势按处罚对象按处罚对象5监管处罚总体情况(续)监管处罚总体情况(续)11,307 31,610 1,520 45,848 000
10、004000050000个人机构2022年一季度2022年二季度同比环比罚款金额(万元)罚单数量(张)65,643 32,917 020,00040,00060,00080,0002021年二季度2022年二季度870 1,039 700 850 1,000 1,150 1,3002021年二季度2022年二季度47,368 32,917 020,00040,00060,00080,0002022年一季度2022年二季度1,192 1,039 700 850 1,000 1,150 1,3002022年一季度2022年二季度普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析按照机构类型来看
11、,2022年二季度银保监会及其派出机构对银行机构的处罚金额最高的三类机构类型是农村商业银行、城市商业银行、国有商业银行,分别为7,222万元、6,858万元、6,594万元。城市商业银行的罚单数量在下降的同时其罚款金额有所上升,主要原因为2022年二季度出现两张大额罚单,金额分别为525万元和1,260万元。6监管处罚总体情况(续)监管处罚总体情况(续)季度罚款金额和罚单数量环比变化趋势季度罚款金额和罚单数量环比变化趋势按机构类型按机构类型113,039 722211,090 5,683 5,308 6,858 10,391 6,594 1,388 2,111 36862,895 02,000
12、4,0006,0008,00010,00012,00014,0002022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q2农村商业银行股份制商业银行城市商业银行国有商业银行农村信用社村镇银行346 279136 105 145 134 285 191 83 94 115 118 002022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q22022年Q12022年Q2农村商业银行股
13、份制商业银行城市商业银行国有商业银行农村信用社村镇银行罚款金额(万元)罚单数量(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析重点业务领域及管理环节重点业务领域及管理环节7 2022年二季度银行业机构处罚金额占比前十的业务领域主要分布在:贷后管理、贷前管理、贷中管理、存贷款数据、内控管理、不良资产管理、收费、关联交易、高管资格核准领域。从罚款金额来看,贷后管理的罚款金额占业务领域及管理环节总罚款金额的比例为38%,位居罚款金额首位,处罚事由包括:个人贷款资金未按约定用途使用、贷款资金被挪用等;其次是贷前管理领域,占总罚款金额的21%,处罚事由主要包括:贷前调查不尽职等;第三是贷中管
14、理领域,占总罚款金额的14%,处罚事由主要包括未按进度放款、违规发放贷款等。从罚单数量来看,排名前三的仍为贷后管理、贷中管理和贷前管理领域,其罚单数量占业务领域及管理环节总罚单数量的比例为36%、21%和21%。此外,报送监管、许可证管理取代违规收费、关联交易成为按罚单数量占比前十的重点业务领域及管理环节。重点业务领域及管理环节的处罚金额占比分布图重点业务领域及管理环节的处罚金额占比分布图2.1重点业务领域及管理环节的罚单数量占比分布图重点业务领域及管理环节的罚单数量占比分布图注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前十大重点业务领域中不一致的业务领域。38%21%15%5%4%4%3%1%2
15、%2%贷后管理贷前管理贷中管理存贷款数据公司治理-内控管理不良资产管理员工行为管理收费公司治理-关联交易公司治理-高管资格核准36%22%21%5%3%3%3%2%1%1%贷后管理贷中管理贷前管理公司治理-内控管理员工行为管理报送监管许可证管理不良资产管理存贷款数据公司治理-高管资格核准普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析重点业务领域及管理环节重点业务领域及管理环节-按机构类型按机构类型8按照机构类型来看,农村商业银行罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷中管理、贷前管理;城市商业银行罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷前管理、存
16、贷款数据;国有商业银行罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷前管理、贷中管理。2.1农村商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图农村商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图国有商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图国有商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图城市商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图城市商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图35%21%15%8%5%4%3%3%2%2%贷后管理贷中管理贷前管理公司治理-关联交易公司治理-内控管理员工行为管理公司治理-高管资格核准报送监管公司治理-股东股权行为不良资产管理38%29%16%8%3
17、%2%1%1%1%1%贷后管理贷前管理贷中管理收费员工行为管理许可证管理理财业务报送监管监管问题整改公司治理-内控管理27%22%11%9%8%6%5%3%3%2%贷后管理贷前管理存贷款数据公司治理-内控管理贷中管理不良资产管理公司治理-高管资格核准员工行为管理收费理财业务普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析重点业务领域及管理环节重点业务领域及管理环节-按机构类型按机构类型(续)(续)9按照机构类型来看,股份制商业银行罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷前管理、贷中管理;村镇银行罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷中管理、贷前管
18、理;农村信用社罚款金额占比前三的业务领域及管理环节主要分布在:贷后管理、贷中管理、贷前管理。2.1股份制商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图股份制商业银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图农村信用社业务领域及管理环节处罚金额占比分布图农村信用社业务领域及管理环节处罚金额占比分布图村镇银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图村镇银行业务领域及管理环节处罚金额占比分布图46%20%12%8%8%2%1%1%0.4%0.1%贷后管理贷前管理贷中管理不良资产管理存贷款数据理财业务公司治理-内控管理同业投资员工行为管理监管问题整改33%22%12%11%9%6%3%2%2%0.1%贷后管理贷中
19、管理贷前管理报送监管公司治理-内控管理公司治理-高管资格核准公司治理-股东股权行为公司治理-关联交易监管问题整改许可证管理43%22%13%6%5%5%4%2%1%贷后管理贷中管理贷前管理公司治理-关联交易报送监管公司治理-高管资格核准员工行为管理公司治理-内控管理公司治理-股东股权行为普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析从前述重点业务领域及管理环节罚款金额和罚单数量的定量维度分析可以看出,贷款业务(贷后管理、放贷和贷前管理)是前三大合规问题涉及领域。此外,结合近期监管动态来看,机构治理也是二季度的重点监管领域。银行机构应强化其贷款业务管理,同时,持续将股东股权行为等机构治理
20、方面的合规规定落实到位,切实保护银行机构及利益相关者合法权益。10序号序号业务及管业务及管理环节理环节处罚事由处罚事由涉及罚单金额涉及罚单金额涉及罚涉及罚单数量单数量具体表现形式具体表现形式建议建议1贷款业务贷后管理不到位;贷款违规流入房地产领域等;贷款资金等用作银行承兑汇票保证金违规发放贷款;贷前调查未尽职、不到位。转嫁经营成本/抵押评估费22,402 万元 550 张贷款管理不到位,个人贷款资金被挪用于购房、购买股票等信贷资金违规流入房地产企业用于缴纳土地出让金信贷资金被挪用于银承汇票和信用证保证金贷后管理不尽职,贷款资金被挪用于购买理财和归还关联企业贷款违规发放借名贷款、违规展期并以贷还
21、贷还息掩盖风险流动资金贷款业务贷前调查严重违反审慎经营规则转嫁应由银行与企业共同承担的抵押物保险费银行机构应健全信用风险、操作风险等防控机制,加强贷款业务内部控制机制建设,提升贷款审查、风险控制等核心业务管理;银行机构应严格执行贷款业务各项规定和业务流程,严格遵守禁止性规定,切实维护金融消费者权益;银行机构应强化监督检查、严肃问责机制,充分利用日常风险排查及执法动态,定期自查自纠,并有效落实责任主体,加强风险提示。2公司治理高管人员未经任职资格核准便任命或实际履职关联交易管理不规范股权管理不审慎内控管理不到位6,203 万元100 张董事长及高级管理人员违规履职,同一投资人及其关联方超比例入股
22、未经监管部门批准关联交易严重违反审慎经营规则重大关联交易未经董事会审批且未向监事会、监管部门报告股东股权管理问题整改不及时股东在本行借款余额超过股权净值仍出质股权内控管理不到位,导致发生员工挪用银行资金案件内控制度执行不到位银行机构应建立健全股东行为管理制度,明确规定股东持股、治理行为、股东交易行为的规范性和禁止性行为,同时建立检查、监督与问责机制;银行机构应结合近期监管动态,自查股东股权行为及关联交易等公司治理领域,切实提升机构治理水平。2.1重点业务领域及管理环节(续重点业务领域及管理环节(续)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析较严厉的行政处罚较严厉的行政处罚2022年
23、二季度银保监会及其派出机构披露的1,039张罚单中,除罚款、警告、责令改正及给予纪律处分外,较严厉的处罚情况列示如下:11处罚情形处罚情形主要违法违规事由罚单数量机构示例禁止从事银行业禁止从事银行业(1年年-终生)终生)1.员工管理不到位,导致员工参与民间融资、非法挪用资金及诈骗等违法行为2.内控管理不到位或严重违反审慎经营规则3.违法违规挪用信贷资金、银行资金等资金4.贷款“三查”制度执行不到位5.违法违规发放贷款,如发放冒名贷款等6.贷后管理不尽职7.贷款调查、管理不尽职66某股份制商业银行股份有限公司深圳分行等7家股份制商业银行某农村信用合作联社等8家农村信用社某农村商业银行股份有限公司
24、等13家农村商业银行某农村资金互助社1家农村资金互助社某国有商业银行股份有限公司南昌朝阳支行等10家国有商业银行某城市商业银行股份有限公司等7家城市商业银行某政策性银行秭归县支行1家政策性银行某村镇银行股份有限公司等6家村镇银行取消任职资格取消任职资格(3年年-终生)终生)1.内控制度执行不到位,导致授信集中度长期超监管要求或员工利用职务便利违规挪用资金2.制度规定落实不到位、风险和员工异常行为排查不到位3.信贷及信托业务严重违反审慎经营规则4.股权管理不到位、通过企业代持本行股份或通过本行信贷资金入股12某农村商业银行股份有限公司3家农村商业银行某农村信用联社2家农村信用社某国有商业银行股份
25、有限公司邯郸分行2家国有商业银行某政策性银行有限公司秭归县支行1家政策性银行2.2普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析银保监会及其派出机构披露的1,039张罚单以及发布的监管动态中,需要注意的典型案例列示如下:12股东股权行为须规范股东股权行为须规范银保监会大力整治银行业股权违规乱象,严肃查处股权违规案件。银保监会5月31日公布了第五批共43名重大违法违规股东,其中股东持有股权的金融机构大部分集中在银行机构。本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为;股东及其关联方违规挪用、占用资金
26、;违规将所持股权进行质押融资;违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责;拒不按照监管意见进行整改;存在涉黑涉恶等犯罪行为。消费者权益保护须改进消费者权益保护须改进2022年4月29日,银保监会发布部分银行保险机构违反的情况通报,通报了某国有商业银行和某股份制银行的违法违规情况。强调银行机构须进一步加强和改进服务、保护消费者合法权益。某国有商业银行存在多次未在规定时限内作出消费者投诉处理决定并告知投诉人,或未告知投诉人可采取的救济途径,造成消费者不满,数次向监管部门举报;某股份制银行未按要求进行投诉统计,未将部分消费纠纷纳入投诉统计,且通过年报披露及向银行保险监督管理机构报告的投诉数
27、据远低于实际投诉量。典型案例分析典型案例分析2.3理财产品风险防范待加强理财产品风险防范待加强 某股份制银行股份有限公司的理财业务中,存在老产品规模在部分时点出现反弹、托管机构未及时发现理财产品集中度超标以及托管业务违反资产独立性要求,操作管理不到位的违法违规事实。对机构处以400万元罚款。绿色信贷政策执行不到位绿色信贷政策执行不到位 某城市商业银行股份有限公司存在绿色信贷政策执行不到位、公司治理不到位、贷前管理及贷后管理不到位、票据业务管控不严、非现场统计数据差错等违法违规事实,宁波银保监局对机构处以270万元罚款。个人对绿色信贷政策执行不到位、贷前管理及贷后管理不到位等问题负有直接管理责任
28、,宁波银保监局对个人作出警告。普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析13典型案例分析(续)典型案例分析(续)2.32022年6月下旬,河南银保监局、河南省地方金融监管局就个别村镇银行线上服务渠道关闭问题作出回应,个别村镇银行线上交易系统被其股东某财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。2022年7月上旬,“平安许昌”公众号发布警情通报,进一步查明自2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙通过某财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制个别村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的某科技有限公司开发的自
29、营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立某信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。要点及影响要点及影响案例简述案例简述2022年4月下旬,个别村镇银行发布公告,网上银行、手机银行将暂停服务。有现金需求的客户可以到柜台进行办理。2022年6月下旬,“平安许昌”公众号发布警情通报,2022年4月下旬许昌市公安局对某财富集团涉嫌重大犯罪立案侦查。初步查明自2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。“该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。”2022年7月初,河南银保监局、河南省地
30、方金融监管局表示,个别村镇银行案件侦办取得重大进展,有关部门正在甄别信息,研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记,如实登记。2022年7月初,个别村镇银行在官网发布公告称,近期根据公司法和银行章程规定,按照法定程序,召开了三会,调整了董事、监事,选举产生了新的董事长、监事长,并通过了高级管理人员名单。建议建议部分法规及条款示例部分法规及条款示例股东涉嫌股东涉嫌违法吸收违法吸收公众资金公众资金款款 关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知第四条规定:商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务,包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传
31、输、购买入口、利息补贴等服务。银行保险机构公司治理准则第五条规定,银行保险机构股东、董事、监事、高级管理人员等应当遵守法律法规、监管规定和公司章程,按照各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的原则行使权利、履行义务,维护银行保险机构合法权益。个别村镇银行股东通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,利用“高息”等虚假宣传误导金融消费者。从公司治理层面来看,个别村镇银行股东利用关联持股、交叉持股等手段,达到操纵村镇银行等目的。此外,个别银行的股东违法行为严重干扰部分银行正常经营,损害了储户的合法权益,会导致大量纠纷事件,易造成消费者对银行的合规经营能力产生质疑。银保监会与人民银行提
32、醒广大金融消费者,办理金融业务选择正规渠道,不被“高息”“高收益”等虚假宣传误导,不轻易将资金委托给第三方代办,防止上当受骗。银行机构应强化互联网渠道的产品存款及销售管理,向消费者充分揭示产品风险,切实保护消费者的知情权、自主选择权等权利。银行机构应健全公司治理架构,持续提升公司治理水平,达到具有清晰的股权结构、健全的信息披露机制等良好标准。普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析百万级罚单分析百万级罚单分析14重点处罚事由的金额占比分布图重点处罚事由的金额占比分布图 2022年二季度百万级以上罚单的罚款总金额达15,713万元,罚单数量共70张。从被处罚银行机构类型来看,主要包
33、括城市商业银行(26%)、国有商业银行(24%)、“股份制商业银行”(21%)、农村商业银行(18%)。从处罚事由来看,主要包括:贷后管理不到位/贷款管理不到位、授信管理不尽职或不审慎、违规发放贷款、虚增存贷款规模、贷款风险分类不准确、贷款违规流入房地产领域等、信贷资金被挪用、违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量、贷款三查不尽职、贷前调查未尽职或不到位。其中,贷后管理不到位/贷款管理不到位的罚款金额占前十大处罚事由罚款总金额的19%,银行机构应予以重点关注。2.4被处罚机构的金额占比分布图被处罚机构的金额占比分布图注:其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、
34、农村资金互助社等。26%24%21%18%4%4%3%城市商业银行国有商业银行股份制商业银行农村商业银行其他银行村镇银行农村信用社19%14%12%10%9%9%8%7%7%5%贷后管理不到位/贷款管理不到位授信管理不尽职、不审慎违规发放贷款虚增存贷款规模贷款风险分类不准确贷款违规流入房地产领域等信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量贷款三查不尽职贷前调查未尽职、不到位普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析季度单笔罚款金额之最:季度单笔罚款金额之最:某某农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司宁波银保监局在2022年4月向
35、某农村商业银行股份有限公司披露了275万元的罚单,是对机构层面的罚款。处罚原因包括:监管数据指标不真实、融资平台贷款管理监管数据指标不真实、融资平台贷款管理不到位、关联交易管理较为薄弱、员工行为管理存在严不到位、关联交易管理较为薄弱、员工行为管理存在严重缺漏、贷款资金用途管控不到位、房地产贷款业务管重缺漏、贷款资金用途管控不到位、房地产贷款业务管理不规范、贷款风险分类管理不够完善、信用卡套现管理不规范、贷款风险分类管理不够完善、信用卡套现管理缺失。理缺失。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某某农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司2022年二季度累计罚款金额300万元,总额
36、为农村商业银行之首,占据季度农村商业银行罚款总金额的4%,其中50万元罚款金额以上的罚单有3张。处罚原因包括:未落实监管要求未落实监管要求、贷前调查不尽职、贷后管理不到位、贷前调查不尽职、贷后管理不到位、形成借名贷款、严重违反审慎经营规则、贷后管理不尽形成借名贷款、严重违反审慎经营规则、贷后管理不尽职导致贷款被挪用职导致贷款被挪用。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之最:某某农村商业银行股份有限公司农村商业银行股份有限公司2022年二季度收到15张罚单,总量为农村商业银行罚单数量之最,占据季度农村商业银行总罚单数量的5%,其中1张为机构层面罚单,14张为个人层面罚单。机构层面的罚款金额较大
37、,处罚原因包括:违规发放贷款用于违规发放贷款用于项目建设、项目建设、贷款“三查”不尽职、非现场监管统计数据贷款“三查”不尽职、非现场监管统计数据报送错误报送错误等。等。农村商业银行在银行机构中罚款金额最高,共计7,223万元,占本季度罚款总金额的30%;罚单数量达279张,位居首位,占本季度罚单总数量的27%。从月度趋势来看,4月份罚款数量及罚款金额最高,月度的罚款金额呈波动趋势;月度罚单数量呈波动变化趋势。按照处罚金额排序,农村商业银行季度前五大违法违规事由为:“违规发放贷款”、“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“关联交易管理不规范”、“贷款风险分类不准确”、“授信管理不尽职、不审慎”。按
38、照罚单数量排序,农村商业银行一季度前五大违法违规事由为:“违规发放贷款”、“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“贷款三查不尽职”、“授信管理不尽职、不审慎”、“内控管理不到位”。机构类型分析机构类型分析农村商业银行农村商业银行3.115注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。季度季度农村农村商业银行前五大违法违规事由商业银行前五大违法违规事由月度农村商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度农村商业银行罚单数量以及罚款金额走势4月5月6月罚款总额(万元)2,8732,3152,035罚单数量(张)1207683-30 60 90 120 15001,5003,0004
39、,500罚款总额(万元)罚单数量(张)800 861 1,071 1,692 1,923 01,0002,000授信管理不尽职、不审慎贷款风险分类不准确关联交易管理不规范贷后管理不到位/贷款管理不到位违规发放贷款罚款总额前五事由(万元)202830内控管理不到位授信管理不尽职、不审慎贷款三查不尽职贷后管理不到位/贷款管理不到位违规发放贷款罚单数量前五事由(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析1020信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)违规发放贷款贷款三查不尽职违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量贷后管理不到位/贷款
40、管理不到位罚单数量前五事由(张)季度单笔罚款金额之最:季度单笔罚款金额之最:某城市商业某城市商业银行股份有限公司银行股份有限公司黑龙江银保监局在2022年4月向某城市商业银行股份有限公司披露了1,260万元的罚单,为机构层面罚款。处罚原因包括:监事会未能有效履行监督职责、内控管监事会未能有效履行监督职责、内控管理机制不健全、内审工作有效性不足、绩效薪酬延期理机制不健全、内审工作有效性不足、绩效薪酬延期支付比例不符合监管要求等支付比例不符合监管要求等19项事由。项事由。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某城市商业银行某城市商业银行股份有限公司股份有限公司及其分支机构及其分支机构2022
41、年二季度累计罚款金额2,005万元,总额为城市商业银行股份有限公司之首,占据季度城市商业银行罚款总金额约29%,其中50万元罚款金额以上的罚单有5张。处罚原因包括:信贷资产五级分类不准确、监事信贷资产五级分类不准确、监事会未能有效履行监督职责、内控管理机制不健全等。会未能有效履行监督职责、内控管理机制不健全等。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之最:某城市商业银行某城市商业银行股份有限公司股份有限公司及其分支机构及其分支机构2022年二季度收到35张罚单,总量为城市商业银行罚单数量之最,占据季度城市商业银行罚单数量的26%,其中13张为机构层面罚单,22张为个人层面罚单。处罚原因包括:信贷
42、资产五级分类不准确、信贷资产五级分类不准确、内控管理机内控管理机制不健全、制不健全、违规发放贷款、违反国家房地产宏观调控违规发放贷款、违反国家房地产宏观调控政策等政策等。城市商业银行累计罚款总金额6,859万元,占本季度罚款总金额的21%。罚单数量达134张,占本季度罚单总数量的13%。从月度趋势来看,4月份罚单数量及罚款金额最高,月度的罚款金额和罚款数量呈波动变化趋势。4月份银保监会及其派出机构披露了6张100万元以上的罚单,最高罚款金额1,260万元。按照处罚金额排序,城市商业银行季度前五大违法违规事由为:“授信管理不尽职、不审慎”、“虚增存贷款规模”、“内控管理不到位”、“信贷资金被挪用
43、(信贷资金未按约定用途使用)”、“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量”。其中,“授信管理不尽职、不审慎”的罚款金额最高,共计2,080万元。按照罚单数量排序,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量”、“贷款三查不尽职”、“违规发放贷款”、“信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)”为罚单数量前五的处罚事由。其中,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”的罚单数量最多,共计18张。16机构类型分析机构类型分析城市商业银行城市商业银行3.2注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。季度城市季度城市商业银行前五大违法违规
44、事由类型商业银行前五大违法违规事由类型月度城市商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度城市商业银行罚单数量以及罚款金额走势4月5月6月罚款总额(万元)3,8371,4181,604罚单数量(张)643139-30 60 9001,5003,0004,500罚款总额(万元)罚单数量(张)978 1,062 1,645 1,963 2,080 -1,000 2,000 3,000违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)内控管理不到位虚增存贷款规模授信管理不尽职、不审慎罚款总额前五大事由普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析季度单笔罚款金额之
45、最:季度单笔罚款金额之最:某国有商业某国有商业银行股份有限公司荆门分行银行股份有限公司荆门分行荆门银保监分局在2022年5月向某国有商业银行股份有限公司荆门分行披露了610万元的罚单。处罚原因包括:信贷管理严重失职、贷前调查不尽职、未落实授信条件信贷管理严重失职、贷前调查不尽职、未落实授信条件发放贷款、贷后管理不尽职、贷款资金被挪用、信贷管发放贷款、贷后管理不尽职、贷款资金被挪用、信贷管理失职理失职、以“化整为零”的方式超权限审批贷款。以“化整为零”的方式超权限审批贷款。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某国有商业某国有商业银行股份有限公司及其分支机构银行股份有限公司及其分支机构20
46、22年二季度累计罚款金额1,653万元,总额为国有商业银行之首,占据季度国有商业银行罚款总金额的25%。处罚原因包括:贷款“三查”执行不到位、违规发放个贷款“三查”执行不到位、违规发放个人汽车消费贷款并形成不良、员工管理不到位、个人贷人汽车消费贷款并形成不良、员工管理不到位、个人贷款及信贷管理严重违反审慎经营规则等。款及信贷管理严重违反审慎经营规则等。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之最:某国有商业某国有商业银行股份有限公司及其分支机构银行股份有限公司及其分支机构2022年二季度收到47张罚单,总量为国有商业银行罚单数量之最,占据季度国有商业银行罚单数量的25%,其中23张为机构层面罚单
47、,22张为个人层面罚单,2张为个人及机构层面罚单。处罚原因包括:内控管理不到内控管理不到位、贷款“三查”不到位、贷款管理不审慎、向客户转位、贷款“三查”不到位、贷款管理不审慎、向客户转嫁经营成本、金融许可证遗失等。嫁经营成本、金融许可证遗失等。国有商业银行累计罚款总金额6,594万元,占本季度罚款总金额的20%;罚单数量达191张,占本季度罚单总数量的18%。从月度趋势来看,国有商业银行月度罚款金额呈波动变化趋势,月度罚单数量呈持续增长趋势。按照处罚金额排序,国有商业银行季度前五大违法违规事由为:“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“授信管理不尽职、不审慎”、“贷前调查未尽职、不到位”、“贷款
48、三查不尽职”、“违规发放贷款”。按照罚单数量排序,“许可证管理不到位”和“信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)”取代“授信管理不尽职、不审慎”和“违规发放贷款”成为前五大违法违规事由之一。17机构类型分析机构类型分析国有商业银行国有商业银行3.3注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。季度国有商业银行前五大违法违规事由类型季度国有商业银行前五大违法违规事由类型月度国有商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度国有商业银行罚单数量以及罚款金额走势1,120 1,238 1,275 1,380 2,574 02,0004,000违规发放贷款贷款三查不尽职贷前调查未尽
49、职、不到位授信管理不尽职、不审慎贷后管理不到位/贷款管理不到位罚款总额前五事由(万元)4月5月6月罚款总额(万元)1,9352,4872,172罚单数量(张)596270 30 60 90015003000罚款总额(万元)罚单数量(张)940贷前调查未尽职、不到位信贷资金被挪用(信贷资金未按约定用途使用)许可证管理不到位贷后管理不到位/贷款管理不到位贷款三查不尽职罚单数量前五事由(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析机构类型分析机构类型分析股份制商业银行股份制商业银行 股份制商业银行累计罚款总金额5,683万元,占本季度罚款总金额的17%;股份制商业
50、银行的季度罚单数量合计105张,占本季度罚单总数量的10%。从月度趋势来看,5月份罚单数量和罚款金额最高,百万元以上罚单有5笔,处罚事由涉及贷后管理不到位等领域。按照处罚金额排序,股份制商业银行季度前五大违法违规事由为:“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“贷款违规流入房地产领域等”、“贷款风险分类不准确”、“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量”、“违规发放贷款”。其中,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”的罚款金额最高,共计2,813万元。按照罚单数量排序,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“违规发放贷款”、“贷款三查不尽职”、“银行承兑汇票业务贸易背景审查不严”、“贷前调查未尽职
51、、不到位”为罚单数量前五的处罚事由。其中,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”居首位,罚单数量共计27张。3.418注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。季度季度股份制商业银行股份制商业银行前五大违法违规事由类型前五大违法违规事由类型月度月度股份制商业银行股份制商业银行罚单数量以及罚款金额走势罚单数量以及罚款金额走势4月5月6月罚款总额(万元)1,5112,2361,935罚单数量(张)324528-30 60-1,500 3,000罚款总额(万元)罚单数量(张)1,327 1,372 1,392 1,442 2,813 01,0002,0003,000违规发放
52、贷款违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量贷款风险分类不准确贷款违规流入房地产领域等贷后管理不到位/贷款管理不到位罚款总额前五事由(万元)季度单笔罚款金额之最:季度单笔罚款金额之最:某股份制银行股份有限公司武汉分行某股份制银行股份有限公司武汉分行湖北银保监局在2022年5月向某股份制银行股份有限公司武汉分行披露了707万元的罚单。其中对机构处罚672万元,对个人处罚35万元。处罚原因包括:经营性物业抵押贷款经营性物业抵押贷款发放不审慎、部分贷款资金未按约定用途使用、风险分类发放不审慎、部分贷款资金未按约定用途使用、风险分类不准确、通过以贷还贷方式延缓风险暴露、向不具备贷款不准确、通过以贷
53、还贷方式延缓风险暴露、向不具备贷款主体资格的借款人发放贷款、以贷收息、延缓风险暴露等主体资格的借款人发放贷款、以贷收息、延缓风险暴露等1212项项事由。事由。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某股份制某股份制银行股份有限公司分支机构银行股份有限公司分支机构2022年二季度累计罚款金额1,245万元,总额为股份制商业银行之首,占据季度股份制商业银行罚款总金额的21%,其中50万元罚款金额以上的罚单有4张。处罚原因包括:贷款贷款管理不到位、流动资金贷款被挪用于房地产开发企业、管理不到位、流动资金贷款被挪用于房地产开发企业、办办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、贷后管理不尽职、贷理无真实贸易
54、背景的银行承兑汇票、贷后管理不尽职、贷款风险分类不准确等。款风险分类不准确等。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之最:某股份制某股份制银行股份有限公司分支机构银行股份有限公司分支机构2022年二季度收到21张罚单,总量为股份制商业银行罚单数量之最,占据季度股份制商业银行罚单数量的20%,其中10张为机构层面罚单,8张为个人层面罚单、3张为个人及机构层面罚单。处罚原因包括:违规违规办理无真实贸易背景办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、违规发放贷款等。的银行承兑汇票业务、违规发放贷款等。2040贷前调查未尽职、不到位银行承兑汇票业务贸易背景审查不严贷款三查不尽职违规发放
55、贷款贷后管理不到位/贷款管理不到位罚单数量前五事由(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析机构类型分析机构类型分析村镇银行村镇银行季度单笔罚款金额之最:季度单笔罚款金额之最:某某村镇银行股份有限公司村镇银行股份有限公司广东银保监局在2022年5月向某村镇银行股份有限公司披露了180万元的罚单,其中对机构处罚180万元。处罚原因包括:未经批准变更总行住所、向非经营区域借款人发放未经批准变更总行住所、向非经营区域借款人发放贷款、贷款业务严重违反审慎经营规则。贷款、贷款业务严重违反审慎经营规则。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某村镇某村镇银行股份有限公司银行股份有限公
56、司2022年二季度累计罚款金额180万元,总额为村镇银行之首,占据季度村镇银行罚款总金额的6%,其中50万元罚款金额以上的罚单有1张。处罚原因包括:未经批准变更总未经批准变更总行住所、向非经营区域借款人发放贷款、贷款业务严重违行住所、向非经营区域借款人发放贷款、贷款业务严重违反审慎经营规则。反审慎经营规则。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之最:某某村镇银行股份有限公司及其分支机构村镇银行股份有限公司及其分支机构2022年二季度收到11张罚单,总量为村镇银行罚单数量之最,占据季度村镇银行罚单数量的9%,均为个人层面罚单。处罚原因包括:贷款“三查”制度执行不到位、员工行为贷款“三查”制度执行
57、不到位、员工行为管理失控管理失控、内部控制管理不严、未按规定报送案件风险信内部控制管理不严、未按规定报送案件风险信息。息。村镇银行累计罚款总金额2,895万元,占本季度罚款总金额的9%;村镇银行季度罚单数量合计118张,占本季度罚单总数量的11%。从月度趋势来看,罚单金额和罚单数量均成持续增长趋势。按照处罚金额排序,季度前五大违法违规事由为:“违规发放贷款”、“贷款违规流入房地产领域等”、“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“贷款三查不尽职”、“关联交易管理不规范”等。其中,“违规发放贷款”所受的罚金金额最高,共计506万元。按照罚单数量排序,“贷款三查不尽职”、“违规发放贷款”、“贷后管理不
58、到位/贷款管理不到位”、“贷款违规流入房地产领域等”、“员工行为管理不到位/严重违反审慎经营规则”为罚单数量前五的处罚事由。其中,“贷款三查不尽职”居首位,罚单数量22张。3.519注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。季度季度村镇银行村镇银行前五大违法违规事由类型前五大违法违规事由类型月度月度村镇银行村镇银行罚单数量以及罚款金额走势罚单数量以及罚款金额走势4月5月6月罚款总额(万元)8458971153罚单数量(张)34424203060050010001500罚款总额(万元)罚单数量(张)2303824554795060200400600关联交易管理不规范
59、贷款三查不尽职贷后管理不到位/贷款管理不到位贷款违规流入房地产领域等违规发放贷款罚款总额前五事由(万元)68员工行为管理不到位/严重违反审慎经营规则贷款违规流入房地产领域等贷后管理不到位/贷款管理不到位违规发放贷款贷款三查不尽职罚单数量前五事由(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析季度单笔罚款金额之最:季度单笔罚款金额之最:某某农村信用社联合社农村信用社联合社青海银保监局在2022年4月向某农村信用社联合社披露了177万元的罚单。处罚原因包括:监管标准化数据监管标准化数据(EAST)质量控制不到位、信息科技风险管理不到位、)质量控制不到位、信息科技风
60、险管理不到位、内部治理不规范、社员机构或理事权利未得到有效保障、内部治理不规范、社员机构或理事权利未得到有效保障、迟报迟报7 7起案件信息、案件管理不尽职等。起案件信息、案件管理不尽职等。季度累计罚款金额之最:季度累计罚款金额之最:某某农村信用合作联社农村信用合作联社2022年二季度累计罚款金额181万元,总额为农村信用社之首,占据季度农村信用社罚款总金额的9%。处罚原因包括:贷后检查不力或贷款“三查”执行不力导致经贷后检查不力或贷款“三查”执行不力导致经营性贷款流入房地产领域、大额风险暴露超监管要求等。营性贷款流入房地产领域、大额风险暴露超监管要求等。季度罚单累计数量之最:季度罚单累计数量之
61、最:某某农村信用合作联社农村信用合作联社2022年二季度收到6张罚单,总量为农村信用社罚单数量之最,占据季度农村信用社罚单数量的6%,其中1张为机构层面罚单,5张为个人层面罚单。处罚原因包括:贷后检查不力导或贷款“三查”执行不力导致经营性贷贷后检查不力导或贷款“三查”执行不力导致经营性贷款流入房地产领域、大额风险暴露超监管要求等。款流入房地产领域、大额风险暴露超监管要求等。农村信用社累计罚款总金额2,111万元,占本季度罚款总金额的6%;农村信用社季度罚单数量达94张,占本季度罚单总数量的9%。从月度趋势来看,罚款金额和罚单数量均呈持续增长趋势。按照处罚金额排序,农村信用社季度前五大违法违规事
62、由为:“未按规定报送案件信息”、“贷款三查不尽职”、“违规发放贷款”、“内控管理不到位”、“贷款风险分类不准确”。其中,“未按规定报送案件信息”罚款金额最高,共计337万元。按照罚单数量排序,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”、“违规发放贷款”、“内控管理不到位”、“贷款三查不尽职”、“贷款违规流入房地产领域等”为罚单数量前五的处罚事由。其中,“贷后管理不到位/贷款管理不到位”的罚单数量最多,共计22张。20机构类型分析机构类型分析农村信用社农村信用社3.6注:红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。月度农村信用社罚单数量以及罚款金额走势月度农村信用社罚单数量以及罚
63、款金额走势季度农村信用社前五大违法违规事由类型季度农村信用社前五大违法违规事由类型4月5月6月罚款总额(万元)633693785罚单数量(张)2329420306001,000罚款总额(万元)罚单数量(张)27628332533233700贷款风险分类不准确内控管理不到位违规发放贷款贷款三查不尽职未按规定报送案件信息罚款总额前五事由(万元)779162202040贷款违规流入房地产领域等贷款三查不尽职内控管理不到位违规发放贷款贷后管理不到位/贷款管理不到位罚单数量前五事由(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析外资银行累计罚款总金额140万元,季度罚单
64、数量达3张。其中,某外资银行(中国)有限公司宁波分行的处罚事由为贷后管理不尽职、房地产开发贷款资金被挪用,宁波银保监局对机构罚款30万元。某外资银行(中国)有限公司的处罚事由为个人贷款严重违反审慎经营规则、内保外贷业务严重违反审慎经营规则,北京银保监局对机构罚款90万元,并对个人作出警告。某外资银行有限公司天津分行的处罚事由为流动资金贷款用途不合规,天津银保监局对机构罚款20万元。21机构类型分析机构类型分析外资银行外资银行3.7月度外资银行罚单数量以及罚款金额走势月度外资银行罚单数量以及罚款金额走势季度外资银行违法违规事由类型季度外资银行违法违规事由类型203090020406080100流
65、动资金贷款用途不合规贷后管理不尽职个人贷款、内保外贷业务严重违反审慎经营规则罚款金额(万元)4月6月罚款总额(万元)30110罚单数量(张)0120罚款总额(万元)罚单数量(张)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析2022年二季度湖北银保监局及地市银保监分局共披露了9张罚单,罚款金额为2,393万元,仅次于浙江省和黑龙江省位居第三位,罚单数量较少,平均罚单金额全国最高。其中多数处罚来自于湖北省银保监本级。处罚原因包括遗失金融许可证、贷后管理不尽职、并购贷款用于购买“四证”不全房地产项目公司的股权等。2022年二季度黑龙江银保监局及地市银保监分局共披露了1
66、07张罚单,罚款金额为2,987万元,位居第二位。主要的处罚结果为罚款、警告,也包括禁止从事银行业3年等较严厉处罚。其中包含银行机构罚款2,802万元以及个人罚款185万元,个人罚款占比较低。处罚原因包括信贷资产五级分类不准确、贷后管理不到位、违规发放贷款、内控管理机制不健全、内控制度执行不到位等。浙江省浙江省5,864 万元万元78 张张75万元万元/张张罚款总额最高,开具罚单数量仅次于黑龙江,平均罚单金约为总体平均二倍。开具罚单数量最多,罚款总额较高,平均罚单金额低于总体平均。黑龙江省黑龙江省2,987 万元万元107 张张28万元万元/张张2022年二季度平均每张罚单的金额约32万元万元
67、。从披露罚单的监管机关所处区域来看,二季度收到处罚总金额处于全国前四的地域,分别为浙江省、市、黑龙江省、湖北省、北京市。罚款总额较高,开具罚单数量较少,平均罚单金额位居全国第一。湖北湖北省省2,393 万元万元9 张张266万元万元/张张2022年二季度浙江银保监局及地市银保监分局共披露了78张罚单,罚款金额为5,864万元,位列全国第一,单张罚单平均金额达75万元/张,略微超过总体平均值的二倍。处罚中,罚金超过50万元的罚单共34张,其中最高罚单金额达525万元,占到了罚款总额的8.9%,处罚原因包括违规掩盖不良资产、虚增存贷款、违规收费、办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务、绕道信托公司违规
68、向土地储备中心提供信贷资金等。罚款总额较高,开具罚单数量处于中后水平,平均罚单金额位居全国第二。北京市北京市2,265万元万元16 张张142万万元元/张张2022年二季度北京银保监局共披露了16张罚单,罚款金额为2,265万元。罚单金额超过50万元以上的罚单共8张,其中最高的罚单金额420元,处罚原因包括小微企业贷款管理严重不到位,项目贷款管理严重失职,流动资金贷款管理严重不到位,违规向非融资性担保公司提供授信,个人消费贷款贷后管理不到位,保险销售行为可回溯管理不规范。224地域分析地域分析普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析按照罚款金额排名,相较2022年一季度,“虚增存
69、贷款规模”、“内控管理不到位”、“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量”成为2022年二季度新增的前十大处罚事由。同时,坚决防止金融领域资本无序扩张,扎实推进制度建设补短板,以及妥善处理不良资产,也是银保监会2022年的重点工作事项。23序号序号业务领域及管业务领域及管理环节理环节处罚事由处罚事由涉及罚单金额涉及罚单金额 涉及罚单数量涉及罚单数量具体表现形式具体表现形式处罚依据处罚依据1贷后管理贷后管理不到位/贷款管理不到位8,748 万元165 张贷后管理不到位致信贷资金回流借款人贷后管理不尽职,贷款资金被挪用于购买理财和归还关联企业贷款贷款管理不到位,个人贷款资金被挪用于购买股票等
70、中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条,流动资金贷款管理暂行办法第九条第三款、第二十四条第一款、第三十九条(七),个人贷款管理暂行办法第三十五条、第四十二条(八)2贷中管理违规发放贷款5,624 万元133 张违规发放借名贷款、违规展期违规发放用于受让本行股权的个人贷款未按项目建设进度发放贷款中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条3贷前管理授信管理不尽职、不审慎5,047 万元55 张与授信客户发生非正常资金往来集团客户未进行统一授信管理未认真审核贷款发放条件、超授信发放贷款按揭贷款项目授信合作调查履职不尽责,严重违反审慎经营规则中华人民共和国银行业监督管理法第四十
71、六条、第四十八条,中华人民共和国银行业监督管理法第二十一条第三款、第四十六条第五项、第四十八条第二项,商业银行授信工作尽职指引第十四条,商业银行集团客户授信业务风险管理指引第三条、第六条4贷后管理贷款违规流入房地产领域等4,156 万元55 张信贷资金违规流入房地产企业用于缴纳土地出让金关联方贷款管理失控、信贷资金违规流入房地产领域经营用途贷款违规流入房地产领域中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条5贷前贷中贷后管理贷款三查不尽职4,146 万元123 张贷款“三查”制度执行不到位,严重违反审慎经营规则对房地产开发贷款“三查”不尽职,导致贷款资金回流贷款“三查”不到位导致贷款资金
72、被挪用中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条5监管处罚事由、依据分析监管处罚事由、依据分析普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析245监管处罚事由、依据分析(续)监管处罚事由、依据分析(续)序号序号业务领域及管业务领域及管理环节理环节处罚事由处罚事由涉及罚单金额涉及罚单金额 涉及罚单数量涉及罚单数量具体表现形式具体表现形式处罚依据处罚依据6贷后管理贷款风险分类不准确3,892 万元40 张贷款风险分类管理不够完善信贷资产风险分类不真实贷款五级分类不准确重组贷款观察期内上调五级分类中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条7贷后管理信贷资金被挪用(信贷资金
73、未按约定用途使用)3,396 万元45 张个人信贷资金被挪用于购买理财产品信贷资金未按约定用途使用,信贷资金流入第三方存管账户。中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条8存贷款数据虚增存贷款规模3,378 万元18 张滚动签发银行承兑汇票,虚增存款规模利用同业存款虚增一般性存款中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条9公司治理-内控管理内控管理不到位2,925 万元61 张内控管理失效,员工挪用资金形成案件存款业务内控管理不审慎内控制度执行严重不到位,导致授信集中度长期超监管要求内控管理严重违反审慎经营规则中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条、中华人民共
74、和国商业银行法第六条、第五十二条第(二)项、第五十五条、第八十九条,商业银行内部控制指引第五条第(一)项、第(三)项、第二十三条、第四十六条第(一)项、第(二)项、第(三)项,中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知第二点,商业银行操作风险管理指引第十七条第(二)项、第(六)项10不良资产管理违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量2,541 万元21 张通过以贷还息方式掩盖资产质量以贷还贷掩盖信用风险,严重违反审慎经营规则违规掩盖及处置不良资产通过借新还旧和贷款展期等方式延缓风险暴露中华人民共和国银行业监督管理法第四十六条、第四十八条普华永道|2022
75、年二季度银行业监管处罚及政策动态分析按照出现频率对2022年二季度前五大监管处罚依据进行排序。主要的处罚依据为中华人民共和国银行业监督管理法(下称“银行业监督管理法”)第四十八条,本季度累计引用609次次。参考列示的法规原文不难看出,行政处罚依据中列举的银行乱象与前文提及的违法违规事由基本一致。其中,相较一季度,农户贷款管理办法取代商业银行授信工作尽职指引列入除银行业监督管理法以外的前五大处罚依据。重要处罚依据重要处罚依据255监管处罚事由、依据分析(续)监管处罚事由、依据分析(续)银行业监督管理法银行业监督管理法第四十八条第四十八条:除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同
76、情形,采取下列措施:(一)给予纪律处分;(二)尚不构成犯罪的,给予警告,处5万元以上50万元以下罚款;(三)取消任职资格,禁止从事银行业工作。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十六条第四十六条:有下列情形之一,责令改正,并处20万元以上50万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按规定披露信息;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。银
77、行业监督管理法银行业监督管理法第二十一条:第二十一条:严格遵守审慎经营规则。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十七条:第四十七条:未按规定提供报表、报告等文件、资料的,责令改正,逾期不改正的,处10万元以上30万元以下罚款。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十五条:第四十五条:有下列情形之一,责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处50万元以上200万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经批准设立分支机构的;(二
78、)未经批准变更、终止的;(三)违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的;(四)违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。注:具体请参见附录中的法条20222022年二季度前五大行政处罚依据年二季度前五大行政处罚依据20222022年二季度年二季度银行业监督管理法银行业监督管理法以外的处罚依据以外的处罚依据35534726090200400600800银行业监督管理法第四十五条银行业监督管理法第四十七条银行业监督管理法第二十一条银行业监督管理法第四十六条银行业监督管理法第四十八条引用次数(次)596080农户贷款管理办法商业银行内部控制指引流动资金贷款管理暂行办法个人贷款
79、管理暂行办法中华人民共和国商业银行法引用次数(次)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析银行机构应关注的法规、监管政策银行机构应关注的法规、监管政策6262022年二季度,一系列法规及监管政策发布(含征求意见稿),涉及稳经济、乡村振兴、普惠、风险防范、消费者权益保护、信息共享与保护、商业养老金融、城市建设和公路交通发展、住房信贷、绿色金融八大领域,我们建议银行机构重点关注消费者权益保护、风险防范、信息共享与保护、绿色金融领域。稳经济、乡村振兴、普惠稳经济、乡村振兴、普惠1为防控疫情、稳住经济、强化农村金融环境建设,银保监会先后发布了关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴
80、重点工作的通知、关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知、关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知、关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知、国家发展改革委等部门关于做好2022年降成本重点工作的通知。通知要求加大信贷支持力度和提高信贷资源配置效能,完善惠普金融机制,帮扶重点支持对象,提升综合金融服务能力,强化大宗商品市场监管。为加强信用信息共享应用促进中小微企业融资,银保监会发布了关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设的通知,建立健全融资信用服务平台网络;加快推进涉企信用信息归集共享,其中,行政强制信息要按照国家公共信用信息中心制定的数据归集标准及时报送
81、至全国信用信息共享平台,并于年底前实现全量报送;提升融资信用服务平台服务质量;加强信息安全和主体权益保护。4为持续完善消费者保护工作的监管体系,银保监会就银行保险机构消费者权益保护管理办法(征求意见稿)向社会公开征求意见(尚未发文)。围绕消费者八大基本权利提出具体的经营要求,明确需建立各项工作机制,监管颗粒度具象化:消保审查机制、可回溯管理、个人信息保护、合作机构管控,涉及产品开发、核保、理赔、宣传、营销、服务等经营各环节。3为促进银行稳健运行、提高风险抵御能力,银保监会发布了关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知,规范商业银行预期信用损失法实施的内控机制和管理流程;以及关于全球系统
82、重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知,从定义、偿付顺序、损失吸收方式、信息披露、发行定价、登记托管等方面,明确了总损失吸收能力非资本债券的核心要素和发行管理规定总损失吸收能力非资本债券的核心要素和发行管理规定。2信息共享与保护信息共享与保护消费者权益保护消费者权益保护风险防范风险防范为全面落实房地产长效机制,促进房地产市场平稳健康发展,银保监会发布了关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行,支持各地机构从当地实际出发完善房地产政策。7住房信贷
83、住房信贷为推动现代化城市建设和公路交通发展,银保监会发布了关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见和关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见.指导意见鼓励发展新兴技术,拓展线上线下融合的多元化城市服务功能,积极支持对公路交通发展的市场化融资,提高风控管控能力,严禁新增地方政府隐性债务。城市建设和公路交通发展城市建设和公路交通发展6为规范支持养老保险第三支柱建设,稳步推进商业养老金融发展,建立多元发展格局,银保监会发布了关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知。通知鼓励支持银行保险机构发展相关业务,向客户提供资金管理、养老财务规划等服务;信息进行合规披露,商业养老理财产品不得宣传预期收益
84、率等;持续开展客户教育,培养成熟的养老金融理念和长期投资理念。5商业养老金融商业养老金融为防范环境、社会和治理风险,促进发展绿色金融,持续推进碳达峰、碳中和工作,银保监会发布了关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知,强调经济绿色发展的重要性,明确董事会或理事会承担绿色金融主体责任,确定发展战略,制定目标,建立机制和流程,明确相关负责人的职责和权限。8绿色金融绿色金融普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析627序号序号发文名称发文名称发文单位发文单位发布时间发布时间类别类别审计要求审计要求评估要求评估要求是否需要是否需要上报监管上报监管1中国银保监会关于印发银行业保险业绿色金融指
85、引的通知 银保监会2022.06.02绿色金融定期内部审计、必要时外部审计内部评估绿色金融发展战略执行情况是(每年报送和对外披露绿色金融相关情况)2中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知银保监会2022.05.18风险防范至少每3年进行外部审计至少每年评估一次预期信用损失法实施情况是(每年4月30日前将预期信用损失法实施情况报告报送银保监会或属地派出机构)3银行保险机构消费者权益保护管理办法(征求意见稿)银保监会2022.05.19消费者权益保护每年内部审计无否4中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知 银保监会2022.05.10商业养老金融无无是(对名称中
86、带有“养老”但不符合本通知规定的金融产品进行更名或清理,并于2022年6月30日前向监管部门报送整改情况)5国家发展改革委办公厅 银保监会办公厅关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设的通知银保监会2022.04.19信息共享与保护无无是(行政强制信息按照国家公共信用信息中心制定的数据归集标准及时报送至全国信用信息共享平台,并于年底前实现全量报送)6中国银保监会办公厅关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知银保监会2022.06.02稳经济、乡村振兴、普惠无无否7银行保险监管统计管理办法(征求意见稿)银保监会2022.05.19标准化、监管统计信息质量无无否8中国人民银
87、行 中国银行保险监督管理委员会关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知银保监会2022.05.15住房信贷无无否9中国银保监会关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见银保监会2022.05.13城市建设和公路交通发展无无否10中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知银保监会2022.04.29风险防范无无否11国家发展改革委等部门关于做好2022年降成本重点工作的通知国家发改委等部门2022.04.29稳经济、乡村振兴、普惠无无否12中国银保监会 交通运输部关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见银保监会2022.04.2
88、0城市建设和公路交通发展无无否13中国银保监会办公厅关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知银保监会2022.04.15稳经济、乡村振兴、普惠无无否14中国银保监会办公厅关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知银保监会2022.04.08稳经济、乡村振兴、普惠无无否15中国银保监会办公厅关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知银保监会2022.04.06稳经济、乡村振兴、普惠无无否银行机构应关注的法规、监管政策(续)银行机构应关注的法规、监管政策(续)普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析全面合规管理咨询、审计服务智能合规体系建设智能合规体系建设
89、检视合规管理全景及重要的监管要求,并结合银行机构数据及系统情况,识别合规管理全流程环节中可实现自动化及数字化的关键业务节点,并从银行机构管理层角度设置可视化的管理驾驶舱。从而降低合规成本、实现一道防线及二道防线的双向赋能,从而达到合规管理的自我优化及持续完善。全面合规管理体系的建设及完善全面合规管理体系的建设及完善对合规管理从顶层设计、合规组织职责、制度流程、管理工具以及奖惩机制等不同维度进行全方位梳理诊断,提出完善建议和整改实施方案。定期梳理外部法规及监管要求,更新及完善内部管理职责及制度体系,确保外规内化且有效融入日常管理。普华永道可以提供的协助普华永道可以提供的协助全面合规服务(示例)全
90、面合规服务(示例)728普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析29普华永道可以提供的协助普华永道可以提供的协助全面合规服务(示例)全面合规服务(示例)7金融机构合规专项审计金融机构合规专项审计 理财产品业务专项审计 信用卡业务专项审计 中间业务专项审计 资本管理专项审计 反洗钱专项审计 其他专项领域审计公司治理合规咨询公司治理合规咨询 董事和监事履职合规评价 关联交易合规评价/咨询 公司内部控制独立评价 大股东行为合规评价消费者合法权益合规咨询消费者合法权益合规咨询 消费者合法权益监管合规体系建设 消费者权益业务优化提升 消费者权益业务合规评价信息科技及信息安全服务信息科技及信
91、息安全服务 云审计 信息科技合规体系建设 信息科技外包合规审计 个人信息活动合规审计 个人金融信息保护 中介机构信息化 信息安全管理普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析银保监会指出,“各级监管部门、银行保险机构和相关行业协会要坚持金融服务的普惠性、人民性,切实增强社会责任感,采取针对性的有效纾困措施。”同时,银保监会也将赋能实体经济,强化穿透式监管牢牢守住不发生系统性金融风险的底线作为重要工作目标,持续重点查处公司治理、消费者保护权益等重点领域的问题。本季度监管政策变化中既有短期疫情应对措施导向的,更有长期影响银行机构战略、产品、以及运营等领域的内容,银行机构应针对监管要求梳
92、理并制定落地措施。我们建议,银行机构找准自身提供的金融服务的大方向,持续关注银保监会及政府机构的监管文件及指导意见,及时开展重点领域自查工作,深入分析高风险问题根因并切实整改,持续完善公司治理、消费者权益保护、预期信用损失法实施、绿色金融等方面的制度,加强内控设计和执行的有效性。普华永道为帮助企业更快更好地发展,将监管处罚信息进行了分析和发布,如有任何建议或意见,欢迎联系我们以及查阅普华永道中国官方网站。普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析30结语结语302022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析由普华永道中国金融业风控及合规服务主管合伙人杨丰禹,合伙人刘晓莉,经理黄梓杭,
93、高级顾问刘彦君,顾问高钰涵、黄鹤嘉、张恩琦,联合编撰完成,如有任何问题,请联系反馈:。联系我们联系我们31中区:王润中区:王润普华永道中国风险与控制服务合伙人电话:+86(21)2323 3550邮件:杨丰禹杨丰禹普华永道中国金融业风控及合规服务主管合伙人电话:+86(755)8261 8186邮件:丘振球丘振球普华永道中国风险与控制服务合伙人电话:+86(20)3819 2325邮件:北区:刘翰林北区:刘翰林普华永道中国风险与控制服务合伙人电话:+86(10)6533 5206邮件:张立钧张立钧普华永道中国金融业主管合伙人电话:+86(755)8261 8882邮件:南区:刘晓莉南区:刘晓莉
94、普华永道中国风险与控制服务合伙人电话:+86(755)8261 8441邮件:普华永道|2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析32附录附录-重要行政处罚依据条文重要行政处罚依据条文 银行业监督管理法银行业监督管理法第四十八条第四十八条:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:(一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;(二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以
95、上五十万元以下罚款;(三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十六条第四十六条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照规定进行信息披露
96、的;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。银行业监督管理法银行业监督管理法第二十一条:第二十一条:银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则,包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十七条:第四十七条:银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处十万元以上三十万元以下罚款。银行业监督管理法银行业监督管理法第四十五条:第四十五条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经批准设立分支机构的;(二)未经批准变更、终止的;(三)违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的;(四)违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。