1、12022智能仓储及智能仓储及工业物流行业蓝皮书工业物流行业蓝皮书2由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸 新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经

2、新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10 先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸 新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。3灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人

3、工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。4目录目录I.智能仓储与工业物流解决方案行业概览

4、智能仓储与工业物流解决方案行业概览II.智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势III.智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例5智能仓储与工业物流解决方案主要应用于工业生产物流及商业流通配送两大场景内。工业智能仓储与工业物流解决方案主要应用于工业生产物流及商业流通配送两大场景内。工业生产场景注重解决方案与生产节拍的协调性；流通配送场景更注重流通效率、快速响应能生产场景注重解决方案与生产节拍的协调性；流通配送场景更注重流通效率、快速响应能力力智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业

5、物流解决方案应用场景智能仓储与工业物流解决方案应用场景工业生产工业生产流通配送流通配送不同客户不同客户发货区发货区配送中心配送中心成品库成品库半成品库半成品库生产加工区生产加工区原材料库原材料库生产加工生产加工/组装区组装区 顺应生产节拍 满足物料及时配送与搬运需求 提高生产配套效率、车间物流管理水平 以搬运为核心搬运为核心，用于生产制造各环节的原料、配件、半成品、成品等的转运、上下料等场景，对接物料架、产线等生产系统 代表行业仓库为原材料/在制品/成品储存仓库、线边仓、总装车间、洁净室等 主要用于仓储场景内的拣选、分拣、搬运为主拣选、分拣、搬运为主，实现商品的流转 代表行业仓库为电商仓、B2

6、B门店配送仓等 物料与产线非标化程度高，作业任务多样化非标化程度高，作业任务多样化 厂区环境较为复杂环境较为复杂，人机混行情况较多 注重解决方案与整体生产节拍的协调性协调性 货物进出频繁，小批量、多批次小批量、多批次 鞋服等场景存在多渠道配送、逆向物流、订单量季节性波动大等特点 作业任务注重流通效率、快速响应流通效率、快速响应主要主要应用环节应用环节主流主流应用环节应用环节环节特点环节特点 提高订单拣选与分拣能力 降低货物拣选差错 缩短库存及配送时间光伏光伏家电家电制造制造电商电商快消快消锂电锂电汽车汽车汽配汽配鞋服鞋服3C应用领域应用领域快递快递机场机场资料来源：国家统计局，Statista

7、，灼识咨询6解决方案解决方案主要应用环节主要应用环节主要设备举例主要设备举例移动移动机器人机器人应用场景灵活、广泛，可用于搬运、拣选、分搬运、拣选、分拣拣等场景机械臂机械臂应用场景灵活、广泛，可用于分拣、拆码垛、分拣、拆码垛、装卸装卸等场景分拣带分拣带分拣分拣连续、大批量地分拣货物，效率远高于人工分拣立体库立体库存储存储可提高空间利用率，单位面积的存储量远大于传统仓库输送机输送机搬运搬运连续输送，可缩短作业时间，加快物资周转速度辊筒输送机皮带式输送机立库穿梭车堆垛机潜伏式料箱式智能叉车辊筒移载注：其他智能仓储及工业物流解决方案还包括包装机器人、装卸车等交叉带分拣系统摆轮式分拣系统直线分拣系统拆

8、码垛机器人分拣机器人装卸载机器人智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览资料来源：灼识咨询主流智能仓储与工业物流解决方案介绍主流智能仓储与工业物流解决方案介绍智能仓储及工业物流解决方案形式多样，包含移动机器人、机械臂、分拣带、立体库、输智能仓储及工业物流解决方案形式多样，包含移动机器人、机械臂、分拣带、立体库、输送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级7智能仓储及工业物流解决方案形式多样，包含移动机器人、机械臂、分拣带、立体库、输智能仓储及工业物流解决方案

9、形式多样，包含移动机器人、机械臂、分拣带、立体库、输送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级送机等。解决方案商通过提供软硬件相结合的技术方案，实现整体仓储智能化转型升级管理层管理层(WMS)盘点管理组盘管理库存管理系统管理基础数据货位管理出入库管理抽检管理车辆管理质量管理平库管理综合报表调度层调度层(WCS)任务管理设备调度路径调度设备监控客户客户系统系统智能智能设备设备企业资源计划(ERP)运输管理系统(TMS)生产制造执行系统(MES)对接对接移动机器人机械臂分拣带立体库输送机扫描终端设备状态、参数设备状态、参数控制信号控制信号任务状态任务状态作业任务作

10、业任务智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览资料来源：灼识咨询智能仓储与工业物流解决方案技术架构智能仓储与工业物流解决方案技术架构注：其他智能仓储及工业物流解决方案还包括包装机器人、装卸车等8资料来源：灼识咨询15%40%45%智能仓储与工业物流解决方案费用拆分智能仓储与工业物流解决方案费用拆分货架货架其他配套硬件其他配套硬件智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览通常智能仓储与工业物流解决方案中将包含机械设备本体、配套硬件、软件系统等，其中通常智能仓储与工业物流解决方案中将包含机械设备本体、配套硬件、软件系统等，其中本体费用占整体项目

11、售价的比重最大本体费用占整体项目售价的比重最大仓储管理仓储管理系统系统机器人管理系统机器人管理系统仓储控制系统仓储控制系统方案集成方案集成项目执行项目执行设备及硬件系统软件方案集成机械设备机械设备 智能仓储与工业物流解决方案成本主要为设备硬件、系统软件与方案集成三类费用。其中硬件设备主要包括机械设备和货架、料箱等配套硬件；软件系统包括机器人与仓储控制与管理系统，项目集成费用主要为方案集成与项目执行费用。其中硬件设备为主要方案中收费比例最大的部分。智能仓储与工业物流解决方案主要成本拆分智能仓储与工业物流解决方案主要成本拆分904,0008,00012,00016,0002022E20202017

12、20024E2023E2025E2026E人民币亿元全球智能仓储及工业物流解决方案市场规模，全球智能仓储及工业物流解决方案市场规模，2017-2026E中国占全球比例：20%中国占全球比例：30%劳动力成本不断提升，企业对低成本运力需求持续提升下游应用快速发展推动需求上升相关技术的突破（包含环境感知、自主定位、路径规划等相关算法）规鼓励企业在仓储、装卸、搬运等环节采用智能化技术和装备智能仓储与工业物流智能仓储与工业物流解决方案市场发展推动因素解决方案市场发展推动因素智能设备作业更稳定、安全智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览CAGR2021

13、-2026E总计总计17%30%25%20%18%15%输送机移动机器人机械臂分拣带立体库*资料来源：灼识咨询12345智能仓储与工业物流解决方案市场规模智能仓储与工业物流解决方案市场规模目前，全球及中国智能仓储与工业物流解决方案市场规模巨大。在需求、技术、政策等因目前，全球及中国智能仓储与工业物流解决方案市场规模巨大。在需求、技术、政策等因素推动下，越来越多的企业开始加大在仓储智能化升级方面的投入素推动下，越来越多的企业开始加大在仓储智能化升级方面的投入*注：立体库解决方案中还包含穿梭车、堆垛机等。10目录目录I.智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览II.智能

14、仓储与工业物流解决方案行业发展趋势智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势III.智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例11发展趋势一发展趋势一1中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流通配流通配送场景的快速渗透送场景的快速渗透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快消、鞋服的品牌仓快消、鞋服的品牌仓智能仓储与工业物流解决方案智能仓储与工业物流解决方案可应用于快递仓的分拣环节；在电商仓场景，可帮助实现自动化出入库、拣选等功能发展趋势五发展趋势五5中国本土智能仓储与工业物流解决方中国本土智能仓储与工业物流解决方案厂商开始案厂商开始

15、“走出去走出去”，大力开拓海大力开拓海外市场外市场，并借助不同的出海获客策略在国际舞台上提高自身话语权与竞争力较多智能仓储与工业物流解决方案提供商依托海外集成商、渠道商获取客户资源，获客效率较高获客效率较高，且一定程度降低获客所需的资源投入降低获客所需的资源投入发展趋势二发展趋势二2柔性供应链的发展趋势为灵活、可扩柔性供应链的发展趋势为灵活、可扩展、简单易用展、简单易用的智能仓储与工业物流解决方案带来发展机遇智能仓储与工业物流广泛应用于工业工业的生产与流通环节的生产与流通环节，如在汽车制造环节，可以应用于整车厂、零部件厂、轮胎厂和新能源汽车厂中的物料、产品自动化存储、分拣与运输自动化存储、分拣

16、与运输发展趋势三发展趋势三3光伏、锂电产业光伏、锂电产业发展迅速，带动对智能仓储与工业物流解决方案的需求3C、汽车、汽车产业产业智能仓储与工业物流需求大，随着工业生产的平稳增长，需求将持续保持高位发展趋势四发展趋势四4传统机器人无法实现“手脚眼兼具”，应用场景受到限制，随着机器人与机随着机器人与机器视觉结合器视觉结合，应用场景将不断拓展随着计算机视觉、激光传感器和机器随着计算机视觉、激光传感器和机器学习学习等技术的成熟，使得机器人可应用于更多精细复杂的场景更多精细复杂的场景，满足更多柔性产线的生产需求中国智能仓储与中国智能仓储与工业物流解决方工业物流解决方案行业案行业发展趋势发展趋势智能仓储与

17、工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势中国智能仓储与工业物流解决方案发展趋势中国智能仓储与工业物流解决方案发展趋势12发展趋势一：中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流通配送发展趋势一：中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流通配送场景的快速渗透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快消、鞋服的品牌场景的快速渗透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快消、鞋服的品牌仓（仓（1/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势电商、电商、快消、鞋服行业快消、鞋服行业快递快运快递快运行业行业

18、2014年，主流快递公司推出了电子面单平台，可以串联快递企业、商家与消费者的数据信息 为智能仓储解决方案市场，尤其智能分拣设备市场提供可能 2014年，网络零售额同比增长近50%移动电商“井喷式”爆发，2014年移动购物交易的年增长近235%200142016 2015-2016，国内快递智能分拣系统解决方案提供商开始大规模出货 相比国外解决方案提供商，国内解决方案提供商性价比高、定制化服务能力强，受国内快递企业青睐。2016年后，国外解决方案提供商逐渐被中国快递企业弃用越来越多快运企业也开始进行仓储智能化升级；随着快递快运企业纷纷出海，智能仓储与工业物流解决方案也迎来海

19、外发展机遇头部电商的仓储智能化升级相对成熟，但在其他电商仓渗透率仍相对较低；持续的产品创新，如料料箱式移动机器人、播种机器人等，推动智能仓储解决方案渗透率进一步提升目前快消、鞋服场景，头部品牌在仓储智能升级改造投入较大，但由于市场自身分散，整体渗透率相对较低，仍在持续提升；越来越多品牌将智能仓储方案同时应用于TOC与TOB仓库 2016左右，由于快消、鞋服行业的渠道扁平化趋势，部分头部企业开始自建物流中心 2017年，海柔单料箱机器人系统库宝A2上线运行2014年10月，京东首个全流程无人仓库正式投入使用2016年，快仓为京东4,000的仓库实施智能仓库订单拣选解决方案 鸿星尔克引入快仓智能搬

20、运机器人 2019-2020年顺丰快运、中通快运、百世快运等开始陆续落地自动化分拣设备321 2021年，与泸州老窖达成战略合作 多机械臂协作的智能包装机器人实现货物与包装盒精准拾取，完成自动化化包装任务 近年，越来越多快递快运企业加紧出海步伐2017，菜鸟上线超级机器人仓，机器人规模约为150台2015年，推出国内第一个机器人拣选系统资料来源：灼识咨询智能仓储与工业物流解决方案在流通配送场景的发展历程智能仓储与工业物流解决方案在流通配送场景的发展历程13发展趋势一：发展趋势一：智能仓储与工业物流解决方案智能仓储与工业物流解决方案可应用于快递仓的分拣环节；在电商仓场景，可应用于快递仓的分拣环节

21、；在电商仓场景，可帮助实现自动化出入库、拣选等功能（可帮助实现自动化出入库、拣选等功能（2/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势寄件人寄件人揽件端网点揽件端网点始发快递仓始发快递仓干线运输干线运输目的地快递仓目的地快递仓派件端网点派件端网点派件端网点派件端网点收件人收件人收件人收件人分拣分拣分拣分拣分拣分拣分拣分拣快递快运业务流程快递快运业务流程快递快运业务人员接到用户指令或者快递快运系统指令，会进行搅收，各网点公司将搅收后的快递快运按时运送至快递快运公司分拔中心一般分拨中心收取网点公司搅收的货物后，将根据货物目的地，依照同城、异地确定中转路由，并进行分拣、

22、称重、扫描等操作，随后整理打包并进行装车快递快运网点公司从分拔中心接收到达件，将安排快递快运业务人员负责将货物派送至用户并做相应的交接和结算的过程品牌商品牌商商品入库上架存储在库管理订单签收商品拣选、包装商品出库物流配物流配送企业送企业消费者消费者电商仓电商仓物流发货商品配送下单、支付商品提供商品电商智能物流自动化流程中国电商智能物流自动化流程，中国电商智能物流自动化流程，2022电商仓储主要需求：电商仓储主要需求：订单量波动大，如双11、618等促销活动期问，需要较强的库存管理能力订单及时率及准确率要求，需保证在短时间内准确无误地完成商品拣选与出库智能仓储与工业物流设备赋能电商仓储智能仓储与

23、工业物流设备赋能电商仓储 自动化入库、上架存储、减少人工盘点时间 预测末来库存需求、库存精细化管理、优化库存分布 自动拣选，优化拣选路径，提高拣选效率资料来源：灼识咨询中国快递快运业务流程，中国快递快运业务流程，202214发展趋势二：柔性供应链的发展趋势为灵活、可扩展、简单易用的智能仓储与工业物流解发展趋势二：柔性供应链的发展趋势为灵活、可扩展、简单易用的智能仓储与工业物流解决方案带来发展机遇（决方案带来发展机遇（1/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势供应链向供应链向“柔性柔性”转变转变柔性智能仓储、工业物流解决方案渗透加快柔性智能仓储、工业物流解决方案

24、渗透加快柔性智能仓储与工业物流解决方案案例柔性智能仓储与工业物流解决方案案例经销商直供零售商电子商务自有品牌店厂家直销经销商直供零售商电子商务经销商万级500万级千万级海量SKU和订单的管理如工业零部件繁多，仅紧固件品类SKU就已经达到千万级C端市场波动大，波峰/波谷成交额差异大；2009年淘宝首次举办双十一购物节，销售额就达到了日常交易的10倍，此后伴随双十一活动升级该差距还在扩大销售渠道复杂化供应链越发复杂，呈小批量、多批次发展趋势供应链越发复杂，呈小批量、多批次发展趋势差异性消费需求倒逼供应链向小批量、多品类、差异性消费需求倒逼供应链向小批量、多品类、高效率、灵活响应需求的柔性供应链模式

25、转变高效率、灵活响应需求的柔性供应链模式转变柔性解决方案：快速部署，灵活增减柔性解决方案：快速部署，灵活增减部署周期可小于部署周期可小于1周周现场毫秒级实时响应客户指令现场毫秒级实时响应客户指令部署周期短初期投入成本低规模易拓展易操作移动移动机器人机器人柔性供应链发展趋势下，灵活、扩展性强、简柔性供应链发展趋势下，灵活、扩展性强、简单易用的解决方案受到青睐单易用的解决方案受到青睐应用案例：某汽车零配件企业应用场景：从原材料入库、出库拣选，到产线物料配送以及成品入库的全流程业务场景难点：作业区域复杂，覆盖生产车间、原材料仓库、成品仓库涉及原材料的储存、分拣、配送以及成品的配送、存储等全流程业务解

26、决方案：多台潜伏式移动机器人、堆高无人叉车多台自动充电机相关系统（调度系统、中控系统、服务器等）资料来源：灼识咨询15发展趋势二：智能仓储与工业物流广泛应用于工业的生产与流通环节，如在汽车制造环节，发展趋势二：智能仓储与工业物流广泛应用于工业的生产与流通环节，如在汽车制造环节，可以应用于整车厂、零部件厂、轮胎厂和新能源汽车厂中的物料、产品自动化存储、分拣可以应用于整车厂、零部件厂、轮胎厂和新能源汽车厂中的物料、产品自动化存储、分拣与运输（与运输（2/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势整车厂生产及流通过程整车厂生产及流通过程零部件生零部件生产车间产车间冲压车

27、间冲压车间焊接车间焊接车间涂装车间涂装车间总装车间总装车间使用的解决方案使用的解决方案零部件、物料的存储零部件、物料的分拣运输白车身存储自动搬运系统自动化立体仓库连廊运输系统拣选系统整车生产车间整车生产车间零部件生产及流通过程零部件生产及流通过程原材料原材料零部件生产车间零部件生产车间总装车间总装车间物料的存储物料的分拣运输零部件分拣、运输和存储自动搬运系统自动化立体仓库连廊运输系统拣选系统轮胎厂生产及流通过程轮胎厂生产及流通过程原材料原材料轮胎生产车间轮胎生产车间物流车间物流车间物料的存储物料的分拣运输轮胎分拣、运输和存储自动化立体仓库搬运输送系统新能源动力电池厂生产及流通过程新能源动力电池

28、厂生产及流通过程原材料原材料新能源电池生产车间新能源电池生产车间物流车间物流车间物料的存储物料的分拣运输新能源动力电池密集式高温存储自动化输送与分拣自动化立体仓库搬运输送系统分拣系统电动监测与充放电系统资料来源：灼识咨询中国汽车智能物流装备行业应用场景，中国汽车智能物流装备行业应用场景，202216发展趋势三：光伏、锂电新兴产业发展迅速，带动对智能仓储与工业物流解决方案的需求发展趋势三：光伏、锂电新兴产业发展迅速，带动对智能仓储与工业物流解决方案的需求(1/2)智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势锂电锂电光伏光伏中国中国市场产量市场产量主要主要应用环节应用环节电

29、池生产线：空/满花篮的搬运原料仓、在制品/成品仓：搬运原材料、边框、焊带等组件前段工序-极片制作：搬运原材料至卷料库后段工序-电池模组及PACK线集成：搬运原材料、成品等电池片产量锂电池产量中国光伏产业产值8千亿人民币中国锂电产业产值6千亿人民币40-50%50%（新能源）客户：知名光伏电池片制造商应用场景：2万平方米的无尘车间，电池片花篮的上下料和转运传统方案痛点：全部依靠人工，人力成本高，且易出现转运不及时的问题；道路狭窄、生产节拍快解决方案：潜伏式移动机器人、相关调度系统等客户：知名锂电制造商应用场景：物料、半成品的运输传统方案痛点：各生产环节重量跨度大，对设备对接精度要求高，人工搬运效

30、率低解决方案：潜伏式移动机器人、相关调度系统等智能仓储智能仓储与工业物与工业物流解决方流解决方案案应用案应用案例例30%CAGR40%CAGR2021年中年中国产量占国产量占全球比例全球比例2021年年中国市场中国市场产值产值681982017年2021年803242021年2017年资料来源：中国工业和信息化部，中国光伏协会，灼识咨询GWGW17注1：中国电信制造业销售产值为全国规模以上电子信息制造业营收总额资料来源：工业和信息化部，中国光学光电子行业协会液晶分会，灼识咨询智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势汽车汽配汽车汽配3C中国中国市场产量市场产量主要主要

31、应用环节应用环节面板搬运原材料、零配件等晶圆生产、IC制造/封装/存储搬运物料SMT在制品仓库（洁净室要求）：搬运PCB料框等整车厂总装、涂装、焊装车间，搬运车身、零配件（如方向盘、车门线等）汽配厂搬运原材料、零配件等面板产量新能源汽车产量中国显示行业总产值6.5千亿人民币中国新能源汽车行业总产值1.8万亿人民币40-50%50%（新能源）客户：3C制造业内的头部企业应用场景：电子产品加工车间，物料搬运传统方案痛点：人力搬运，由于车间较大、工位较多，人力运输效率低下解决方案：潜伏式移动机器人、无人叉车、相关调度系统等客户：一汽大众佛山工厂项目应用场景：汽车制造工厂中零部件的存储和搬运传统方案痛

32、点：生产节拍紧凑、部品种繁多，人工搬运效率低、安全隐患大解决方案：潜伏式移动机器人、重载机器人、相关调度系统等智能仓储智能仓储与工业物与工业物流解决方流解决方案案应用案应用案例例2021年中年中国产量占国产量占全球比例全球比例2021年年中国市场中国市场产值产值15%CAGR45%CAGR561002017年2021年793552021年2017年百万平方米万辆发展趋势三：发展趋势三：3C、汽车领域智能仓储与工业物流需求大，随着工业生产的平稳增长，需求、汽车领域智能仓储与工业物流需求大，随着工业生产的平稳增长，需求将持续保持高位（将持续保持高位（2/2）18发展趋势四：传统机器人无法实现发展趋

33、势四：传统机器人无法实现“手脚眼兼具手脚眼兼具”，应用场景受到限制，随着机器人与机，应用场景受到限制，随着机器人与机器视觉结合，应用场景将不断拓展（器视觉结合，应用场景将不断拓展（1/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势机机器器人人与与机机器器视视觉觉结结合合传统协作机器人的机械臂可完成抓取、机械臂可完成抓取、组装等组装等“类手部类手部”操作，但因工位固工位固定定而无法穿梭到不同岗位上完成不同任务传统单一化的移动机器人仅能满足空机器人仅能满足空间内的自由移动行走间内的自由移动行走，无法完成精细的操作仅有仅有“手手”固定工位作业固定工位作业的协作机器人仅有仅有

34、“脚脚”移动机器人仅能实现仅能实现物品的配送物品的配送缺乏缺乏“眼眼”众多制造业的非标产线上，传统的协作机器人在物体的定位上多依赖于机定位上多依赖于机械定位械定位，只能完成固定模式只能完成固定模式物体抓取，无法依靠视觉无法依靠视觉进行物体的识别和定位依靠机械定位实现固机械定位实现固定模式抓取定模式抓取，无视觉识别可实现物体检测、定位、识别、抓取等高难度动领域领域拓展拓展传统机器人应用痛点传统机器人应用痛点123资料来源：灼识咨询智能仓库零件精准分拣半导体行业晶圆盒上下料CNC机床机台上下料半导体行业清模作业生产车间设备巡检汽车行业电子元器件搬运19发展趋势四：随着计算机视觉、激光传感器和机器学

35、习等技术的成熟，智能仓储与工业物发展趋势四：随着计算机视觉、激光传感器和机器学习等技术的成熟，智能仓储与工业物流解决方案开始向流解决方案开始向“手脚眼兼具手脚眼兼具”的方向拓展，使得机器人可应用于更多精细复杂的场景，的方向拓展，使得机器人可应用于更多精细复杂的场景，满足更多柔性产线的生产需求（满足更多柔性产线的生产需求（2/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势机器人机器人+视觉的结合，大幅延展机器人的应用场景，机器人可完成更多精细复杂的动作视觉的结合，大幅延展机器人的应用场景，机器人可完成更多精细复杂的动作复合移动机器人中，机械臂位于移动机器人上，可随机器人

36、灵活移动，便于进行机械臂与移动底盘的相互定位、通讯、配合等功能，同时再搭载视觉系统、末端工具等，可实现对特点物品的精准识别、巡检、抓取等功能，实现“手脚眼兼具”“手脚眼兼具手脚眼兼具”蓝胖子复合型移动协作机器人蓝胖子复合型移动协作机器人DoraMOMA应用案例应用案例DoraMOMA复合型移动协作机器人集合了AMR、机械臂、RGBD相机、DoraHand灵巧手等多个子单元，形成一个具备具备“手脚眼手脚眼”各器官的万能小助理，可应用于各类物件抓取、运输、装配等物件抓取、运输、装配等复杂工作场景DoraVision智能视觉智能视觉AMR移动底盘移动底盘DoraHand灵巧手灵巧手优势优势搭载3D视

37、觉算法等高度自主算法与多种传感器视觉算法等高度自主算法与多种传感器，完成多种高难度动作，以及辅助移动机器人精准避障依托视觉感知、力触感知、抓取规划视觉感知、力触感知、抓取规划等，可精确控制关节运动，适应各类手势切换，以及狭小空间物体抓取移动底盘采用激光雷达进行导航与避障激光雷达进行导航与避障，无需对场地进行大规模改造或基础设施铺设，即可适应环境正常运行以3D视觉算法、高速准确读码、视觉算法、高速准确读码、OCR等技术等技术为核心，完成托盘识别、缺陷检测、尺寸测量、分色等托盘识别、缺陷检测、尺寸测量、分色等各类复杂工作“眼眼”“手手”“脚脚”资料来源：灼识咨询20发展趋势五：近年来，随着技术的成

38、熟以及项目经验的积累，越来越多中国本土智能仓储发展趋势五：近年来，随着技术的成熟以及项目经验的积累，越来越多中国本土智能仓储与工业物流解决方案厂商开始与工业物流解决方案厂商开始“走出去走出去”，大力开拓海外市场，并借助不同的出海获客策，大力开拓海外市场，并借助不同的出海获客策略在国际舞台上提高自身话语权与竞争力（略在国际舞台上提高自身话语权与竞争力（1/2）智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势获客方式获客方式获客效率获客效率资源投入需求资源投入需求线下：厂商参加线下展会获客线下展会获客，知名展会主要包括德国LogiMAT以及美国MODEX线上：通过在Google

39、/领英/Facebook等线上渠道发布广告或进行邮件营销获客线上渠道发布广告或进行邮件营销获客获客效率较低获客效率较低线下模式：大型展会中具有需求的客户在整体参观、获取资料的客户中占比占比5-8%线上模式：线上营销转化难度较高需要建立海外团队并招聘当地员工等，需要资源投入同时，线下参展成本较高，平均参展费用100-150万元/个，大型展会需要基于积分制获取参展位置通过具有当地渠道商获取商务资源当地渠道商获取商务资源两种主流合作模式：厂商与渠道商合资开办分公司进行长期合作，或一次性支付一定项目佣金（返点为项目金额3-5%）获客效率高获客效率高渠道商协助进行商务洽谈，可直接影响决策人东南亚以及捷克

40、、波兰等东欧地区客户专业度相对较低，渠道商获客效率较高可一定程度上降低获客难度和获客所需资源投入，提升项目获取成功率但在项目设计、部署、售后方面仍需要本地团队支持由集成商对接终端客户，完成商务接洽、仓库改造方案设计、物料采购、落地交付及维保集成商项目中的相关部分分包至厂商，厂商作为集成商的机器供应商提供服务获客效率高获客效率高，且大型集成商的客户资源充足，具有长期合作机会美国、日本及德国、法国等西欧地区智能仓储发展较为成熟、客户专业度相对较高，集成商资源重要性高显著降低客户获取和项目执行所需资源，集成商可以承担部分定制开发和售后服务等工作，减轻企业本地压力集成商分成比例可能较高厂商依靠渠厂商依

41、靠渠道商资源道商资源厂商直销获厂商直销获客客厂商依靠集厂商依靠集成商资源成商资源123高低资料来源：灼识咨询21智能仓储与工业物流解决方案发展趋势智能仓储与工业物流解决方案发展趋势服务模式服务模式主要项目类型主要项目类型利润空间利润空间多数为端到端服务模式多数为端到端服务模式厂商直接对接终端客户，负责仓库改造方案设计、物料采购、定制化开发、实施交付及维保如客户项目有集成需求也可能要求通过集成商对接整体项目金额规模较小项目金额规模较小（金额在2,000万元人民币以下）以电商仓等流通仓客户为主项目把控度高，单项目毛利空间较高毛利空间较高端到端服务模式端到端服务模式厂商直接对接终端客户，负责仓库改造

42、方案设计、物料采购、定制化开发、实施交付及维保整体项目金额规模较小金额规模较小（金额在2,000万元人民币以下）决策人多为个人的小型公司/私人企业项目把控度高，单项目毛利空间较高毛利空间较高分包模式分包模式集成商对接终端客户，完成仓库改造方案设计、物料采购、落地交付及维保，将相关部分分包至厂商整体项目金额规模较大项目金额规模较大（金额在2,000万元人民币以上）下游客户规模较大，有长期稳定合作集成商集成商通常会加成15-20%后进行报价，一定程度上压缩厂商利润空间压缩厂商利润空间厂商依靠渠厂商依靠渠道商资源道商资源厂商直销获厂商直销获客客厂商依靠集厂商依靠集成商资源成商资源123资料来源：灼识

43、咨询发展趋势五：较多智能仓储与工业物流解决方案提供商依托海外集成商、渠道商获取客户发展趋势五：较多智能仓储与工业物流解决方案提供商依托海外集成商、渠道商获取客户资源，获客效率较高，且一定程度降低获客所需的资源投入（资源，获客效率较高，且一定程度降低获客所需的资源投入（2/2）22目录目录I.智能仓储与工业物流解决方案行业概览智能仓储与工业物流解决方案行业概览II.智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势智能仓储与工业物流解决方案行业发展趋势III.智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例23立体库移动机器人机械臂输送机分拣带集成商上游零部件中国智能仓储与工业物

44、流全产业链代表企业图谱中国智能仓储与工业物流全产业链代表企业图谱智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例智能仓储与工业物流解决方案行业公司案例中游下游终端客户快递快运电商平台3C、锂电、光伏汽车汽配快消其他核心零配件（传感器等）控制器伺服电机减速机资料来源：灼识咨询解决方案提供商24资料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人解决方案提供商移动机器人解决方案提供商斯坦德机器人斯坦德机器人智能仓储公司案例智能仓储公司案例-斯坦德斯坦德产品体系产品体系斯坦德机器人是全球领先的柔性化物流柔性化物流解决方案提供商解决方案提供商，通过持续创造创新的工业移动机器人及RIoT软件系统等产品，满足不同行业不同时期和不

45、同场景下的满足不同行业不同时期和不同场景下的自动化、数字化转型需求自动化、数字化转型需求。工业移动机器人工业移动机器人背负移动机器人背负移动机器人：背负专运货物，自动取放货，自动搬运，高效智能传输移动机器人传输移动机器人：实现码头和机器人之间的精准传输复合移动机器人复合移动机器人：实现物料的抓取或放置功能，适用轻载物智能无人叉车智能无人叉车平衡重无人叉车、窄通道堆高平衡重无人叉车、窄通道堆高无人叉车无人叉车：广泛应用于仓库、车间等托盘物流的中转软件平台软件平台FMS(集群机器人集群机器人调度管理系统调度管理系统)帮帮助更复杂的业务场助更复杂的业务场景实现高效的调度景实现高效的调度解决方案解决方

46、案，是机器人集群协同工作灵活的“大脑”4,000+累计交付机器人1350+成功落地项目1181+知识产权12014斯坦德团队成立于哈工大创业园2021可实现年产值超10亿元人民币成立昆山数字物流示范工厂发展历程发展历程2019产值增长4倍3C行业占有率Top12020多行业拓展，海外项目落地，完成亿元B轮融资2022AMR新品研发、行业深耕、人才引入和全球市场的拓展注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心业务：移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机25资料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人解决方案提供商移动机器人解决方案提供商仙工智能仙工智能公司案例公司案

47、例-仙工智能仙工智能产品体系产品体系仙工智能由RoboCup世界冠军团队创立，是一家以智能控制及数字化为核心以智能控制及数字化为核心的工业物流解决方案提供商。方案涵盖移动机器人控制器、移动机器人及相关数字化系统软件，帮助客户降本增效，实现智能化与数字化升级。移动机器人控制器移动机器人控制器为移动机器人设计的通用控制器，为为移动机器人提供地移动机器人提供地图构建、定位导航、图构建、定位导航、模型编辑模型编辑等核心功能移动机器人底盘移动机器人底盘专为移动机器人应用设计的通用底盘，为移动机器人应用提供了核心的地图提供了核心的地图构建、定位导航构建、定位导航等功能系统软件系统软件包含统一资源调度、统一

48、资源调度、WMS、可视化、可视化、视觉视觉 AI 等，全面掌管场内智慧物流移动机器人移动机器人包含顶升机器人、顶升机器人、智能叉车、料箱机智能叉车、料箱机器人器人等，适用不同标准载具、场景的移动机器人100%自主研发11,100+已交付项目1800+合作企业120+服务国家及地区12016移动机器人控制器SRC500和SRC1100上市2021MWMS、Meta-V等多款数字化系统软件上市韩国海外首展，加速海外布局发展历程发展历程2017标准移动机器人底盘上市2020实现销售额破亿元2022全国销售区域扩大到7个，并设立半导体事业部，深入国内市场注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心

49、业务：移动机器人移动机器人（包括控制器）（包括控制器）机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机26资料来源：公司官网，灼识咨询智能无人仓整体解决方案提供商智能无人仓整体解决方案提供商蓝胖子机器人蓝胖子机器人公司案例公司案例-蓝胖子蓝胖子产品体系产品体系蓝胖子成立于2014年，运用计算机视觉、运用计算机视觉、运动规划、自主导航、多机协作、机器运动规划、自主导航、多机协作、机器学习等人工智能技术学习等人工智能技术，为物流、快递、电商、海港、空港、先进制造等场景，提供包含上件、分拣、运输、装载等环节的一站式解决方案。智能视觉自主智能视觉自主移动机器人移动机器人托盘搬运车无人堆高车宽支腿堆高车

50、平衡重堆高车前移式叉车超窄巷道三向叉车软件和算法软件和算法智能装箱算法智能仓库管理系统智能仓储设备控制系统智能多机调度系统智能视觉软件系统场地设计R&D项目项目复合型移动协作机器人多指灵巧手10处办公地址1300+员工180%技术人员12016研发出第一款通用型机器人DoraMOMA2020成功落地DHL美国、新加坡DoraHand荣获中国设计智造大赛银奖发展历程发展历程2017与中美物流巨头建立战略合作2019首次落地智能制造行行业应用2021成功落地DHL韩国获评2021“碳中和科创先锋”注：1.数据来自公司官网。移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库公司核心业务：公司核

51、心业务：输送机输送机智能分拣机器人智能上件机器人智能拆/码垛机器人播种机器人装卸载机器人抓取与放置抓取与放置系统系统27资料来源：公司官网，灼识咨询智能物流系统综合解决方案提供商智能物流系统综合解决方案提供商中科微至中科微至公司案例公司案例-中科微至中科微至产品体系产品体系中科微至是行业领先的智能物流装备、行业领先的智能物流装备、智能视觉及工业传感器供应商智能视觉及工业传感器供应商，为快递、电商、机场及制造业企业提供输送、分拣及仓储智能化综合解决方案，同时提供电动滚筒、工业级条码/维码识别，体积测量、2D/3D视觉引导定位、缺陷检测等智能制造核心部件。智能分拣智能分拣交叉带分拣机直线分拣机摆轮

52、分拣机动态秤叠件分离单件分离滑槽软件系统软件系统SCADA系统分拣机报表系统视频追溯系统补码系统MES系统巴枪集包摆轮SDS系统单件分离系统其他系列其他系列智能视觉电动滚筒智能控制&工业传感器智能仓储自动输送1,000套分拣系统18,000万件包裹135%全国快递业务总量占比130万平方米研发、制造中心120172020发展历程发展历程20192021注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心业务：移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机2017年底，公司销售额突破1.5亿人民币，在手订单突破2.1亿2018年末，公司在手订单突破6.3亿人民币2019年末，公

53、司在手订单金额达11亿人民币截至2020年末，公司在手订单合同金额突破19亿人民币，较2019年末增长超70%2021年，公司成功在科创板上市201828资料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人及机器视觉解决方案提供商移动机器人及机器视觉解决方案提供商海康机器人海康机器人公司案例公司案例-海康机器人海康机器人产品体系产品体系海康机器人是面向全球的移动机器人及移动机器人及机器视觉解决方案提供商机器视觉解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造，构建开放合作生态，为工业和物流领域用户提供服务，以创新技术持续推动智能化，引领智能制造进程。机器视觉硬件和算法软件机器视觉硬件和算法软件产品涵

54、盖工业相机、智能相机、数码解读器、立体相机、视觉控制器、视觉组件、镜头、光源等硬件设备与算法平台硬件设备与算法平台及读码平台的软件支持及读码平台的软件支持，为下游用户提供卓越的软硬件产品体验移动机器人移动机器人含潜伏机器人、料箱机器人、叉取机器人、移/重载机器人、系统组件与软件服务，为客户提供安全可靠的智能移动机为客户提供安全可靠的智能移动机器人产品及系统器人产品及系统，构建服务于工厂的智慧内物流解决方案597授权专利数138个软件著作权12,000+研发及技术服务人员12015首款网口面阵相机发布，初代潜伏式移动机器人问世2020蝉联LogisticsIQ全球TOP50仓储自动化公司，全向叉

55、取式机器人通过国内首张全指令CE认证发展历程发展历程2017潜伏式机器人获颁中国国际工业博览会最高荣誉-金奖2019潜伏式机器人获颁国内首张CE全指令证书及工业4.0证书2021AMR出货超30,000台，服务全球1,500+客户，发布第四代AMR架构平台“智能基座”注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心业务：业务覆盖50+国家与地区1移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机其他产品其他产品（机器视觉）（机器视觉）29资料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人解决方案提供商移动机器人解决方案提供商极智嘉极智嘉公司案例公司案例-极智嘉极智嘉产品体系产品体系极智嘉

56、是一家引领全球智慧物流变革的引领全球智慧物流变革的智能机器人公司智能机器人公司,研发团队由毕业于清华、中科院、北航、北科大等高校的博/硕士组成。在全球超30个国家和地区拥有销售、运营和服务能力，占据市场领先地位。公司应用先进的机器人和人工智能技术，打造高效、柔性、可靠的解决方案，帮助全球各行业的企业提升物流效率，实现智能化升级。移动机器人系列移动机器人系列产品涵盖P系列拣选机器人、RS系列料料箱式机器人、S系列分拣机器人、X系列四向车机器人、A系列协作拣选机器人、M系列搬运机器人及F系列叉车机器人为客户提供敏捷、智能稳定的移动机为客户提供敏捷、智能稳定的移动机器人产品器人产品软件及算法服务软件

57、及算法服务为客户提供行业深度适配的专业软件系统，全面覆盖机器人管理系统RMS、智能仓储执行系统WES、智能仓储管理系统iWMS、数据平台DP、仿真平台及算仿真平台及算法库法库，高度模块化，灵活的接口平台API和SDK易于客户使用和集成年订单额超20亿1全球AMR市场份额第一11,500+员工12015率先发布机器人拣选系统应用于天猫超市2020完成2020年C轮（C1+C2），募集资金超两亿美元发展历程发展历程2017完成B轮6,000万美元融资，机器人销往日本、东南亚、欧洲2018完成B+轮融资，融资金额1.5亿美元2022完成E轮融资，资金规模1亿美元，投后估值20亿美元注：1.数据来自公

58、司官网。公司核心业务：公司核心业务：服务30+国家与地区1移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机30资料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人解决方案提供商移动机器人解决方案提供商快仓快仓公司案例公司案例-快仓科技快仓科技产品体系产品体系快仓智能是中国物流机器人行业的开拓中国物流机器人行业的开拓者者，团队核心成员来自北大、上海交大及国内知名机器人企业。公司产品国内首家通过欧盟CE全指令认证，为各行业仓库、工厂提供智能物流机器人、集群操作系统和解决方案。2015完成A轮融资实现估值2亿元人民币2019完成C+轮融资、与凯傲集团达成全球战略合作快仓全球智能机器人产业基地正

59、式开工发展历程发展历程2016第二代z还能机器人正式交付2017完成B轮融资，首个海外项目与东南亚上线2022产品应用于超过50个行业，服务优质客户超过700家注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心业务：机器人产品机器人产品潜伏式系列搬运机器人叉车式系列料料箱式系列ARM+系列软件和算法软件和算法售前仿真平台EVO软件系统智慧大数据平台拥堵管理软件解决方案服务解决方案服务QuickBin智能机器人解决方案智能拣选智能搬运国内首家CE全指令认证1产品覆盖30+目标行业1,000+员工160%研发人员占总员工比重1移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机31资

60、料来源：公司官网，灼识咨询移动机器人解决方案提供商移动机器人解决方案提供商海柔创新海柔创新公司案例公司案例-海柔创新海柔创新产品体系产品体系海柔创新是料箱式仓储机器人系统的首料箱式仓储机器人系统的首创者和领航者创者和领航者，致力于通过机器人技术和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的仓储自动化解决方案。公司专注于料箱式仓储机器人系统研发设计，拥有最早研发及投入商业使用的料箱式仓储机器人系统，提供高效、智能、柔性、定制化的仓储自动化解决方案，为每个工厂和物流仓库创造价值。2017完成天使轮融资，单料箱子机器库宝HAIPICK2上线2021完成亿元B+轮融资，完成C&D轮融资，金额超2亿美元

61、，成立美国、日本子公司发展历程发展历程2018获得Pre-A轮融资，并实现首个商业化项目落地2019获得ISO9000认证，获得B轮融资，与韩国LGCNS达成战略合作2022成立青岛、英国、无锡分公司注：1.数据来自公司官网。公司核心业务：公司核心业务：料箱式仓储机器人（ACR）市场占有率排名第一11,100个知识产权1500+项目落地运行1国家高新企业认证1机器人产品机器人产品多层料箱机器人多层料箱机器人：可实现料箱智能拣选、存取，多料箱同时搬运伸缩升降料箱机器人伸缩升降料箱机器人：活覆盖超广立体存储空间托举式仓储机器人:实现完整链路（仓储+搬运）需求HAISTATION工作站工作站HAIPORT工作站、输送工作站、输送线、播种墙、缓存墙、操线、播种墙、缓存墙、操作台作台一系列产品组合成的用于解决站点到订单箱环节的产品解决方案HAIQ智慧管理平台智慧管理平台仓储管理系统仓储管理系统:基于智能智能 AI 算法算法对多种设备进行实时调度和最优资源分配，完成出入库、理库、盘点等业务移动机器人移动机器人机械臂机械臂分拣带分拣带立体库立体库输送机输送机