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1、0 全球与中国出海合规全球与中国出海合规科技科技行业蓝皮书行业蓝皮书 1 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 2 13.8 15.3 16.4 17.2 17.9 21.7 5.5 6.3 7.1 8.0 9.7 11.3 2018 2016 2017 2019 2020 2021 贸易出口总额 跨境电商出口交易额*贸易出口
2、总额与跨境交易总额,中国,贸易出口总额与跨境交易总额,中国,2016-2021 关键信息:关键信息:目前,中国贸易出口总额依旧保持稳步的增长趋势,尤其是2021年受到疫情影响,全球主要发达国家均受到波及,对于中国产品的需求度增加。全国贸易出口总额于2016至2021年间的年复合增长率为9.4%,总体规模从13.8万亿人民币增长至2021年的21.7万亿人民币。同时,受益于电商产业的高速增长与技术的愈趋成熟化,跨境电商出口交易额保持高速增长,过去五年的年复合增长率为15.4%,从5.5万亿人民币增长至2021年的11.3万亿人民币的规模。基于以上,跨境电商出口交易额占整体贸易出口总额的比例不断上
3、升,从2016年的40%,上升到2021年的52%。万亿人民币 年复合增长率 9.4%15.4%跨境电商交易规模跨境电商交易规模 随着电商产业的愈趋成熟化,跨境电商交易额保持高速增长,占贸易出口总额的比例稳步随着电商产业的愈趋成熟化,跨境电商交易额保持高速增长,占贸易出口总额的比例稳步提高,越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外提高,越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外 40%41%43%47%54%52%跨境电商出口交易额占比贸易出口总额 资料来源:国家统计局、海关总署、网经社、灼识咨询 注:跨境电商出口交易额含B2B和B2C两大类 3 中国对于跨境跨境电商的鼓励政策中国对于跨
4、境跨境电商的鼓励政策 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布时间颁布时间 主要影响主要影响“十四五”规划“十四五”规划 国务院 2021年3月 加快发展跨境电商,鼓励建设海外仓,保障外贸产业链供应链畅通运转“十四五”电子商务发展十四五”电子商务发展规划规划 商务部、中央网信办、发改委 2021年10月 支持电子商务跨境交易服务平台企业全球布局,培育一批跨境电子商务独立站,大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及技术服务,形成国际化程度较高的国际电子商务服务业 培育跨境电商配套服务企业,支撑全球产业链供应链数字化,带动品牌出海“十四五”对外贸易高质十四五”对外贸易高质量发展规划量发展规划 商务
5、部 2021年11月 积极发展丝路电商。拓展丝路电商全球布局,建设“一带一路”电子商务大市场。创新发展丝路电商合作框架,推进合作机制建设,丰富合作层次,促进产业对接,扩大产品进出口,支持地方和企业与伙伴国深度合作,培育地方合作集群,推动电商企业加强海外网络建设,加强模式创新和治理经验分享 区域全面经济伙伴关系协区域全面经济伙伴关系协定定 中国等15方成员 2020年11月 根据RCEP协定附件中的关税承诺表,RCEP协定各成员之间货物贸易关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主 RCEP是当前我国签署的最高标准的自由贸易协定,将推动我国三分之一的对外贸易实现零关税 关于跨境电子商
6、务综合试关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告定征收有关问题的公告 国家税务总局 2019年10月 明确综试区内的跨境电商企业在符合规定条件下,试行采用应税所得率方式核定征收企业所得税,应税所得率统一按照4%确定 此外,综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠条件的,仍可享受相应所得税优惠政策,同时,其取得的收入如属于所得税法规定的免税收入的,可按规定享受免税收入优惠政策 同时,中国作为全球最大的商品贸易国,出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策同时,中国作为全球最大的商品贸易国,出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策
7、资料来源:灼识咨询 中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策 4 跨境出口电商的市场发展阶段跨境出口电商的市场发展阶段 2000 2010 1990 年年 发展阶段发展阶段 第一阶段,萌芽期:第一阶段,萌芽期:跨境贸易平台出现,以提供信息化服务为主,如:-1994年:亚马逊电商-1995年:eBay-1995年:环球市场网-1998年:中国制造网-1999年:阿里巴巴国际站-1 第三阶段,高速增长期:第三阶段,高速增长期:大型工厂、B类买家、大型服务商的出现,使得跨境电商行业快速发展,体现在跨境电商渠道和品类的快速扩张,交易规模持续增长。-2010年:全球速卖通
8、-2010年:Wish-2013年:Shopline-第四阶段,平稳增长第四阶段,平稳增长期:期:跨境电商卖家从原本的以低价铺货战略,逐渐转向提升企业的综合能力。逐渐形成一批头部卖家。卖家对于跨境电商的配套服务需求提升,包括内容营销、产品合规、供应链整合等各方面。目前,跨境出口电商平台处于平稳增长期,跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细目前,跨境出口电商平台处于平稳增长期,跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细化运营战略,对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升,包括产品合规、内容营化运营战略,对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升,包括产品合规、内容营销、供应链整合等多个方面
9、销、供应链整合等多个方面 跨境出口电商发展阶段跨境出口电商发展阶段 2015 第二阶段,发展期:第二阶段,发展期:跨境贸易平台加速成长,跨境零售平台开始探索,出现了最早的跨境贸易综合服务电商平台:-2004年:敦煌网-2006年:深圳伊西威威-2006年:Shopify-2 4 3 资料来源:阿里研究院、灼识咨询 5 跨境出口电商产业链分析跨境出口电商产业链分析 在跨境出口电商的服务商中,出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规在跨境出口电商的服务商中,出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规与税务合规,已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施
10、与税务合规,已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施 跨境出口电商生态主要参与者跨境出口电商生态主要参与者 跨境出口电商第三方服务商跨境出口电商第三方服务商 跨境出口电商跨境出口电商 软件服务 营销服务 物流及渠道服务 ERP 选品 其他服务 营销技术 数据分析 出海服务商 第三方平台 资料来源:灼识咨询 合规服务 税务合规 商标及知识产权合规 金融服务 境内境内 生产商生产商/品牌商品牌商 境外境外 消费者消费者 其他合规业务 独立站 独立站建设 6 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分
11、析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 7 随着欧美政府以及电商平台相关的合规政策逐渐趋严,随着欧美政府以及电商平台相关的合规政策逐渐趋严,2017年后跨境卖家对于产品合规的需求提升,年后跨境卖家对于产品合规的需求提升,出海合规行业随之兴起,但此阶段仍以提供线下人工服务为主。出海合规行业随之兴起,但此阶段仍以提供线下人工服务为主。2019年之后,出海合规服务商的数字年之后,出海合规服务商的数字化水平和化水平和SaaS化深度提升,有效帮助客户在
12、合规业务上降本增效。未来,随着跨境卖家对于合规需化深度提升,有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来,随着跨境卖家对于合规需求的多样性与复杂性,一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势求的多样性与复杂性,一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势 全球出海合规科技发展历史沿革全球出海合规科技发展历史沿革 2017年前:分水岭年前:分水岭 2017-2019:新刚需:新刚需 未来:一站式未来:一站式 2019-2022:SaaS化化 大多数中小型跨境卖大多数中小型跨境卖家并不具备出海合规家并不具备出海合规意识。意识。仅有少量的跨境卖家,通过自建海外合规团队,或寻求海外线下服务商进行产品合规服务。随着
13、欧美合规政策的趋严,跨境卖家对于跨境卖家对于合规的需求提升。合规的需求提升。第三方出海合规服务商依托于其在海外的资源积累,为跨境卖家提供合规服务。此阶段绝大部分的出海合规服务商还是以提以提供线下人工服务为供线下人工服务为主主。欧美政府对于合规政策的进一步完善和落实,以及有超5万家中国店铺在2021年由于合规程度不达标被亚亚马逊美国站封禁马逊美国站封禁,进一步刺激了跨境卖家对于业务的合规需求。第三方出海合规服务商致力于提升其数字提升其数字化水平化水平,为跨境卖家提供基于云的SaaS化产品和服务,有效的有效的帮助跨境卖家在合规帮助跨境卖家在合规业务上降本增效。业务上降本增效。跨境卖家对于合规需求随
14、着欧美国家的政策变动而改变,能提提供一站式出海合规服供一站式出海合规服务科技平台是行业趋务科技平台是行业趋势。势。除了税务合规、商标合规、专利合规等现有功能模块之外,还将会拓展薪酬合规、人力资源合规、数据合规、合规数据库等不同业务。资料来源:公开资料、灼识咨询 出海合规科技行业发展历程出海合规科技行业发展历程 8 欧洲增值税欧洲增值税 VAT 全球与中国出海企业合规科技政策分析全球与中国出海企业合规科技政策分析 美国销售税美国销售税 Sales Tax 欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策,各地税局加大了抽欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策,各
15、地税局加大了抽查和处罚力度。不仅如此,欧洲主要商品进口国,如英国、德国、法国实行的增值税率不查和处罚力度。不仅如此,欧洲主要商品进口国,如英国、德国、法国实行的增值税率不同,对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说,无疑提升了产品合规成本同,对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说,无疑提升了产品合规成本 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Marketplace Facilitator legislation 电商平台促进法电商平台促进法 各个州政府 2017年至2021年 截至目前,美国绝大部分州已要求第三方电商平台代收代缴销售和使用税 美国各个州和特区的销售
16、税率各不相同,例如在加州为7.25%、德州为6.25%,此外有5个免税州。不仅如此,各个州和特区执行的销售税征收标准也不同 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 EU VOEC 欧盟新电子商务增值税法规欧盟新电子商务增值税法规 欧盟 2021年7月 法规规定对卖家通过电商平台销往欧盟27国且符合条件的商品,电商平台需要代收增值税。如果商品是从欧盟境外发货,无论卖家的公司注册地在哪里,电商平台都需要对货件价值150欧以下的订单,代收代缴增值税;如果商品是从欧盟境内发货,且卖家的公司注册地在欧盟境外,无论货件价值大小,电商平台都需要代收代缴增值税 取消各国原先的
17、远程销售阈值,统一更改为10,000欧元,适用于欧盟全境,但不适用于被电商平台代扣代缴的订单 取消货值22欧元以下小包裹免征增值税的优惠政策 欧盟27个国家依据各自的实际情况制定的VAT标准税率各不相同,例如在法国为20%、德国为19%、希腊为24%UK VAT ACT 英国新电子商务增值税法规英国新电子商务增值税法规 英国政府 2021年1月 法规规定对卖家通过电商平台销往英国且符合条件的商品,电商平台需要代收增值税。如果商品是从英国境外发货,无论卖家的公司注册地在哪里,电商平台都需要对货件价值135英镑以下的订单,代收代缴增值税;如果商品是从英国境内发货,且卖家的公司注册地在英国境外,无论
18、货件价值大小,电商平台都需要代收代缴增值税 取消货值15英镑以下小包裹免征增值税的优惠政策 电商平台代收代缴的订单,均按20%标准税率核算税金 Anti-Fraud Act 法国反欺诈法法国反欺诈法 法国政府 2020年1月 要求卖家在电商平台上传法国增值税税号,以及其他符合申请条件的欧盟增值税税号 电商平台每年有义务向法国税务机构提供有关卖家上一年的销售情况和税务登记状态的数据 不符合规定的出售者或将被制止 UK Finance Act 英国财政法案英国财政法案 英国政府 2018年3月 于2016年制定,2018年实施。这些权利包括,HMRC(英国税务海关总署)针对海外企业加强了VAT立法
19、,要求海外商家需要注册英国VAT,并指定一位英国本地VAT代表 如果平台海外卖家没有遵守英国VAT法规,未缴纳增值税,HMRC有权要求平台承担连带责任 资料来源:灼识咨询 9 商标及专利商标及专利 除了税务相关合规政策外,欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规除了税务相关合规政策外,欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规政策,跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此,欧洲多国加大了政策,跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此,欧洲多国加大了对于产品环保合规的审查力度,进一步提升跨境卖家的产品合规成本对于产品环保合规的审查力度,进
20、一步提升跨境卖家的产品合规成本 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Law no.82/2021 关于在数字环境中保护版权内关于在数字环境中保护版权内容的新法规容的新法规 葡萄牙 2022年1月 以监控、限制、删除和阻止在数字环境中非法获取版权和相关权利保护内容的途径,并为中介网络服务提供商规定了新的义务 The Digital Services Act 数字服务法数字服务法 欧洲议会 2022年1月 规定了在线市场商家客户可追溯性的新义务,以帮助识别销售非法商品的卖家 要求科技公司更迅速地删除仇恨、煽动恐怖主义和儿童性侵等非法信息,要求亚马逊等电子商务平
21、台阻止非法商品销售。企业若违规,将面临最高达到全球营业额6%的罚款;如果屡犯,则可能被禁止在欧盟境内运营 Trademark Modernization Act 商标现代化法案商标现代化法案 美国专利商标局 2021年12月 允许任何第三方匿名举报没有在美国真实使用的商标,如果商标未在规定时间投入商业使用,第三方可据此申请启动重审程序或注册销毁程序 允许美国专利商标局自行注销没有使用的商标 FY 2021 Final Trademark Fee Rule 2021年商标费用最终规则年商标费用最终规则 美国专利商标局 2020年12月 自2021年1月2日起,开始实行新的商标收费标准,主要包括申
22、请费用、请愿书费用、撤销与异议费用、复议费用的相关调整,商标官费涨幅较大,最低上涨比例为11%New Rules and Regulations under Title 37 of the Code of Federal Regulations 商标注册新规商标注册新规 美国专利商标局 2019年7月 所有非美国籍的商标申请人、注册人以及商标审判和上诉委员会诉讼的当事人都必须委托一名获得在美国执业许可的律师代表代为处理 产品环保(德国为例)产品环保(德国为例)政策政策 监督方监督方 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Extended Producers Responsibility
23、(EPR)生产者责任延伸生产者责任延伸 德国EAR,德国ZSVR 最早于2003年颁布WEEE认证,并于2005年正式生效。此后各类EPR政策开始完善 德国WEEE认证(Waste Electrical and Electronic Equipment):德国在此基础上制定的德国电子电气法(ElektroG),于2005年8月生效,要求在德国售卖电子电器设备的生产商需进行电子设备的注册及申报 德国包装法(VerpackG):新包装法于2019年1月1日生效,旨在减少包装的使用和包装对环境的影响,规定所有在德国销售的产品包装,其生产商必须在德国政府机构注册并提供相关的公司证明、包装信息、预计销售
24、或出口的量,根据包装种类和重量进行计费 德国电池法:德国将欧洲电池指令2006/66/EG列为国家法案,新电池法(BattG2)于2021年1月1日生效,要求电池制造商在德国销售电池之前,必须在德国EAR注册申报 资料来源:灼识咨询 全球与中国出海企业合规科技政策分析全球与中国出海企业合规科技政策分析 10 亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况 跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策,也相应的增加了对于跨境卖家店铺跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策,也相应的增加了对于跨境卖家店铺的抽查力度。以亚马逊为例,在过去几年配合各国监管部门,对
25、诸多的抽查力度。以亚马逊为例,在过去几年配合各国监管部门,对诸多VAT税号违规、商标税号违规、商标专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚 亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况(部分)亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况(部分)资料来源:公开资料、灼识咨询 2018年年9月月 亚马逊大规模查处德国VAT税号,并要求卖家及时上传德国税务证书,否则将限制销售权限 2019年年4月月 亚马逊要求平台卖家在2019年6月30日前将法国、意大利和西班牙的增值税税号上传。否则将无法在欧洲站点入库
26、或销售产品 2020年年1月月 亚马逊根据法国反欺诈法案向法国税务机构提供了该平台2019年的卖家业务数据。如卖家没有增值税税号或不符合法国法国税务要求,亚马逊将根据法国税务部门的指示,暂停相关用户账号,并禁止其向法国买家进行销售 2021年年1月月 对使用亚马逊在线商城配送至英国的B2C订单,符合要求的订单进行代收代缴英国增值税 2021年年7月月 对使用亚马逊在线商城配送至欧盟国家的B2C订单,符合要求的订单进行代收代缴欧盟增值税 2022年年1月月 亚马逊要求进入该平台美国站的卖家申请美国商标注册,并在亚马逊平台进行品牌备案 2021年年5月月-9月月 有超5万家中国店铺被亚马逊美国站封
27、禁,预估损失超千亿元,主要为刷单违规、索要好评、礼品卡违规、账号关联违规等违反平台规定的原因 2019年年7月月 亚马逊高度重视知识产权侵权问题,即使平台卖家在不知情的情况下侵犯了他人的知识产权,亚马逊依旧会视情况给予卖家账户警告或封锁的处罚 2020年年6月月 亚马逊宣布成立全球打假团队,专门负责打击违反法律法规和亚马逊商城规则、在亚马逊上销售假冒商品的售假者 VAT相关 知识产权相关 平台合规相关 11 伴随着逐渐趋严的合规政策,为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚,跨境卖家伴随着逐渐趋严的合规政策,为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚,跨境卖家对于产品和流程的合规需求与日俱增
28、。但是跨境卖家在办理合规业务的时候,往往面临着对于产品和流程的合规需求与日俱增。但是跨境卖家在办理合规业务的时候,往往面临着国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点 出海企业合规痛点出海企业合规痛点 主要主要痛点痛点 国家地区之间政策有差异国家地区之间政策有差异 1 政策变动频繁政策变动频繁 2 申请时效慢、申办费用高申请时效慢、申办费用高 3 对于大量的中小型跨境卖家而言,往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源,如果以自有团队来操作合规业务,往往容易造成相关证件准备材料不充分
29、、申请证件错误、延迟缴税等情况,导致整个申办合规业务费用高、时效慢。以申办英国VAT税号为例,聘请一个英国税务代理的费用往往在1,000元以上,还需要当地的合规服务商进行材料审核以及递交,整个税号申报平均费用约2,000-3,000元。对于不合规行为的处罚力度高对于不合规行为的处罚力度高 4 近几年,欧美政府收紧了针对于电商的监管力度,电商平台也加大了抽查力度,间接影响了跨境电商卖家。其在产品出海时,需要尽可能做到产品和流程的合规,以避免高额的罚金或者封号、封店等处罚。特别是对于存在税务问题的卖家,因为VAT申请不及时,还会被直接追溯到店铺的经营历史,要求补税以及追缴罚金。比如法国税局,对于逾
30、期、少报VAT的情况,会加处10%-40%罚金,如果发现是偷税或瞒报等情况,最高处80%的罚金。欧盟由27个成员国组成,发展至今已形成关税同盟及经济与货币联盟,并逐步向外交、司法等领域拓展。然而作为主权国家的各成员国仍享有对内治理的最高权力,因此各国相关政策的制定和执行不尽相同。此外由于英国在2020年1月正式退欧,与欧洲其他国家的相关政策也存在一定差异。比如根据欧盟新电子商务增值税法规,针对欧盟境外发货的B2C产品,欧盟中各个国家VAT缴纳的增值税率都不尽相同。出海企业不仅会受国家和地区之间的政策出于经济和贸易的考量,存在诸多不确定性。尤其是欧洲国家之间或者美国各州之间。电商卖家除了会受到来
31、自于国家和地区之间的政策变动,也会受到来自于跨境电商平台的政策变动影响。比如亚马逊为了推广Prime会员,要求卖家将货物储存在其不同国家的物流仓内,因此需要跨境卖家同时具有欧洲多国的VAT税号,并同时向多国的税局缴纳VAT。资料来源:灼识咨询 12 全球与全球与中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业定义与定义与分类分类 因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块,目标客群为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外
32、工商及其他新兴业务模块,目标客群覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等 出海合规科技行业定义出海合规科技行业定义 资料来源:灼识咨询 出海合规科技行业出海合规科技行业 大客:大客:每年在出海合规科技服务方面的实际投入不低于1.5万元人民币 中小客:中小客:每年在出海合规科技服务方面的实际投入低于1.5万元人民币 独立站卖家:独立站卖家:一般为品牌方自建电商平台进行跨境销售,经营拥有完全自主权,不受第三方电商平台的限制 跨境电商平台卖家:跨境电商平台卖家:在第三方电商平台(例如亚马逊等)上进行跨境产品销售 产品线产品线 增加增加 服务数字服务数字化化SaaS化化 产
33、业带工厂出海、品牌出海带来客户客户基数增加基数增加 税务合规服务税务合规服务 VAT注册 VAT申报 VAT转代理 IOSS/OSS VAT退税 商标合规服务商标合规服务 商标注册 商标交易 商标查询 专利合规服务专利合规服务 专利注册 专利交易 专利查询 产品合规服务产品合规服务 德国EPR 法国EPR CE认证 欧代/英代 海外工商服务海外工商服务 海外公司注册 海外银行开户 海外公司报税 其他新兴业务线其他新兴业务线 跨境财税合规 跨境数据合规 政策及法规数据库 其他新兴业务 13 中国中国出海合规科技行业出海合规科技行业市场规模市场规模 中国出海合规科技服务市场迅速扩张,预计其规模中国
34、出海合规科技服务市场迅速扩张,预计其规模2021到到2026年均复合增长率将达到年均复合增长率将达到26.0%资料来源:专家访谈,灼识咨询 0.9 0.1 2016 19.1 15.0 24.5 3.6 0.9 4.3 2021 3.0 40.9 9.8 3.3 1.5 2026预计 93.2 12.1 58.7 186.7 6.4 0.2 5.5 25.4+37.1%+26.0%5.1 7.0 0.0 27.6 2016 0.0 31.1 2021 81.8 104.6 0.2 2026预计 12.1 58.7 186.7+37.1%+26.0%中国出海合规科技服务市场规模,中国出海合规科技
35、服务市场规模,按业务线划分,按业务线划分,2016-2026预计预计 中国出海合规科技服务市场规模,中国出海合规科技服务市场规模,按卖家类别划分,按卖家类别划分,2016-2026预计预计 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 年均复合增长率 2016-2021 2021-2026预计 44.4%16.5%31.8%29.7%30.6%22.0%79.6%41.8%31.0%22.3%年均复合增长率 2016-2021 20
36、21-2026预计 34.7%21.3%40.1%30.6%88.4%59.1%57.6%31.1%14 中国中国出海合规科技行业出海合规科技行业TAM 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块构成,考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需,假设服务充分渗透,预计中国务模块构成,考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需,假设服务充分渗透,预计中国出海合规科技服务市场出海合规科技服务市场TAM接近接近700亿元人民币(亿元人民币(1/2)TAM(2026预计)52.0 222.7
37、 203.9 22.2 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM,按业务线划分,按业务线划分,2026预计预计 中国出海税务合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 中国出海税务中国出海税务合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规合规 渗透率渗透率(100%)服务服务 外包率外包率(100%)中小客中小客VAT税号税号/卖家卖家(x 2.3)英国税号英国税号占比占比(3
38、0%)德国税号德国税号占比占比(30%)其他其他国家国家税号占比税号占比(40%)英国服务英国服务单价单价(200元元)德国服务德国服务单价单价(500元元)其他国家其他国家服务单价服务单价(2,000元元)中国出海商标中国出海商标合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(100%)服务外包率服务外包率(100%)商标数商标数/卖家卖家(x 2.7)平均单价平均单价(5,500元元)大客大客VAT税税号号/卖家卖家(x 14.7)独立站独立站VAT税号税号/卖家卖家(x 1.6)资料来源:专家访谈,灼识咨询 15 中
39、国出海产品中国出海产品合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规合规 渗透率渗透率(100%)服务服务 外包率外包率(100%)产品合规申产品合规申报数报数/卖家卖家(x 3.1)德国德国占比占比(46%)法国法国占比占比(38%)其他国家其他国家占比占比(16%)德国服务德国服务单价单价(800元元)法国法国服务服务单价单价(1,000元元)其他国家其他国家服务单价服务单价(1,300元元)中国出海专利中国出海专利合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(
40、100%)服务外包率服务外包率(100%)专利数专利数/卖家卖家(x 1.9)平均单价平均单价(7,500元元)中国海外工商中国海外工商合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(100%)服务外包率服务外包率(100%)服务数服务数/卖家卖家(x 1.9)平均单价平均单价(5,000元元)中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业TAM 资料来源:专家访谈,灼识咨询 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴
41、业务模块构成,考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需,假设服务充分渗透,预计中国务模块构成,考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需,假设服务充分渗透,预计中国出海合规科技服务市场出海合规科技服务市场TAM接近接近700亿元人民币(亿元人民币(2/2)203.9 TAM(2026预计)22.2 222.7 52.0 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM,按业务线划分,按业务线划分,2026预计预计 中国出海产品合规市场规模 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服
42、务市场规模 亿元人民币 16 随着全球跨境电商交易额持续快速增长,叠加各国合规政策不断趋严,全球出海合规科技随着全球跨境电商交易额持续快速增长,叠加各国合规政策不断趋严,全球出海合规科技服务市场处于快速发展阶段,预计全球市场服务市场处于快速发展阶段,预计全球市场TAM为中国市场为中国市场2.5倍,可驱动市场规模可达倍,可驱动市场规模可达1,500-2,000亿元,行业具有广阔的发展前景亿元,行业具有广阔的发展前景 507.8 171.9 683.1 TAM(2026预计)3.4 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM,按卖家类别划分,按卖家类别划分,2026预计预计 大客 中小
43、客 独立站卖家 亿元人民币 1,079.2 562.3 TAM(2026预计)68.0 1,709.5 全球出海合规科技服务市场全球出海合规科技服务市场TAM,按卖家类别划分,按卖家类别划分,2026预计预计 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 相关假设:1.假设跨境电商平台卖家与独立站卖家在中国与全球出海合规科技服务市场中的平均客单价处于类似水平;2.参考亚马逊平台活跃头部卖家中的中国卖家占比,预计到2026年,中国跨境电商平台卖家占全球跨境电商平台卖家比例达45%;3.参考Shopify数据估计全球独立站卖家数量。x 2.5 全球与全球与中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业TAM 资
44、料来源:Marketplace Pulse,专家访谈,灼识咨询 17 1 出口跨境电商解决了传统外贸交易中信息不对称、交易链条冗长的问题。随着电商技术的成熟,出口跨境电商行业快速发展,成为当前全球主流的贸易模式,全球出海企业数量规模和交易规模持续增长。自自2016年以来年以来,全球全球B2C跨境出口电商交易额保持高速增长跨境出口电商交易额保持高速增长,在在2021年达到年达到8.2万亿元人民币万亿元人民币,全球全球B2C跨跨境出口卖家数量达到约境出口卖家数量达到约280万个万个。随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强,跨境电商迎来快速发展的“黄金期”,越来越多的中国品牌与团
45、队将目光投向海外,希望进军更广阔的全球市场。中国跨境电商服务商行业也备受资本关注,在2021年共发生50笔融资,融资金额达到71.5亿元。然而,品牌出海之路面临着多个合规痛点,自建合规团队的成本太高,因此,越来越多的出海企业选择与专业团队合作。专业高效、经验丰富、产品标准化且有一定当地政府关系的出海合规科技产品和服务是效率与成本两全的选择,是新兴品牌出海的重要工具。可以预见,随着全球出海热的进一步发展,专业出海合规服务需求量将不断增长。全球与中国全球与中国B2C跨境出口电商交易跨境出口电商交易额,额,2016-2026预计预计 中国跨境电商服务商行业融资情况概览,中国跨境电商服务商行业融资情况
46、概览,2021 2026预计 2016 2021 2.7 0.6 8.2 5.6 2.6 16.2 万亿元人民币 5 2 4 16 9 3 2 2 6 1 天使轮 种子轮 Pre-A轮 战略投资 A轮 B轮 C轮 E轮 D轮 并购 2021年中国跨境电商服务商行业共发生融资事件共50起,融资金额总计约71.5亿元亿元 关键分析关键分析 全球与中国全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素出海合规科技行业发展驱动因素 全球与中国全球与中国B2C跨境出口卖家数量,跨境出口卖家数量,2016-2026E 2.3 2016 1.5 2021 2026预计 0.6 2.8 0.9 3.7 百万家 近年来,全
47、球与中国跨境电商出口交易额以及跨境卖家数量规模高速增长,中国跨境电商近年来,全球与中国跨境电商出口交易额以及跨境卖家数量规模高速增长,中国跨境电商服务商行业备受资本关注。尤其在中国,随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心服务商行业备受资本关注。尤其在中国,随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强,中国跨境电商出口交易额逐年提升,驱动出海合规科技行业规模持续中的认知不断增强,中国跨境电商出口交易额逐年提升,驱动出海合规科技行业规模持续增长增长 资料来源:网经社、灼识咨询 中国 全球 全球 中国 18 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素全球与中国出海合规科技行业发展驱动因
48、素 2 跨境卖家在办理合规业务的时候,跨境卖家在办理合规业务的时候,面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同且变化频繁、合规成本及壁垒高等痛点,而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问且变化频繁、合规成本及壁垒高等痛点,而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问题,帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率及外包率持题,帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率及外包率持续上升续上升 跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点 国际市场合规政策国际市场合规政策
49、趋严趋严 国家地区之间政策国家地区之间政策不同且变化频繁不同且变化频繁 合规成本及壁垒高合规成本及壁垒高 第三方出海合规科技服务商的解决方案第三方出海合规科技服务商的解决方案 帮助企业进行合规运作,降低合规成本帮助企业进行合规运作,降低合规成本 跨境卖家自行运作合规成本高且人员培训周期长,而第三方服务商有专业的全球合规团队,能提供经济实惠的合规服务。首先,第三方服务商可以通过云计算、大数据、人工智能等科技实现材料预审,大幅缩短前期准备周期,降低审核不通过的风险;其次,第三方服务商能够做到直连海外监管机构如税局、专利局的系统,做到一键上传资料,无需人工线下递交,帮助跨境卖家大幅降低海外合规成本,
50、减少海外布局所需的前期时间。满足企业多样化的合规需求满足企业多样化的合规需求 第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场,能有效帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求,帮助企业规避合规风险。第三方出海合规科技服务商了解不同地区和国家的税务、法务、产品、生产、环保等标准,并及时更新相关信息,经验丰富,能帮跨境卖家有效拓展海外市场,在海外监管日趋严厉的大环境下,协助跨境卖家完成合规这项基础工作,帮助跨境卖家建立良好的品牌形象。实时跟踪各大市场政策环境实时跟踪各大市场政策环境 第三方服务商能有效跟踪全球各大市场的政策发展状况,并结合同类型公司的情况,分析最佳合规路线,帮助跨境卖家在境外健康安全的发展。
51、对于大量的中小型跨境卖家而言,往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源,如果以自有团队来操作合规业务,会面临合规成本高、人员培训周期长等问题。不仅如此、国际市场合规政策趋严、不同国家和地区之间的合规政策有差异、以及国家和跨境电商平台的合规政策变化频繁等问题使得跨境卖家的合规成本与日俱增。由于第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场,能够有效的帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求,并通过分析,帮助跨境卖家找到最优解决方案,实现合规业务的降本增效。第三方合规科技服务商在中国跨境出口卖家中的渗透第三方合规科技服务商在中国跨境出口卖家中的渗透率在率在2021年接近年接近60%,并预计在并预计在202
52、6年继续增长到年继续增长到80%以上以上。关键分析关键分析 资料来源:灼识咨询 19 关键分析:关键分析:传统的出海合规服务商资质良莠不齐,采用人力劳动,办理流程长、效率低,全流程合规服务总服务费居高不下,出海企业面临沉重成本负担。随着大数据、云服务等科技的发展,集VAT税务申报、商标注册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技平台出现在大众视野,通过高度的标准化和数字化实现部分流程自动化,凭借其专业能力及丰富海外资源满足企业降本增效的需求。在递交材料这个环节,相比传统合规服务商通常需要1至2天完成线下投递,如今使用出海合规SaaS系统直连税局,可以实现5分钟内完成V
53、AT申报,极大的提升了VAT申报效率。线上材料预审加人工复核,减少因材料缺失、错误等造成申报失败的可能性,可以将注册成功率提升超30%。因此,出海合规SaaS平台凭借其明显优势逐渐替代传统人工服务,被越来越多的跨境企业采用。在中国,以收入计,出海合规在中国,以收入计,出海合规SaaS占出海合规科占出海合规科技的占比从技的占比从2016年的不到年的不到2%提升到提升到2021年的约年的约20%,并预计在,并预计在2026年超过年超过30%。出海合规科技服务商业务流程(以申请英国出海合规科技服务商业务流程(以申请英国VAT税号为例)税号为例)流流程程优优化化 出海企业 海外员工/英国税务代理 海外
54、会计师事务所 英国税局 材料预审 专业团队复核 境外传递 境内传递 传统税务代理服务传统税务代理服务 材料投递时效:人工窗口投递,需要数天 申报成本:英国税务代理的费用在1,000元以上,整个税号申报平均约2,000-3,000元 出海合规科技服务商出海合规科技服务商 材料投递时效:材料审核完成后,直连税局端口,实现一键上传资料 申报成本:英国税号办理费用在200-300元,一般不超过500元 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 3 出海合规出海合规SaaS化程度提高:随着大数据、云服务等科技发展,集化程度提高:随着大数据、云服务等科技发展,集VAT税
55、务申报、商标注税务申报、商标注册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技服务平台逐册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技服务平台逐渐替代人力劳动,为跨境卖家提供更具性价比、更方便高效的合规服务渐替代人力劳动,为跨境卖家提供更具性价比、更方便高效的合规服务 资料来源:灼识咨询 20 政府支持政府支持 加快跨境电商发展:加快跨境电商发展:跨境电商已成为外贸发展新动能,各国政府把握机遇出台多项相关政策助力面对全球的电子商务跨境交易。例如,我国“十四五”电子商务发展规划2021鼓励培育全球产业链数字化,推动电子商务国际化程度;以及“十四五”对外贸
56、易高质量发展规划2021提出,积极发展丝路电商,建设电子商务的“一带一路”,扩大产品出口,加强电商企业海外网络建设。推动推动SaaS行业发展和规范:行业发展和规范:SaaS服务经历二十余年的发展,已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一。各国政府大力支持SaaS行业,如中国在“十四五”建设数字经济的发展目标下,将逐步完善数据管理制度,根据数据性质完善产权归属,制定数据隐私保护制度,加强对企业商业秘密的保护。并且大数据计算能力和储存能力的发展为SaaS产品提供成长空间,打破软件技术壁垒,为跨境商务服务提供技术支持。鼓励企业上云:鼓励企业上云:全球各国纷纷引导企业走向数字化,企业设备和业务系统走
57、向云端化。如美国政府的云敏捷战略,让各机构可以拥抱具有现代化能力的云解决方案;我国中小企业数字化赋能专项行动方案2020提出,帮助中小企业从云端获取资源和应用服务,满足生产、经验、市场营销等业务的云化需求。随着大数据计算能力的不断迭代,云服务被开放给更多除科技巨头之外的企业,中小型外贸企业将受益于云服务,更好的发展跨境电子商务。云计算发展云计算发展 云计算技术成熟及应用:云计算技术成熟及应用:云计算的发展是推动出海合规SaaS行业发展的基本要素,并与之呈现出很强的正相关性。近年来,全球以及中国的云计算市场开始以惊人的速度增长。云计算技术的日益成熟,为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。
58、以中国为例,2021年中国云计算服务解决方案市场规模达到近3,000亿元人民币,2016至2021年的年复合增长率近40%。云计算技术的日益成熟,为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。4 5 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 资料来源:灼识咨询 4 5 不仅如此,各国政府鼓励企业出海发展,推动云计算发展,促进企业数字化转型。伴随着不仅如此,各国政府鼓励企业出海发展,推动云计算发展,促进企业数字化转型。伴随着云计算技术的成熟与应用,越来越多的跨境卖家从原本的依托于线下服务商和本地部署软云计算技术的成熟与应用,越来越多的跨境卖家从原本的依托于线下
59、服务商和本地部署软件,转向使用出海合规件,转向使用出海合规SaaS产品和服务产品和服务 21 行业集中度提升行业集中度提升 5 拓宽客户类型,从跨境电商卖家拓展到外贸企业,未来覆盖到所有出海企业拓宽客户类型,从跨境电商卖家拓展到外贸企业,未来覆盖到所有出海企业 1 在中国,目前使用出海合规科技服务的客户,大多都是一些原本并没有合规团队的外贸企业或者个人卖家,通过跨境电商平台来实现业务的拓展。未来,随着中国政府对于跨境交易的扶持政策完善并落实,出海合规的客户类别有望拓宽到大型外贸企业出海合规的客户类别有望拓宽到大型外贸企业,帮助其实现合规业务的降本增效。不仅如此,出海合规科技服务商还可以出海合规
60、科技服务商还可以将业务覆盖到服务类产品的出海企业将业务覆盖到服务类产品的出海企业,如教育、医疗、游戏等企业。丰富产品矩阵,一站式满足客户多样丰富产品矩阵,一站式满足客户多样的合规需求的合规需求 欧美政府对于出海企业的合规审查力度逐渐趋严,电商平台为了配合政府也加大了对于平台上跨境卖家的抽查力度。出海合规科技服务商未来可以拓宽产品品类,一方面满足客户在多个电商平台的合规需求,如实现多个平台的数据统计和税务计算一方面满足客户在多个电商平台的合规需求,如实现多个平台的数据统计和税务计算,将业务覆盖到如Amazon、eBay、AliExpress速卖通、独立站等不同的跨境电商平台。另一方面,通过丰富产
61、品线,一站式满足出海企业包括增值税、销售税、商标注另一方面,通过丰富产品线,一站式满足出海企业包括增值税、销售税、商标注册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规需求册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规需求,提升客户粘性。2 中国出海合规科技行业仍然处于发展早期,市场竞争格局依旧十分分散,前五名合计约占整体10%-15%的市场份额,整个出海合规科技行业仍旧有众多中小型服务商,且随着全球贸易规模的增长,包括东南亚、日韩、南美、中东等海外市场的潜力巨大。未来,领先出海合规科技服务商凭借其多样的产品线、优秀的获客能力、丰富的境外资源、良好的口碑,可以进一步提升市场竞争力,获取市场份
62、额,提升行业集中提升市场竞争力,获取市场份额,提升行业集中度。度。扩张全球业务规模,客户群从本国卖家扩展到全球外贸企业扩张全球业务规模,客户群从本国卖家扩展到全球外贸企业 4 现阶段,中国出海合规科技服务商服务的企业绝大多数均为中国境内的企业和卖家,提供的服务也主要集中在欧美等少数发达国家合规业务。但是,海外业务也存在巨大的业务增长点,如越南作为新兴出口国,2021年对美商品出口金额达到960亿美元,同比增长24%,日本在2021年对华出口超2,000亿美元,同比增长18%。未来,出海合规科技服务商将会聚焦全球业务,一方面为更多的本地出海企业提供包括日未来,出海合规科技服务商将会聚焦全球业务,
63、一方面为更多的本地出海企业提供包括日韩、南美、中东等进口国的合规业务,另一方面也为海外其他国家的出海贸易企业提供合规业务。韩、南美、中东等进口国的合规业务,另一方面也为海外其他国家的出海贸易企业提供合规业务。进一步提升产品进一步提升产品SaaS化率,实现多个流程和功能的化率,实现多个流程和功能的SaaS化化 3 在过往,出海合规服务商通常依靠境外的会计师、律师为出海企业计算应缴纳税务、产品商标和专利合规等事务。如今,出海合规科技服务商已经实现部分流程SaaS化,比如在递交材料这个流程,原本依托境外的代理人,完成资料收集后,线下递交通常需要1至2天,如今使用出海合规SaaS系统直连税局,可以实现
64、5分钟内完成VAT申报。未来,出海合规科技服务商将进一步提升科技研发水平,进一步提升产品的未来,出海合规科技服务商将进一步提升科技研发水平,进一步提升产品的SaaS化率。化率。2021年行业平均SaaS化率低于20%,头部公司达到25%-30%,比如辰海云,其2021年SaaS服务收入占比大幅提升,收入较2020年增长超过130%,占整体收入的比重达到26.7%。全球与中国出海合规科技行业全球与中国出海合规科技行业发展趋势发展趋势 在未来,出海合规科技服务商会遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户在未来,出海合规科技服务商会遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型,同
65、时加大研发丰富其产品矩阵以及提升出海合规产品的类型,同时加大研发丰富其产品矩阵以及提升出海合规产品的SaaS化程度,一站式满足化程度,一站式满足跨境卖家多样的合规需求,并且扩大全球业务规模,从而带动行业集中度提升跨境卖家多样的合规需求,并且扩大全球业务规模,从而带动行业集中度提升 资料来源:灼识咨询 22 出海合规科技行业发展挑战出海合规科技行业发展挑战 产品仍缺乏差异化,竞争激烈产品仍缺乏差异化,竞争激烈 合规科技产品部分流合规科技产品部分流程仍然需要人工服务程仍然需要人工服务 国家地区之间跨境贸国家地区之间跨境贸易政策的影响易政策的影响 跨境电商平台合规政跨境电商平台合规政策的影响策的影响
66、 行业竞争加剧行业竞争加剧 1 2 3 4 尽管随着云计算、大数据和人工智能的技术发展和应用,大多数合规服务的步骤已经能够实现线上化、标准化、流程化。比如能够直连税局端口,实现资料一键上传,极大的缩短了VAT申报的时效。另外,通过建设商标、专利数据库,实现人工智能精准核名以及侵权诊断。但是,目前出海合规科技行业出海合规科技行业还无法做到还无法做到100%的科技化的科技化,一方面在软件系统进行材料预审后,还需要专业人员进行复审、签字。另一方面,在应对较为复杂的项目时,还需要聘请境外的合规服务商进行材料审议、修订。跨境电商平台为了配合各国政府的政策,跨境电商平台为了配合各国政府的政策,也不断收紧对
67、于跨境电商企业和卖家的审也不断收紧对于跨境电商企业和卖家的审查力度。查力度。一方面体现在合规政策的审查,比如欧洲的新电子商务增值税法规在2021年正式实行,但是亚马逊在2017年该法规审议完成后就开始要求在英国和欧盟销售商品的卖家进行增值税合规。另一方面,电商平台也增加了对于电商销售流程合规的审查,比如在2021年5月至9月,有超5万家中国店铺被亚马逊美国封禁,主要为刷单违规、礼品卡违规、账号关联违规等违反平台规定的原因。对于一个产品出口海外,除了产品本身的商品价值外,还会被征收关税、销售税、增值税、营业税等多个税赋,而这些全部都由消费者承担。很大程度上,各项税收征收与很大程度上,各项税收征收
68、与否、征收多少,都与各个国家和地区的政策否、征收多少,都与各个国家和地区的政策有关。有关。比如欧洲主要商品进口国,英国、德国、法国对于增值税VAT的征收标准不同,征收的税率也不同。另一方面,各主要贸易另一方面,各主要贸易国之间的贸易政策也会影响跨境出口行业的国之间的贸易政策也会影响跨境出口行业的发展发展,比如中国与欧盟历时7年的谈判的中欧投资协定在2021年受到欧洲议会的终止审议,使得中欧贸易受到波折。现阶段,出海合规科技行业发展面临的主要挑战包括行业竞争加剧、国家地区之间的跨境现阶段,出海合规科技行业发展面临的主要挑战包括行业竞争加剧、国家地区之间的跨境贸易政策变化的影响、跨境电商合规政策的
69、不确定性,以及出海合规的部分流程和服务还贸易政策变化的影响、跨境电商合规政策的不确定性,以及出海合规的部分流程和服务还需要人工审核等需要人工审核等 资料来源:灼识咨询 由于近两年来,欧美等主要产品进口国出台了有关于增值税、销售税的法律法规,收紧了针对于商标、专利、产品环保达标的监管力度,同时各大电商平台为了配合政府的监管需求,加大了对产品和店铺的抽查力度和处罚力度。出海企业对于产品合规的需求快速提升,出海合规出海合规SaaS行业行业涌现出一批中小型服务商。由于它们大多涌现出一批中小型服务商。由于它们大多采取低价竞争的策略,但往往不具备丰富采取低价竞争的策略,但往往不具备丰富的产品线以及深厚的技
70、术积累的产品线以及深厚的技术积累,难以满足客户的合规需求,造成了行业竞争加剧,对行业的有序、健康发展没有起到积极的作用。全球与中国出海合规科技行业全球与中国出海合规科技行业发展挑战发展挑战 跨境电商平台加大抽查和处罚力度跨境电商平台加大抽查和处罚力度 国际贸易政策环境多变国际贸易政策环境多变 材料需要人工审核材料需要人工审核 23 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与
71、中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 24 全球与全球与中国出海合规科技行业竞争概览中国出海合规科技行业竞争概览 目前在中国出海合规科技行业,头部公司以辰海云、赛贝等为主要代表;全球市场头部企目前在中国出海合规科技行业,头部公司以辰海云、赛贝等为主要代表;全球市场头部企业包括业包括Avalara、AVASK等等 资料来源:灼识咨询 出海税务合规出海税务合规 出海商标出海商标合规合规 出海专利出海专利合规合规 出海产品出海产品合规合规 海外工商海外工商合规合规 25 辰海云是中国最大的辰海云是中国最大的出海合规科技服务商,具有领先的客户规模、海外交付能力与较高的出海合规科技服务商,具有领先
72、的客户规模、海外交付能力与较高的数字化水平,并预计将凭借其先发优势和竞争力壁垒在行业中持续保持领先地位数字化水平,并预计将凭借其先发优势和竞争力壁垒在行业中持续保持领先地位 全球与全球与中国出海合规科技行业竞争概览中国出海合规科技行业竞争概览 海外交付能力海外交付能力 数字化水平数字化水平 第一梯队第一梯队 第二梯队第二梯队 中国主要出海合规科技服务商中国主要出海合规科技服务商 成立时间成立时间 业务简介业务简介 2017年 2018年 2007年 2015年 1998年 跨境企业一站式服务平台 一站式欧洲站合规服务智能平台 亚马逊、eBay、速卖通、wish等跨境电商平台SPN服务商 全球领
73、先的一站式出海合规服务平台 知识产权全生命周期一站式服务平台 服务客户规模10+万 使用中卖家服务商6+万 服务超过5+万跨境电商 累计服务客户数量超过40万万 一站式涉外代理服务案件30+万 在斯图加特、米兰、伦敦等城市设有分支机构,合作100+海外税务和律师团队 获英国、德国税局官网认证 在欧洲8国、中东、北美设立多个办公点,业务区域拓展全球 业务覆盖200+国家和地区,合作超过1,000+海外会计师事务所和律所 各国专利代理人及律师超过80人,覆盖中国、美国、日本等地 搭建欧洲EPR自主申报SaaS平台 搭建欧洲VAT自主申报SaaS平台 搭建J&P智能税务系统 具有跨税云、跨标云等Sa
74、aS服务平台 具有自行开发的知识产权管理系统及检索分析系统 第三梯队第三梯队 强强 弱弱 中国出海合规科技行业竞争格局中国出海合规科技行业竞争格局 客户规模客户规模 2009年 亚马逊、eBay、速卖通、Wish第三方欧洲税务服务商 全球客户超2+万 总部位于伦敦,中欧团队,两地服务 人工服务为主 资料来源:公开资料,灼识咨询 26 1 2 3 优秀的获客能力优秀的获客能力 良好的品牌良好的品牌知名度知名度 丰富的产品矩丰富的产品矩阵和研发能力阵和研发能力 出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素 资料来源:灼识咨询 全球与中国出海合规科技行业全球与中国出海
75、合规科技行业准入门槛及关键成功因素准入门槛及关键成功因素 中小型出海合规科技服务商往往具有较高的获客成本,同时提供的合规服务项目也较少。优优秀的出海合规科技服务商秀的出海合规科技服务商,通常已经具备了丰富的客户资源通常已经具备了丰富的客户资源,从而拥有较低的获客成本从而拥有较低的获客成本。此外,大型出海企业通常会选择具有相对丰富的过往经验和产品线的出海合规科技服务商。大型出海企业的选择,会成为中小型出海企业选择服务商的重要参考因素之一。因此,优秀的获客能力能够帮助出海合规科技服务商持续扩大能力,提升公司核心竞争力。出海合规服务行业属于出海服务业的一个新兴细分子类,品牌知名度是出海企业客户选择第
76、三方出海合规科技服务商的重要因素。对于大多数客户来说,往往并不具备自有的专业合规团队,因此他们倾向于选择可以提供高效服务倾向于选择可以提供高效服务、产品具性价比的出海合规科技服务商来完成产品具性价比的出海合规科技服务商来完成其产品和业务的合规其产品和业务的合规。一家具有良好知名度的出海合规科技服务商通常拥有庞大的客户数量基础以及大客户服务经验。新进入者需要更多的时间和资本投资来建立一个具有竞争力的品牌。随着各国政府对于跨境产品的合规政策逐渐趋严,出海企业面临复杂多变的政策环境。未来未来,能够提供能够提供SaaS化程度较高的一站式合规服务的出海合规科技产品是行业发展趋势化程度较高的一站式合规服务
77、的出海合规科技产品是行业发展趋势。因此对于出海合规科技服务商而言,为客户提供丰富的产品线,可以增加客户粘性,从而提升其核心竞争力。因此,优秀的产品研发能力是出海合规科技服务商的关键成功因素之一。深厚的境外政深厚的境外政府、会计师事务府、会计师事务所、律师事务所所、律师事务所等资源的积累等资源的积累 大型出海合规科技服务商,经过多年的发展,积累了丰富的境外资源。一方面与各国监管机一方面与各国监管机构保持良好关系构保持良好关系,打通英法德意西等多个国家监管机构API,深谙出海合规业态及海外监管趋势,充分了解和熟悉出海合规运作方式,能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。另一方面形成与境外优秀合规
78、服务商的紧密合作关系与境外优秀合规服务商的紧密合作关系,在处理紧急和复杂的项目时,可以帮助出海企业完成资料收集、审查、修订,加快审批流程。新成立的中小型服务商难以在短时间内积累出足够的境外资源。5 随着竞争加剧和客户需求不断变化,出海企业客户更加关注出海合规科技服务商的服务质量,包括响应速度、下号成功率、下号速度、售后服务等软性指标。小型服务商往往拥有较高的获客成本,不得已降低服务质量。大型出海合规科技服务商能够以客户需求为中心大型出海合规科技服务商能够以客户需求为中心,帮助出帮助出海企业以较低的成本海企业以较低的成本、较高的成功率较高的成功率、较快的速度实现产品和业务的合规较快的速度实现产品
79、和业务的合规,从而提升客户粘性和复购率。因此,提升服务质量,是出海合规科技服务商关键成功因素之一。卓越的客户卓越的客户服务质量服务质量 4 在出海合规科技行业良好的发展前景下,优秀的获客能力、良好的品牌知名度、卓越的客在出海合规科技行业良好的发展前景下,优秀的获客能力、良好的品牌知名度、卓越的客户服务质量、丰富的产品矩阵和研发能力、以及深厚的境外政府及合规服务商的资源积户服务质量、丰富的产品矩阵和研发能力、以及深厚的境外政府及合规服务商的资源积累,是出海合规科技服务商的关键成功因素累,是出海合规科技服务商的关键成功因素 27 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全
80、球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 28 成立于2015年,定位于全球领先的一站式出海合规科技服务商。公司业务覆盖全球200多个国家和地区,客户类型包括各行业、各规模的企业,主要目标客户以跨境电商卖家、品牌出海企业、工厂出海企业为主,近年来遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型至外贸企业和海外客户。公司在全球范围内,拥有超过100个办事处或自营服务机构,合作超过1,000多家
81、海外会计师事务所和律所,为跨境卖家客户提供包括增值税、销售税、商标注册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规服务,累计服务客户数量超过40万。核核 心心 服服 务务 2021年来自于税务服务和知识产权服务的收入占比接近80%税务服务税务服务 海外工商服务海外工商服务 知识产权服务知识产权服务 产品合规服务产品合规服务 财税合规服务财税合规服务 公司成立 公司发展历程:贴合大中小不同类型的跨境卖家痛点,积极研发丰富产品矩阵,满足跨境卖家多样化的合规需求公司发展历程:贴合大中小不同类型的跨境卖家痛点,积极研发丰富产品矩阵,满足跨境卖家多样化的合规需求 推出卖家成长,定位于出海合规品质服务商
82、,提供多种出海合规服务 推出跨境知道,提供跨境资讯与观点交流平台 获得A轮融资,零一创投领投 推出基于云的国际税务SaaS平台:跨税云 获得英国德国税局官方认证,在英德法意西等多国建立海外自营机构 完成B轮融资,金沙江联合资本领投 推出基于云的国际知识产权SaaS平台:跨标云,建立全球商标智能检索及交易数据库 推出财税合规解决方案提供商:财赋优 推出出海合规一站式科技平台:卖旺 推出海外工商服务,覆盖全球50多个国家 完成B+轮融资,老股东东方富海、金沙江联合资本持续加码 资料来源:公开资料、灼识咨询 辰海云成立于辰海云成立于2015年,业务覆盖全球年,业务覆盖全球200多个国家和地区,在全球
83、拥有超过多个国家和地区,在全球拥有超过100个办事处个办事处或自营服务机构,合作超过或自营服务机构,合作超过1,000家境外会计师事务所和律所,为跨境卖家客户提供包括家境外会计师事务所和律所,为跨境卖家客户提供包括增值税、商标注册、专利注册、工商办理、财税合规、产品合规认证等在内的多个合规服增值税、商标注册、专利注册、工商办理、财税合规、产品合规认证等在内的多个合规服务,累计服务客户数量超过务,累计服务客户数量超过40万万 案例分析案例分析-辰海云辰海云 未来,公司将布局从企业注册、税号申报、产品运营等全生命周期的合规性产品服务,做大做强海外工商和海外产品合规认证服务 推出在线教育网站S 获得
84、天使轮投资,东方富海、英诺联合领投 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 29 强大的全球在地化能力强大的全球在地化能力,拥有全球广泛的境外资源拥有全球广泛的境外资源,打通多个国打通多个国家监管机构家监管机构API,合作超过合作超过1,000家会计师事务所和律所家会计师事务所和律所 优秀的获客能力优秀的获客能力,辰海云拥有独具特色的获客渠道辰海云拥有独具特色的获客渠道,包括自建出包括自建出海合规资讯平台海合规资讯平台“跨境知道跨境知道”以及运营多年的公众号以及运营多年的公众号、社区等媒社区等媒体矩阵体矩阵,有效的提升了获客能力有效的提升了获客能力,降低获客成本降
85、低获客成本 行业领先的研发能力行业领先的研发能力,自研税法政策数据库和商标专利数据库自研税法政策数据库和商标专利数据库,通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持,实现一键报税实现一键报税、提提升注册成功率升注册成功率、缩短注册周期缩短注册周期、减少新功能研发周期减少新功能研发周期 案例分析案例分析-辰海云辰海云 辰海云竞争优势总结辰海云竞争优势总结 1 2 3 4 5 6 行业领先的行业领先的SaaS化深度化深度,能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本增效上做到降本增效,使得公司具有高成长使得公司具有高成长、高客户续费
86、率的特点高客户续费率的特点 一站式出海合规科技服务平台,覆盖最全面的产品线并不断拓一站式出海合规科技服务平台,覆盖最全面的产品线并不断拓展,挖掘出海企业全生命周期价值展,挖掘出海企业全生命周期价值 出海合规科技行业龙头企业,是中国最大的出海合规科技服务商出海合规科技行业龙头企业,是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规及中国出海合规SaaS行业开拓者行业开拓者 30 出海合规科技行业龙头企业:出海合规科技行业龙头企业:辰海云是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规辰海云是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规SaaS行业开拓者;未来随着整体行业走向成熟,集中度持续提升,公司龙头优势
87、将更为行业开拓者;未来随着整体行业走向成熟,集中度持续提升,公司龙头优势将更为显著显著 资料来源:公开资料,灼识咨询 2019年 2020年 上线时间上线时间 客户规模客户规模 VAT税号入驻25+万万 商标注册20+万万 覆盖国家覆盖国家 覆盖英国、德国、法国等全球主要经济体 覆盖美国、欧盟、英国、日本等多个国家及地区 服务团队服务团队 500+位海外税务专家、IT工程师、国内税务顾问 大数据分析+AI智能+海内外从业10年以上律师团队 领先的国际税务智能化领先的国际税务智能化SaaS平台平台 领先的国际知识产权领先的国际知识产权SaaS平台平台 产品定位产品定位 2025年年 行业行业CR
88、5预计将预计将提升至提升至30%整体行业整体行业 集中度集中度 单产品线单产品线 市占率市占率 案例分析案例分析-辰海云辰海云 2025年跨境年跨境VAT SaaS服务市占率服务市占率预计预计15-20%2021年中国跨境年中国跨境VAT SaaS服务平台服务平台规模第一规模第一 2025年跨境商标年跨境商标SaaS服务市占率服务市占率预计预计30+%2021年中国跨境美年中国跨境美标标SaaS服务平台规服务平台规模第一模第一 全业务线全业务线 市占率市占率 2025年公司市占率预年公司市占率预计计15-20%2021年中国最大的年中国最大的出出海合规科技服务商海合规科技服务商 2021年年
89、行业行业CR5 10-15%2017年前年前 行业行业CR5 5%31 一站式出海合规科技服务平台:一站式出海合规科技服务平台:辰海云在中国主要出海合规科技服务商中覆盖最辰海云在中国主要出海合规科技服务商中覆盖最全面的产全面的产品线,而品线,而目前业内出海合规科技服务商以大量单模块服务商为主。基于大量、稳定且快速目前业内出海合规科技服务商以大量单模块服务商为主。基于大量、稳定且快速增长的客户群,未来辰海云产品线仍将不断拓展,交叉销售挖掘客户全生命周期价值增长的客户群,未来辰海云产品线仍将不断拓展,交叉销售挖掘客户全生命周期价值 商标合规商标合规 专利合规专利合规 产品产品合规合规 海外工商海外
90、工商 中国主要出海合规科技服务商中国主要出海合规科技服务商 税务税务合规合规 资料来源:公开资料,灼识咨询 案例分析案例分析-辰海云辰海云 财税合规财税合规 薪酬合规薪酬合规 人力资源合规人力资源合规 数据合规数据合规 政策法规数据库政策法规数据库 未来辰海云产品线将不断增加,为出海企业持续未来辰海云产品线将不断增加,为出海企业持续提供更优质、更全面的出海合规科技服务提供更优质、更全面的出海合规科技服务 辰海云目前拥有大量、稳定的客户群,且目标客辰海云目前拥有大量、稳定的客户群,且目标客户将由目前的大跨境向大外贸、大出海逐步拓展户将由目前的大跨境向大外贸、大出海逐步拓展 挖掘客户全生命周期价值
91、,不断拓宽产品线挖掘客户全生命周期价值,不断拓宽产品线 持续打造一站式出海合规科技服务平台持续打造一站式出海合规科技服务平台 已有业务:已有业务:新兴拓展业务:新兴拓展业务:32 强大的在地化能力:辰海云拥有广泛的境外资源,业务强大的在地化能力:辰海云拥有广泛的境外资源,业务覆盖几乎全球主要经济发达国家覆盖几乎全球主要经济发达国家。不仅如此,辰海云已连接近不仅如此,辰海云已连接近10家监管机构家监管机构API接口,与多国监管部门保持良好的关系,深接口,与多国监管部门保持良好的关系,深谙出海合规业态及海外监管发展趋势,充分了解和熟悉出海合规运作方式,能够为跨境卖谙出海合规业态及海外监管发展趋势,
92、充分了解和熟悉出海合规运作方式,能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案家提供最优的出海合规解决方案 辰海云与全球主要经济体税局、知识产权局、工商局有长期合作关系辰海云与全球主要经济体税局、知识产权局、工商局有长期合作关系 辰海云业务覆盖几乎全球主要经济发达国家。近年来不断加深与海外监管机构的联系,目前辰海云的产品已经接入英法德意西等接入英法德意西等近近10个国家监管机构的个国家监管机构的API接口接口,帮助跨境卖家实现一键上传资料。不仅如此,辰海云保持与各国监管机构的良好关系,深谙出海合规业态及海外监管趋势,充分了解和熟悉出海合规运作方式,能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。关键分析关
93、键分析 案例分析案例分析-辰海云辰海云 资料来源:公开资料、灼识咨询 加拿大税局/知识产权局 英国税局/工商局/知识产权局 爱尔兰税局/工商局 法国税局 西班牙税局 瑞士税局 意大利税局 德国税局/工商局/知识产权局 瑞典税局 荷兰税局 波兰税局 捷克税局 奥地利税局 塞浦路斯税局/工商局 阿联酋税局 沙特税局 埃及税局 澳大利亚工商局/知识产权局 马来西亚工商局 香港工商局/知识产权局 美国工商局/知识产权局 泰国工商局 新加坡工商局/知识产权局 印尼工商局 越南工商局 日本知识产权局 韩国知识产权局 欧洲知识产权局 中国知识产权局 台湾知识产权局 欧盟知识产权局 菲律宾工商局 巴西税局/知
94、识产权局 33 合作模式合作模式 合营模式合营模式 自营模式自营模式 卖家 国内代理公司 出海合规服务商 境外税务代理 境外合规服务商 境外税局 卖家 国内代理公司 出海合规服务商 境外税务代理 境外合规服务商 境外税局 卖家 国内代理公司 出海合规服务商 境外税务代理 境外合规服务商 境外税局 大部分国大部分国内出海合内出海合规服务商规服务商合作模式合作模式 辰海云已辰海云已经开始转经开始转型自营模型自营模式式 辰海云采辰海云采用的主要用的主要境外合作境外合作模式模式 代理商收取高昂业务提成,通常在20%以上 国内合规服务商对于境外服务商的服务质量和服务效率难以把控 辰海云入股境外优质会计师
95、事务所和律所 通过合营机制,辰海云可以有效掌控国内跨境卖家的服务情况 辰海云在五大主要的VAT业务国家,英法德意西,均有自营的服务机构 通过云服务,可以实现资料直接上传,省去中间环节,运营成本更低 资料来源:公开资料、灼识咨询 强大的在地化能力:辰海云在境外专业机构的运营模式逐渐从合作模式演变为合营模式,强大的在地化能力:辰海云在境外专业机构的运营模式逐渐从合作模式演变为合营模式,并逐步转型自营模式,目前在主要发达经济体中拥有超过并逐步转型自营模式,目前在主要发达经济体中拥有超过100家办事处和自营服务机构。家办事处和自营服务机构。相比于大多数国内出海合规服务商使用的合作模式,辰海云能够为跨境
96、卖家提供较更可相比于大多数国内出海合规服务商使用的合作模式,辰海云能够为跨境卖家提供较更可控、更高质量的服务,并且在服务效率、运营成本上更具优势控、更高质量的服务,并且在服务效率、运营成本上更具优势 案例分析案例分析-辰海云辰海云 34 基础数据基础数据 税务合规相关政策法律 自建商标数据库,仅美国美国商标就有近商标就有近400万条信息万条信息 自建专利数据库 业务案件业务案件数据数据 沉淀过往超过40万件VAT申报、商标及专利注册案件经验 案例分析案例分析 能够针对过往申报的案例经验,进行大数据分析,总结失败经验,及时比对客户提交的资料,进行复核、补缺、修订 辰海 政策法条分析政策法条分析
97、得益于与境外监管机构良好的关系,公司能够及时了解政策变化,并进行政策分析,洞悉卖家需求 辅助 临床治疗 1 全流程云端操作全流程云端操作 辰海云同时对接欧洲多个国家税局端口API以及亚马逊、eBay等主流电商API,无需卖家进行数据导入,实现“智能算税、一键申报、秒下回执”传统服务商在数据收集、整理、报送每一个环节都需传统服务商在数据收集、整理、报送每一个环节都需要要1-2天,而辰海云实现一键报税天,而辰海云实现一键报税 辅助 临床治疗 2 智能通过率判断智能通过率判断 辅助 临床治疗 3 智能注册周期判断智能注册周期判断 辅助 临床治疗 4 新功能模块研发新功能模块研发 数据来源及处理数据来
98、源及处理 出海合规大数据应用出海合规大数据应用 利用大数据对跨境卖家提供的材料进行预审,比对过往失败案例,能够及时做出预警,提醒客户进行材料复核、补缺、修订。相比于传统服务,商标及专利注册成功率可以提升相比于传统服务,商标及专利注册成功率可以提升30%以上以上 比对过往类似成功案例,进行申报周期的预判 通过AI智能监控各个时间点,及时提醒客户进行下一步操作 相比传统服务,注册美标周期在相比传统服务,注册美标周期在10-12个月,辰海云个月,辰海云可以做到可以做到7-8个月拿证个月拿证 辰海云与境外监管机构保持良好关系,通过合作或自营的方式掌握众多优质专业的会计师和律师,能够及时针对新的合规政策
99、进行解读,实现产品优化 传统出海合规服务商上线新产品一般需要传统出海合规服务商上线新产品一般需要3至至5个月的个月的研发周期,辰海云最快研发周期,辰海云最快10-15个工作日上线新功能个工作日上线新功能 行业领先的研发能力:辰海云注重科技研发,在行业领先的研发能力:辰海云注重科技研发,在2019年和年和2020年分别推出了基于云的年分别推出了基于云的VAT服务平台跨税云和商标服务平台跨税云和商标服务平台跨服务平台跨标云,基于过往超标云,基于过往超40万的服务案例自建税务政策法规数万的服务案例自建税务政策法规数据库和商标专利数据库,通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持,实现一键报税、提据库和商
100、标专利数据库,通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持,实现一键报税、提升注册成功率、缩短注册周期、减少新功能研发周期升注册成功率、缩短注册周期、减少新功能研发周期 案例分析案例分析-辰海云辰海云 资料来源:公开资料、灼识咨询 35 行业领先的研发能力:行业领先的研发能力:截至截至2022年年4月,辰海云注册商标数量为月,辰海云注册商标数量为62件。不仅如此,辰海云件。不仅如此,辰海云还拥有还拥有49项软件著作专利,远领先于行业主要竞争对手。辰海云优秀的研发实力收到了行项软件著作专利,远领先于行业主要竞争对手。辰海云优秀的研发实力收到了行业内的高度认可,获得国家高新技术企业认证和业内的高度认可,
101、获得国家高新技术企业认证和CMMI3级认证级认证 辰海云与中国主要出海合规科技服务商技术储备对比辰海云与中国主要出海合规科技服务商技术储备对比 1 10 10 27 1 2021 2016 2017 2019 2018 2020 0 中国主要出海合规科技服务商著作权登记数量中国主要出海合规科技服务商著作权登记数量*,截至,截至2022.4 49 2 16 13 35 跨信通 欧税通 辰海云 赛贝 亚速 注:数据来源企查查,数据时间2022年4月30日 国家高新技术企业 辰海云按年软件著作权登记数量,辰海云按年软件著作权登记数量,2016-2021 CMMI 认证 辰海集团拥有一支资深的软件研发
102、团队,以科技创新为基石、不断提升自主研发能力,已成功通过国家级高新技术企业认定和国际软件权威认证标准“CMMI3级认证”、国家信息安全等级三级认证。截至2022年4月,辰海云注册商标数量为62件。此外,辰海云拥有49项软件著作专利,其中集团母公司拥有的软件著作专利涉及各类智慧管理系统涉及各类智慧管理系统、大数据挖掘分析大数据挖掘分析系统系统、卖家成长教育系统等卖家成长教育系统等。集团旗下“卖家成长”平台研发的软件著作专利则侧重于卖家智能查询搜索卖家智能查询搜索、问答问答社区系统社区系统、智能算税系统智能算税系统、AI资料审核资料审核、VAT税务税务申报申报、智能爬取功能智能爬取功能等领域等领域
103、。关键分析关键分析 资料来源:公开资料、企查查、CMMI、灼识咨询 案例分析案例分析-辰海云辰海云 36 营业收入增长率,营业收入增长率,2020-2021 辰海云最近两年核心财务表现辰海云最近两年核心财务表现 辰海云是中国出海合规辰海云是中国出海合规SaaS行业的开拓者行业的开拓者,具有较高的具有较高的SaaS化深度化深度:辰海云针对不同的卖家类型和需求匹配不同的产品,对于业务相对复杂的大型卖家,会推荐“卖家成长”,其功能全面,且有专业客服和会计师、律师团队一对一服务。而对于大量业务单一的中小型跨境卖家,则会推荐“跨税云”“跨标云”这两个基于云的服务平台。在2021年,辰海云整体SaaS服务
104、收入较2020年增长超过增长超过130%,占总营收的比重达到约占总营收的比重达到约30%。辰海云无论在SaaS服务增速以及SaaS化深度均高于行业平均水平。辰海云基于云的辰海云基于云的SaaS服务服务,有效的帮助跨境卖家在合规业务上降本增效有效的帮助跨境卖家在合规业务上降本增效:比如英国VAT申报业务,“跨税云跨税云”已经可以实现智能算税已经可以实现智能算税、一键申报一键申报、秒下回执秒下回执。而传统服务商由于SaaS化程度不高,在收集销售信息在收集销售信息、计算计算VAT缴税数额缴税数额、递交递交VAT申报材料每一个环节都需申报材料每一个环节都需要要1-2天时间天时间。优秀的服务质量以及业务
105、处理效率优秀的服务质量以及业务处理效率,提升了客户满意度提升了客户满意度,愿意复购辰海云的服务愿意复购辰海云的服务:辰海云在客户快速增长的背景下,收入续费率能够保持增长,其2021年的客户续费率高达年的客户续费率高达80-90%,远高于行业平均约远高于行业平均约60%的续费率水平的续费率水平。关键分析关键分析 行业领先的数字化水平和行业领先的数字化水平和SaaS化深度:作为中国出海合规化深度:作为中国出海合规SaaS的开拓者,辰海云具有较的开拓者,辰海云具有较高的高的SaaS化深度,能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本增效。优秀的服务化深度,能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本
106、增效。优秀的服务质量以及处理效率,提升了客户的满意度,愿意复购辰海云的出海合规服务,从而带来辰质量以及处理效率,提升了客户的满意度,愿意复购辰海云的出海合规服务,从而带来辰海云海云SaaS服务的高成长性、高续费率服务的高成长性、高续费率 案例分析案例分析-辰海云辰海云 资料来源:公开资料、灼识咨询 行业行业平均平均 75%40%SaaS服务收入增长率,服务收入增长率,2020-2021 130%70%SaaS服务收入占比,服务收入占比,2021 30%20%(其中传统线下服务商 数字化程度低,无SaaS)客户续费率,客户续费率,2021 80-90%60%37 辰海云与传统出海合规服务商获客模
107、式比较辰海云与传统出海合规服务商获客模式比较 传统出海合规服务商传统出海合规服务商 辰海云辰海云 获客渠道获客渠道 获客效率获客效率 国内代理公国内代理公司依赖程度司依赖程度 获客成本获客成本 国内代理公司一般收取高昂的业务提成,约10%-20%辰海云几乎不依赖代理公司 有效触达 有效触达 触达客户 目标客户 触达客户 目标客户 案例分析案例分析-辰海云辰海云 优秀的获客能力:辰海云拥有全面及独具特色的获客渠道,包括自建出海合规资讯平台优秀的获客能力:辰海云拥有全面及独具特色的获客渠道,包括自建出海合规资讯平台“跨境知道”以及运营多年的公众号、社区等媒体矩阵,帮助辰海云有效的提升了获客能“跨境
108、知道”以及运营多年的公众号、社区等媒体矩阵,帮助辰海云有效的提升了获客能力,降低获客成本。而传统出海合规服务商,往往需要使用价格高昂的代理服务或投入大力,降低获客成本。而传统出海合规服务商,往往需要使用价格高昂的代理服务或投入大量广告费用量广告费用 资料来源:公开资料、灼识咨询 传统传统 出海合规出海合规服务商服务商 自建垂自建垂直类平直类平台导流台导流 广告投放及营销活动 线上线下活动 跨境卖家 高高 低低 高高 低低 垂直类平台垂直类平台营销费用营销费用 传统出海合规服务商会在垂直类平台上打广告,一般占营收的5-10%辰海云拥有自营的垂直类平台“跨境知道”,节省了大量营销费用 高高 低低
109、一般在一般在1,000元左右元左右,部分极度依赖代理公司的服务商近1,500元 2021年辰海云平均获客成本不到不到800元元 关键分析关键分析 传统出海合规服务商非常依赖国内代理公司,但是需要为此付出10-20%的业务提成费用。此外,传统合规服务商还必须在互联网平台上打广告来宣传自身的产品,包括垂直类出海咨询网站以及在搜索平台上进行关键词购买,一般会占营收的5-10%。不同于传统出海合规服务商,辰海云几乎不依赖代理公司,并且拥有自建的出海合规咨询平台“跨境知道”。辰海云在辰海云在2021年年用于广告及业务宣传的费用于广告及业务宣传的费用不到营收的用不到营收的3%,远低于,远低于行业平均水平。
110、行业平均水平。受益于较低的销售费用,以及良好的品牌口碑,辰辰海云海云2021年的获客成本不年的获客成本不到到800元,低于行业约元,低于行业约1,000元左右的平均水平。元左右的平均水平。国内代理公司 广告投放及营销活动 线上线下活动 跨境卖家 38 税务计算与确定税务计算与确定 AvaTax for tax determination 纳税申报纳税申报 Avalara Returns for tax return preparation,filing,and remittance 税务合规文件管理税务合规文件管理 Avalara Compliance Document Management
111、专业服务专业服务 Professional service 成立于1995年,并于2018年6月在纽交所上市,专注于为中小企业提供税务合规SaaS解决方案,目前员工规模近5,000名,其中700 余人支持增值税申请业务。公司业务覆盖全球超165个国家、客户类型包括各行业、各规模的企业,主要目标客户是拥有20至500名员工的中小型规模企业。全球客户数量已超100,000个,其中其中核心客户数量超过18,000个。Avalara在全球范围内进行多次跨境税务合规方面的收购,扩充其产品功能,如在2015年收购比利时的增值税应用iVAT,2016年收购巴西的税务合规平台Gyori。Avalara在201
112、6年开始与亚马逊合作,并在2017年成为亚马逊VAT Service的合作伙伴,为美国和多个欧洲国家的卖家提供VAT服务。此外,Avalara也在积极拓宽其客户类型,如与Shopify合作来拓展独立站跨境卖家,与连连国际合作来扩展中国区税务合规业务。核心服务及功能核心服务及功能 Avalara在跨境税务合规业务上的并购及发展在跨境税务合规业务上的并购及发展 其他解决方案其他解决方案 Other solutions 来自于税务的计算、申报、合规服务的收入占比超过90%资料来源:公司年报、公开资料、灼识咨询 Avalara成立于成立于1995年,专注于为中小企业提供税务合规年,专注于为中小企业提供
113、税务合规SaaS解决方案。解决方案。Avalara通过在通过在全球范围内的多次收购,不断扩充其跨境税务业务线的产品功能,并在全球范围内的多次收购,不断扩充其跨境税务业务线的产品功能,并在2017年成为亚马逊年成为亚马逊的增值税的增值税VAT Service的合作伙伴,业务覆盖美国和多个欧洲国家。如今的合作伙伴,业务覆盖美国和多个欧洲国家。如今Avalara业务遍及业务遍及全球全球165个国家和地区,全球客户数量超过个国家和地区,全球客户数量超过100,000个个 案例分析案例分析-Avalara 2016年年 与亚马逊形成合作关系,为特定地区的卖家提供增值税服务 2017年年 成为亚马逊VAT
114、 Service的合作伙伴,业务覆盖美国和多个欧洲国家 2013年年 收购CertCapture,为全球客户提供税务凭证文件归档服务 2014年年 收购VATline,一站式VAT资讯及服务平台 2016年年 收购Gyori,扩大巴西地区税务合规能力 2021年年 扩大与Shopify的合作关系,提供跨境关税和进口税收功能支持 2015年年 收购比利时增值税应用iVAT 2021年年 与连连国际达成合作,为中国跨境卖家提供海外税务服务 2018年年 Avalara在美国纽交所上市 2019年年 Shopify用户可以使用AvaTax来计算税金 39 Avalara 近五年核心财务表现近五年核心
115、财务表现 Avalara是一家基于云的税务合规性软件和解决方案提供商,其云解决方案被设计为内容驱动的税务引擎。Avalara帮助各种规模的企业实现交易税的合规性,包括增值税、销售和使用税、消费税、通信和其他税种。公司全面、自动化、基于云的解决方案、快速、准确且易于使用。公司投资开发和维护超过700个预建集成,实现了快速部署,能够无缝嵌入到客户企业的业务程序中,从而减少相对昂贵的定制实施的需求。在全球范围内,Avalara拥有超过100,000个客户,其中核心客户的数量在2021年达到18,270个,不同于税务合规方案提供商Sovos和Vertex的目标客户都是部署SaaS的大型企业,其平均客单
116、价常常超过10万美元,Avalara主要定位于20-500名员工的中小企业,相比于Sovos和Vertex来说具有较高的性价比。Avalara重视研发投入,近五年研发费用率整体呈上升趋势。Avalara提供覆盖全球的数据库,可以为跨国企业提供有关地方、区域和国家级税收要求的准确规则和税率,以及海关和关税等跨境合规要求。关键分析关键分析 167.4 213.2 272.1 382.4 500.6 699.0 2016 2021 2017 2018 2019 2020+33.1%营业收入,营业收入,2016-2021 百万美元 毛利率及研发费用率,毛利率及研发费用率,2016-2021 核心客户数
117、,核心客户数,2016-2021 71.0%72.8%71.1%69.9%71.4%70.7%19.6%19.4%19.1%21.6%23.9%23.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2001920202021毛利率 研发费用率 6,250 7,490 9,070 12,240 15,020 18,270 2021 2016 2020 2017 2018 2019+23.9%个 资料来源:公司年报、公开资料、灼识咨询 Avalara为客户提供基于云的税务合规性软件和解决方案,通过持续的研发投入,为客户提供基于云的税务合规性软件和解决方案,通过持续的研发投
118、入,Avalara能够为跨国企业提供全球的税收数据库,并且提供超过能够为跨国企业提供全球的税收数据库,并且提供超过700个预建集成模块,能够无缝嵌个预建集成模块,能够无缝嵌入到客户企业的业务程序中,从而减少昂贵的定制实施的需求。在过去五年,入到客户企业的业务程序中,从而减少昂贵的定制实施的需求。在过去五年,Avalara的的收入以及核心客户数均保持高速增长收入以及核心客户数均保持高速增长 案例分析案例分析-Avalara 40 定位于定位于20-500人的中小型企业税务合规人的中小型企业税务合规SaaS服务商服务商 全球超过100,000名用户 核心客户超18,270个 定位于大型企业税务合规
119、科技方案提供商定位于大型企业税务合规科技方案提供商 公司客户超4,000个 客户包括59%的财富500强企业,以及多个行业内的头部公司 Avalara提供超过700个预建集成模块,可以将其销售税API接入客户所使用的软件中,涵盖财务、ERP、电商、CRM等多种类型,方便客户进行实时税费计算和申报 合作方集成模合作方集成模块数量块数量 产品价格产品价格 对于主要中小型客户的平均客单价不足5万美元 公司的平均客单价超过10万美元 收入收入对比对比 百万美元 382.4 500.6 699.0 2020 2021 2019+35%百万美元 321.5 374.7 425.5 2020 2019 20
120、21+15%相比于以中大型客户为主的Vertex,Avalara定位于为中小型企业提供基于云的税务合规解决方案,产品和服务相对具有较高的性价比。同时,由于中小型企业客户通常使用不同的财务、ERP、CRM等软件,Avalara提供超过700个预建集成模块,方便客户快速接入系统。由于Avalara云服务的占比较高,在过去两年相对于Vertex也具有更高的收入增长率。公司定位及客公司定位及客户类型户类型 SaaS服务收入1.3亿美元,占比总收入比重约为30%,较2020年提升46%Vertex的产品可以接入到247家签约合作方的系统中,包括Accenture、Oracle、Salesforce、SA
121、P等全球知名系统集成商、咨询公司、金融科技服务商,为客户提供税务解决方案和服务 来自于税务的计算、申报、合规服务的收入占比超过90%,绝大部分为SaaS服务收入 资料来源:公司年报、公开资料、灼识咨询 相比于定位于中大型企业客户的相比于定位于中大型企业客户的Vertex,Avalara目标客户定位于目标客户定位于20-500人的中小型企人的中小型企业,抓住了中小企业特别是电商企业采购税务合规自动化软件替代手工和定制化方案的大业,抓住了中小企业特别是电商企业采购税务合规自动化软件替代手工和定制化方案的大趋势。通过具有性价比的产品、方便部署的趋势。通过具有性价比的产品、方便部署的SaaS产品,产品
122、,Avalara得以在过去几年迅速扩张得以在过去几年迅速扩张业务,在过去三年录得较高的收入年复合增长率业务,在过去三年录得较高的收入年复合增长率 案例分析案例分析-Avalara 41 CPA GLOBAL成立于1969年,总部位于英国,分支机构遍布欧美和亚太地区;致力于为企业、事务所、政府等提供知识产权合规解决方案,拥有3,000多名员工。2017年被Clarivate并购。每天为超过10,000个客户提供服务,与全球数百万知识产权用户沟通联系。每年处理超过200万件专利续展事务。核核 心心 优优 势势 知识产权诉讼智能解决方案 专利分析和商标研究 化学与生活科学 知识产权数据和APIs 知
123、识产权智能解决方案知识产权智能解决方案 知识产权智能解决方案费用:知识产权智能解决方案费用:根据企业定制需求收取的费用 知识产权服务费用:知识产权服务费用:包括专利续展费用、检控管理费用等 客户群覆盖欧美、亚太等上百个国家的大中小型企业、创新企业以及国际顶尖律师事务所等,包括世界500强企业、FTSE企业以及众多顶尖律所。律师事务所 政府 生物医药 互联网行业 为客户定制个性化解决方案:为客户定制个性化解决方案:提供可配制的企业知识产权解决方案,在知识产权生命周期的各个阶段连接领导职、发明人、研发团队、知识产权团队、律师团队等,推动创建更高价值的知识产权 致力于开发高效便捷的智能软件和平致力于
124、开发高效便捷的智能软件和平台:台:将知识产权集中到1-2个智能软件和平台中,解决数据在不同供应商之间往复传输的问题,提高团队工作效率、缩短专利申请周期。强大的分析能力和可靠性:强大的分析能力和可靠性:收购多个数据库公司,结合全球超1亿亿件来自104个司法辖区的专利数据、近900万万条公司及财务信息、大量美国知识产权诉讼资料、超超2,000万万发明人信息、近近700万万个美国商标、技术标准及非专利文献等数据和强大的分析能力,迅速为客户提供同业中公司的表现,为客户决策提供支持。主要产品主要产品 收费模式收费模式 客户情况客户情况 CPA GLOBAL成立于成立于1969年,是全球领先的知识产权服务
125、提供商,业务遍布欧美和亚太年,是全球领先的知识产权服务提供商,业务遍布欧美和亚太地区。地区。CPA GLOBAL为全球的企业、政府、律所提供不同类型的知识产权解决方案,并为全球的企业、政府、律所提供不同类型的知识产权解决方案,并提供云端知识产权数据库,通过大数据分析,为客户的决策提供支持提供云端知识产权数据库,通过大数据分析,为客户的决策提供支持 资料来源:公开资料、灼识咨询 智能知识产权管理软件(IPMS)网络合作工具 域管理 知识产权生命周期管理知识产权生命周期管理 专利和商标维护 备案和检控支持 专利翻译服务 域优化 知识产权相关服务知识产权相关服务 案例分析案例分析-CPA GLOBAL 如欲获取更多灼识咨询独家报告请扫码添加灼识行业交流群