1、2022 年半年度报告 1/205 公司代码：601066 公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。本报告

2、经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议，未有董事会会议，未有董事对本报告提出异议。董事对本报告提出异议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2022 年度年度中期财务报表，已分别经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师中期财务报表，已分别经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审阅。事务所审阅。四、四、公司董事长公司董事长王常青王常青，总经理、主管会计工作负责人，总经理、主管会计工作负责人李

3、格平李格平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在根据上海证券交易所股票上市规则应当披露的重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/205 公司除本标准版半年度报告外，亦同时披露可视版半年度报告。上述报告内容一致

5、，在两版本报告内容出现差异时，以标准版半年度报告为准。本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。2022 年半年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关

6、情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.71 第十一节第十一节 证券公司信息披露证券公司信息披露.205 备查文件目录备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务报表 经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审阅报告原件 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的半年度报告 公司章程 2022 年半年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本集团 指 中信建

7、投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会

8、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订）香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 公司章程、公司章程 指 本公司章程 A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币

9、交易 H 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 IPO 指 首次公开发行 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与香港上市规则中“关连交易”的定义相同 关联/连交易 指 关联交易及关连交易 QFII 指 合格境外机构投资者 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 WFOE 指 外商独资企业 2022 年半年度报告 6/205 FICC 指 固定

10、收益证券、货币及商品的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股 本报告期/报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 本报告期末/报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 本报告披露日 指 2022 年 8 月 30 日 2021 年末 指 2021 年 12 月 31 日 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯 指 万得信息技术股份有限公司

11、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中信建投证券 公司的外文名称公司的外文名称 China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CSC 公司的公司的法定代表法定代表人人 王常青 公司总经理公司总经理 李格平 授权代表授权代表 王常青、李格平 联席秘书联席秘书 王广学、黄慧玲 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币 本报

12、告期末本报告期末（2022年年6月月30日）日）上年度末上年度末（2021年年12月月31日）日）注册资本注册资本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 净资本净资本 64,087,308,750.18 66,931,599,813.72 注：截至本报告披露日，公司总股数为 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；

13、证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。2022 年半年度报告 7/205 公司还拥有如下主要单项业务资格（其中第90项为2022年上半年新取得的业务资格）：1.中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类）2.全国银行间债券市场交易业务资格 3.中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人 4.同业拆借资格 5.开展直接投资业务资格 6.上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 7.证券公司向保险机构投资者提供交易单元 8.证券公司参与股指期货交易业务资格 9.银行间市场清算所股份有限公司

14、结算成员（直接结算成员）10.证券账户开户代理资格 11.证券业务外汇经营许可证 12.证券自营业务参与利率互换交易业务资格 13.转融通业务资格 14.约定购回式证券交易业务资格 15.柜台交易业务资格 16.银行间非金融企业债务融资工具A类主承销商 17.受托管理保险资金业务资格 18.全国中小企业股份转让系统主办券商 19.证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20.股票质押式回购交易业务资格 21.信用风险缓释凭证创设机构 22.自营业务参与国债期货交易业务资格 23.金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格 24.私募基金综合托管业务资格 25.客户证券资金消

15、费支付服务资格 26.债券质押式报价回购业务资格 27.银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格 28.全国股份转让系统做市业务资格 29.机构间私募产品报价与服务系统参与人 30.上海黄金交易所特别会员 31.互联网证券业务试点资格 32.信用风险缓释工具卖出业务资格 33.沪港通下港股通业务资格 2022 年半年度报告 8/205 34.贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35.上市公司股权激励行权融资业务资格 36.上交所股票期权交易参与人 37.期权结算业务资格 38.银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39.银行间市场清算所股份有

16、限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 40.合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41.中国外汇交易中心外币拆借会员 42.私募基金业务外包服务 43.银行间黄金询价业务资格 44.银行间市场清算所股份有限公司A类普通清算会员 45.银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格 46.上海黄金交易所国际会员（A类）47.银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48.信用风险缓释工具核心交易商 49.信用联结票据创设机构 50.深港通下港股通业务资格 51.信贷资产登记流转业务资格 52.中国票据交易系统参与者 53.“北向通”报价机构 5

17、4.场外期权一级交易商 55.跨境业务试点资格 56.信用衍生品业务资格 57.上交所上市基金主做市商 58.上交所信用保护合约核心交易商 59.投资者证券登记业务代理资格 60.银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格 61.深交所信用保护合约核心交易商 62.科创板转融券业务资格 63.军工涉密业务咨询服务资格 64.上海自贸区和境外债券业务资格 65.深交所股票期权业务资格 66.上交所信用保护凭证创设机构 2022 年半年度报告 9/205 67.股指期权做市业务资格 68.中国金融期货交易所沪深300股指期权做市资格 69.沪深300ETF期权主做市商 70.结售

18、汇业务经营资格 71.银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72.中债估值伙伴 73.银行间外汇市场会员 74.外币对市场会员 75.基金投资顾问业务试点资格 76.利率期权市场成员 77.非金融企业债务融资工具受托管理人 78.H股全流通业务资格 79.代客外汇业务资格 80.上证50ETF期权主做市商 81.独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82.记账式国债承销团成员（2021年-2023年）83.利率期权报价机构 84.银行间债券市场现券做市商 85.CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数报价机构 86.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 87.北京股权交

19、易中心中介服务机构资格 88.证券公司账户管理功能优化试点业务资格 89.国债期货做市业务资格 90.国家开发银行2022年人民币金融债券承销做市团成员 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王广学 都宁宁 联系地址联系地址 北京市东城区朝内大街188号 北京市东城区朝内大街188号 电话电话 传真传真 电子信箱电子信箱 2022 年半年度报告 10/205 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 北京市朝阳区

20、安立路66号4号楼 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 100101 公司主要办公地址公司主要办公地址 北京市东城区朝内大街188号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址香港营业地址 香港中环交易广场二期18楼 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 全国客户服务电话全国客户服务电话 95587/4008888108 投资者联系电话投资者联系电话 传真传真 统一社会信用代码统一社会信用代码 903453H 报告期内变更

21、情况查询索引报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置信息披露及备置地点变更情况简介地点变更情况简介 公司披露半年度报告的公司披露半年度报告的 媒体名称及网址媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露半年度报告的公司披露半年度报告的 证券交易所网站证券交易所网站 （上交所网站）www.hkexnews.hk（香港交易及结算所有限公司披露易网站）公司公司半半年度报告备置地点年度报告备置地点 北京市东城区朝内大街 188 号 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 香港中环交易广场二期 18 楼 报告期内变更情况查询索引报告期内变更情况查询索引 不适

22、用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 （一）公司聘请的会计师事务所 境内：普华永道中天 境外：罗兵咸永道 2022 年半年度报告 11/205 （二）股份登记处 A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司 H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计

23、数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 本报告期本报告期（2022年年1-6月）月）上年同期上年同期（2021年年1-6月）月）本报告期比上年本报告期比上年同期增减同期增减(%)营业收入营业收入 14,422,506,609.03 12,325,949,328.93 17.01 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 4,375,355,787.66 4,529,125,613.11-3.40 归属于母公司股东的扣除非经归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润常性损益的净利润 4,365,311,901.60 4,524,138,495.87-3.51

24、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 29,905,181,191.29 12,833,796,198.98 133.02 其他综合收益其他综合收益 159,428,393.53 18,872,782.09 744.75 本报告期末本报告期末（2022年年6月月30日）日）上年度末上年度末（2021年年12月月31日）日）本报告期末比上本报告期末比上年度末增减年度末增减(%)资产总额资产总额 465,313,779,698.62 452,791,426,255.57 2.77 负债总额负债总额 376,405,005,769.26 372,785,141,314.38 0.97

25、 归属于母公司股东的权益归属于母公司股东的权益 88,867,543,665.03 79,818,456,610.69 11.34 所有者权益总额所有者权益总额 88,908,773,929.36 80,006,284,941.19 11.13 归属于母公司股东的每股净资归属于母公司股东的每股净资产（元股）（注）产（元股）（注）11.46 10.29 11.37 资产负债率（资产负债率（%）74.66 77.76 下降3.10个百分点 注：上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币 8.50 元。（2021

26、 年 12 月 31 日：人民币 8.36 元）。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 本报告期本报告期（2022年年1-6月月）上年同期上年同期（2021年年1-6月）月）本报告期比上年同本报告期比上年同期增减期增减(%)基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.52 0.55-5.45 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.52 0.55-5.45 扣除非经常性损益后的基本每扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）股收益（元股）0.52 0.55-5.45 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）5.99 7.17 下降1.18个百分点 扣除非经常性损

27、益后的加权平扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（均净资产收益率（%）5.97 7.16 下降1.19个百分点 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。公司主要会计数据和财务指标的说明公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 12/205 (三三)母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 净资本净资

28、本 64,087,308,750.18 66,931,599,813.72 净资产净资产 85,033,363,556.18 76,440,921,281.40 各项风险各项风险资本资本准备之和准备之和 25,429,190,221.25 23,728,785,914.11 风险覆盖率风险覆盖率（%）252.02 282.07 资本杠杆率资本杠杆率（%）16.20 15.85 流动性覆盖率流动性覆盖率（%）219.50 228.96 净稳定资金率净稳定资金率（%）138.02 137.31 净资本净资本/净资产（净资产（%）75.37 87.56 净资本净资本/负债（负债（%）26.21 24

29、.98 净资产净资产/负债（负债（%）34.77 28.53 自营权益类证券及其衍生品自营权益类证券及其衍生品/净资本（净资本（%）10.16 12.97 自营非权益类证券及其衍生品自营非权益类证券及其衍生品/净资本（净资本（%）266.72 258.72 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会证券公司风险控制指标管理办法的有关规定。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用

30、）非流动资产处置损益非流动资产处置损益 385,381.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外补助除外 16,475,488.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,762,851.94 减：减：所得税影响额所得税影响额 3,054,132.74 少数股东权益影响额少数股东权益影响额（税后）（税后）-合计合计 10,043,886.06 将公开发行证券的公司信息

31、披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 13/205 十、十、其他其他 适用 不适用 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 交易性金融资产交易性金融资产 161,547,916,012.96 152,973,297,988.73-8,574,618,024

32、.23-371,848,867.73 其他债权投资其他债权投资 48,260,538,595.44 55,465,881,627.24 7,205,343,031.80 896,268,856.56 其他权益工具投资其他权益工具投资 97,607,050.24 82,632,844.58-14,974,205.66 5,885,854.33 衍生金融工具衍生金融工具-1,777,384,270.38-1,106,462,609.84 670,921,660.54 2,597,352,191.91 交易性金融负债交易性金融负债 7,799,889,272.39 12,381,131,103.81

33、 4,581,241,831.42 467,111,815.04 合计合计 215,928,566,660.65 219,796,480,954.52 3,867,914,293.87 3,594,769,850.11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务，详情请参阅本章节中“三、经营情况的讨论与分析”。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.创新领先的

34、业务体系创新领先的业务体系 公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和买方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务业务和增长迅速且潜力巨大的资产管理业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务体系规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续增长的稳定器。2.结构合理的客户基础结构合理的客户基础 公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、服

35、务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中积极拓展互联网业务生态，以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务夯实客户粘性。结构合理、持续增长的客户成为公司健康发展的基础。3.全面覆盖的渠道网络全面覆盖的渠道网络 公司在全国拥有 300 多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000 多名专业持牌顾问能够快速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍2022 年半年度报告 14/205 布全国的内容团队，在线上线下互联互通基础上，打造

36、层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。4.持续加强的技术研发持续加强的技术研发 公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、赋能管理、赋能业务的技术基础。5.行业领先的风控合规行业领先的风控合规 公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行

37、业首批 6 家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一。审慎稳健、行业领先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障。6.追求卓越的上海品茶追求卓越的上海品茶 公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成了“走正道，勤作为，求简单，不折腾”的 12 字发展经验，恪守“利他共赢 益他共荣”的经营理念，构建了植根于员工、与客户共成长、同市场共发展的上海品茶，致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行。公司高度重视各级干部员工的锻炼、培养，人才队伍结构优良、稳定性高、专业能力强，形成了一支锐意进取的管理团队和勤奋忠诚的员工队伍。7.实力雄厚的股东背景实力雄厚的股东背景 公

38、司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司总资产、总负债均有不同幅度增长。公司的经营更加稳健，资产负债结构稳定，资产质量及财务状况保持优良状态。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总资产人民币 4,653.14 亿元，较 2021 年 12 月 31 日增长2.77%；归属于本公司股东的权益为人民币 888.68 亿元，较 2021 年 12 月 31

39、日增长 11.34%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币 144.23 亿元，同比增长 17.01%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.75 亿元，同比下降 3.40%。投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 27.77 亿元，同比增长 44.55%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 29.86 亿元，同比增长 5.78%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 41.54 亿元，同比增长 0.91%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 6.40亿元，同比增长 12.29%。2022 年半年度报告 15/205 截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要经营财务

40、数据请参阅本节第四项“报告期内主要经营情况”。（一）投资银行业务板块（一）投资银行业务板块 本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。1.股权股权融资业务融资业务 2022 年上半年，全市场共发行 298 家股权融资项目，同比下降 37.92%，募集资金人民币5,273.83 亿元，同比增长 0.83%。其中，IPO 项目 176 家，同比下降 33.83%，募集资金人民币2,600.64 亿元，同比增长 18.96%；股权再融资项目 122 家，募集资金人民币 2,673.19 亿元，同比分别下降 42.99%、12.19%。（数据来源：万得资讯。按发行日统计

41、，IPO 含上市及平移至北交所项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）2022 年上半年，公司完成股权融资项目 39 家，主承销金额人民币 741.70 亿元，均位居行业第 2 名。其中，IPO 主承销家数 22 家，主承销金额人民币 405.98 亿元，均位居行业第 2 名。公司服务晶科能源、中航无人机、华秦科技等 IPO 项目，在“双碳”发展、科技创新、国防军工等方面积极支持国家战略；独家保荐并牵头主承销宁德时代 450 亿元定增项目，为注册制推行以来融资规模最大的再融资项目，也是创业板市场规模最大、通过全市场询价方式并以现金全额认购金额最大的再融资项目。此外，2022 年上半年，公司

42、完成可转债项目 8 家，主承销金额人民币 223.69亿元，项目家数、金额均位居行业第 1 名。项目储备方面，截至报告期末，公司在审 IPO 项目 92家，位居行业第 2 名，其中上交所主板 13 家、科创板 17 家、深交所主板 12 家、创业板 38 家、北交所 12 家；在审股权再融资项目（含可转债）22 家，并列行业第 2 名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）2022 年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：项目项目 2022 年上半年年上半年 2021 年上半年年上半年 主承销金额主承销金额（人民币亿元）（人民币亿元）发

43、行数量发行数量（家家）主承销金额主承销金额（人民币亿元）（人民币亿元）发行数量发行数量（家家）首次公开发行首次公开发行 405.98 22 153.34 21 再融资发行再融资发行 335.72 17 246.73 18 合计合计 741.70 39 400.07 39 数据来源：公司统计 注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。2022 年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 10 家，募集资金人民币 3.43 亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业 49 家。（数据来源：全国股转公司、Cho

44、ice 金融终端）国际业务方面，2022 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 1 家，募集资金 2.15 亿港元；配售项目 1 家，涉及金额 56.70 亿港元。2022 年半年度报告 16/205 2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，资本市场有望全面推进主板注册制改革，进一步增强资本市场服务实体经济能力。公司将加强行业跟踪和区域深耕，优化投行业务之间协同合作，在客户开发、项目承做、发行销售等方面扎实工作、勤勉尽责，始终追求高质量发展；持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产

45、品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。2.债务融资业务债务融资业务 2022 年上半年，由于受到新冠疫情、财政货币政策等组合影响，国内债券市场呈震荡走势。面临俄乌冲突、疫情反复、美联储加息的扰动，上半年国内多项稳增长政策密集出台，一揽子措施均持续聚焦稳经济等目标；稳健货币政策实施力度加大，货币政策工具的总量和结构双重发力，稳定宏观经济大盘。2022 年上半年，全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币 89,871.29 亿元，同比下降 3.97%。2022 年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目 1,388 单，主承销规模人民币 7,259.58 亿元，

46、双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销单数 360 单，主承销规模人民币 2,202.39 亿元，均位居行业第 1 名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）2022 年上半年，公司主承销碳中和专项债 17 只，承销规模人民币 76.73 亿元，积极贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略目标。此外，作为牵头主承销商，公司为浙江安吉两山国控完成全国首单清洁空气债券，还主承销中广核风电、招商局通商租赁等 3 只海洋专项蓝色债券，为我国低碳、绿色发展贡献金融力量。公司积极落实服务国家创新驱动发展战略，主承销科技创新债券 10 只，主承销规模人民币 50.21 亿元，其中牵头主承销的华鲁控股集团公司债是全

47、国首单科技创新低碳转型公司债券。公司还牵头主承销京东方数字经济公司债，为全市场首单“数字经济”债券。公司双创债主承销金额位居行业第 1 名（数据来源：中国证券业协会）。公司 2022 年上半年债务融资业务详细情况如下表所示：项目项目 2022年上半年年上半年 2021年上半年年上半年 主承销金额主承销金额（人民币亿元）（人民币亿元）项目总规模项目总规模（人民币亿元）（人民币亿元）发行数量发行数量（单）（单）主承销金额主承销金额（人民币亿元）（人民币亿元）项目总规模项目总规模（人民币亿元）（人民币亿元）发行数量发行数量（单）（单）公司债公司债 2,202.39 4,926.99 360 2,00

48、3.97 4,383.26 295 企业债企业债 125.77 269.80 25 196.92 457.00 36 可转债可转债 298.69 979.44 9 202.12 402.12 6 金融债金融债 1,336.21 8,954.57 64 720.23 5,067.00 50 其他其他 3,296.52 24,414.78 930 3,301.81 17,894.90 588 合计合计 7,259.58 39,545.58 1,388 6,425.05 28,204.28 975 数据来源：万得资讯、公司统计 2022 年半年度报告 17/205 注：“其他”主要包括中期票据、短期

49、融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。国际业务方面，2022 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目 47 单，承销规模 1,193.59 亿港元，其中全球协调人项目 18 单，承销规模 419.07 亿港元。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时，公司将进一步加强对产业类企业、银行、上市公司等客户服务力度，力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债券等项目储备，开拓绿色债、科创债、乡村振兴债、公募 REITs、熊猫债、可交债、可转债等创新业务，实现品种齐全

50、、均衡发展，不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面，中信建投国际将继续积极拓展中资企业境外债项目，担任全球协调人和簿记管理人角色，持续拓展评级顾问服务，在境内外团队一体化程度加快的背景下丰富债务融资产品服务维度。3.财务顾问财务顾问业务业务 2022 年上半年，中国证监会并购重组委共审核通过并购重组项目 13 家，深交所创业板并购重组委审核通过 2 家，上交所科创板并购重组委审核通过 1 家，合计 16 家，同比下降 15.79%。2022 年上半年，公司完成并购重组财务顾问项目 4 家，位居行业第 2 名；交易金额人民币 56.79亿元，位居行业第 4 名。项目储备方面，截至报告期末，公司

51、在审及过会尚未完成的并购重组项目 6 家，位居行业第 3 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司将加大战略客户开发力度，进一步提升项目执行效率，持续推进境内外一体化，不断提升在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，促进公司并购业务的均衡发展。同时，公司还将积极开发优质挂牌公司及其他优质成长期中小科创企业，为北交所保荐业务做好项目储备。（二）财富管理业务板块（二）财富管理业务板块 本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。1.经纪及财富管理业务经纪及财富管理业务 2022 年上半年，A 股

52、市场先抑后扬，走出触底反弹的“V”型行情。上证指数和深证成指一度同日到达 2,863.65 点和 10,087.53 点的低位，较年初分别下跌达 21.32%和 32.10%，之后市场开启反弹走势。2022 年上半年，市场股票基金双边成交额人民币 222 万亿元，同比增长 11.21%（数据来源：沪深交易所）。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持2022 年半年度报告 18/205 以客户为中心，提升服务水平，丰富服务手段，持续增强经纪业务核心竞争力，努力满足零售客户、高净值客户、机

53、构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。证券经纪业务方面，2022 年上半年，公司证券经纪业务净收入人民币 26.85 亿元，市场份额4.06%，位居行业第 7 名；代理买卖证券业务净收入（含席位）人民币 22.17 亿元，市场份额 3.80%，位居行业第 9 名。公司代销标准化金融产品人民币 804.69 亿元，代销金融产品净收入人民币 4.68亿元，市场份额 6.05%，位居行业第 7 名。公司股票和混合公募基金保有量人民币 706 亿元、非货币公募基金保有量人民币 764 亿元，均位居行业第 4 名。公司托管证券市值人民币 6.40 万亿元，市场份额 9.39%，位居行业

54、第 2 名。A 股客户资金账户数 1,093 万户，市场份额 3.44%，位居行业第 11 名（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计）。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP 客户月均活跃数位居行业第 7 名。期货经纪业务方面，2022 年上半年，受新冠疫情及国际复杂形势等多种因素影响，期货市场的交易规模不及去年同期水平，全国期货市场累计成交量和成交额均出现同比下降情形。截至报告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币 6.70 万亿元，同比下降 5.10%。其中，商品期货代理交易额人民币 4.99 万亿元，同比下降 5.20%；金融

55、期货代理交易额人民币 1.71 万亿元，同比下降 4.61%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比 1.30%，同比增长 5.69%；新增客户15,634 户，同比增长 47.12%。国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际财富管理（个人零售）客户累计股票交易金额97.81 亿港元，较 2021 年末新增客户 3,999 户，累计客户数 24,520 户1，较去年同期相比增长 29%；客户托管股份总市值 135.01 亿港元，同比增长 24%。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 证券经纪业务方面，2022 年下半年，公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持

56、续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；发挥自身综合业务优势，丰富机构及专业交易型客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP 等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富管理转型之路。期货经纪业务方面，中信建投期货将坚持深耕本源战略，积极拥抱新媒体时代，持续完善客户服务体系；积极推动落地具有期货特色的财富管理业务；深挖协同资源，不断提升服务实体经济能力。1 根据香港证监会对于保障客户资产的要求及客户服务及账户管理手册有关“休眠账户”的处理

57、，公司将没有持有资金或股票的账户，及两年或以上没有进行任何交易或冻结账户状态超过 12 个月等账户转为休眠账户，不计入累计客户数内。2022 年半年度报告 19/205 国际业务方面，中信建投国际作为公司证券业务在境外的延伸，将继续依托公司境内资源服务国内客户的境外投资需求，一方面持续完善自身各类投资平台及丰富境外投资产品种类，打造境外综合财富管理服务平台；另一方面，将不断提升服务质量和改善客户体验，提供全方位综合金融服务，满足客户境外投资的多样化需求。2.融资融券业务融资融券业务 2022 年上半年，全市场融资融券业务规模受市场环境影响有所下滑。截至报告期末，沪深两市融资融券余额人民币 16

58、,033.31 亿元，较 2021 年末下降 12.49%。公司融资融券业务余额人民币593.73 亿元，较 2021 年末下降 11.40%，市场占比 3.70%，较 2021 年末上升 0.05 个百分点；融资融券账户 17.32 万户，较 2021 年末增长 2.63%。2022 年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第 10 名。（数据来源：万得资讯、中国证券业协会、公司统计）国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额 3.40 亿2港元。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、

59、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时强化科技赋能，打造客户线上服务生态及数字化运营体系，并继续推进客户分类分群体系建设，基于客户分类与担保物分层管理为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，完善可融资品种类别，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。3.回购业务回购业务 2022 年上半年，市场股票质押业务风险得到进一步缓释。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币 105.21 亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币47.67 亿元，平均履约保障比例

60、281.93%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币57.54 亿元。2022 年上半年，公司股票质押回购利息收入位居行业第 13 名。（数据来源：中国证券业协会、公司统计）2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供一揽子业务解决方案；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别；通过结构调整，进一步提升公司股票质押式回购业务的资产质量。2 未包括港股打新孖展业务。2022 年半年度报告 20/205 （三）交易及机构客户服务（三）交易及机构客户服务业务

61、板块业务板块 本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务，固定收益产品销售及交易业务，投资研究业务，主经纪商业务，QFII、RQFII 和 WFOE 业务，以及另类投资业务。1.股票销售及交易业务股票销售及交易业务 公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积极寻找市场

62、机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性化业务需求。在“中信建投全球多资产风险平价指数（GARP）”基础上，2022 年上半年，公司自主研发“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）”和“中信建投世界大类资产配置指数（WARP）”，覆盖境内外股票、国债、信用债等全球范围内最具代表性的资产类别，在不同国家、资产类别间充分分散，并利用风险平价的技术优化配置、分散风险，实现穿越周期的目标。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市

63、业务市场竞争力，目前做市品种涵盖 ETF 基金、期权、期货等多个交易品种。股票销售业务方面，2022 年上半年，公司共完成 39 单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币 741.70 亿元，涵盖 22 单 IPO、17 单非公开发行股票项目的销售工作，销售金额分别为人民币 405.98 亿元、人民币 335.72 亿元。IPO 项目和股权再融资项目的承销金额均位居行业第 2 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善

64、针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交易业务累计机构客户数 525 户，2022年上半年累计实现机构客户股票交易量 134.72 亿港元。2022 年下半年年下半年发展发展展望展望 2022 年下半年，公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，提升做市业务的市场竞争力，持续拓展跨境投资的业务模式，进一步满足客户需求并完善

65、自有资金投资体系。2022 年半年度报告 21/205 2.固定收益产品销售及交易业务固定收益产品销售及交易业务 2022 年上半年，在疫情影响、俄乌冲突、美联储加息等因素的共同作用下，国内金融市场整体流动性偏宽松，债券市场呈现震荡格局。公司债券投资坚持高等级信用债、短久期的基本交易策略，辅以衍生品套利对冲等手段，继续拓展非方向性交易业务，综合投资收益率继续高于市场平均水平。公司 FICC 投资、做市、对客交易等业务类型和品种不断丰富，新获中金所国债期货做市商资格，正式开展国债期货做市业务；完成 GC 晶电 01 信用保护合约（市场首单民营企业债券融资专项支持计划项目）和 22 碧地 01 信

66、用保护合约（市场首批基于民营房企的信用保护合约）的创设，切实支持民营企业债券融资；“债券通”（北向通）做市业务获得债券通公司颁发的优秀做市商及市场推广奖，“债券通”做市综合排名保持行业前五，成为新债易系统（ePrime）首批承销商（数据来源：债券通公司）；外汇及商品交易业务稳步发展，外汇交易量同业领先；香港一体化业务深入推进，成功落地公司首笔欧盟碳排放配额交易，推出基于外币债券的跨境一体化做市业务。固定收益销售业务继续保持行业领先地位。报告期内，信用债承销规模位居国内金融机构第1 名（数据来源：彭博资讯），其中竞争性销售项目 214 只，排名前 2 名的占比 88%（数据来源：公司统计）；人民

67、币债券销售规模位居券商第 2 名（数据来源：公司统计），其中公司债主承销金额和只数均位居市场第 1 名，非金融企业债务融资工具主承销金额位居券商第 1 名，金融债主承销金额位居券商第 2 名，地方债承销金额位居券商第 4 名（数据来源：万得资讯）。中资美元债承销金额保持中资券商第 5 名（数据来源：彭博资讯）。此外，投顾业务稳步发展，规模及市场口碑保持良好的发展势头。“固收宝”“固益联”“账内盈”“债 e 通”等自主固收产品的期限和类型不断丰富。截至报告期末，中信建投国际实现债券交易量 635.16 亿港元，同比增加 145%。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公

68、司 FICC 业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，加大国际化步伐，推进数字化转型，稳健做好自营投资，并为境内外客户提供优质的产品销售和综合交易服务。公司将继续提升服务境内外客户的多资产销售交易能力，打造连接境内外客户和资本市场的桥梁；积极拓展境内外债券、外汇、商品及相关衍生品业务，建立丰富完整的固定收益产品图谱，促进数字化转型与业务条线的深度融合，系统整合境内外一体化的销售资源，提升境内外客户覆盖的广度与深度，以优秀的产品设计和定价能力，助力境内客户“走出去”和境外客户“引进来”。3.投资研究业务投资研究业务 公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定

69、收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、2022 年半年度报告 22/205 保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2022 年上半年，公司在新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势背景下，加强针对性研究策划和跨行业互动，较好把握了市场行情及市场热点，在服务方式上大力加强远程服务和中台产品转化，对重点客户的服务频次大幅增长。截至报告期末，公司研究及销售团队共 250 人，研究业务分为 10 个研究产业大组，涵盖 36 个研究领域，202

70、2年上半年共完成各类研究报告 3,235 篇；为机构客户提供线上线下路演 22,813 场次、调研 532 场，并成功组织线上“虎年掘金”春季上市公司系列交流会和 2022 年度中期资本市场峰会等大型会议。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场机会，不断提高研究业务覆盖的广度和深度，提升数字化服务水平，为境内外客户提供更加全面和深入的研究服务。4.主经纪商业务主经纪商业务 公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究

71、服务、融资解决方案和增值服务等。截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币 7,599.94 亿元，其中资产托管产品5,145 只，运营服务产品 5,184 只，较 2021 年末分别增长 15.15%和 14.13%。公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户（含 QFII 业务客户）的广

72、泛认可和信赖，北交所股票、沪深 REITs 和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至本报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为 8,103 户，同比增加 14.32%；共有 24 家公募基金和 8 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 69 家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 88 个标的。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公

73、司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满2022 年半年度报告 23/205 足各类客户的交易需求。公司以“做强托管外包业务、提升客户服务体验”为主线，坚持市场化导向、数字化引领、智慧化运营，积极构建可持续发展业务模式，为各类资管机构提供高质量托管外包运营服务。5.QFII、RQFII 和和 WFOE 业务业务 公司立足于为 QFII、RQFII 及 WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务，借助并

74、整合公司境内的优势业务资源，充分发挥子公司中信建投国际的地域优势，推动跨境一体化发展。公司作为 QFII、RQFII 在国内的代理交易券商，已积累多年 QFII、RQFII 客户服务经验，借助一流的投资研究服务资源，持续升级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，致力于努力提升客户体验和交易效率。目前，公司已经形成以丰富的投资研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外资机构服务体系。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司将继续构建多元化的外资客户网络，立足于为客户提供领先的投资研究及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全

75、方位、多元化、差异化的全产品金融服务，努力以专业化服务为手段，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。6.另类投资业务另类投资业务 2022 年上半年，中信建投投资秉承“行稳致远”的原则，坚持“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的理念，聚焦以股权投资为主、泛股权投资及创新投资业务为辅的投资范围，坚持规模化的投资力度，在严控项目质量的前提下，有序做好项目开发、储备及投资布局工作。报告期内，中信建投投资完成项目投资 27 笔（其中科创板 IPO 跟投 9 笔），投资金额人民币 13.01 亿元。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，

76、面对全球经济震荡复苏的环境以及主要经济体流动性收紧的态势，中信建投投资将继续坚持自身战略定位与投资理念，保持规模化投资力度，进一步完善投资布局，从行业赛道、投资品种、退出方式等方面提升资产组合的总体平衡性，增强抵御市场周期与波动的能力。（四）资产管理业务板块（四）资产管理业务板块 本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。2022 年半年度报告 24/205 1.证券公司资产管理业务证券公司资产管理业务 2022 年上半年，公司资产管理业务全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域，提供全策略、多元化产品，持续丰富投

77、资品种，不断拓展产品服务深度和广度。报告期内，公司圆满完成保证金产品公募化改造并正式恢复签约，固定收益类、权益类等类型产品规模稳步增长，量化类、衍生品类、FOF 类产品形成特色系列，产品整体业绩优异。2022年上半年，公司有序推进资管子公司设立工作。根据中国证券业协会统计口径，截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,538.51 亿元，位居行业第 5 名。2022 年上半年，公司资产管理业务规模如下表所示：单位：亿元 币种：人民币 资产管理规模资产管理规模 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 集合资产管理业务集合资产管理业务 2,042.88 1

78、,612.90 单一资产管理业务单一资产管理业务 1,222.63 1,286.45 专项资产管理业务专项资产管理业务 1,273.00 1,373.37 合计合计 4,538.51 4,272.72 数据来源：中国证券业协会 截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 3,100 万美元，其中债券类投资管理规模约为 1,100 万美元，权益类投资管理规模约为 119 万美元，平衡型基金管理规模约 1,900 万美元。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，公司将持续深化内外部协同，大力提升主动管理能力，进一步丰富资产管理产品和策略类型，

79、布局关键赛道，打造特色鲜明的多元化产品线。公司将继续坚持以客户为中心，全面梳理品牌体系，着力推进渠道营销网络建设，协同推进机构与零售业务发展，同时深入实施人才发展战略，培养及引进优秀资产管理人才，以专业化分工为客户提供全方位服务。未来，公司将继续稳步推进资管子公司设立工作，聚焦提高业务发展核心竞争力，打造优秀资产管理品牌，推动资产管理业务实现高质量发展。2.基金管理业务基金管理业务 2022 年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质量，主动权益类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 753.48 亿元，较 2021 年末增长 25.

80、79%。其中，公募基金管理规模人民币 554.57 亿元，较 2021 年末增长14.84%；中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理（北京）有限公司专户产品管理规2022 年半年度报告 25/205 模人民币 198.91 亿元，较 2021 年末增长 71.34%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金39 只、管理规模人民币 554.57 亿元，33 只基金可参与市场收益排名（其余 6 只成立时间均不足6 个月，尚未有市场公开排名）。其中，18 只基金的收益排名进入前 50%，11 只基金进入前 30%，4 只基金进入前 20%，2 只基金进入前 10%，公募基金投资业绩发展稳定

81、。（数据来源：万得资讯、公司统计）2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，随着公募基金业务的持续发展以及投研实力的日渐成熟，中信建投基金将继续推动核心人才队伍搭建，不断丰富产品体系，增强投研能力；提高自身研究实力，形成对投资的有力支持，逐步扩大投研赛道，加强权益类、工具类、固收类产品投资，不断提升投资能力和研究能力。同时，中信建投基金还将提高营销能力，加强客户体系建设、强化内部管理、带动业务发展；平稳推进自身子公司业务，积极寻求新的业务增长点，持续扩大客户基础，构建完整的电商服务体系，不断推出重点核心产品，实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值，不断增强核心竞争力，

82、提升品牌影响力。3.私募股权投资业务私募股权投资业务 2022 年上半年，国内私募股权行业出现一定波动，募资、投资和退出市场均面临挑战。中信建投资本始终坚持“大基金”战略，不断拓宽募资渠道，扩大基金管理规模，结合市场热点，坚持在重点领域进行深入研究，持续提升项目开发效率和项目投资质量。截至报告期末，中信建投资本在管备案基金 61 只，基金管理规模超过人民币 650 亿元，累计对近 300 家企业完成投资，项目退出的平均投资收益率达 114%。2022 年下半年发展展望年下半年发展展望 2022 年下半年，中信建投资本将继续坚持服务实体经济，服务科技创新、绿色发展的国家战略，重点围绕国家级母基金

83、、政府平台及央企资本平台开展合作，利用自身专业化投资能力，坚持在“硬科技”领域进行投资，重点关注数字智能、低碳科技、高端制造、生命科技、新材料等快速发展的热门赛道，为股东和投资者创造更多价值。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 26/205 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析 1.财务报财务报表表相关科目变动分析表相关科目变动分析表 单位：元

84、币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例（%）主要变动原因主要变动原因 公允价值变动公允价值变动损益损益 46,822,141.88 208,458,916.51-77.54 主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。汇兑收益汇兑收益 121,491,364.07 7,326,335.76 1,558.28 主要是本期外币业务交易量增加及汇率变动所致。其他业务收入其他业务收入 3,579,341,952.14 2,544,565,487.35 40.67 主要是本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。其他收益其他收益 65,226,820.00

85、34,372,482.11 89.76 主要是本期收到的个税返还和政府补助增加所致。资产处置收益资产处置收益 385,381.76-不适用 主要是本期非流动资产处置收益。信用减值损失信用减值损失 65,103,742.25-305,094,144.20 不适用 主要是本期计提其他债权投资减值准备所致。其他资产减值其他资产减值损失损失 22,037,368.54 12,475,300.85 76.65 主要是本期期货子公司计提存货减值准备所致。其他业务成本其他业务成本 3,568,030,248.09 2,514,962,840.84 41.87 主要是本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致

86、。营业外收入营业外收入 1,065,823.56 2,659,690.26-59.93 主要是本期其他营业外收入减少所致。营业外支出营业外支出 4,828,675.50-374,932.22 不适用 主要是本期其他营业外支出增加所致。其他综合收益其他综合收益的税后净额的税后净额 159,428,393.53 18,872,782.09 744.75 主要是本期外币财务报表折算差额增加所致。经营活动产生经营活动产生的现金流量净的现金流量净额额 29,905,181,191.29 12,833,796,198.98 133.02 主要是本期融出资金和为交易目的而持有的金融工具净减少额增加导致经营活

87、动现金流入同比增加所致。投资活动产生投资活动产生的现金流量净的现金流量净额额-6,193,717,808.24 4,819,032,330.17-228.53 主要是本期投资支付的现金流出增加导致投资活动现金流量净额减少所致。筹资活动产生筹资活动产生的现金流量净的现金流量净额额-10,667,549,318.90-62,594,989.59 不适用 主要是本期发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入减少所致。（1）营业收入变动原因说明：2022 年上半年，本集团实现营业收入人民币 144.23 亿元，同比增长 17.01%。（详情请参阅本节“主营业务分行业情况、主营业务分地区情况”)（2）营

88、业支出变动原因说明：2022 年上半年，本集团营业支出人民币 89.30 亿元，同比增长 33.90%。主要是本期其他业务成本和业务及管理费增加所致。（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，经营活动产生的现金流量净额为人民币 299.05 亿元，净流入同比增加人民币 170.71 亿元，主要是本期融出资金和为交2022 年半年度报告 27/205 易目的而持有的金融工具净减少额增加导致经营活动现金流入增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，投资活动产生的现金流量净额为人民币-61.94 亿元，净流出同比增加人民币 110.13 亿元

89、，主要是本期投资支付的现金流出增加导致投资活动现金流量净额减少所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-106.68 亿元，净流出同比增加人民币 106.05 亿元，主要是本期发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入减少所致。2.本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 （1）主营业务分行业情况）主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 项目项目 营业收入营业收入 营业支出营业支出 营业利润营业利润率（率（%）营业收入比营业收入比上年同

90、期增上年同期增减（减（%）营业支出比营业支出比上年同期增上年同期增减（减（%）投资银行业务投资银行业务 2,777,015,640.38 1,432,572,840.13 48.41 44.55 38.09 财富管理业务财富管理业务 2,985,803,042.43 1,638,174,826.83 45.13 5.78 19.41 交易及机构客交易及机构客户服务业务户服务业务 4,153,966,028.50 1,913,535,485.52 53.93 0.91 40.30 资产管理业务资产管理业务 640,245,356.82 306,724,870.32 52.09 12.29 3.7

91、4 （2）主营业务分）主营业务分地区地区情况情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年上年同期同期增增减（减（%）营业成本比营业成本比上年上年同期同期增增减（减（%）毛利率比上年毛利率比上年同期同期增增减减 北京市北京市 707,565,950.98 269,143,057.82 61.96 22.24 13.65 增加 2.87 个百分点 上海市上海市 257,136,360.92 120,060,931.44 53.31-38.01 13.10 减少 21.10 个百分点

92、广东省广东省 226,961,170.32 144,555,653.18 36.31 9.06 12.47 减少 1.93 个百分点 江苏省江苏省 127,402,184.76 88,887,478.34 30.23 8.21 18.63 减少 6.13 个百分点 福建省福建省 106,857,786.01 65,984,638.75 38.25 18.03 10.64 增加 4.12 个百分点 湖北省湖北省 103,993,573.56 58,207,107.41 44.03 3.92 5.50 减少 0.84 个百分点 四川省四川省 102,999,779.45 51,217,478.24

93、 50.27-2.18 4.13 减少 3.02 个百分点 山东省山东省 91,389,885.09 59,513,566.36 34.88 7.89 13.52 减少 3.23 个百分点 江西省江西省 88,214,318.24 44,775,499.34 49.24-1.36 1.04 减少 1.21 个百分点 重庆市重庆市 74,726,486.36 44,976,190.13 39.81 11.92 16.04 减少 2.14 个百分点 陕西省陕西省 72,322,934.51 40,687,486.91 43.74 6.42 12.59 减少 3.08 个百分点 湖南省湖南省 70,

94、978,889.53 48,086,618.62 32.25-10.38 7.16 减少 11.09 个百分点 浙江省浙江省 65,776,718.44 54,114,021.65 17.73-4.87 15.26 减少 14.37 个百分点 河北省河北省 40,027,120.17 27,299,621.91 31.80 11.90 11.23 增加 0.41 个百分点 辽宁省辽宁省 39,083,975.35 32,167,912.55 17.70 4.13 6.68 减少 1.96 个百分点 天津市天津市 32,778,955.07 27,728,640.15 15.41-5.06 8.

95、47 减少 10.55 个百分点 2022 年半年度报告 28/205 海南省海南省 23,634,400.01 13,304,886.24 43.71 4.92 13.25 减少 4.14 个百分点 甘肃省甘肃省 16,916,215.25 9,454,909.04 44.11 14.86 10.63 增加 2.14 个百分点 河南省河南省 16,802,041.04 20,452,103.22-21.72 1.90 5.19 减少 3.80 个百分点 黑龙江省黑龙江省 15,331,721.73 9,913,235.37 35.34 7.50-6.78 增加 9.90 个百分点 安徽省安徽

96、省 12,591,386.31 11,618,541.92 7.73 34.81 21.23 增加 10.35 个百分点 山西省山西省 9,363,010.09 6,933,003.94 25.95 69.33 7.67 增加 42.40 个百分点 吉林省吉林省 9,190,686.70 6,721,544.97 26.87 18.78 10.95 增加 5.17 个百分点 新疆新疆 8,080,488.32 6,009,903.08 25.62 81.97 16.97 增加 41.33 个百分点 广西广西 6,547,521.65 6,457,665.01 1.37 50.57 4.65 增

97、加 43.27 个百分点 云南省云南省 3,358,664.99 3,014,006.04 10.26-1.23-2.60 增加 1.26 个百分点 贵州省贵州省 2,192,991.77 1,955,459.24 10.83 32.66 27.34 增加 3.72 个百分点 宁夏宁夏 1,945,202.28 3,579,682.77-84.03-4.26 41.85 减少 59.83 个百分点 内蒙古内蒙古 1,446,879.33 1,668,873.84-15.34 27.52-6.87 增加 42.60 个百分点 青海省青海省 1,435,981.45 1,796,687.90-25

98、.12 91.51 7.65 增加 97.47 个百分点 小计小计 2,337,053,279.68 1,280,286,405.38 45.22 2.11 11.47 减少 4.60 个百分点 公司总部公司总部及境内子及境内子公司本部公司本部 12,038,587,203.25 7,527,631,310.87 37.47 22.17 39.00 减少 7.57 个百分点 境内小计境内小计 14,375,640,482.93 8,807,917,716.25 38.73 18.39 34.18 减少 7.21 个百分点 境外子公境外子公司小计司小计 46,866,126.10 122,166

99、,612.82-160.67-74.39 16.35 减少 203.30 个百分点 合计合计 14,422,506,609.03 8,930,084,329.07 38.08 17.01 33.90 减少 7.81 个百分点 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）上上年年期末数期末数 上上年年期末期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%

100、）本期期末金本期期末金额较上额较上年年期期末变动比例末变动比例（%）情况说明情况说明 其他资产其他资产 1,021,593,528.94 0.22 774,357,649.79 0.17 31.93 主要是期货子公司大宗商品存货期末余额增加所致。短期借款短期借款 563,412,040.38 0.12 987,373,643.64 0.22-42.94 主要是子公司短期借款期末余额减少所致。拆入资金拆入资金 2,510,405,555.68 0.54 8,528,656,388.89 1.88-70.57 主要是转融通业务拆入资金期末余额减少所致。交易性金交易性金融负债融负债 12,381,1

101、31,103.81 2.66 7,799,889,272.39 1.72 58.73 主要是收益凭证形成的交易性金融负债期末余额增加所致。代理承销代理承销证券款证券款 702,837,812.90 0.15 478,080,970.63 0.11 47.01 主要是代理承销股票款期末余额增加所致。应交税费应交税费 892,996,480.96 0.19 1,486,150,650.89 0.33-39.91 主要是应交企业所得税和增值税余额减少2022 年半年度报告 29/205 所致。其他负债其他负债 7,685,240,294.40 1.65 4,462,574,676.04 0.99 7

102、2.22 主要是应付股利余额增加所致。其他权益其他权益工具工具 22,912,301,886.80 4.92 14,937,500,000.01 3.30 53.39 主要是本期发行永续债所致。少数股东少数股东权益权益 41,230,264.33 0.01 187,828,330.50 0.04-78.05 主要是购买子公司股权导致少数股东权益减少所致。其他说明：其他说明：截至 2022 年 6 月 30 日，本集团资产总额为人民币 4,653.14 亿元，较上年度末增加人民币125.23 亿元、增长 2.77%；扣除代理买卖证券款后，本集团资产总额为人民币 3,509.25 亿元，较上年度末

103、减少人民币 87.84 亿元、下降 2.44%。其中，投资类的资产主要包括对联营企业的投资及对金融资产的投资，占比 60.25%；融出资金及买入返售金融资产占比 21.12%；现金及银行结余占比 8.22%；其他资产合计占比 10.41%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团负债总额为人民币 3,764.05 亿元，较上年度末增加人民币36.20 亿元、增长 0.97%；扣除代理买卖证券款后，本集团负债总额为人民币 2,620.16 亿元，较上年度末减少人民币 176.86 亿元、下降 6.32%。其中，卖出回购金融资产款为人民币 959.51 亿元，占比 36.62%；短期借款、拆入

104、资金、应付短期融资款及应付债券为人民币 1,105.82 亿元，占比 42.20%；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 162.85 亿元，占比 6.22%；其他负债合计金额为人民币 391.98 亿元，占比 14.96%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司股东的权益为人民币 888.68 亿元，较上年度末增加人民币 90.50 亿元、增长 11.34%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为 74.66%，较上年度末下降了 3.10 个百分点。2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 （1）资产规模资产规模 中信建投国际为注册在

105、中国香港地区的公司全资子公司，相关信息请参阅本章节中“主要控股参股公司分析”部分。截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际总资产人民币 18,976,134,935.15元，占公司总资产的比例为 4.08%。（2）境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2022 年半年度报告 30/205 截至报告期末，主要资产受限情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注六 1“货币资金”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”。4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析

106、 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司董事会先后批准对全资子公司中信建投期货、中信建投资本分别增资人民币4.00 亿元、人民币 18.50 亿元。经董事会批准并经中国证监会核准，公司于报告期内完成受让中信建投基金部分股权的全部程序，将中信建投基金变更为本公司全资子公司。具体内容请参阅相关公告。公司的主要子公司情况请参阅本章节中“四、报告期内主要经营情况-（六）主要控股参股公司分析”。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产

107、 适用 不适用 公司以公允价值计量的金融资产请参阅本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、其他”中“采用公允价值计量的项目”。(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 31/205 1.中信建投期货：中信建投期货：截至2022年6月30日，中信建投期货总资产人民币3,380,597.28万元，净资产人民币290,540.42万元，2022年上半年实现营业收入人民币416,335.54万元，净利润人民币31,045.53万元。（未经审计）中信建投期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经

108、纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。期后事项：期后事项：2022 年 7 月，中信建投期货完成办公地址的变更，办公地址由重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼变更为重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 2603 室、27楼、30 楼。2.中信建投资本：中信建投资本：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投资本总资产人民币 383,854.48 万元，净资产人民币 211,883.89 万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 11,772.25 万元，净利润人民币3,213.41 万元。（未经审计）中信建投资本的主营业务：项目投资、投资管理、资产

109、管理、财务顾问（不含中介）。3.中信建投国际：中信建投国际：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际总资产人民币 1,897,613.49 万元，净资产人民币 339,745.68 万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 4,686.61 万元，净利润人民币-5,701.41 万元。（未经审计）中信建投国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事证券经纪、资产管理、企业融资、投资咨询、期货交易、自营投资、保险经纪等业务。名称名称 公司持公司持股比例股比例 设立日期设立日期 注册资本注册资本 办公地址办公地址 注册地址注册地址 联系电话联系电话 中信建投期货中信建投期货 100

110、%1993 年 3 月 16 日 人民币 14 亿元 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼 中信建投资本中信建投资本 100%2009 年 7 月 31 日 人民币 35 亿元 北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 12 层 北京市东城区朝阳门内大街188号6层东侧2 间 中信建投国际中信建投国际 100%2012 年 7 月 12 日 实收资本 40 亿港元 香港中环康乐广场 8号交易广场二期 18 楼 香港中环康乐广场 8号交易广场二期 18 楼

111、+ 中信建投基金中信建投基金 100%2013 年 9 月 9 日 人民币 3 亿元 北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 17、19 层 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 中信建投投资中信建投投资 100%2017 年 11 月 27 日 人民币 61 亿元 北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 11 层 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 109 2022 年半年度报告 32/205 4.中信建投基金：中信建投基金：截至2022年6月30日，中信建投基金总资产人民币74,755.53万元，净资

112、产人民币63,707.11万元，2022年上半年实现营业收入人民币14,135.44万元，净利润人民币2,815.96万元。（未经审计）中信建投基金的主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。5.中信建投投资：中信建投投资：截至2022年6月30日，中信建投投资总资产人民币593,061.31万元，净资产人民币540,927.20万元，2022年上半年实现营业收入人民币15,219.50万元，净利润人民币10,934.16万元。（未经审计）中信建投投资的主营业务：投资管理、股权投资管理、投资咨询（中介除外）、项目投资。(七七)证券分公司介绍证券分公司介

113、绍 序号序号 分公司名称分公司名称 设立时间设立时间 注册地址注册地址 联系电话联系电话 1 湖北分公司 2012 年 2 月 6 日 湖北省武汉市武昌区中北路 24 号龙源大厦 A座 3 层 2 上海分公司 2012 年 2 月 6 日 上海市杨浦区霍山路 398 号 T2 座 18 层 06、07 号 3 沈阳分公司 2012 年 2 月 7 日 辽宁省沈阳市沈河区北站路 61 号 12 层 1 号 4 江苏分公司 2012 年 2 月 13 日 南京市鼓楼区龙园西路 58 号黄河大厦二层

114、1 5 湖南分公司 2013 年 3 月 1 日 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 9 号 6 福建分公司 2013 年 4 月 16 日 福建省福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心 3 楼 7 浙江分公司 2013 年 4 月 18 日 浙江省杭州市上城区庆春路 225 号 6 楼 604 室 8 西北分公司 2013 年 4 月 19 日 陕西省西安市碑林区南大街 56 号 -202 9 广东分公司 2013 年 4 月 24 日 广州市天河区天河北路 233 号 6804、6805

115、 房（仅限办公） 10 重庆分公司 2014 年 4 月 14 日 重庆市渝北区龙山街道龙山路 195 号逸静 丰豪 2 幢 2-2 11 深圳分公司 2014 年 4 月 21 日 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 35E 12 四川分公司 2014 年 4 月 25 日 四川省成都市武侯区一环路南三段 25 号 13 山东分公司 2014 年 5 月 23 日 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 4 号楼十一层 14 江西分公司 2014 年 5 月 28 日

116、 江西省南昌市东湖区沿江北路 69 号和平国际大酒店 2#楼第 30 层 05 单元 15 河南分公司 2014 年 6 月 3 日 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路3 号中华大厦二楼 16 上海自贸区分公司 2014 年 9 月 26 日 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北幢 2206 室 17 天津分公司 2014 年 11 月 10 日 天津市河西区解放南路 389 号 18 北京鸿翼分公司 2019 年 3 月 19 日 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1

117、幢 9 层 11006 19 海南分公司 2020 年 12 月 29 日 海口市海府大道 38 号银都大厦一、二层 20 宁夏分公司 2020 年 12 月 30 日 银川市兴庆区湖滨西街 65 号 21 贵州分公司 2020 年 12 月 31 日 贵州省贵阳市云岩区延安中路 13 号 1-8 层 2号 22 吉林分公司 2021 年 1 月 5 日 吉林省长春市南关区长春大街 621 号正荣大厦19 层 23 山西分公司 2021 年 1 月 7 日 太

118、原市杏花岭区新建路 252 号皇冠大厦第 7 层 2022 年半年度报告 33/205 24 黑龙江分公司 2021 年 1 月 8 日 黑龙江省哈尔滨市道里区中医街 99 号（百顺风华公寓） 25 新疆分公司 2021 年 1 月 12 日 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 446 号 26 甘肃分公司 2021 年 1 月 12 日 甘肃省兰州市城关区皋兰路 58 号永利大厦 B座 2 层 001 室 27 内蒙古分公司 2021 年 1 月 12 日 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布

119、东路园艺新家园 105 号楼 101 室 28 广西分公司 2021 年 1 月 14 日 广西南宁市青秀区中文路 10 号领世郡 1 号 1号楼 07 号 29 北京东城分公司 2021 年 1 月 15 日 北京市东城区东直门南大街 6 号 30 安徽分公司 2021 年 1 月 15 日 安徽省合肥市蜀山区长江西路 499 号丰乐世纪公寓 1、2 幢商 113、114 31 青海分公司 2021 年 1 月 18 日 青海省西宁市城西区西关大街 126 号 1 号楼26-2 号 09

120、71-8276771 32 北京朝阳分公司 2021 年 1 月 20 日 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 33 北京海淀分公司 2021 年 1 月 20 日 北京市海淀区丹棱街 18 号一层 108 号与二层整层 34 北京京南分公司 2021 年 1 月 26 日 北京市丰台区南大红门路 15 号梅源市场南段 35 北京京西分公司 2021 年 1 月 29 日 北京市海淀区三里河路 39 号 36 云南分公司 2021 年 2 月 2 日 云南省昆明市盘龙区人民东路 115

121、号水电科技大厦 2 楼 37 河北分公司 2021 年 2 月 9 日 石家庄市长安区西大街 88 号五方大厦 1 号办公楼 601 号房屋和 101、102 号商铺 38 宁波分公司 2021 年 10 月 9 日 浙江省宁波市海曙区镇明路 562 号（3-1）室 39 厦门分公司 2022 年 6 月 8 日 厦门市思明区民族路 50 号厦门世纪中心 8 层01、02、03 单元 40 苏州分公司 2022 年 6 月 13 日 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场101

122、、501 室 注：上述分公司设立时间中，2020 年 1 月 1 日后发生的，均以获得经营证券期货业务许可证之日期为准。(八八)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注八、“在其他主体中的权益”。五、五、其他披露事项其他披露事项(一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险和流动性风险。具体而言，公司可能面对的主要风险包括：股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人还款能力不足或作为担保品（质押物）的股票价格异常下跌

123、给公司带来信用风险，债券违约、发行人信用资质下降给公司债券投资组合带来信用风险，柜台衍生品交易对手因信用资质下降或违约带来信用风险；资金供给合理充裕的预期环境下，个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或资产负债2022 年半年度报告 34/205 配置不合理、融资操作失误带来流动性风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、合规风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 1.主要融资渠道主要融资渠道 公司目前主要采用债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行证券公司短期融资券等方式，根据主管部门有关政策法规，通过沪深

124、交易所、全国银行间市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场向商业银行等投资者融入短期资金。截至报告期末，公司获中国人民银行批准开展同业拆借额度为人民币 328 亿元，公司在银行间市场开展质押式债券回购额度为人民币 491亿元，获批国有及股份制大型商业银行的授信额度充足，为公司通过货币市场及时融入资金提供了有力保障。此外，公司还可根据市场环境和自身需求，通过权益融资、配售、供股、发行公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券、私募债券及其他主管部门批准的方式进行融资。就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品。利率变动将对公司持有银行存款所获利息收入、所持有债券投资的市场价

125、格及投资收益等带来直接影响。同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金；因公司持有外币资金和资产，并通过境外附属公司发行以外币计价的债券进行融资等，汇率及境外市场利率水平的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益性，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产、负债结构，运用相应的金融工具来规避风险，减轻上述因素的影响。2.债券融资情况债券融资情况 2022 年上半年，公司公开发行 3 期次级债券，发行规模共计人民币 100 亿元；公开发行 2 期永续次级债券，发行规

126、模共计人民币 80 亿元；发行 1 期短期融资券，发行规模人民币 25 亿元；发行 315 期收益凭证，发行规模共计约人民币 264 亿元。截至报告期末，公司发行在外的公司债券余额为人民币 165 亿元，永续次级债券余额为人民币 230 亿元，次级债券余额为人民币 460 亿元，美元债券余额为美元 10 亿元（约人民币 67 亿元），短期融资券余额人民币 105 亿元，金融债券余额人民币 40 亿元，收益凭证余额约为人民币 336 亿元，各类债务融资工具余额约合人民币 1,403 亿元。上述募集资金的使用方向与募集说明书或约定的内容一致。2022 年下半年，公司将根据经营发展战略并结合资本市场

127、情况，继续将募集资金投入使用。2022 年下半年，公司将根据自身资金需求并参考市场情况，继续择机发行公司债券、次级债2022 年半年度报告 35/205 券、永续次级债券、私募债券、短期融资券、金融债券、收益凭证等监管机构允许的融资工具。3.员工情况员工情况（1）员工人数及构成员工人数及构成 截至报告期末，本集团共有员工 12,336 人（含劳务外包人员），具体构成情况如下：项目项目 本集团本集团 本公司本公司 人数人数 比例（比例（%）人数人数 比例（比例（%）专业结构专业结构 业务人员业务人员 9,641 78.15 9,016 80.83 信息技术人员信息技术人员 1,094 8.87

128、1,013 9.08 财务人员财务人员 295 2.39 233 2.09 行政人员行政人员 115 0.93 46 0.41 其他其他 1,191 9.66 847 7.59 合计合计 12,336 100 11,155 100（2）证券经纪人的相关情况）证券经纪人的相关情况 截至报告期末，公司共有 58 家证券营业部已实施证券经纪人制度，通过中国证券业协会的审批并获得证券经纪人执业资格的经纪人共计 210 名。（3）薪酬政策）薪酬政策 公司贯彻稳健经营和可持续发展理念，建立完整、稳健的薪酬管理机制，将薪酬水平与员工岗位价值以及公司的风险管理能力和合规管理水平紧密结合。公司每年对每个部门、分

129、支机构和子公司的内控管理、合规管理和风险管理水平进行综合评价并最终体现在年终考核和薪酬激励上，确保薪酬激励约束机制与公司内控管理、合规管理、风险管理有效衔接，避免过度激励、短期激励。公司设置薪酬递延发放机制，薪酬发放进度、比例等与员工岗位风险属性、特征及持续期限相匹配，实现对风险持续期限的有效覆盖。公司在员工中深入宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和“诚信、专注、成长、共赢”的上海品茶精神，引导员工关注长远发展目标，廉洁从业、履职尽责、奋发有为，为公司和社会创造价值。公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定，建立完善的人力资源薪酬管理体系，制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利

130、及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、健康医疗与休假等各方面的权益。公司严格按照市场化原则、共享化原则确定薪酬标准，员工薪酬包括固定工资、绩效奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定，岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验、市场水平等因素确定；绩效奖金根据员工当年的战略执行、业绩表现、综合考核等级、廉洁从业评价等综合决定，与岗位价值、合规管理和风控能力充分挂钩。年度奖金总额按照董事会确定的标准提取。公司建立全面的福利保障体系，法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳；公司福利包括补充医疗保险、企业年金、带薪假期、健康体检等各方面。2022

131、 年半年度报告 36/205 公司内部治理架构完善，各部门职责分工明确，确保薪酬管理机制得以有效执行、监督和持续改进。（4）培训计划培训计划 公司持续推进实施“全面布局、整体规划、分层落实、重点突出”的人才培养与培训体系，不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系，注重加强人才梯队建设。通过现场面授、直播授课、在线学习相结合的混合式学习，辅以 E-learning 及其移动端为载体的数字化学习平台，确保培训覆盖面的广度和深度，为广大干部、员工营造学习成长空间，全面提升管理技能、专业水平和职业素养。1）加强对高职级员工战略意识与领导力的培训，拓展其创新性思维和国际化视野，提高其变革

132、管理能力、战略执行能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养等，培养高素质企业经营管理者。2）强化对中层职级员工的执行力、胜任程度和专业素养培训，着力提升其专业知识储备、项目执行能力、业务开发和创新能力、团队管理能力等。3）加强对总部和分支机构优秀年轻干部人才梯队的培养，强化其自我管理、团队管理、系统思维及问题分析与解决能力的综合训练，促进经营意识和管理水平的提升。4）强化对重点领域专业人才的专业技能培训，加强投研人才、数字化人才、国际化人才、大客户经理人才、投行项目人才的培养与储备。5）普及对一般员工的职业化锻造和通用技能培训，加强其融行业文化、公司文化于一体的价值观宣导，

133、以及执业规范、业务运作、工作流程、制度政策等方面的教育，着力提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力、办公操作能力等。6）注重对全体员工开展常态化合规风控教育、廉洁从业教育和信息安全教育。公司高度重视校园招聘工作，并开展一系列统招生、实习生培养计划，为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。本报告期内，公司为在校学生提供实习岗位 4,300 余个，总部及分支机构招聘应届毕业生 600 余人；为总部及分支机构校园招聘新员工提供总计近 64 小时的岗前网课，并统一组织新员工入职集中培训。（5）与员工的关系）与员工的关系 公司认为，优秀的干部员工队伍是公司可持续发展的基石，并持续在人力资源管

134、理方面做出积极投入。公司通过严格的招聘条件和筛选程序、市场化的薪酬机制、完善的培训培养计划、高效的绩效管理政策以及长期的人才发展计划等一系列人力资源管理措施不断吸引专业人才加盟，打造公司的核心竞争力。在报告期内及截至本报告披露日，公司并无经历任何雇员罢工或影响公司经营的其他重大劳资纠纷，公司与雇员维持良好关系。2022 年半年度报告 37/205 4.营业网点变更情况营业网点变更情况（1）报告期内，公司完成 4 家证券营业部及 1 家分公司注册地址的变更，具体情况如下：序号序号 营业部名称营业部名称 变更前地址变更前地址 变更后地址变更后地址 1 北京马家堡西路证券营业部 北京市丰台区马家堡西

135、路 15 号时代风帆大厦 102 号 北京市丰台区马家堡西路 15 号 2 层 103-2 2 北京鸿翼分公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 6层三段 4-4 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 9 层11006 3 湖州人民路证券营业部 浙江省湖州市吴兴区人民路 197 号 浙江省湖州市吴兴区爱山街道苕溪路商住楼 1 号楼人民路 197 号 199 号营业房 4 北京望京证券营业部 北京市朝阳区望京中环南路9号3号楼七层 2 号楼 1 层 北京市朝阳区望京东园523号楼5层20606 5 济宁吴泰闸路证券营业部 济宁市高新区吴泰闸路冠亚星城 C1座 152 号 济宁市任城区大唐

136、科技大厦综合楼01单元1 层 0105 号（2）报告期内，公司新设 2 家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司分公司名称名称 注册地址注册地址 1 厦门分公司 厦门市思明区民族路 50 号厦门世纪中心 8 层 01、02、03 单元 2 苏州分公司 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 101、501 室（3）报告期内，中信建投期货完成 2 家分支机构注册地址的变更，具体情况如下：序号序号 公司名称公司名称 变更前地址变更前地址 变更后地址变更后地址 1 武汉营业部 武汉市江汉区香港路 193 号中华城 A 写字楼 13 层 1301-06、07 号 武汉市江汉区香港路 193 号

137、中华城 A 写字楼栋/单元 36 层 3601 号 02-03 室 2 西安分公司 西安市高新区高新路 56 号电信广场裙楼 6层北侧 6G 陕西省西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦十九层 1905、1906、1907 室（4）报告期内，中信建投期货子公司方顿物产（重庆）有限公司完成其注册资本和注册地址的变更，具体情况如下：序号序号 变更事项变更事项 变更前变更前 变更后变更后 1 注册资本 人民币 3 亿元 人民币 5 亿元 2 地址 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 2603 室 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 6 层 611.613 室（5）报告期内，

138、中信建投期货完成 2 家分支机构的设立，具体情况如下：序号序号 分支机构名称分支机构名称 注册注册地址地址 1 福州营业部 福建省福州市台江区宁化街道振武路 70 号（原江滨西大道北侧）福晟 钱隆广场 18 层 01 商务办公 2 海南分公司 海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1002 号 六、六、风险管理风险管理（一）总体描述（一）总体描述 公司一直高度重视风险管理体系建设。公司坚持健康发展的战略方针，树立将风险管理放在重要位置、“风控优先、全员风控”的经营理念。公司风险管理符合公司的总体经营战略目标，确保风险可测、可控、可承受，并获取合理的风险收益。公司根据自身业

139、务发展需要、市场环境变2022 年半年度报告 38/205 化及监管要求，不断完善风险管理体系，提高集团化风险管理能力。报告期内，公司全面风险管理机制健全并得到有效运行。（二）风险治理组织架构（二）风险治理组织架构 董事会是公司风险管理的最高决策机构，经营管理层是执行机构，各级单位负责业务或管理的一线风险控制；公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。董事会对公司风险管理的战略及政策、风险管理制度、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。监事会依据法律、法规及公司章程对董事会、执行委员会及高级管理人员履行风

140、险管理职责的情况进行监督。董事会下设风险管理委员会，对公司的总体风险进行整体监督管理，并将其控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。董事会风险管理委员会审议合规管理和风险管理总体目标及基本政策，并提出意见；确定风险管理战略的具体构成及风险管理资源，使其与公司的风险管理政策相兼容；制定重要风险的容忍水平；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。执行委员会按照董事会确定的风险管理政策，对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进

141、行一般决策，对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。执行委员会下设风险管理委员会，拟定公司风险偏好、容忍度、整体风险限额、重要具体风险限额和风控标准，拟定并推动执行公司各项风险管理制度，审批各业务线具体风险限额及风控标准，审核新业务、新产品，审议和审批公司风险报告，研究重大业务事项风险控制策略、方案等。公司设首席风险官，负责全面风险管理专业工作，组织拟定风险管理相关制度，完善公司风险管理体系，领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。公司各部门、各分支机构在其职责范围内，贯彻执行公司规章制度和风险控制制度，在工作开展中负责实施风险控制措施，开展一线风险控制，其负责人为本单位风险

142、管理第一责任人；公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。公司专门设置负责风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责内部审计的稽核审计部，三个部门独立于其他业务部门和管理部门，各自建立工作制度，规范业务流程，独立运作，履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理，法律合规部全面控制法律和合规风险，稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，并督促整改。2022 年半年度报告 39/205 另外，公司成立内核部，通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交

143、、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责，加强对投资银行业务的风险管理。（三）风险管理运行机制（三）风险管理运行机制 公司风险管理部与业务及管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险，明确关键控制措施，发布公司风险目录和关键控制列表；结合业务变化情况和监测结果，不断完善公司风险目录和关键控制列表。公司建立事前风控机制。公司针对各主要业务线制定具体风险限额和风控标准，明确风险控制流程；风险管理部、法律合规部参与新业务新产品审核，参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见；风险管理部对业务系统重要风控参数进行直接管控，对金融工具估值模型上线前进行独立验证。风险管理部制定主要业务和管

144、理的风险监测流程和监测指标。其中，经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测；其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测；监测内容同时涵盖子公司主要业务。公司制定风险评估操作流程，确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定，定期对主要业务风险控制情况进行评估，年终对各部2022 年半年度报告 40/205 门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况、风险调整后收益水平进行综合评价，评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。公司

145、制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险管控指引，指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序，针对各项业务制定切实有效的应急处理措施和预案，特别对流动性危机、交易系统故障等重点风险和突发事件建立了应急处理机制，并定期不定期进行演练。公司建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制，开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作；风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程，各部门、各分支机构向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险；风险管理部管理风险信息，综合分析公司的各种风险信息，发现风险控制的弱点与漏洞，提出完善风险控制的建议，及时向公司首席风险

146、官以及公司风险管理委员会或经营管理层报告重大风险，同时及时向相关部门传递风险信息，并跟踪风险处置情况；风险管理部根据风险识别、监测、评估情况形成风险报告和风控意见书，向涉及部门以及公司经营管理层报告；通过跟踪相关部门对风险报告提出的风控意见的落实情况，持续监测风险和风险控制情况。法律合规部通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、投诉与纠纷处理、合规问责、信息隔离墙、反洗钱等一系列合规管理方式以及合同、诉讼管理等参与各项业务事前、事中管理，控制法律和合规风险。稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，向监事会、董事会审计委员会、经营管理层、法律合规部和风险管理部予以揭

147、示，并督促整改。报告期内，公司作为并表监管试点券商，按照监管要求持续加强境内外子公司垂直管控和集团一体化管理，并在客户授信管理、风险预警、新业务新产品风险管控等方面进行优化，公司风险识别与管控能力进一步提升。（四）公司经营中面临的主要风险及管理情况详细介绍（四）公司经营中面临的主要风险及管理情况详细介绍 公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险、声誉风险等。公司制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过健全的控制机制及信息技术系统有效管控上述各类风险。报告期内，公司主要风险及风险

148、管理情况如下：1.战略风险管理战略风险管理 战略风险是影响公司整体的发展方向、上海品茶、信息和生存能力或企业效益的风险。公司立足于服务新时代中国经济高质量发展，落实国家金融政策，依托中国特色资本市场发展环境，以公司核心价值观、发展愿景与目标作为制定各类战略规划的内在遵循；公司建立合理的战略管理组织架构，完善战略管理机制，明确战略规划制定与执行的流程及方法；公司建立战略风险评估机制，密切关注国内外宏观经济形势、本行业状况、国家产业政策，关注科技进步、技术创新，2022 年半年度报告 41/205 关注战略伙伴、竞争对手和市场需求，识别、分析和评估战略风险；公司基于对战略规划执行情况的评估在必要时

149、进行调整或采取针对性措施，有效防范、控制战略风险。2.信用风险管理信用风险管理 信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人（或融资方）未能履行约定义务而造成经济损失的风险。公司证券金融业务的信用风险主要包括交易对手还款能力不足、交易对手提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险，以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保（质押）证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外，对于违约客户、担保

150、证券不足客户、正常客户的融资，公司均遵循会计准则要求计提减值准备，并对违约客户积极进行债务追讨。债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人违约或发行人信用水平下降、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查，建立内评体系对发行人、债项、交易对手进行内部评级，并根据内部、外部评级进行准入控制以及额度管理，结合定期不定期风险排查、投后跟踪等控制债券投资信用风险。为控制柜台衍生品交易信用风险，公司建立交易对手评级与授信制度，事前控制交易对手交易额度和信用敞口；逐日监测、计量交易对手信用敞口；实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度，将客户信用风险敞

151、口控制在其授信限额内。为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则，杜绝违规为客户融资的行为，同时对融资回购客户实行分类管理，通过进行客户尽调与合理设定客户交易额度实施标准券内部折算率标准等措施防范客户透支或欠库；对于期权交易客户，通过执行保证金管理、限仓制度、强制平仓制度等控制客户信用风险。另外，风险管理部对信用风险进行监测，跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示，监测证券金融业务担保物覆盖状况，督促业务部门切实履行投后管理责任；通过压力测试、敏感性分析等手段计量评

152、估主要业务信用风险。3.流动性风险管理流动性风险管理 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司建立了分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制，明确董事会、经营管理层、业务部门在流动性风险控制方面的职责权限。公司实施流动性风险限额管理，建立覆盖公司、业务线和产品三个层面以及母子公司的流动性风险限额指标体系。公司建立每日头寸分析和每月流动性2022 年半年度报告 42/205 分析机制，及时掌握流动性变化，定期不定期评估资产负债配置与调整对流动性风险的影响。公司建立了证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定

153、收益证券投资的债券信用等级标准，有效控制证券的市场流动性风险。公司还建立流动性储备资产管理制度，通过持有充裕的可随时变现的优质流动性资产应对潜在资金需求。公司通过实施内部资金转移定价（FTP）制度、完善流动性应急计划、压力测试等，完善流动性风险日常管控机制。报告期内，公司合理规划资产负债规模，优化负债期限结构，保持充足流动性储备，流动性覆盖率和净稳定资金率在合规、稳健区间，流动性风险可测可控。4.市场风险管理市场风险管理 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价格和商品价格）的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。针对市场风险，公司建立了完整的市场风险管理体系，实施逐级授权，明确董事

154、会、经营管理层及业务部门在市场风险控制中的职责与权限，建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程，全面推行风险限额管理。公司每年度审批公司整体及各自营业务线风险限额，包括敞口限额、止损限额、风险价值限额、敏感性指标限额、压力测试限额等，并由风险管理部监控、监督其执行情况；公司建立各类金融工具估值方法、估值模型验证评估机制；公司建立逐日盯市制度，实施与交易策略相适应的止损制度；公司定期对自营业务线风险承担水平、风险控制效果及风险调整后收益水平进行评估，并纳入其绩效考核；公司不断优化完善自营业务管理系统，逐步实现对相关限额指标的前端控制。公司采用风险价值（VaR）作为衡量公司证券及其衍生品投资组合市场

155、风险的工具。风险价值是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间，由利率或者股价等市场价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。鉴于该方法主要依赖历史数据的相关信息，存在一定限制，作为补充，公司还实施日常和专项压力测试，评估风险因素极端不利变化对公司净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响，根据评估情况提出相关建议和措施，并拟定应急预案。公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑公司为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下，利率发生合理、可能变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益

156、产生的影响。在外汇风险方面，公司于 2020 年经国家外汇管理局同意试点开展结售汇业务，且境外子公司中信建投国际持有外币资产及负债。公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大，且在收入中所占比例较低，公司认为汇率风险对公司目前的经营影响总体上并不重大。公司建立外汇风险管理机制，通过限定外币资产、负债规模及结售汇综合头寸，设定公司自营投资止损限额、风险敞口限额以及利用外汇衍生品风险对冲工具等管理外汇风险。其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致公司投资组合公允价值下降的风险。本2022 年半年度报告 43/205 公司的投资结构以权益类证券、固定收益类证券

157、及其衍生品业务为主，其他价格因素相关业务包括黄金、大宗商品及其衍生品交易等，在该类业务中，公司以提供流动性服务和套利交易为主，风险敞口较小，其他价格风险对公司目前的经营影响并不重大。5.操作风险管理操作风险管理 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。针对公司各业务与管理活动中可能存在的操作风险，公司实施不同业务相互隔离，各业务线建立三道防线，建立前中后台分离制衡机制；建立健全许可证管理与问责制度，建立健全各业务管理制度、流程与风险控制措施；在公司授权范围内，采用人员或业务外包及在必要时购买保险等方式转移及缓释操作风险；健全信息交流、重大事项报

158、告及信息反馈机制等。风险管理部对经纪业务等业务的操作风险进行监测、评估并定期进行风险控制评价；梳理各业务与管理线的重要风险点，设定关键控制措施并落实到具体业务流程中；建立与完善内部控制矩阵；组织业务部门开展风险与控制自评估以识别新的重大风险并采取相应风险控制措施；至少每年对各类操作风险事件进行一次统计分析以统计其发生的频率和损失程度及评估风险变动趋势和分布。报告期内，公司持续进行各类风险提示、风险教育，举办面向全公司的风险管理专题培训，持续推进操作风险专业管理工具的具体应用，完善疫情下的应急计划，积极应对个别地区突发疫情。6.信息技术风险管理信息技术风险管理 信息技术风险是指公司在运用信息技术

159、过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。公司信息技术部负责管理信息技术系统规划、建设与运行维护。公司对交易系统数据进行集中管理及备份；实行信息技术系统开发测试与运行维护的岗位相分离以及数据管理与应用系统操作岗位相分离，实施严格的访问权限控制与留痕记录；控制信息技术系统相关软件、硬件及外部供货商的选择；加强外接系统管理；对重要通讯线路的连通情况及重要业务系统的运行情况进行实时、自动监控。另外，公司业务连续性的应急管理由风险管理部组织，信息技术部提供技术支持，相关业务部门全面参与。7.法律风险与合规风险管理法律风险与合规风险管理 法律风险是指由于合约在法律范

160、围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风险；合规风险是指公司因未能遵循法律法规、监管规则、自律规则以及适用于公司自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。法律合规部统一管理公司法律事务，控制法律风险。法律合规部牵头审核公司各项协议合同，对公司各重大业务事项出具法律意见；统一管理、指导处理各项诉讼与仲裁案件等。法律合规部2022 年半年度报告 44/205 同时作为负责合规管理的部门，接受合规总监的领导，独立开展公司的合规管理工作。法律合规部的合规管理职责主要为：跟踪、解析、宣讲现行有效的法律与监管规则；通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监

161、测等方法，及时对公司业务开展和业务创新中的合规风险进行识别、评估和管理。公司在所有职能部门、业务线及分支机构设立专职或兼职合规管理员，合规管理员负责所在部门日常的合规管理。公司合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈各个环节，已纳入到公司运营管理的全过程。公司积极培育合规文化，完善自我约束机制，保证合规运营与规范发展。8.声誉风险管理声誉风险管理 声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司建立声誉风险管理机制，明确声誉风险管理框架、职责分工、管理要求。公司遵循预防第一的管理原则，重视客户及投资者等利益相关方的关系管理，制定有关投诉处理机制和措施；公司规

162、范信息发布流程，建立新闻发言人制度；公司实施舆情监测及分级管理，及时发现、积极稳妥处理各类声誉事件。报告期内，公司未发生较大声誉事件，保持了正常、良好的经营环境。第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次会议届次 召开日期召开日期 决议刊登的指定决议刊登的指定网站的查询索引网站的查询索引 决议刊登的决议刊登的披露日期披露日期 会议决议会议决议 2021 年度股年度股东大会东大会 2022-6-28 www.hkexnews.hk 2022-6-29 会议审议通过关于的议案关于的议案 关于公司 2021 年度财务决算方案的议案关于公司 2021 年度利润分

163、配方案的议案 关于公司 2021年年度报告的议案关于选举王晓光先生担任公司监事的议案关于预计公司 2022 年日常关联/连交易的议案（分项表决）关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案及关于调整公司独立非执行董事津贴的议案，审阅 公司 2021年度独立非执行董事述职报告。2022 年半年度报告 45/205 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明股东大会情况说明 适用 不适用 公司 2021 年度股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。公司董事、监事以现场或者视频电话方式出席股东大会，公司董事会秘书、其他相关高

164、级管理人员以及公司聘请的律师、会计师及股份登记机构的代表列席股东大会。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司股东代表、监事代表、律师及股份登记机构代表参与计票和监票。律师对股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见书。二、二、公司董事、监事、高级管理公司董事、监事、高级管理人人员员变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 担任的职务担任的职务 变动情形变动情形 李宇楠李宇楠 高级管理人员 离任 赵丽君赵丽君 监事 离任 王晓光王晓光 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1.2022 年

165、3 月 10 日，公司第二届董事会第三十九次会议同意李宇楠先生因工作调动原因不再担任公司执行委员会委员职务。2.2022 年 4 月 28 日，公司监事赵丽君女士因工作调整原因向公司监事会提交辞呈，辞去公司监事职务，任期至 2022 年 6 月 28 日止。3.2022 年 6 月 28 日，公司 2021 年度股东大会选举王晓光先生为公司第二届监事会监事。王晓光先生自该次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转

166、增股本预案 是否分配或转增是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明-2022 年半年度报告 46/205 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 其他说明其他说明 适用 不适用 员工持股

167、计划情况员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施其他激励措施 适用 不适用 五、根据五、根据 H 股规则须披露的相关事项股规则须披露的相关事项 1.董事会的组成董事会的组成 截至本报告期末，本公司董事会由十四名董事组成，其中包括两名执行董事（王常青先生及李格平先生）、七名非执行董事（于仲福先生、王小林先生、张沁女士、朱佳女士、张薇女士、杨栋先生及王华女士），及五名独立非执行董事（戴德明先生、白建军先生、刘俏先生、浦伟光先生及赖观荣先生）。王常青先生为董事长，于仲福先生、王小林先生为副董事长，李格平先生为总经理。除上述任职信息以及公开披露信息外，概无董事、监事及高级管理层成员与公司其他董事、

168、监事及高级管理层成员存在任何关系。2.公司董事会下辖的专门委员会公司董事会下辖的专门委员会 根据有关中国法律法规、公司章程及香港上市规则规定的公司治理常规，本公司已成立四个董事会专门委员会，即发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会，并向其转授若干职责，以从各方面协助董事会履行职务。截至本报告期末，各董事会专门委员会组成成员如下：委员会名称委员会名称 委员会成员委员会成员 发展战略委员会发展战略委员会 王常青（主任）、于仲福、王小林、李格平、朱佳、杨栋、王华、赖观荣 风险管理委员会风险管理委员会 张薇（主任）、李格平、张沁、杨栋、王华、白建军、刘俏 审计委员会审计委员会 戴

169、德明（主任）、王小林、张沁、浦伟光、赖观荣 薪酬与提名委员会薪酬与提名委员会 白建军（主任）、王常青、于仲福、张薇、戴德明、刘俏、浦伟光 报告期内，全体董事依据法律法规赋予的职责，诚实守信、勤勉尽责，维护公司整体利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会已审阅公司所采用的会计政策，同时已就内部控制及财务报告等事宜进行讨论，包括全面审阅截至 2022 年 6 月 30 日止六个月综合中期财务资料和中期业绩公告，未对公司所采用的会计政策及财务报告等提出异议。公司外聘2022 年半年度报告 47/205 审计机构已根据国际审阅准则第 2410 号 由实体的独立核数师执行中期财务

170、资料审阅 审阅中期财务资料。本半年度报告所载的财务资料未经审计。3.监事会运作情况监事会运作情况 本公司严格遵守公司章程的规定及关于委任监事的有关规则。截至本报告披露日，本公司监事会由五名监事组成，包括监事会主席（周笑予先生）、两名股东代表监事（艾波女士及王晓光先生）和两名职工代表监事（林煊女士及赵明先生）。全体监事按照中国公司法证券法等相关法律法规和公司章程有关规定，认真履行职责，监督公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境信息情况环境信息情况(一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及

171、其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明重点排污单位之外的公司的环保情况说明 适用 不适用 1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 经核查，本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司严格遵守中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规，报告

172、期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放，对环境影响较小，具体排放数据和相关管理信息将在本公司2022 年度社会责任暨环境、社会及管治报告中予以完整披露。(三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 2022 年半年度报告 48/205 公司深入贯彻落实国家有关实现“碳达峰、碳中和”目标的战略部署，积极服务中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发

173、展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2030 年前碳达峰行动方案等政策要求落地，牢牢把握绿色发展机遇，通过大力发展首次公开募股（IPO）、再融资发行、债券发行等业务，为节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色低碳相关产业提供融资支持，持续推进经济社会发展全面绿色转型。报告期内，公司累计主承销 44 只绿色债券，主承销规模人民币 304.16 亿元。其中，碳中和债券 17 只，主承销规模人民币 76.73 亿元，募集资金人民币 244.09 亿元。报告期内，公司开展关于保护生态、防治污染、履行环境责任的典型实践如下：晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技）是全球领先的清洁能

174、源供应商和服务商。2022 年 5 月，公司担任主承销商，联合中国证券金融股份有限公司共同创设额度为人民币 1 亿元的交易所首单基于乡村振兴碳中和绿色公司债券的信用保护合约，支持晶科科技成功发行 2022 年乡村振兴碳中和绿色公司债券（第一期），成为交易所债券市场民营企业债券融资专项支持计划落地第一单。本期债券发行规模人民币 5 亿元，票面利率 5.50%，创同期间、同期限 AA 评级民营企业债券利率最低，募集资金主要用于偿还与绿色碳中和光伏电站项目、乡村振兴光伏电站项目相关的有息债务，助力提升碳减排效益并助力乡村地区经济发展。作为全球领先的新能源创新科技公司，宁德时代新能源科技股份有限公司（

175、以下简称宁德时代）在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局。2022 年 6 月，公司独家保荐宁德时代定增项目，并作为牵头主承销商完成人民币 450 亿元募集资金的发行工作。本次发行认购金额超过募集资金规模的 2 倍以上，创造多项市场纪录，有助于提升宁德时代产能与研发能力，也是公司积极参与构建我国新能源体系的重要实践。2022 年 6 月，中信建投国际借鉴国际碳市场发展经验，与交易对手达成首笔标的为欧盟碳排放配额的交易，名义本金约 1.60 亿美元，在探索、发展碳金融服务上迈出重要一步。公司深度参与中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会的日常工作，积

176、极推动资产管理行业积极履行 ESG 投资责任，服务实体经济绿色转型和高质量发展。报告期内，公司首次推出 ESG 主题集合资产管理计划，重点投资于 ESG 指标表现良好、符合绿色可持续发展理念的债券、股票类资产。此外，公司还积极参与绿色发展相关标准的制定工作。报告期内，公司作为绿色债券标准委员会非常任成员单位，为中国绿色债券原则（以下简称原则）的编制贡献了重要力量。2022 年 7 月，原则正式发布，有力推进了中国绿色债券标准与国际接轨的进程。(五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司严格遵守环境保护相关的法律法规要求，努力降

177、低各项经营活动对环境的影响，推动自身运营层面的低碳绿色发展。2022 年半年度报告 49/205 绿色经营方面，公司持续提升数字化业务水平，通过推行使用“一柜通”系统，实现无纸化审核、营业部临柜业务和非现场见证业务的电子签署，在提高业务处理效率的同时，减少业务端的纸张使用。绿色运营方面，公司采取加强办公区域能源管理、定期进行废弃物回收处理、推进数字化无纸化办公以及应用节能设备与技术等举措，有效实现运营区域的节能降耗。绿色采购方面，公司在采购过程中设置绿色采购要点，并鼓励合作供应商在业务开展过程中降低对环境的影响。二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴

178、等工作具体情况 适用 不适用 （一）中信建投（一）中信建投 1.报告期内，公司向云南省屏边县和重庆市黔江区捐赠人民币 1,260.00 万元，其中屏边县帮扶资金将用于县级冷链物流仓储配送中心建设、新现镇洗马塘村委会新时代文明实践站及配套设施建设、玉屏小学改扩建项目等 3 个帮扶项目；黔江区帮扶资金将用于重庆深耕食品有限公司厂房改造项目、石家镇鱼田村肉牛良种繁育项目、城南街道产业路硬化项目、沙坝镇中心学校教学设备采购等 4 个帮扶项目。2.报告期内，因上海市爆发新冠疫情，公司向上海市浦东新区陆家嘴街道捐赠价值约人民币4.99 万元的抗疫物资。3.报告期内，公司采购价值约人民币 0.49 万元的肥

179、料，用于帮扶甘肃省泾川县罗汉洞乡中村和吕家拉村困难群众。4.报告期内，公司响应中央国家机关绿化办关于做好 2022 年中央国家机关义务植树工作的通知，号召公司员工捐赠人民币约 3.12 万元，通过捐资形式履行义务植树职责。5.报告期内，因吉林省爆发新冠疫情，公司将员工公益捐赠基金人民币 4.80 万元及员工捐赠人民币 1.60 万元共计人民币 6.40 万元，通过采购抗疫物资的形式用于支持当地疫情抗击工作。（二）中信建投期货（二）中信建投期货 1.报告期内，中信建投期货与云南省勐腊县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县，湖南省慈利县甘堰土家族乡共 6 地签订乡村振兴战略

180、合作协议；与中共重庆市巫溪县兰英乡委员会签订党建共建协议并开展党建共建活动。2.报告期内，中信建投期货向湖南省慈利县、重庆市巫溪县等两地捐赠人民币 25.00 万元，用于帮扶当地生姜、杜仲、金银花等种植项目；在陕西延长县，重庆黔江区、奉节县进行消费帮扶采购合计人民币 32.50 万元。3.报告期内，中信建投期货在重庆市黔江区、万州区开展生猪“保险+期货”试点项目，总承保生猪 4,310 头；在黑龙江龙江县开展大豆和玉米“保险+期货”试点项目，承保大豆 142 吨和玉米 2682022 年半年度报告 50/205 吨；为重庆市黔江区 2 家生猪养殖合作社和 2 家生猪养殖企业提供权利金为人民币

181、39.81 万元的场外期权服务，覆盖生猪 744 吨，累计赔付人民币 170.76 万元，并举办专业知识培训 28 场。2022 年半年度报告 51/205 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景承诺背景 承诺承诺 类型类型 承诺方承诺方 承诺承诺 内容内容 承诺时间及承诺时间及期限期限 是否有履是否有履行期限行期限 是否及时是否及时严格履行严格履

182、行 如未能及时履行如未能及时履行应说明未完应说明未完成履成履行的具体原因行的具体原因 如未能及时如未能及时履行应说明履行应说明下一步计划下一步计划 与首次公开发与首次公开发行相关的承诺行相关的承诺 其他 本公司 对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员、监事 对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 联席保荐机构、会计师、发行人律师、承销商 对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员 摊薄即期回

183、报采取填补措施的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 与再融资相关与再融资相关的承诺的承诺 其他 公司董事 对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 与股东变更相与股东变更相关的承诺关的承诺 股份限售 北京金控集团 关于股东持股限售期限的承诺 自持股日起48 个月 是 是 不适用 不适用 其他 北京金控集团 关于避免同业竞争的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 北京金控集团 关于规范并减少关联交易的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 北京金控集团 关于保证上市公

184、司独立性的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 其他 北京金控集团 关于持股意向及减持意向的承诺 长期 是 是 不适用 不适用 2022 年半年度报告 52/205 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、

185、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本集团不存在上交所上市规则中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁。八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 报告期内及截至本报告披露日，公司共受到以下行政监管措施：1.中国证监会于中国证监会于 2022 年年 5 月月 27 日对中信建投采取出具警示函的行政监管措施日对中信建投

186、采取出具警示函的行政监管措施 2022 年 5 月 27 日，中国证监会出具关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（202224 号），指出公司 1 笔场外期权合约股票指数挂钩标的超出规定范围，违反了证券公司场外期权业务管理办法第十七条的规定，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.相关交易已到期，公司不再开展挂钩超出监管机构规定范围的股票指数的场外衍生品业务；2.进一步完善标的管理流程，在公司场外衍生品业务系统建立“可挂钩标的清单”，对纳入清单内的标的方可进行场外衍生品交易；3.公司已对相关责任部门及人员进行合规问责。2.广东证广东证监局于监

187、局于 2022 年年 8 月月 3 日对中信建投日对中信建投清远清新大道证券营业部采取出具警示函的行清远清新大道证券营业部采取出具警示函的行政监管措施政监管措施 2022 年 8 月 3 日，广东证监局出具关于对中信建投证券股份有限公司清远清新大道证券营业部采取出具警示函措施的决定（202296 号），指出公司清远清新大道证券营业部存在以下问题：一是营业部员工从业期间存在利用他人证券账户买卖股票、私下接受客户委托买卖股票、替客户办理证券认购交易等行为，营业部未能及时发现并核查相关情况；二是营业部员工曾向营2022 年半年度报告 53/205 业部报备的手机号码出现多客户同源委托情形，营业部未能

188、实时监测和预警，对明显异常的情况未保持审慎，对暴露的合规风险未采取足够措施。上述行为反映了营业部合规管理不到位，违反了证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法第六条和证券经纪人管理暂行规定第十七条的有关规定。广东证监局决定对清远清新大道证券营业部采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.进一步加强员工执业行为管理，针对此次风险事件组织员工开展合规谈话及合规培训；2.加强员工个人投资行为、员工电子设备管理以及员工代客理财等方面的合规检查工作；3.强化新入职员工个人背景和婚姻状况的尽调工作，严格按照公司各项规章制度，对故意瞒报、谎报和反复违规的行为及时进行处理；4.公司将对

189、相关责任部门及人员进行合规问责。3.云南证监局于云南证监局于 2022 年年 8 月月 16 日对中信建投云南分公司采取出具警示函的行政监管措施日对中信建投云南分公司采取出具警示函的行政监管措施 2022 年 8 月 16 日，云南证监局出具关于对中信建投证券股份有限公司云南分公司采取出具警示函措施的决定（20228 号），指出云南分公司向云南证监局报送的材料存在不准确、不完整的情况，违反了证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法第十三条有关规定。云南证监局决定对云南分公司采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.认真梳理完善分支机构向监管机构报送材料的工作流程和审核机

190、制，加大审核力度，丰富对员工兼职情况的核查手段和方式，对相关人员开展合规培训，确保相关报送材料的完整、齐备；2.进一步加强公司干部管理，强化背景调查，确保任职条件合规，依法向监管机构报送董监高及分支机构负责人外部兼职信息；3.公司将对相关责任部门及人员进行合规问责。九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十、十、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司严格按照 2021 年度股东大会审议通过的关于预计公司 2022 年日常关联/连交易的议案开展日常关联交易

191、，关联交易遵循公平、公开、公允的原则，相关执行情况如下：1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 公司及下属子公司与持股比例 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）发生的关联交易情况如下：2022 年半年度报告 54/205 （1）关联方往来损益发生额关联方往来损益发生额 单位：万元 币种：人民币 交易类别交易类别 关联方关联方 交易内容交易内容 相关业务或

192、事项简介相关业务或事项简介 2022 年半年年半年度利润表损度利润表损益金额益金额 证券和金融证券和金融产品交易及产品交易及服务服务 北京金控集团及其北京金控集团及其附属公司或受控公附属公司或受控公司司 手续费及佣金收入 投资银行业务收入 109.66 手续费及佣金支出 投资银行业务支出 2.36 手续费及佣金支出 其他 0.01 利息收入 银行存款利息收入 17.44 利息支出 拆入资金利息支出 4.58 利息支出 代理买卖证券款利息支出 不足 0.01 利息支出 债券借贷利息支出 5.15 利息支出 应付短期融资券利息支出 0.80 业务及管理费 其他 4.39 中国光大集团股份中国光大集

193、团股份公司公司 手续费及佣金收入 投资银行业务收入 3.58 恒丰银行股份有限恒丰银行股份有限公司公司 利息收入 银行存款利息收入 不足 0.01 中信城市开发运营中信城市开发运营有限责任公司有限责任公司 利息支出 代理买卖证券款利息支出 不足 0.01 中海信托股份有限中海信托股份有限公司公司 手续费及佣金收入 证券经纪业务收入 38.20 利息支出 代理买卖证券款利息支出 3.60 （2）关联方往来余额关联方往来余额 单位：万元 币种：人民币 交易类别交易类别 关联方关联方 交易内容交易内容 2022 年年 6 月月 30 日日资产负债表余额资产负债表余额 证券和金融证券和金融产品交易及产

194、品交易及服务服务 北京金控集团及其附属公司或受控北京金控集团及其附属公司或受控公司公司 银行存款 4,778.99 代理买卖证券款 0.10 应付款项 4.62 恒丰银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司 银行存款 不足 0.01 中信城市开发运营有限责任公司中信城市开发运营有限责任公司 代理买卖证券款 0.76 中海信托股份有限公司中海信托股份有限公司 代理买卖证券款 1,101.56 注：本章节所载关联交易的披露系依据上交所上市规则确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产收购资产收购或股

195、权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 55/205 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事

196、项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五)公司与存在关联关系的财务公司

197、、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他重大关联交易其他重大关联交易 适用 不适用 (七七)其他其他 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1.托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 56/205 2.报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的

198、关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务情况 担保物（如有）担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系-报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 45.50 报告期末对子公司担保余额合计（B）125.23 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）125.23 担保总额占公司净资产的比例(%)14.09

199、 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）116.68 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）116.68 未到期担保可能承担连带清偿责任说明-担保情况说明 报告期内，新增 3 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项，另有 2 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项于本报告期内到期。具体如下：2022 年半年度报告 57/205 2022 年新增 2 项本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司的担保，担保金额分

200、别为 6.65 亿美元（约人民币 44.63 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）和人民币 0.26 亿元。2022年新增1项本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司和 CSCI Financial Products Limited 的担保，担保金额为 0.72 亿港元（约人民币 0.61 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期前发生且存续到本报告期末，本公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行 10 亿美元债券提供担保事宜，该项担保总额为 10.61 亿美元（含本金及利息等

201、，合计约人民币 71.18 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期前发生且存续到本报告期末，本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对下属全资子公司中信建投（国际）证券有限公司提供担保，担保金额为 10 亿港元（约人民币 8.55 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期内到期的 2 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项（按照 2021 年 12月 31 日汇率计算）：本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其提供担保：被担保对象为其全资子公司建投（海外）投资有限公司，担保金额合计为1.39 亿美元（约人民币 8.86

202、 亿元）和人民币 0.16 亿元，上述担保于 2022 年 3 月全部到期。以上担保内容中美元债券担保事项为连带担保，其他均为一般担保，担保期至相关债务全部偿付完毕止，担保事项已经签订了担保合同并经各自股东大会/董事会批准。综上，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对下属控股子公司及本公司控股子公司对其下属控股子公司担保余额合计约人民币 125.23 亿元（按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。2022 年半年度报告 58/205 3.其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 十二、十二、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 适用 不适用 2020 年 7 月 17 日，中国证

203、监会发布公告，决定对新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）依法实行接管。受中国证监会委托，公司成立新时代证券托管组（以下简称托管组），履行托管人职责。托管组严格遵照接管组的要求，遵守证券公司风险处置条例，按照“双岗双责”的要求，以“固化历史、维持运转、合法合规、不出风险”为工作方针，有序完成各项工作。2022年 5 月，中国证监会发布公告，宣布结束对新时代证券的接托管工作。托管期间，托管组建立托管工作长效机制，有效提升新时代证券的合规建设与治理体系，保障新时代证券各项业务平稳运行，圆满完成托管工作。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况(一一

204、)股份变动情况表股份变动情况表 1.股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2.股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 二、二、股东股东情况情况(一一)股东总数：股东总数：截至报告期末截至报告期末普通股普通股股东总数

205、股东总数（户户）189,156 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）-注：其中，A 股股东 189,094 户，H 股登记股东 62 户。2022 年半年度报告 59/205 (二二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称（全称）（全称）报告期内增报告期内增减减 期末持期末持 股数量股数量 比例比例(%)持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量量 质押质押、标记、标记或冻结情况或

206、冻结情况 股东股东 性质性质 股份股份 状态状态 数量数量 北京金融控股集团有限公司 0 2,684,309,017 34.61 2,684,309,017 无-国有法人 中央汇金投资有限责任公司 0 2,386,052,459 30.76-无-国家 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注 1）0 909,120,618 11.72-未知-境外法人 中信证券股份有限公司 0 382,849,268 4.94-无-国有法人 镜湖控股有限公司 0 351,647,000 4.53-未知-境外法人 西藏腾云投资管理有限公司-4,000,100 109,556,553 1.41-质押 39,3

207、60,000 境内非国有法人 香港中央结算有限公司（注 2）9,506,102 50,922,105 0.66-无-境外法人 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 0 38,861,100 0.50-质押 18,600,000 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金-1,493,691 22,713,671 0.29-无-其他 中国建设银行股份有限公司华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 379,400 16,890,118 0.22-无-其他 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件

208、流通股的数量持有无限售条件流通股的数量 股份种类股份种类及数量及数量 种类种类 数量数量 中央汇金投资有限责任公司 2,386,052,459 人民币普通股 2,386,052,459 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 909,120,618 境外上市外资股 909,120,618 中信证券股份有限公司 382,849,268 人民币普通股 382,849,268 镜湖控股有限公司 351,647,000 境外上市外资股 351,647,000 西藏腾云投资管理有限公司 109,556,553 人民币普通股 109,556,553 香港中央结算有限公司 50,922,105 人民币普

209、通股 50,922,105 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 38,861,100 人民币普通股 38,861,100 中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 22,713,671 人民币普通股 22,713,671 中国建设银行股份有限公司华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 16,890,118 人民币普通股 16,890,118 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 7,743,623 人民币普通股 7,743,623 前十名股东中回购专户情况说明前十名股东中回购专户情况说明-上述股东上述股东委托表决权、受托表决委托表决权、

210、受托表决权、放弃表决权权、放弃表决权的说明的说明-2022 年半年度报告 60/205 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东关联关系或一致行动的说明明 截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：（1）中信证券与镜湖控股之间的关系请参阅公司公开披露的首次公开发行股票（A 股）招股说明书。（2）腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明量的说明-注 1：香港中央结算（代理人）有限公

211、司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他 H 股股份。注 2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。注 3：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 单位：股 序序号号 有限售条件股东有限售条件股东名称名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 限售条件限售条件 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上

212、市交新增可上市交易股份数量易股份数量 1 北京金融控股集团有限公司 2,684,309,017 2024-12-02-自本公司 A 股上市之日起满 36个月及持股日起满 48 个月孰长 上述股东关联关系或上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动的说明-(三三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东名股东 适用 不适用 三、三、董事、监事董事、监事和和高级管理人员情况高级管理人员情况(一一)现任现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 (二二)董事、监事、高级管理人员报告

213、期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 (三三)其他说明其他说明 适用 不适用 四、四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 61/205 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 一、一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 适用 不适用 (一一)企业债券企业债券 适用 不适用 (二二)公司债券公司债券 适用 不适用 1.公司债券基本情况公司债券基本情况 单位：亿元 币种：人民币

214、债券名称债券名称 简简称称 代码代码 发行发行日日3 3 起息起息日日 到期到期日日 债券债券余额余额 利率利率(%)还本付还本付息方式息方式 交易交易场所场所 投资投资者适者适当性当性安排安排（如（如有）有）交易交易机制机制 是否是否存在存在终止终止上市上市交易交易的风的风险险 中信建投证券股份有限公 司 2019年永续次级债券（第一期）19信投Y1 162006 2019-08-23 2019-08-27-4 50.00 4.455 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向合格机构投资者交易的债券 报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 20

215、20年永续次级债券（第一期）20信投Y1 166358 2020-03-26 2020-03-30-6 50.00 3.907 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向合格机构投资者交易的债券 报价、询价和协议交易方式 否 3 指发行首日。4 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。5 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债

216、券处于首个定价周期内。6 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。7 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。2022 年半年度报告 62/205 中信建投证券股份有限公 司 2020年公开发行公 司 债 券（第一期）（品种一）20信投G1 163222 2020-03-10 2020-03-11 2023-03-11 50.00 2

217、.94 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向合格投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2020年公开发行公 司 债 券（第一期）（品种二）20信投G2 163223 2020-03-10 2020-03-11 2025-03-11 10.00 3.13 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向合格投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2020年公开发行公 司 债 券（第二期）20信投G3 163406 2020-04-14 2020

218、-04-15 2023-04-15 30.00 2.56 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向合格投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）20信投G4 163711 2020-07-13 2020-07-14 2023-07-14 30.00 3.55 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（

219、第四期）（品种二）20信投G5 163763 2020-07-27 2020-07-28 2023-07-28 45.00 3.46 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）20信投C2 175456 2020-11-23 2020-11-24 2023-11-24 10.00 4.20 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易

220、方式 否 2022 年半年度报告 63/205 中信建投证券股份有限公 司 2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）20信投C4 175518 2020-12-09 2020-12-10 2023-12-10 10.00 4.18 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）21信投C2 175641 2021-01-19 2021-01-20 2024-01-20 10.00 3.87 每年付

221、息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）21信投C4 175759 2021-03-18 2021-03-19 2024-03-19 10.00 3.88 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）21信投C6 175978 2021-

222、04-14 2021-04-15 2024-04-15 20.00 3.70 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券 21信投Y1 188100 2021-05-14 2021-05-17-8 50.00 4.159 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 8 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择

223、将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。9 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。2022 年半年度报告 64/205 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（品种一）21信投C7 188255 2021-06-18 2021-06-21 2022-09-21 10.00 3.30 到期一次还本付息 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方

224、式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（品种二）21信投C8 188256 2021-06-18 2021-06-21 2024-06-21 25.00 3.75 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种一）21信投C9 188366 2021-07-09 2021-07-12 2022-10-12 45.00 3.05 到期一次还本付息 上交所 面向专业机构投资者交

225、易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种二）21信投10 188367 2021-07-09 2021-07-12 2024-07-12 15.00 3.50 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年 次级债券（第六期）（品种一）21信投11 188864 2021-10-15 2021-10-18 2023-10-18 40.00 3.43 每年付息

226、一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年 次级债券（第六期）（品种二）21信投12 188862 2021-10-15 2021-10-18 2024-10-18 20.00 3.75 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 2022 年半年度报告 65/205 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年 次级债券（第七期）21信投13

227、 188933 2021-10-27 2021-10-28 2024-10-28 40.00 3.68 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年 次级债券（第八期）（品种一）21信投14 185036 2021-11-24 2021-11-25 2023-11-25 20.00 3.13 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份

228、有限公司面向专业投资者公开发行2021 年 次级债券（第九期）21信投16 185125 2021-12-15 2021-12-17 2023-12-17 30.00 3.07 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 次级债券（第一期）（品种一）22信投C1 185278 2022-01-19 2022-01-21 2024-01-21 40.00 2.90 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业

229、机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 次级债券（第一期）（品种二）22信投C2 185279 2022-01-19 2022-01-21 2027-01-21 20.00 3.45 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 次级债券（第二期）（品种一）22信投C3 185375 2022-02-18 2022-02-22 2025-02-22 10.00 3.0

230、8 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 2022 年半年度报告 66/205 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 次级债券（第二期）（品种二）22信投C4 185379 2022-02-18 2022-02-22 2027-02-22 20.00 3.49 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 永续次级债券（第一

231、期）22信投Y1 185454 2022-03-03 2022-03-07-10 45.00 3.7511 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 次级债券（第三期）（品种二）22信投C6 185670 2022-04-15 2022-04-19 2027-04-19 10.00 3.57 每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有

232、限公司面向专业投资者公开发行2022 年 永续次级债券（第二期）22信投Y2 185911 2022-06-22 2022-06-24-12 35.00 3.6013 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 中信建投证券股份有限公 司 2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）22信投S1 137551 2022-07-20 2022-07-22 2022-10-21 10.00 1.78 到期一次还本付息 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 10 以每

233、 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。11 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。12 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。13 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60

234、%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。2022 年半年度报告 67/205 中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年 永续次级债券（第三期）22信投Y3 137712 2022-08-23 2022-08-25-14 20.00 3.2015 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次 上交所 面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方式 否 注：根据上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订），自 2022 年 5 月 23 日起，公司原面向专业投资者公开发行公司

235、债券的投资者适当性范围调整为仅面向专业机构投资者，专业个人投资者不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有按照原规则买入的债券。公司发行的永续次级债券“19 信投 Y1”“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投 Y3”归类为权益工具，均列于资产负债表所有者权益中。公司对债券终止上市交易风险的应对措施公司对债券终止上市交易风险的应对措施 适用 不适用 逾期未偿还债券逾期未偿还债券 适用 不适用 关于逾期债项的说明关于逾期债项的说明 适用 不适用 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款

236、的触发和执行情况 适用 不适用 公司“19 信投 Y1”“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投 Y3”附设发行人续期选择权，不设投资者回售选择权，截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日；附设发行人延期支付利息权，公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案，并于 2021 年 8 月 19 日派发现金红利，于 2022 年 6 月 28日召开的 2021 年度股东大会审议通过关于公司 2021 年度利润分配方案的议案，并于 2022 年8 月 18 日派发现

237、金红利，分别属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件，公司报告期内未执行延期支付利息权，均按时、足额支付债券当期利息。公司“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投 Y3”附设满足特定条件时发行人赎回选择权，截至本报告披露日均未触发。截至本报告披露日，公司按照公司债券募集说明书对投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定严格执行相关偿债保障措施，与相应募集说明书相关约定一致，并均按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息。3.信用评级结果调整情况信用评级结果调整情况 适用 不适用 14 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券

238、期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。15 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。2022 年半年度报告 68/205 4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 适用 不适用 现状现状 执行情况执行情况 是否发是否发生变更生变更 变更后变更后情况情况 变变更更原原因因 变更是否变更是否已取得有已取得有权机构批权

239、机构批准准 变更对债变更对债券投资者券投资者权益的影权益的影响响 截至本报告披露日，公司存续债券均未设置担保，债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、严格履行信息披露义务以及发行人偿债保障措施的承诺等内容。报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，按时、足额支付各项债券 利 息 和/或 本金，专项账户运作规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。否-5.公司债券其他情况的说明公司债券其他情况的说明 适用 不适用 （1）截至本报

240、告披露日，存续的境外债券情况如下：截至本报告披露日，存续的境外债券情况如下：单位：亿元 币种：美元 债券简称债券简称 债券代债券代码码 起息日起息日 到期日到期日 债券余额债券余额 利率利率（%）还本付息方式还本付息方式 上市地上市地 CSCIF A N2508 40330 2020-08-04 2025-08-04 5.00 1.75 每半年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 香港联交所 CSCIF A N2406 40719 2021-06-10 2024-06-10 5.00 1.125 每半年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付 香港联交所

241、 公司间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月设立有担保的本金总额最高为 30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划，于 2020 年 8 月完成该中期票据计划项下的提取发行一期，发行规模 5 亿美元、期限 5 年、票面利率 1.75%，采用固定利率形式，单利按年计息，每半年付息一次，该期债券由中信建投提供无条件及不可撤销保证担保；于 2021年6月完成该中期票据计划项下的提取发行一期，发行规模5亿美元、期限3年、票面利率1.125%，采用固定利率形式，单利按年计息，每半年付息一次，该期债券由中信建投提供无条件及不可撤销保证担保。2022

242、 年半年度报告 69/205 其他类型债务融资工具发行情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注六 19、“应付短期融资款”29、“应付债券”。截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项债务融资工具的本金和/或利息，存续债务融资工具均无终止上市/挂牌交易的风险。（2）报告期末有息负债总额、变动情况及有息负债种类）报告期末有息负债总额、变动情况及有息负债种类 单位：亿元 币种：人民币 项目项目 母公司口径母公司口径 合并口径合并口径 报告期末报告期末 2021 年末年末 变动变动 比例比例 报告期末报告期末 2021 年末年末 变动变动 比例比例 短期借款短期借款-5.63 9.87-42.94%

243、应付短期融资款应付短期融资款 157.15 182.90-14.08%157.15 182.90-14.08%拆入资金拆入资金 25.10 85.29-70.57%25.10 85.29-70.57%交易性金融负债交易性金融负债 120.94 78.00 55.05%123.81 78.00 58.73%卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款 903.61 981.58-7.94%959.51 995.96-3.66%应付债券应付债券 850.81 979.43-13.13%917.93 1,043.14-12.00%合计合计 2,057.61 2,307.20-10.82%2,189.13 2

244、,395.16-8.60%注：截至 2021 年末、本报告期末，母公司口径（及合并口径）永续次级债券存续规模分别为人民币 150 亿元、人民币 230 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息负债中。（3）报告期末有息负债剩余期限结构）报告期末有息负债剩余期限结构 单位：亿元 币种：人民币 项目项目 母公司口径母公司口径 合并口径合并口径 1 年以内年以内 1 年以上年以上 1 年以内年以内 1 年以上年以上 短期借款短期借款-5.63-应付短期融资款应付短期融资款 157.15-157.15-拆入资金拆入资金 25.10-25.10-交易性金融负债交易性金融负债 42.59 78.35 45

245、.46 78.35 卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款 903.61-959.51-应付债券应付债券 376.84 473.97 376.84 541.09 小计小计 1,505.29 552.32 1,569.69 619.44 占比占比 73.16%26.84%71.70%28.30%注：截至本报告期末，母公司口径（及合并口径）永续次级债券存续规模为 230 亿元，距相应债券发行人续期选择权行权日均在 1 年以上。（4）公司债券报告期内募集资金使用情况公司债券报告期内募集资金使用情况 报告期内，公司发行“22 信投 C1”“22 信投 C2”“22 信投 C3”“22 信投 C4”“22

246、 信投Y1”“22 信投 C6”及“22 信投 Y2”，并按照债券募集说明书的相关约定开立了募集资金专项账户。截至本报告披露日，上述账户运作规范，相应债券募集资金均已全部按照募集说明书约定的用途使用，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。(三三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具 适用 不适用 2022 年半年度报告 70/205 (四四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%10%适用 不适用 (五五)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要

247、指标主要指标 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上本报告期末比上年度末增减年度末增减（%）变动原因变动原因 （2022 年年 6 月月 30 日）日）（2021 年年 12 月月 31 日）日）流动比率流动比率 1.75 1.77-1.13-速动比率速动比率 1.75 1.77-1.13-资产负债率资产负债率（%）74.66 77.76 下降 3.10 个百分点-本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年本报告期比上年同期增减同期增减(%)变动原因变动原因 （2022 年年 1-6 月）月）（2021 年年 1-6 月）月）扣除非经常性扣除非经常性损益后净利润损益后净

248、利润 4,365,311,901.60 4,524,138,495.87-3.51-EBITDA 全部全部债务比债务比 4.16%4.45%-6.52-利息保障倍数利息保障倍数 2.67 2.72-1.84-现金利息保障现金利息保障倍数倍数 17.35 9.47 83.21 主要是本期经营活动产生的现金净流入同比增加所致。EBITDA 利息利息保障倍数保障倍数 2.82 2.83-0.35-贷款偿还率贷款偿还率（%）100.00 100.00-利息偿付率利息偿付率（%）100.00 100.00-二、二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 71/205

249、第十节第十节 财务报告财务报告 一、一、审审阅阅报告报告 适用 不适用 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市 2022 年 8 月 30 日 注册会计师 注册会计师 韩 丹 阎 婧 审阅报告 普华永道中天阅字(2022)第 0038 号 中信建投证券股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)的中期财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2022年 6 月 30 日止六个月期间的中期合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照企业会计准则第32 号中期

250、财务报告的规定编制中期财务报表是中信建投证券管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则第 32 号中期财务报告的规定编制。2022 年半年度报告 72/205 二、二、财务报表财务报表 合并

251、资产负债表 2022 年 6 月 30 日 本集团本集团 附注附注六六 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 (未经审计未经审计)(经审计经审计)资产资产 货币资金 1 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 其中：客户存款 92,312,450,624.97 74,365,937,288.74 结算备付金 2 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 其中：客户备付金 15,847,356,432.14 13,752,818,025.24 融出资金 3 52,980,149,940.51

252、 57,808,146,392.95 衍生金融资产 4 2,797,348,402.24 2,517,941,535.69 买入返售金融资产 5 21,126,910,221.61 19,021,753,830.45 应收款项 6 25,830,733,943.51 23,075,171,660.18 存出保证金 7 10,851,511,872.97 10,395,629,218.62 金融投资：交易性金融资产 8 152,973,297,988.73 161,547,916,012.96 其他债权投资 9 55,465,881,627.24 48,260,538,595.44 其他权益工具

253、投资 10 82,632,844.58 97,607,050.24 长期股权投资 11 109,434,802.93 111,001,851.19 投资性房地产 47,002,861.65 49,145,613.36 固定资产 12 628,362,119.94 701,007,871.70 无形资产 13 498,998,446.18 519,132,549.39 使用权资产 14 1,669,700,689.83 1,822,760,526.62 递延所得税资产 15 2,238,607,613.94 1,967,844,458.95 其他资产 16 1,021,593,528.94 77

254、4,357,649.79 资产总计资产总计 465,313,779,698.62 452,791,426,255.57 2022 年半年度报告 73/205 合并资产负债表(续)2022 年 6 月 30 日 本集团本集团 附注附注六六 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 (未经审计未经审计)(经审计经审计)负债负债 短期借款 18 563,412,040.38 987,373,643.64 应付短期融资款 19 15,714,848,475.42 18,290,179,387.85 拆入资金 20 2,510,405,555.68 8,528,656

255、,388.89 交易性金融负债 21 12,381,131,103.81 7,799,889,272.39 衍生金融负债 4 3,903,811,012.08 4,295,325,806.07 卖出回购金融资产款 22 95,950,952,028.32 99,595,667,301.26 代理买卖证券款 23 114,389,211,052.26 93,082,812,449.05 代理承销证券款 24 702,837,812.90 478,080,970.63 应付职工薪酬 25 6,065,423,955.73 4,705,289,939.88 应交税费 26 892,996,480.9

256、6 1,486,150,650.89 应付款项 27 20,534,721,028.69 21,370,984,089.23 预计负债 28 59,600,360.00 59,545,648.00 应付债券 29 91,792,865,217.33 104,313,984,506.30 租赁负债 30 1,670,033,242.66 1,803,310,728.17 递延所得税负债 15 1,587,516,108.64 1,525,315,856.09 其他负债 31 7,685,240,294.40 4,462,574,676.04 负债合计负债合计 376,405,005,769.26

257、 372,785,141,314.38 股东权益股东权益 股本 33 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 其他权益工具 34 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 其中：永续债 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 资本公积 12,416,999,532.67 12,447,626,019.28 其他综合收益 35(1)904,153,531.03 744,725,137.50 盈余公积 5,616,760,889.56 5,616,760,889.56 一般风险准备 12,546,250,98

258、5.18 12,514,174,283.48 未分配利润 26,714,382,042.79 25,800,975,483.86 归属于母公司的股东权益合计 88,867,543,665.03 79,818,456,610.69 少数股东权益 41,230,264.33 187,828,330.50 股东权益合计股东权益合计 88,908,773,929.36 80,006,284,941.19 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 465,313,779,698.62 452,791,426,255.57 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平

259、 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 74/205 公司资产负债表 2022 年 6 月 30 日 本公司本公司 附注附注七七 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 (未经审计未经审计)(经审计经审计)资产资产 货币资金 97,173,583,559.32 90,562,092,369.97 其中：客户存款 75,584,274,310.13 63,724,995,872.74 结算备付金 19,491,826,896.70 19,065,260,486.54 其中：客户备付金 15,049,606,609.84 12,887,160,861.

260、56 融出资金 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 衍生金融资产 2,809,974,466.85 2,505,062,670.00 买入返售金融资产 20,923,005,475.65 18,952,749,528.74 应收款项 24,503,037,993.04 22,575,104,745.17 存出保证金 5,335,000,426.87 5,635,199,934.73 金融投资：交易性金融资产 131,001,552,649.34 144,280,672,080.20 其他债权投资 50,974,110,786.16 45,182,441,51

261、2.82 长期股权投资 1 10,603,164,623.81 9,317,201,740.32 投资性房地产 47,002,861.65 49,145,613.36 固定资产 613,674,480.29 686,132,660.14 无形资产 468,784,990.50 488,614,398.81 使用权资产 1,523,796,706.79 1,615,934,786.67 递延所得税资产 2,064,114,743.19 1,827,819,579.62 其他资产 932,793,718.85 1,251,613,108.24 资产总计资产总计 421,151,266,374.01

262、 421,664,211,817.44 2022 年半年度报告 75/205 公司资产负债表(续)2022 年 6 月 30 日 本公司本公司 附注附注七七 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 (未经审计未经审计)(经审计经审计)负债负债 应付短期融资款 15,714,848,475.42 18,290,179,387.85 拆入资金 2,510,405,555.68 8,528,656,388.89 交易性金融负债 12,093,603,905.06 7,799,889,272.39 衍生金融负债 3,958,088,440.58 4,294,036

263、,102.98 卖出回购金融资产款 90,360,684,806.32 98,157,721,253.00 代理买卖证券款 90,865,184,982.99 76,834,652,337.49 代理承销证券款 702,837,812.90 478,080,970.63 应付职工薪酬 2 5,590,925,113.71 4,319,398,508.30 应交税费 787,223,370.69 1,330,614,177.50 应付款项 19,564,002,153.47 21,319,067,895.93 预计负债 59,515,360.00 59,545,648.00 应付债券 85,08

264、0,680,185.41 97,942,602,194.04 租赁负债 1,519,314,599.83 1,592,428,242.42 递延所得税负债 1,275,231,082.15 1,184,870,423.30 其他负债 6,035,356,973.62 3,091,547,733.32 负债合计负债合计 336,117,902,817.83 345,223,290,536.04 股东权益股东权益 股本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 其他权益工具 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 其中：永续债 22,912

265、,301,886.80 14,937,500,000.01 资本公积 12,428,414,615.64 12,428,414,615.64 其他综合收益 743,934,571.89 667,026,412.39 盈余公积 5,208,016,985.40 5,208,016,985.40 一般风险准备 12,200,424,043.88 12,191,146,553.65 未分配利润 23,783,576,655.57 23,252,121,917.31 股东权益合计股东权益合计 85,033,363,556.18 76,440,921,281.40 负债和股东权益总计负债和股东权益总计

266、421,151,266,374.01 421,664,211,817.44 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 76/205 合并利润表 2022 年 1-6 月 本集团本集团 附注附注六六 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未未经审计经审计)一、一、营业收入营业收入 14,422,506,609.03 12,325,949,328.93 手续费及佣金净收入 36 6,744,599,415.68 5,426,076,921.0

267、2 其中：经纪业务手续费净收入 3,058,196,518.45 2,781,289,710.14 投资银行业务手续费净收入 2,831,866,706.96 1,959,808,917.31 资产管理业务手续费净收入 404,373,583.19 473,567,915.34 利息净收入 37 971,888,769.56 829,674,096.03 其中：利息收入 4,518,465,370.61 4,263,207,022.85 利息支出 3,546,576,601.05 3,433,532,926.82 投资收益 38 2,892,750,763.94 3,275,475,090.1

268、5 其中：对联营企业的投资收益 7,183,024.51 2,591,819.04 公允价值变动损益 39 46,822,141.88 208,458,916.51 汇兑损益 121,491,364.07 7,326,335.76 其他业务收入 40 3,579,341,952.14 2,544,565,487.35 资产处置收益 385,381.76-其他收益 65,226,820.00 34,372,482.11 二、二、营业支出营业支出 8,930,084,329.07 6,669,126,608.24 税金及附加 41 78,059,719.01 73,464,642.09 业务及管理

269、费 42 5,196,853,251.18 4,373,317,968.66 信用减值损失 43 65,103,742.25(305,094,144.20)其他资产减值损失 22,037,368.54 12,475,300.85 其他业务成本 44 3,568,030,248.09 2,514,962,840.84 三、三、营业利润营业利润 5,492,422,279.96 5,656,822,720.69 加：营业外收入 1,065,823.56 2,659,690.26 减：营业外支出 4,828,675.50(374,932.22)四、四、利润总额利润总额 5,488,659,428.0

270、2 5,659,857,343.17 减：所得税费用 45 1,106,232,759.78 1,167,286,559.56 五、五、净利润净利润 4,382,426,668.24 4,492,570,783.61 (一)按经营持续性分类 持续经营净利润 4,382,426,668.24 4,492,570,783.61 终止经营净利润 -(二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 4,375,355,787.66 4,529,125,613.11 少数股东损益 7,070,880.58(36,554,829.50)2022 年半年度报告 77/205 合并利润表(续)2022 年 1

271、-6 月 本集团本集团 附注附注六六 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未经审计未经审计)六、六、其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额 159,428,393.53 18,872,782.09 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 35(2)159,428,393.53 18,872,782.09 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 (18,910,495.20)(100,483,840.48)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 (50,072.77)24,9

272、02.02 2其他债权投资公允价值变动 (13,757,406.28)127,633,681.39 3其他债权投资信用损失准备 40,660,014.07 9,618,461.05 4外币财务报表折算差额 151,486,353.71 (17,920,421.89)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -七、七、综合收益总额综合收益总额 4,541,855,061.77 4,511,443,565.70 归属于母公司股东的综合收益总额 4,534,784,181.19 4,547,998,395.20 归属于少数股东的综合收益总额 7,070,880.58 (36,554,829.50)八、

273、八、每股收益每股收益 基本及稀释每股收益(元/股)46 0.52 0.55 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 78/205 公司利润表 2022 年 1-6 月 本公司本公司 附注附注七七 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未经审计未经审计)一、一、营业收入营业收入 9,834,825,405.33 8,641,214,707.66 手续费及佣金净收入 3 6,078,237,814.68 4,906,235,851.22 其

274、中：经纪业务手续费净收入 2,684,995,216.11 2,445,759,219.69 投资银行业务手续费净收入 2,774,816,674.02 1,904,436,351.87 资产管理业务手续费净收入 394,274,389.27 500,779,438.62 利息净收入 4 834,043,009.69 657,052,243.42 其中：利息收入 4,232,864,817.93 3,997,697,523.56 利息支出 3,398,821,808.24 3,340,645,280.14 投资收益 5 2,121,030,186.94 2,929,576,717.33 其中：

275、对联营企业的投资收益 2,452,709.98 2,258,573.66 公允价值变动损益 6 624,193,918.88 92,898,252.96 汇兑损益 117,243,600.71 7,305,501.14 其他业务收入 10,305,463.69 16,037,645.27 资产处置收益 256,528.18-其他收益 49,514,882.56 32,108,496.32 二、二、营业支出营业支出 4,849,867,702.78 3,700,025,145.76 税金及附加 68,616,434.81 66,830,813.86 业务及管理费 7 4,717,454,368.

276、15 3,932,168,052.85 信用减值损失 62,737,078.81(300,141,266.84)其他业务成本 1,059,821.01 1,167,545.89 三、三、营业利润营业利润 4,984,957,702.55 4,941,189,561.90 加：营业外收入 1,060,186.48 2,617,759.52 减：营业外支出 3,604,205.88(1,671,599.57)四、四、利润总额利润总额 4,982,413,683.15 4,945,478,920.99 减：所得税费用 1,011,808,927.63 1,047,709,914.63 五、五、净利润

277、净利润 3,970,604,755.52 3,897,769,006.36 六、六、其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额 76,908,159.50 25,416,474.46 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 -(112,608,275.99)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 (50,072.77)24,902.02 2其他债权投资公允价值变动 36,393,722.73 125,861,255.87 3其他债权投资信用损失准备 40,564,509.54 12,138,592.56 七、七、综合收益总额综合收益总额 4,04

278、7,512,915.02 3,923,185,480.82 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 79/205 合并现金流量表 2022 年 1-6 月 本集团本集团 附注六附注六 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未经审计未经审计)一、一、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 为交易目的而持有的金融工具净减少额 14,512,500,791.40 1,133,399,382.44 回购业务资金净增加额 -2,941,69

279、3,505.38 融出资金净减少额 4,907,995,519.70 -代理买卖证券收到的现金净额 20,523,585,060.58 14,096,982,778.54 收取利息、手续费及佣金的现金 13,102,269,649.02 11,511,060,623.97 收到其他与经营活动有关的现金 47(2)6,524,036,875.02 12,897,104,905.27 经营活动现金流入小计 59,570,387,895.72 42,580,241,195.60 回购业务资金净减少额 5,846,223,132.60 -拆入资金净减少额 6,000,000,000.00 -融出资金净

280、增加额 -8,858,389,991.88 支付利息、手续费及佣金的现金 2,614,879,305.57 2,334,832,598.85 支付给职工以及为职工支付的现金 2,598,447,880.22 2,067,709,220.63 支付的各项税费 2,490,028,277.45 2,392,047,844.69 支付其他与经营活动有关的现金 47(3)10,115,628,108.59 14,093,465,340.57 经营活动现金流出小计 29,665,206,704.43 29,746,444,996.62 经营活动产生的现金流量净额 47(1)29,905,181,191.

281、29 12,833,796,198.98 二、二、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 8,700,000.00 -收回投资收到的现金 -4,952,489,828.92 收到其他与投资活动有关的现金 568,090.36 661,540.42 投资活动现金流入小计 9,268,090.36 4,953,151,369.34 投资支付的现金 6,092,779,685.90 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,206,212.70 134,119,039.17 投资活动现金流出小计 6,202,985,898.60 134,119,039.

282、17 投资活动产生的现金流量净额 (6,193,717,808.24)4,819,032,330.17 2022 年半年度报告 80/205 合并现金流量表(续)2022 年 1-6 月 本集团本集团 附注六附注六 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未未经审计经审计)三、三、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：发行永续债收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 取得借款收到的现金 2,

283、919,758,289.66 20,590,841,529.50 发行债券收到的现金 33,016,429,600.00 70,856,968,457.35 筹资活动现金流入小计 43,936,187,889.66 96,447,809,986.85 偿还债务支付的现金 51,765,198,686.36 94,082,637,326.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,331,380,458.29 1,986,167,595.93 其中：其他权益工具持有者的分配所支付的现金 402,500,000.00 195,000,000.00 子公司支付给少数股东的股利、利润 735,187

284、.08 -支付其他与筹资活动有关的现金 507,158,063.91 441,600,054.13 筹资活动现金流出小计 54,603,737,208.56 96,510,404,976.44 筹资活动产生的现金流量净额 (10,667,549,318.90)(62,594,989.59)四、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响 170,812,942.86 (38,899,497.38)五、五、现金及现金等价物变动净额现金及现金等价物变动净额 13,214,727,007.01 17,551,334,042.18 加：期初现金及现金等价物余额 123,244,

285、246,395.04 98,000,125,245.33 六、六、期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 47(4)136,458,973,402.05 115,551,459,287.51 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 81/205 公司现金流量表 2022 年 1-6 月 本公司本公司 附注七附注七 截至截至 6 月月 30 日止日止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未未经审计经审计)一、一、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 为交

286、易目的而持有的金融工具净减少额 18,668,242,828.40 -回购业务资金净增加额 -3,766,988,743.36 融出资金净减少额 5,060,207,351.15 -代理买卖证券收到的现金净额 14,030,532,645.50 11,625,955,168.66 收取利息、手续费及佣金的现金 12,053,351,985.93 10,563,054,768.59 收到其他与经营活动有关的现金 949,497,960.02 7,505,519,424.36 经营活动现金流入小计 50,761,832,771.00 33,461,518,104.97 为交易目的而持有的金融工具净

287、增加额 -743,956,585.23 回购业务资金净减少额 9,739,029,529.74 -拆入资金净减少额 6,000,000,000.00 -融出资金净增加额 -6,687,692,683.76 支付利息、手续费及佣金的现金 2,516,039,877.68 2,270,509,866.99 支付给职工以及为职工支付的现金 2,376,387,787.05 1,845,326,896.12 支付的各项税费 2,178,124,938.12 2,246,486,684.31 支付其他与经营活动有关的现金 4,728,058,492.07 5,938,429,134.16 经营活动现金流

288、出小计 27,537,640,624.66 19,732,401,850.57 经营活动产生的现金流量净额 8 23,224,192,146.34 13,729,116,254.40 二、二、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 370,000,000.00 -收回投资收到的现金 -5,412,084,659.02 收到其他与投资活动有关的现金 381,031.55 496,008.64 投资活动现金流入小计 370,381,031.55 5,412,580,667.66 投资支付的现金 6,141,172,122.46 594,560,000.00 购建固定资

289、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,851,041.50 118,186,379.58 投资活动现金流出小计 6,241,023,163.96 712,746,379.58 投资活动产生的现金流量净额 (5,870,642,132.41)4,699,834,288.08 2022 年半年度报告 82/205 公司现金流量表(续)2022 年 1-6 月 本公司本公司 附注附注七七 截至截至 6 月月 30 日日止止 6 个月个月 2022 年年 2021 年年 (未经审计未经审计)(未未经审计经审计)三、三、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,000,

290、000,000.00 5,000,000,000.00 其中：发行永续债收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 发行债券收到的现金 33,016,429,600.00 67,647,984,000.00 筹资活动现金流入小计 41,016,429,600.00 72,647,984,000.00 偿还债务支付的现金 48,405,319,000.00 75,178,748,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,281,648,054.57 1,871,492,647.29 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 402,500,00

291、0.00 195,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 287,949,467.01 261,883,490.11 筹资活动现金流出小计 50,974,916,521.58 77,312,124,137.40 筹资活动产生的现金流量净额 (9,958,486,921.58)(4,664,140,137.40)四、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,627,303.22 7,305,501.14 五、五、现金及现金等价物变动净额现金及现金等价物变动净额 7,401,690,395.57 13,772,115,906.22 加：期初现金及现金等价

292、物余额 109,085,387,084.36 88,688,239,439.55 六、六、期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 116,487,077,479.93 102,460,355,345.77 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 83/205 合并股东权益变动表 2022 年 1-6 月 归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益 附注附注六六 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未

293、分配利润未分配利润 小计小计 少数股东权益少数股东权益 合计合计 永续债永续债 一、2022 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 744,725,137.50 5,616,760,889.56 12,514,174,283.48 25,800,975,483.86 79,818,456,610.69 187,828,330.50 80,006,284,941.19 二、本期间增减变动金额 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)159,428,393.53-32,076

294、,701.70 913,406,558.93 9,049,087,054.34(146,598,066.17)8,902,488,988.17 (一)综合收益总额 -159,428,393.53-4,375,355,787.66 4,534,784,181.19 7,070,880.58 4,541,855,061.77 (二)所有者投入资本 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)-7,944,175,400.18(152,933,759.67)7,791,241,640.51 其他权益工具持有者投入资本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,8

295、86.79-7,974,801,886.79 其他 -(30,626,486.61)-(30,626,486.61)(152,933,759.67)(183,560,246.28)(三)利润分配 -32,076,701.70(3,461,949,228.73)(3,429,872,527.03)(735,187.08)(3,430,607,714.11)提取一般风险准备 -32,076,701.70(32,076,701.70)-对股东的分配 -(3,063,894,444.82)(3,063,894,444.82)-(3,063,894,444.82)对其他权益工具持有者的分配 -(365,

296、978,082.21)(365,978,082.21)-(365,978,082.21)对少数股东的分配 -(735,187.08)(735,187.08)三、2022 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,416,999,532.67 904,153,531.03 5,616,760,889.56 12,546,250,985.18 26,714,382,042.79 88,867,543,665.03 41,230,264.33 88,908,773,929.36 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。2022 年

297、半年度报告 84/205 合并股东权益变动表(续)2021 年 1-6 月 归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益 附注附注六六 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润 小计小计 少数股东权益少数股东权益 合计合计 永续债永续债 一、2021 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 9,961,509,433.97 12,490,666,895.07 376,659,175.25 4,524,646,791.93 10,548,880,978.38 22

298、,076,125,020.13 67,735,183,091.73 336,263,857.59 68,071,446,949.32 二、本期间增减变动金额 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)18,872,782.09-28,235,663.55 1,359,512,962.32 6,339,571,098.21(138,073,953.71)6,201,497,144.50 (一)综合收益总额 -18,872,782.09-4,529,125,613.11 4,547,998,395.20(36,554,829.50)4,511,443,565.70 (二)所有

299、者投入资本 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)-4,932,949,690.25(101,519,124.21)4,831,430,566.04 其他权益工具持有者投入资本 34-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 其他 -(43,040,875.79)-(43,040,875.79)(101,519,124.21)(144,560,000.00)(三)利润分配 -28,235,663.55(3,169,612,650.79)(3,141,376,987.24)-(3,141,376,987.24)

300、提取一般风险准备 -28,235,663.55(28,235,663.55)-对股东的分配 -(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)-(2,908,760,548.88)对其他权益工具持有者的分配 -(232,616,438.36)(232,616,438.36)-(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 395,531,957.34 4,524,646,791.93 10,577,116,641.93 23,435

301、,637,982.45 74,074,754,189.94 198,189,903.88 74,272,944,093.82 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 85/205 公司股东权益变动表 2022 年 1-6 月 附注附注六六 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润 合计合计 永续债永续债 一、2022 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 14,937,5

302、00,000.01 12,428,414,615.64 667,026,412.39 5,208,016,985.40 12,191,146,553.65 23,252,121,917.31 76,440,921,281.40 二、本期间增减变动金额-7,974,801,886.79-76,908,159.50-9,277,490.23 531,454,738.26 8,592,442,274.78 (一)综合收益总额-76,908,159.50-3,970,604,755.52 4,047,512,915.02 (二)所有者投入资本-7,974,801,886.79-7,974,801,88

303、6.79 其他权益工具持有者投入资本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79 (三)利润分配-9,277,490.23(3,439,150,017.26)(3,429,872,527.03)提取一般风险准备-9,277,490.23(9,277,490.23)-对股东的分配-(3,063,894,444.82)(3,063,894,444.82)对其他权益工具持有者的分配-(365,978,082.21)(365,978,082.21)三、2022 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,

304、428,414,615.64 743,934,571.89 5,208,016,985.40 12,200,424,043.88 23,783,576,655.57 85,033,363,556.18 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。2022 年半年度报告 86/205 公司股东权益变动表(续)2021 年 1-6 月 附注附注六六 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润 合计合计 永续债永续债 一、2021 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 9,9

305、61,509,433.97 12,428,414,615.64 293,362,920.45 4,284,301,621.36 10,324,358,364.74 20,261,917,310.24 65,310,559,063.40 二、本期间增减变动金额-4,975,990,566.04-25,416,474.46-10,294,286.25 746,097,732.87 5,757,799,059.62 (一)综合收益总额-25,416,474.46-3,897,769,006.36 3,923,185,480.82 (二)所有者投入资本-4,975,990,566.04-4,975,9

306、90,566.04 其他权益工具持有者投入资本 3 4 -4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 (三)利润分配-10,294,286.25(3,151,671,273.49)(3,141,376,987.24)提取一般风险准备-10,294,286.25(10,294,286.25)-对股东的分配-(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)对其他权益工具持有者的分配-(232,616,438.36)(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,

307、000.01 12,428,414,615.64 318,779,394.91 4,284,301,621.36 10,334,652,650.99 21,008,015,043.11 71,068,358,123.02 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 2022 年半年度报告 87/205 三、三、公司基本情况公司基本情况 1.1.公司概况公司概况 适用 不适用 中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身中信建投证券有限责任公司，于2005年 11 月 2 日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会

308、”)的批复，在中华人民共和国北京注册成立，初始注册资本为人民币 2,700,000,000 元，注册地址为北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼。本公司于 2011 年 6 月 30 日收到中国证监会的批复，核准本公司变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币 6,100,000,000 元。本公司于 2016 年 12 月 9 日在香港联合交易所有限公司完成了境外上市外资股份(“H 股”)的首次公开募股。在此次公开募股中，本公司共发行了 1,076,470,000 股，每股股份的面值为人民币 1 元。于 2017 年 1 月 5 日，本公司通过部分行使超额配售权额外发行 69,915,238股

309、 H 股，每股股份的面值为人民币 1 元。本次发行境外上市外资股后，本公司注册资本变更为 7,246,385,238 元。本公司于 2017 年 6 月 5 日办理了工商登记变更，并于 2017 年 6月 9 日换领了统一社会信用代码为 903453H 的营业执照。本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所完成人民币普通股(“A 股”)的首次公开发售。本公司共发行 400,000,000 股，每股股份的面值为人民币 1 元。本次 A 股发行后，本公司股本总额增至人民币 7,646,385,238 元。本公司于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结

310、算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行 A 股股份登记手续。本次发行新增110,309,559 股，每股股份的面值为人民币 1 元。本次非公开发行后，本公司股本总额增至人民币 7,756,694,797 元，并于 2021 年 6 月 25 日完成了注册资本相关的营业执照变更登记手续。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 273 家批准设立并已开业的证券营业部。拥有一级全资子公司五家，即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司、中信建投基金管理有限公司；拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计 7 只。本公司及其子公司

311、(以下统称“本集团”)主要经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品、商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理；股权投资和企业管理服务；投资管理；证券投资基金的募集和管理；股权投资管理；投资咨询；项目咨询等。适用 不适用 2022 年半年度报告 88/205 四、四、财务报表的编制基础财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明及遵循企业会计准则的声明 1.1.财务报表的财务报表的编制基础编制基

312、础 本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。本中期财务报表根据财政部颁发的企业会计准则第 32 号中期财务报告和中国证券监督管理委员会颁布的 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式(2021 年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表应与本集团经审计的 2021 年度财务报表一并阅读。本中期财务报表以持续经营为基础编制。2.2.遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本中期财

313、务报表符合企业会计准则第 32 号中期财务报告的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022年 6 月 30 日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。五、五、重重要会计政策要会计政策及及会计估计会计估计 适用 不适用 本中期财务报表所采用的重要会计政策及会计估计与编制2021年度财务报表所采用的重要会计政策及会计估计一致。适用 不适用 2022 年半年度报告 89/205 六、六、合并财务报表合并财务报表主要主要项目项目附注附注 1 1、货币资金货币资金 (1)按类别列示 项目项目 2022 年年 6

314、月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 库存现金-银行存款 115,682,426,548.63 103,135,262,200.47 其中：客户存款 92,312,450,624.97 74,365,937,288.74 公司存款 23,369,975,923.66 28,769,324,911.73 其他货币资金 511,915,218.59 737,176,227.03 合计 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 (2)按币种列示 2022 年年 6 月月 30 日日 原币原币 汇率汇率 折人民币折人民币 库存现金 人民币-1.00

315、000 -客户存款 客户资金存款 人民币 79,050,485,506.41 1.00000 79,050,485,506.41 港币 1,734,958,056.06 0.85519 1,483,718,779.96 美元 122,174,084.59 6.71140 819,959,151.32 日元 5,856,073.00 0.04914 287,767.43 其他 1,167,712.98 小计 81,355,618,918.10 客户信用资金存款 人民币 10,956,831,706.87 1.00000 10,956,831,706.87 客户存款合计 92,312,450,62

316、4.97 公司存款 公司自有资金存款 人民币 21,453,476,136.34 1.00000 21,453,476,136.34 港币 486,556,379.93 0.85519 416,098,150.55 美元 32,822,421.78 6.71140 220,284,401.53 欧元 86,283.72 7.00840 604,710.82 日元 11,856,609.00 0.04914 582,633.77 其他 139,613.64 小计 22,091,185,646.65 公司信用资金存款 人民币 1,278,790,277.01 1.00000 1,278,790,2

317、77.01 公司存款合计 23,369,975,923.66 其他货币资金 人民币 511,915,218.59 1.00000 511,915,218.59 合计 116,194,341,767.22 2022 年半年度报告 90/205 (2)按币种列示(续)2021 年年 12 月月 31 日日 原币原币 汇率汇率 折人民币折人民币 库存现金 人民币-1.00000 -客户存款 客户资金存款 人民币 65,464,073,281.07 1.00000 65,464,073,281.07 港币 1,454,846,418.65 0.81760 1,189,482,431.89 美元 126

318、,909,889.43 6.37570 809,139,382.04 日元 4,008,901.00 0.05542 222,173.29 其他 385,886.32 小计 67,463,303,154.61 客户信用资金存款 人民币 6,902,634,134.13 1.00000 6,902,634,134.13 客户存款合计 74,365,937,288.74 公司存款 公司自有资金存款 人民币 24,092,645,442.39 1.00000 24,092,645,442.39 欧元 431,005,578.12 7.21970 3,111,730,972.35 港币 1,172,0

319、13,747.82 0.81760 958,238,440.22 美元 43,949,572.34 6.37570 280,209,288.37 日元 5,232,991.00 0.05542 290,012.36 其他 171,617.88 小计 28,443,285,773.57 公司信用资金存款 人民币 326,039,138.16 1.00000 326,039,138.16 公司存款合计 28,769,324,911.73 其他货币资金 人民币 737,176,227.03 1.00000 737,176,227.03 合计 103,872,438,427.50 于 2022 年 6

320、 月 30 日，本集团使用受限的货币资金为人民币 428,256,039.03 元(2021 年12 月 31 日：人民币 766,491,135.57 元)。2022 年半年度报告 91/205 2 2、结算备付金结算备付金 (1)按类别列示 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 客户备付金 15,847,356,432.14 13,752,818,025.24 公司备付金 4,949,914,594.46 6,496,214,985.30 合计 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 (2)按币种列示 2022 年年

321、6 月月 30 日日 原币原币 汇率汇率 折人民币折人民币 客户备付金 客户普通备付金 人民币 14,634,606,855.93 1.00000 14,634,606,855.93 美元 16,834,270.00 6.71140 112,981,519.68 港币 115,319,006.01 0.85519 98,619,660.74 小计 14,846,208,036.35 客户信用备付金 人民币 1,001,148,395.79 1.00000 1,001,148,395.79 客户备付金合计 15,847,356,432.14 公司备付金 公司自有备付金 人民币 4,810,754

322、,461.10 1.00000 4,810,754,461.10 美元 401,588.52 6.71140 2,695,221.19 港币 40,408,401.32 0.85519 34,556,860.73 小计 4,848,006,543.02 公司信用备付金 人民币 101,908,051.44 1.00000 101,908,051.44 公司备付金合计 4,949,914,594.46 合计 20,797,271,026.60 2022 年半年度报告 92/205 2 2、结算备付金结算备付金(续续)(2)按币种列示(续)2021 年年 12 月月 31 日日 原币原币 汇率汇率

323、 折人民币折人民币 客户备付金 客户普通备付金 人民币 12,461,526,446.14 1.00000 12,461,526,446.14 美元 16,390,506.29 6.37570 104,500,950.95 港币 53,935,660.47 0.81760 44,097,795.95 小计 12,610,125,193.04 客户信用备付金 人民币 1,142,692,832.20 1.00000 1,142,692,832.20 客户备付金合计 13,752,818,025.24 公司备付金 公司自有备付金 人民币 6,083,464,611.78 1.00000 6,083

324、,464,611.78 美元 333,786.71 6.37570 2,128,123.93 港币 33,101,173.78 0.81760 27,063,519.68 小计 6,112,656,255.39 公司信用备付金 人民币 383,558,729.91 1.00000 383,558,729.91 公司备付金合计 6,496,214,985.30 合计 20,249,033,010.54 于 2022 年 6 月 30 日，本集团无使用受限的结算备付金(2021 年 12 月 31 日：无)。2022 年半年度报告 93/205 3 3、融资融券业务融资融券业务 适用 不适用 (1

325、)融出资金 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 境内 按交易对手 个人 42,118,143,845.97 47,778,174,906.40 机构 11,642,403,260.46 10,960,663,498.59 53,760,547,106.43 58,738,838,404.99 减：减值准备 1,074,705,111.43 1,069,671,802.88 小计 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 境外 按交易对手 个人 28,376,006.15 76,273,686.55 机构 383,652,3

326、73.01 172,934,138.25 412,028,379.16 249,207,824.80 减：减值准备 117,720,433.65 110,228,033.96 小计 294,307,945.51 138,979,790.84 合计 52,980,149,940.51 57,808,146,392.95 2022 年半年度报告 94/205 (1)融出资金(续)按账龄分析：2022 年年 6 月月 30 日日 账面余额账面余额 减值准备减值准备 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 账龄 1-3 个月 19,764,189,203.31 36.48%45,497,231.62

327、3.82%3-6 个月 6,651,606,546.78 12.28%15,327,319.99 1.28%6 个月以上 27,756,779,735.50 51.24%1,131,600,993.47 94.90%合计 54,172,575,485.59 100.00%1,192,425,545.08 100.00%2021 年年 12 月月 31 日日 账面余额账面余额 减值准备减值准备 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 账龄 1-3 个月 26,079,675,985.37 44.21%52,474,951.54 4.45%3-6 个月 11,771,253,480.69 19.9

328、6%23,302,185.65 1.97%6 个月以上 21,137,116,763.73 35.83%1,104,122,699.65 93.58%合计 58,988,046,229.79 100.00%1,179,899,836.84 100.00%于 2022 年 6 月 30 日，本集团融出资金并未为回购业务(附注六 22)设定质押(2021 年 12月 31 日：无)。2022 年半年度报告 95/205 (2)融券业务 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 融出证券 交易性金融资产 2,852,917,221.00 2,582,01

329、3,911.73 转融通融入证券 4,466,007,891.51 7,173,335,669.38 合计 7,318,925,112.51 9,755,349,581.11 转融通融入证券总额 6,727,118,310.70 11,028,840,903.00 于 2022 年 6 月 30 日，本集团融券业务无违约情况发生(2021 年 12 月 31 日：无)。(3)融资融券业务收到的担保物信息 担保物类别担保物类别 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资金 12,028,725,441.42 8,114,482,502.04 债券 603,2

330、71,113.07 753,871,053.56 股票 179,752,546,082.92 206,135,912,949.11 基金 7,325,052,297.27 11,028,915,887.70 合计 199,709,594,934.68 226,033,182,392.41 于 2022 年 6 月 30 日，本集团融出资金业务强制平仓后客户尚未归还款项金额为人民币951,379,153.87 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 953,003,515.59 元)。2022 年半年度报告 96/205 4 4、衍生衍生金融工具金融工具 适用 不适用 2022 年年 6

331、月月 30 日日 项目项目 非套期工具非套期工具 名义金额名义金额 公允价值公允价值 资产资产 负债负债 利率衍生工具 522,088,066,745.00 293,001.46 344,074.02 权益衍生工具 140,346,890,998.80 2,535,200,886.03 3,703,566,782.72 货币衍生工具 130,591,661,526.00-信用衍生工具 201,370,000.00 66,230.00 1,656,300.00 其他衍生工具 52,058,209,229.30 261,788,284.75 198,243,855.34 合计 845,286,19

332、8,499.10 2,797,348,402.24 3,903,811,012.08 2021 年年 12 月月 31 日日 项目项目 非套期工具非套期工具 名义金额名义金额 公允价值公允价值 资产资产 负债负债 利率衍生工具 552,026,249,600.00 28,934.10 25,116.78 权益衍生工具 151,858,093,594.13 2,217,103,404.72 4,139,812,301.29 货币衍生工具 189,498,543,831.00 113,129,256.10-信用衍生工具 174,237,000.00 4,980,471.77 771,510.00

333、其他衍生工具 35,367,388,160.00 182,699,469.00 154,716,878.00 合计 928,924,512,185.13 2,517,941,535.69 4,295,325,806.07 适用 不适用 在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金及利润表中体现。于 2022 年 6 月 30 日，本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币-210,855,686.83 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 32,413,195.00 元)。2022 年半年度报告 97/205 5 5、买入返售金融资产买入返售金融资产 (1)按标的物类别列示 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 债券 16,996,930,571.24 15,312,172,725.16