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1、2022 年半年度报告 1/205 公司代码:601618 公司简称:中国中冶 中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTDMETALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.20222022 年半年度报告年半年度报告 (股票代码:股票代码:601618)601618)2022 年半年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性
2、、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司于于 20222022 年年 8 8 月月 2929-3030 日日召开第三届董事会第四十一次会议,召开第三届董事会第四十一次会议,公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、本本公司公司 2022022 2 年半年度财务报表年半年度财务报表已经已经安永安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,但华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,但未经未经审计审计。安永安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保
3、留意见的审阅报告华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保留意见的审阅报告。四、四、公司董事长公司董事长陈建光陈建光,副总裁、总会计师副总裁、总会计师邹宏英邹宏英及及总裁助理、副总会计师、财务部部长总裁助理、副总会计师、财务部部长范万柱范万柱声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
4、实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1.国际、国内宏观经济走势 当前时期,国际政治经济形势复杂多变,新冠疫情仍处于高位,不稳定不确定因素仍然较多。本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国
5、内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、资源开发、装备制造业务均受所处行业政策的影响。随着国家“碳达峰、碳中和”的政策要求,碳排放限制逐渐升级,环保整治和能耗双控力度不断加大,房地产行业也逐步回归理性进入平稳发展期,同时全球矿产品价格出现大幅波动。上述国家政策、市场变化以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司业务领域的调整和市场区域
6、的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,进而影响公司的财务状况变化。十一、十一、其他其他 适用 不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2022 年半年度报告 3/205 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞.5 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 公司治理公司治理.32 第六节第六节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第七节第七节 重要事项重要事项.45 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相
7、关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件 报告期内在上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港联交所公布的2022年中期报告和2022年中期业绩公告 2022 年半年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义“本公司”、“公司”、“中国中冶”指 中国冶金科工股份有限公司“国务院”指 中华人民共和国国务院“国务院国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会“中
8、国证监会”指 中国证券监督管理委员会“上交所”指 上海证券交易所“A 股上市规则”指 上海证券交易所股票上市规则“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司“香港联交所上市规则”、“H 股上市规则”、“香港上市规则”指 香港联合交易所有限公司证券上市规则“控股股东”、“中冶集团”指 中国冶金科工集团有限公司“中国五矿”指 中国五矿集团有限公司“中冶置业”指 中冶置业集团有限公司“股东大会”指 中国冶金科工股份有限公司股东大会“股东”指 本公司股份的任何持有人“董事会”指 中国冶金科工股份有限公司董事会“董事”指 本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行董事“独立董事”、“独立非执行董事”指
9、独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务做出独立判断的董事“监事会”指 中国冶金科工股份有限公司监事会“监事”指 本公司监事“公司章程”指 中国冶金科工股份有限公司章程“报告期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日“A 股”指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股,在上交所上市,以人民币交易“H 股”指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股,在香港联交所上市,以港元交易“标准守则”指 香港上市规则附录十所载 上市发行人董事进行证券交易的标准守则“人民币”指 人民币,
10、中国的法定货币“港元”指 港元,香港的法定货币“美元”指 美元,美国的法定货币“证券及期货条例”指 香港法例第 571 章证券及期货条例(经不时修订、补充或以其他方式修改)“企业管治守则”指 香港上市规则附录十四中所载的 企业管治守则及企业管治报告 2022 年半年度报告 5/205 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东:上半年,在经济下行压力增大、疫情防控任务繁重等多重压力交织的复杂严峻形势下,中国中冶团结一心、攻坚克难、顽强拼搏,经营质量和经济效益在逆境中获得提升,以优异成绩交出了期中的靓丽答卷。报告期内,公司主要经营指标逆势增长并再创历史新高,继续保持持续稳定增长的良好态势
11、。其中,实现营业收入2,892.02亿元,同比增长15.22%;实现利润总额86.48亿元,同比增长7.69%,其中归母净利润 58.71 亿元,同比增长 18.91%;新签合同 6,470 亿元,同比增长 5.2%。科技创新成果丰硕,上半年新申请专利 4,992 件,新获授权专利 4,323 件,累计有效专利 43,775 件,专利质量进一步提高,累计获得中国专利奖 82 项(其中 20152017 连续三年获得中国专利奖金奖);累计拥有国家级科技创新平台 27 个;2000 年以来共计获得国家科学技术奖 55 项;累计发布国际标准 62 项、国家标准 602 项。关键时刻勇担使命,今年以来
12、,长春、上海、深圳、北京等国内重点城市疫情形势十分严峻,公司充分发挥自身业务优势,积极投身抗疫工程建设,先后承担了 78个防疫工程项目建设任务,投入人力 4.5 万人,其中,在上海地区共建设隔离点、分流点和隔离酒店,方舱医院 105.2 万平方米,建设床位 12.9 万个,彰显了央企担当。当前,我国经济正企稳回升,但外部环境更趋复杂严峻,国内疫情反弹压力犹存,推动经济稳定恢复仍需付出艰苦努力。下半年,我们将保持战略定力,围绕高质量完成年度任务目标“稳增长”这个中心任务,把握“拓市场”拿项目和“抓履约”管项目两个基本点,抓实“促落实”“控风险”“夯基础”“选人才”和“强党建”五项关键举措,即“围
13、绕一个中心,把握两个基本点,抓实五大关键举措”八项重点任务,坚定做好自己的事。一是坚定信心,真抓实干,全力以赴稳增长。锚定全年经营目标不动摇,坚持目标不变、任务不减、标准不降,奋力冲刺下半年,确保高质量完成全年各项目标任务。二是聚焦重点,勇于突破,全力以赴拓市场。要把内外部压力转化为动力,紧跟国家战略和市场形势,顺势而为、乘势发展,在大局大势中寻找提升发展的机会。拓规模,在确保合同质量的前提下多拿订单、拿优质订单;强公投,逐步改变依赖社会资源拓市场的局面;调结构,着力调整优化业务结构和区域布局;控底线,实现新签合同量增质更优。三是深挖潜力,厚植优势,全力以赴抓履约。强化“现场循环市场”理念,强
14、化项目策划管理,强化过程商务管理,推进项目管控平台建设及应用,着力把握建筑业“五化”发展方向,切实提高项目履约能力。四是对标对表,结果导向,全力以赴促落实。以“定了就干、干就干好”的作风,坚持把“目标”印刻心间,把“执行”视为铁律,把“担当”作为自觉,抓好年度重点工作落实,抓好总部部门职能落实,抓好年度工作业绩考核,一件一件工作抓落实,一项一项事情促完成。五是严守底线,合规经营,全力以赴控风险。以“时时放心不下”的责任感,树牢风险意识,增强底线思维,抓好风险的预判、预警、管控和化解,切实提高企业风险防控能力。六是深耕本源,练足内功,全力以赴夯基础。从“制度、机构和人员”体系建设入手,着力打造市
15、场营销、项目管理、党建、财务、人力资源、质量技术、安全环保、法务、商务和纪检监督等业务体系,全面夯实基础管理,提升企业经营质效。七是公平公正,科学精准,全力以赴选人才。大力营造公平公正的成长成才环境,开展竞争性选人用人,激发干部员工的工作积极性和主观能动性。突出公平,大力营造良好的用人风气;突出竞争,科学精准竞争性选拔干部;突出流动,推进干部轮岗交流和有序退出。八是提高站位,担当作为,全力以赴强党建。持续推动国有企业党建工作与生产经营深度融合,深入巩固提升党建工作质量,切实将党的政治优势、组织优势、制度优势转化为企业的发展优势、竞争优势。道阻且长,行则将至。面向未来,我们将铁肩担责、踔厉奋发、
16、勇毅前行,奋力谱写“美好中冶”高质量发展崭新篇章,努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值!董事长:陈建光 2022 年半年度报告 6/205 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 作为中国五矿旗下规模最大、唯一一家 A+H 股上市公司,中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商;是国家确定的重点资源类企业之一;是国内产能最大的钢结构生产企业之一;是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的 16 家中央企业之一;也是中国基本建设的主力军,在改革开放初期,创造了著名的“深圳速度”,在 2022 年 ENR 发布的“全球承包商 250 强”排名中位
17、居第 6 位,在 2022 年财富中国 500 强排行榜中位居第 25 位。中国中冶按照“做世界一流冶金建设国家队,基本建设主力军、先锋队,新兴产业领跑者、排头兵,长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位,始终以独占鳌头的核心技术、无可替代的冶金全产业链整合优势、持续不断的革新创新能力,承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任;始终以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,加快转型升级,打造“四梁八柱”综合业务体系,锻造成为国家基本建设的主导力量;始终以创新驱动作为企业发展的新引擎、新动能,担当起国家新兴产业发展突破者、创新者、引领者的重任,不断打造新常态下推动可持续发展的靓丽新“名片
18、”。作为国家创新型企业,公司拥有 5 项综合甲级设计资质和 42 项施工总承包特级资质,其中,拥有四项施工总承包特级资质的子公司 5 家,拥有三项施工总承包特级资质的子公司 3 家,拥有两项施工总承包特级资质的子公司 4 家,位居全国前列。公司拥有 27 个国家级科技研发平台,累计拥有有效专利超过 43,000 件,2009 年以来累计获得中国专利奖 82 项(其中 20152017 连续三年获得中国专利奖金奖),2000 年以来共计获得国家科学技术奖项 55 项,累计发布国际标准62 项,发布国家标准 602 项。公司累计 126 项工程获得中国建设工程鲁班奖(含参建),256 项工程获得国
19、家优质工程奖(含参建),24 项工程获得中国土木工程詹天佑奖(含参建),798 项工程获得冶金行业工程质量优秀成果奖及冶金行业优质工程奖(含参建)。公司拥有 6 万名工程技术人员,中国工程院院士 1 人,全国工程勘察设计大师 13 人,国家百千万人才工程专家 5 人。同时,公司拥有中华技能大奖获得者 2 人,世界技能大赛金牌选手 3 人,全国技术能手 75 人,国家级技能大师工作室 6 个。中国中冶先后于 2009 年 9 月 21 日和 2009 年 9 月 24 日分别在上海证券交易所和香港联交所主板两地上市。目前,本公司 A 股已被纳入上证央企指数、MSCI 明晟概念指数、ESG 领先指
20、数,300 碳中和指数;H 股已被纳入恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生中国内地综合指数、恒生基础建设指数等。一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司 公司的中文简称 中国中冶 公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd.公司的外文名称缩写 MCC 公司的法定代表人 张孟星 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 姓名 曾刚 曾刚、伍秀薇 联系地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 电话+86-10-59868666+86-10-59868666
21、 传真+86-10-59868999+86-10-59868999 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里28号 公司注册地址的历史变更情况 2010年6月29日,本公司2009年度股东周年大会审议通过关于修订的议2022 年半年度报告 7/205 案,同意公司注册地址由“北京市海淀区高梁桥斜街11号”变更为“北京市朝阳区曙光西里28号”。公司境内办公地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 公司境内办公地址的邮政编码 100028 公司香港办公地址 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限
22、公司 H股股份过户登记处办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载A股半年度报告的中国证监会指定网站的地址 http:/ 登载H股半年度报告的香港联交所指定网站的地址 http:/www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
23、简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国中冶 601618 H股 香港联合交易所有限公司 中国中冶 01618 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17层 签字会计师姓名 张宁宁、赵宁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 杨斌、陈淑绵 持续督导的期间 中信证券股份有限公司是中国中冶2009年9月21日A股首次公开发行股票的保荐机构和2016年非公开
24、发行 A 股股票的保荐机构。由于中国中冶的募集资金尚未使用完毕,持续督导期满后,中信证券股份有限公司继续对中国中冶募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。公司聘请的境内法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 公司聘请的境外法律顾问 名称 金杜律师事务所 办公地址 香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦13 楼 2022 年半年度报告 8/205 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一)(一)主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比
25、上年同期增减(%)营业收入 289,201,742 251,003,187 15.22 归属于上市公司股东的净利润 5,871,055 4,937,420 18.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,618,568 4,259,279 31.91 经营活动产生的现金流量净额 167,708(8,565,449)不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 111,170,555 107,494,977 3.42 总资产 610,289,338 543,470,147 12.29 (二)(二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报
26、告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.24 0.21 14.29 稀释每股收益(元股)0.24 0.21 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.22 0.18 22.22 加权平均净资产收益率(%)5.65 5.56 增加0.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.36 4.71 增加0.65个百分点(三)财务摘要三)财务摘要 1 1.概览概览 本公司于 2022 年 6 月 30 日的财务状况及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的经营结果如下:营业收入为 2,892.02 亿元,较 2021 年上半
27、年的 2,510.03 亿元增加 381.99 亿元(增幅15.22%)。净利润为 73.55 亿元,较 2021 年上半年的 65.91 亿元增加 7.64 亿元(增幅 11.59%)。归属于上市公司股东的净利润为 58.71 亿元,较 2021 年上半年的 49.37 亿元增加 9.34 亿元(增幅 18.91%)。基本每股收益为 0.24 元,2021 年上半年的基本每股收益为 0.21 元。资产总额于 2022 年 6 月 30 日为 6,102.89 亿元,较 2021 年 12 月 31 日的 5,434.70 亿元增加 668.19 亿元(增幅 12.29%)。股东权益于 202
28、2 年 6 月 30 日为 1,558.71 亿元,较 2021 年 12 月 31 日的 1,513.88 亿元增加 44.83 亿元(增幅 2.96%)。新签合同额达 6,470.00 亿元,较 2021 年上半年的 6,150.58 亿元增加 319.42 亿元(增幅5.19%)。注:增减比例采用元版数据计算。2.2.主要业务分部营业收入主要业务分部营业收入 报告期内,本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下:(1)工程承包业务 营业收入为2,707.95亿元,较2021年上半年的2,312.57亿元增加395.38亿元(增幅17.10%)。(2)房地产开发业务 营业收入为 90.31
29、亿元,较 2021 年上半年的 113.26 亿元减少 22.95 亿元(降幅 20.27%)。2022 年半年度报告 9/205 (3)装备制造业务 营业收入为 68.00 亿元,较 2021 年上半年的 60.65 亿元增加 7.35 亿元(增幅 12.11%)。(4)资源开发业务 营业收入为 35.93 亿元,较 2021 年上半年的 34.78 亿元增加 1.15 亿元(增幅 3.31%)。(5)其他业务 营业收入为 27.62 亿元,较 2021 年上半年的 31.28 亿元减少 3.66 亿元(降幅 11.72%)。注:上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据;增减比例采用元版
30、数据计算。3.3.财务报表摘要财务报表摘要 以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要:(1 1)合并利润表)合并利润表 单位:千元 币种:人民币 项目 附注七 2022 年 1-6 月 2021年1-6月 一、营业收入 51 289,201,742 251,003,187 减:营业成本 51 262,190,220 226,557,020 税金及附加 52 910,603 1,127,474 销售费用 53 1,227,620 1,156,084 管理费用 54 4,939,714 5,041,482 研发费用 55 7,638,329 6,008,195 财务费用 56 109,355
31、 1,060,279 其中:利息费用 905,550 1,457,533 利息收入 1,109,460 954,082 加:其他收益 57 184,731 157,918 投资损失 58(813,722)(690,195)其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益 (91,968)123,138 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 (536,947)(529,008)公允价值变动(损失)/收益 59(130,695)51,479 信用减值损失 60(1,603,202)(1,028,111)资产减值损失 61(1,315,925)(1,082,271)资产处置收益 62 103,781
32、427,710 二、营业利润 8,610,869 7,889,183 加:营业外收入 63 116,214 170,451 减:营业外支出 64 78,652 28,802 三、利润总额 8,648,431 8,030,832 减:所得税费用 66 1,293,702 1,439,925 四、净利润 7,354,729 6,590,907(一)按经营持续性分类 持续经营净利润 7,354,729 6,590,907(二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 5,871,055 4,937,420 少数股东损益 1,483,674 1,653,487 五、其他综合收益的税后净额 47 41
33、3,117 8,578 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 369,667 81,130(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (70,183)(49,801)1.重新计量设定受益计划变动额 (75,610)(138,930)2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (26)-3.其他权益工具投资公允价值变动 5,453 89,129(二)将重分类进损益的其他综合收益 439,850 130,931 2022 年半年度报告 10/205 1.权益法下可转损益的其他综合收益 (26,339)(18,166)2.应收款项融资公允价值变动 5,340(42,637)3.外币财务报表折算差额 460,
34、849 191,734 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 43,450(72,552)六、综合收益总额 7,767,846 6,599,485 归属于母公司股东的综合收益总额 6,240,722 5,018,550 归属于少数股东的综合收益总额 1,527,124 1,580,935 七、每股收益 67 (一)基本每股收益(元/股)0.24 0.21(二)稀释每股收益(元/股)0.24 0.21 (2 2)2 2022022 年年 6 6 月末合并资产总值及负债总值摘要月末合并资产总值及负债总值摘要 单位:千元 币种:人民币 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31
35、日 资产总值 610,289,338 543,470,147 负债总值 454,418,134 392,082,388 权益总值 155,871,204 151,387,759 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 103,781 十七 1 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定
36、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 246,468 十七 1 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益 3,694 十七 1 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保
37、值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融工具、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益(130,695)十七 1 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 95,632 十七 1 对外委托贷款取得的损益-2022 年半年度报告 11/205 非经常性损益项目 金额 附注 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,516 十七 1 处置长期股权投资损益 20,546 十七 1 减:所得税影响额 59,397 十七 1 少数股
38、东权益影响额(税后)45,058 十七 1 合计 252,487 十七 1 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、20222022 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)营业收入 118,026,827 171,174,915 归属于上市公司股东的净利润 2,681,072 3,189,983 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,581,676 3,036,892 经营活动产生的现金流量净
39、额(14,542,276)14,709,984 2022 年半年度报告 12/205 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)(一)工程承包业务工程承包业务 1.1.行业概况行业概况 受疫情影响,2022 年上半年建筑市场发生了剧烈的震荡。据国家统计局统计,4 月份建筑业订单指数为 45.3%,低于荣枯线 4.7 个百分点,为疫情发生以来的最低点。进入 6 月份以来,随着更好地统筹疫情防控与经济增长相关举措的落实,一揽子稳增长政策逐渐释放出效果,经济触底反弹、开始爬升,预计下半年国家宏观经济形势
40、将显著好于上半年,有利于企业抢抓机遇谋发展。冶金建设领域,冶金建设领域,在冶金行业“碳达峰、碳中和”政策背景下,国内钢铁产量和消费会逐步全面达峰,冶金建设市场逐渐由增量向存量转变,未来大规模新建产能投资将大幅减少,传统钢铁业务面临高质量发展的严峻挑战。行业内兼并重组步伐加快,头部企业快速形成与小型特色企业并存的局面成为未来必然趋势,冶金工程建设和运营服务面临更大竞争压力。未来以绿色低碳和智能制造为两大抓手的钢铁高质量发展格局将逐步形成,全球钢铁正在向更加绿色、更加低碳、更加智能的方向迈进,打造钢铁低碳生态圈成为必由之路,这对冶金建设行业的技术创新和服务创新提出更高要求,也为未来市场开发带来新的
41、增长空间。基本建设领域,基本建设领域,仍蕴含着广阔的市场机遇。上半年,中央提出全面加强基础设施建设,宣布实施促进有效投资等 6 个方面 33 项措施,适度超前开展基础设施投资,推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。上半年在 GDP 增长 2.5%的情况下,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长 7.1%。在结构、区域、社会等各方面政策共同发力下,传统基建与新基建协同发力成为当前稳投资的重要抓手,“两新一重”已成为近两年固定资产投资的主要发力方向,为公司基本建设业务发展带来广阔空间。从行业趋势来看,整合重组加速进行,行业集中度越来越高,市场区域布局逐渐趋同,龙头企业积极
42、谋求综合布局、多元化发展和转型升级,寻求新的发展动力,竞争态势愈加激烈。新能源建设领域,新能源建设领域,产业重点将逐步从石油、煤炭等重资产产业向以光伏、风电、水电为代表的新能源产业转型。“十四五”时期风电、光伏将成为清洁能源增长的主力,到 2025 年,光伏总装机规模达到 7.3 亿千瓦,相当于 2020 年底的 2.9 倍。随着抽水蓄能中长期发展规划与加快抽水蓄能开发建设 6 项举措的相继发布,利好政策与行业需求双效叠加,抽水蓄能发展将持续提速,有望形成万亿级投资规模的市场。2 2.板块业务经营情况板块业务经营情况 2022 年上半年,公司继续抢抓机遇、完善体系、创新提升。报告期内,公司新签
43、合同额在高位的基础上继续保持增长,完成新签工程合同额 6,280.90 亿元,同比增长 6.15%,其中,新签冶金工程合同额 986.49 亿元,同比增长 0.55%,占新签工程合同额的比例为 15.71%。新签非冶金工程合同额 5,294.40 亿元,同比增长 7.26%,占新签工程合同额的比例为 84.29%。公司新签海外工程合同额为 164.66 亿元,同比降低 28.01%。公司在保持市场增速的同时,合同质量也得到明显提升,上半年中标百亿级项目 5 个,新签 10 亿元以上合同百余项,订单结构进一步优化。20222022 年上半年工程承包业务总体经营情况年上半年工程承包业务总体经营情况
44、 单位:千元 币种:人民币 2022 年上半年 占总额比例 2021 年上半年 同比增减 分部营业收入 270,794,824 92.43%231,256,834 17.10%毛利率(%)8.55-8.37 增加 0.18 个百分点 注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。(1 1)冶金工程建设业务)冶金工程建设业务 2022年,公司坚持创新驱动发展,加快冶金核心工艺流程、绿色发展、智能制造领域核心关键技术的研发,推动2021-2025战略规划的“181”攻关计划稳步实施。报告期内,公司全面启动冶金建设国家队“181计划”第三批研发项目立项工作,其中“冶金工业建筑安全智能监测预警平
45、台”等50个重大研发项目已进入专家评审环节。下半年,公司将继续加大重大研发项目经费支持2022 年半年度报告 13/205 力度,推动研发项目落地实施,并通过加快核心工艺链、低碳绿色链和数字智能链的延伸、补强、拓展,打造“一体两翼”的发展新格局,切实推动产业能级提升,巩固冶金建设国家队优势。公司在报告期紧抓重点区域,紧盯重点客户,聚焦重点项目,有效地保持了冶金建设合同额的继续增长,新签江苏永钢产能置换项目、玉昆钢铁棒线总包工程、三钢闽光三明本部高炉总包工程等一批重大建设项目,使冶金建设国家队地位得到持续巩固。报告期内,公司继续深耕海外冶金建设业务,取得重要突破:成功签约越南和发榕橘钢厂炼钢、烧
46、结、球团、原料厂项目,印度希亚姆集团焦炉转炉轧线项目-炼钢轧线项目,印尼OBI镍钴湿法三期选矿冶炼工程等多个冶金项目,在一带一路沿线国家进一步扩大公司影响力。公司冶金工程建设业务近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:单位:千元 币种:人民币 收入项目 2022 年上半年 2021 年上半年 2020 年上半年 金额 占比(%)金额 占比(%)金额 占比(%)冶金工程 56,262,888 20.78 47,198,024 20.41 31,763,810 19.42 注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。报告期内,公司新中标和签约的重大冶金工程建设项目情况如下:序号 项目(合同)名
47、称 合同金额(亿元)境内项目境内项目 1 江苏永钢产能置换及配套设施改造项目 50.0 2 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级改造项目棒线工程总承包合同 23.4 3 福建三钢闽光股份有限公司钢铁产能置换三明本部高炉工程EPC总承包工程合同 19.7 4 河钢乐亭钢铁基地项目二期工程合同 14.6 5 贵州安顺铝业等量技术改造工程项目 14.1 6 河南安钢周口钢铁有限责任公司168万吨热回收炼焦及配套项目炼焦标段PC总承包项目 13.9 7 稷山县铭福钢铁制品有限公司产能减量置换炼铁、炼钢总承包项目 13.9 8 内蒙古新吉宇钢铁有限责任公司炼铁、炼钢 EPC 总承包工程合同 12
48、.0 9 青拓 1780mm 热轧项目 9.5 10 河钢乐亭钢铁有限公司 1#烧结机烟气脱硫脱硝运维承包合同 8.3 境外项目境外项目 1 越南和发 2 榕桔钢厂 2*2500 高炉 EPC 合同 14.1 2 越南和发 2 榕桔钢厂炼钢 EPC 合同 12.8(2 2)非钢工程建设业务)非钢工程建设业务 房建和基础设施建设领域 公司紧抓当前基础设施投资增加的市场机遇,努力在基础设施业务领域扩大规模、扩展领域、打造品牌,着力强化高端引领、着力优化顶层设计、着力提升自身优势、着力创新商业模式、着力完善考核激励,不断提升业务占比。2022年上半年,公司继续推进“1+M+N”市场战略布局,聚焦优质
49、市场、聚焦优质项目、聚焦优质业主,系统布局京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市群、中部城市群、成渝城市群,兼顾西北和西南重点城市的大区域市场,深耕基建投资热点地区,着力提高在热点区域的影响力、控制力,奋力开拓国内外工程市场。报告期内,公司“1+M+N”的区域市场布局已初显成效,总部市场首位度和重点培育省份市场地位得到强化,市场集中度进一步提高。上半年,公司新签合同额再创历史同期新高,继续保持高速增长态势,相继中标的重点项目有:四川德阳天府旌城片区基础设施建设(科技创新片区、智创商务片区)项目、沧州市中心城区城市更新项目五标段新华区城中村改造(北部片区)、唐山市丰南湖西区城市更新单元工程等,市场影响
50、力不断提升。此外,公司通过不断深化与地方政府及大型企业等战略客户的合作,持续创新商业模式,促进承包模式向高端化和系统一体化方向发展,积极拓展城市更新改造、片区整体开发等业务,成2022 年半年度报告 14/205 功打通项目全生命周期内的投融资、设计、建设、运营一体或多种业态组合的产业链,赢得新的竞争优势。本公司非钢工程建设各细分行业近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:单位:千元 币种:人民币 收入项目 2022 年上半年 2021 年上半年 2020 年上半年 金额 占比(%)金额 占比(%)金额 占比(%)房屋建筑工程 137,894,743 50.92 114,878,95
51、0 49.68 83,477,320 51.04 交通基础设施 53,051,997 19.59 47,569,418 20.57 32,043,668 19.59 其他工程 23,585,196 8.71 21,610,442 9.34 16,252,472 9.95 注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。报告期内,公司签订的房建和基础建设领域重点项目如下:序号 项目(合同)名称 合同金额(亿元)房建项目房建项目 1 沧州市中心城区城市更新项目五标段新华区城中村改造(北部片区)工程合同 119.7 2 盐城市大丰区振城建设有限公司四个地块拆迁安置房建设项目 49.3 3 宜宾市叙州区南部新区
52、 ABO 片区综合开发项目(二标段)49.0 4 重庆市团结湖大数据智能产业园 PPP 项目 EPC 工程总承包合同 41.3 5 许昌市双创宜居示范区建安区区域开发“投资人+EPC”项目 31.3 6 成都理工大学产业技术学院项目(二期)、宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)项目包设计施工总承包合同 30.8 7 无锡市 XDG-2021-68 号地块开发建设项目工程总承包合同 29.6 8 黄石临空经济区基础设施建设项目包 1 工程总承包合同 29.0 9 巩义龙泉香莲田园综合体建设施工总承包合同 28.7 10 临沂济铁物流园项目 28.0 交通市政基础建设项目交通市政基础建设项
53、目 1 德阳天府旌城片区基础设施建设(智创商务片区)项目 75.4 2 宜昌高铁新城建设项目 65.5 3 2021-2022 年玉溪市红塔区棚户区改造项目等 9 个子项目 EPC 总承包合同 27.8 4 湖南省茶陵至常宁(含安仁支线)高速公路项目 25.0 5 G59 呼北高速公路新化至新宁段工程 PPP 项目第一标段施工总承包合同 23.0 6 G59 呼北高速公路新化至新宁段工程 PPP 项目第二标段施工总承包合同 23.0 7 三台县五里梁片区基础设施二期项目勘察、设计、施工总承包合同 16.9 8 S28 灵台至华亭高速公路二期及 S28 灵台至华亭高速公路东延线(长武至灵台)PP
54、P 项目施工合同 15.0 9 新乡市 2022 年市政城建项目合同 14.4 10 襄阳市内环提速改造二期工程(内环南线)EPC 工程总承包合同 13.5 其他项目其他项目 1 黄冈晨鸣差别化纤维素纤维及配套化学品总承包工程(一期 PC)项目 63.0 2 公主岭肉牛良种繁育融合示范产业园区项目工程总承包合同 24.0 3 黄冈晨鸣浆纸提升改造年产 80 万吨/年高档包装纸项目总承包工程合同 18.4 4 蜂联创业空间科技产业园项目施工总承包合同 18.0 5 银高矿业有限公司方城萤石矿建设开采项目 EPC 合同 11.0 6 安徽淮南现代煤化工产业园公共基础设施项目(公共设施)11.0 7
55、 武汉市千子山循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目二期工程合同 9.9 8 唐山宸桓节能科技有限公司新建一体化复合板材、A 级阻燃保温材料制品生产线项目 9.9 2022 年半年度报告 15/205 序号 项目(合同)名称 合同金额(亿元)9 秦创原水光智造产业基地项目设计、采购、施工总承包建设合同 9.7 10 安徽芜湖新建 10 万吨三元前驱体项目 8.1 新兴产业领域 报告期内,公司按照“新兴产业领跑者、排头兵”的战略定位,以专业技术研究院的领先专业技术优势为依托,凭借在钢铁冶金和基本建设领域积累的独特技术优势,持续发力新兴产业,担当起新兴产业发展突破者、创新者、引领者的重任,在生态环保与
56、文旅工程、新能源工程等领域取得了显著的成绩,不断打造可持续发展的靓丽新名片。在生态环保产业方面在生态环保产业方面,公司扎实践行“绿水青山就是金山银山”理念,凭借在节能环保领域的优势,对生态环保市场进行重点开发,抢抓实现“2035 年生态环境根本好转”目标的国家战略机遇,全力打造公司生态环保品牌。公司已成立专业的生态环保子公司中冶生态环保集团有限公司,抢抓绿色低碳发展的有利时机,依托领先技术优势,在水务、固体废物处理、矿山修复、生态环境治理等方面形成了规模优势,市场份额不断扩大。报告期内,公司成功签约了泾河新城第一污水处理厂工程 EPC 总承包、衡水市滨湖新区生态环境水系治理项目 EPC 总承包
57、、嘉兴市九水连心景观工程设计采购施工总承包(EPC)二标段工程等一批具有代表意义的项目。在文旅工程方面在文旅工程方面,公司作为全球最大的主题公园建设承包商,拥有国内唯一一家主题公园专业设计院,是国内唯一同时具有主题公园设计、施工总承包资质的企业。报告期内,公司成功签约全椒麒麟湖(智慧小镇)城市公园综合开发建设项目、洛阳阳光工业游园项目一期工程、纳溪沟休闲公园工程等一批文旅工程项目,进一步彰显了公司在主题公园领域的品牌影响力和行业竞争力。在新能源产业方面在新能源产业方面,公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇,加速发展光伏、风能等清洁能源建设业务,在实现自身业务发展的同时推动国家“双碳”目标的实
58、现进程。在光伏和风力发电方面,公司新签韶钢光伏项目(厂房一期)EPC 总承包、华润中卫沙坡头区新井沟 50MW 分散式风电项目主体工程、照旺新能源乌拉特中旗巴音乌兰源网荷储一体化 50MW 风储供热项目等一批大型项目,市场份额不断提升。报告期内,公司新签的重点新兴产业项目如下:序号 合同名称 合同金额(亿元)生态环保工程生态环保工程 1 达州东部经开区生态智慧城综合开发建设项目(一标段)48.6 康养工程康养工程 1 南阳仲景康养片区项目 EPC 工程总承包合同 186.8 2 天府机场国际健康服务中心(一期)项目 11.8 特色小镇和文旅建设工程特色小镇和文旅建设工程 1 洛阳老城区历史文化
59、街区基础设施提升和整体改造项目 42.4 2 洛阳市老城区建春门片区提升改造项目 21.1 3 老荔波古城文旅综合体项目(设计、施工)总承包合同 11.7 (二)(二)房地产开发业务房地产开发业务 1.1.行业概况行业概况 2022 年以来,房地产金融监管继续从严,“三道红线”压力叠加集中供地模式,对房地产企业短期资金形成巨大挑战,房产税的试点出台更进一步放缓了购房者置业节奏,市场预期已发生转变,全国房地产市场迅速降温。在“两集中”政策出台并叠加“三道红线”的压力下,企业控负债、降杠杆压力增加,随着投资和扩张动能相应降低,业绩增长承压、目标增速趋缓,住房开发已从追求暴利的短期粗放型增长转向理性
60、拿地、提高效率、提高质量的长期可持续方向发展,在房地产行业调控政策和融资环境仍将保持从严的态势下,各梯队房企门槛不断抬高的同时,也带来的一定的挑战和投资风险。2022 年半年度报告 16/205 2.2.板块业务经营情况板块业务经营情况 公司房地产布局继续坚持以“京津冀、长三角、粤港澳大湾区”三大经济圈为中心,优先进入一线城市的土地获取原则,严守“三道红线”,更加精打细算,控制拿地节奏,把化解存量作为重中之重,把严控增量作为硬要求,加大去化力度,提高回款能力。公司发挥央企地产优势,坚持向“城市综合开发运营开发服务商”转型,走效益优先、规模适度的品质化发展道路。报告期内,面对“去库存”压力和“限
61、购限贷”政策调控,公司继续坚持分类施策、分城施策原则,稳步推进房地产业务发展,通过公开市场招拍挂成功获取地块 2 宗,占地面积 1.75 万平方米,计容建筑面积 3.03 万平方米。报告期内,公司房地产开发投资金额为 64.8 亿元,较上年同期下降27%;新开工面积 112.8 万平方米,较上年同期增长 57.7%;竣工面积 255.7 万平方米,较上年同期增长 70%。报告期内,公司下属中冶置业荣膺 2022 年中国房地产百强企业第 36 位、百强盈利能力 TOP10、中国房地产公司品牌价值 10 强,荣获“中国城市开发运营优秀企业”、“中国房地产年度社会责任感企业”、“中国房地产产品力优秀
62、企业”称号;2022 年中冶物业蝉联“中国物业服务百强企业”、“中国物业服务年度社会责任感企业”荣誉。中冶置业品牌价值达 268 亿元,主体长期信用被国内权威信用评级机构评为最高 AAA 级。20222022 年上半年房地产开发业务总体经营情况年上半年房地产开发业务总体经营情况 单位:千元 币种:人民币 2022 年上半年 占总额比例 2021 年上半年 同比增减 分部营业收入 9,030,921 3.08%11,326,380-20.27%毛利率(%)10.97-20.74 减少 9.77 个百分点 注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。(三)(三)装备制造业务装备制造业务 1
63、.1.行业概况行业概况 随着碳达峰、碳中和的要求,钢铁行业作为碳减排的重点行业,绿色低碳、节能环保、智能化发展成为主要方向,对现有钢铁产能设备升级改造提出新的要求,以电炉为代表的核心冶金装备迎来新的发展契机;以大数据互联网等新技术赋能装备制造业,也成为我国冶金装备制造业的发展趋势。同时,随着国家建筑工业化和钢结构住宅产业化的快速发展,以装配式钢结构为代表的建筑产业化、标准化、绿色化成为我国钢结构产业的主要发展方向。2.2.板块业务经营情况板块业务经营情况 20222022 年上半年装备制造业务总体经营情况年上半年装备制造业务总体经营情况 单位:千元 币种:人民币 2022 年上半年 占总额比例
64、 2021 年上半年 同比增减 分部营业收入 6,799,675 2.32%6,065,257 12.11%毛利率(%)12.04-13.83 减少 1.79 个百分点 注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。2022 年半年度报告 17/205 3.3.钢结构业务情况钢结构业务情况 公司是中国钢结构工程的奠基者,是中国钢结构事业的开拓者之一,拥有“国家钢结构工程技术研究中心”和“中国钢结构协会”等重要研发平台与行业内最具影响力的专业协会,几乎主编、参编了国内所有钢结构国家、行业标准,在钢结构综合技术方面处于国内领先地位,具备集研发、设计、制造、安装、检测为一体的全产业链整合优势,
65、打造了一系列包括奥运会鸟巢、雁栖湖 APEC 会展中心、上海世博会主题馆、上海迪士尼乐园、北京环球影城等具有品牌影响力和美誉度的知名工程。公司作为国内最大的钢结构制造企业之一,在全国经济热点地区布局 32 个钢结构制造基地,基地自身设计产能达 165 万吨,产能、产业规模和制造量均居全国同行业前列。其中中冶(上海)钢构科技有限公司作为公司钢结构业务板块的代表企业,在 2022 年上半年继续保持稳健发展,中标并实施了青海西宁曹家堡机场三期扩建 T3 航站楼钢结构工程、珠海横琴总部大厦(二期)钢结构工程、黄河国家博物馆屋面钢结构、保定电谷金融中心钢结构工程、桂林国际会展中心钢结构工程屋面网架、南京
66、江北新金融中心一期项目二标段钢结构工程等重大项目。(四)(四)资源开发业务资源开发业务 1 1.行业概况行业概况 2022 年以来,国际政治经济局势复杂多变。一方面,受俄乌危机不断发酵升级的影响,全球“滞胀”风险显著增大,国际金融市场大幅震荡,地缘政治格局加速分化,全球开启新一轮加息周期。另一方面,国内疫情防控难度加大,奥密克戎变异株传播力强,3 月以来疫情在多地散发,疫情管控措施不断出台、升级。由于上半年疫情持续时间长、影响大,对经济供需两端造成较大冲击,尤其是上海疫情给全国乃至全球产业链带来冲击。在国内外多种超预期因素冲击影响下,包括铜、镍、铅、锌等有色金属在内的大宗商品价格高位震荡,其中
67、尤以镍价表现最为突出。今年 3 月份,伦敦金属交易所出现逼空事件,导致镍金属期货交易异常,价格异常拉升,国内国外价格倒挂,扰乱镍金属现货交易市场,加之疫情影响,下游市场需求骤降,镍价短时间大起大落。2022 年上半年,伦敦金属交易所镍、铜、锌、铅的收盘均价分别达到 28,593 美元/吨、9,749 美元/吨、3,794 美元/吨、2,262 美元/吨,较 2021 年上半年均价分别增长 63.3%、7.3%、33.1%、8.5%,较 2021 年下半年均价分别增长 47.4%、2.7%、20.1%、-1.1%。单位:美元/吨 单位:美元/吨 2022 年半年度报告 18/205 单位:美元/
68、吨 单位:美元/吨 以上数据来源:WIND,LME 2 2.板块业务经营情况板块业务经营情况 报告期内,公司所属巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、巴基斯坦山达克铜金矿和杜达铅锌矿三座海外在产重点矿山项目努力克服境外疫情防控和安全防恐的压力和负面影响,坚持疫情防控零感染、安全环保零事故、人员安全零伤亡,严格贯彻落实“快挖快卖、满产满销”的生产经营方针,持续优化各项生产技术指标,重点狠抓成本管控,较好完成了上半年的生产经营任务,合计实现营业收入 27.2 亿元、净利润 10.2 亿元。2 2022022 年上半年资源开发业务总体经营情况年上半年资源开发业务总体经营情况 单位:千元 币种:人民币 2022
69、年上半年 占总额比例 2021 年上半年 同比增减 分部营业收入 3,592,811 1.23%3,477,786 3.31%毛利率(%)46.30-42.41 增加 3.89 个百分点 注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。在产的重点矿产资源项目具体进展情况如下:(1 1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 报告期末,该项目估算保有资源量 1.50 亿吨,镍平均品位 0.85%、钴平均品位 0.09%,折合镍金属量 128.96 万吨、钴金属量 13.52 万吨,基本可满足该项目平稳运行 40 年所需。上半年,项目平均达产率为 103.6%,生产氢氧化镍钴含
70、镍 16,884 吨、钴 1,525 吨,销售氢氧化镍钴含镍9,960 吨、钴 932 吨,镍产量同比增长 2%,镍销量同比大幅下降 49%,但由于上半年镍钴均价较高,营业收入和净利润同比只分别下降 23%、10%。该项目业绩下降的主要原因是受伦镍期货市场逼空事件和国内局地疫情的双重影响,下游客户需求减弱,项目销售不及预期、产品库存较高,现已动态更新和优化销售策略,加大销售力度,加强库存去化。2022 年半年度报告 19/205 (2 2)巴基斯坦杜达铅锌矿项目)巴基斯坦杜达铅锌矿项目 报告期末,该项目估算保有锌金属量 85.41 万吨、铅金属资源量 39.50 万吨,锌平均品位 7.81%、
71、铅平均品位 3.61%,基本可满足该项目平稳运行近 20 年。同时,北杜达矿区成矿潜力较大,“十四五”期间计划进一步开展勘探工作,有望实现铅锌资源量翻番。上半年,项目生产锌精矿含锌23,404 吨、铅精矿含铅 4,875 吨,同比分别增长 13%、18%;销售锌精矿含锌 18,669 吨、铅精矿含铅 4,316 吨,同比分别增长 3%、34%;在产销量和铅锌价格同比明显增长的情况下,该项目上半年营业收入同比增长 27%,净利润同比增长 48%。(3 3)巴基斯坦山达克铜金矿项目)巴基斯坦山达克铜金矿项目 报告期末,该项目东矿体估算保有资源量 3.48 亿吨,铜平均品位 0.36%,折合铜金属量
72、 128.96万吨;保有储量 7,549 万吨,铜平均品位 0.375%,折合铜金属量 28.31 万吨,按储量计算,可其本满足该项目平稳运行 20 年所需。上半年,项目为抓住铜价处于高位的有利市场时机,提前完成冶炼厂年度大修任务,于 5 月 1 日点火恢复粗铜冶炼生产,截至 6 月末已生产粗铜 3,858 吨,上半年累计销售粗铜 8,925 吨,完成年计划的 53%,实现营业收入 6.5 亿元,完成年计划的 53%,实现分红利润 1.1 亿元,完成年计划的 74%。下半年,公司各在产重点矿产资源项目将持续贯彻落实“快挖快卖,满产满销”的生产经营方针,全面做好疫情防控、安全防恐和安全生产工作,
73、开足马力、抢抓生产、加快销售、降低库存,力争更好地完成全年生产经营目标,有效发挥利润拉升作用,为公司稳增长做出积极贡献。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在冶金建设领域,在冶金建设领域,公司是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商,以独占鳌头的核心技术、持续不断的革新创新能力、无可替代的冶金全产业链整合优势,承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任,是全球最强最优最大的冶金建设运营服务“国家队”。在国内市场,环保原料场、焦化、烧结及球团、炼铁、炼钢及连铸、热轧扁平材、热轧长材和冷轧业务领域的技术水平、工程业绩、建设效果、业主满意度方面处于绝对的领先
74、地位。在国外市场,站在国际水平的高端和整个冶金行业的高度,始终坚持创新驱动战略,不断开发新的核心技术,创建走向海外的新竞争优势。公司在钢铁冶金领域的高端咨询及总体设计能力上具有较强的竞争力,并具有在钢铁工程八大业务部位的技术竞争力,充分代表了中国在钢铁冶金建设领域技术开发和工程建设方面的实力和水平。在工程承包领域,在工程承包领域,公司作为全球最大的工程承包公司之一,在房屋建筑、装配式建筑、房地产、市政基础设施、综合工业工程施工、设备安装等方面具有较强的施工技术优势。公司拥有 12家甲级科研设计院、16 家大型施工企业、5 家区域公司,拥有 5 项综合甲级设计资质和 42 项施工总承包特级资质,
75、7 项公路工程施工特级资质、7 项市政工程施工特级资质,14 项建筑工程施工特级资质,具备房建和交通市政基础设施建设全产业链的系统集成能力,拥有涵盖科研开发、咨询规划、勘察测绘、工程设计、工程监理、土建施工、安装调试、产业运维、装备制造及成套、技术服务与进出口贸易等全流程、全方位的完整工程建设产业链。与一般的工程设计企业、工程施工企业或设备制造企业相比,可在全产业链上进行资源整合,为客户提供更为全面、综合性的服务。在新兴产业领域,在新兴产业领域,近年来公司在生态环保、特色主题工程、美丽乡村与智慧城市、康养产业等新兴产业领域持续发力,取得了行业领先地位。公司在污水处理、水环境治理、大气污染治理、
76、土壤修复、固废治理、垃圾焚烧、余热余压的资源综合利用等能源环保方面拥有一大批具备自主知识产权的专利技术和专有技术,建成了国内第一个实现最高排放标准的市政污水处理项目,在大型焚烧发电咨询设计领域已占据到全国 60%的市场份额;公司拥有 27 个国家级科技研发平台以及管廊、海绵城市、美丽乡村和智慧城市、主题公园、水环境、康养等一批国家级技术研究院,累计拥有有效专利超过 43,000 件,特别是主题公园研究院为国内唯一一家主题公园的专业设计院,同时借助公司强大的钢结构特别是异型钢结构生产制造能力,在主题公园设计、原材料、施工等方面实现了“中国制造”。此外,公司在矿产资源开发领域,掌握多项国内乃至国际
77、领先的矿山工艺和核心技术,拥有国内有色领域综合实力最强的设计院,具有完善的铜、铅、锌、镍及其他多种金属的矿山、冶炼工艺和装备技术,拥有数字测量与地理信息系统、复杂地质条件下的岩土2022 年半年度报告 20/205 工程勘察技术。在冶金矿山开采方面,大型地下铁矿采矿技术、大型露天开采等技术处于国内领先水平。在综合地产领域,在综合地产领域,公司行业地位不断提升,品牌影响力逐渐增大,中冶置业连续第四年位列“中国房地产百强企业”第 40 位、盈利性和稳健性 TOP10,同时荣获“中国城市开发运营优秀企业”、“中国房地产年度社会责任感企业”、“中国房地产产品力优秀企业”称号;中冶物业获评“中国物业管理
78、行业市场化运营领先企业”、“中国物业科技赋能领先企业”、“中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。公司已经成功实现了由房地产开发商向城市开发运营商的跨越升级。公司始终坚持围绕“一主 N 翼,多轮驱动”科技引领的发展战略及品牌产品定位,结合“绿色建筑、科技住宅、智能家居、智慧社区”的总体目标,打造“适温、适湿、富氧”的新一代高端智慧健康住宅。报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,本公司实现营业收入289,201,742千元,同比增长15.22%;实现利润总额8,648,431千元,同比增长 7.69%;实现归属于上市公司股东的净利润
79、5,871,055 千元,同比增长 18.91%。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一)(一)主营业务分析主营业务分析 1 1.财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 289,201,742 251,003,187 15.22 营业成本 262,190,220 226,5
80、57,020 15.73 销售费用 1,227,620 1,156,084 6.19 管理费用 4,939,714 5,041,482-2.02 财务费用 109,355 1,060,279-89.69 研发费用 7,638,329 6,008,195 27.13 经营活动产生的现金流量净额 167,708(8,565,449)不适用 投资活动产生的现金流量净额(1,594,881)(7,039,963)不适用 筹资活动产生的现金流量净额 22,233,423 14,125,446 57.40 营业收入变动原因说明:公司积极拓宽市场,增加营业收入。营业成本变动原因说明:随营业收入增加相应增加,
81、同时受市场原材料、人工等成本上升影响。销售费用变动原因说明:主要是人员费用、销售服务费等市场开拓费用上升。管理费用变动原因说明:主要是公司加强费用管控,差旅费、办公费等费用同比下降。财务费用变动原因说明:公司带息负债结构不断优化,同时受汇率变动影响,财务费用下降。研发费用变动原因说明:主要是公司加大研发投入,增加研发支出。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付投资活动的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款现金流入增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1 1)驱动业务收入变化的因
82、素分析:)驱动业务收入变化的因素分析:本公司财务状况和经营业绩,受国际国内宏观经济环境、我国财政和货币政策变化以及本公司所处行业发展状态和国家行业调控政策实施等多种因素的综合影响:1)国际、国内宏观经济走势 2022 年半年度报告 21/205 当前时期,国际政治经济形势复杂多变,新冠疫情仍处于高位,不稳定不确定因素仍然较多。本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。2)本公司业务所处行业政策及
83、其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、资源开发、装备制造业务均受所处行业政策的影响。随着国家“碳达峰、碳中和”的政策要求,碳排放限制逐渐升级、环保整治和能耗双控力度不断加大、房地产行业也逐步回归理性进入平稳发展期,同时全球矿产品价格出现大幅波动。上述国家政策、市场变化以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,进而影响公司的财务状况变化。上述 1)、2)两点是影响公司 2022 年上半年业绩的重要风险因素。3)国家的税收政策和汇率的变化 税收政策变化的影响 国家税收政策的变化将通过
84、影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司经营业绩和财务状况。本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策、高新技术企业税收优惠政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动,相关税收优惠政策的变化将可能影响本公司的财务表现。汇率波动和货币政策的影响 本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入和货币结算的汇率风险。此外,银行存款准备金率的调整、存贷款基准利率的变化等将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。4)境外税收政策及其变化 本公司在境外多个国家和地区经营业务,缴纳多种税项。由于各地税务政策和环境不同,包括企业所得税、外国承包商税、
85、个人所得税、利息税等在内的各种税项的规定复杂多样,本公司的境外业务可能因境外税务政策及其变化产生相应风险。同时,一些经营活动的交易和事项的税务处理也可能会因其不确定性而需企业做出相应的判断。5)主要原材料价格的变动 本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土方材料、添加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成本、疫情防控政策等因素影响,上述原材料价格的变化会影响本公司相应原材料及消耗品成本。6)工程分包支出 本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面提高了本公司承接大型项
86、目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分包成本的控制能力,也会影响到本公司的项目盈利能力。7)经营管理水平的提升 经营管理水平对公司的业绩将产生重要影响,本公司将继续突出改革主题,聚焦核心主业,进一步完善公司治理和内控运行,强化经营管理和风险管控,提高管理水平和效率,健全考核与激励机制;持续深化“大环境、大客户、大项目”的设计与运作,通过系统的改革创新、科学决策激发本公司的活力和创造力,实现管控系统的简洁高效有力。这些管理目标能否有效地实现,也将对公司的经营业绩改善产生较大的影响。8)收入分布的非均衡性 本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府对项
87、目的立项审批、节假日、北方“封冻期”等因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年,收入的分布存在非均衡性。(2 2)主营业务分行业、分地区情况)主营业务分行业、分地区情况 1)主营业务分行业情况 2022 年半年度报告 22/205 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年增减 工程承包 270,794,824 247,642,999 8.55 17.10 16.86 增加 0.18 个百分点 房地产开发 9,030,921 8,040,299 10.97-20.27-
88、10.44 减少 9.77 个百分点 装备制造 6,799,675 5,980,936 12.04 12.11 14.43 减少 1.79 个百分点 资源开发 3,592,811 1,929,190 46.30 3.31-3.67 增加 3.89 个百分点 注:分部收入及成本为未抵销分部间交易的数据。工程承包业务 工程承包业务是本公司传统的核心业务,主要采用施工总承包合同模式和融资加施工总承包合同模式,是目前本公司收入和利润的主要来源。2022 年上半年及 2021 年上半年本公司工程承包业务的毛利率分别为 8.55%及 8.37%,同比增加 0.18 个百分点。本公司各细分行业近 3 年同期
89、营业收入占工程承包收入总额的比重情况如下:单位:千元 币种:人民币 收入项目 2022 年上半年 2021 年上半年 2020 年上半年 金额 占比(%)金额 占比(%)金额 占比(%)冶金工程 56,262,888 20.78 47,198,024 20.41 31,763,810 19.42 房屋建筑工程 137,894,743 50.92 114,878,950 49.68 83,477,320 51.04 交通基础设施 53,051,997 19.59 47,569,418 20.57 32,043,668 19.59 注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。房地产开发业务 2022 年
90、上半年及 2021 年上半年,本公司房地产开发业务的总体毛利率分别为 10.97%及20.74%,同比减少 9.77 个百分点。装备制造业务 本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品。2022 年上半年及 2021年上半年,本公司装备制造业务的毛利率分别为 12.04%及 13.83%,同比减少 1.79 个百分点。资源开发业务 本公司的资源开发业务包括矿山开采及加工业务,从事矿山开采的主要有中冶集团铜锌有限公司、中冶金吉矿业开发有限公司等,从事加工业务的主要是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科技有限公司。2022 年上半年及 2021 年上半年,本公司资源开发业务的毛利率分别为
91、 46.30%及42.41%,同比增加 3.89 个百分点,主要是受国际大宗商品价格变动的影响。2)主营业务分地区情况 详见本报告第十节“财务报告”附注十五 1 分部信息。(3 3)成本分析表)成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工程承包 营业成本 247,642,999 93.18 211,909,292 91.87 16.86 房地产开发 营业成本 8,040,299 3.03 8,977,852 3.89-10.44 装备制造 营业成本 5,980,
92、936 2.25 5,226,656 2.27 14.43 资源开发 营业成本 1,929,190 0.73 2,002,779 0.87-3.67 注:分部成本为未抵销分部间交易的数据。成本分析其他情况说明:本公司近 3 年上半年同期工程项目成本的主要构成如下:2022 年半年度报告 23/205 单位:千元 币种:人民币 成本项目 2022 年上半年 2021 年上半年 2020 年上半年 金额 占比(%)金额 占比(%)金额 占比(%)分包成本 119,174,278 48.12 102,841,725 48.53 72,169,168 48.81 材料费 93,694,791 37.8
93、3 78,846,057 37.21 54,184,012 36.65 人工费 13,382,222 5.40 11,813,345 5.57 8,182,285 5.53 机械使用费 4,228,699 1.71 3,940,599 1.86 2,789,954 1.89 其他 17,163,009 6.94 14,467,566 6.83 10,522,362 7.12 工程成本合计 247,642,999 100.00 211,909,292 100.00 147,847,781 100.00 本公司工程项目成本的主要构成为分包成本、材料费、人工费、机械使用费等,各成本构成要素占营业成本
94、的比重较为稳定。(4 4)主要销售客)主要销售客户及主要供应商情况户及主要供应商情况 前五名客户销售额 11,300,452 千元,占本报告期销售总额的 3.90%;其中前五名客户销售额中无对关联方的销售额。单位:千元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%)单位 1 3,175,996 1.10 单位 2 2,668,883 0.92 单位 3 1,942,797 0.67 单位 4 1,795,763 0.62 单位 5 1,717,013 0.59 合计 11,300,452 3.90 前五名供应商采购额 3,213,094 千元,占本报告期营业成本 1.22%;其中
95、前五名供应商采购额中关联方采购 1,657,492 千元,占本报告期采购总额 0.63%。单位:千元 币种:人民币 供应商名称 本期采购金额 占全部营业成本的比例(%)单位 1 1,657,492 0.63 单位 2 494,276 0.19 单位 3 370,800 0.14 单位 4 369,455 0.14 单位 5 321,071 0.12 合计 3,213,094 1.22 3 3.费用分析费用分析 (1 1)销售费用)销售费用 本公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、运输费、广告及销售服务费等。2022 年上半年及2021 年上半年,本公司的销售费用分别为 1,227,620 千元及
96、 1,156,084 千元,同比增长 6.19%。(2 2)管理费用)管理费用 本公司的管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、办公费、差旅费等。2022 年上半年及 2021年上半年,本公司的管理费用分别为 4,939,714 千元及 5,041,482 千元,同比下降 2.02%。(3 3)财务费用)财务费用 本公司的财务费用包括经营业务中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2022 年上半年及2021年上半年,本公司的财务费用分别为109,355千元及1,060,279千元,同比下降89.69%。4 4.研发投入研发投入 本公司研发投入情况如下表所示:2022 年半年度报告 24/205
97、单位:千元 币种:人民币 本期费用化研发投入 7,638,329 研发投入合计 8,259,007 研发投入总额占营业收入比例(%)2.86 5 5.现金流现金流 本公司的现金流量情况如下表所示:单位:千元 币种:人民币 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 经营活动产生的现金流量净额 167,708(8,565,449)投资活动产生的现金流量净额(1,594,881)(7,039,963)筹资活动产生的现金流量净额 22,233,423 14,125,446(1 1)经营活动)经营活动 2022 年上半年及 2021 年上半年,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16
98、7,708 千元和-8,565,449 千元。2022 年上半年及 2021 年上半年,本公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金。本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等。(2 2)投资活动)投资活动 2022 年上半年及 2021 年上半年,本公司投资活动产生的现金流量净额为-1,594,881 千元和-7,039,963 千元,本公司投资活动主要在工程承包、房地产开发业务。本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长
99、期资产所支付的现金,以及投资支付的现金。(3 3)筹资活动)筹资活动 2022 年上半年及 2021 年上半年,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 22,233,423 千元和 14,125,446 千元。本公司筹资活动的现金流入主要为吸收投资收到的现金及根据经营管理需要形成的带息负债净现金流入,现金流出主要为偿还债务、支付利息的现金。6.6.本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三)(三)资产、负债情况
100、分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产/总负债的比例(%)上年期末数 上年期末数占总资产/总负债的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)流动资产 475,531,511 77.92 412,315,644 75.87 15.33 货币资金 63,153,944 10.35 41,824,464 7.70 51.00 应收账款 94,556,643 15.49 83,881,695 15.43 12.73 存货 70,158,705 11.50 61,847,522 11.38 13.44 合同资产
101、 117,841,333 19.31 91,185,630 16.78 29.23 非流动资产 134,757,827 22.08 131,154,503 24.13 2.75 无形资产 22,333,888 3.66 20,878,147 3.84 6.97 资产总额 610,289,338 100.00 543,470,147 100.00 12.29 2022 年半年度报告 25/205 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产/总负债的比例(%)上年期末数 上年期末数占总资产/总负债的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)流动负债 416,207,368 91.59 358,8
102、89,666 91.53 15.97 短期借款 46,429,353 10.22 21,395,848 5.46 117.00 应付票据 39,873,937 8.77 37,616,532 9.59 6.00 应付账款 190,266,025 41.87 155,265,041 39.60 22.54 合同负债 72,603,641 15.98 87,092,166 22.21-16.64 非流动负债 38,210,766 8.41 33,192,722 8.47 15.12 长期借款 29,179,206 6.42 25,332,533 6.46 15.18 负债合计 454,418,13
103、4 100.00 392,082,388 100.00 15.90 资产负债状况分析资产负债状况分析 (1 1)资产结构分析)资产结构分析 货币资金货币资金 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司的货币资金余额分别为 63,153,944 千元及41,824,464 千元,较年初增长 51.00%。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司使用权受限制的货币资金分别为 10,863,574千元及 10,607,640 千元,占货币资金的比例分别为 17.20%及 25.36%。使用受限制的货币资金主要包括承兑汇票保证金、保函保
104、证金、农民工工资保证金和项目专用款等。应收账款应收账款 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司应收账款账面价值分别为 94,556,643 千元及 83,881,695 千元,较年初增长 12.73%,主要是工程承包服务相关的应收账款增加。存货存货 本公司的存货主要由房地产开发成本、房地产开发产品、原材料、在产品、库存商品等构成,本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等业务的特点。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司的存货净值分别为 70,158,705 千元及61,847,522 千元
105、,较年初增长 13.44%。合同资产合同资产 本公司的合同资产主要由工程承包服务合同已完工未结算存货及工程质保金等构成,2022 年6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司的合同资产净值分别为 117,841,333 千元及 91,185,630千元,较年初增长 29.23%,主要是工程承包服务相关的合同资产增加。无形资产无形资产 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司的无形资产账面价值合计分别为 22,333,888千元及 20,878,147 千元,较年初增长 6.97%。本公司的无形资产主要为土地使用权、特许经营使用权、专利和专有技
106、术以及采矿权等。(2 2)负债结构分析)负债结构分析 长短期借款长短期借款 本公司长、短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、质押借款、保证借款等组成。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司的短期借款账面价值分别为 46,429,353 千元及21,395,848 千元,较年初增长 117.00%。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司长期借款账面价值分别为 29,179,206 千元及 25,332,533 千元,较年初增长 15.18%。报告期内,公司偿还的短期借款金额为 32,034,871 千元,长期借款金额
107、为 9,692,063 千元。报告期末,固定利率短期借款余额为 34,059,077 千元,固定利率长期借款金额为 11,827,446 千元。应付账款应付账款 应付账款主要为本公司应付供应商材料款、分包商工程款等,2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12月 31 日,本公司的应付账款账面价值分别为 190,266,025 千元及 155,265,041 千元,较年初增长22.54%。2022 年半年度报告 26/205 合同负债合同负债 合同负债主要为工程承包服务及销货合同相关的合同负债等。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12月 31 日,本公司的合同负债账面价值
108、分别为 72,603,641 千元及 87,092,166 千元,较年初下降16.64%。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1 1)资产规模资产规模 其中:境外资产 40,682,620(单位:千元 币种:人民币),占总资产的比例为 7%。(2 2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告第十节“财务报告”附注七 70。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四)(四)建筑建筑行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工
109、验收的项目情况 单位:千元 币种:人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 冶金工程 其他 总计 项目数(个)2,320 782 2,038 411 5,551 总金额 9,629,880 4,063,164 9,852,504 2,013,730 25,559,278 单位:千元 币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个)5,278 273 5,551 总金额 24,910,006 649,272 25,559,278 2.2.报告期内在建项目情况报告期内在建项目情况 单位:千元 币种:人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 冶金工程 其他 总计 项目数量(个)5,160 1,592
110、 4,484 1,384 12,620 总金额 139,142,101 48,711,615 54,155,795 13,353,001 255,362,512 单位:千元 币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个)12,297 323 12,620 总金额 249,942,865 5,419,647 255,362,512 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 27/205 4.4.报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 单位:千元 币种:人民币 项目地区 项目数量(个)总金额 亚洲 494 5,599,579 非洲 37 153,5
111、34 南美洲 19 88,881 欧洲 31 216,386 大洋洲 11 8,190 北美洲 4 2,349 总计 596 6,068,919 注:上述数据为未抵销内部交易的数据。5.5.公司融资安排的有关情况公司融资安排的有关情况 报告期末,公司债权和其他权益工具融资余额 1,231.17 亿元,较年初增加 30.49%,较好满足了企业发展及产业结构调整的资金需求。其中:债权融资余额 890.53 亿元,其他权益工具融资余额 340.64 亿元,融资结构进一步优化;一年内到期融资余额 579.68 亿元,长期融资余额 651.49亿元。(五)(五)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权
112、投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司交易性金融资产净额分别为 139,942 千元及1,107 千元,较年初增加 138,835 千元。2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司长期股权投资净额分别为 29,853,017 千元及 30,328,766 千元,较年初下降 1.57%。2022 年 6 月 30 日及2021 年 12 月 31 日,本公司其他权益工具投资净额分别为 881,681 千元及 786,855 千元,较年初增长 12.05%。2022 年 6 月 30
113、 日及 2021 年 12 月 31 日,本公司其他非流动金融资产投资净额分别为 4,719,881 千元及 4,711,041 千元,较年初增长 0.19%。(1 1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2 2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3 3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见本报告第十节“财务报告”附注十一。(六)(六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七)(七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 序号 子公司名称 业务性质 注册地 注册资本 总资产 净资
114、产 净利润 1 中国五冶集团有限公司 工程承包等 成都 5,004,178 53,554,741 9,839,065 1,152,731 2 中冶南方工程技术有限公司 设计、科研、工程总承包等 武汉 3,350,000 28,034,336 9,003,389 808,924 2022 年半年度报告 28/205 序号 子公司名称 业务性质 注册地 注册资本 总资产 净资产 净利润 3 上海宝冶集团有限公司 工程承包等 上海 5,285,230 54,057,850 10,327,479 794,886 4 中冶金吉矿业开发有限公司 资源开发等 北京 3,095,703 9,490,439 1
115、,221,011 729,926 5 中国十七冶集团有限公司 工程承包等 马鞍山 2,050,000 29,299,356 6,584,015 689,901 6 中国一冶集团有限公司 工程承包等 武汉 2,019,027 28,336,269 6,023,114 658,255 7 中冶宝钢技术服务有限公司 维检协力等 上海 1,200,000 7,398,297 4,707,267 391,212 8 中冶赛迪集团有限公司 设计、服务等 重庆 2,300,000 21,342,513 5,469,553 387,110 9 中冶建工集团有限公司 工程承包等 重庆 2,100,000 22,
116、716,155 5,559,776 377,157 10 中冶京诚工程技术有限公司 设计、科研、工程总承包等 北京 3,283,104 22,145,448 4,934,731 364,476 11 中国二冶集团有限公司 工程承包等 包头 1,500,000 21,080,762 3,143,622 348,070 12 中冶天工集团有限公司 工程承包等 天津 2,050,000 30,081,174 4,789,485 323,409 13 中国有色工程有限公司 设计、科研、工程总承包等 北京 2,346,730 13,480,003 4,990,351 294,103 14 中国十九冶集团
117、有限公司 工程承包等 攀枝花 3,010,000 23,822,731 4,609,349 273,298 15 中国二十二冶集团有限公司 工程承包等 唐山 2,780,000 29,789,873 4,741,100 267,962 16 中冶建筑研究总院有限公司 设计、科研、工程总承包等 北京 2,905,110 14,079,988 4,639,164 229,272 17 中冶交通建设集团有限公司 工程承包等 北京 9,312,258 28,953,993 9,542,276 167,926 18 中冶长天国际工程有限责任公司 设计、科研、工程总承包等 长沙 677,301 6,469
118、,534 2,619,304 140,075 19 中国二十冶集团有限公司 工程承包等 上海 2,050,000 34,641,220 5,048,088 138,322 20 中冶焦耐工程技术有限公司 设计、科研、工程总承包等 鞍山 1,296,600 8,645,035 2,464,427 134,701 2022 年半年度报告 29/205 子公司净利润占合并净利润 10%以上的子企业情况 单位:千元 币种:人民币 序号 单位名称 营业收入 营业成本 营业利润 净利润 归属于母公司净利润 1 中国五冶集团有限公司 40,064,986 36,636,928 1,350,670 1,152
119、,731 1,150,303 2 中冶南方工程技术有限公司 14,605,523 13,274,247 933,466 808,924 759,355 3 上海宝冶集团有限公司 33,831,040 31,618,818 852,307 794,886 789,918 (八)(八)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 详见本报告第十节“财务报告”附注九 3。五、五、其他披露事项其他披露事项 (一)(一)可能面对的风险及应对措施可能面对的风险及应对措施 适用 不适用 1.1.宏观经济风险宏观经济风险 公司所从事的主营业务受国家宏观经济运行、钢铁企业固定资产投资、建筑行业
120、发展、城镇化进程等多项因素的综合影响较大。2022 年上半年,受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素的影响,经济新的下行压力进一步加大。但我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变。随着国内疫情防控形势总体改善,稳增长的政策措施效果逐步显现,经济呈现恢复势头。企业所处的经营环境发生深刻变化,不仅考验企业的风险承受能力,更考验日常的经营能力和应对挑战能力。公司将做好合理的预期,并适时调整经营策略,充分利用积极发展条件,抢抓机遇,有效规避风险,推进企业高质量发展。2.2.传统冶金工程领域风险传统冶金工程领域风险 绿色化、低碳化是“十四五”期间钢铁行业主要趋势,同时数字化转型
121、、钢铁行业兼并重组将持续深度推进。钢铁行业逐步由规模性调整进入质量效益性调整的新阶段,钢铁行业数字化转型迎来新机遇。一是国家和省市纷纷出台系列支持数字经济发展的政策措施,政策红利将进一步释放。二是钢铁行业搬迁、转型升级等重大项目的实施,带来生产设备、工艺流程数字化再造。三是钢铁企业用户个性化需求日益增长,钢铁行业“大规模、标准化”固有本质向“小批量、多品种”新需求在转变,数字化转型将成为重要的途径依赖。四是“新基建”启动实施,智能化信息化设施加快建设,新一代智能化技术对传统钢铁行业的数字化转型升级提供了新的技术支撑。为应对以上变化,公司始终坚持“世界一流冶金建设国家队”不动摇,在关注新建产能的
122、同时,紧盯既有产能的技术改造,持续加大市场协调力度,巩固提升冶金市场,维护公司合理利益。同时持续加大转型力度,优化提升房建市场,扩大提升基建市场,非钢市场份额持续扩大,成功实现业务转型,有效化解了冶金工程市场风险。3.3.非钢工程领域风险非钢工程领域风险 2022 年上半年,面对持续不断的疫情考验和外部环境的不确定性,国家统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,经济运行持续稳定恢复,发展动力不断增强。公司在抓住政策机遇的同时,更加关注风险防控。基建行业的集中度越来越高,市场区域布局逐渐趋同,竞争态势愈加激烈。在此形势下,公司将立足自
123、身,继续坚持聚焦“优质市场、优质业主、优质项目”的市场开发主基调,不断提高管理效率,创新商业模式,努力抢抓发展机遇,在传统优势领域与新兴领域齐头并进,实现更高质量发展。4.4.房地产开发业务领域风险房地产开发业务领域风险 2022 年以来,房地产金融监管继续从严,“三道红线”压力叠加集中供地模式,对房地产企业短期资金形成巨大挑战,房产税的试点出台更进一步放缓了购房者置业节奏,市场预期已发生2022 年半年度报告 30/205 转变,全国房地产市场迅速降温。在此形势下,公司房地产业务坚持“房住不炒”的政策方针,科学研判政策和市场,提前布局并积极应对当前房地产市场降温的趋势变化,加强以房地产税、融
124、资调控政策为代表的房地产长效机制的研究,密切关注市场走势,积极引导子企业科学研判区域和城市发展规划,将投资经营策略与政策导向、市场趋势协调一致,全面落实“周转快、成本低、品质优、利润高”的开发理念,切实贯彻“控总量、去存量、防风险”的指导思想,积极探索去库存的新思路、新方法,下大力气盘活在手项目,切实削减库存、大力盘活退出高风险项目及低端资产,不断提升项目抗风险能力,从而有效应对房地产开发业务领域风险。5.5.金融领域风险金融领域风险 2022 年以来,全球金融市场面临严峻挑战,新冠疫情反复叠加各国通胀,俄乌冲突升温,美联储大幅加息等事件导致国际金融市场大幅波动,人民币对美元汇率呈大幅双向波动
125、趋势。公司将持续优化融资结构,加强与金融机构合作,密切关注汇率变化,加强外汇风险敞口管控,开展仅以套期保值为目的的外汇保值业务,坚决不涉足投机套利,同时多措并举节约财务成本、提高资金使用效率。6.6.大宗商品价格风险大宗商品价格风险 与公司业务相关的工程类原材料以及金属矿产资源等大宗商品市场价格,受国际国内宏观经济环境及市场需求变化的影响,可能会出现不同程度的波动,进而影响公司的生产经营成本及收入利润等。公司针对大宗商品市场价格波动,加强对变化趋势及政策的研究与预测,进而调整采购及销售策略。同时,加大工艺改进力度,进一步提高产量,加强成本控管,降低能耗,采取一切可能的措施降低生产、经营等各项成
126、本。7.7.国际化经营风险国际化经营风险 公司在多个国家和地区开展经营业务,均受当地政治、经济、公共安全和公共卫生事件、文化差异、合同法律、外汇及汇率、国际舆情等环境因素影响,在海外工程推进方面可能发生进度滞后、费用增加产生索赔纠纷、甚至暂停施工等情况,在矿业生产经营方面,可能发生成本上升、安全局势严峻等情况。公司将督促各子企业及境外机构深入研究海外项目所在地的政策、法律法规和人文环境,与当地政府和业主建立良好的合作关系,加快本土化进程,并认真做好疫情防控和人员安全工作,减少疫情及安全问题带来的不利影响;继续坚持海外重大工程项目投标及签约前的风险审查和实施过程中的风险分级管理,完善海外项目的应
127、急预案;在疫情常态化的大背景下,一方面坚守契约精神、尽最大努力履约和生产,另一方面处理好经营和安全的关系,确保人员及资产安全。8.8.环境及安全生产风险环境及安全生产风险 作为施工及生产类企业,公司业务涉及工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等多个行业,子企业及所属项目众多,安全生产风险、环保生产风险存在于生产经营过程中的各个环节。由于受人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷和环境的不安全因素等影响可能导致发生安全生产事故,以及环保排放不达标、危化物管理不当等导致发生环保事故,危害员工身体健康和安全,给企业造成一定经济损失,甚至影响企业声誉,对公司安全生产工作管理水平提出了较高要求。
128、为了有效防范环境风险,公司将继续积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,持续关注各地开展的环保督察,推动环保管理工作持续提升,通过开展“四不两直”环保督查检查,开展节能环保培训,不断提升生态环保意识。在安全生产方面,公司全面落实全员安全生产责任,加强安全队伍建设,充分发挥各系统专家作用,提高隐患排查治理实效,强化危化危爆品管控,做好防汛安全工作,不断推进安全生产标准化建设。9.9.资料诈骗及盗窃风险资料诈骗及盗窃风险 为保守国家秘密、保护商业秘密,公司已建立起较为完善的保密制度,定期以多种宣传教育方式加强员工保密意识,每年现场抽查评价子公司保密工作,采取访谈、查阅记录文件、调取涉密文件
129、和现场查看的形式,对保密工作管理体系运行情况进行监督检查。报告期内,公司未发生资料诈骗及盗窃事故。2022 年半年度报告 31/205 10.10.网络风险及安全网络风险及安全 随着“互联网+”在信息化中的深度应用,企业网络拓扑日益复杂,信息系统数量激增,网络中断和系统宕机的可能性也迅速增长。同时,公司积极开拓海外市场,国际影响力日渐提升,信息系统遭受网络攻击的风险也随之增加,一旦发生风险事件,可能对公司的生产运营带来严重影响。为有效防范网络风险,公司按照上级主管单位要求,不断优化和完善网络信息系统、提升防护和应急响应能力,并组建了网络和信息系统安全专业团队,实时进行网络监控,定期开展升级保护
130、和安全大检查,构建了较完善的安全防护体系,以最大限度防范网络风险,避免安全事件发生。(二)(二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 32/205 第五节第五节 公司治理公司治理 一、一、公司治理及企业管治情况公司治理及企业管治情况 报告期内,公司始终坚持“两个一以贯之”,进一步推动加强党的全面领导和完善公司治理相统一,建立中国特色现代企业制度,继续严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会等监管部门的有关规定及上交所、香港联交所有关要求,持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作。作为公司治理架构中的重要组成部分,公司董事会与党委
131、、监事会、管理层各司其职、各负其责,及时有效沟通,形成了决策、管理、监督各环节协调、高效运转的规范机制。报告期内,公司治理水平得到进一步提升,为促进公司发展和提升股东价值奠定了良好基础。2022 年初,公司第三届董事会成员为:董事长国文清先生、执行董事张孟星先生、独立非执行董事周纪昌先生、余海龙先生、吴嘉宁先生,职工代表董事闫爱中先生。2022 年 1 月 26 日,国文清先生因工作需要辞去公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务,余海龙先生到期退任独立董事及董事会专门委员会相关职务。同日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举陈建光先生为公司第三届董事会执行董事,选举郎加先生为第三届
132、董事会非执行董事,选举刘力先生为第三届董事会独立非执行董事;公司第三届董事会第三十五次会议选举陈建光先生为公司第三届董事会董事长。截至报告期末,公司第三届董事会成员为:董事长陈建光、执行董事张孟星、独立非执行董事周纪昌、非执行董事郎加、独立非执行董事刘力、独立非执行董事吴嘉宁,职工代表董事闫爱中。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会等各项会议的召集召开符合公司法、公司章程的有关规定。报告期内,本公司共召开股东大会 2 次,董事会会议 6 次,董事长专题会 3 次,专门委员会会议 9 次,监事会会议 2 次。本公司已采纳标准守则作为其董事及监事进行本公司证券交易的守则。经向本公司全体董事及监事
133、作出特定查询,本公司认为董事及监事于截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月内全面遵守标准守则及其要求。二、二、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 中国中冶 2022 年第一次临时股东大会 2022/1/26 www.hkexnews.hk 2022/1/27 审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 中国中冶 2021 年度股东周年大会 2022/6/30 www.hkexnews.hk 2022/7/1 审议通过关于的议案、关于的议案、关于中国中冶2021
134、年度财务决算报告的议案、关于中国中冶 2021 年度利润分配的议案、关于中国中冶董事、监事 2021 年度薪酬的议案、关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案等 11 项议案 2022 年半年度报告 33/205 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 2022 年 1 月 26 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,公司董事张孟星先生、闫爱中先生、余海龙先生,候任董事陈建光先生、郎加先生、刘力先生,监事尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生,董事会秘书曾刚先生出席了会议。会议审议并通过普通决议案
135、 2 项,为关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第三届董事会独立董事的议案。2022 年 6 月 30 日,公司召开 2021 年度股东周年大会,公司董事陈建光先生、刘力先生,监事尹似松先生、褚志奇先生,董事会秘书曾刚先生出席了会议。会议审议并通过决议案 11 项,为关于的议案、关于的议案、关于中国中冶 2021 年度财务决算报告的议案、关于中国中冶 2021 年度利润分配的议案、关于中国中冶董事、监事 2021 年度薪酬的议案、关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案、关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案、关于与五矿集团财务有限责任公司签署并设定 2022 年-2024
136、 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案、关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签的议案、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案、关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案,听取了报告 1 项,为中国冶金科工股份有限公司 2021 年度独立非执行董事述职报告。三、三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈建光 执行董事、董事长 选举 郎加 非执行董事 选举 刘力 独立非执行董事 选举 国文清 执行董事、董事长 离任 余海龙 独立董事 离任
137、公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2022 年 1 月 26 日,公司董事会收到国文清先生的书面辞职报告,国先生因工作需要,辞去公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举陈建光先生为公司第三届董事会执行董事,选举郎加先生为第三届董事会非执行董事,选举刘力先生为第三届董事会独立非执行董事;同日,公司第三届董事会第三十五次会议选举陈建光先生为公司第三届董事会董事长。余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任公司独立非执行董事职务,至 2020 年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到
138、六年。由于余先生期满离任会导致公司独立董事人数占比低于法定最低要求,根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引等有关规定,余先生继续按照法律法规和公司章程的规定履行独立董事及相关职责。2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举新任独立董事,余先生退任独立董事及董事会专门委员会相关职务(详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的相关公告)。截至报告期末,公司第三届董事会成员为:董事长陈建光先生、执行董事张孟星先生、独立非执行董事周纪昌先生、非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、独立非执行董事吴
139、嘉宁先生,职工代表董事闫爱中先生。除上文所披露外,截至本报告期末,本公司并未知悉任何根据香港上市规则第 13.51B(1)条规定有关董事或监事资料变更而须作出的披露。2022 年半年度报告 34/205 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 五、五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已
140、在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二)(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 报告期内,本公司下属中冶赛迪重庆信息技术有限公司继续依法合规推进员工持股相关工作。本公司下属中冶南方工程技术有限公司经主管部门审批同意,在本报告期继续开展科技型企业岗位分红工作。公司将按照国务院国资委的总体部署与指导要求,认真学习领会国企改革“1+N”系列文件和中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引,结合本公司及下属子公司实际研究制定股权激励计
141、划,目前尚处于方案制定阶段,具体方案内容与进度安排尚待确定,相关方案确定后还需国务院国资委及上级单位批准后方可开展,公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。六、六、财务与审计委员会对中期业绩的审阅工作财务与审计委员会对中期业绩的审阅工作 财务与审计委员会已审阅了本公司截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月未经审计之中期业绩,认为截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月未经审计之中期业绩符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。2022 年半年度报告 35/205 第六节第六节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信信息情况息情况 (一)(一)属于环境保护
142、部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 根据国家、省市和环保部门发布的 2022 年上半年重点监控企业及重点排污企业名单,在中国中冶所属企业中,中国有色工程有限公司(以下简称“中国有色”)下属襄阳恩菲环保能源有限公司、赣州恩菲环保能源有限公司、固安恩菲环保能源有限公司、恩菲城市固废(孝感)有限公司和中冶南方工程技术有限公司(以下简称“中冶南方”)下属都市环保新能源开发大丰有限公司均被列为废气重点监控企业;中国有色下属洛阳中硅高科技有限公司、固安恩菲环保能源有限公司和恩菲城市固废(孝感)有限公司被
143、列为废水重点监控企业;中国有色、中冶南方、中冶华天工程技术有限公司和中冶生态环保集团有限公司下属 34 家污水处理企业被列入污水处理重点监控企业。在报告期内,各重点排污单位各项环保设施均运行正常,主要污染物实现了达标排放并完成了总量减排目标,无超标排放情况。公司始终坚持坚持以习近平生态文明思想为指导,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,持续推动公司结构调整和转型升级,以绿色发展为长远目标,制定了中国中冶能源节约与生态环境保护管理办法、中国中冶能源节约与生态环境保护责任制实施细则、中国中冶能源节约与生态环境保护报告实施细则、中国中冶安全环保事故责任追究实施细则、中国中冶突发环境事件综
144、合应急预案和中国中冶绿色施工示范图集等文件,内容涵盖节能环保管理总体要求、监督检查、报告责任、教育培训、考核与奖惩及突发环境事件综合应急管理,能够满足国家节能环保管理的最新要求,并积极推动公司节能减排,推进绿色施工等相关工作,全面完成了年度节能环保管理目标。多年来公司始终积极投身于环境治理和环境保护,倡导绿色环保理念,努力提高能源利用效率,着力建立资源节约型和环境友好型企业。1.1.排污排污信息信息 适用 不适用 34 家污水处理重点监控企业 序号序号 公司名称公司名称 排放口名称排放口名称 主要污染物主要污染物及特征污染及特征污染物名称物名称 执行标准名称执行标准名称 标准值标准值(mg/L
145、)(mg/L)注注 实际排放实际排放值值(mg/L)(mg/L)总排放速总排放速率率(万万 t/t/天天)排放去向排放去向 1 滁州市中冶水务有限公司 清流污水处理厂总排口 WS-01904 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 23.67 16.10 清流河 氨氮 5(8)0.45 2 来安县中冶华天水务有限公司 来安县中冶华天水务有限公司污水排放口WS-06998 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 22.59 5.00 来河 氨氮 5(8)0.39 3 中冶秦皇岛水务有限公司 山海关污水处理厂出
146、水口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 16.80 3.06 潮河 氨氮 5(8)0.20 4 寿光市城北中冶水务有限公司 寿光市城北中冶水务有限公司外排口WS-37078304 COD 出水主要指标(CODCr、氨氮、总磷)提升至地表水类标准,总氮提升至 12mg/L,其他指标执行 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准 30 21.62 7.36 张僧河 氨氮 1.5 0.53 5 天长市中冶华天水务有限公司(天长市污水处理厂)排放口编号为 WS-009 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-
147、2002)一级A 标准 40 14.40 6.39 川桥河 氨氮 2(3)0.38 2022 年半年度报告 36/205 6 天长市中冶华天水务有限公司(秦栏镇污水处理厂)天长市秦栏镇蒋圩混合入河排污口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 15.78 0.60 秦栏河 氨氮 5(8)0.24 7 天长市中冶华天水务有限公司(杨村镇污水处理厂)天长市杨村镇污水处理厂混合入河排污口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 20.19 0.49 杨村河 氨氮 5(8)0.63 8 天长市中冶华天水务有限公司(
148、天长市经济开发区污水处理厂)排放口编号为WS-04303 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 24.58 2.00 新川桥河 氨氮 5(8)1.15 9 天长市中冶华天水务有限公司(铜城镇污水处理厂)排放口编号为WS-04305 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 24.15 0.50 铜龙河 氨氮 5(8)0.42 10 兴隆县中冶水务有限公司 消毒池出口 WS-001 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 15.85 2.26 柳河 氨氮 5(8)0
149、.35 11 定远县中冶水务有限公司 废水排放口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 16.00 5.04 马桥河 WS-50004 氨氮 5(8)0.47 12 六安市中冶水务有限公司 总排口 WS00075 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 15.03 2.17 苏大堰 氨氮 5(8)1.02 13 来安县中冶华天水务有限公司 汊河污水处理厂 汊河污水处理厂污水排放口 WS-06902 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 20.40 2.02 滁
150、河 氨氮 5(8)0.68 14 马鞍山市中冶水务有限公司 马鞍山市中冶水务有限公司 WS-090801 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 8.43 1.70 襄城河 氨氮 5(8)0.18 15 黄石市中冶水务有限公司 黄石市中冶水务有限公司排放口 DW001 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 13.00 3.69 磁湖 氨氮 5(8)0.70 16 寿光市中冶华天水务有限公司 寿光中冶华天水务有限公司排污口WS-37078309 COD 出水主要指标(CODcr、氨氮、总磷)提升至地表水类标
151、准,总氮提升至 12mg/L,其他指标执行 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准 30 30.40 11.86 小清河 氨氮 1.5 0.44 17 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司排放口编号 DW001 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 23.68 4.80 排入人造河 氨氮 5(8)0.27 18 福州市长乐区中冶水务有限公司 福州市长乐区中冶水务有限公司排放口WS26616 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 24.76 5.5
152、7 闽江 氨氮 5(8)0.23 19 宣城市中冶水务有限公司 宣城市双桥污水处理厂混合入河排污口编号:341802022 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A 标准 50 16.78 1.47 水阳江 氨氮 5(8)0.46 20 北京中设水处理有限公司 一期总排口 COD 城镇污水处理厂水污染物排放标准(现有污水厂一级A)DB11/890-2012 20 15.00 6.21 刺猬河 氨氮 1.0(1.5)0.35 总磷 0.2 0.14 二期总排口 COD 城镇污水处理厂水污染物排放标准(新建污水厂一级A)DB11/890-2012 20 13.00 4
153、.23 氨氮 1.0(1.5)0.28 总磷 0.2 0.11 21 兰州中投水务有限公司 总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级B)GB18918-2002 60 19.42 22.40 黄河 氨氮 8(15)0.54 总磷 1 0.10 2022 年半年度报告 37/205 22 孝感中设水务有限公司 总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A)GB18918-2002 50 14.00 12.70 滚子河 氨氮 5(8)1.22 总磷 0.5 0.31 23 温县中投水务有限公司 第一污水厂总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A)GB18918-200
154、2 50 15.45 3.07 荣蚰河 氨氮 5(8)0.34 总磷 0.5 0.25 第二污水厂总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A)GB18918-2002 50 26.83 2.19 新蟒河 氨氮 5(8)0.30 总磷 0.5 0.22 24 常州恩菲水务有限公司 总排口 COD 太湖地区其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)60 45.63 2.15 采菱港 氨氮 5 0.37 总磷 0.5 0.11 25 武陟县中设水务有限公司 总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A)GB18918-2002 50 39.55 1.
155、62 二四区涝河 氨氮 5(8)0.29 总磷 0.5 0.17 26 平原中设水务有限公司 总排口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A)GB18918-2002 50 26.60 4.22 马洪干渠 氨氮 5(8)0.27 总磷 0.5 0.20 27 滦平中设环保有限公司 总排口 COD 地表水环境质量标准(类)GB3838-2002 15 6.68 0.05 火斗山河 氨氮 0.5 0.02 总磷 0.1 0.03 28 涿州中设水处理有限公司 总排口 COD 大清河流域水污染排放标准DB13/275/2018 30 13.42 2.00 北拒马河南支 氨氮 1.5(2.5)0
156、.05 总磷 0.3 0.08 29 涿州中设环保有限公司 西厂总排口 COD 大清河流域水污染排放标准DB13/275/2018 30 12.90 4.00 北拒马河 氨氮 1.5(2.5)0.07 总磷 0.3 0.11 东厂总排口 COD 大清河流域水污染排放标准DB13/275/2018 30 13.55 4.00 北排干渠道入白沟河 氨氮 1.5(2.5)0.08 总磷 0.3 0.10 开发区厂总排口 COD 大清河流域水污染排放标准DB13/275/2018 30 11.69 2.00 北排干渠道入白沟河 氨氮 1.5(2.5)0.03 总磷 0.3 0.04 30 都市环保武汉
157、水务有限公司 武汉市豹澥污水处理厂废水排放口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级 A 标准)(GB18918-2002)50 8.70 5.2472 长江 氨氮 5(8)0.05 总磷 0.5 0.28 31 都市环保武汉水务有限公司左岭污水处理厂废水总排口 COD 50 12.50 8.7767 氨氮 5(8)0.2 总磷 0.5 0.33 32 都市环保竹溪县水务有限公司 竹溪县东城新区污水处理厂排放口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级 A 标准)(GB18918-2002)50 17.4 0.85 竹溪河 氨氮 5(8)1.13 总磷 0.5 0.28 33 都市环保麻
158、城水务有限公司 都市环保麻城污水处理厂废水排放口 COD 城镇污水处理厂污染物排放标准(一级 A 标准)(GB18918-2002)50 13.99 0.852 举水河 氨氮 5(8)0.24 总磷 0.5 0.05 34 来安县中冶华天水环境投资有限公司(第二污水处理厂)废水总排口 DW001 COD 污水综合排放标准GB8978-1996 二级标准 120 87.36 1.60 来安县污水处理厂 氨氮 污水综合排放标准GB8978-1996 二级标准 25 3.64 注:GB18918-2002标准括号外数值为水温12摄氏度时的控制目标,括号内数值为水温12摄氏度时的控制目标。2022 年
159、半年度报告 38/205 废气重点监控企业(5 家企业)序号序号 公司名称公司名称 排放口名称排放口名称 主要污染物及主要污染物及特征污染物名特征污染物名称称 执行标准名称执行标准名称 标准值标准值 实际排放实际排放值值 总排放速总排放速率(率(kg/h)kg/h)排放去向排放去向 1 襄阳恩菲环保能源有限公司(新增排放口#4)恩菲襄阳生活垃圾焚烧发电厂(污水排口)COD 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放限定值 500mg/L 29.95 0.49 余家湖污水处理厂 PH 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级排放限定值 69 7.14/襄阳恩菲垃圾焚烧电厂废气排放口
160、1 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 22.61 1.79 大气环境 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 147.24 11.70 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 5.73 0.45 襄阳恩菲垃圾焚烧电厂废气排放口2 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 30.24 1.80 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 168.63 8.30 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/
161、Nm 5.73 0.37 襄阳恩菲垃圾焚烧电厂废气排放口3 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 30.16 2.20 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 172.72 13.20 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 1.11 0.06 襄阳恩菲垃圾焚烧电厂废气排放口4 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 26.52 1.41 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 151.89 7.10 烟尘 生活垃圾污染
162、控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 3.83 0.08 2 赣州恩菲环保能源有限公司 赣州恩菲垃圾焚烧电厂 1废气排放口 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 3.73 0.73 大气环境 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 139.54 12.71 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 6.25 1.18 赣州恩菲垃圾焚烧电厂 2废气排放口 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 5.23 0.47 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(
163、GB18485-2014)300mg/Nm 171.35 17.30 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 5.33 0.56 赣州恩菲垃圾焚烧电厂 3废气排放口 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)100mg/Nm 6.56 0.58 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 159.59 13.59 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 5.85 0.50 3 固安恩菲环保能源有限公司 固安恩菲垃圾焚烧电厂 1废气排放口 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2
164、014)100mg/Nm 30.56 11.09 大气环境 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 50.21 14.52 2022 年半年度报告 39/205 序号序号 公司名称公司名称 排放口名称排放口名称 主要污染物及主要污染物及特征污染物名特征污染物名称称 执行标准名称执行标准名称 标准值标准值 实际排放实际排放值值 总排放速总排放速率(率(kg/h)kg/h)排放去向排放去向 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 3.21 0.83 固安恩菲垃圾焚烧电厂 2废气排放口 二氧化硫 生活垃圾污染控制标准(GB18485-
165、2014)100mg/Nm 40.31 3.40 氮氧化物 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)300mg/Nm 46.17 4.07 烟尘 生活垃圾污染控制标准(GB18485-2014)30mg/Nm 2.54 0.11 4 恩菲城市固废(孝感)有限公司 孝感恩菲废气排放口 二氧化硫 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020 100mg/Nm 6.87 0.4664 大气环境 氮氧化物 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020 300mg/Nm 164.65 2.4048 烟尘 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020 30mg/Nm 9.44 0.27
166、17 5 都市环保新能源开发大丰有限公司 都市环保 1#废气 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011 100mg/m 9.125 0.0489 大气环境 氮氧化物 100mg/m3 72.375 0.388 废水重点监控企业(3 家企业)序号序号 公司名称公司名称 排放口名称排放口名称 主要污染物主要污染物及特征污染及特征污染物名称物名称 执行标准名称执行标准名称 标准值标准值 实际排实际排放值放值 总排放速总排放速率(率(kg/h)kg/h)排放去向排放去向 1 洛阳中硅高科技有限公司一分公司 废水总排口 pH 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)69 7.70
167、 /洛阳市新区污水处理厂 SS 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)400mg/L 79.50 3.56 COD 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)500mg/L 47.40 2.24 氨氮 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)/0.77 0.04 Cl 盐业、碱业氯化物排放标准DB41/276-2011 350mg/L 150.50 7.23 F-污水综合排放标准GB8978-1996(三级)20mg/L 2.27 0.11 尾气淋洗塔烟囱 HCl 大气污染物综合排放标准二级 100mg/Nm3 6.10 /大气环境 0.915kg/h 0.03 0.18 酸
168、雾净化塔烟囱 HF 大气污染物综合排放标准二级 9mg/Nm3 0.30 /0.38kg/h 0.00 0.01 NOx 大气污染物综合排放标准二级 240mg/Nm3 15.30 /2.85kg/h 0.28 0.55 2 固安恩菲环保能源有限公司 污水总排口 COD 污水综合排放标准GB8978-1996 中表 4 三级标准以及固安绿源城区污水处理有限公司进水水质要求。500mg/L 133.13 3.26 固安绿源城区污水处理有限公司 氨氮 45mg/L 1.00 0.03 PH 69 8.12 /2022 年半年度报告 40/205 序号序号 公司名称公司名称 排放口名称排放口名称 主
169、要污染物主要污染物及特征污染及特征污染物名称物名称 执行标准名称执行标准名称 标准值标准值 实际排实际排放值放值 总排放速总排放速率(率(kg/h)kg/h)排放去向排放去向 3 恩菲城市固废(孝感)有限公司 污水总排口 COD 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)及孝感市邓家河污水处理厂收水标准 400mg/L 30.86 0.09 孝感市邓家河污水处理厂 氨氮 污水综合排放标准GB8978-1996(三级)及孝感市邓家河污水处理厂收水标准 40mg/L 1.39 0.0046 2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 2022 年上半年,公司
170、下属各相关企业防治污染设施均正常稳定运行,生产运行管理完善,能保证达标排放;各污水处理企业高度重视节能降耗工作,各项防治污染设施运行正常,通过不断加强对污水处理设施、运行等各方面的管理管控,有效保证了出水水质稳定达标。中硅高科废水处理设施有三废处理站、生活污水一体化处理设施,废气处理设施有尾气淋洗塔、酸雾净化塔、布袋除尘器,固废设有一般固废存放场地废水处理泥渣场、氢化渣场和危险废物暂存场地,报告期内各项防治污染设施正常稳定运行、生产运行管理完善、能保证达标排放。各焚烧电厂不断加强在渗滤液、飞灰、烟气净化系统方面的管控,保证污水处理和烟尘达标排放。北京恩菲环保股份有限公司在报告期内,不断加强对污
171、水处理设施、运行等各方面的管理管控,以保证出水 100%能够达标排放。兰州市雁儿湾污水厂提标改扩建工程项目(一级 A)、涿州中设水处理松林店厂提标改造工程正在进行中。都市环保新能源开发大丰有限公司 2 套机组,分别配套建设有“SNCR(炉内高温段注射尿素、非催化还原脱硝系统)”、“炉内脱硫系统(向炉内高温燃烧区注入干石灰粉)”和“旋风除尘+布袋除尘的两级除尘系统”。中冶生态环保集团有限公司运营的 19 家污水处理厂的污水处理工艺主要采用一级处理(物理化学处理工艺)+二级处理(生化处理工艺)+三级处理(深度处理工艺),出水水质主要执行城镇污水厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级
172、A 标准。都市环保武汉水务有限公司所属豹澥污水处理厂采用了具有强化生物脱氮除磷功能的水解酸化+改良型 A/A/O+混凝过滤工艺,出水消毒采用了次氯酸钠消毒方式。都市环保武汉水务有限公司所属左岭污水处理厂采用了具有强化生物脱氮除磷功能的改良型 MSBR+混凝过滤工艺,出水消毒采用了次氯酸钠消毒方式。3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 本公司下属企业运营的相关污水处理厂、固废处理厂等环境影响评价及行政许可情况如下:赣州恩菲二期项目于 2019 年 9 月 3 日取得赣州市行政审批局批复(赣市行审证(1)字2019110
173、 号),2020 年 9 月进行环保验收监测,2020 年 12 月 16 日组织专家评审会开展环保验收,2021 年 2 月 9 日至 3 月 12 日在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上进行公示,并于公示当月完成区、市生态环境部门备案。固安恩菲项目于 2020 年 4 月 2 日取得廊坊市生态环境局关于项目环评批复(廊环函202037号),项目建设过程中严格落实环评批复中要求。2021 年 12 月 31 日自行组织专家进行环保设施竣工三同时自主验收。孝感恩菲项目于 2019 年 7 月 11 日已获得环境影响评价批复(孝环函2019101 号);2021年 10 月 20 日完成环境
174、保护自主竣工验收工作,环评和验收文件中的环保要求均已全部落实。恩菲环保兰州市雁儿湾污水厂提标改扩建工程环境影响报告书取得批复(兰环复201818号);涿州中设环保西厂提标改造工程取得环保批复(涿环表202022 号)并已通过工程竣工环境保护验收;涿州中设环保东厂提标改造工程取得环保批复(涿环表202021 号)并已通过工程竣工环境保护验收;涿州中设环保开发区厂提标改造工程取得环保批复(涿环表202023 号)并2022 年半年度报告 41/205 已通过工程竣工环境保护验收;涿州中设水处理松林店厂提标改造工程取得环保批复(涿环书201909 号)。麻城污水处理厂项目已获得环境影响评价批复(黄环
175、函2017230 号)、排污许可证,环评和验收批复文件中的环保要求已全部落实。竹溪县东城新区污水处理厂建设项目获得了环评批复(十环函(2019)481 号),环评批复文件中的环保按要求全部落实。一期工程竣工环境保护阶段性验收已完成。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 洛阳中硅高科技有限公司一分公司突发环境事件应急预案于2020年11月23日在洛阳市洛龙区生态环境局备案,备案文号:410311-2020-04-H。襄阳恩菲环保能源有限公司突发环境事件应急预案于2021年9月9日在襄阳市生态环境局襄城分局备案,备案文号:420602-2021-005M。赣州恩菲环保能源
176、有限公司突发环境事件应急预案于 2020 年 6 月 18 日在赣州市赣县生态环境局,备案文号:360721-2020-075-2。固安恩菲环保能源有限公司突发环境事件应急预案于2021年12月30日在廊坊市生态环境局固安县分局备案,备案文号:131022-2021-044-M。都市环保新能源开发大丰有限公司突发环境事件应急预案于 2020 年 11 月 3 日在盐城市大丰区环境保护局备案,备案文号:320982-2020-114-L。各污水处理企业均制定了突发环境事件应急预案,并在地方生态环境局备案。5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 洛阳中硅高科技有限公司、襄阳恩菲环保
177、能源有限公司、赣州恩菲环保能源有限公司、固安恩菲环保能源有限公司、恩菲城市固废(孝感)有限公司、都市环保新能源开发大丰有限公司和各污水处理企业均制定了环境自行监测方案,监测数据联网实时传输,受当地环保部门实时监控。6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 报告期内公司所属重点排污企业均没有因环境问题受到行政处罚。7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 (二)(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适
178、用 不适用 报告期内,公司下属子公司因噪声和扬尘等环境问题受到行政处罚 8 起,累计处罚金额 11.43万元。目前所有处罚事项均已完成整改。2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 (1 1)排污信息)排污信息 1)中冶赛迪装备有限公司:主要污染物类别是废气、废水,主要大气污染物是挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫,大气污染物排放浓度均符合排放标准。主要水污染物是氨氮、悬浮物、化学需氧量,废水经生化池处理后排至园区污水处理厂,水污染物排放浓度均符合排放标2022 年半年度报告 42/205 准。2)中冶南方(武汉)重工制造有限公司:主要污染物
179、类别为废气,主要大气污染物为挥发性有机物,经污染防治设施处理后排放浓度符合排污标准。3)郑州宝冶钢结构有限公司:主要污染物类别为废气、废水和一般工业固体废物;主要大气污染物是挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫,大气污染物排放浓度均符合排放标准。主要水污染物是氨氮、悬浮物、化学需氧量,水污染物排放浓度均符合排放标准。一般工业固体废物主要是废钢、废铜、焊丝盘、铁粉、铁刨花、氧化渣,收集、储存及处置合规。4)工程项目:主要污染物有扬尘、废水、噪声、固废等。(2 2)防治污染设施的建设和运行情况)防治污染设施的建设和运行情况 公司各生产企业按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、
180、噪声污染治理设施,各工程项目配置了雾炮车、洒水车、洗车台、垃圾站等设施;裸土密目网覆盖;噪音大的作业采取降噪措施。具体内容如下:1)中冶赛迪装备有限公司 废气处理设施:有机废气吸附过滤系统和袋式除尘系统均有效运行,经处理后的废气达标排放。废水处理设施:废水经生化池处理后,排入园区污水处理厂,排放浓度均符合排放标准。2)中冶南方(武汉)重工制造有限公司 废气处理设施:采用地吸式废气收集、旋流塔、干式过滤器、UV 光解光催化、活性炭吸附工艺对油漆废气净化处理后达标排放。噪声污染防治措施:选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备擦用减振、建筑隔音等措施减少噪声污染。固体废物处理设施:建设有专用危废库房
181、,危险废物外售具备相应危险废物经营许可资质的单位进行回收,危险废物转移按照危险废物转移联单管理办法办理了五联单手续。3)郑州宝冶钢结构有限公司 废气污染治理措施:切割烟尘配置 3 套烟尘净化处理装置(滤筒除尘器)+3 根 20m 高排气筒;焊接烟尘配置 3 套中央烟尘净化处理系统+3 根 20m 高排气筒;(各焊接工位设吸气罩);漆雾,二甲苯,非甲烷总烃等有机废气配置 2 套喷烘一体喷涂房设 2 套漆雾过滤系统(含玻璃纤维过滤毡、两级漆雾过滤装置)+2 套活性炭吸附装置+1 套托付催化燃烧装置+1 根 20m 高排气筒;烘干燃烧器天然气燃烧废气,烟尘、SO2、NOX配置 3 根 20m 高排气
182、筒。噪声污染治理措施:选用高效低噪声、低转速、高质量的风机,采用减震基础和柔性接口,减震基础、建筑隔声减少噪声污染。固体废物处理设施:建设有专用危废房,危险废物外售具备相应危险废物经营许可资质的单位进行回收,危险废物转移按照危险废物转移联单管理办法办理了五联单手续。4)工程项目 扬尘防治措施:严格执行扬尘防控“6 个 100%”,结合工程施工特点,采取塔吊喷淋、高层喷淋、围墙喷淋、雾炮喷淋等降尘措施,以及裸土覆盖、绿化、固化等防尘措施,并做好高层垃圾、渣土运输密闭措施,车辆冲洗洁净方可进出现场。符合大气污染物综合排放标准限值要求。废水防治措施:施工现场设置排水设施,废水经三级沉淀池等预处理设施
183、处理,监测井水质检测合格后,部分废水再利用于绿化浇灌、洒水降尘等。噪声防治措施:合理布置平面图,高噪声设施、设备远离周边噪声敏感建筑物,设置连续密闭围挡隔绝噪声,木工加工棚等设置密闭防护棚,并选用低振动低噪声施工机械,定期检测厂界噪声,满足施工场界环境噪声排放标准。固废防治措施:施工现场设置建筑垃圾分类收集设施,钢材、木材、混凝土废料结合现场合理再利用,剩余废料进行资源化回收,并与有资质单位签订固废清运合同,合规处置外排固废。3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三)(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或
184、变化情况的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 43/205 (四)(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司各重点排污企业环保监测信息均及时报送至国家重点监控企业的环境统计直报系统或在相关网站平台上发布。2022 年 5 月 19 日,赣州恩菲环保能源有限公司党支部联合赣县生态环境局党支部组织共同开展“环保设施开放日”党日活动,来自赣南师范大学地理与环境工程学院 150 名师生来到赣州恩菲厂区内现场参观感受了垃圾发电和变废为宝的全过程。2022 年 6 月 2 日,都市环保竹溪县水务有限公司与十堰市生态环境
185、局竹溪分局联合开展“世界环境日”活动,组织县人大、政协委员、公检法等各部门代表共计 50 余人参观污水处理设施和污水处理过程。北京恩菲环保股份有限公司于 2022 年上半年取得 10 项水务环保相关专利授权:一种生物池浮泥清除装置、硫磺制剂及去除水中硝态氮的方法、一种固定床生物膜混合搅拌系统、一种用于密封板框机除臭的挡帘装置、一种固体药剂连续投加装置、一种辐流式沉淀池浮渣收集装置、一种用于污水处理的多级 AO 与 MBR 膜耦合反应系统、一种倾斜螺旋输送机的旋转机构、一种辐流式沉淀池的刮渣装置和一种厌氧废水处理管路系统。(五)(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳
186、排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司不断优化能源结构,持续提升能效水平。加大对建筑施工行业用能考核,严格控制能耗强度,逐步减少化石燃料能源消耗占比,强化电能消耗控制;大力推行太阳能等清洁能源,应用空气能热泵技术、变频技术等降耗技术,推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。公司推进资源节约和循环利用,变废为宝践行绿色建造,采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式,强化设计、施工一体化协同管理,通过双优化措施源头节约资源消耗;积极推广材料工厂化加工,实现精准下料、精细管理,降低建筑材料损耗率,充分利用混凝土、钢筋、模板等余料,实行循环利用;充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合
187、利用,实现“永临”结合,减少建筑垃圾的产生。公司积极打造节能环保产业平台,发展节能环保综合服务,全方位提升环保产业实力。围绕水环境综合治理、垃圾焚烧、危险废物处理、土壤修复、矿山生态环境治理、光伏发电等细分领域,培育一批集节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务企业,打造公司节能环保品牌。公司执行“碳达峰、碳中和”整体战略部署,注重技术创新和可持续发展,围绕污水厂节能降耗目标开展各项研究,研究低能耗、低碳源消耗的新工艺。其中,定远县中冶水务有限公司在保证稳定达标排放情况下,根据进出水质情况和运行参数的需要及时调整曝气量、水泵频率等方法降低电能消耗,每日节约电能约 2
188、00kWh,并做好数据分析,加强工艺管控、调整,及时调整药剂量的投加,减少药剂的消耗等;加强设备的巡检、点检、确保设备运行正常;寿光市城北中冶水务有限公司积极采用光伏发电技术,有效节约能源,2022 上半年实现光伏发电量约 295,000kWh;良乡污水处理厂利用池上光伏系统和污水源热泵,全年累计碳减排约 1,242 吨。子公司中冶赛迪集团有限公司研发应用一体化配矿技术,首次打通了配矿-烧结-炼铁工序技术链,助推高炉高效低碳生产。目前,一体化配矿技术已持续开展应用,该技术已为文丰钢铁稳定提供精混匀粉 70 多万吨。使用期间,文丰钢铁的烧结和高炉生产指标均得到显著改善,烧结机料层厚度突破 100
189、0mm,高炉焦比降低 2030kg,折碳排放强度降低约 6090kg.CO2/t,有效支撑铁前生产降本减碳、提质增效。二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年上半年,公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴和定点帮扶工作的重要指示精神,巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴,以消费帮扶和产业帮扶为抓手继续帮扶工作,积极与帮扶县挂职干部对接,切实解决帮扶县遇到的实际困难,通过采购定点帮扶县农副产品作为员工节假日慰问品,解决当地农副产品销路问题,带动当地经济发展,提高居民收入,助力乡村振兴,勇担企业社会责任。2022
190、年半年度报告 44/205 1.拨付援助资金情况 报告期内,由公司承担的2022年度定点帮扶和对口支援无偿援助资金798万元全部完成拨付。其中:向德江县拨付 390 万元,用于开展 2 个产业振兴类项目和 2 个生态振兴类项目;向祁连县拨付 210 万元,用于开展 1 个产业振兴类项目和 1 个生态振兴类项目;向攀枝花技师学院拨付 198万元,用于对该校招收的定点帮扶县学生开展“矿心”职业教育计划。2.消费帮扶情况 公司广泛动员所属各级工会积极参与消费帮扶。2022 年上半年,在定点帮扶县直接购买农产品总额为 583.206 万元;在帮扶县帮助销售农产品总额为 15.43 万元;在定点帮扶县外
191、的原 832个国家级贫困县直接购买资金总量为 142.711 万元。3.帮扶工作创新情况 公司所属子公司重庆赛迪益农数据科技有限公司,聚焦对口帮扶地区农产品生态品牌,强化农旅融合发展,通过乡村振兴整体规划、产业导入落地、订单农业驱动等系统解决方案,探索脱贫地区产业振兴可持续发展模式,持续巩固脱贫成果。2022 年上半年,公司组织专门团队深入沿河、德江、镇雄等 6 个定点帮扶县的合作社、种养殖及生产加工企业,深入田间地头,摸清情况、定准方向,特别注重抓产业落地和后续的销售渠道建设引导,在德江、镇雄等 6 个定点帮扶县开发了数百余种特色农产品,帮助脱贫县企业及合作社 700 余家,为农产品出村进城
192、提供了广阔的渠道。三、抗击新冠疫情及复工复产工作情况三、抗击新冠疫情及复工复产工作情况 2022 年以来,面对全国疫情持续反复、传播链条多、传播渠道隐匿的态势,公司坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,将常态化防控和应急处置相结合,科学精准、从严从紧做好疫情防控各项工作。报告期内,公司 2,000 多个机构和 4,000 多个项目部疫情防控指挥机构高效运转,各项防控措施执行到位,疫情防控形势总体稳定。在海外项目疫情防控方面,截至 6 月底,公司 236 个境外项目和机构共 7,802 名中方人员,实现了阳性清零,确保了现场稳定,实现了“稳在当地,稳住人心”的工作目标。公司积极研
193、判疫情影响,按照“早谋划、早部署、早落实”的总体思路,指导各子公司超前出台应对措施,在确保安全生产的前提下,组织做好复工复产各项工作。由于准备充分、措施有力,上半年公司主要经济指标逆势较快增长并再创历史新高,经营质量和经济效益获得双提升,实现了时间过半、预算指标完成过半的“双过半”目标,为高质量完成年度任务目标奠定了坚实基础。2022 年 4 月以来,国内局部疫情防控形势异常严峻,公司闻令而动,在紧要关头扛起央企使命担当。在报告期内,下属 11 家子公司在报告期内共完成 78 项防疫工程建设项目,投入人力 4.5万人;其中上海地区共建设隔离点、分流点和隔离酒店、方舱医院共计 105.2 万 m
194、2,建设床位 12.9万张,并且仅用 192 个小时就完成了上海临港方舱医院的搭建,排除万难托起一座万人生命方舱。2022 年半年度报告 45/205 第七节第七节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一)(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计
195、划 与重大资产重组相关的承诺 解决和避免同业竞争 中国五矿 1、对于中国五矿及所控制的其他企业目前与中国中冶重合的业务,中国五矿将结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等,积极运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,尽可能减小双方的业务重合问题。2、本次收购完成后,中国五矿及其所控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与中国中冶相竞争的业务领域,不再新设立从事与中国中冶相同或者相似业务并对中国中冶构成实质性同业竞争的控股子公司。中国五矿将对所控制的企业进行监督,必要时将采取一定措施。3、在符合上述第 1 及第 2 项原则的前提下,本次收购完成后,如中国五矿控制的非上市子企
196、业或其他非上市关联企业将来经营的产品或服务与中国中冶的主营产品或服务有可能形成竞争,中国五矿同意中国中冶有权优先收购该等产品或服务有关的资产或中国五矿在子企业中的全部股权。中国中冶有权自行决定何时要求中国五矿向其出售前述有关竞争业务。4、在中国中冶审议新增业务领域是否与中国五矿存在同业竞争、以及是否决定行使上述选择权和优先购买权的董事会或股东大会上,将按规定进行回避,不参与表决。5、中国五矿保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及公司章程等中国中冶管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害中国中冶和其他股东的合法利
197、益。上述承诺在中国五矿对中国中冶拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。中国五矿违反上述承诺,将承担因此而给中国中冶造成的一切损失。2016 年 2 月 17 日 否 是-2022 年半年度报告 46/205 与首次公开发行相关的承诺 解决和避免同业竞争 中冶集团 中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。2008 年 12 月 5 日 否 是-与公司债相关的承诺 其他 中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(简称“2017公司债”)的存续期内,如公司预计不能按期偿付本期债券本息或在本期债
198、券到期时未能按期偿付债券本息,将至少采取如下措施:(1)不向普通股股东分配利润;(2)不减少注册资本金。2017 年 10 月 25日-2022 年 10 月25 日 是 是-中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(简称“2018 公司债”)的存续期内,如公司预计不能按期偿付该等债券本息或在该等债券到期时未能按期偿付债券本息,将至少采取如下措施:(1)不向普通股股东分配利润;(2)不减少注册资本金。2018 年 5 月 8 日-2023 年 5 月 8 日 是 是-2017 公司债和 2018 公司债的债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,将
199、严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转借他人使用,不用于非生产性支出,不用于房地产业务,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离机制。2017 公司债、2018公司债发行日至到期日 是 是-与非金融企业债务融资工具相关的承诺 其他 中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据、第二期中期票据,募集资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不得用于土地、房地产、股权、股票及期货等国家规定禁入领域。本期募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要,不得用于长期投资。存续期间内,若变更募集资金用途将及时披露有关信息。中国冶金科工股份有限公司 2
200、020年度第一期中期票据、第二期中期票据发行日至赎回时 是 是-中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据、第二期中期票据、第三期中期票据、第四期中期票据,募集资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不得用于土地、房地产、股权、股票及期货等国家规定禁入领域。本期募集资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要,不得用于长期投资。存续期间内,若变更募集资金用途将及时披露有关信息。中国冶金科工股份有限公司 2021年度第一期中期票据、第二期中期票据、第三期中期票据、第四期中期票据发行日至赎回时 是 是-2022 年半年度报告 47/205 二、二、报报告期内告
201、期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 公司于 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东周年大会批准聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2022 年度内控审计会计师事务所。公司 2022 年半年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,但未经审计。五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见
202、涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内,公司及其控股股东中冶集团不存在未履行法院生效法律文书
203、确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十、十、重大关联交易重大关联交易 (一)(一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1.1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案、关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署的议案、关于的议案、关于的议案,同意调整 2022 年-2023 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常
204、关联交易/持续性关连交易年度上限额度。详见本公司于2022年3月30日披露的相关公告。2022 年半年度报告 48/205 2.2.已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 2022年度上限 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东
205、销售商品 物资购销类-收入 协议定价 8,104,530-1,271,415 13.09%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 购买商品 物资购销类-支出 协议定价 24,340,290-5,052,459 5.44%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 提供劳务 工程建设类-收入 协议定价 18,850,000-901,820 0.35%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 接受劳务 工程建设类-支出 协议定价 5,935,000-142,016 0.12%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 提供劳务
206、冶金与管理服务类-收入 协议定价 625,000-11,512 0.15%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 接受劳务 冶金与管理服务类-支出 协议定价 47,580-9,297 2.05%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 利息支出 产融服务类-融资信用-信贷服务 协议定价 1,600,000-4,411 0.49%-中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司 间接控股股东 其它流出 物业承租类-支出 租赁合同 110,830-43,856 7.12%-中冶瑞木新能源科技有限公司 股东的子公司 资金拆出 金融服务类-提供贷款及票据贴现服务的日最
207、高余额 协议定价 800,000-200,000-2022 年半年度报告 49/205 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 2022年度上限 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 中冶瑞木新能源科技有限公司 股东的子公司 资金拆出 金融服务类-提供融资租赁服务的日最高余额 协议定价 500,000-87,333-中冶瑞木新能源科技有限公司 股东的子公司 利息收入 金融服务类-利息及租金 协议定价 88,000-2,462 0.38%-合计/61,001,230/7,726,581
208、 /大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的说明 不适用 (二)(二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1.1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.2.已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3.3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4.4.涉及业绩约定的,应当披露涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三)(三)共同对外投资的重大关联交易
209、共同对外投资的重大关联交易 1.1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.2.已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3.3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四)(四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1.1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2.2.已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用
210、 3.3.临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 50/205 (五)(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 1.1.存款业务存款业务 适用 不适用 报告期内,控股股东中冶集团下属中冶瑞木新能源科技有限公司(简称“中冶瑞木新能源”)在本公司下属中冶集团财务有限公司(简称“财务公司”)存款情况如下:单位:元 币种:人民币 关 联方 关 联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计存入金额 本期合计取出金额
211、 中冶瑞木新能源 控股股东的子公司/0.42%-1.26%295,666,965.69 300,228,588.92 595,895,554.61 0 合计/0.42%-1.26%295,666,965.69 300,228,588.92 595,895,554.61 0 2.2.贷款业务贷款业务 适用 不适用 报告期内,本公司下属财务公司向本公司关联方中冶瑞木新能源贷款业务情况如下:单位:元 币种:人民币 关 联方 关 联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计贷款金额 本期合计还款金额 中冶瑞木新能源 控股股东的子公司 300,000,000.00 3.85%
212、200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 合计/200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 3.3.授信业务或其他金融业务授信业务或其他金融业务 适用 不适用 报告期内,本公司下属财务公司对本公司关联方中冶瑞木新能源授信情况如下:单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 中冶瑞木新能源 控股股东的子公司 授信 400,000,000.00 0 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 根据中国银保监会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的相关规定,经公司董事会审议通过,公司将解散清算旗下中冶集团财务有限公司。中国五
213、矿旗下的五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务公司”)是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的为旗下成员单位提供金融服务的非银行金融机构,可以为本公司提供相关金融服务,有利于公司优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本。公司与五矿财务公司开展相关业务,将新增与五矿财务公司的金融服务类关联交易。经公司 2021 年度股东周年大会及第三届董事会第三十七次会议审议批准,公司已与五矿财务公司签署金融服务协议,并设定公司及下属子公司与五矿财务公司 2022年至 2024 年度每日存款余额、综合授信每日最高余额、金融服务费用等类别关联交易年度上限,2022 年半年度报告 51/205 有关具体内
214、容详见本公司于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 26 日、2022 年 7 月 1 日披露的相关公告。截至报告期末,公司尚未发生上述与五矿财务公司的金融服务类关联交易。(六)(六)其他重大关联交易其他重大关联交易 适用 不适用 (七)(七)其他其他 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1.1.托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 52/205 2.2.报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对
215、子公司的担保)担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务情况 担保物(如有)担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系 中冶 置业 全资子公司 珠海横琴总部大厦发展有限公司 636,466,654.17 2019-9-4 2019-9-4 2024-9-4 连带责任担保 正常 无 否 否 0 无 否 无 中国二十冶集团有限公司 控股子公司 珠海横琴总部大厦发展有限公司 410,623,647.85 2019-9-4 2019-9-4 2024-9-4 连带责任担保 正
216、常 无 否 否 0 无 否 无 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)153,000,000.00 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)1,047,090,302.02 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计-3,226,143,943.70 报告期末对子公司担保余额合计(B)16,192,330,611.21 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)17,239,420,913.23 担保总额占公司净资产的比例(%)15.51%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
217、担保金额(D)5,880,790,038.21 2022 年半年度报告 53/205 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0 上述三项担保金额合计(C+D+E)5,880,790,038.21 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 见下 担保情况说明:珠海横琴总部大厦发展有限公司由本公司下属中冶置业持股 31%,下属中国二十冶集团有限公司持股 20%、珠海大横琴置业有限公司持股 30%、香港集美地产发展有限公司持股 19%。2016 年 7 月,珠海大横琴置业有限公司同意在董事会表决时与中冶置业的表决意见保持一致,并出具一致行动函,中冶置业取得对珠海横琴总部大厦发展有限公司
218、的控制权,于 2016 年 8 月将其纳入合并范围。2019 年 9 月 5 日,中冶置业与中国二十冶集团有限公司按股比分别为珠海横琴总部大厦发展有限公司提供最高额 9.3 亿元和 6 亿元的担保(详见本公司于 2019 年 8 月 30 日披露的关于为下属子公司提供担保的公告)。2020 年 3 月,珠海大横琴置业有限公司撤销与中冶置业的一致行动函,珠海横琴总部大厦发展有限公司不再纳入中冶置业合并范围,中冶置业与中国二十冶集团有限公司对珠海横琴总部大厦发展有限公司的担保随之转为公司对外担保(不包括对子公司的担保)。3.3.其其他重大合同他重大合同 适用 不适用 报告期内,公司签订的重大合同详
219、见第四节“管理层讨论与分析”。十二、十二、其他其他重大事项的说明重大事项的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 54/205 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况 (一)(一)股份变动情况表股份变动情况表 1.1.股份变动情况表股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2.2.股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 3.3.报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用 不适用 4.4.公司
220、认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 (二)(二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 二、二、股东情况股东情况 (一)(一)股东总数:股东总数:截至报告期末普通股股东总数(户)416,037 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 (二)(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表(1 1)单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况
221、 股东性质 股份状态 数量 中国冶金科工集团有限公司 0 10,190,955,300 49.18 0 无 0 国有法人 香港中央结算(代理人)有限公司(2)-228,600 2,841,638,951 13.71 0 无 0 其他 中国石油天然气集团有限公司 0 1,227,760,000 5.92 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 0 589,038,427 2.84 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 16,322,048 389,115,295 1.88 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 58,283,000 12
222、7,942,900 0.62 0 无 0 其他 2022 年半年度报告 55/205 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 中欧基金农业银行中欧中证金融资
223、产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 0 63,516,600 0.31 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 10,190,955
224、,300 人民币普通股 10,190,955,300 香港中央结算(代理人)有限公司(2)2,841,638,951 境外上市外资股 2,841,638,951 中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000 中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427 香港中央结算有限公司 389,115,295 人民币普通股 389,115,295 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 127,942,900 人民币普通股 127,942,900 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划
225、 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 2022 年半年度报告 56/205 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600
226、 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优
227、先股股东及持股数量的说明 不适用 注(1):表中所示数字来自于截至2022年6月30日公司股东名册。注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 (三)(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前十十名股东名股东 适用 不适用 三、三、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一)(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报
228、告期内股份增减变动量 增减变动原因 现任现任 陈建光(1)董事长、执行董事 0 0 0-张孟星 执行董事、总裁 60,032 60,032 0-周纪昌 独立非执行董事 0 0 0-郎 加(2)非执行董事 0 0 0-刘 力(3)独立非执行董事 0 0 0-吴嘉宁 独立非执行董事 0 0 0-闫爱中 职工代表董事 0 0 0-尹似松 监事会主席 28,100 28,100 0-张雁镝 监事 0 0 0-褚志奇 职工代表监事 0 0 0-邹宏英 副总裁、总会计师 40,000 40,000 0-曲 阳(4)副总裁 70,000 70,000 0-曾建忠 副总裁 0 0 0-刘福明 副总裁 0 0
229、0-白小虎 副总裁 0 0 0-2022 年半年度报告 57/205 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 朱广侠 副总裁 0 0 0-曾 刚 董事会秘书 0 0 0-离任离任 国文清(5)董事长、执行董事(离任)130,000 130,000 0-余海龙(6)独立非执行董事(离任)0 0 0-注(1):2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举陈建光先生为公司第三届董事会执行董事,公司第三届董事会第三十五次会议选举陈建光先生为公司第三届董事会董事长。注(2):2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会
230、选举郎加先生为公司第三届董事会非执行董事。注(3):2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举刘力先生为公司第三届董事会独立非执行董事。注(4):曲阳先生持有的公司股票为 H 股。注(5):2022 年 1 月 26 日,公司董事会收到国文清先生的书面辞职报告,国先生因工作需要,辞去公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。注(6):余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任公司独立非执行董事职务,至 2020 年 11月 12 日任期届满且连任时间达到六年。由于余先生期满离任会导致公司独立董事人数占比低于法定最低要求,根据中国证监会关于在上市公司
231、建立独立董事制度的指导意见及上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引等有关规定,余先生继续按照法律法规和公司章程的规定履行独立董事及相关职责。2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会选举新任独立董事,余先生退任独立董事及董事会相关职务(详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的相关公告)。其它情况说明 适用 不适用 (二)(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 (三)(三)董事、监事、高级管理人员所拥有的的证券权益董事、监事、高级管理人员所拥有的的证券权益 1.1.董
232、事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓 于2022年6月30日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人员或彼等联系人于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)的股份、相关股份或债权证中拥有依据证券及期货条例 第352条须予记入该条文所述登记册的任何权益或淡仓,或依据标准守则中董事及监事须另行知会本公司及香港联交所的权益及淡仓,或被授予购买本公司或其任何相联法团的股份或债权证的权利如下:单位:股 姓名姓名 职位职位 股份股份 类别类别 好仓好仓/淡仓淡仓 身份身份 股
233、份数目股份数目 占相关股份类占相关股份类别已发行股份别已发行股份百分比(百分比(%)占全部已占全部已发行股份发行股份百分比(百分比(%)董董 事事 张孟星 执行董事、总裁 A 股 好仓 实益拥有人 60,032 0 0 监监 事事 尹似松 监事会主席 A 股 好仓 实益拥有人 28,100 0 0 2022 年半年度报告 58/205 除上文所披露者外,于 2022 年 6 月 30 日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人员或彼等联系人概无于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第 XV 部)的股份、相关股份或债权证中拥有依据证券及期货条例第 352 条须予记入该条文所述登记册的
234、任何权益或淡仓,或依据标准守则中董事及监事须另行知会本公司及香港联交所的权益及淡仓。2.2.其他高级管理人员于本公司及相关法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓其他高级管理人员于本公司及相关法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓 于 2022 年 6 月 30 日,就本公司所知,本公司其他高级管理人员于本公司的股份如下:单位:股 姓名姓名 职位职位 股份股份类别类别 好仓好仓/淡仓淡仓 身份身份 股份股份 数目数目 占相关股份类占相关股份类别已发行股份别已发行股份百分比(百分比(%)占全部已占全部已发行股份发行股份百分比(百分比(%)邹宏英 副总裁、总会计师 A 股 好仓 实益拥有人 40,0
235、00 0 0 曲 阳 副总裁 H 股 好仓 实益拥有人 70,000 0 0 3.3.主要主要股东及其他人士拥有本公司股份和相关股份的权益及淡仓股东及其他人士拥有本公司股份和相关股份的权益及淡仓 于 2022 年 6 月 30 日,本公司已获告知如下于本公司股份或相关股份中拥有须按证券及期货条例第 336 条而备存登记册的权益或淡仓的人士:A A 股股东股股东 单位:股 主要股东名称主要股东名称 身份身份 A A 股数目股数目 权益权益性质性质 约占全部已发行约占全部已发行A A 股百分比(股百分比(%)约占全部已约占全部已发行股份百发行股份百分比(分比(%)中国五矿集团有限公司 受控制的法团
236、的权益 10,190,955,300 好仓 57.08 49.18 中国冶金科工集团有限公司 实益拥有人 10,190,955,300 好仓 57.08 49.18 中国石油天然气集团有限公司 实益拥有人 1,227,760,000 好仓 6.88 5.92 H H 股股东股股东 单位:股 主要股东名称主要股东名称 身份身份 H 股数目股数目 权益权益性质性质 约占全部已发行约占全部已发行H H 股百分比(股百分比(%)约占全部已约占全部已发行股份百发行股份百分比(分比(%)Citigroup Inc.受控制的法团的权益 142,470,812 好仓 4.96 0.69 除上述以外,根据公司董
237、事、监事和最高行政人员所知,于 2022 年 6 月 30 日,根据须按证券及期货条例第 336 条备存的登记册,概无其他人士或法团于本公司股本中拥有根据证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部的规定须向本公司披露的权益或淡仓。2022 年半年度报告 59/205 四、四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 五、五、雇员及薪酬政策雇员及薪酬政策 (一)(一)员工情况员工情况 母公司在岗员工的数量 287 主要子公司在岗员工的数量 97,177 在岗员工的数量合计 97,464 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 122,007 专业构成专业
238、构成 专业构成类别 专业构成人数 工程承包 87,775 房地产开发及其他 2,930 装备制造 5,751 资源开发 1,008 合计合计 97,464 教育程度教育程度 教育程度类别 数量(人)研究生以上 13,309 大学本科 52,785 大学专科 21,166 大学专科以下 10,204 合计合计 97,464 (二)(二)薪酬政策薪酬政策 本公司实施以市场为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系。根据适用的规定,本公司为职工建立基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金。根据适用的法律及法规,上述社会保险及住房公积金严格按照国家和省市的规定缴纳。本公司也根据适用
239、法规,经上级部门批准,为职工建立了企业年金。2022 年半年度报告 60/205 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 一、一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 适用 不适用 (一)(一)企业债券企业债券 适用 不适用 (二)(二)公司债券公司债券 适用 不适用 1.1.公司债券基本情况公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券 名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率(%)还本付息 方式 交易场所 投资者适当性安排(如有)交易机制 是否存在终止上市交易的风险 2017 年公 开 发行 公 司债券(第一期)17中冶01
240、144361 2017年10月24日-10月25日 2017年10月25日 2022 年10 月 25日 570,000,000 4.99 本期债券采取单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 上海证券交易所-竞价交易 否 2018 年公 开 发行 公 司债券(第一期)18中冶02 143635 2018年 5 月7 日-5月 8 日 2018年 5 月8 日 2023 年5 月 8 日 220,000,000 4.98 本期债券采取单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 上海证券交易所-竞价交易 否 公司对债券终止
241、上市交易风险的应对措施 适用 不适用 逾期未偿还债券 适用 不适用 关于逾期债项的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 61/205 2.2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 适用 不适用 截至半年度报告批准报出日,本公司发行的公司债券未设置发行人或投资者选择权条款;本公司发行的公司债券未触发投资者保护条款。3.3.信用评级结果调整情况信用评级结果调整情况 适用 不适用 4.4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况
242、及其影响 适用 不适用 现状 执行情况 是否发生变更 变更后情况 变更原因 变更是否已取得有权机构批准 变更对债券投资者权益的影响 截至半年度报告批准报出日,本公司发行的公司债券未设置增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致 否-否-5.5.公司债券其他情况的说明公司债券其他情况的说明 适用 不适用 2017 年公开发行公司债券(第一期)和 2018 年公开发行公司债券(第一期)均面向合格投资者公开发行。(三)(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具 适用 不适用 1.1.非金融企业债务融资
243、工具非金融企业债务融资工具基本情况基本情况 单位:元 币种:人民币 债券 名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率(%)还本付息方式 交易场所 投资者适当性安排(如有)交易机制 是否存在终止上市交易的风险 中 国 冶金 科 工股 份 有限 公 司2020年度 第 一期 中 期票据 20中冶MTN001 102001274 2020年 6 月22日-6月23 日 2020年 6 月24 日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2023 年6 月 24日 2,000,000,000 3.90 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 2022
244、年半年度报告 62/205 债券 名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率(%)还本付息方式 交易场所 投资者适当性安排(如有)交易机制 是否存在终止上市交易的风险 中 国 冶金 科 工股 份 有限 公 司2020年度 第 二期 中 期票据 20中冶MTN002 102001293 2020年 6 月24 日、6 月 28日-6月29日 2020年 6 月29 日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2023 年6 月 29日 1,000,000,000 3.89 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 中 国 冶金 科 工股 份 有限
245、公 司2021年度 第 一期 中 期票据 21中冶MTN001 102101395 2021年 7 月26-7月27日 2021年 7 月28 日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2024 年7 月 28日 2,000,000,000 3.55 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 中 国 冶金 科 工股 份 有限 公 司2021年度 第 二期 中 期票据 21中冶MTN002 102101593 2021年 8 月17-8月18日 2021年 8 月19 日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2024 年8 月 19日 2,00
246、0,000,000 3.47 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 中 国 冶金 科 工股 份 有限 公 司2021年度 第 三期 中 期票据 21中冶MTN003 102101685 2021年 8 月24-8月25日 2021年 8 月26 日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2024 年8 月 26日 2,000,000,000 3.50 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 中 国 冶金 科 工股 份 有限 公 司2021年度 第 四期 中 期票据 21中冶MTN004 102103353 2021年12月28-1
247、2月29日 2021年12月30日 发 行 人赎 回 选择 权 行权日,首个 行 权日为2024 年12 月 30日 500,000,000 3.30 每 年付息,到 期还 本付息 全国银行间债券市场-竞价交易 否 2022 年半年度报告 63/205 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 适用 不适用 逾期未偿还债券 适用 不适用 关于逾期债项的说明 适用 不适用 2.2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 适用 不适用 截至半年度报告批准报出日,本公司发行的中期票据未行使发行人的赎回权和利息递延支付选择权;本公司
248、发行的中期票据未触发投资者保护条款。3.3.信用评级结果调整情况信用评级结果调整情况 适用 不适用 4.4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 适用 不适用 现状 执行情况 是否发生变更 变更后情况 变更原因 变更是否已取得有权机构批准 变更对债券投资者权益的影响 截至半年度报告批准报出日,本公司发行的中期票据未设置增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致 否-否-5.5.非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具其他情况
249、的说明其他情况的说明 适用 不适用 中国冶金科工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据、中国冶金科工股份有限公司 2020 年度第二期中期票据、中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据、中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第二期中期票据、中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第三期中期票据、中国冶金科工股份有限公司 2021 年度第四期中期票据,均面向全国银行间债券市场机构投资者公开发行。(四)(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%10%适用 不适用 (五)(五)主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标
250、 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)流动比率 1.14 1.15 减少 0.01 个百分点 速动比率 0.69 0.72 减少 0.03 个百分点 资产负债率(%)74.46 72.14 增加 2.32 个百分点 2022 年半年度报告 64/205 本报告期(1-6月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)EBITDA 利息保障倍数 5.89 4.78 增加 1.11 个百分点 贷款偿还率(%)100 100-利息偿付率(%)100 100-二、二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 6
251、5/205 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审阅报告审阅报告 适用 不适用 安永华明(2022)专字第60923904_A01号 中国冶金科工股份有限公司董事会:我们审阅了后附的中国冶金科工股份有限公司的中期财务报表,包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“中期财务报表”)。按照企业会计准则的规定编制中期财务报表是中国冶金科工股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师审阅准则第 21
252、01 号财务报表审阅的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问中国冶金科工股份有限公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映中国冶金科工股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张宁宁 中国注册会计师:赵 宁 中国 北京 2022年8月30日 2022 年半年度报告 66/205 二、二
253、、财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 6 月 30 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产:货币资金 七 1 63,153,944 41,824,464 交易性金融资产 七 2 139,942 1,107 衍生金融资产 七 3 57,594 114,790 应收票据 七 4 2,447,556 3,425,229 应收账款 七 5 94,556,643 83,881,695 应收款项融资 七 6
254、 13,813,791 11,857,791 预付款项 七 7 41,662,507 46,111,033 其他应收款 七 8 61,708,542 67,766,635 存货 七 9 70,158,705 61,847,522 合同资产 七 10 117,841,333 91,185,630 一年内到期的非流动资产 七 11 2,669,572 2,241,185 其他流动资产 七 12 7,321,382 2,058,563 流动资产合计 475,531,511 412,315,644 非流动资产:非流动资产:长期应收款 七 13 32,009,489 30,386,163 长期股权投资
255、七 14 29,853,017 30,328,766 其他权益工具投资 七 15 881,681 786,855 其他非流动金融资产 七 16 4,719,881 4,711,041 投资性房地产 七 17 7,698,630 7,327,797 固定资产 七 18 24,855,863 25,117,809 在建工程 七 19 3,484,534 4,379,190 使用权资产 七 20 727,858 591,878 无形资产 七 21 22,333,888 20,878,147 商誉 七 22 55,896 55,896 长期待摊费用 七 23 305,374 293,791 递延所得税
256、资产 七 24 6,434,116 6,056,805 其他非流动资产 七 25 1,397,600 240,365 非流动资产合计 134,757,827 131,154,503 资产总计 610,289,338 543,470,147 2022 年半年度报告 67/205 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 6 月 30 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动负债:流动负债:短期借款 七 26 46,429,353 21,
257、395,848 衍生金融负债 七 27 78,105 4,413 应付票据 七 28 39,873,937 37,616,532 应付账款 七 29 190,266,025 155,265,041 预收款项 七 30 157,682 135,118 合同负债 七 31 72,603,641 87,092,166 应付职工薪酬 七 32 2,343,091 2,055,773 应交税费 七 33 4,610,397 5,097,306 其他应付款 七 34 33,015,741 27,582,380 一年内到期的非流动负债 七 35 12,017,213 13,218,552 其他流动负债 七
258、36 14,812,183 9,426,537 流动负债合计 416,207,368 358,889,666 非流动负债:非流动负债:长期借款 七 37 29,179,206 25,332,533 应付债券 七 38 1,300,000 220,000 租赁负债 七 39 485,493 369,145 长期应付款 七 40 1,010,609 1,050,081 长期应付职工薪酬 七 41 3,906,073 3,887,979 预计负债 七 42 809,797 811,797 递延收益 七 43 1,428,548 1,465,004 递延所得税负债 七 24 91,040 56,183
259、 非流动负债合计 38,210,766 33,192,722 负债合计 454,418,134 392,082,388 股东权益:股东权益:股本 七 44 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 七 45 23,700,000 23,700,000 其中:永续债 23,700,000 23,700,000 资本公积 七 46 22,614,654 22,612,919 其他综合收益 七 47 167,718(201,624)专项储备 七 48 47,772 12,550 盈余公积 七 49 2,692,992 2,692,992 未分配利润 七 50 41,223,800 3
260、7,954,521 归属于母公司股东权益合计 111,170,555 107,494,977 少数股东权益 44,700,649 43,892,782 股东权益合计 155,871,204 151,387,759 负债和股东权益总计 610,289,338 543,470,147 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 68/205 公司公司资产负债表资产负债表 2022 年 6 月 30 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注
261、 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产:货币资金 8,699,727 5,017,042 衍生金融资产 49,346 114,325 应收账款 十六 1 297,240 173,325 预付款项 251,101 717,175 其他应收款 十六 2 68,144,664 60,379,167 存货 978 1,107 合同资产 1,133,882 1,482,927 一年内到期的非流动资产 2,037 2,037 其他流动资产 -1,481 流动资产合计 78,578,975 67,888,586 非流
262、动资产:非流动资产:长期应收款 十六 3 263,551 632,590 长期股权投资 十六 4 97,749,754 97,647,601 其他权益工具投资 560 553 固定资产 14,482 11,947 使用权资产 50,891 691 无形资产 3,057 3,758 非流动资产合计 98,082,295 98,297,140 资产总计 176,661,270 166,185,726 2022 年半年度报告 69/205 公司资产负债表公司资产负债表 2022 年 6 月 30 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 2022 年 6 月 30
263、 日 2021 年 12 月 31 日 流动负债:流动负债:短期借款 十六 5 18,445,728 16,032,447 衍生金融负债 64,172-应付账款 1,555,984 1,734,094 合同负债 762,587 973,037 应付职工薪酬 -16,219 应交税费 38,962 54,690 其他应付款 十六 6 42,807,076 32,902,591 一年内到期的非流动负债 十六 7 1,078,057 2,830,724 流动负债合计 64,752,566 54,543,802 非流动负债:非流动负债:长期借款 十六 8 2,000,000-应付债券 -220,000
264、 租赁负债 29,901 138 长期应付款 20,456,960 20,456,990 长期应付职工薪酬 62,437 62,011 递延收益 3,598 3,598 非流动负债合计 22,552,896 20,742,737 负债合计 87,305,462 75,286,539 股东权益:股东权益:股本 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 23,700,000 23,700,000 其中:永续债 23,700,000 23,700,000 资本公积 37,925,332 37,925,332 其他综合收益 (7,761)(1,554)专项储备 12,550 12,55
265、0 盈余公积 2,692,992 2,692,992 未分配利润 4,309,076 5,846,248 股东权益合计 89,355,808 90,899,187 负债和股东权益总计 176,661,270 166,185,726 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 70/205 合并合并利润表利润表 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1
266、1-6 6 月月 一、营业总收入 289,201,742 251,003,187 其中:营业收入 七 51 289,201,742 251,003,187 减:营业成本 七 51 262,190,220 226,557,020 税金及附加 七 52 910,603 1,127,474 销售费用 七 53 1,227,620 1,156,084 管理费用 七 54 4,939,714 5,041,482 研发费用 七 55 7,638,329 6,008,195 财务费用 七 56 109,355 1,060,279 其中:利息费用 905,550 1,457,533 利息收入 1,109,46
267、0 954,082 加:其他收益 七 57 184,731 157,918 投资损失 七 58(813,722)(690,195)其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益 (91,968)123,138 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 (536,947)(529,008)公允价值变动(损失)/收益 七 59(130,695)51,479 信用减值损失 七 60(1,603,202)(1,028,111)资产减值损失 七 61(1,315,925)(1,082,271)资产处置收益 七 62 103,781 427,710 二、营业利润 8,610,869 7,889,183 加:营
268、业外收入 七 63 116,214 170,451 减:营业外支出 七 64 78,652 28,802 三、利润总额 8,648,431 8,030,832 减:所得税费用 七 66 1,293,702 1,439,925 四、净利润 7,354,729 6,590,907(一)按经营持续性分类 持续经营净利润 7,354,729 6,590,907(二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 5,871,055 4,937,420 少数股东损益 1,483,674 1,653,487 五、其他综合收益的税后净额 七 47 413,117 8,578 归属于母公司股东的其他综合收益的税后
269、净额 369,667 81,130(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (70,183)(49,801)(1)重新计量设定受益计划变动额 (75,610)(138,930)(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (26)-(3)其他权益工具投资公允价值变动 5,453 89,129(二)将重分类进损益的其他综合收益 439,850 130,931(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (26,339)(18,166)(2)应收款项融资公允价值变动 5,340(42,637)(3)外币财务报表折算差额 460,849 191,734 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 43,450(72,55
270、2)六、综合收益总额 7,767,846 6,599,485 归属于母公司股东的综合收益总额 6,240,722 5,018,550 归属于少数股东的综合收益总额 1,527,124 1,580,935 2022 年半年度报告 71/205 项目项目 附注附注 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 七、每股收益:七 67 (一)基本每股收益(元/股)0.24 0.21(二)稀释每股收益(元/股)0.24 0.21 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的
271、组成部分 2022 年半年度报告 72/205 公司公司利润表利润表 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1 1-6 6 月月 一、营业收入 十六 9 860,297 2,267,304 减:营业成本 十六 9 810,512 2,234,761 税金及附加 855 534 管理费用 84,436 78,828 财务费用 242,366 4,223 其中:利息费用 1,197,843 940,824 利息收入 1,203,052 918,061 加:其他收益 1,8
272、86 580 投资收益 十六 10 1,554,877 2,170,884 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,874 6,775 公允价值变动(损失)/收益 (129,151)45,327 信用减值(损失)/转回 十六 11(84,202)29,252 资产减值损失转回 3,137-二、营业利润 1,068,675 2,195,001 加:营业外收入 90 2 减:营业外支出 16 60 三、利润总额 1,068,749 2,194,943 减:所得税费用 3,820-四、净利润 1,064,929 2,194,943 持续经营净利润 1,064,929 2,194,943 五、其他
273、综合收益的税后净额 (6,207)(3,769)(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (1,931)(3,657)1.重新计量设定受益计划变动额 (1,938)(3,737)2.其他权益工具投资公允价值变动 7 80(二)将重分类进损益的其他综合收益 (4,276)(112)1.权益法下可转损益的其他综合收益 (4,276)(112)六、综合收益总额 1,058,722 2,191,174 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 73/205 合并合并现金流量表现金流量表
274、截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022年年1 1-6 6月月 20212021年年1 1-6 6月月 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 235,101,049 234,193,038 收到的税费返还 784,538 257,960 收到其他与经营活动有关的现金 七 68(1)2,433,370 3,070,948 经营活动现金流入小计 238,318,957 237,521,946 购买商品、接受劳务支付的现金 209,893,935 212,999,599 支付给职工以
275、及为职工支付的现金 14,405,025 13,272,739 支付的各项税费 5,765,743 6,897,838 支付其他与经营活动有关的现金 七 68(2)8,086,546 12,917,219 经营活动现金流出小计 238,151,249 246,087,395 经营活动产生的现金流量净额 七 69(1)167,708(8,565,449)二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 122,220 1,634,206 取得投资收益收到的现金 75,666 169,705 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296,046 361,501
276、 收到其他与投资活动有关的现金 七 68(3)2,791,887-投资活动现金流入小计 3,285,819 2,165,412 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,327,518 1,552,182 投资支付的现金 2,773,150 2,036,506 支付其他与投资活动有关的现金 七 68(4)780,032 5,616,687 投资活动现金流出小计 4,880,700 9,205,375 投资活动产生的现金流量净额 (1,594,881)(7,039,963)三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 35,552 3,339,300 其中:
277、子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,552 119,586 发行永续债收到的现金 -3,219,714 取得借款收到的现金 69,146,052 63,020,211 收到其他与筹资活动有关的现金 七 68(5)178,000 440,137 筹资活动现金流入小计 69,359,604 66,799,648 偿还债务支付的现金 41,726,934 45,506,351 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,085,923 3,746,510 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 829,001 844,161 支付其他与筹资活动有关的现金 七 68(6)2,313,324 3,421
278、,341 筹资活动现金流出小计 47,126,181 52,674,202 筹资活动产生的现金流量净额 22,233,423 14,125,446 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 267,296 162,608 五、现金及现金等价物净增加五、现金及现金等价物净增加/(/(减少减少)额额 21,073,546(1,317,358)加:期初现金及现金等价物余额 31,216,824 42,165,302 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 七 69(1)52,290,370 40,847,944 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:
279、陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 74/205 公司公司现金流量表现金流量表 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20222022年年1 1-6 6月月 2022021 1年年1 1-6 6月月 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 846,820 821,859 收到的税费返还 1,886-收到其他与经营活动有关的现金 533,294 274,997 经营活动现金流入小计 1,382,000 1,0
280、96,856 购买商品、接受劳务支付的现金 521,067 797,365 支付给职工以及为职工支付的现金 70,742 62,676 支付的各项税费 11,878 5,131 支付其他与经营活动有关的现金 298,288 603,159 经营活动现金流出小计 901,975 1,468,331 经营活动产生的现金流量净额 十六 12(1)480,025(371,475)二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 1,230,375 2,115,508 收到其他与投资活动有关的现金 4,298,965 259,795 投资活动现金流入小计 5,529,340
281、2,375,303 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,903 497 投资支付的现金 100,000 2,188,324 支付其他与投资活动有关的现金 9,390,290 11,925,400 投资活动现金流出小计 9,494,193 14,114,221 投资活动产生的现金流量净额 (3,964,853)(11,738,918)三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 27,696,779 40,667,464 收到其他与筹资活动有关的现金 140,124,443 3,485,191 筹资活动现金流入小计 167,821,222 44,152
282、,655 偿还债务支付的现金 25,465,806 32,568,732 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 909,222 1,092,996 支付其他与筹资活动有关的现金 134,296,357 5,713,000 筹资活动现金流出小计 160,671,385 39,374,728 筹资活动产生的现金流量净额 7,149,837 4,777,927 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,262 20,269 五、现金及现金等价物净增加五、现金及现金等价物净增加/(减少减少)额额 3,682,271(7,312,197)加:期初现金及现金等价物余额
283、5,006,514 9,606,574 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 十六 12(1)8,688,785 2,294,377 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 75/205 合并合并股东股东权益变动表权益变动表 单位:千元 币种:人民币 项目 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具(永续债)资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额
284、 20,723,619 23,700,000 22,612,919(201,624)12,550 2,692,992 37,954,521 43,892,782 151,387,759 加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年期初余额 20,723,619 23,700,000 22,612,919(201,624)12,550 2,692,992 37,954,521 43,892,782 151,387,759 三、本期增减变动金额-1,735 369,342 35,222-3,269,279 807,867 4,483,445(一)综合收益总额-369,667-5,871,055
285、1,527,124 7,767,846(二)股东投入和减少资本-1,735-35,552 37,287 1股东投入的普通股-34,222 34,222 2其他权益工具持有者投入和 减少资本-3其他-1,735-1,330 3,065(三)利润分配-(2,602,101)(755,262)(3,357,363)1提取盈余公积-3对股东的分配-(1,616,442)(577,813)(2,194,255)3分配永续债利息-(985,659)(177,449)(1,163,108)(四)股东权益内部结转-(325)-325-1资本公积转增股本-2盈余公积转增股本-3盈余公积弥补亏损-4 设定受益计划
286、变动额结转留存收益-5其他综合收益结转留存收益(附注七、15)-(325)-325-6其他-(五)专项储备-35,222-453 35,675 1本期提取-3,858,759-338,474 4,197,233 2本期使用-(3,823,537)-(338,021)(4,161,558)(六)其他-四、本期期末余额 20,723,619 23,700,000 22,614,654 167,718 47,772 2,692,992 41,223,800 44,700,649 155,871,204 2022 年半年度报告 76/205 合并股东权益变动表合并股东权益变动表 单位:千元 币种:人民
287、币 项目 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具(永续债)资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额 20,723,619 20,500,000 22,461,602(284,396)12,550 2,016,768 32,461,495 42,463,669 140,355,307 加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年期初余额 20,723,619 20,500,000 22,461,602(284,396)12,550 2,016,768 32,461,495 42,46
288、3,669 140,355,307 三、本期增减变动金额-35,530 82,237-3,193,141 684,223 3,995,131(一)综合收益总额-81,130-4,937,420 1,580,935 6,599,485(二)股东投入和减少资本-35,530-(88,854)(53,324)1股东投入和减少的普通股,净额-(73,786)(73,786)2其他权益工具持有者投入和减少资本,净额-(9,722)(9,722)3其他-35,530-(5,346)30,184(三)利润分配-(1,743,172)(807,858)(2,551,030)1提取盈余公积-2对股东的分配-(1
289、,554,272)(599,296)(2,153,568)3分配永续债利息-(188,900)(208,562)(397,462)(四)股东权益内部结转-1,107-(1,107)-1资本公积转增股本-2盈余公积转增股本-3盈余公积弥补亏损-4设定受益计划变动额结转留存收益-5其他综合收益结转留存收益-1,107-(1,107)-6其他-(五)专项储备-1本期提取-3,457,237-299,534 3,756,771 2本期使用-(3,457,237)-(299,534)(3,756,771)(六)其他-四、本期期末余额 20,723,619 20,500,000 22,497,132(20
290、2,159)12,550 2,016,768 35,654,636 43,147,892 144,350,438 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 2022 年半年度报告 77/205 公司公司股东股东权益变动表权益变动表 单位:千元 币种:人民币 项目 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 股本 其他权益工具(永续债)资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年期末余额 20,723,619 23,700,000 37,925,332(1,55
291、4)12,550 2,692,992 5,846,248 90,899,187 加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年期初余额 20,723,619 23,700,000 37,925,332(1,554)12,550 2,692,992 5,846,248 90,899,187 三、本期增减变动金额-(6,207)-(1,537,172)(1,543,379)(一)综合收益总额-(6,207)-1,064,929 1,058,722(二)股东投入和减少资本-1股东投入的普通股-2其他权益工具持有者投入资本-3其他-(三)利润分配-(2,602,101)(2,602,101)1提取盈余
292、公积-2对股东的分配-(1,616,442)(1,616,442)3分配永续债利息-(985,659)(985,659)(四)股东权益内部结转-1资本公积转增股本-2盈余公积转增股本-3盈余公积弥补亏损-4设定受益计划变动额结转留存收益-5其他综合收益结转留存收益-6其他-(五)专项储备-1本期提取-2本期使用-(六)其他-四、本期期末余额 20,723,619 23,700,000 37,925,332(7,761)12,550 2,692,992 4,309,076 89,355,808 2022 年半年度报告 78/205 公司股东权益变动表公司股东权益变动表 单位:千元 币种:人民币
293、项目 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 股本 其他权益工具(永续债)资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年期末余额 20,723,619 20,500,000 37,925,332(355)12,550 2,016,768 2,090,245 83,268,159 加:会计政策变更-前期差错更正-其他-二、本年期初余额 20,723,619 20,500,000 37,925,332(355)12,550 2,016,768 2,090,245 83,268,159 三、本期增减变动金额-(3,769)-451,771 448,002(一
294、)综合收益总额-(3,769)-2,194,943 2,191,174(二)股东投入和减少资本-1股东投入的普通股-2其他权益工具持有者投入资本-3其他-(三)利润分配-(1,743,172)(1,743,172)1提取盈余公积-2对股东的分配-(1,554,272)(1,554,272)3分配永续债利息-(188,900)(188,900)(四)股东权益内部结转-1资本公积转增股本-2盈余公积转增股本-3盈余公积弥补亏损-4设定受益计划变动额结转留存收益-5其他综合收益结转留存收益-6其他-(五)专项储备-1本期提取-2本期使用-(六)其他-四、本期期末余额 20,723,619 20,50
295、0,000 37,925,332(4,124)12,550 2,016,768 2,542,016 83,716,161 本财务报表由以下人士签署:公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分2022 年半年度报告 79/205 三、三、公司基本情况公司基本情况 1.1.公司概况公司概况 适用 不适用 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)于 2008 年 6 月 10 日出具 关于中国冶金科工集团公司整体改制并境内外上市的批复(国资改革2008528 号)批准,
296、由中国冶金科工集团有限公司(以下简称“中冶集团”)联合中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武钢铁”,原名宝钢集团有限公司)于 2008 年 12月 1 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为北京市朝阳区曙光西里 28 号。中冶集团为本公司的母公司,国务院国资委为本公司的最终控制方。本公司设立时总股本为人民币 13,000,000 千元,每股面值人民币 1 元。本公司于 2009 年 9 月 14 日向境内投资者发行了 3,500,000 千股人民币普通股(A 股),并于 2009 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2009 年 9 月 16日向境外投资者发行股票(H
297、 股)2,610,000 千股,并于 2009 年 9 月 24 日在香港联合交易所挂牌上市交易。在 A 股和 H 股发行过程中,中冶集团和宝武钢铁依据国家相关规定将国有股合计 350,000千股(A 股)和 261,000 千股(H 股)划转给全国社会保障基金理事会,其中根据 关于委托出售全国社会保障基金理事会所持中国冶金科工股份有限公司国有股的函,由本公司在发行 H 股时代售全国社会保障基金理事会所持有的 261,000 千股(H 股)。上述发行完成后,本公司总股本增至人民币 19,110,000 千元。经本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2
298、016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20161794 号)核准,本公司于 2016 年 12月 26 日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,613,619 千股。发行完成后,本公司总股本增至人民币 20,723,619 千元,中冶集团仍为本公司控股股东。2015 年 12 月 8 日,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿集团有限公司(简称“中国五矿”)开始实施战略重组,中冶集团整体并入中国五矿。2019 年 5 月,中冶集团完成股东变更
299、的工商登记,其出资人由国务院国资委变更为中国五矿。中冶集团作为本公司的控股股东、国务院国资委作为本公司最终控制人的身份在重组前后未发生变化。2018 年 10 月,中冶集团使用其持有的本公司 3%的股份换购央企结构调整基金。换购完成后,中冶集团对本公司的持股比例及表决权比例由 59.18%下降至 56.18%,中冶集团仍为本公司的控股股东。2019 年9 月和 2019年 11月,中冶集团以其持有的本公司合计 224,685 千股换购央企创新驱动ETF基金。换购完成后,中冶集团对本公司的持股比例及表决权比例由 56.18%下降至 55.10%,中冶集团仍为本公司的控股股东。2020 年 5 月
300、,中冶集团将其持有的本公司 1,227,760 千股 A 股股份(占本公司总股本的 5.92%)无偿划转给中国石油天然气集团有限公司。无偿划转完成后,中冶集团对本公司的持股比例及表决权比例由 55.10%下降至 49.18%,中冶集团仍为本公司的控股股东。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。本集团提供的服务或产品如下:工程承包业务主要包括冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施工程以及矿山、环保、电力、化工、轻工及电子等其他工程的科研、规划、勘探、咨询、设计、采购、施工、安装、维检、监理及相关技术服务;房地产开发业务主要包括住宅和商业地产的开2
301、022 年半年度报告 80/205 发与销售、保障性住房建设及一级土地开发等;装备制造业务的产品主要包括冶金专用设备、钢结构及其他金属制品等;资源开发业务主要包括境内外金属矿产资源的开发、冶炼以及非金属矿产资源、有色金属以及多晶硅的生产和加工。本集团在报告期内未发生主营业务的重大变更。本财务报表已于 2022 年 8 月 30 日经本公司董事会批准报出。2.2.合并财务合并财务报表报表范围范围 适用 不适用 本期合并财务报表范围的详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化的详细情况参见附注八“合并范围的变动”。四、四、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 1.编制基础
302、本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本财务报表还按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号财务报告的一般规定(2014 年修订)的要求列报和披露相关财务信息。根据香港联合交易所于 2010 年 12 月刊发的有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结及相应的香港联合交易所上市规则修订,以及财政部、证监会的有关文件规定,经本公司股东大会审议批准,从 2014 年度开始,本公司不再向 A 股股东及 H 股股东分别提供根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告
303、,而是向所有股东提供根据中国会计准则编制的财务报告,并在编制此财务报告时考虑了香港公司条例及香港联合交易所上市规则有关披露的规定。2.记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除附注十一、1 所述金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计价基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。公允价值是市场参与者在计量日
304、发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:-第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;-第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;-第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。2022 年半年度报告 81/205 3.持续经营 适用 不适用 本集团对自 2022 年 6 月 30 日起 12
305、个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。五、五、重重要会计政策要会计政策及及会计估计会计估计 1.1.遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。2.2.会计期间会计期间 本集团会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的编制期间是截至2022 年 6 月 30 日止六个
306、月期间。3.3.营业周期营业周期 适用 不适用 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团工程承包业务及房地产开发业务由于项目建设期及基建质保期较长,其营业周期通常超过一年,其他业务的营业周期通常为一年以内。4.4.记账本位币记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。5.5.企业合并企业合并 适用 不适用 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。(1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且
307、该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。2022 年半年度报告 82/205 (2)非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权
308、益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生日计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在合并中所取得的被购买方符合确
309、认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按成本扣除累计减值准备后的金额计量。6.6.合并财务报表合并财务报表 适用 不适用 编制合并财务报表时,合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司
310、的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于同一控制下企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本
311、集团合并范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。2022 年半年度报告 83/205 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额部分仍冲减少数股东权益。对于购买子公司
312、少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。7
313、.7.合营安排合营安排分类分类及共同经营及共同经营 适用 不适用 合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产;确认本
314、集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债;确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本集团单独所发生的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。8.8.现金及现金等价物现金及现金等价物 现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9.9.外币业务和外币业务和外币财务报表外币财务报表折算折算 适用 不适用 (1)外币业务 外币交易按交易发生日
315、的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。2022 年半年度报告 84/205 于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目
316、,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。(2)外币财务报表折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金
317、及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币财务报表折算差额,全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致境外经营权益比例的降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币财务报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当
318、期损益。10.10.金融工具金融工具 适用 不适用 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照企业会计准则第 14 号收入(以下简称“收入准则”)确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或
319、减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。2022 年半年度报告 85/205 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。(1)金融资产的分类与计量 初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其
320、他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。(a)分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款。本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确
321、认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:(i)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;(ii)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。(b)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量
322、仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益,除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,于资产负债表的“应收款项融资”科目列示。(c)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允
323、价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2022 年半年度报告 86/205 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除属于套期关系的一部分的金融资产外,本集团以公允价值对该等金融资产进行后续计量,并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的
324、股利和利息收入计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括货币基金、交易性权益工具投资、非上市基金及信托产品投资和属于金融资产的衍生工具,于资产负债表的“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”及“衍生金融资产”科目列示。本集团不存在指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。(d)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 初始确认时,本集团以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,于资产负债表的“其他权益工具投资”科目
325、列示。本集团的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,当该等金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。(2)金融工具减值 本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的
326、合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他金融工具,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于
327、自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。(a)信用风险显著增加 本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本集团在应用金融工具减值规定时,将本集团成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。2022 年半年度报告 87/205 本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:-信用风险变化所导致的内部
328、价格指标是否发生显著变化;-预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利 变化;-债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;-债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;-作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变 化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;-预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;-借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给 予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;-债务人预
329、期表现和还款行为是否发生显著变化;-合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。(b)已发生信用减值的金融资产 当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:-发行方
330、或债务人发生重大财务困难;-债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;-债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会 做出的让步;-债务人很可能破产或进行其他财务重组;-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;-以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。(c)预期信用损失的确定 本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:-对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的 现值;-对于财务担保合同,信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计 付款额,减去本集团预
331、期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;-对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际 利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。2022 年半年度报告 88/205 (d)减记金融资产 当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资
332、产的终止确认。(3)金融资产的转移 满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(i)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(ii)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(iii)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照本集团继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,针对分类为以摊余成本计量的金融资产,将所转移金融资产的账面价值
333、及因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。(4)金融负债的分类与计量 本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债