1、INTERIM REPORT半年度报告1重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本报告经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。三、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2022 年度中期财务报表，已分别经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审阅。四、公司董事长王常青，总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：

2、保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内，公司不存在根据上海证券交易所股票上市规则应当披露的重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能

3、面对的风险”部分的内容。十一、其他适用 不适用 公司除本可视版半年度报告外，亦同时披露标准版半年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版半年度报告为准。本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。2目录001 第一节 释义004 第二节 公司简介和主要财务指标012 第三节 管理层讨论与分析036 第四节 公司治理040 第五节 环境与社会责任044 第六节 重要事项051 第七节 股份变动及股东情况055 第八节 优先股相关情况057 第九节 债券相关情况066 第十节 财务报告20

4、2 第十一节 证券公司信息披露备查文件目录经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务报表经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审阅报告原件报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿在其他证券市场公布的半年度报告公司章程001重要提示012022半年度报告INTERIM REPORT释义002第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本集团指中信建投证券股份有限公司及其子公司中信建投、公司、本公司、母公司指中信建投证券股份有限公司中信建投期货指中信建投期货有限公司中信建投资本指中信建投资

5、本管理有限公司中信建投国际指中信建投（国际）金融控股有限公司中信建投基金指中信建投基金管理有限公司中信建投投资指中信建投投资有限公司北京金控集团指北京金融控股集团有限公司中央汇金指中央汇金投资有限责任公司中信证券指中信证券股份有限公司腾云投资指西藏腾云投资管理有限公司镜湖控股指镜湖控股有限公司董事指本公司董事董事会指本公司董事会监事指本公司监事监事会指本公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局云南证监局指中国证券监督管理委员会云南监管局沪深交易所指上海证券交易所及深圳证券交易所上交所指上海证券交易所上交所上市规则指上海证券交易所股票上市规则（经不

6、时修订）香港指中国香港特别行政区香港联交所指香港联合交易所有限公司香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所公司章程、公司章程指本公司章程A 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易H 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易IPO指首次公开发行全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司普华永道中天指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道指罗兵咸永道会计师事务所关联交易指与上交所上市规则中“关联交易”的

7、定义相同关连交易指与香港上市规则中“关连交易”的定义相同关联/连交易指关联交易及关连交易QFII指合格境外机构投资者RQFII指人民币合格境外机构投资者WFOE指外商独资企业FICC指固定收益证券、货币及商品的统称公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东指股份持有人003第一节 释义常用词语释义股份指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股本报告期/报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日本报告期末/报告期末指2022 年 6 月 30 日本报告披露日指2022 年 8 月 30 日2021 年末指2021 年

8、12 月 31 日人民币指中国法定货币人民币港元指中国香港特别行政区法定货币港元美元指美利坚合众国法定货币美元万得资讯指万得信息技术股份有限公司004022022半年度报告INTERIM REPORT公司简介和主要财务指标005第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中信建投证券股份有限公司公司的中文简称中信建投证券公司的外文名称China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）公司的外文名称缩写CSC公司的法定代表人王常青公司总经理李格平授权代表王常青、李格平联席秘书王

9、广学、黄慧玲公司注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币本报告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021 年 12 月 31 日）注册资本7,756,694,797.007,756,694,797.00净资本64,087,308,750.1866,931,599,813.72注：截至本报告披露日，公司总股数为 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。公司的各单项业务资格情况适用 不适用 公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资

10、产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。公司还拥有如下主要单项业务资格（其中第 90 项为 2022 年上半年新取得的业务资格）：1.中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类）2.全国银行间债券市场交易业务资格3.中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人4.同业拆借资格5.开展直接投资业务资格6.上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商7.证券公司向保险机构投资者提供交易单元8.证券公司参与股指期货交易业务资格9.银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员）10.证券账户开户代理资

11、格11.证券业务外汇经营许可证12.证券自营业务参与利率互换交易业务资格00613.转融通业务资格14.约定购回式证券交易业务资格15.柜台交易业务资格16.银行间非金融企业债务融资工具 A 类主承销商17.受托管理保险资金业务资格18.全国中小企业股份转让系统主办券商19.证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格20.股票质押式回购交易业务资格21.信用风险缓释凭证创设机构22.自营业务参与国债期货交易业务资格23.金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格24.私募基金综合托管业务资格25.客户证券资金消费支付服务资格26.债券质押式报价回购业务资格27.银行间市场清算所

12、股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格28.全国股份转让系统做市业务资格29.机构间私募产品报价与服务系统参与人30.上海黄金交易所特别会员31.互联网证券业务试点资格32.信用风险缓释工具卖出业务资格33.沪港通下港股通业务资格34.贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格35.上市公司股权激励行权融资业务资格36.上交所股票期权交易参与人37.期权结算业务资格38.银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格39.银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格40.合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格41.中国外汇交易中心外币拆借会员42.私

13、募基金业务外包服务007第二节 公司简介和主要财务指标43.银行间黄金询价业务资格44.银行间市场清算所股份有限公司 A 类普通清算会员45.银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格46.上海黄金交易所国际会员（A 类）47.银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格48.信用风险缓释工具核心交易商49.信用联结票据创设机构50.深港通下港股通业务资格51.信贷资产登记流转业务资格52.中国票据交易系统参与者53.“北向通”报价机构54.场外期权一级交易商55.跨境业务试点资格56.信用衍生品业务资格57.上交所上市基金主做市商58.上交所信用保护合

14、约核心交易商59.投资者证券登记业务代理资格60.银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格61.深交所信用保护合约核心交易商62.科创板转融券业务资格63.军工涉密业务咨询服务资格64.上海自贸区和境外债券业务资格65.深交所股票期权业务资格66.上交所信用保护凭证创设机构67.股指期权做市业务资格68.中国金融期货交易所沪深 300 股指期权做市资格69.沪深 300ETF 期权主做市商70.结售汇业务经营资格71.银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者72.中债估值伙伴00873.银行间外汇市场会员74.外币对市场会员75.基金投资顾问业务试点资格76.利率期权市场

15、成员77.非金融企业债务融资工具受托管理人78.H 股全流通业务资格79.代客外汇业务资格80.上证 50ETF 期权主做市商81.独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格82.记账式国债承销团成员（2021 年-2023 年）83.利率期权报价机构84.银行间债券市场现券做市商85.CFETS-SHCH-GTJA 高等级 CDS 指数报价机构86.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构87.北京股权交易中心中介服务机构资格88.证券公司账户管理功能优化试点业务资格89.国债期货做市业务资格90.国家开发银行 2022 年人民币金融债券承销做市团成员二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务

16、代表姓名王广学都宁宁联系地址北京市东城区朝内大街 188 号北京市东城区朝内大街 188 号电话0-65608107传真0-65186399电子信箱三、基本情况简介公司注册地址北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼公司注册地址的历史变更情况不适用公司注册地址的邮政编码100101公司主要办公地址北京市东城区朝内大街 188 号公司办公地址的邮政编码100010009第二节 公司简介和主要财务指标香港营业地址香港中环交易广场二期 18 楼公司网址电子信箱全国客户服务电话95587/4008888108投资者联系电话传

17、真统一社会信用代码903453H报告期内变更情况查询索引不适用四、信息披露及备置地点变更情况简介公司披露半年度报告的媒体名称及网址中国证券报（）上海证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露半年度报告的证券交易所网站（上交所网站）www.hkexnews.hk（香港交易及结算所有限公司披露易网站）公司半年度报告备置地点北京市东城区朝内大街 188 号北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼香港中环交易广场二期 18 楼报告期内变更情况查询索引不适用五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上交所中信建投601066.S

18、H不适用H 股香港联交所中信建投证券6066.HK不适用六、其他有关资料适用 不适用（一）公司聘请的会计师事务所境内：普华永道中天境外：罗兵咸永道（二）股份登记处A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司010七、公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据本报告期（2022 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本报告期比上年同期增减（%）营业收入14,422,506,609.0312,325,949,328.9317.01归属于母公司股东的净利润4,375,355,787.664,529,125,

19、613.11-3.40归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,365,311,901.604,524,138,495.87-3.51经营活动产生的现金流量净额29,905,181,191.2912,833,796,198.98133.02其他综合收益159,428,393.5318,872,782.09744.75本报告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021 年 12 月 31 日）本报告期末比上年度末增减（%）资产总额465,313,779,698.62452,791,426,255.572.77负债总额 376,405,005,769.26372,785,141,3

20、14.380.97 归属于母公司股东的权益88,867,543,665.0379,818,456,610.6911.34所有者权益总额88,908,773,929.3680,006,284,941.1911.13归属于母公司股东的每股净资产（元股）（注）11.46 10.2911.37资产负债率（%）74.6677.76下降 3.10 个百分点注：上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币 8.50 元。（2021 年 12 月 31 日：人民币 8.36 元）。（二）主要财务指标主要财务指标本报告期（20

21、22 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本报告期比上年同期增减（%）基本每股收益（元股）0.520.55-5.45稀释每股收益（元股）0.520.55-5.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.520.55-5.45加权平均净资产收益率（%）5.997.17下降 1.18 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.977.16下降 1.19 个百分点注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可

22、能存在差异。公司主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用（三）母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本64,087,308,750.1866,931,599,813.72净资产85,033,363,556.1876,440,921,281.40各项风险资本准备之和25,429,190,221.2523,728,785,914.11风险覆盖率（%）252.02282.07资本杠杆率（%）16.2015.85流动性覆盖率（%）219.50228.96净稳定资金率（%）138.02137.31011第二节 公司简介和主要财务指标项目本报告期末上年度末净资本/净资

23、产（%）75.3787.56净资本/负债（%）26.2124.98净资产/负债（%）34.7728.53自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）10.1612.97自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）266.72258.72注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会证券公司风险控制指标管理办法的有关规定。八、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用 九、非经常性损益项目和金额适用 不适用 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益385,381.76计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

24、持续享受的政府补助除外16,475,488.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,762,851.94减：所得税影响额3,054,132.74 少数股东权益影响额（税后）-合计10,043,886.06将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用 十、其他适用 不适用 采用公允价值计量的项目单位：元 币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产161,547,916,012.96152,973,297,988.73-8,574,618,024.23-371,848,867

25、.73其他债权投资48,260,538,595.4455,465,881,627.247,205,343,031.80896,268,856.56其他权益工具投资97,607,050.2482,632,844.58-14,974,205.665,885,854.33衍生金融工具-1,777,384,270.38-1,106,462,609.84670,921,660.542,597,352,191.91交易性金融负债7,799,889,272.3912,381,131,103.814,581,241,831.42467,111,815.04合计215,928,566,660.65219,796

26、,480,954.523,867,914,293.873,594,769,850.半年度报告INTERIM REPORT管理层讨论与分析013第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明本集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务，详情请参阅本章节中“三、经营情况的讨论与分析”。二、报告期内核心竞争力分析适用 不适用 1.创新领先的业务体系公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和买方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务业务和增长

27、迅速且潜力巨大的资产管理业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务体系规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续增长的稳定器。2.结构合理的客户基础公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、服务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中积极拓展互联网业务生态，以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务夯实客户粘性。结构合

28、理、持续增长的客户成为公司健康发展的基础。3.全面覆盖的渠道网络公司在全国拥有 300 多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000 多名专业持牌顾问能够快速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍布全国的内容团队，在线上线下互联互通基础上，打造层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。4.持续加强的技术研发公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不

29、断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、赋能管理、赋能业务的技术基础。5.行业领先的风控合规公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行业首批 6 家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一。审慎稳健、行业领先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障。6.追求卓越的上海品茶公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成了“走正道，勤作为，求简单，不折腾”的 12 字发展经验，恪守“利他

30、共赢 益他共荣”的经营理念，构建了植根于员工、与客户共成长、同市场共发展的上海品茶，致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行。公司高度重视各级干部员工的锻炼、培养，人才队伍结构优良、稳定性高、专业能力强，形成了一支锐意进取的管理团队和勤奋忠诚的员工队伍。0147.实力雄厚的股东背景公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。三、经营情况的讨论与分析报告期内，公司总资产、总负债均有不同幅度增长。公司的经营更加稳

31、健，资产负债结构稳定，资产质量及财务状况保持优良状态。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总资产人民币 4,653.14 亿元，较 2021 年 12 月 31 日增长 2.77%；归属于本公司股东的权益为人民币888.68亿元，较2021年12月31日增长11.34%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币144.23亿元，同比增长 17.01%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.75 亿元，同比下降 3.40%。投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 27.77 亿元，同比增长 44.55%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 29.86 亿元，同比增长 5.78%；交易及

32、机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 41.54 亿元，同比增长 0.91%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 6.40 亿元，同比增长 12.29%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要经营财务数据请参阅本节第四项“报告期内主要经营情况”。（一）投资银行业务板块本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。1.股权融资业务2022 年上半年，全市场共发行 298 家股权融资项目，同比下降 37.92%，募集资金人民币 5,273.83 亿元，同比增长0.83%。其中，IPO 项目 176 家，同比下降 33.83%，募集资金人民币 2,600

33、.64 亿元，同比增长 18.96%；股权再融资项目 122 家，募集资金人民币 2,673.19 亿元，同比分别下降 42.99%、12.19%。（数据来源：万得资讯。按发行日统计，IPO 含上市及平移至北交所项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）2022 年上半年，公司完成股权融资项目 39 家，主承销金额人民币 741.70 亿元，均位居行业第 2 名。其中，IPO 主承销家数 22 家，主承销金额人民币 405.98 亿元，均位居行业第 2 名。公司服务晶科能源、中航无人机、华秦科技等 IPO项目，在“双碳”发展、科技创新、国防军工等方面积极支持国家战略；独家保荐并牵头主承销宁德

34、时代 450 亿元定增项目，为注册制推行以来融资规模最大的再融资项目，也是创业板市场规模最大、通过全市场询价方式并以现金全额认购金额最大的再融资项目。此外，2022 年上半年，公司完成可转债项目 8 家，主承销金额人民币 223.69 亿元，项目家数、金额均位居行业第 1 名。项目储备方面，截至报告期末，公司在审 IPO 项目 92 家，位居行业第 2 名，其中上交所主板 13 家、科创板 17 家、深交所主板 12 家、创业板 38 家、北交所 12 家；在审股权再融资项目（含可转债）22 家，并列行业第 2 名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）2022 年上

35、半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：项目2022 年上半年2021 年上半年主承销金额（人民币亿元）发行数量（家）主承销金额（人民币亿元）发行数量（家）首次公开发行405.98 22 153.34 21再融资发行335.72 17 246.73 18合计741.70 39400.07 39数据来源：公司统计注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。015第三节 管理层讨论与分析2022 年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 10 家，募集资金人民币 3.43 亿元；截至

36、报告期末，持续督导新三板创新层企业 49 家。（数据来源：全国股转公司、Choice 金融终端）国际业务方面，2022 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 1 家，募集资金 2.15 亿港元；配售项目 1 家，涉及金额 56.70 亿港元。2022 年下半年发展展望2022 年下半年，资本市场有望全面推进主板注册制改革，进一步增强资本市场服务实体经济能力。公司将加强行业跟踪和区域深耕，优化投行业务之间协同合作，在客户开发、项目承做、发行销售等方面扎实工作、勤勉尽责，始终追求高质量发展；持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化

37、、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。2.债务融资业务2022 年上半年，由于受到新冠疫情、财政货币政策等组合影响，国内债券市场呈震荡走势。面临俄乌冲突、疫情反复、美联储加息的扰动，上半年国内多项稳增长政策密集出台，一揽子措施均持续聚焦稳经济等目标；稳健货币政策实施力度加大，货币政策工具的总量和结构双重发力，稳定宏观经济大盘。2022 年上半年，全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币 89,871.29 亿元，同比下降 3.97%。2022年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目1,388单，主承销规模人民币7,259.58亿元，双

38、双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销单数 360 单，主承销规模人民币 2,202.39 亿元，均位居行业第 1 名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）2022 年上半年，公司主承销碳中和专项债 17 只，承销规模人民币 76.73 亿元，积极贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略目标。此外，作为牵头主承销商，公司为浙江安吉两山国控完成全国首单清洁空气债券，还主承销中广核风电、招商局通商租赁等 3 只海洋专项蓝色债券，为我国低碳、绿色发展贡献金融力量。公司积极落实服务国家创新驱动发展战略，主承销科技创新债券 10 只，主承销规模人民币 50.21 亿元，其中牵头主承销的华鲁控股集团公司债是全国

39、首单科技创新低碳转型公司债券。公司还牵头主承销京东方数字经济公司债，为全市场首单“数字经济”债券。公司双创债主承销金额位居行业第 1 名（数据来源：中国证券业协会）。公司 2022 年上半年债务融资业务详细情况如下表所示：项目2022 年上半年2021 年上半年主承销金额（人民币亿元）项目总规模（人民币亿元）发行数量（单）主承销金额（人民币亿元）项目总规模（人民币亿元）发行数量（单）公司债2,202.394,926.993602,003.97 4,383.26 295企业债125.77269.8025196.92 457.00 36可转债298.69979.449202.12 402.12 6

40、金融债1,336.218,954.5764720.23 5,067.00 50其他3,296.5224,414.789303,301.8117,894.90 588合计7,259.5839,545.581,3886,425.05 28,204.28 975数据来源：万得资讯、公司统计注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。国际业务方面，2022 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目 47 单，承销规模 1,193.59 亿港元，其中全球协调人项目 18 单，承销规模 419.07 亿港元。2022 年下半年

41、发展展望2022 年下半年，在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时，公司将进一步加强对产业类企业、银行、上市公司等客户服务力度，力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债券等项目储备，开拓绿色债、科创债、016乡村振兴债、公募 REITs、熊猫债、可交债、可转债等创新业务，实现品种齐全、均衡发展，不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面，中信建投国际将继续积极拓展中资企业境外债项目，担任全球协调人和簿记管理人角色，持续拓展评级顾问服务，在境内外团队一体化程度加快的背景下丰富债务融资产品服务维度。3.财务顾问业务2022 年上半年，中国证监会并购重组委共审核通过并购重组项目

42、13 家，深交所创业板并购重组委审核通过 2 家，上交所科创板并购重组委审核通过1家，合计16家，同比下降15.79%。2022年上半年，公司完成并购重组财务顾问项目4家，位居行业第 2 名；交易金额人民币 56.79 亿元，位居行业第 4 名。项目储备方面，截至报告期末，公司在审及过会尚未完成的并购重组项目 6 家，位居行业第 3 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司将加大战略客户开发力度，进一步提升项目执行效率，持续推进境内外一体化，不断提升在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，促进公司并购业务的均衡发展。同时，公司还将积极开发优

43、质挂牌公司及其他优质成长期中小科创企业，为北交所保荐业务做好项目储备。（二）财富管理业务板块本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。1.经纪及财富管理业务2022 年上半年，A 股市场先抑后扬，走出触底反弹的“V”型行情。上证指数和深证成指一度同日到达 2,863.65 点和 10,087.53 点的低位，较年初分别下跌达 21.32%和 32.10%，之后市场开启反弹走势。2022 年上半年，市场股票基金双边成交额人民币 222 万亿元，同比增长 11.21%（数据来源：沪深交易所）。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、

44、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中心，提升服务水平，丰富服务手段，持续增强经纪业务核心竞争力，努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。证券经纪业务方面，2022 年上半年，公司证券经纪业务净收入人民币 26.85 亿元，市场份额 4.06%，位居行业第 7 名；代理买卖证券业务净收入（含席位）人民币 22.17 亿元，市场份额 3.80%，位居行业第 9 名。公司代销标准化金融产品人民币 804.69 亿元，代销金融产品净收入人民币 4.68 亿元，市场份额 6.05%，位居行业第 7 名。公司

45、股票和混合公募基金保有量人民币706亿元、非货币公募基金保有量人民币764亿元，均位居行业第4名。公司托管证券市值人民币6.40万亿元，市场份额 9.39%，位居行业第 2 名。A 股客户资金账户数 1,093 万户，市场份额 3.44%，位居行业第 11 名（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计）。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP 客户月均活跃数位居行业第 7 名。期货经纪业务方面，2022 年上半年，受新冠疫情及国际复杂形势等多种因素影响，期货市场的交易规模不及去年同期水平，全国期货市场累计成交量和成交额均出现同比下降情形。截

46、至报告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币 6.70 万亿元，同比下降 5.10%。其中，商品期货代理交易额人民币 4.99 万亿元，同比下降 5.20%；金融期货代理交易额人民币 1.71 万亿元，同比下降 4.61%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比 1.30%，同比增长 5.69%；新增客户 15,634 户，同比增长 47.12%。国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际财富管理（个人零售）客户累计股票交易金额 97.81 亿港元，较 2021年末新增客户 3,999 户，累计客户数 24,520 户1，较去年同期相比增长 29%；客户托管股份总市值 135.01 亿港元

47、，同比增长 24%。1根据香港证监会对于保障客户资产的要求及客户服务及账户管理手册有关“休眠账户”的处理，公司将没有持有资金或股票的账户，及两年或以上没有进行任何交易或冻结账户状态超过 12 个月等账户转为休眠账户，不计入累计客户数内。017第三节 管理层讨论与分析2022 年下半年发展展望证券经纪业务方面，2022 年下半年，公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；发挥自身综合业务优势，丰富机构及专业交易型客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP 等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的

48、一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富管理转型之路。期货经纪业务方面，中信建投期货将坚持深耕本源战略，积极拥抱新媒体时代，持续完善客户服务体系；积极推动落地具有期货特色的财富管理业务；深挖协同资源，不断提升服务实体经济能力。国际业务方面，中信建投国际作为公司证券业务在境外的延伸，将继续依托公司境内资源服务国内客户的境外投资需求，一方面持续完善自身各类投资平台及丰富境外投资产品种类，打造境外综合财富管理服务平台；另一方面，将不断提升服务质量和改善客户体验，提供全方位综合金融服务，满足客户境外投资的多样化需求。2

49、.融资融券业务2022 年上半年，全市场融资融券业务规模受市场环境影响有所下滑。截至报告期末，沪深两市融资融券余额人民币16,033.31 亿元，较 2021 年末下降 12.49%。公司融资融券业务余额人民币 593.73 亿元，较 2021 年末下降 11.40%，市场占比 3.70%，较 2021 年末上升 0.05 个百分点；融资融券账户 17.32 万户，较 2021 年末增长 2.63%。2022 年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第 10 名。（数据来源：万得资讯、中国证券业协会、公司统计）国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额 3.40 亿2港元。2022

50、 年下半年发展展望2022 年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时强化科技赋能，打造客户线上服务生态及数字化运营体系，并继续推进客户分类分群体系建设，基于客户分类与担保物分层管理为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，完善可融资品种类别，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。3.回购业务2022 年上半年，市场股票质押业务风险得到进一步缓释。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币105.21

51、 亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币 47.67 亿元，平均履约保障比例 281.93%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 57.54 亿元。2022 年上半年，公司股票质押回购利息收入位居行业第13名。（数据来源：中国证券业协会、公司统计）2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供一揽子业务解决方案；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别；通过结构调整，进一步提升公司股票质押式回购业务的资产质量。（三）交易及机构客户服务业务板块本集团的

52、交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务，固定收益产品销售及交易业务，投资研究业务，主经纪商业务，QFII、RQFII 和 WFOE 业务，以及另类投资业务。2未包括港股打新孖展业务。0181.股票销售及交易业务公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积极寻找市场机会，严格

53、控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性化业务需求。在“中信建投全球多资产风险平价指数（GARP）”基础上，2022年上半年，公司自主研发“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）”和“中信建投世界大类资产配置指数（WARP）”，覆盖境内外股票、国债、信用债等全球范围内最具代表性的资产类别，在不同国家、资产类别间充分分散，并利用风险平价的技术优化配置、分散风险，实现穿越周期的目标。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争

54、力，目前做市品种涵盖 ETF 基金、期权、期货等多个交易品种。股票销售业务方面，2022 年上半年，公司共完成 39 单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币 741.70 亿元，涵盖 22 单 IPO、17 单非公开发行股票项目的销售工作，销售金额分别为人民币 405.98 亿元、人民币 335.72 亿元。IPO项目和股权再融资项目的承销金额均位居行业第 2 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的

55、服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交易业务累计机构客户数 525 户，2022 年上半年累计实现机构客户股票交易量 134.72 亿港元。2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，提升做市业务的市场竞争力，持续拓展跨境投资的业务模式，进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。2.固定收益

56、产品销售及交易业务2022 年上半年，在疫情影响、俄乌冲突、美联储加息等因素的共同作用下，国内金融市场整体流动性偏宽松，债券市场呈现震荡格局。公司债券投资坚持高等级信用债、短久期的基本交易策略，辅以衍生品套利对冲等手段，继续拓展非方向性交易业务，综合投资收益率继续高于市场平均水平。公司 FICC 投资、做市、对客交易等业务类型和品种不断丰富，新获中金所国债期货做市商资格，正式开展国债期货做市业务；完成 GC 晶电 01 信用保护合约（市场首单民营企业债券融资专项支持计划项目）和 22 碧地 01 信用保护合约（市场首批基于民营房企的信用保护合约）的创设，切实支持民营企业债券融资；“债券通”（北

57、向通）做市业务获得债券通公司颁发的优秀做市商及市场推广奖，“债券通”做市综合排名保持行业前五，成为新债易系统（ePrime）首批承销商（数据来源：债券通公司）；外汇及商品交易业务稳步发展，外汇交易量同业领先；香港一体化业务深入推进，成功落地公司首笔欧盟碳排放配额交易，推出基于外币债券的跨境一体化做市业务。固定收益销售业务继续保持行业领先地位。报告期内，信用债承销规模位居国内金融机构第1名（数据来源：彭博资讯），其中竞争性销售项目 214 只，排名前 2 名的占比 88%（数据来源：公司统计）；人民币债券销售规模位居券商第 2 名（数据来源：公司统计），其中公司债主承销金额和只数均位居市场第1名

58、，非金融企业债务融资工具主承销金额位居券商第1名，金融债主承销金额位居券商第 2 名，地方债承销金额位居券商第 4 名（数据来源：万得资讯）。中资美元债承销金额保持中资券商第 5 名（数据来源：彭博资讯）。此外，投顾业务稳步发展，规模及市场口碑保持良好的发展势头。“固收宝”“固益联”“账内盈”“债 e 通”等自主固收产品的期限和类型不断丰富。截至报告期末，中信建投国际实现债券交易量 635.16 亿港元，同比增加 145%。019第三节 管理层讨论与分析2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司 FICC 业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，加大国际化步

59、伐，推进数字化转型，稳健做好自营投资，并为境内外客户提供优质的产品销售和综合交易服务。公司将继续提升服务境内外客户的多资产销售交易能力，打造连接境内外客户和资本市场的桥梁；积极拓展境内外债券、外汇、商品及相关衍生品业务，建立丰富完整的固定收益产品图谱，促进数字化转型与业务条线的深度融合，系统整合境内外一体化的销售资源，提升境内外客户覆盖的广度与深度，以优秀的产品设计和定价能力，助力境内客户“走出去”和境外客户“引进来”。3.投资研究业务公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募

60、基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2022 年上半年，公司在新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势背景下，加强针对性研究策划和跨行业互动，较好把握了市场行情及市场热点，在服务方式上大力加强远程服务和中台产品转化，对重点客户的服务频次大幅增长。截至报告期末，公司研究及销售团队共 250 人，研究业务分为 10 个研究产业大组，涵盖 36 个研究领域，2022 年上半年共完成各类研究报告 3,235 篇；为机构客户提供线上线下路演 22,813 场次、调研 532 场，并成功组织线上“虎年掘金”春季上

61、市公司系列交流会和 2022 年度中期资本市场峰会等大型会议。2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场机会，不断提高研究业务覆盖的广度和深度，提升数字化服务水平，为境内外客户提供更加全面和深入的研究服务。4.主经纪商业务公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币 7,599.94 亿元，其中资产托管产品 5,145 只，运营服务产品 5,184 只，较 2

62、021 年末分别增长 15.15%和 14.13%。公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户（含 QFII 业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深 REITs 和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，

63、得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至本报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为 8,103 户，同比增加 14.32%；共有24 家公募基金和 8 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 69 家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 88个标的。2022 年下半年发展展望2022年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类

64、、个性化的专业交易服务，以进一步满足各类客户的交易需求。公司以“做强托管外包业务、提升客户服务体验”为主线，坚持市场化导向、数字化引领、智慧化运营，积极构建可持续发展业务模式，为各类资管机构提供高质量托管外包运营服务。5.QFII、RQFII 和 WFOE 业务公司立足于为 QFII、RQFII 及 WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务，借助并整合公司境内的优势业务资源，充分发挥子公司中信建投国际的地域优势，推动跨境一体化发展。公司作为 QFII、RQFII 在国内的代理交易券商，已积累多年 QFII、RQFII 客户服务经验，借助一流的投资研究服务资源，持续升级完善交易系统及交易算

65、法，不断优化开户和交020易流程，致力于努力提升客户体验和交易效率。目前，公司已经形成以丰富的投资研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外资机构服务体系。2022 年下半年发展展望2022 年下半年，公司将继续构建多元化的外资客户网络，立足于为客户提供领先的投资研究及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的全产品金融服务，努力以专业化服务为手段，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。6.另类投资业务2022 年上半年，中信建投投资秉承“行稳致远”的原则，坚持“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的

66、理念，聚焦以股权投资为主、泛股权投资及创新投资业务为辅的投资范围，坚持规模化的投资力度，在严控项目质量的前提下，有序做好项目开发、储备及投资布局工作。报告期内，中信建投投资完成项目投资 27 笔（其中科创板 IPO 跟投 9 笔），投资金额人民币 13.01 亿元。2022 年下半年发展展望2022 年下半年，面对全球经济震荡复苏的环境以及主要经济体流动性收紧的态势，中信建投投资将继续坚持自身战略定位与投资理念，保持规模化投资力度，进一步完善投资布局，从行业赛道、投资品种、退出方式等方面提升资产组合的总体平衡性，增强抵御市场周期与波动的能力。（四）资产管理业务板块本集团的资产管理业务板块主要包

67、括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。1.证券公司资产管理业务2022 年上半年，公司资产管理业务全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域，提供全策略、多元化产品，持续丰富投资品种，不断拓展产品服务深度和广度。报告期内，公司圆满完成保证金产品公募化改造并正式恢复签约，固定收益类、权益类等类型产品规模稳步增长，量化类、衍生品类、FOF 类产品形成特色系列，产品整体业绩优异。2022 年上半年，公司有序推进资管子公司设立工作。根据中国证券业协会统计口径，截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,538.51 亿元，位居行业第 5 名。202

68、2 年上半年，公司资产管理业务规模如下表所示：单位：亿元 币种：人民币资产管理规模2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日集合资产管理业务2,042.881,612.90单一资产管理业务1,222.631,286.45专项资产管理业务1,273.001,373.37合计4,538.514,272.72数据来源：中国证券业协会截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 3,100 万美元，其中债券类投资管理规模约为 1,100万美元，权益类投资管理规模约为 119 万美元，平衡型基金管理规模约 1,900 万美元。2022 年下半年发展展望2

69、022 年下半年，公司将持续深化内外部协同，大力提升主动管理能力，进一步丰富资产管理产品和策略类型，布局关键赛道，打造特色鲜明的多元化产品线。公司将继续坚持以客户为中心，全面梳理品牌体系，着力推进渠道营销网络建021第三节 管理层讨论与分析设，协同推进机构与零售业务发展，同时深入实施人才发展战略，培养及引进优秀资产管理人才，以专业化分工为客户提供全方位服务。未来，公司将继续稳步推进资管子公司设立工作，聚焦提高业务发展核心竞争力，打造优秀资产管理品牌，推动资产管理业务实现高质量发展。2.基金管理业务2022 年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质量，主动权益

70、类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 753.48 亿元，较 2021 年末增长 25.79%。其中，公募基金管理规模人民币 554.57 亿元，较 2021 年末增长 14.84%；中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理（北京）有限公司专户产品管理规模人民币 198.91 亿元，较 2021 年末增长 71.34%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金 39 只、管理规模人民币 554.57 亿元，33 只基金可参与市场收益排名（其余 6 只成立时间均不足 6 个月，尚未有市场公开排名）。其中，18 只基金的收益排名进入前 50%，11 只基金进入前

71、30%，4 只基金进入前 20%，2 只基金进入前10%，公募基金投资业绩发展稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）2022 年下半年发展展望2022年下半年，随着公募基金业务的持续发展以及投研实力的日渐成熟，中信建投基金将继续推动核心人才队伍搭建，不断丰富产品体系，增强投研能力；提高自身研究实力，形成对投资的有力支持，逐步扩大投研赛道，加强权益类、工具类、固收类产品投资，不断提升投资能力和研究能力。同时，中信建投基金还将提高营销能力，加强客户体系建设、强化内部管理、带动业务发展；平稳推进自身子公司业务，积极寻求新的业务增长点，持续扩大客户基础，构建完整的电商服务体系，不断推出重点核心产品，实

72、现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值，不断增强核心竞争力，提升品牌影响力。3.私募股权投资业务2022年上半年，国内私募股权行业出现一定波动，募资、投资和退出市场均面临挑战。中信建投资本始终坚持“大基金”战略，不断拓宽募资渠道，扩大基金管理规模，结合市场热点，坚持在重点领域进行深入研究，持续提升项目开发效率和项目投资质量。截至报告期末，中信建投资本在管备案基金 61 只，基金管理规模超过人民币 650 亿元，累计对近 300 家企业完成投资，项目退出的平均投资收益率达 114%。2022 年下半年发展展望2022年下半年，中信建投资本将继续坚持服务实体经济，服务科技创新、绿色发展的国家战略

73、，重点围绕国家级母基金、政府平台及央企资本平台开展合作，利用自身专业化投资能力，坚持在“硬科技”领域进行投资，重点关注数字智能、低碳科技、高端制造、生命科技、新材料等快速发展的热门赛道，为股东和投资者创造更多价值。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项适用 不适用 四、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析1.财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）主要变动原因公允价值变动损益46,822,141.88208,458,916.51-77.54主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致

74、。汇兑收益121,491,364.077,326,335.761,558.28主要是本期外币业务交易量增加及汇率变动所致。其他业务收入3,579,341,952.142,544,565,487.3540.67主要是本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。其他收益65,226,820.0034,372,482.1189.76主要是本期收到的个税返还和政府补助增加所致。022科目本期数上年同期数变动比例（%）主要变动原因资产处置收益385,381.76-不适用主要是本期非流动资产处置收益。信用减值损失65,103,742.25-305,094,144.20不适用主要是本期计提其他债权投资减值准

75、备所致。其他资产减值损失22,037,368.5412,475,300.8576.65主要是本期期货子公司计提存货减值准备所致。其他业务成本3,568,030,248.092,514,962,840.8441.87主要是本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。营业外收入1,065,823.562,659,690.26-59.93主要是本期其他营业外收入减少所致。营业外支出4,828,675.50-374,932.22不适用主要是本期其他营业外支出增加所致。其他综合收益的税后净额159,428,393.5318,872,782.09744.75主要是本期外币财务报表折算差额增加所致。经营活动

76、产生的现金流量净额29,905,181,191.2912,833,796,198.98133.02主要是本期融出资金和为交易目的而持有的金融工具净减少额增加导致经营活动现金流入同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额-6,193,717,808.244,819,032,330.17-228.53主要是本期投资支付的现金流出增加导致投资活动现金流量净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-10,667,549,318.90-62,594,989.59不适用主要是本期发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入减少所致。（1）营业收入变动原因说明：2022 年上半年，本集团实现营业收入人民币 144

77、.23 亿元，同比增长 17.01%。（详情请参阅本节“主营业务分行业情况、主营业务分地区情况”）（2）营业支出变动原因说明：2022 年上半年，本集团营业支出人民币 89.30 亿元，同比增长 33.90%。主要是本期其他业务成本和业务及管理费增加所致。（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年上半年，经营活动产生的现金流量净额为人民币299.05亿元，净流入同比增加人民币 170.71 亿元，主要是本期融出资金和为交易目的而持有的金融工具净减少额增加导致经营活动现金流入增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年上半年，投资活动产生的现金流量净额为人民币

78、-61.94亿元，净流出同比增加人民币 110.13 亿元，主要是本期投资支付的现金流出增加导致投资活动现金流量净额减少所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-106.68亿元，净流出同比增加人民币 106.05 亿元，主要是本期发行债券收到的现金减少导致筹资活动现金流入减少所致。2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用 不适用（1）主营业务分行业情况单位：元 币种：人民币项目营业收入营业支出营业利润率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业支出比上年同期增减（%）投资银行业务2,777,015,640

79、.381,432,572,840.1348.4144.5538.09财富管理业务2,985,803,042.431,638,174,826.8345.135.7819.41交易及机构客户服务业务4,153,966,028.501,913,535,485.5253.930.9140.30资产管理业务640,245,356.82306,724,870.3252.0912.293.74023第三节 管理层讨论与分析（2）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减北京市707,

80、565,950.98269,143,057.8261.9622.2413.65增加 2.87 个百分点上海市257,136,360.92120,060,931.4453.31-38.0113.10减少 21.10 个百分点广东省226,961,170.32144,555,653.1836.319.0612.47减少 1.93 个百分点江苏省127,402,184.7688,887,478.3430.238.2118.63减少 6.13 个百分点福建省106,857,786.0165,984,638.7538.2518.0310.64增加 4.12 个百分点湖北省103,993,573.5658

81、,207,107.4144.033.925.50减少 0.84 个百分点四川省102,999,779.4551,217,478.2450.27-2.184.13减少 3.02 个百分点山东省91,389,885.0959,513,566.3634.887.8913.52减少 3.23 个百分点江西省88,214,318.2444,775,499.3449.24-1.361.04减少 1.21 个百分点重庆市74,726,486.3644,976,190.1339.8111.9216.04减少 2.14 个百分点陕西省72,322,934.5140,687,486.9143.746.4212.5

82、9减少 3.08 个百分点湖南省70,978,889.5348,086,618.6232.25-10.387.16减少 11.09 个百分点浙江省65,776,718.4454,114,021.6517.73-4.8715.26减少 14.37 个百分点河北省40,027,120.1727,299,621.9131.8011.9011.23增加 0.41 个百分点辽宁省39,083,975.3532,167,912.5517.704.136.68减少 1.96 个百分点天津市32,778,955.0727,728,640.1515.41-5.068.47减少 10.55 个百分点海南省23,6

83、34,400.0113,304,886.2443.714.9213.25减少 4.14 个百分点甘肃省16,916,215.259,454,909.0444.1114.8610.63增加 2.14 个百分点河南省16,802,041.0420,452,103.22-21.721.905.19减少 3.80 个百分点黑龙江省15,331,721.739,913,235.3735.347.50-6.78增加 9.90 个百分点安徽省12,591,386.3111,618,541.927.7334.8121.23增加 10.35 个百分点山西省9,363,010.096,933,003.9425.9

84、569.337.67增加 42.40 个百分点吉林省9,190,686.706,721,544.9726.8718.7810.95增加 5.17 个百分点新疆8,080,488.326,009,903.0825.6281.9716.97增加 41.33 个百分点广西6,547,521.656,457,665.011.3750.574.65增加 43.27 个百分点云南省3,358,664.993,014,006.0410.26-1.23-2.60增加 1.26 个百分点贵州省2,192,991.771,955,459.2410.8332.6627.34增加 3.72 个百分点宁夏1,945,2

85、02.283,579,682.77-84.03-4.2641.85减少 59.83 个百分点内蒙古1,446,879.331,668,873.84-15.3427.52-6.87增加 42.60 个百分点青海省1,435,981.451,796,687.90-25.1291.517.65增加 97.47 个百分点小计2,337,053,279.681,280,286,405.38 45.222.1111.47减少 4.60 个百分点公司总部及境内子公司本部12,038,587,203.257,527,631,310.8737.4722.1739.00减少 7.57 个百分点境内小计14,375

86、,640,482.938,807,917,716.2538.7318.3934.18减少 7.21 个百分点境外子公司小计46,866,126.10122,166,612.82-160.67-74.3916.35减少 203.30 个百分点合计14,422,506,609.038,930,084,329.07 38.0817.0133.90减少 7.81 个百分点（二）非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用 024（三）资产、负债情况分析适用 不适用 1.资产及负债状况单位：元 币种：人民币 项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数上年期末数占总资产的比例（%）本期期末

87、金额较上年期末变动比例（%）情况说明其他资产1,021,593,528.940.22774,357,649.790.1731.93主要是期货子公司大宗商品存货期末余额增加所致。短期借款563,412,040.380.12987,373,643.640.22-42.94主要是子公司短期借款期末余额减少所致。拆入资金2,510,405,555.680.548,528,656,388.891.88-70.57主要是转融通业务拆入资金期末余额减少所致。交易性金融负债12,381,131,103.812.667,799,889,272.391.7258.73主要是收益凭证形成的交易性金融负债期末余额增加

88、所致。代理承销证券款702,837,812.900.15478,080,970.630.1147.01主要是代理承销股票款期末余额增加所致。应交税费892,996,480.960.191,486,150,650.890.33-39.91主要是应交企业所得税和增值税余额减少所致。其他负债7,685,240,294.401.654,462,574,676.040.9972.22主要是应付股利余额增加所致。其他权益工具22,912,301,886.804.9214,937,500,000.013.3053.39主要是本期发行永续债所致。少数股东权益41,230,264.330.01187,828,3

89、30.500.04-78.05主要是购买子公司股权导致少数股东权益减少所致。其他说明：截至 2022 年 6 月 30 日，本集团资产总额为人民币 4,653.14 亿元，较上年度末增加人民币 125.23 亿元、增长 2.77%；扣除代理买卖证券款后，本集团资产总额为人民币 3,509.25 亿元，较上年度末减少人民币 87.84 亿元、下降 2.44%。其中，投资类的资产主要包括对联营企业的投资及对金融资产的投资，占比 60.25%；融出资金及买入返售金融资产占比21.12%；现金及银行结余占比 8.22%；其他资产合计占比 10.41%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团负债总

90、额为人民币 3,764.05 亿元，较上年度末增加人民币 36.20 亿元、增长 0.97%；扣除代理买卖证券款后，本集团负债总额为人民币 2,620.16 亿元，较上年度末减少人民币 176.86 亿元、下降 6.32%。其中，卖出回购金融资产款为人民币 959.51 亿元，占比 36.62%；短期借款、拆入资金、应付短期融资款及应付债券为人民币 1,105.82 亿元，占比 42.20%；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 162.85 亿元，占比 6.22%；其他负债合计金额为人民币 391.98 亿元，占比 14.96%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司股东的

91、权益为人民币 888.68 亿元，较上年度末增加人民币 90.50 亿元、增长 11.34%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为 74.66%，较上年度末下降了 3.10 个百分点。2.境外资产情况适用 不适用（1）资产规模中信建投国际为注册在中国香港地区的公司全资子公司，相关信息请参阅本章节中“主要控股参股公司分析”部分。025第三节 管理层讨论与分析截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际总资产人民币 18,976,134,935.15 元，占公司总资产的比例为 4.08%。（2）境外资产占比较高的相关说明适用 不适用 3.截至报告期末主

92、要资产受限情况适用 不适用 截至报告期末，主要资产受限情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注四 1“货币资金”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”。4.其他说明适用 不适用（四）投资状况分析1.对外股权投资总体分析适用 不适用 报告期内，公司董事会先后批准对全资子公司中信建投期货、中信建投资本分别增资人民币 4.00 亿元、人民币 18.50亿元。经董事会批准并经中国证监会核准，公司于报告期内完成受让中信建投基金部分股权的全部程序，将中信建投基金变更为本公司全资子公司。具体内容请参阅相关公告。公司的主要子公司情况请参阅本章节中“四、报告期内主要经营情况-（六）主要控股参股公司分析”。（1

93、）重大的股权投资适用 不适用（2）重大的非股权投资适用 不适用（3）以公允价值计量的金融资产适用 不适用 公司以公允价值计量的金融资产请参阅本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、其他”中“采用公允价值计量的项目”。（五）重大资产和股权出售适用 不适用（六）主要控股参股公司分析适用 不适用 026名称公司持股比例设立日期注册资本办公地址注册地址联系电话中信建投期货100%1993 年 3 月 16 日人民币 14 亿元重庆市渝中区中山三路131 号希尔顿商务中心27 楼、30 楼重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼中信建投资本100%

94、2009 年 7 月 31 日人民币 35 亿元北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 12 层北京市东城区朝阳门内大街 188 号 6 层东侧 2 间中信建投国际100%2012 年 7 月 12 日实收资本 40 亿港元香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 18 楼香港中环康乐广场 8号交易广场二期 18 楼+中信建投基金100%2013 年 9 月 9 日人民币 3 亿元北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 17、19 层北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1室中信建投投资100%2017 年 11 月 27 日人民币 6

95、1 亿元北京市东城区凯恒中心大厦 B 座 11 层北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 .中信建投期货：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投期货总资产人民币 3,380,597.28 万元，净资产人民币290,540.42 万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 416,335.54 万元，净利润人民币 31,045.53 万元。（未经审计）中信建投期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。期后事项：2022 年 7 月，中信建投期货完成办公地址的变更，办公地址由重庆市渝中区中山三路 131

96、 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼变更为重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 2603 室、27 楼、30 楼。2.中信建投资本：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投资本总资产人民币 383,854.48 万元，净资产人民币 211,883.89万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 11,772.25 万元，净利润人民币 3,213.41 万元。（未经审计）中信建投资本的主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、财务顾问（不含中介）。3.中信建投国际：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投国际总资产人民币 1,897,613.49 万元，净资产人民币339,

97、745.68 万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 4,686.61 万元，净利润人民币-5,701.41 万元。（未经审计）中信建投国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事证券经纪、资产管理、企业融资、投资咨询、期货交易、自营投资、保险经纪等业务。4.中信建投基金：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投基金总资产人民币 74,755.53 万元，净资产人民币 63,707.11 万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 14,135.44 万元，净利润人民币 2,815.96 万元。（未经审计）中信建投基金的主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中

98、国证监会许可的其他业务。5.中信建投投资：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投投资总资产人民币 593,061.31 万元，净资产人民币 540,927.20万元，2022 年上半年实现营业收入人民币 15,219.50 万元，净利润人民币 10,934.16 万元。（未经审计）中信建投投资的主营业务：投资管理、股权投资管理、投资咨询（中介除外）、项目投资。（七）证券分公司介绍序号分公司名称设立时间注册地址联系电话1湖北分公司2012 年 2 月 6 日湖北省武汉市武昌区中北路 24 号龙源大厦 A 座 3 层上海分公司2012 年 2 月 6 日上海市杨浦

99、区霍山路 398 号 T2 座 18 层 06、07 号沈阳分公司2012 年 2 月 7 日辽宁省沈阳市沈河区北站路 61 号 12 层 1 号7第三节 管理层讨论与分析序号分公司名称设立时间注册地址联系电话4江苏分公司2012 年 2 月 13 日南京市鼓楼区龙园西路 58 号黄河大厦二层湖南分公司2013 年 3 月 1 日湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 9 号福建分公司2013 年 4 月 16 日福建省福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心 3 楼浙

100、江分公司2013 年 4 月 18 日浙江省杭州市上城区庆春路 225 号 6 楼 604 室西北分公司2013 年 4 月 19 日陕西省西安市碑林区南大街 56 号-2029广东分公司2013 年 4 月 24 日广州市天河区天河北路 233 号 6804、6805 房（仅限办公）重庆分公司2014 年 4 月 14 日重庆市渝北区龙山街道龙山路 195 号逸静丰豪 2 幢 2-深圳分公司2014 年 4 月 21 日深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 35E

101、6012四川分公司2014 年 4 月 25 日四川省成都市武侯区一环路南三段 25 号山东分公司2014 年 5 月 23 日山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 4 号楼十一层江西分公司2014 年 5 月 28 日江西省南昌市东湖区沿江北路 69 号和平国际大酒店 2#楼第 30 层 05 单元河南分公司2014 年 6 月 3 日河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 3 号中华大厦二楼上海自贸区分公司2014 年 9 月 26 日中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 5

102、28 号北幢 2206 室天津分公司2014 年 11 月 10 日天津市河西区解放南路 389 号北京鸿翼分公司2019 年 3 月 19 日北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 9 层 11海南分公司2020 年 12 月 29 日海口市海府大道 38 号银都大厦一、二层宁夏分公司2020 年 12 月 30 日银川市兴庆区湖滨西街 65 号贵州分公司2020 年 12 月 31 日贵州省贵阳市云岩区延安中路 13 号 1-8 层 2 号08

103、51-8387930022吉林分公司2021 年 1 月 5 日吉林省长春市南关区长春大街 621 号正荣大厦 19 层山西分公司2021 年 1 月 7 日太原市杏花岭区新建路 252 号皇冠大厦第 7 层黑龙江分公司2021 年 1 月 8 日黑龙江省哈尔滨市道里区中医街 99 号（百顺风华公寓）新疆分公司2021 年 1 月 12 日新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 446 号甘肃分公司2021 年 1 月 12 日甘肃省兰州市城关区皋兰路 58 号永利大厦 B 座 2 层

104、001 室内蒙古分公司2021 年 1 月 12 日内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路园艺新家园 105 号楼 101 室广西分公司2021 年 1 月 14 日广西南宁市青秀区中文路 10 号领世郡 1 号 1 号楼 07 号北京东城分公司2021 年 1 月 15 日北京市东城区东直门南大街 6 号安徽分公司2021 年 1 月 15 日安徽省合肥市蜀山区长江西路 499 号丰乐世纪公寓 1、2 幢商 113、1青海分公司2021 年 1

105、月 18 日青海省西宁市城西区西关大街 126 号 1 号楼 26-2 号北京朝阳分公司2021 年 1 月 20 日北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼北京海淀分公司2021 年 1 月 20 日北京市海淀区丹棱街 18 号一层 108 号与二层整层北京京南分公司2021 年 1 月 26 日北京市丰台区南大红门路 15 号梅源市场南段北京京西分公司2021 年 1 月 29 日北京市海淀区三里河路 39 号云南分公司2021 年 2 月 2 日云南省

106、昆明市盘龙区人民东路 115 号水电科技大厦 2 楼河北分公司2021 年 2 月 9 日石家庄市长安区西大街 88 号五方大厦 1 号办公楼 601 号房屋和 101、102号商铺宁波分公司2021 年 10 月 9 日浙江省宁波市海曙区镇明路 562 号（3-1）室厦门分公司2022 年 6 月 8 日厦门市思明区民族路 50 号厦门世纪中心 8 层 01、02、03 单元苏州分公司2022 年 6 月 13 日苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 101、501

107、 室注：上述分公司设立时间中，2020 年 1 月 1 日后发生的，均以获得经营证券期货业务许可证之日期为准。（八）公司控制的结构化主体情况适用 不适用 公司控制的结构化主体情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注六、“在其他主体中的权益”。028五、其他披露事项（一）可能面对的风险适用 不适用 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险和流动性风险。具体而言，公司可能面对的主要风险包括：股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人还款能力不足或作为担保品（质押物）的股票价格异常下跌给公司带来信用风险，债券违约、发行人信用资质下降给公司债券投资组合带

108、来信用风险，柜台衍生品交易对手因信用资质下降或违约带来信用风险；资金供给合理充裕的预期环境下，个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或资产负债配置不合理、融资操作失误带来流动性风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、合规风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。（二）其他披露事项适用 不适用 1.主要融资渠道公司目前主要采用债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行证券公司短期融资券等方式，根据主管部门有关政策法规，通过沪深交易所、全国银行间市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场向商业银行等投资者融入短期资金。截至报告期末，公司获中国人民银行批准开展同

109、业拆借额度为人民币 328 亿元，公司在银行间市场开展质押式债券回购额度为人民币491亿元，获批国有及股份制大型商业银行的授信额度充足，为公司通过货币市场及时融入资金提供了有力保障。此外，公司还可根据市场环境和自身需求，通过权益融资、配售、供股、发行公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券、私募债券及其他主管部门批准的方式进行融资。就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品。利率变动将对公司持有银行存款所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响。同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金；因公司持有外币资

110、金和资产，并通过境外附属公司发行以外币计价的债券进行融资等，汇率及境外市场利率水平的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益性，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产、负债结构，运用相应的金融工具来规避风险，减轻上述因素的影响。2.债券融资情况2022 年上半年，公司公开发行 3 期次级债券，发行规模共计人民币 100 亿元；公开发行 2 期永续次级债券，发行规模共计人民币 80 亿元；发行 1 期短期融资券，发行规模人民币 25 亿元；发行 315 期收益凭证，发行规模共计约人民币264 亿元。截至报告期末，

111、公司发行在外的公司债券余额为人民币 165 亿元，永续次级债券余额为人民币 230 亿元，次级债券余额为人民币 460 亿元，美元债券余额为美元 10 亿元（约人民币 67 亿元），短期融资券余额人民币 105 亿元，金融债券余额人民币 40 亿元，收益凭证余额约为人民币 336 亿元，各类债务融资工具余额约合人民币 1,403 亿元。上述募集资金的使用方向与募集说明书或约定的内容一致。2022 年下半年，公司将根据经营发展战略并结合资本市场情况，继续将募集资金投入使用。2022 年下半年，公司将根据自身资金需求并参考市场情况，继续择机发行公司债券、次级债券、永续次级债券、私募债券、短期融资券

112、、金融债券、收益凭证等监管机构允许的融资工具。3.员工情况（1）员工人数及构成029第三节 管理层讨论与分析截至报告期末，本集团共有员工 12,336 人（含劳务外包人员），具体构成情况如下：项目本集团本公司人数比例（%）人数比例（%）专业结构业务人员9,64178.159,01680.83信息技术人员1,0948.871,0139.08财务人员2952.392332.09行政人员1150.93460.41其他1,1919.668477.59合计12,33610011,155100（2）证券经纪人的相关情况截至报告期末，公司共有 58 家证券营业部已实施证券经纪人制度，通过中国证券业协会的审批

113、并获得证券经纪人执业资格的经纪人共计 210 名。（3）薪酬政策公司贯彻稳健经营和可持续发展理念，建立完整、稳健的薪酬管理机制，将薪酬水平与员工岗位价值以及公司的风险管理能力和合规管理水平紧密结合。公司每年对每个部门、分支机构和子公司的内控管理、合规管理和风险管理水平进行综合评价并最终体现在年终考核和薪酬激励上，确保薪酬激励约束机制与公司内控管理、合规管理、风险管理有效衔接，避免过度激励、短期激励。公司设置薪酬递延发放机制，薪酬发放进度、比例等与员工岗位风险属性、特征及持续期限相匹配，实现对风险持续期限的有效覆盖。公司在员工中深入宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念和“诚信、专注、成长

114、、共赢”的上海品茶精神，引导员工关注长远发展目标，廉洁从业、履职尽责、奋发有为，为公司和社会创造价值。公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定，建立完善的人力资源薪酬管理体系，制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利及假期等各项规章制度并严格执行，切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、健康医疗与休假等各方面的权益。公司严格按照市场化原则、共享化原则确定薪酬标准，员工薪酬包括固定工资、绩效奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定，岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验、市场水平等因素确定；绩效奖金根据员工当年的战略执行、业绩表现、综合考核等级、廉洁从业评价等综合决

115、定，与岗位价值、合规管理和风控能力充分挂钩。年度奖金总额按照董事会确定的标准提取。公司建立全面的福利保障体系，法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳；公司福利包括补充医疗保险、企业年金、带薪假期、健康体检等各方面。公司内部治理架构完善，各部门职责分工明确，确保薪酬管理机制得以有效执行、监督和持续改进。（4）培训计划公司持续推进实施“全面布局、整体规划、分层落实、重点突出”的人才培养与培训体系，不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系，注重加强人才梯队建设。通过现场面授、直播授课、在线学习相结合的混合式学习，辅以E-learning及其移动端为载体的数字化学习平台，确保培训覆盖面的

116、广度和深度，为广大干部、员工营造学习成长空间，全面提升管理技能、专业水平和职业素养。1）加强对高职级员工战略意识与领导力的培训，拓展其创新性思维和国际化视野，提高其变革管理能力、战略执行能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养等，培养高素质企业经营管理者。2）强化对中层职级员工的执行力、胜任程度和专业素养培训，着力提升其专业知识储备、项目执行能力、业务开发和创新能力、团队管理能力等。3）加强对总部和分支机构优秀年轻干部人才梯队的培养，强化其自我管理、团队管理、系统思维及问题分析与解决能力的综合训练，促进经营意识和管理水平的提升。0304）强化对重点领域专业人才的专业技能培训

117、，加强投研人才、数字化人才、国际化人才、大客户经理人才、投行项目人才的培养与储备。5）普及对一般员工的职业化锻造和通用技能培训，加强其融行业文化、公司文化于一体的价值观宣导，以及执业规范、业务运作、工作流程、制度政策等方面的教育，着力提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力、办公操作能力等。6）注重对全体员工开展常态化合规风控教育、廉洁从业教育和信息安全教育。公司高度重视校园招聘工作，并开展一系列统招生、实习生培养计划，为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。本报告期内，公司为在校学生提供实习岗位 4,300 余个，总部及分支机构招聘应届毕业生 600 余人；为总部及分支机构校园招聘

118、新员工提供总计近 64 小时的岗前网课，并统一组织新员工入职集中培训。（5）与员工的关系公司认为，优秀的干部员工队伍是公司可持续发展的基石，并持续在人力资源管理方面做出积极投入。公司通过严格的招聘条件和筛选程序、市场化的薪酬机制、完善的培训培养计划、高效的绩效管理政策以及长期的人才发展计划等一系列人力资源管理措施不断吸引专业人才加盟，打造公司的核心竞争力。在报告期内及截至本报告披露日，公司并无经历任何雇员罢工或影响公司经营的其他重大劳资纠纷，公司与雇员维持良好关系。4.营业网点变更情况（1）报告期内，公司完成 4 家证券营业部及 1 家分公司注册地址的变更，具体情况如下：序号营业部名称变更前地

119、址变更后地址1北京马家堡西路证券营业部北京市丰台区马家堡西路 15 号时代风帆大厦 102 号北京市丰台区马家堡西路 15 号 2 层 103-22北京鸿翼分公司北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 6 层三段 4-4北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 9 层110063湖州人民路证券营业部浙江省湖州市吴兴区人民路 197 号浙江省湖州市吴兴区爱山街道苕溪路商住楼 1 号楼人民路 197 号 199 号营业房4北京望京证券营业部北京市朝阳区望京中环南路 9 号 3 号楼七层 2 号楼 1 层北京市朝阳区望京东园 523 号楼 5 层206065济宁吴泰闸路证券营业部济宁市高新区吴泰闸路冠

120、亚星城 C1 座 152 号济宁市任城区大唐科技大厦综合楼 01 单元1 层 0105 号（2）报告期内，公司新设 2 家分公司，具体情况如下：序号分公司名称注册地址1厦门分公司厦门市思明区民族路 50 号厦门世纪中心 8 层 01、02、03 单元2苏州分公司苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 101、501 室（3）报告期内，中信建投期货完成 2 家分支机构注册地址的变更，具体情况如下：序号公司名称变更前地址变更后地址1武汉营业部武汉市江汉区香港路 193 号中华城 A 写字楼 13层 1301-06、07 号武汉市江汉区香港路 193 号中华城 A 写字楼栋/单元 36 层

121、3601 号 02-03 室2西安分公司西安市高新区高新路 56 号电信广场裙楼 6 层北侧 6G陕西省西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦十九层 1905、1906、1907 室031第三节 管理层讨论与分析（4）报告期内，中信建投期货子公司方顿物产（重庆）有限公司完成其注册资本和注册地址的变更，具体情况如下：序号变更事项变更前变更后1注册资本人民币 3 亿元人民币 5 亿元2地址重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心2603 室重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 6 层611.613 室（5）报告期内，中信建投期货完成 2 家分支机构的设立，具体情况如下：序号分支机

122、构名称注册地址1福州营业部福建省福州市台江区宁化街道振武路 70 号（原江滨西大道北侧）福晟钱隆广场 18 层 01 商务办公2海南分公司海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1002 号六、风险管理（一）总体描述公司一直高度重视风险管理体系建设。公司坚持健康发展的战略方针，树立将风险管理放在重要位置、“风控优先、全员风控”的经营理念。公司风险管理符合公司的总体经营战略目标，确保风险可测、可控、可承受，并获取合理的风险收益。公司根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善风险管理体系，提高集团化风险管理能力。报告期内，公司全面风险管理机制健全并得到有效运行。（二

123、）风险治理组织架构董事会是公司风险管理的最高决策机构，经营管理层是执行机构，各级单位负责业务或管理的一线风险控制；公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。董事会对公司风险管理的战略及政策、风险管理制度、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。监事会依据法律、法规及公司章程对董事会、执行委员会及高级管理人员履行风险管理职责的情况进行监督。董事会下设风险管理委员会，对公司的总体风险进行整体监督管理，并将其控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。董事会风险管理委员会审议

124、合规管理和风险管理总体目标及基本政策，并提出意见；确定风险管理战略的具体构成及风险管理资源，使其与公司的风险管理政策相兼容；制定重要风险的容忍水平；对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。执行委员会按照董事会确定的风险管理政策，对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进行一般决策，对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。执行委员会下设风险管理委员会，拟定公司风险偏好、容忍度、整体风险限额、重要具体风险限额和风控标准，拟定并推动执行公司各项风险管理制度，审批各

125、业务线具体风险限额及风控标准，审核新业务、新产品，审议和审批公司风险报告，研究重大业务事项风险控制策略、方案等。公司设首席风险官，负责全面风险管理专业工作，组织拟定风险管理相关制度，完善公司风险管理体系，领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。公司各部门、各分支机构在其职责范围内，贯彻执行公司规章制度和风险控制制度，在工作开展中负责实施风险控制措施，开展一线风险控制，其负责人为本单位风险管理第一责任人；公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。032公司专门设置负责风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责内部审计的稽核审计部，三个部

126、门独立于其他业务部门和管理部门，各自建立工作制度，规范业务流程，独立运作，履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理，法律合规部全面控制法律和合规风险，稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，并督促整改。另外，公司成立内核部，通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责，加强对投资银行业务的风险管理。（三）风险管理运行机制公司风险管理部与业务及管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险，明确关键控制措施，发布公司风险目录和关键控制列表；结合业务变化

127、情况和监测结果，不断完善公司风险目录和关键控制列表。公司建立事前风控机制。公司针对各主要业务线制定具体风险限额和风控标准，明确风险控制流程；风险管理部、法律合规部参与新业务新产品审核，参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见；风险管理部对业务系统重要风控参数进行直接管控，对金融工具估值模型上线前进行独立验证。风险管理部制定主要业务和管理的风险监测流程和监测指标。其中，经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测；其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测；监测内容同时涵盖子公司主要业

128、务。公司制定风险评估操作流程，确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定，定期对主要业务风险控制情况进行评估，年终对各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况、风险调整后收益水平进行综合评价，评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。公司制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险管控指引，指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序，针对各项业务制定切实有效的应急处理措施和预案，特别对流动董事会监事会各业务部门及分支机构合规管理人员其他部门、子公司及分支机构风险管理部法律合规

129、部交易业务风险子委员会信用风险子委员会投行业务子委员会产品和客户适当性子委员会稽核审计部首席风险官合规总监执行委员会审计委员会风险管理委员会风险管理委员会033第三节 管理层讨论与分析性危机、交易系统故障等重点风险和突发事件建立了应急处理机制，并定期不定期进行演练。公司建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制，开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作；风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程，各部门、各分支机构向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险；风险管理部管理风险信息，综合分析公司的各种风险信息，发现风险控制的弱点与漏洞，提出完善风险控制的建议，及时向公司首席风险官以及公司风险管理委

130、员会或经营管理层报告重大风险，同时及时向相关部门传递风险信息，并跟踪风险处置情况；风险管理部根据风险识别、监测、评估情况形成风险报告和风控意见书，向涉及部门以及公司经营管理层报告；通过跟踪相关部门对风险报告提出的风控意见的落实情况，持续监测风险和风险控制情况。法律合规部通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、投诉与纠纷处理、合规问责、信息隔离墙、反洗钱等一系列合规管理方式以及合同、诉讼管理等参与各项业务事前、事中管理，控制法律和合规风险。稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失，向监事会、董事会审计委员会、经营管理层、法律合规部和风险管理部予以揭示，并督促整改。报告

131、期内，公司作为并表监管试点券商，按照监管要求持续加强境内外子公司垂直管控和集团一体化管理，并在客户授信管理、风险预警、新业务新产品风险管控等方面进行优化，公司风险识别与管控能力进一步提升。（四）公司经营中面临的主要风险及管理情况详细介绍公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险、声誉风险等。公司制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过健全的控制机制及信息技术系统有效管控上述各类风险。报告期内，公司主要风险及风险管理情况如下：1.战略风险管理战略风险是影响公司整体的发展方向、企业文

132、化、信息和生存能力或企业效益的风险。公司立足于服务新时代中国经济高质量发展，落实国家金融政策，依托中国特色资本市场发展环境，以公司核心价值观、发展愿景与目标作为制定各类战略规划的内在遵循；公司建立合理的战略管理组织架构，完善战略管理机制，明确战略规划制定与执行的流程及方法；公司建立战略风险评估机制，密切关注国内外宏观经济形势、本行业状况、国家产业政策，关注科技进步、技术创新，关注战略伙伴、竞争对手和市场需求，识别、分析和评估战略风险；公司基于对战略规划执行情况的评估在必要时进行调整或采取针对性措施，有效防范、控制战略风险。2.信用风险管理信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人（或融资方）未能

133、履行约定义务而造成经济损失的风险。公司证券金融业务的信用风险主要包括交易对手还款能力不足、交易对手提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险，以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保（质押）证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外，对于违约客户、担保证券不足客户、正常客户的融资，公司均遵循会计准则要求计提减值准备，并对违约客户积极进行债务追讨。债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工

134、具发行人违约或发行人信用水平下降、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查，建立内评体系对发行人、债项、交易对手进行内部评级，并根据内部、外部评级进行准入控制以及额度管理，结合定期不定期风险排查、投后跟踪等控制债券投资信用风险。为控制柜台衍生品交易信用风险，公司建立交易对手评级与授信制度，事前控制交易对手交易额度和信用敞口；逐日监测、计量交易对手信用敞口；实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度，将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的

135、结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则，杜绝违规为客户融资的行为，同时对融资回购客户实行分类管理，通过进行客户尽调与合理设定客户交易额度实施标准券内部折算率标准等措施防范客户透支或欠库；对于期权交易034客户，通过执行保证金管理、限仓制度、强制平仓制度等控制客户信用风险。另外，风险管理部对信用风险进行监测，跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示，监测证券金融业务担保物覆盖状况，督促业务部门切实履行投后管理责任；通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。3.流动性风险管理流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常

136、业务开展的资金需求的风险。公司建立了分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制，明确董事会、经营管理层、业务部门在流动性风险控制方面的职责权限。公司实施流动性风险限额管理，建立覆盖公司、业务线和产品三个层面以及母子公司的流动性风险限额指标体系。公司建立每日头寸分析和每月流动性分析机制，及时掌握流动性变化，定期不定期评估资产负债配置与调整对流动性风险的影响。公司建立了证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定收益证券投资的债券信用等级标准，有效控制证券的市场流动性风险。公司还建立流动性储备资产管理制度，通过持有充裕的可随时变现的优质流动性资产应对潜在资金需求。公司通过实施内部资金转移定价（

137、FTP）制度、完善流动性应急计划、压力测试等，完善流动性风险日常管控机制。报告期内，公司合理规划资产负债规模，优化负债期限结构，保持充足流动性储备，流动性覆盖率和净稳定资金率在合规、稳健区间，流动性风险可测可控。4.市场风险管理市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价格和商品价格）的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。针对市场风险，公司建立了完整的市场风险管理体系，实施逐级授权，明确董事会、经营管理层及业务部门在市场风险控制中的职责与权限，建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程，全面推行风险限额管理。公司每年度审批公司整体及各自营业务线风险限额，包括敞口限额、止损限额、风险价值限额

138、、敏感性指标限额、压力测试限额等，并由风险管理部监控、监督其执行情况；公司建立各类金融工具估值方法、估值模型验证评估机制；公司建立逐日盯市制度，实施与交易策略相适应的止损制度；公司定期对自营业务线风险承担水平、风险控制效果及风险调整后收益水平进行评估，并纳入其绩效考核；公司不断优化完善自营业务管理系统，逐步实现对相关限额指标的前端控制。公司采用风险价值（VaR）作为衡量公司证券及其衍生品投资组合市场风险的工具。风险价值是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间，由利率或者股价等市场价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。鉴于该方法主要依赖历史数据的相关信息，存在一定限制，作为

139、补充，公司还实施日常和专项压力测试，评估风险因素极端不利变化对公司净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响，根据评估情况提出相关建议和措施，并拟定应急预案。公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑公司为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下，利率发生合理、可能变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。在外汇风险方面，公司于 2020 年经国家外汇管理局同意试点开展结售汇业务，且境外子公司中信建投国际持有外币资产及负债。公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大，且在收入中

140、所占比例较低，公司认为汇率风险对公司目前的经营影响总体上并不重大。公司建立外汇风险管理机制，通过限定外币资产、负债规模及结售汇综合头寸，设定公司自营投资止损限额、风险敞口限额以及利用外汇衍生品风险对冲工具等管理外汇风险。其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致公司投资组合公允价值下降的风险。本公司的投资结构以权益类证券、固定收益类证券及其衍生品业务为主，其他价格因素相关业务包括黄金、大宗商品及其衍生品交易等，在该类业务中，公司以提供流动性服务和套利交易为主，风险敞口较小，其他价格风险对公司目前的经营影响并不重大。5.操作风险管理操作风险是指由不完善或有问题的内部程序

141、、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。035第三节 管理层讨论与分析针对公司各业务与管理活动中可能存在的操作风险，公司实施不同业务相互隔离，各业务线建立三道防线，建立前中后台分离制衡机制；建立健全许可证管理与问责制度，建立健全各业务管理制度、流程与风险控制措施；在公司授权范围内，采用人员或业务外包及在必要时购买保险等方式转移及缓释操作风险；健全信息交流、重大事项报告及信息反馈机制等。风险管理部对经纪业务等业务的操作风险进行监测、评估并定期进行风险控制评价；梳理各业务与管理线的重要风险点，设定关键控制措施并落实到具体业务流程中；建立与完善内部控制矩阵；组织业务部门开展风险与控制自评

142、估以识别新的重大风险并采取相应风险控制措施；至少每年对各类操作风险事件进行一次统计分析以统计其发生的频率和损失程度及评估风险变动趋势和分布。报告期内，公司持续进行各类风险提示、风险教育，举办面向全公司的风险管理专题培训，持续推进操作风险专业管理工具的具体应用，完善疫情下的应急计划，积极应对个别地区突发疫情。6.信息技术风险管理信息技术风险是指公司在运用信息技术过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。公司信息技术部负责管理信息技术系统规划、建设与运行维护。公司对交易系统数据进行集中管理及备份；实行信息技术系统开发测试与运行维护的岗位相分离以及数据管理与应用

143、系统操作岗位相分离，实施严格的访问权限控制与留痕记录；控制信息技术系统相关软件、硬件及外部供货商的选择；加强外接系统管理；对重要通讯线路的连通情况及重要业务系统的运行情况进行实时、自动监控。另外，公司业务连续性的应急管理由风险管理部组织，信息技术部提供技术支持，相关业务部门全面参与。7.法律风险与合规风险管理法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风险；合规风险是指公司因未能遵循法律法规、监管规则、自律规则以及适用于公司自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。法律合规部统一管理公司法律事务，控制法律风险。法律合规部

144、牵头审核公司各项协议合同，对公司各重大业务事项出具法律意见；统一管理、指导处理各项诉讼与仲裁案件等。法律合规部同时作为负责合规管理的部门，接受合规总监的领导，独立开展公司的合规管理工作。法律合规部的合规管理职责主要为：跟踪、解析、宣讲现行有效的法律与监管规则；通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等方法，及时对公司业务开展和业务创新中的合规风险进行识别、评估和管理。公司在所有职能部门、业务线及分支机构设立专职或兼职合规管理员，合规管理员负责所在部门日常的合规管理。公司合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈各个环节，已纳入到公司运营管理的全过程。公司积极培育合规文化，完善自我约束机制，保证合规

145、运营与规范发展。8.声誉风险管理声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司建立声誉风险管理机制，明确声誉风险管理框架、职责分工、管理要求。公司遵循预防第一的管理原则，重视客户及投资者等利益相关方的关系管理，制定有关投诉处理机制和措施；公司规范信息发布流程，建立新闻发言人制度；公司实施舆情监测及分级管理，及时发现、积极稳妥处理各类声誉事件。报告期内，公司未发生较大声誉事件，保持了正常、良好的经营环境。036042022半年度报告INTERIM REPORT公司治理037第四节 公司治理第四节 公司治理一、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定

146、网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2021 年度股东大会2022-6-www.hkexnews.hk 2022-6-29会议审议通过关于 的议案关于 的议案关于公司 2021 年度财务决算方案的议案关于公司 2021 年度利润分配方案的议案关于公司 2021 年年度报告的议案关于选举王晓光先生担任公司监事的议案关于预计公司 2022年日常关联/连交易的议案（分项表决）关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案及关于调整公司独立非执行董事津贴的议案，审阅公司 2021年度独立非执行董事述职报告。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用 不适用 股东大会情况说明适用 不适用 公司20

147、21年度股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。公司董事、监事以现场或者视频电话方式出席股东大会，公司董事会秘书、其他相关高级管理人员以及公司聘请的律师、会计师及股份登记机构的代表列席股东大会。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司股东代表、监事代表、律师及股份登记机构代表参与计票和监票。律师对股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见书。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用 不适用 姓名担任的职务变动情形李宇楠高级管理人员离任赵丽君监事离任王晓光监事选举公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用 1.2022 年 3 月 10 日，公司第

148、二届董事会第三十九次会议同意李宇楠先生因工作调动原因不再担任公司执行委员会委员职务。2.2022 年 4 月 28 日，公司监事赵丽君女士因工作调整原因向公司监事会提交辞呈，辞去公司监事职务，任期至2022 年 6 月 28 日止。3.2022 年 6 月 28 日，公司 2021 年度股东大会选举王晓光先生为公司第二届监事会监事。王晓光先生自该次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。042022半年度报告INTERIM REPORT公司治理038三、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否利润分配或资本

149、公积金转增预案的相关情况说明-四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的适用 不适用（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用 不适用 其他说明适用 不适用 员工持股计划情况适用 不适用 其他激励措施适用 不适用 五、根据 H 股规则须披露的相关事项1.董事会的组成截至本报告期末，本公司董事会由十四名董事组成，其中包括两名执行董事（王常青先生及李格平先生）、七名非执行董事（于仲福先生、王小林先生、张沁女士、朱佳女士、张薇女士、杨栋先生及王华女士），及五名独立非执行董事（戴德明先生、白建军先生、

150、刘俏先生、浦伟光先生及赖观荣先生）。王常青先生为董事长，于仲福先生、王小林先生为副董事长，李格平先生为总经理。除上述任职信息以及公开披露信息外，概无董事、监事及高级管理层成员与公司其他董事、监事及高级管理层成员存在任何关系。2.公司董事会下辖的专门委员会根据有关中国法律法规、公司章程及香港上市规则规定的公司治理常规，本公司已成立四个董事会专门委员会，即发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会，并向其转授若干职责，以从各方面协助董事会履行职务。截至本报告期末，各董事会专门委员会组成成员如下：委员会名称委员会成员发展战略委员会王常青（主任）、于仲福、王小林、李格平、朱佳、杨栋、

151、王华、赖观荣风险管理委员会张薇（主任）、李格平、张沁、杨栋、王华、白建军、刘俏审计委员会戴德明（主任）、王小林、张沁、浦伟光、赖观荣薪酬与提名委员会白建军（主任）、王常青、于仲福、张薇、戴德明、刘俏、浦伟光039第四节 公司治理报告期内，全体董事依据法律法规赋予的职责，诚实守信、勤勉尽责，维护公司整体利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会已审阅公司所采用的会计政策，同时已就内部控制及财务报告等事宜进行讨论，包括全面审阅截至 2022 年 6 月 30 日止六个月综合中期财务资料和中期业绩公告，未对公司所采用的会计政策及财务报告等提出异议。公司外聘审计机构已根据国际审阅

152、准则第 2410 号由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅审阅中期财务资料。本半年度报告所载的财务资料未经审计。3.监事会运作情况本公司严格遵守公司章程的规定及关于委任监事的有关规则。截至本报告披露日，本公司监事会由五名监事组成，包括监事会主席（周笑予先生）、两名股东代表监事（艾波女士及王晓光先生）和两名职工代表监事（林煊女士及赵明先生）。全体监事按照中国公司法 证券法等相关法律法规和公司章程有关规定，认真履行职责，监督公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。040052022半年度报告INTERIM REPORT环境与社会责任041第五节 环境与社会责任第五节 环境与社会责任一、环境信息情况

153、（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明适用 不适用（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明适用 不适用 1.因环境问题受到行政处罚的情况适用 不适用 2.参照重点排污单位披露其他环境信息适用 不适用 3.未披露其他环境信息的原因适用 不适用 经核查，本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司严格遵守 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放，对环

154、境影响较小，具体排放数据和相关管理信息将在本公司 2022年度社会责任暨环境、社会及管治报告中予以完整披露。（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用 不适用（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息适用 不适用 公司深入贯彻落实国家有关实现“碳达峰、碳中和”目标的战略部署，积极服务中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2030 年前碳达峰行动方案等政策要求落地，牢牢把握绿色发展机遇，通过大力发展首次公开募股（IPO）、再融资发行、债券发行等业务，为节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色低碳相关产业提供融资支

155、持，持续推进经济社会发展全面绿色转型。报告期内，公司累计主承销 44 只绿色债券，主承销规模人民币 304.16 亿元。其中，碳中和债券 17 只，主承销规模人民币 76.73 亿元，募集资金人民币 244.09 亿元。报告期内，公司开展关于保护生态、防治污染、履行环境责任的典型实践如下：晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技）是全球领先的清洁能源供应商和服务商。2022 年 5 月，公司担任主承销商，联合中国证券金融股份有限公司共同创设额度为人民币 1 亿元的交易所首单基于乡村振兴碳中和绿色公司债券的信用保护合约，支持晶科科技成功发行 2022 年乡村振兴碳中和绿色公司债券（第一期），成

156、为交易所债券市场民营企业债券融资专项支持计划落地第一单。本期债券发行规模人民币 5 亿元，票面利率 5.50%，创同期间、同期限 AA 评级民营企业债券利率最低，募集资金主要用于偿还与绿色碳中和光伏电站项目、乡村振兴光伏电站项目相关的有息债务，助力提升碳减排效益并助力乡村地区经济发展。作为全球领先的新能源创新科技公司，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称宁德时代）在电池材料、电池系统、042电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局。2022 年 6 月，公司独家保荐宁德时代定增项目，并作为牵头主承销商完成人民币 450 亿元募集资金的发行工作。本次发行认购金额超过募集资金规

157、模的 2 倍以上，创造多项市场纪录，有助于提升宁德时代产能与研发能力，也是公司积极参与构建我国新能源体系的重要实践。2022 年 6 月，中信建投国际借鉴国际碳市场发展经验，与交易对手达成首笔标的为欧盟碳排放配额的交易，名义本金约 1.60 亿美元，在探索、发展碳金融服务上迈出重要一步。公司深度参与中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会的日常工作，积极推动资产管理行业积极履行 ESG投资责任，服务实体经济绿色转型和高质量发展。报告期内，公司首次推出 ESG 主题集合资产管理计划，重点投资于ESG 指标表现良好、符合绿色可持续发展理念的债券、股票类资产。此外，公司还积极参与绿色发展相关标准

158、的制定工作。报告期内，公司作为绿色债券标准委员会非常任成员单位，为 中国绿色债券原则（以下简称原则）的编制贡献了重要力量。2022 年 7 月，原则正式发布，有力推进了中国绿色债券标准与国际接轨的进程。（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用 不适用 公司严格遵守环境保护相关的法律法规要求，努力降低各项经营活动对环境的影响，推动自身运营层面的低碳绿色发展。绿色经营方面，公司持续提升数字化业务水平，通过推行使用“一柜通”系统，实现无纸化审核、营业部临柜业务和非现场见证业务的电子签署，在提高业务处理效率的同时，减少业务端的纸张使用。绿色运营方面，公司采取加强办公区域能源管理、定期进行废

159、弃物回收处理、推进数字化无纸化办公以及应用节能设备与技术等举措，有效实现运营区域的节能降耗。绿色采购方面，公司在采购过程中设置绿色采购要点，并鼓励合作供应商在业务开展过程中降低对环境的影响。二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况适用 不适用（一）中信建投1.报告期内，公司向云南省屏边县和重庆市黔江区捐赠人民币 1,260.00 万元，其中屏边县帮扶资金将用于县级冷链物流仓储配送中心建设、新现镇洗马塘村委会新时代文明实践站及配套设施建设、玉屏小学改扩建项目等 3 个帮扶项目；黔江区帮扶资金将用于重庆深耕食品有限公司厂房改造项目、石家镇鱼田村肉牛良种繁育项目、城南街道产业路硬化项目、沙坝

160、镇中心学校教学设备采购等 4 个帮扶项目。2.报告期内，因上海市爆发新冠疫情，公司向上海市浦东新区陆家嘴街道捐赠价值约人民币 4.99 万元的抗疫物资。3.报告期内，公司采购价值约人民币 0.49 万元的肥料，用于帮扶甘肃省泾川县罗汉洞乡中村和吕家拉村困难群众。4.报告期内，公司响应中央国家机关绿化办关于做好 2022 年中央国家机关义务植树工作的通知，号召公司员工捐赠人民币约 3.12 万元，通过捐资形式履行义务植树职责。5.报告期内，因吉林省爆发新冠疫情，公司将员工公益捐赠基金人民币 4.80 万元及员工捐赠人民币 1.60 万元共计人民币 6.40 万元，通过采购抗疫物资的形式用于支持当

161、地疫情抗击工作。043第五节 环境与社会责任（二）中信建投期货1.报告期内，中信建投期货与云南省勐腊县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县，湖南省慈利县甘堰土家族乡共 6 地签订乡村振兴战略合作协议；与中共重庆市巫溪县兰英乡委员会签订党建共建协议并开展党建共建活动。2.报告期内，中信建投期货向湖南省慈利县、重庆市巫溪县等两地捐赠人民币 25.00 万元，用于帮扶当地生姜、杜仲、金银花等种植项目；在陕西延长县，重庆黔江区、奉节县进行消费帮扶采购合计人民币 32.50 万元。3.报告期内，中信建投期货在重庆市黔江区、万州区开展生猪“保险+期货”试点项目，总承保生猪 4,31

162、0 头；在黑龙江龙江县开展大豆和玉米“保险+期货”试点项目，承保大豆 142 吨和玉米 268 吨；为重庆市黔江区 2 家生猪养殖合作社和 2 家生猪养殖企业提供权利金为人民币 39.81 万元的场外期权服务，覆盖生猪 744 吨，累计赔付人民币 170.76 万元，并举办专业知识培训 28 场。044062022半年度报告INTERIM REPORT重要事项045第六节 重要事项第六节 重要事项一、承诺事项履行情况（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严

163、格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺其他本公司对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期是是不适用不适用其他公司董事、高级管理人员、监事对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期是是不适用不适用其他联席保荐机构、会计师、发行人律师、承销商对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期是是不适用不适用其他公司董事、高级管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺长期是是不适用不适用与再融资相关的承诺其他公司董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺长期是是不适用不适用其他公司董事、高级

164、管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺长期是是不适用不适用与股东变更相关的承诺股份限售北京金控集团关于股东持股限售期限的承诺自持股日起 48 个月是是不适用不适用其他北京金控集团关于避免同业竞争的承诺长期是是不适用不适用其他北京金控集团关于规范并减少关联交易的承诺长期是是不适用不适用其他北京金控集团关于保证上市公司独立性的承诺长期是是不适用不适用其他北京金控集团关于持股意向及减持意向的承诺长期是是不适用不适用二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用 三、违规担保情况适用 不适用 四、半年报审计情况适用 不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况适用

165、不适用 062022半年度报告INTERIM REPORT重要事项046六、破产重整相关事项适用 不适用 七、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本集团不存在上交所上市规则中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁。八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况适用 不适用 报告期内及截至本报告披露日，公司共受到以下行政监管措施：1.中国证监会于 2022 年 5 月 27 日对中信建投采取出具警示函的行政监管措施202

166、2年5月27日，中国证监会出具 关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（2022 24号），指出公司 1 笔场外期权合约股票指数挂钩标的超出规定范围，违反了证券公司场外期权业务管理办法第十七条的规定，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.相关交易已到期，公司不再开展挂钩超出监管机构规定范围的股票指数的场外衍生品业务；2.进一步完善标的管理流程，在公司场外衍生品业务系统建立“可挂钩标的清单”，对纳入清单内的标的方可进行场外衍生品交易；3.公司已对相关责任部门及人员进行合规问责。2.广东证监局于 2022 年 8 月 3 日对中信建投清远清新大道

167、证券营业部采取出具警示函的行政监管措施2022 年 8 月 3 日，广东证监局出具关于对中信建投证券股份有限公司清远清新大道证券营业部采取出具警示函措施的决定（202296 号），指出公司清远清新大道证券营业部存在以下问题：一是营业部员工从业期间存在利用他人证券账户买卖股票、私下接受客户委托买卖股票、替客户办理证券认购交易等行为，营业部未能及时发现并核查相关情况；二是营业部员工曾向营业部报备的手机号码出现多客户同源委托情形，营业部未能实时监测和预警，对明显异常的情况未保持审慎，对暴露的合规风险未采取足够措施。上述行为反映了营业部合规管理不到位，违反了证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法第

168、六条和证券经纪人管理暂行规定第十七条的有关规定。广东证监局决定对清远清新大道证券营业部采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.进一步加强员工执业行为管理，针对此次风险事件组织员工开展合规谈话及合规培训；2.加强员工个人投资行为、员工电子设备管理以及员工代客理财等方面的合规检查工作；3.强化新入职员工个人背景和婚姻状况的尽调工作，严格按照公司各项规章制度，对故意瞒报、谎报和反复违规的行为及时进行处理；4.公司将对相关责任部门及人员进行合规问责。3.云南证监局于 2022 年 8 月 16 日对中信建投云南分公司采取出具警示函的行政监管措施2022 年 8 月 16 日，云

169、南证监局出具关于对中信建投证券股份有限公司云南分公司采取出具警示函措施的决定（20228 号），指出云南分公司向云南证监局报送的材料存在不准确、不完整的情况，违反了证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法第十三条有关规定。云南证监局决定对云南分公司采取出具警示函的行政监管措施。针对该处罚，公司整改措施如下：1.认真梳理完善分支机构向监管机构报送材料的工作流程和审核机制，加大审核047第六节 重要事项力度，丰富对员工兼职情况的核查手段和方式，对相关人员开展合规培训，确保相关报送材料的完整、齐备；2.进一步加强公司干部管理，强化背景调查，确保任职条件合规，依法向监管机构报送董监高及分支机构负责人

170、外部兼职信息；3.公司将对相关责任部门及人员进行合规问责。九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用 不适用 十、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易报告期内，公司严格按照 2021 年度股东大会审议通过的关于预计公司 2022 年日常关联/连交易的议案开展日常关联交易，关联交易遵循公平、公开、公允的原则，相关执行情况如下：1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用 不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 公司及下属子公司与持股比例 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）

171、发生的关联交易情况如下：（1）关联方往来损益发生额单位：万元 币种：人民币交易类别关联方交易内容相关业务或事项简介2022 年半年度利润表损益金额证券和金融产品交易及服务北京金控集团及其附属公司或受控公司手续费及佣金收入投资银行业务收入109.66手续费及佣金支出投资银行业务支出2.36手续费及佣金支出其他0.01利息收入银行存款利息收入17.44利息支出拆入资金利息支出4.58利息支出代理买卖证券款利息支出不足 0.01利息支出债券借贷利息支出5.15利息支出应付短期融资券利息支出0.80业务及管理费其他4.39中国光大集团股份公司手续费及佣金收入投资银行业务收入3.58恒丰银行股份有限公司

172、利息收入银行存款利息收入不足 0.01中信城市开发运营有限责任公司利息支出代理买卖证券款利息支出不足 0.01中海信托股份有限公司手续费及佣金收入证券经纪业务收入38.20利息支出代理买卖证券款利息支出3.60048（2）关联方往来余额单位：万元 币种：人民币交易类别关联方交易内容2022 年 6 月 30 日资产负债表余额证券和金融产品交易及服务北京金控集团及其附属公司或受控公司银行存款4,778.99代理买卖证券款0.10应付款项4.62恒丰银行股份有限公司银行存款不足 0.01中信城市开发运营有限责任公司代理买卖证券款0.76中海信托股份有限公司代理买卖证券款1,101.56注：本章节所

173、载关联交易的披露系依据上交所上市规则确定，与财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）可能存在差异。3.临时公告未披露的事项适用 不适用（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 3、临时公告未披露的事项适用 不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用（三）共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 3、临时公告未披露的事

174、项适用 不适用（四）关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用 不适用 049第六节 重要事项2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用 3、临时公告未披露的事项适用 不适用（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务适用 不适用（六）其他重大关联交易适用 不适用（七）其他适用 不适用 十一、重大合同及其履行情况1.托管、承包、租赁事项适用 不适用 2.报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担

175、保发生日期（协议签署日）担保起始日担保到期日担保类型主债务情况担保物（如有）担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联关系-报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计45.50报告期末对子公司担保余额合计（B）125.23公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）125.23担保总额占公司净资产的比例（%）14.09其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）1

176、16.68担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）116.68未到期担保可能承担连带清偿责任说明-050担保情况说明报告期内，新增 3 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项，另有 2 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项于本报告期内到期。具体如下：2022 年新增 2 项本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司的担保，担保金额分别为 6.65 亿美元（约人民币 44.63 亿元，按照 2022 年6 月 30 日汇率计算）和人民币 0.26 亿元。2022 年新增 1 项本公司全资子公司中信建

177、投国际为满足下属子公司业务发展而对其下属全资子公司建投（海外）投资有限公司和 CSCI Financial Products Limited 的担保，担保金额为 0.72 亿港元（约人民币 0.61 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期前发生且存续到本报告期末，本公司对间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 发行 10 亿美元债券提供担保事宜，该项担保总额为 10.61 亿美元（含本金及利息等，合计约人民币 71.18 亿元，按照2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期前发生且存续到本报告期末，本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展

178、而对下属全资子公司中信建投（国际）证券有限公司提供担保，担保金额为 10 亿港元（约人民币 8.55 亿元，按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。报告期内到期的 2 项本公司全资子公司对其下属子公司担保事项（按照 2021 年 12 月 31 日汇率计算）：本公司全资子公司中信建投国际为满足下属子公司业务发展而对其提供担保：被担保对象为其全资子公司建投（海外）投资有限公司，担保金额合计为 1.39 亿美元（约人民币 8.86 亿元）和人民币 0.16亿元，上述担保于 2022 年 3 月全部到期。以上担保内容中美元债券担保事项为连带担保，其他均为一般担保，担保期至相关债务全部偿付完毕

179、止，担保事项已经签订了担保合同并经各自股东大会/董事会批准。综上，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对下属控股子公司及本公司控股子公司对其下属控股子公司担保余额合计约人民币 125.23 亿元（按照 2022 年 6 月 30 日汇率计算）。3.其他重大合同适用 不适用 十二、其他重大事项的说明适用 不适用 2020 年 7 月 17 日，中国证监会发布公告，决定对新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）依法实行接管。受中国证监会委托，公司成立新时代证券托管组（以下简称托管组），履行托管人职责。托管组严格遵照接管组的要求，遵守证券公司风险处置条例，按照“双岗双责”的要求，以“固化

180、历史、维持运转、合法合规、不出风险”为工作方针，有序完成各项工作。2022 年 5 月，中国证监会发布公告，宣布结束对新时代证券的接托管工作。托管期间，托管组建立托管工作长效机制，有效提升新时代证券的合规建设与治理体系，保障新时代证券各项业务平稳运行，圆满完成托管工作。051第七节 股份变动及股东情况072022半年度报告INTERIM REPORT股份变动及股东情况052第七节 股份变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表1.股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2.股份变动情况说明适用 不适用 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务

181、指标的影响（如有）适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用 不适用（二）限售股份变动情况适用 不适用 二、股东情况（一）股东总数：截至报告期末普通股股东总数（户）189,156截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）-注：其中，A 股股东 189,094 户，H 股登记股东 62 户。（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量北京金融控股集团有限公司02,684,309,01734.612,684,3

182、09,017无-国有法人中央汇金投资有限责任公司02,386,052,45930.76-无-国家香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注 1）0909,120,61811.72-未知-境外法人中信证券股份有限公司0382,849,2684.94-无-国有法人镜湖控股有限公司0351,647,0004.53-未知-境外法人西藏腾云投资管理有限公司-4,000,100109,556,5531.41-质押39,360,000境内非国有法人香港中央结算有限公司（注 2）9,506,10250,922,1050.66-无-境外法人福建贵安新天地旅游文化投资有限公司038,861,1000.50-质

183、押18,600,000境内非国有法人中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金-1,493,69122,713,6710.29-无-其他053第七节 股份变动及股东情况中国建设银行股份有限公司华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金379,40016,890,1180.22-无-其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量中央汇金投资有限责任公司2,386,052,459人民币普通股2,386,052,459香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份909,120,618境外上市外资股909,120,618中信证

184、券股份有限公司382,849,268人民币普通股382,849,268镜湖控股有限公司351,647,000境外上市外资股351,647,000西藏腾云投资管理有限公司109,556,553人民币普通股109,556,553香港中央结算有限公司50,922,105人民币普通股50,922,105福建贵安新天地旅游文化投资有限公司38,861,100人民币普通股38,861,100中国建设银行股份有限公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 22,713,671人民币普通股22,713,671中国建设银行股份有限公司华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金16,890,118

185、人民币普通股16,890,118中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金7,743,623人民币普通股7,743,623前十名股东中回购专户情况说明-上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明-上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：（1）中信证券与镜湖控股之间的关系请参阅公司公开披露的 首次公开发行股票（A股）招股说明书。（2）腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及

186、持股数量的说明-注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他 H 股股份。注 2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。注 3：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件适用 不适用 单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1北京金融控股集团有限公司2,684,309,0172024-12-02-自本公司

187、A 股上市之日起满 36 个月及持股日起满 48 个月孰长上述股东关联关系或一致行动的说明-（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用 054三、董事、监事和高级管理人员情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况适用 不适用（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用（三）其他说明适用 不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用 055第八节 优先股相关情况082022半年度报告INTERIM REPORT优先股相关情况056第八节 优先股相关情况适用 不适用 057第九节 债券相关情况092022半年度报告I

188、NTERIM REPORT债券相关情况058第九节 债券相关情况一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具适用 不适用（一）企业债券适用 不适用（二）公司债券适用 不适用 1.公司债券基本情况1单位：亿元 币种：人民币债券名称简称代码发行日3起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有）交易机制是否存在终止上市交易的风险中信建投证券股份有限公司 2019 年永续次级债券（第一期）19 信投 Y-08-232019-08-27-4 50.004.45 5单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向合格机构投资者交易的债券

189、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2020 年永续次级债券（第一期）20 信投 Y-03-262020-03-30-6 50.003.907 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向合格机构投资者交易的债券报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）20 信投 G-03-102020-03-112023-03-1150.002.94每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向合格投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议交易方

190、式否中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）20 信投 G21632232020-03-102020-03-112025-03-1110.003.13每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向合格投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否3 指发行首日4 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。5 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6 个计息年度起

191、每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。6 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。7 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。059债券名称简称代码发行日3起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有）交易机制是否存在终止上市交易的风险中信建投证券股份有限公司 2020

192、年公开发行公司债券（第二期）20 信投 G31634062020-04-142020-04-152023-04-1530.002.56每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向合格投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）20 信投 G41637112020-07-132020-07-142023-07-1430.003.55每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司

193、 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）20 信投 G51637632020-07-272020-07-282023-07-2845.003.46每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）20 信投 C21754562020-11-232020-11-242023-11-2410.004.20每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价

194、和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）20 信投 C41755182020-12-092020-12-102023-12-1010.004.18每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）21 信投 C21756412021-01-192021-01-202024-01-2010.003.87每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所

195、面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）21 信投 C41757592021-03-182021-03-192024-03-1910.003.88每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）21 信投 C61759782021-04-142021-04-152024-04-1520.003.70每年付息一次，到期一次还

196、本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否060债券名称简称代码发行日3起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有）交易机制是否存在终止上市交易的风险中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券21 信投 Y-05-142021-05-17-8 50.004.159 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

197、（第四期）（品种一）21 信投 C71882552021-06-182021-06-212022-09-2110.003.30到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（品种二）21 信投 C81882562021-06-182021-06-212024-06-2125.003.75每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（

198、第五期）（品种一）21 信投 C91883662021-07-092021-07-122022-10-1245.003.05到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种二）21 信投 1-07-092021-07-122024-07-1215.003.50每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第

199、六期）（品种一）21 信投 1-10-152021-10-182023-10-1840.003.43每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第六期）（品种二）21 信投 1-10-152021-10-182024-10-1820.003.75每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向

200、专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第七期）21 信投 1-10-272021-10-282024-10-2840.003.68每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否去18 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。9 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本

201、报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。061债券名称简称代码发行日3起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有）交易机制是否存在终止上市交易的风险中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第八期）（品种一）21 信投 1-11-242021-11-252023-11-2520.003.13每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第九期）21 信投 16185

202、1252021-12-152021-12-172023-12-1730.003.07每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种一）22 信投 C-01-192022-01-212024-01-2140.002.90每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债

203、券（第一期）（品种二）22 信投 C21852792022-01-192022-01-212027-01-2120.003.45每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种一）22 信投 C31853752022-02-182022-02-222025-02-2210.003.08每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公

204、司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种二）22 信投 C41853792022-02-182022-02-222027-02-2220.003.49每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）22 信投 Y-03-032022-03-07-10 45.003.7511 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方

205、式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种二）22 信投 C61856702022-04-152022-04-192027-04-1910.003.57每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否去110 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。11 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6

206、个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。062债券名称简称代码发行日3起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所投资者适当性安排（如有）交易机制是否存在终止上市交易的风险中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第二期）22 信投 Y21859112022-06-222022-06-24-12 35.003.6013 单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券

207、（第一期）22 信投 S-07-202022-07-222022-10-2110.001.78到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第三期）22 信投 Y31377122022-08-232022-08-25-14 20.003.2015单利按年计息，若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式否注：根据上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订），自 2022 年 5 月 2

208、3 日起，公司原面向专业投资者公开发行公司债券的投资者适当性范围调整为仅面向专业机构投资者，专业个人投资者不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有按照原规则买入的债券。去112 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。13 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。14 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司

209、有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。15 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。063第九节 债券相关情况公司发行的永续次级债券“19 信投 Y1”“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投Y3”归类为权益工具，均列于资产负债表所有者权益中。公司对债券终止上市交易风险的应对措施适用 不适用 逾期未偿还债券适用 不适用 关于逾期债项的说明适用

210、不适用 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况适用 不适用 公司“19信投Y1”“20信投Y1”“21信投Y1”“22信投Y1”“22信投Y2”及“22信投Y3”附设发行人续期选择权，不设投资者回售选择权，截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日；附设发行人延期支付利息权，公司于 2021年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过关于公司 2020 年度利润分配方案的议案，并于 2021 年 8 月 19 日派发现金红利，于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过关于公司 2021 年度利润分配方案的议案，并于 2022

211、年 8 月 18 日派发现金红利，分别属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件，公司报告期内未执行延期支付利息权，均按时、足额支付债券当期利息。公司“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投 Y3”附设满足特定条件时发行人赎回选择权，截至本报告披露日均未触发。截至本报告披露日，公司按照公司债券募集说明书对投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定严格执行相关偿债保障措施，与相应募集说明书相关约定一致，并均按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息。3.信用评级结果调整情况适用 不适用 4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响适用 不适用

212、 现状执行情况是否发生变更变更后情况变更原因变更是否已取得有权机构批准变更对债券投资者权益的影响截至本报告披露日，公司存续债券均未设置担保，债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、严格履行信息披露义务以及发行人偿债保障措施的承诺等内容。报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，按时、足额支付各项债券利息和/或本金，专项账户运作规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。否-5.公司债券其他情况的说明适用 不适用（1）截至本报告披

213、露日，存续的境外债券情况如下：064单位：亿元 币种：美元债券简称债券代码起息日到期日债券余额利率（%）还本付息方式上市地CSCIF A N2508403302020-08-042025-08-045.001.75每半年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付香港联交所CSCIF A N2406407192021-06-102024-06-105.001.125每半年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付香港联交所公司间接全资附属公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月设立有担保的本金总额最高为 30 亿美元（或以其它货币计算的

214、等值金额）的境外中期票据计划，于 2020 年 8 月完成该中期票据计划项下的提取发行一期，发行规模 5 亿美元、期限 5 年、票面利率 1.75%，采用固定利率形式，单利按年计息，每半年付息一次，该期债券由中信建投提供无条件及不可撤销保证担保；于2021年6月完成该中期票据计划项下的提取发行一期，发行规模5亿美元、期限3年、票面利率1.125%，采用固定利率形式，单利按年计息，每半年付息一次，该期债券由中信建投提供无条件及不可撤销保证担保。其他类型债务融资工具发行情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注四 19、“应付短期融资款”29、“应付债券”。截至本报告披露日，公司均已按时、足额兑付各项

215、债务融资工具的本金和/或利息，存续债务融资工具均无终止上市/挂牌交易的风险。（2）报告期末有息负债总额、变动情况及有息负债种类单位：亿元 币种：人民币项目母公司口径合并口径报告期末2021 年末变动比例报告期末2021 年末变动比例短期借款-5.639.87-42.94%应付短期融资款157.15182.90-14.08%157.15182.90-14.08%拆入资金25.1085.29-70.57%25.1085.29-70.57%交易性金融负债120.9478.0055.05%123.8178.0058.73%卖出回购金融资产款903.61981.58-7.94%959.51995.96-

216、3.66%应付债券850.81979.43-13.13%917.931,043.14-12.00%合计2,057.612,307.20-10.82%2,189.132,395.16-8.60%注：截至 2021 年末、本报告期末，母公司口径（及合并口径）永续次级债券存续规模分别为人民币 150 亿元、人民币 230 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息负债中。（3）报告期末有息负债剩余期限结构单位：亿元 币种：人民币项目母公司口径合并口径1 年以内1 年以上1 年以内1 年以上短期借款-5.63-应付短期融资款157.15-157.15-拆入资金25.10-25.10-交易性金融负债42.

217、5978.3545.4678.35卖出回购金融资产款903.61-959.51-应付债券376.84473.97376.84541.09小计1,505.29552.321,569.69619.44占比73.16%26.84%71.70%28.30%注：截至本报告期末，母公司口径（及合并口径）永续次级债券存续规模为 230 亿元，距相应债券发行人续期选择权行权日均在 1 年以上。065第九节 债券相关情况（4）公司债券报告期内募集资金使用情况报告期内，公司发行“22 信投 C1”“22 信投 C2”“22 信投 C3”“22 信投 C4”“22 信投 Y1”“22 信投 C6”及“22信投 Y2

218、”，并按照债券募集说明书的相关约定开立了募集资金专项账户。截至本报告披露日，上述账户运作规范，相应债券募集资金均已全部按照募集说明书约定的用途使用，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具适用 不适用（四）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%适用 不适用（五）主要会计数据和财务指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币主要指标本报告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021年12月31日）本报告期末比上年度末增减（%）变动原因流动比率1.751.77-1.13-速动比率1.751.77-1.13-资产负

219、债率（%）74.6677.76下降 3.10 个百分点-本报告期（2022 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本报告期比上年同期增减（%）变动原因扣除非经常性损益后净利润4,365,311,901.60 4,524,138,495.87-3.51-EBITDA 全部债务比4.16%4.45%-6.52-利息保障倍数2.672.72-1.84-现金利息保障倍数17.359.4783.21主要是本期经营活动产生的现金净流入同比增加所致。EBITDA 利息保障倍数2.822.83-0.35-贷款偿还率（%）100.00100.00-利息偿付率（%）100.00100.00-二、可转

220、换公司债券情况适用 不适用 066102022半年度报告INTERIM REPORT财务报告067 中信建投证券股份有限公司 中期财务报表(未经审计)及审阅报告 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 068 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市 2022 年 8 月 30 日 注册会计师 注册会计师 韩 丹 阎 婧 审阅报告 普华永道中天阅字(2022)第 0038 号 中信建投证券股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)的中期财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2022

221、年 6 月 30 日止六个月期间的中期合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照企业会计准则第32 号中期财务报告的规定编制中期财务报表是中信建投证券管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信

222、上述中期财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则第 32 号中期财务报告的规定编制。069 中信建投证券股份有限公司 合并资产负债表 2022 年 6 月 30 日(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团 附注四 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未经审计)(经审计)资产 货币资金 1 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 其中：客户存款 92,312,450,624.97 74,365,937,288.74 结算备付金 2 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 其中：客户备付金 1

223、5,847,356,432.14 13,752,818,025.24 融出资金 3 52,980,149,940.51 57,808,146,392.95 衍生金融资产 4 2,797,348,402.24 2,517,941,535.69 买入返售金融资产 5 21,126,910,221.61 19,021,753,830.45 应收款项 6 25,830,733,943.51 23,075,171,660.18 存出保证金 7 10,851,511,872.97 10,395,629,218.62 金融投资：交易性金融资产 8 152,973,297,988.73 161,547,916

224、,012.96 其他债权投资 9 55,465,881,627.24 48,260,538,595.44 其他权益工具投资 10 82,632,844.58 97,607,050.24 长期股权投资 11 109,434,802.93 111,001,851.19 投资性房地产 47,002,861.65 49,145,613.36 固定资产 12 628,362,119.94 701,007,871.70 无形资产 13 498,998,446.18 519,132,549.39 使用权资产 14 1,669,700,689.83 1,822,760,526.62 递延所得税资产 15 2,

225、238,607,613.94 1,967,844,458.95 其他资产 16 1,021,593,528.94 774,357,649.79 资产总计 465,313,779,698.62 452,791,426,255.57 070中信建投证券股份有限公司合并资产负债表(续)2022 年 6 月 30 日(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团附注四2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日(未经审计)(经审计)负债短期借款18563,412,040.38987,373,643.64应付短期融资款1915,714,848,475.4218,290,179,387.8

226、5拆入资金202,510,405,555.688,528,656,388.89交易性金融负债2112,381,131,103.817,799,889,272.39衍生金融负债43,903,811,012.084,295,325,806.07卖出回购金融资产款2295,950,952,028.3299,595,667,301.26代理买卖证券款23114,389,211,052.2693,082,812,449.05代理承销证券款24702,837,812.90478,080,970.63应付职工薪酬256,065,423,955.734,705,289,939.88应交税费26892,996,

227、480.961,486,150,650.89应付款项2720,534,721,028.6921,370,984,089.23预计负债2859,600,360.0059,545,648.00应付债券2991,792,865,217.33104,313,984,506.30租赁负债301,670,033,242.661,803,310,728.17递延所得税负债151,587,516,108.641,525,315,856.09其他负债317,685,240,294.404,462,574,676.04负债合计376,405,005,769.26372,785,141,314.38股东权益股本33

228、7,756,694,797.007,756,694,797.00其他权益工具3422,912,301,886.8014,937,500,000.01其中：永续债22,912,301,886.8014,937,500,000.01资本公积12,416,999,532.6712,447,626,019.28其他综合收益35(1)904,153,531.03744,725,137.50盈余公积5,616,760,889.565,616,760,889.56一般风险准备12,546,250,985.1812,514,174,283.48未分配利润26,714,382,042.7925,800,975,

229、483.86归属于母公司的股东权益合计88,867,543,665.0379,818,456,610.69少数股东权益41,230,264.33187,828,330.50股东权益合计88,908,773,929.3680,006,284,941.19负债和股东权益总计465,313,779,698.62452,791,426,255.57 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。第 69 页至第 83 页的财务报表由以下人士签署：公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人王常青李格平赵明071中信建投证券股份有限公司 公司资产负债表 2022 年 6 月 30 日(除特别注明外，金额单位均为

230、人民币元)本公司 附注五 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未经审计)(经审计)资产 货币资金 97,173,583,559.32 90,562,092,369.97 其中：客户存款 75,584,274,310.13 63,724,995,872.74 结算备付金 19,491,826,896.70 19,065,260,486.54 其中：客户备付金 15,049,606,609.84 12,887,160,861.56 融出资金 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 衍生金融资产 2,809,974,466.85 2,5

231、05,062,670.00 买入返售金融资产 20,923,005,475.65 18,952,749,528.74 应收款项 24,503,037,993.04 22,575,104,745.17 存出保证金 5,335,000,426.87 5,635,199,934.73 金融投资：交易性金融资产 131,001,552,649.34 144,280,672,080.20 其他债权投资 50,974,110,786.16 45,182,441,512.82 长期股权投资 1 10,603,164,623.81 9,317,201,740.32 投资性房地产 47,002,861.65 4

232、9,145,613.36 固定资产 613,674,480.29 686,132,660.14 无形资产 468,784,990.50 488,614,398.81 使用权资产 1,523,796,706.79 1,615,934,786.67 递延所得税资产 2,064,114,743.19 1,827,819,579.62 其他资产 932,793,718.85 1,251,613,108.24 资产总计 421,151,266,374.01 421,664,211,817.44 072中信建投证券股份有限公司 公司资产负债表(续)2022 年 6 月 30 日(除特别注明外，金额单位均为

233、人民币元)本公司 附注五 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未经审计)(经审计)负债 应付短期融资款 15,714,848,475.42 18,290,179,387.85 拆入资金 2,510,405,555.68 8,528,656,388.89 交易性金融负债 12,093,603,905.06 7,799,889,272.39 衍生金融负债 3,958,088,440.58 4,294,036,102.98 卖出回购金融资产款 90,360,684,806.32 98,157,721,253.00 代理买卖证券款 90,865,184,982.99 7

234、6,834,652,337.49 代理承销证券款 702,837,812.90 478,080,970.63 应付职工薪酬 2 5,590,925,113.71 4,319,398,508.30 应交税费 787,223,370.69 1,330,614,177.50 应付款项 19,564,002,153.47 21,319,067,895.93 预计负债 59,515,360.00 59,545,648.00 应付债券 85,080,680,185.41 97,942,602,194.04 租赁负债 1,519,314,599.83 1,592,428,242.42 递延所得税负债 1,2

235、75,231,082.15 1,184,870,423.30 其他负债 6,035,356,973.62 3,091,547,733.32 负债合计 336,117,902,817.83 345,223,290,536.04 股东权益 股本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 其他权益工具 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 其中：永续债 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 资本公积 12,428,414,615.64 12,428,414,615.64 其他综合收益 743,934,571

236、.89 667,026,412.39 盈余公积 5,208,016,985.40 5,208,016,985.40 一般风险准备 12,200,424,043.88 12,191,146,553.65 未分配利润 23,783,576,655.57 23,252,121,917.31 股东权益合计 85,033,363,556.18 76,440,921,281.40 负债和股东权益总计 421,151,266,374.01 421,664,211,817.44 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。073中信建投证券股份有限公司 合并利润表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

237、止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团 附注四 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)一、营业收入 14,422,506,609.03 12,325,949,328.93 手续费及佣金净收入 36 6,744,599,415.68 5,426,076,921.02 其中：经纪业务手续费净收入 3,058,196,518.45 2,781,289,710.14 投资银行业务手续费净收入 2,831,866,706.96 1,959,808,917.31 资产管理业务手续费净收入 404,373,583.19 473,567,915.3

238、4 利息净收入 37 971,888,769.56 829,674,096.03 其中：利息收入 4,518,465,370.61 4,263,207,022.85 利息支出 3,546,576,601.05 3,433,532,926.82 投资收益 38 2,892,750,763.94 3,275,475,090.15 其中：对联营企业的投资收益 7,183,024.51 2,591,819.04 公允价值变动损益 39 46,822,141.88 208,458,916.51 汇兑损益 121,491,364.07 7,326,335.76 其他业务收入 40 3,579,341,95

239、2.14 2,544,565,487.35 资产处置收益 385,381.76 -其他收益 65,226,820.00 34,372,482.11 二、营业支出 8,930,084,329.07 6,669,126,608.24 税金及附加 41 78,059,719.01 73,464,642.09 业务及管理费 42 5,196,853,251.18 4,373,317,968.66 信用减值损失 43 65,103,742.25 (305,094,144.20)其他资产减值损失 22,037,368.54 12,475,300.85 其他业务成本 44 3,568,030,248.09

240、2,514,962,840.84 三、营业利润 5,492,422,279.96 5,656,822,720.69 加：营业外收入 1,065,823.56 2,659,690.26 减：营业外支出 4,828,675.50 (374,932.22)四、利润总额 5,488,659,428.02 5,659,857,343.17 减：所得税费用 45 1,106,232,759.78 1,167,286,559.56 五、净利润 4,382,426,668.24 4,492,570,783.61 (一)按经营持续性分类 持续经营净利润 4,382,426,668.24 4,492,570,78

241、3.61 终止经营净利润 -(二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 4,375,355,787.66 4,529,125,613.11 少数股东损益 7,070,880.58 (36,554,829.50)074中信建投证券股份有限公司 合并利润表(续)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团 附注四 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)六、其他综合收益的税后净额 159,428,393.53 18,872,782.09 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 35(2)1

242、59,428,393.53 18,872,782.09 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 (18,910,495.20)(100,483,840.48)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 (50,072.77)24,902.02 2其他债权投资公允价值变动 (13,757,406.28)127,633,681.39 3其他债权投资信用损失准备 40,660,014.07 9,618,461.05 4外币财务报表折算差额 151,486,353.71 (17,920,421.89)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -七、综合收益总额

243、4,541,855,061.77 4,511,443,565.70 归属于母公司股东的综合收益总额 4,534,784,181.19 4,547,998,395.20 归属于少数股东的综合收益总额 7,070,880.58 (36,554,829.50)八、每股收益 基本及稀释每股收益(元/股)46 0.52 0.55 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。075中信建投证券股份有限公司 公司利润表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计

244、)一、营业收入 9,834,825,405.33 8,641,214,707.66 手续费及佣金净收入 3 6,078,237,814.68 4,906,235,851.22 其中：经纪业务手续费净收入 2,684,995,216.11 2,445,759,219.69 投资银行业务手续费净收入 2,774,816,674.02 1,904,436,351.87 资产管理业务手续费净收入 394,274,389.27 500,779,438.62 利息净收入 4 834,043,009.69 657,052,243.42 其中：利息收入 4,232,864,817.93 3,997,697,5

245、23.56 利息支出 3,398,821,808.24 3,340,645,280.14 投资收益 5 2,121,030,186.94 2,929,576,717.33 其中：对联营企业的投资收益 2,452,709.98 2,258,573.66 公允价值变动损益 6 624,193,918.88 92,898,252.96 汇兑损益 117,243,600.71 7,305,501.14 其他业务收入 10,305,463.69 16,037,645.27 资产处置收益 256,528.18 -其他收益 49,514,882.56 32,108,496.32 二、营业支出 4,849,8

246、67,702.78 3,700,025,145.76 税金及附加 68,616,434.81 66,830,813.86 业务及管理费 7 4,717,454,368.15 3,932,168,052.85 信用减值损失 62,737,078.81 (300,141,266.84)其他业务成本 1,059,821.01 1,167,545.89 三、营业利润 4,984,957,702.55 4,941,189,561.90 加：营业外收入 1,060,186.48 2,617,759.52 减：营业外支出 3,604,205.88 (1,671,599.57)四、利润总额 4,982,413

247、,683.15 4,945,478,920.99 减：所得税费用 1,011,808,927.63 1,047,709,914.63 五、净利润 3,970,604,755.52 3,897,769,006.36 六、其他综合收益的税后净额 76,908,159.50 25,416,474.46 不能重分类进损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 -(112,608,275.99)将重分类进损益的其他综合收益 1权益法下可转损益的其他综合收益 (50,072.77)24,902.02 2其他债权投资公允价值变动 36,393,722.73 125,861,255.87 3其他债权投资

248、信用损失准备 40,564,509.54 12,138,592.56 七、综合收益总额 4,047,512,915.02 3,923,185,480.82 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。076中信建投证券股份有限公司 合并现金流量表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团 附注四 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)一、经营活动产生的现金流量 为交易目的而持有的金融工具净减少额 14,512,500,791.40 1,133,399,382.44 回购业务资金净增加额 -2

249、,941,693,505.38 融出资金净减少额 4,907,995,519.70 -代理买卖证券收到的现金净额 20,523,585,060.58 14,096,982,778.54 收取利息、手续费及佣金的现金 13,102,269,649.02 11,511,060,623.97 收到其他与经营活动有关的现金 47(2)6,524,036,875.02 12,897,104,905.27 经营活动现金流入小计 59,570,387,895.72 42,580,241,195.60 回购业务资金净减少额 5,846,223,132.60 -拆入资金净减少额 6,000,000,000.00

250、 -融出资金净增加额 -8,858,389,991.88 支付利息、手续费及佣金的现金 2,614,879,305.57 2,334,832,598.85 支付给职工以及为职工支付的现金 2,598,447,880.22 2,067,709,220.63 支付的各项税费 2,490,028,277.45 2,392,047,844.69 支付其他与经营活动有关的现金 47(3)10,115,628,108.59 14,093,465,340.57 经营活动现金流出小计 29,665,206,704.43 29,746,444,996.62 经营活动产生的现金流量净额 47(1)29,905,1

251、81,191.29 12,833,796,198.98 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 8,700,000.00 -收回投资收到的现金 -4,952,489,828.92 收到其他与投资活动有关的现金 568,090.36 661,540.42 投资活动现金流入小计 9,268,090.36 4,953,151,369.34 投资支付的现金 6,092,779,685.90 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,206,212.70 134,119,039.17 投资活动现金流出小计 6,202,985,898.60 134,119,039.17 投资活

252、动产生的现金流量净额 (6,193,717,808.24)4,819,032,330.17 077中信建投证券股份有限公司 合并现金流量表(续)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本集团 附注四 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：发行永续债收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 取得借款收到的现金 2,919,758,289.

253、66 20,590,841,529.50 发行债券收到的现金 33,016,429,600.00 70,856,968,457.35 筹资活动现金流入小计 43,936,187,889.66 96,447,809,986.85 偿还债务支付的现金 51,765,198,686.36 94,082,637,326.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,331,380,458.29 1,986,167,595.93 其中：其他权益工具持有者的分配所支付的现金 402,500,000.00 195,000,000.00 子公司支付给少数股东的股利、利润 735,187.08 -支付其他与筹资

254、活动有关的现金 507,158,063.91 441,600,054.13 筹资活动现金流出小计 54,603,737,208.56 96,510,404,976.44 筹资活动产生的现金流量净额 (10,667,549,318.90)(62,594,989.59)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 170,812,942.86 (38,899,497.38)五、现金及现金等价物变动净额 13,214,727,007.01 17,551,334,042.18 加：期初现金及现金等价物余额 123,244,246,395.04 98,000,125,245.33 六、期末现金及现金等价物余额

255、47(4)136,458,973,402.05 115,551,459,287.51 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。078中信建投证券股份有限公司 公司现金流量表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)一、经营活动产生的现金流量 为交易目的而持有的金融工具净减少额 18,668,242,828.40 -回购业务资金净增加额 -3,766,988,743.36 融出资金净减少额 5,060,207,351.15 -代理买卖证券收到

256、的现金净额 14,030,532,645.50 11,625,955,168.66 收取利息、手续费及佣金的现金 12,053,351,985.93 10,563,054,768.59 收到其他与经营活动有关的现金 949,497,960.02 7,505,519,424.36 经营活动现金流入小计 50,761,832,771.00 33,461,518,104.97 为交易目的而持有的金融工具净增加额 -743,956,585.23 回购业务资金净减少额 9,739,029,529.74 -拆入资金净减少额 6,000,000,000.00 -融出资金净增加额 -6,687,692,683

257、.76 支付利息、手续费及佣金的现金 2,516,039,877.68 2,270,509,866.99 支付给职工以及为职工支付的现金 2,376,387,787.05 1,845,326,896.12 支付的各项税费 2,178,124,938.12 2,246,486,684.31 支付其他与经营活动有关的现金 4,728,058,492.07 5,938,429,134.16 经营活动现金流出小计 27,537,640,624.66 19,732,401,850.57 经营活动产生的现金流量净额 8 23,224,192,146.34 13,729,116,254.40 二、投资活动产

258、生的现金流量 取得投资收益收到的现金 370,000,000.00 -收回投资收到的现金 -5,412,084,659.02 收到其他与投资活动有关的现金 381,031.55 496,008.64 投资活动现金流入小计 370,381,031.55 5,412,580,667.66 投资支付的现金 6,141,172,122.46 594,560,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,851,041.50 118,186,379.58 投资活动现金流出小计 6,241,023,163.96 712,746,379.58 投资活动产生的现金流量净额 (5,870,

259、642,132.41)4,699,834,288.08 079中信建投证券股份有限公司 公司现金流量表(续)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 个月 2022 年 2021 年 (未经审计)(未经审计)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：发行永续债收到的现金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 发行债券收到的现金 33,016,429,600.00 67,647,984,000

260、.00 筹资活动现金流入小计 41,016,429,600.00 72,647,984,000.00 偿还债务支付的现金 48,405,319,000.00 75,178,748,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,281,648,054.57 1,871,492,647.29 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 402,500,000.00 195,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 287,949,467.01 261,883,490.11 筹资活动现金流出小计 50,974,916,521.58 77,312,124,137.40 筹资活动产生

261、的现金流量净额 (9,958,486,921.58)(4,664,140,137.40)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,627,303.22 7,305,501.14 五、现金及现金等价物变动净额 7,401,690,395.57 13,772,115,906.22 加：期初现金及现金等价物余额 109,085,387,084.36 88,688,239,439.55 六、期末现金及现金等价物余额 116,487,077,479.93 102,460,355,345.77 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。080中信建投证券股份有限公司 合并股东权益变动表 2022 年 1 月

262、 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)归属于母公司的所有者权益 附注四 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 少数股东权益 合计 永续债 一、2022 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 744,725,137.50 5,616,760,889.56 12,514,174,283.48 25,800,975,483.86 79,818,456,610.69 187,828,330.50 80,006,284,94

263、1.19 二、本期间增减变动金额 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)159,428,393.53-32,076,701.70 913,406,558.93 9,049,087,054.34(146,598,066.17)8,902,488,988.17 (一)综合收益总额 -159,428,393.53-4,375,355,787.66 4,534,784,181.19 7,070,880.58 4,541,855,061.77 (二)所有者投入资本 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)-7,944,175,400.18(152,933

264、,759.67)7,791,241,640.51 其他权益工具持有者投入资本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79 其他 -(30,626,486.61)-(30,626,486.61)(152,933,759.67)(183,560,246.28)(三)利润分配 -32,076,701.70(3,461,949,228.73)(3,429,872,527.03)(735,187.08)(3,430,607,714.11)提取一般风险准备 -32,076,701.70(32,076,701.70)-对股东的分配 -(3,06

265、3,894,444.82)(3,063,894,444.82)-(3,063,894,444.82)对其他权益工具持有者的分配 -(365,978,082.21)(365,978,082.21)-(365,978,082.21)对少数股东的分配 -(735,187.08)(735,187.08)三、2022 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,416,999,532.67 904,153,531.03 5,616,760,889.56 12,546,250,985.18 26,714,382,042.79 88,867

266、,543,665.03 41,230,264.33 88,908,773,929.36 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。081中信建投证券股份有限公司 合并股东权益变动表(续)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)归属于母公司的所有者权益 附注四 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 少数股东权益 合计 永续债 一、2021 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 9,961,509,433.97 12,490,666,895.07 376,659,175.2

267、5 4,524,646,791.93 10,548,880,978.38 22,076,125,020.13 67,735,183,091.73 336,263,857.59 68,071,446,949.32 二、本期间增减变动金额 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)18,872,782.09-28,235,663.55 1,359,512,962.32 6,339,571,098.21(138,073,953.71)6,201,497,144.50 (一)综合收益总额 -18,872,782.09-4,529,125,613.11 4,547,998,395.

268、20(36,554,829.50)4,511,443,565.70 (二)所有者投入资本 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)-4,932,949,690.25(101,519,124.21)4,831,430,566.04 其他权益工具持有者投入资本 34-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 其他 -(43,040,875.79)-(43,040,875.79)(101,519,124.21)(144,560,000.00)(三)利润分配 -28,235,663.55(3,169,612,650.7

269、9)(3,141,376,987.24)-(3,141,376,987.24)提取一般风险准备 -28,235,663.55(28,235,663.55)-对股东的分配 -(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)-(2,908,760,548.88)对其他权益工具持有者的分配 -(232,616,438.36)(232,616,438.36)-(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 395,531,957.34 4,

270、524,646,791.93 10,577,116,641.93 23,435,637,982.45 74,074,754,189.94 198,189,903.88 74,272,944,093.82 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。082中信建投证券股份有限公司 公司股东权益变动表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)附注四 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计 永续债 一、2022 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.

271、01 12,428,414,615.64 667,026,412.39 5,208,016,985.40 12,191,146,553.65 23,252,121,917.31 76,440,921,281.40 二、本期间增减变动金额 -7,974,801,886.79-76,908,159.50-9,277,490.23 531,454,738.26 8,592,442,274.78 (一)综合收益总额 -76,908,159.50-3,970,604,755.52 4,047,512,915.02 (二)所有者投入资本 -7,974,801,886.79-7,974,801,886.79

272、 其他权益工具持有者投入资本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79 (三)利润分配 -9,277,490.23(3,439,150,017.26)(3,429,872,527.03)提取一般风险准备 -9,277,490.23(9,277,490.23)-对股东的分配 -(3,063,894,444.82)(3,063,894,444.82)对其他权益工具持有者的分配 -(365,978,082.21)(365,978,082.21)三、2022 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,

273、428,414,615.64 743,934,571.89 5,208,016,985.40 12,200,424,043.88 23,783,576,655.57 85,033,363,556.18 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。083中信建投证券股份有限公司 公司股东权益变动表(续)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)附注四 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 合计 永续债 一、2021 年 1 月 1 日余额(经审计)7,756,694,797.00 9,961,509,433.

274、97 12,428,414,615.64 293,362,920.45 4,284,301,621.36 10,324,358,364.74 20,261,917,310.24 65,310,559,063.40 二、本期间增减变动金额 -4,975,990,566.04-25,416,474.46-10,294,286.25 746,097,732.87 5,757,799,059.62 (一)综合收益总额 -25,416,474.46-3,897,769,006.36 3,923,185,480.82 (二)所有者投入资本 -4,975,990,566.04-4,975,990,566.0

275、4 其他权益工具持有者投入资本 34-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 (三)利润分配 -10,294,286.25(3,151,671,273.49)(3,141,376,987.24)提取一般风险准备 -10,294,286.25(10,294,286.25)-对股东的分配 -(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)对其他权益工具持有者的分配 -(232,616,438.36)(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余额(未经审计)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01

276、 12,428,414,615.64 318,779,394.91 4,284,301,621.36 10,334,652,650.99 21,008,015,043.11 71,068,358,123.02 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。084中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)一 公司概况 中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身中信建投证券有限责任公司，于 2005 年 11 月 2 日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批复，在中华人民共和国北京注册成

277、立，初始注册资本为人民币 2,700,000,000 元，注册地址为北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼。本公司于 2011 年 6 月 30 日收到中国证监会的批复，核准本公司变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币 6,100,000,000 元。本公司于 2016 年 12 月 9 日在香港联合交易所有限公司完成了境外上市外资股份(“H 股”)的首次公开募股。在此次公开募股中，本公司共发行了 1,076,470,000 股，每股股份的面值为人民币 1 元。于 2017 年 1 月 5 日，本公司通过部分行使超额配售权额外发行 69,915,238 股 H 股，每股股份的面值为人民币 1

278、 元。本次发行境外上市外资股后，本公司注册资本变更为 7,246,385,238 元。本公司于 2017 年 6 月 5 日办理了工商登记变更，并于 2017 年 6 月 9 日换领了统一社会信用代码为903453H 的营业执照。本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所完成人民币普通股(“A 股”)的首次公开发售。本公司共发行 400,000,000 股，每股股份的面值为人民币 1 元。本次 A 股发行后，本公司股本总额增至人民币 7,646,385,238 元。本公司于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公

279、开发行 A 股股份登记手续。本次发行新增 110,309,559 股，每股股份的面值为人民币 1 元。本次非公开发行后，本公司股本总额增至人民币 7,756,694,797 元，并于 2021 年 6 月 25 日完成了注册资本相关的营业执照变更登记手续。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 273 家批准设立并已开业的证券营业部。拥有一级全资子公司五家，即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司、中信建投基金管理有限公司；拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计 7 只。本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要经营范围

280、包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品、商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理；股权投资和企业管理服务；投资管理；证券投资基金的募集和管理；股权投资管理；投资咨询；项目咨询等。085中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)二 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 1 财务报表的编制基础 本中期财务报

281、表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。本中期财务报表根据财政部颁发的企业会计准则第 32 号中期财务报告和中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式(2021 年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表应与本集团经审计的 2021 年度财务报表一并阅读。本中期财务报表以持续经营为基础编制。2 遵循企业会计准则的声明 本中期财务报表符合企业会计准则第 32 号中期财务报

282、告的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年 1 月1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。三 重要会计政策及会计估计 本中期财务报表所采用的重要会计政策及会计估计与编制 2021 年度财务报表所采用的重要会计政策及会计估计一致。四 合并财务报表主要项目附注 1 货币资金 (1)按类别列示 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 库存现金-银行存款 115,682,426,548.63 103,135,262,200.47 其中：客户存款 92,312,45

283、0,624.97 74,365,937,288.74 公司存款 23,369,975,923.66 28,769,324,911.73 其他货币资金 511,915,218.59 737,176,227.03 合计 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 086中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)1 货币资金(续)(2)按币种列示 2022 年 6 月 30 日 原币 汇率 折人民币 库存现金 人民币-1.00000 -客户存款

284、客户资金存款 人民币 79,050,485,506.41 1.00000 79,050,485,506.41 港币 1,734,958,056.06 0.85519 1,483,718,779.96 美元 122,174,084.59 6.71140 819,959,151.32 日元 5,856,073.00 0.04914 287,767.43 其他 1,167,712.98 小计 81,355,618,918.10 客户信用资金存款 人民币 10,956,831,706.87 1.00000 10,956,831,706.87 客户存款合计 92,312,450,624.97 公司存款

285、公司自有资金存款 人民币 21,453,476,136.34 1.00000 21,453,476,136.34 港币 486,556,379.93 0.85519 416,098,150.55 美元 32,822,421.78 6.71140 220,284,401.53 欧元 86,283.72 7.00840 604,710.82 日元 11,856,609.00 0.04914 582,633.77 其他 139,613.64 小计 22,091,185,646.65 公司信用资金存款 人民币 1,278,790,277.01 1.00000 1,278,790,277.01 公司存款

286、合计 23,369,975,923.66 其他货币资金 人民币 511,915,218.59 1.00000 511,915,218.59 合计 116,194,341,767.22 087中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)1 货币资金(续)(2)按币种列示(续)2021 年 12 月 31 日 原币 汇率 折人民币 库存现金 人民币-1.00000 -客户存款 客户资金存款 人民币 65,464,073,281.07 1.00000 65,464,073,281

287、.07 港币 1,454,846,418.65 0.81760 1,189,482,431.89 美元 126,909,889.43 6.37570 809,139,382.04 日元 4,008,901.00 0.05542 222,173.29 其他 385,886.32 小计 67,463,303,154.61 客户信用资金存款 人民币 6,902,634,134.13 1.00000 6,902,634,134.13 客户存款合计 74,365,937,288.74 公司存款 公司自有资金存款 人民币 24,092,645,442.39 1.00000 24,092,645,442.3

288、9 欧元 431,005,578.12 7.21970 3,111,730,972.35 港币 1,172,013,747.82 0.81760 958,238,440.22 美元 43,949,572.34 6.37570 280,209,288.37 日元 5,232,991.00 0.05542 290,012.36 其他 171,617.88 小计 28,443,285,773.57 公司信用资金存款 人民币 326,039,138.16 1.00000 326,039,138.16 公司存款合计 28,769,324,911.73 其他货币资金 人民币 737,176,227.03

289、1.00000 737,176,227.03 合计 103,872,438,427.50 于 2022 年 6 月 30 日，本集团使用受限的货币资金为人民币 428,256,039.03 元(2021年 12 月 31 日：人民币 766,491,135.57 元)。088中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)2 结算备付金 (1)按类别列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 客户备付金 15,847,356,432.14 13,75

290、2,818,025.24 公司备付金 4,949,914,594.46 6,496,214,985.30 合计 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 (2)按币种列示 2022 年 6 月 30 日 原币 汇率 折人民币 客户备付金 客户普通备付金 人民币 14,634,606,855.93 1.00000 14,634,606,855.93 美元 16,834,270.00 6.71140 112,981,519.68 港币 115,319,006.01 0.85519 98,619,660.74 小计 14,846,208,036.35 客户信用备付金 人

291、民币 1,001,148,395.79 1.00000 1,001,148,395.79 客户备付金合计 15,847,356,432.14 公司备付金 公司自有备付金 人民币 4,810,754,461.10 1.00000 4,810,754,461.10 美元 401,588.52 6.71140 2,695,221.19 港币 40,408,401.32 0.85519 34,556,860.73 小计 4,848,006,543.02 公司信用备付金 人民币 101,908,051.44 1.00000 101,908,051.44 公司备付金合计 4,949,914,594.46

292、合计 20,797,271,026.60 089中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)2 结算备付金(续)(2)按币种列示(续)2021 年 12 月 31 日 原币 汇率 折人民币 客户备付金 客户普通备付金 人民币 12,461,526,446.14 1.00000 12,461,526,446.14 美元 16,390,506.29 6.37570 104,500,950.95 港币 53,935,660.47 0.81760 44,097,795.95 小计

293、12,610,125,193.04 客户信用备付金 人民币 1,142,692,832.20 1.00000 1,142,692,832.20 客户备付金合计 13,752,818,025.24 公司备付金 公司自有备付金 人民币 6,083,464,611.78 1.00000 6,083,464,611.78 美元 333,786.71 6.37570 2,128,123.93 港币 33,101,173.78 0.81760 27,063,519.68 小计 6,112,656,255.39 公司信用备付金 人民币 383,558,729.91 1.00000 383,558,729.9

294、1 公司备付金合计 6,496,214,985.30 合计 20,249,033,010.54 于 2022 年 6 月 30 日，本集团无使用受限的结算备付金(2021 年 12 月 31 日：无)。090 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)3 融资融券业务 (1)融出资金 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 境内 按交易对手 个人 42,118,143,845.97 47,778,174,906.40 机构 11,642,403,

295、260.46 10,960,663,498.59 53,760,547,106.43 58,738,838,404.99 减：减值准备 1,074,705,111.43 1,069,671,802.88 小计 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 境外 按交易对手 个人 28,376,006.15 76,273,686.55 机构 383,652,373.01 172,934,138.25 412,028,379.16 249,207,824.80 减：减值准备 117,720,433.65 110,228,033.96 小计 294,307,945.51 1

296、38,979,790.84 合计 52,980,149,940.51 57,808,146,392.95 091 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)3 融资融券业务(续)(1)融出资金(续)按账龄分析：2022 年 6 月 30 日 账面余额 减值准备 金额 比例 金额 比例 账龄 1-3 个月 19,764,189,203.31 36.48%45,497,231.62 3.82%3-6 个月 6,651,606,546.78 12.28%15,327,319.9

297、9 1.28%6 个月以上 27,756,779,735.50 51.24%1,131,600,993.47 94.90%合计 54,172,575,485.59 100.00%1,192,425,545.08 100.00%2021 年 12 月 31 日 账面余额 减值准备 金额 比例 金额 比例 账龄 1-3 个月 26,079,675,985.37 44.21%52,474,951.54 4.45%3-6 个月 11,771,253,480.69 19.96%23,302,185.65 1.97%6 个月以上 21,137,116,763.73 35.83%1,104,122,699.

298、65 93.58%合计 58,988,046,229.79 100.00%1,179,899,836.84 100.00%于 2022 年 6 月 30 日，本集团融出资金并未为回购业务(附注四 22)设定质押(2021 年12 月 31 日：无)。092 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)3 融资融券业务(续)(2)融券业务 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 融出证券 交易性金融资产 2,852,917,221.00 2,5

299、82,013,911.73 转融通融入证券 4,466,007,891.51 7,173,335,669.38 合计 7,318,925,112.51 9,755,349,581.11 转融通融入证券总额 6,727,118,310.70 11,028,840,903.00 于 2022 年 6 月 30 日，本集团融券业务无违约情况发生(2021 年 12 月 31 日：无)。(3)融资融券业务收到的担保物信息 担保物类别 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资金 12,028,725,441.42 8,114,482,502.04 债券 603,271,113

300、.07 753,871,053.56 股票 179,752,546,082.92 206,135,912,949.11 基金 7,325,052,297.27 11,028,915,887.70 合计 199,709,594,934.68 226,033,182,392.41 于 2022 年 6 月 30 日，本集团融出资金业务强制平仓后客户尚未归还款项金额为人民币 951,379,153.87 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 953,003,515.59 元)。093 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外

301、，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)4 衍生金融工具 2022 年 6 月 30 日 项目 非套期工具 名义金额 公允价值 资产 负债 利率衍生工具 522,088,066,745.00 293,001.46 344,074.02 权益衍生工具 140,346,890,998.80 2,535,200,886.03 3,703,566,782.72 货币衍生工具 130,591,661,526.00 -信用衍生工具 201,370,000.00 66,230.00 1,656,300.00 其他衍生工具 52,058,209,229.30 261,788,284.75 1

302、98,243,855.34 合计 845,286,198,499.10 2,797,348,402.24 3,903,811,012.08 2021 年 12 月 31 日 项目 非套期工具 名义金额 公允价值 资产 负债 利率衍生工具 552,026,249,600.00 28,934.10 25,116.78 权益衍生工具 151,858,093,594.13 2,217,103,404.72 4,139,812,301.29 货币衍生工具 189,498,543,831.00 113,129,256.10 -信用衍生工具 174,237,000.00 4,980,471.77 771,5

303、10.00 其他衍生工具 35,367,388,160.00 182,699,469.00 154,716,878.00 合计 928,924,512,185.13 2,517,941,535.69 4,295,325,806.07 在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金及利润表中体现。于 2022 年 6 月 30 日，本集团未到期的期货合约 的 公 允 价 值 为 人 民 币-210,855,686.83 元(2021 年 12 月 31 日：人 民 币32,413,195.00 元)。094 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2

304、022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)5 买入返售金融资产 (1)按标的物类别列示 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 债券 16,996,930,571.24 15,312,172,725.16 股票 4,774,067,114.21 4,351,411,420.14 小计 21,770,997,685.45 19,663,584,145.30 减：减值准备 644,087,463.84 641,830,314.85 合计 21,126,910,221.61 19,021

305、,753,830.45 (2)按业务类别列示 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 债券质押式回购 16,821,294,886.91 15,312,172,725.16 股票质押式回购 4,774,067,114.21 4,351,411,420.14 买断式回购 175,635,684.33 -小计 21,770,997,685.45 19,663,584,145.30 减：减值准备 644,087,463.84 641,830,314.85 合计 21,126,910,221.61 19,021,753,830.45 095 中信建投证券股份有限公司 财

306、务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)5 买入返售金融资产(续)(2)按业务类别列示(续)股票质押式回购按剩余期限分析如下：剩余期限 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内(含)581,801,308.92 845,155,049.18 1-3 个月(含)366,674,588.51 65,122,443.82 3 个月-1 年(含)3,176,619,253.22 2,789,398,087.56 1 年以上 4,884,499.72 9,905,524

307、.73 合计 4,129,979,650.37 3,709,581,105.29 本集团根据部分买入返售协议持有的担保物，在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌，本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。本集团在买入返售业务中收到的担保物、持有的可用于再次担保的担保物及已用于再次担保的担保物的公允价值如下：2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 收到的担保物 26,132,609,289.77 24,125,395,359.53 其中：可用于再次担保的担保物 175,635,684.

308、33 -其中：已用于再次担保的担保物-096 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)6 应收款项 (1)按明细列示 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 收益权互换交易保证金 20,920,181,757.09 19,512,677,079.62 应收清算款 1,289,675,243.42 447,732,062.96 应收理财产品管理费收入 121,034,185.63 143,075,156.68 其他 3,520,407,93

309、3.34 2,991,480,183.12 小计 25,851,299,119.48 23,094,964,482.38 减：坏账准备 20,565,175.97 19,792,822.20 合计 25,830,733,943.51 23,075,171,660.18 (2)按账龄分析 2022 年 6 月 30 日 项目 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 比例 按组合计提坏账准备 1 年以内 25,837,619,991.08 99.95%13,009,153.75 63.26%1-2 年 2,960,757.66 0.01%143,330.30 0.70%2-3 年 989,748.1

310、9 0.00%103,691.12 0.50%3 年以上 9,728,622.55 0.04%7,309,000.80 35.54%合计 25,851,299,119.48 100.00%20,565,175.97 100.00%097 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)6 应收款项(续)(2)按账龄分析(续)2021 年 12 月 31 日 项目 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 比例 按组合计提坏账准备 1 年以内 23,078,663,693.75 99

311、.93%11,811,099.04 59.67%1-2 年 4,607,089.51 0.02%197,133.60 1.00%2-3 年 1,802,894.50 0.01%839,539.54 4.24%3 年以上 9,890,804.62 0.04%6,945,050.02 35.09%合计 23,094,964,482.38 100.00%19,792,822.20 100.00%适用于企业会计准则第 14 号收入产生的应收款项，本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备。本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收账款减值准备，于 2022 年 6 月 30 日，适用预期信用损失一般

312、模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值阶段一(2021 年 12 月 31 日：阶段一)。7 存出保证金 (1)按类别列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 履约保证金 9,503,791,576.80 7,739,809,653.54 交易保证金 1,276,974,957.41 2,586,664,029.37 信用保证金 70,745,338.76 69,155,535.71 合计 10,851,511,872.97 10,395,629,218.62 098 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

313、(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)7 存出保证金(续)(2)按币种列示 2022 年 6 月 30 日 原币 汇率 折人民币 履约保证金 人民币 9,503,791,576.80 1.00000 9,503,791,576.80 交易保证金 人民币 1,266,535,294.32 1.00000 1,266,535,294.32 港币 10,088,500.91 0.85519 8,627,585.09 美元 270,000.00 6.71140 1,812,078.00 小计 1,276,974,957.41 信用保证金 人民币 70,745,338.

314、76 1.00000 70,745,338.76 合计 10,851,511,872.97 2021 年 12 月 31 日 原币 汇率 折人民币 履约保证金 人民币 7,739,809,653.54 1.00000 7,739,809,653.54 交易保证金 人民币 2,573,462,925.49 1.00000 2,573,462,925.49 港币 14,040,686.00 0.81760 11,479,664.88 美元 270,000.00 6.37570 1,721,439.00 小计 2,586,664,029.37 信用保证金 人民币 69,155,535.71 1.00

315、000 69,155,535.71 合计 10,395,629,218.62 099 中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)8 金融投资：交易性金融资产 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 2022 年 6 月 30 日 公允价值 初始成本 债券 77,206,814,542.64 75,938,197,231.14 股票 21,228,635,068.80 19,638,775,065.64 券商资管产品 17,256,762,131.17 1

316、4,797,901,453.57 公募基金 8,364,751,435.57 8,181,296,347.10 信托计划 844,076,353.47 846,546,383.60 银行理财产品 915,618,381.53 915,495,876.04 其他 27,156,640,075.55 26,913,816,347.14 合计 152,973,297,988.73 147,232,028,704.23 项目 2021 年 12 月 31 日 公允价值 初始成本 债券 84,796,551,713.64 83,563,018,068.23 股票 23,407,430,781.84 21

317、,130,858,176.92 券商资管产品 17,601,126,292.01 15,543,176,583.96 公募基金 9,638,285,398.45 9,221,397,323.43 信托计划 2,064,283,303.91 2,071,571,785.52 银行理财产品 174,402,936.03 174,402,806.34 其他 23,865,835,587.08 23,670,251,640.46 合计 161,547,916,012.96 155,374,676,384.86 于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款(附注四

318、 22)、转融通业务(附注四 3(2)、20)、期货业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产公允价值为人民币 70,856,544,083.58 元(2021 年 12 月 31 日：人民币82,663,625,157.82 元)。于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的上述金融资产中，含融出证券余额为人民币2,852,917,221.00 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 2,582,013,911.73 元)。本集团融券业务收到的担保物于融资融券担保物信息(附注四 3(3)中披露。于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的上述金融资产中含存在限售期的证券公允价值为

319、人民币 2,795,200,167.85 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 4,544,329,753.14 元)。100中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)9 金融投资：其他债权投资 2022 年 6 月 30 日 项目 初始成本 利息 公允价值变动 账面价值 累计减值准备 公司债 29,075,451,957.64 515,889,805.16 158,648,183.80 29,749,989,946.60 306,605,720.52 金融债 8

320、,728,933,143.89 156,228,680.00 102,358,566.11 8,987,520,390.00 -中期票据 7,645,314,738.82 120,865,310.00 97,318,896.18 7,863,498,945.00 72,281,459.16 企业债 4,636,953,458.19 88,129,821.21 78,297,997.82 4,803,381,277.22 52,237,637.87 地方政府债 542,880,143.53 1,813,757.72 (858,107.83)543,835,793.42 -其它 3,415,739

321、,502.12 62,394,455.00 39,521,317.88 3,517,655,275.00 48,915,292.76 合计 54,045,272,944.19 945,321,829.09 475,286,853.96 55,465,881,627.24 480,040,110.31 2021 年 12 月 31 日 项目 初始成本 利息 公允价值变动 账面价值 累计减值准备 公司债 24,090,202,979.39 483,400,391.92 158,376,847.85 24,731,980,219.16 293,289,744.89 金融债 9,816,340,185

322、.85 207,665,876.03 133,869,434.15 10,157,875,496.03 293,598.29 中期票据 5,310,636,745.39 106,960,205.00 88,663,604.61 5,506,260,555.00 47,884,232.68 企业债 4,472,485,784.63 82,998,203.33 73,310,931.53 4,628,794,919.49 49,603,740.39 地方政府债 260,569,839.63 5,527,702.56 2,824,023.57 268,921,565.76 -其他 2,876,924

323、,611.51 64,144,400.00 25,636,828.49 2,966,705,840.00 40,015,179.85 合计 46,827,160,146.40 950,696,778.84 482,681,670.20 48,260,538,595.44 431,086,496.10 于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的其他债权投资中含在卖出回购金融资产款(附注四 22)、转融通业务(附注四 3(2)、20)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币 44,645,439,107.37 元。于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的其他债权投资中含在卖

324、出回购金融资产款(附注四 22)、转融通业务(附注四 3(2)、20)、短期借款(附注四 18)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币 39,202,570,251.27 元。101中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)10 金融投资：其他权益工具投资 项目 2022 年 6 月 30 日 初始成本 公允价值 本期确认的 股利收入 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的权益工具投资 82,544,485.85 82,632,844.58 5,885

325、,854.33 项目 2021 年 12 月 31 日 初始成本 公允价值 本年确认的 股利收入 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的权益工具投资 82,544,485.85 97,607,050.24 197,010,161.80 11 长期股权投资 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 对联营企业的投资 186,758,623.21 188,325,671.47 减：长期股权投资减值准备 77,323,820.28 77,323,820.28 合计 109,434,802.93 111,001,851.19 102中信建投证券股份有限公司 财务报表附

326、注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)11 长期股权投资(续)联营企业投资明细：被投资单位名称 2022 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 权益法核算之变动 宣告发放现金股利或利润 本期计提减值准备 2022 年 6 月 30 日 中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司 52,776,526.20-4,793,338.94(8,700,000.00)-48,869,865.14 中关村股权交易服务集团有限公司 24,012,046.84-1,407,876.62-25,419,923.46

327、深圳码隆科技有限公司 8,306,968.21-(63,024.41)-8,243,943.80 北京股权交易中心有限公司 25,906,309.94-994,760.59-26,901,070.53 合计 111,001,851.19-7,132,951.74(8,700,000.00)-109,434,802.93 被投资单位名称 2021 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 权益法核算之变动 宣告发放现金股利或利润 本年计提减值准备 2021 年 12 月 31 日 中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司 50,801,863.72-1,974,662.48-52,776,52

328、6.20 江苏大地益源环境修复有限公司 48,803,684.85-48,960,877.47 157,192.62-北京天智航医疗科技股份有限公司 44,207,968.69-43,044,226.17(1,163,742.52)-广东南方领航影视传播有限公司 27,191,266.15-27,191,266.15-北京肆板科技发展有限公司 25,808,940.00-25,850,738.54 41,798.54-中关村股权交易服务集团有限公司 21,757,147.52-2,254,899.32-24,012,046.84 深圳码隆科技有限公司 9,459,817.48-(1,152,8

329、49.27)-8,306,968.21 北京海赋资本管理有限公司 1,255,383.05-1,257,208.02 1,824.97-北京股权交易中心有限公司-25,850,738.54-55,571.40-25,906,309.94 合计 229,286,071.46 25,850,738.54 146,304,316.35 2,169,357.54-111,001,851.19 于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团的联营企业投资不存在新增减值迹象，故未计提减值准备。103中信建投证券股份有限公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 6

330、月 30 日止期间(除特别注明外，金额单位均为人民币元)四 合并财务报表主要项目附注(续)12 固定资产 房屋及建筑物 通讯设备 办公设备 运输设备 安全防卫设备 电子设备 其他设备 合计 原值 2022 年 1 月 1 日 421,190,762.14 4,813,279.38 77,232,579.75 35,030,565.11 8,230,233.93 951,127,538.48 37,148,493.04 1,534,773,451.83 本期增加 2,391,771.19 7,807.43 686,582.28 1,080,125.89 510,668.65 39,517,360

331、.84 -44,194,316.28 本期减少-184,766.97 231,902.02 1,122,878.97 166,818.42 4,325,522.88 -6,031,889.26 2022 年 6 月 30 日 423,582,533.33 4,636,319.84 77,687,260.01 34,987,812.03 8,574,084.16 986,319,376.44 37,148,493.04 1,572,935,878.85 累计折旧 2022 年 1 月 1 日 154,151,314.91 3,632,141.43 69,563,900.90 31,031,011

332、.23 6,262,816.85 534,360,469.26 34,763,925.55 833,765,580.13 本期增加 7,057,460.62 165,099.12 1,628,261.22 483,393.38 320,755.00 106,237,942.58 900,705.94 116,793,617.86 其中：本期计提 5,748,620.13 165,099.12 1,628,261.22 483,393.38 320,755.00 106,237,942.58 900,705.94 115,484,777.37 本期减少-110,999.04 233,569.51

333、 1,089,192.59 144,114.93 4,407,563.01 -5,985,439.08 2022 年 6 月 30 日 161,208,775.53 3,686,241.51 70,958,592.61 30,425,212.02 6,439,456.92 636,190,848.83 35,664,631.49 944,573,758.91 净值 2022 年 6 月 30 日 262,373,757.80 950,078.33 6,728,667.40 4,562,600.01 2,134,627.24 350,128,527.61 1,483,861.55 628,362,119.94 2021 年 12 月 31 日 267,039,447.23 1,181,137.95 7,668,678.85 3,999,553.88 1,967,417.08 416,767,