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1、1关于我们ABOUT US重要提示释义公司简介业绩概览公司大事记004005006010014一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人(会计主管人员)费雷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明本半年度报告涉及的
2、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素,均可能会对公司的业务产生影响。另一方面,与证券行业其他公司一样,市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法
3、保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括:因国家宏观调控措施,与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动,从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险;因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险;因未能遵循法律法规规定及要求,致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款,导致公司受损失的法律风险;因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格等)的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险;因产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的信用风险;无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其
4、他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险;内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露,导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而造成损失的信息技术风险;因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险;公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险;公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动,进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险;此外,随着公司国际化战略的推进,公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区,公司面临的市场环境和监管要求
5、更加复杂。重要提示未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈仲扬公务原因柯翔董事胡晓公务原因张伟董事尹立鸿公务原因张伟独立董事区璟智公务原因陈志斌004华泰证券HUATAI SECURITIES释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司伦交所指伦敦证券交易所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金
6、会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司华泰证券、本公司、公司、母公司指华泰证券股份有限公司本集团指本公司及下属控股公司华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司,报告期后变更为华泰证券全资子公司华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控(香港)指华泰国际全资子公司华泰金融
7、控股(香港)有限公司华泰证券(美国)指华泰国际全资子公司华泰证券(美国)有限公司(Huatai Securities(USA),Inc.)华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司AssetMark指AssetMark Financial Holdings,Inc.上市规则 香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则指香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则CAGR指复合年增长率VAR指风险价值I
8、PO指首次公开发售OTC指柜台交易上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股沪深 300 指数指上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准,挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股A 股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股,于上交所上市并以人民币买卖H 股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖GDR指全球存托凭证(Global Depository Receipts)TAMP指Turn-key Asset Management Platform,统包资产管理平台,提供投资产品及策略、资产组合
9、管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台AoP指Assets on Platform,平台资产规模APP指Application,应用程序月活数指月度活跃用户数中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指2022 年 16 月常用词语释义2022 年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的;同一科目变动比例在尾数上可能略有差异,这些差异是由于科目金额单位不同造成的。半年度报告2022INTERIM REPORT005财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们公司简介COMPANY PROFILE一、公司信息注册
10、资本和净资本公司的各单项业务资格情况根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照,公司经营范围包括:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写华泰证券股份有限公司华泰证券HUATAI SECURITIES CO.,LTD.HTSC
11、公司的法定代表人公司首席执行官、执行委员会主任公司的授权代表张伟周易周易、张辉单位:元 币种:人民币注册资本净资本本报告期末上年度末9,076,650,000.009,076,650,000.0086,190,064,482.7782,314,070,326.70006华泰证券HUATAI SECURITIES二、联系人和联系方式三、基本情况变更简介姓名联系地址电话传真电子信箱公司注册地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的历史变更情况2015 年 7 月,本公司办理了工商登记变更手续,注册地址由“中国江苏省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号”
12、公司办公地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司办公地址的邮政编码210019香港主要营业地址中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室公司网址http:/电子信箱公司总机客服热线95597 或 4008895597公司传真营业执照统一社会信用代码941011J指数纳入情况简要上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数报告期内变更情况查询索引报告期内无变更姓名联系地址张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼、83387780、833891570
13、25-张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼邝燕萍中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼董事会秘书联席公司秘书联席公司秘书半年度报告2022INTERIM REPORT007财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们四、信息披露及备置地点变更情况简介五、公司股票/存托凭证简况六、其他相关资料公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址http:/www.hkexnews.hk登载半年度报告的伦交所指定网站的网址https:/公司半年度
14、报告备置地点(A 股)中国江苏省南京市江东中路 228 号;上交所公司半年度报告备置地点(H 股)中国江苏省南京市江东中路 228 号;中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更股票/存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码A 股上交所华泰证券601688H 股香港联交所HTSC6886GDR伦交所Huatai Securities Co.,Ltd.HTSC本公司未变更证券简称。(一)会计师事务所公司聘请的会计师事务所(境内)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼公司聘请的会计师事务所
15、(香港)名称德勤关黄陈方会计师行办公地址中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼公司聘请的会计师事务所(英国)名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼008华泰证券HUATAI SECURITIES(二)法律顾问公司聘请的法律顾问(境内)名称北京市金杜律师事务所办公地址中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公室东楼 18 层公司聘请的法律顾问(境外)名称高伟绅律师行办公地址中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼(三)股份登记处A 股股份登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址中国上海市浦东新区杨高南路
16、 188 号H 股股份登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址中国香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺半年度报告2022INTERIM REPORT009财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们业绩概览SUMMARY OF THE RESULTS主要会计数据本报告期(16 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入16,166,099,092.1818,232,770,029.66-11.33归属于母公司股东的净利润5,375,208,155.547,770,308,425.05-30.82归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,30
17、6,755,881.007,719,866,448.27-31.26经营活动产生的现金流量净额30,222,986,463.07-15,844,280,557.47不适用其他综合收益的税后净额515,613,886.13-463,027,699.32不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)资产总额849,322,706,841.57806,650,832,690.845.29负债总额692,930,158,442.12654,615,048,739.175.85归属于上市公司股东的净资产152,469,596,763.90148,422,809,917.172.73股东权益总额1
18、56,392,548,399.45152,035,783,951.672.87一、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币010华泰证券HUATAI SECURITIES(二)主要财务指标(三)母公司的净资本及风险控制指标(四)主要业绩指标主要财务指标本报告期(16 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.580.86-32.56稀释每股收益(元股)0.560.86-34.88扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.570.86-33.72加权平均净资产收益率(%)3.695.73减少 2.04 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
19、益率(%)3.645.69减少 2.05 个百分点单位:元 币种:人民币项目本报告期末上年度末净资本86,190,064,482.7782,314,070,326.70净资产128,816,353,549.35126,702,081,824.87风险覆盖率(%)248.30246.45净资本/净资产(%)66.9164.97净资本/负债(%)20.9821.42净资产/负债(%)31.3632.97自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)49.9149.80自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)366.60291.29核心净资本59,490,064,482.7758,314,070,326.7
20、0附属净资本26,700,000,000.0024,000,000,000.00各项风险资本准备之和34,712,190,294.2133,399,876,683.34表内外资产总额451,972,317,208.81422,846,924,915.98资本杠杆率(%)15.2115.99流动性覆盖率(%)142.18169.68净稳定资金率(%)131.44126.98归属于母公司股东的权益归属于母公司股东的净利润873.36 1,225.3750.331,033.94 92.771,290.71 90.021,484.23 1,328.27 1,524.70 133.4677.7053.7
21、5108.22来源:公司定期报告来源:公司定期报告单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币20000212021H12021H12022H12022H12,0001,5001,000500000半年度报告2022INTERIM REPORT011财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股票基金交易量人民币涨乐财富通月活数融资融券业务余额人民币股票及混合公募基金保
22、有规模人民币并购重组家数(经中国证监会核准及注册)企业资产证券化发行数量企业资产证券化发行规模人民币债券承销金额人民币私募子公司私募基金月均规模人民币股权承销金额人民币资产管理总规模人民币19.72万亿元437.52亿元952.39万5,015.03亿元1,158.70亿元1,266亿元4单48单455.44亿元5,016.13亿元428.22亿元AssetMark AoP821.27亿美元332市场排名AssetMark 市场占有率11.1%334111112说明:股票基金交易量引自沪深交易所会员统计数据、业务排名引自公司内部统计,涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2022年 6 月的统
23、计数据,融资融券业务余额引自公司监管报表、业务排名引自公司内部统计,股票及混合公募基金保有规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至2022 年二季度的统计;股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind 资讯,并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证监会核准及注册的并购重组交易数据;资产管理总规模引自华泰资管公司监管报表,私募子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计,企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯;AssetMark AoP 引自公司内部截至 2022 年第二季度末的统计,AssetMark 市场占有率与排
24、名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2021 年年末的 TAMP 行业分析;无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。并购重组金额(经中国证监会核准及注册)234.19亿元人民币012华泰证券HUATAI SECURITIES二、境内外会计准则下会计数据差异三、非经常性损益项目和金额四、其他本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2022 年 1-6月及 2021 年 16 月的归属于上市公司股东的净利润、2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异
25、。非经常性损益项目金额非流动资产处置损益188,587.38计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外113,650,014.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,495,518.96所得税影响额-22,894,234.68少数股东权益影响额(税后)3,426.40合计68,452,274.54单位:元 币种:人民币按证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”。半年度报告2022INTERIM REPORT013财务报告及备查文件公司治理经
26、营分析与战略关于我们0162经营分析与战略OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES公司业务概要经营层讨论与分析020030一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明战略愿景|致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行本集团所属行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高,具有较强的周期性与波动性特点。本集团的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现,受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客
27、户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。全业务链协作境内境外联动线上线下一体财富管理机构服务投资管理国际业务打造服务和平台的持续领先优势为客户提供全生命周期一流综合金融服务塑造卓越的资产管理品牌帮助客户把握资产全球配置先机金融科技赋能公司业务概要SUMMARY OF THE COMPANYS BUSINESS020华泰证券HUATAI SECURITIES财富管理业务依托移动 APP 与 P
28、C 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司,以线上线下和境内境外联动模式,向各类客户提供多元化财富管理服务,包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面,主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等,提供交易服务。金融产品销售业务方面,主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务,相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。基金投资顾问业务方面,主要是接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。资本中介业务方面,向客户提
29、供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。机构服务业务以机构销售为纽带,整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源,为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务,主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。(1)投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面,为客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面,为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面,从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面,为客户提供新三板挂牌及后续融资服务,
30、以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。(2)主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务,包括结算、清算、报告和估值等。此外,亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。(3)研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面,为客户提供各种专业化研究咨询服务。机构销售业务方面,向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入等。(4)投资交易业务主要包括权益交易、FICC
31、交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益类、FICC 类及其他金融工具交易,通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时,为满足客户投融资与风险管理需求,亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面,开展股票、ETF 和衍生工具的投资与交易,并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面,开展银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易,并从事银行间债券市场、债券通做市服务等。场外衍生品交易方面,为客户创设及交易 OTC 金融产品,主要包括权益类收益互换、场外期权和收益凭证等。投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。投资管理
32、业务接受客户资金委托,依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础,创设和提供各类金融产品并管理客户资产,有效满足客户投融资需求,主要包括:证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面,通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务,包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务(与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营)。私募股权基金管理业务方面,通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务,包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面,本集团持有两家公募基金管理公司(南方基金和华泰柏瑞)的非控股权益,
33、通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。021财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT国际业务本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控(香港)、AssetMark、华泰证券(美国)等经营国际业务,业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控(香港)经营,主要包括股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面,开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务,为客户提供各类权益类资本中介服务;为全球机构客户提供境
34、内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面,开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易,并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。个人金融平台方面,为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务,满足客户多层次全方位理财需求。基金平台方面,所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制化解决方案;中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有化投资机会。旗舰投行业务方面,打造全能跨境投行平台体系,向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月,华泰金控(
35、香港)获得了伦交所会员资格,并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案,能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。2020 年 12 月,华泰金控(香港)成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年12 月,华泰金控(香港)正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台(Turquoise)会员。本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台,作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月,AssetMark 在美国纽约证券交易所完成
36、挂牌上市。2021年 7 月,AssetMark 完成对 Voyant 收购,进一步优化技术平台及运营环境,保持在统包资产管理平台领域的领先地位。2018 年 9 月,华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券(美国),推动国际业务发展。2019 年 6 月,华泰证券(美国)经美国金融业监管局核准,获得美国经纪交易商牌照;2020 年,获取美国自营交易牌照;2021 年,获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格;2022 年,获得欧洲主要证券交易所的市场准入。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。022华泰证券HUATAI SEC
37、URITIES二、奖项与荣誉财富管理业务上海证券交易所:公司荣获“2021 年度十佳期权经纪商”、“2021年度优秀期权做市商”深圳证券交易所:公司荣获“2021 年度优秀股票期权经纪商”、“2021年度股票期权市场拓展十佳经纪商”、“2021 年度优秀股票期权做市商”香港交易所:公司荣获“2021 年港股通卓越券商奖”、“2021年港股通投资者教育积极券商奖”新华财经举办的“第一届金谘奖基金投顾”评选:公司荣获“基金投顾金谘奖”、“顾问服务金谘榜第一名”、“系统营运金谘榜第一名”、“投资研究金谘榜第三名(券商第一)”等奖项易观智库统计数据:“涨乐财富通”2022 年上半年末月活数量保持业内第
38、一新浪财经举办的“第七届券商 APP 风云榜”评选:“涨乐财富通”荣获“年度十佳 APP”、“最佳功能创新 APP”、“最受用户喜爱 APP”财资杂志举办的“20212022 年度金融科技奖”评选:“涨乐全球通”荣获“香港地区最佳手机券商APP”专业财经资讯平台经济通举办的“2021 年金融科技大奖”评选:“涨乐全球通”荣获“交易系统杰出全方位财富管理平台”机构服务业务上海证券交易所:华泰联合证券荣获“2021 年度公司债券优秀承销商”、“2021 年度信用债高质量发展推进奖”、“2021年度优秀受托管理人”深圳证券交易所:华泰联合证券荣获“2021 年度优秀债券存续期管理机构”、“2021
39、年度优秀公司债券承销商”、“2021年度优秀基础设施公募 REITs 中介机构”等奖项新财富举办的“第十五届最佳投行”评选:华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最具创新能力投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债权承销投行”、“最佳再融资投行”、“最佳 IPO 投行”、“最佳并购投行”、“海外市场能力最佳投行”等奖项投资管理业务上海证券交易所:华泰资管公司荣获“2021 年度资产证券化业务优秀管理人”、“2021 年度资产证券化创新业务优秀管理人”深圳证券交易所:华泰资管公司荣获“2021 年度优秀资产支持专项计划管理人”上海证券交易所:南方基金荣获“2021 年度优秀债券投资机构”、“2021
40、 年度债券优秀交易商”投资中国举办的“投中 2021 年度榜”评选:华泰紫金投资荣获“中国最佳中资私募股权投资 机 构 TOP20”、“中 国 最 佳 私 募 股 权 投 资 机 构TOP50”、“中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”、“中国最佳有限合伙人 TOP30”、“中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资机构 TOP30”等奖项深圳证券交易所:南方基金荣获“2021 年度优秀 ETF 基金管理人”、“2021 年度基金市场投资者服务奖”国际业务国 际 知 名 私 募 债 行 业 杂 志PDI(Private Debt Investor)举办的“2021 年度奖项”评选:华泰国际荣
41、获“最佳私募债投资机构(亚太区)”、“最佳地产私募债投资基金经理(亚太区)”、“最佳项目(亚太区)”、“最佳 PE 机构融资项目(全球)”财资 杂志举办的“2021 年度 AAA 国家奖(中国区)”评选:华泰国际荣获“最佳本地企业及机构顾问奖(券商类)”、“最佳私募债券顾问奖”香港主流财经广播媒体新城财经台举办的“香港金融科技发展大奖 2022”评选:华泰国际荣获“投资理财-证券及外汇投资金融大奖”Cerulli Associates 及其他公开信息:截至 2021 年年末,AssetMark 在美国 TAMP行业中的市场占有率为 11.1%,排名第三023财务报告及备查文件公司治理经营分析与
42、战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT三、报告期内核心竞争力分析科技驱动的中国证券行业转型开拓者本集团多年来一直保持信息技术的高水位资源投入,围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标,全面推进数字化转型,致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式,着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系,通过全方位科技赋能,实现科技与业务共创,打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。同时,以股权投资为纽带,聚集优秀科技创新公司,加快构建金融科技生态,积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全、5G 等前沿领域。在财富管理领域,不断迭代升级
43、移动金融战略,基于“涨乐财富通”全新 8.0 版本和“聊 TA”平台的双平台联动发展优势,构建聚焦客户全生命周期的内容运营体系,有效提升获客及服务效能。在机构服务领域,持续以自主研发的机构客户服务数字化平台“行知”作为牵引,串联机构服务各个环节。报告期内依托智能投研平台全新升级研究服务,为客户提供研究视图、行业数据库、估值模型等多个功能,创新客户体验。依托公司研发的各类先进的数字化中台体系,持续推进融券通平台、FICC 交易台等平台建设,加速沉淀核心交易和定价能力。报告期内,融券通平台进一步拓展与外部平台的技术对接,推动融券业务创新发展。FICC 交易台云原生架构演进和极速风控等关键能力取得突
44、破。技术和业务融合创新持续深化,报告期内在金融智能、区块链和云计算等多个领域设立专项实验室,开展重点课题研究。集团通过多年自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍,为本集团打造平台化、体系化的核心竞争力奠定了坚实基础。开放的数字化财富管理平台为大规模客户提供高效的专业服务本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一,拥有 2,000 多万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验,从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。本集团财富管理业务致力打造总部驱动、总分联动的平台化、一体化发展模式,搭建聚焦客户全生命周期运营的全新架构体系,积极探索以内容为牵引的全新客户运营
45、模式,面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问,初步形成了基于数据驱动的客户需求与投资顾问服务匹配机制。截至报告期末,“涨乐财富通”累计下载量 6,770.85 万。根据易观智库统计数据,2022 年 6 月底,“涨乐财富通”月活数达 952.39 万,位居证券公司类 APP 第一名。报告期内,本集团作为首批获得基金投资顾问业务试点资格的证券公司之一,基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列,资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计,本公
46、司股票及混合公募基金保有规模行业排名第一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二。体系化服务客户和高质量发展的一流投资银行业务本集团充分把握中国经济转型升级和全面注册制为主线的资本市场深化改革机遇,继续加快行业布局,积极推进以投行客户为中心的平台化和生态化战略,依托全业务链大平台,发挥证券化资产流量入口的作用;同时,不断加强投行业务与其他各项业务的联动协同,打造“买方+卖方+研究”三位一体的机构客户服务生态圈。本集团持续为新老客户提供境内外一体化的专业投行服务,同时坚持行业深耕,在重点行业领域成功开发并落地了一批优质客户。本集团以专业与产品创新为立身之本,紧抓资本市场趋势性机会,大力布局 GD
47、R 业务,是唯一一家同时具备 GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业,也是目前 GDR 承销市场份额最大的券商。本集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目,并积极拓展客户的持续服务,始终处于行业前列。报告期内,经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数 4 家、交易金额人民币234.19 亿元,均排名行业第一;自 2012 年以来,经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量合计达 154 家,行业排名第一。报告期内,本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元,行业排名第三。全面实行股票发行注册制,提高直接融资比重,是 2022 年资本市场的主旋律,依托于资本市场的股债
48、融资和产业整合活动日益活跃,将为本集团带来良好的发展机遇。024华泰证券HUATAI SECURITIES兼具规模优势与创新优势的综合性资产管理平台依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势,充分发挥投行资产发现、风险定价与产品设计能力,本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模位居行业前列,主动管理能力与规模持续提升,截至报告期末资产管理规模人民币 5,016.13 亿元,主动管理规模占比进一步提高。管理产品覆盖主要资产大类,已形成规模可观、覆盖广泛的产品体系,打造了显著的运营优势和市场影响力。聚焦券商特色,系统化创设“基础产品+特色化产品”,强化与集团双向驱动,构建
49、资产端产品输出模式,做大产品规模,满足集团及市场上零售客户和高净值客户对产品形式和风险收益的不同需求。同时,通过多资产、多策略定制化服务,为机构客户提供定制化的一揽子综合金融服务,通过固收类优势产品以及 FOF、MOM 等特色产品满足客户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者,在基础资产、交易结构等层面不断创新,为行业树立了标杆,在防疫抗疫、绿色金融等领域发行多单支持实体经济项目,业务规模持续排名行业前列。加速全球布局和打造跨境生态迈上高质量发展新台阶本集团始终坚持伴随客户国际化发展,不断拓展国际业务布局,通过持续深化跨境一体化联动,优化跨境综合性金融服务平台
50、体系,为集团客户嫁接全球资源,更好服务中国客户的境外拓展和国际投资者的境内投资。报告期内,华泰国际依托集团境内资源,以跨境为抓手,坚持券商本源,持续聚焦资本市场中介业务,通过跨境联动、业务协同和平台运营,深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态体系。同时,加强风险管控能力,以多样化的对冲手段有效降低市场波动带来的风险,保障各项业务健康发展。报告期内,华泰金控(香港)由股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务共同搭建的“4+1”业务平台体系持续深化,差异化竞争优势得以凸显。截至报告期末,华泰国际资产规模近两千亿港元,综合实力持续提升,稳居香港中资券商第一梯队前列。报告
51、期内,华泰国际聚焦头部客群,通过完善多资产销售交易能力、持续提升系统平台支持能力,提升客户体验,在波动的市场环境下稳住了业务规模,夯实了以主经纪商业务为核心的跨境销售交易业务体系。个人金融平台充分发挥金融科技赋能财富管理的优势,线上线下相结合地拓展 To B 及 To C 端的产品及服务。自主研发的一站式线上财富管理平台“涨乐全球通”推出乐盈宝,更好满足投资者在波动市况下的现金管理需求。报告期内,华泰金控(香港)正式取得香港联交所的特殊目的收购公司(SPAC)交易所参与者资格,是首批取得该资质的在港中资券商,并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单 SPAC 上市项目,在 SPAC 领域开辟出
52、全新篇章。国际评级机构标准普尔维持了对本公司及子公司华泰国际的长期发行人评级“BBB+”、短期发行人评级“A-2”。此外,AssetMark 保持运营独立性,通过领先的业务模式和先进的技术平台保持管理资产规模稳步增长,稳固行业领先地位,并持续提升本集团的国际业务收入。兼具专业和平台优势的全面风险管理本集团具有良好的风险管理文化和清晰的风险管理目标,“稳健”始终是本集团企业核心价值观的重要组成部分。本集团坚持全员、覆盖、穿透的核心风险管理理念,围绕集团化、专业化、平台化思路持续打造境内外一体化全面风险管理体系。本集团积累建立了适应公司业务国际化发展的有效风险管理架构、流程和措施,持续构建以客户为
53、核心、专业风险职责目标为导向的自适应协作和风险管控体系,深入穿透境内外重点业务及领域,动态监测预警风险和快速应对处置风险。本集团高度重视先进 IT 技术在风险管理中的应用,报告期内,深入推进境内外一体化风险管理平台框架升级,持续打造风险管理数字化主线基座的一体两翼,以科技赋能促进风险管理工作模式转型和效率提升。构建起持续赋能一流专业人才成长的发展平台坚定打造市场化的体制机制是本集团持续转型超越的重要推动力。早在 2019 年,本集团职业经理人制度即已落地实施,构建了契约化、市场化、职业化的经营管理团队。新的经营管理团队视野开阔、经验丰富、业务能力强,正带领公司发展打开新的局面。本集团深植“科技
54、赋能、创新进取”的上海品茶基因,不断丰富并深化“开放、包容、创新、奋斗、担当”的文化内涵,为“双轮驱动”战略的深入推进蓄积持久的动力与活力。本集团持续打造基于平台的专业化、高素质、年轻化、国际化的人才发展模式,为优秀年轻人才匹配基于平台的、更为个性的解决方案,构建了一条“职场新人业务骨干复合精英管理将才”的成长路径,满足其职业生涯不同阶段的发展需求,推动优秀人才与组织共同成长,将人才优势转换为核心竞争优势。本集团建立完善了以能力和贡献为导向的人才选拔任用机制,确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制。本集团已落地实施面向中高层管理人员及核心骨干员工的限制性股票股权激励计划,充分体现公司与个人利益共
55、享、风险共担、共同持续发展理念,进一步激发市场化的组织活力。025财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT028一、经营情况的讨论与分析(一)财富管理业务1、财富管理业务市场环境与行业趋势(1)我国财富管理市场纵深发展驱动业务转型升级,财富管理行业发展空间广阔随着我国实体经济潜能的不断释放、多层次资本市场的发展和完善、金融投资产品供给的日益丰富、社会总财富的持续增长及房地产市场调控的继续延续,我国财富管理市场处于长期变革和快速发展的阶段,居民对于优质权益资产及专业投资顾问的需求不断增强。基于完善的业务链条、以客户为导向的组织架构、综合服务平
56、台及业务协同机制,构筑客户分层分类的综合服务体系,将成为证券公司财富管理业务发展的关键。根据招商银行私人财富报告统计数据,截至 2021 年年末,中国个人持有的可投资资产总体规模约人民币 268 万亿元,较 2020 年年末增长 11.20%;个人可投资资产超过人民币 1,000万元的高净值人群数量约 296 万人,较 2020 年年末增长 12.98%。在双循环新发展格局构建、全面注册制改革稳步推进、财富管理行业渗透率提升、专业化业务需求增加等背景下,注重构建创新驱动的财富管理业务生态、打造全业务链的财富管理服务能力、强化以客户为中心的服务理念、深度理解多元化的客户需求、聚焦客户全周期全方位
57、全品类综合金融服务的财富管理机构将获得广泛发展空间。中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速情况个人可投资资产超过人民币1,000 万元的高净值人群数量及同比增速情况单位:万亿元 币种:人民币单位:万人单位:%单位:%129.00 126.00 241.00 262.00 268.00 296.00 200000212021来源:招商银行私人财富报告来源:招商银行私人财富报告可投资资产总体规模高净值人群数量同比增速同比增速3002502000250200%20%
58、10%0%30%20%10%0%CAGR+15.30%220.00 5.35%5.35%158.00 187.00 187.00 197.00 19.09%19.09%12.98%12.98%18.35%18.35%11.68%11.68%20.50%20.50%27.91%27.91%13.94%13.94%1.06%1.06%11.20%11.20%200.00 5.26%5.26%CAGR+12.96%188.00 188.00 165.00 165.00 190.00 25.40%25.40%经营层讨论与分析MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS(2)客户
59、需求与市场竞争态势的变化持续推动财富管理转型,专业财富管理机构将迎来发展机遇随着资本市场全面深化改革的持续推进、金融市场双向开放新格局的不断扩大、金融科技对证券行业的加速渗透、市场竞争的日趋激烈,财富管理机构面临客户多样化的财富管理需求和更为严苛的全流程体验要求,构建新生态下的财富管理服务模式、持续完善财富管理业务体系、不断提升财富管理服务能力已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内,国内股票市场震荡下行,万得全 A 下跌 9.53%、上证综指下跌 6.63%、深证成指下跌 13.20%;国际主要指数方面,标普 500 下跌 20.58%、纳斯达克指数下跌 29.51%、道琼斯工业指数下跌
60、15.31%。在境内外资本市场联动不断加强、监管政策和市场机制逐步完善、财富管理工具和产品供给持续扩大等背景下,资产配置服务的复杂性愈发增加,客户对专业化、个性化、多元化的财富管理服务需求更加迫切,拥有先进的金融服务平台、有竞争力的金融产品体系和专业化人才队伍的财富管理机构将迎来财富管理业务发展的重要机遇。不断完善多层次、个性化、全资产的协同协作产品供给,持续搭建标准化、生态化、精细化的全流程客户运营体系,全面打造移动化、数字化、智能化、一体化的金融科技平台,全方位向财富管理业务高质量发展转型的金融机构将在未来的竞争中取得优势。(3)金融科技赋能与数字化转型重塑运营管理模式,引领财富管理行业迭
61、代升级近年来,全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进,科技前沿技术与传统金融业务深度融合,应用场景持续丰富,对证券公司业务模式和经营效率带来全方位影响。证券公司应积极拥抱和践行数字化转型战略,打造金融科技创新生态,不断增强金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节的能力,构筑数字化、平台化、生态化的财富管理服务新模式,推动引领业务创新和管理创新,助力财富管理行业高质量发展。金融科技和数字化转型已成为驱动金融生态演化的基本力量和打造证券公司竞争优势的战略制高点,将深刻变革证券公司的展业模式、业务架构以及运营体系,也将是证券行业下一个战略周期的发展核心驱动力,特别是新冠肺炎疫情的防控进一
62、步深化了金融服务线上化需求,金融科技与业务场景的融合也将更为密切。应用金融科技赋能,全面推动数字化转型,以科技重塑业务发展并努力构建和谐、开放、高效、协同共赢的金融创新生态圈,为客户提供全方位财富管理服务,正成为国内大型证券公司打造差异化竞争优势和实现商业模式持续创新的必然选择。2、财富管理业务经营举措及业绩(1)证券期货期权经纪业务报告期内,本集团深入聚焦客户财富管理需求,依托数字化赋能与全业务链优势,积极搭建全生命周期客户交易体系与成长体系,完善线上线下相结合、中心化运营与生态运营相结合的金融服务与营销平台,全力推进投资顾问一体化运营,持续做深做实财富管理业务转型。持续打造“涨乐财富通”平
63、台与“聊 TA”平台的双平台联动发展优势,推进平台迭代优化,不断增强平台赋能客户与投资顾问的能力,提升客户粘性和平台活跃度。以平台一体化运营为核心,不断优化内容运营模式,持续建设智能化、体系化、场景化的运营策略,有效提升流量承接转化和客户全周期服务运营能力。持续打造专业化投资顾问队伍,积极构建投资顾问全方位赋能体系,利用平台化运营、内容运营和客户运营赋能持续提升投资顾问服务效能,不断扩大客户服务覆盖度,优化客户服务体验。本集团持续推进“涨乐财富通”平台产品及服务创新,不断完善平台功能,积极打造特色化行情交易与理财服务,重点推出以视频内容为主体的全新内容输出和运营方式,致力于以更佳的客户体验、更
64、全的产品工具、更广的服务纵深有效提升客户粘性和活跃度。报告期内,“涨乐财富通”下载量 238.92 万,自上线以来累计下载量 6,770.85 万;96.18%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据,报告期内,“涨乐财富通”平均月活数为 932.86 万,截至报告期末月活数为 952.39 万,月活数位居证券公司类 APP 第一名。同时,本集团不断夯实“涨乐全球通”平台基础交易服务能力,以专业的平台服务持续增厚用户粘性,致力于为客户提供全球资产一站式投资管理服务,“涨乐全球通”自上线以来累计下载量 145.47 万,报告期内平均月活数为 16.09 万。031财务报告及备查
65、文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORTCAGR+19.14%股票基金交易量情况单位:万亿元 币种:人民币14.27 18.0434.19 42.2920.57 19.7212.41 45.16 24.52 19.01 2022H12021H120182020 202162014 2015来源:公司定期报告市场排名:交易量5040302011“涨乐财富通”平均月活数情况代理交易金额数据“涨乐财富通”交易客户占比情况583.9685.29%663.6987.34%755.0390.45%889.66889.669
66、4.27%891.3196.13%848.2295.17%932.8696.18%来源:易观智库统计数据来源:公司定期报告单位:万币种:人民币2000202020202120212021H12021H12022H12022H11,0008006004002000100%90%80%70%60%CAGR+11.15%+9.98%+9.98%2022 年 16 月2021 年 16 月证券品种代理交易金额(亿元)证券品种代理交易金额(亿元)股票166,698.49股票166,938.59基金30,478.02基金13,501.68债券204,382.31
67、债券177,084.33合计401,558.82合计357,524.60+9.31%+9.31%报告期内,港股通业务不断优化运营措施、细化客户服务,业务运行稳定,沪港通下港股通业务开通权限客户数 1.59万户,深港通下港股通业务开通权限客户数 1.66 万户。股票期权经纪业务持续优化升级交易系统功能,运用科技推进运营管理智能化,深化核心客户服务,业务继续保持市场领先优势。根据上交所统计数据,报告期内,本公司沪市股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名第一。期货经纪业务方面,华泰期货持续优化网点布局,截至报告期末,共有 9 家分公司、41 家期货营业部,遍及国内 4 个直辖市和 16 个省份,代理
68、交易品种 94 个。报告期内,华泰期货实现代理成交量 24,342.66 万手,成交金额人民币 279,868.74 亿元。证期业务协同持续深化、平台融合加速推进,截至报告期末,本集团获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 233 家、期货 IB 业务总客户数 56,226 户。本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据,本集团股票基金交易量合计人民币19.72 万亿元,排名行业第一。截至报告期末,根据内部统计数据,客户账户总资产规模达人民币 5.21 万亿元。注:2021 年 16 月、2022 年 16 月代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据。其中,202
69、1 年 16 月基金数据不含上交所场内货币基金交易量;鉴于上交所会员统计数据口径调整,2022 年 16 月基金数据包含上交所 ETF、货币 ETF、LOF、公募 REITs 交易量。032华泰证券HUATAI SECURITIES(2)金融产品销售与基金投资顾问业务报告期内,本集团多角度推动以客户需求为中心的金融产品销售与基金投资顾问业务开展,以平台化与专业化为牵引,全力打造以资产配置和产品化输出为核心的买方投研能力,为客户提供符合其风险与收益需求的策略组合和金融产品,满足客户多层次的财富管理需求。根据内部统计数据,报告期内,金融产品保有数量(除现金管理产品“天天发”外)7,969 只,金融
70、产品销售规模(除现金管理产品“天天发”外)人民币 2,594.36 亿元;截至报告期末,基金投资顾问业务授权资产人民币 151.36 亿元、参与客户数量 56.33 万户。根据中国证券投资基金业协会 2022 年二季度的统计,本公司股票及混合公募基金保有规模人民币 1,266 亿元,行业排名第一;非货币市场公募基金保有规模人民币 1,407 亿元,行业排名第二。报告期内,本集团持续完善策略组合,创新性提出功能性策略和赛道型策略,加强资产配置为核心的投研配置能力建设,满足客户多层次配置需求。优化投研架构,完善大类资产研究、产品研究、策略投资一体化的投研体系,强化内外部联动,持续迭代配置模型。加强
71、分层分级的产品和投资服务体系构建,基于资产配置视角,丰富产品和策略类型,升级完善产品标签体系,满足不同群体客户的投资需求。强化市场研究能力、资产研究能力、产品研究能力、策略算法研究能力与资产配置能力的构建,积极打造业务应用场景,增强对投资顾问与客户的观点支持与赋能。持续通过数字化与平台化实现客户与产品的服务全覆盖,有效提升业务整体效率与能力。融资融券业务规模情况单位:亿元 币种:人民币1,158.701,380.7820212021H1 2022H182017来源:公司定期报告余额市场份额1,5001,20090060030008%6%4%2%0%7.67%7.67%7.
72、52%7.52%7.74%7.74%(3)资本中介业务报告期内,本集团围绕以客户需求为中心的经营理念,快速响应市场变化和监管要求,深入挖掘客户需求,不断丰富客户服务体系,积极创新业务运营模式,持续完善风险管控建设,依托全业务链生态化建设和开放式融券通平台系统优势,切实增强业务核心竞争力。有效整合内外部资源,持续完善融券业务运营管理体系,不断增强出借客户开发能力,夯实券源基础,拓展券池规模,加快构建以数字化平台为核心、全业务链协作为支撑的融券新生态,提升差异化与专业化服务能力。依托“融券通 3.0”,进一步推进融券通开放式平台建设,通过实时行情、线上委托、智能撮合等核心功能,高效联通券源的供给方
73、和需求方,持续优化证券借贷行业数字化运营新模式。根据监管报表数据口径,截至报告期末,母公司融资融券业务余额为人民币 1,158.70 亿元,市场份1,376.991,376.99CAGRCAGR+23.70%+23.70%额达 7.23%,整体维持担保比例为 314.08%,其中,融券业务余额为人民币 169.76 亿元,市场份额达 18.14%;股票质押式回购业务待购回余额为人民币 451.68 亿元、平均履约保障比例为 271.05%,其中,表内业务待购回余额为人民币 59.95 亿元、平均履约保障比例为 278.69%,表外业务待购回余额为人民币 391.73 亿元。7.23%7.23%
74、1,241.231,241.236.59%6.59%5.73%5.73%5.76%5.76%671.25435.15588.13股票质押式回购业务规模情况整体维持担保比例及平均履约保障比例情况438.99368.18451.68314.56378.14539.04908.75单位:亿元 币种:人民币20002020202021H12022H21H1 2022H11,0008006004002000来源:公司定期报告 待购回余额来源:公司定期报告350%300%250%200%融资融券业务整体维持担保比例股票质押式回购业务平均履约
75、保障比例237.95%237.95%304.35%231.67%267.70%267.70%290.20%302.93%302.93%314.66%314.66%287.46%287.46%272.82%272.82%302.99%302.99%271.05%271.05%306.42%306.42%312.02%312.02%314.08%033财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT3、财富管理业务 2022 年下半年展望财富管理业务承载着本集团规模化聚集、沉淀客户资源和客户资产的战略职能。2022 年下半年,本集团将继续抓住财富管理市
76、场纵深发展的战略机遇,依托客户和投资顾问双端平台化、生态化运营,通过总部驱动、总分联动、一体运营,进一步做大客户与客户资产规模,推动财富管理业务向客户全生命周期服务和资产配置服务模式转型,持续打造面向未来的全新竞争优势。财富管理业务将继续做深做实平台运营和客户运营,构建新型客户增长和服务运营体系,积极打造财富管理业务新生态;延续“以内容聚拢流量、以私域沉淀流量、以运营放大流量”的业务思路,不断丰富内容生态,不断提升线上线下联动的运营与交易服务能力,推动陪伴式、高互动、一体化潜客服务转化模式,有效提升整体留存转化;优化投资顾问分层分级服务体系,沉淀优秀投资顾问服务模式,强化投资顾问服务精细化运营
77、,有效打通投资顾问运营赋能关键链路,全面提升投资顾问服务效能;深化数字化发展战略,全面升级“千人千面”的“涨乐财富通”平台服务能力,巩固优化“聊TA”平台运营能力,打造精细化、数据化、系统化运营体系,不断增强用户黏性和好感度。金融产品销售与基金投资顾问业务将持续推动完善投研与交易的数字化建设,不断提升平台化运营能力,加强内容运营与产品体系建设,强化配置产品供给,丰富策略类型和服务场景,积极探索以账户诊断管理为基础的建议型基金投资顾问转化路径,强化 C2M 服务配置能力,增强客户多元需求响应和客户运营能力,不断提升业务品牌影响力。资本中介业务将继续以客户需求为导向,持续加强营销服务体系建设,不断
78、提升业务运营效率,着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势,进一步提升业务发展质量。加大资源投入力度,完善数字化运营平台,深化全业务链合作,加强资源型客户开发以实现高质引流,持续推进“融券通”平台迭代更新,构建境内外、场内外一体化券池,积极打造开放、高效的证券借贷行业生态,不断增强融通品牌优势。(二)机构服务业务1、机构服务业务市场环境与行业趋势(1)实体经济转型发展和资本市场全面深化改革为机构服务业务发挥一体化优势打开了更大空间近年来,随着以全面注册制改革为牵引的系列改革举措的落地实施,市场广度与深度不断拓展,市场体系包容性大幅提升,投融资功能显著增强,资本市场服务经济
79、高质量发展的战略地位持续提升,机构服务业务迎来跨越式发展的良好契机,注重发展全链条、全产品、全市场、全球化的多元业务,并为机构客户提供全生命周期高品质的综合金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现。在我国实体经济转型升级持续推进、资本市场改革全面深化的新发展格局下,证券行业开启基础性制度全面优化、市场生态全面重构的改革发展新阶段,市场化资源配置体制机制不断健全,证券公司投资银行业务面临高阶转型战略机遇,业务结构和产品体系优化完善、项目储备丰富且业务协同发展、具备提供差异化产品和服务能力的证券公司将迎来更多业务增量和收入。未来,随着多层次资本市场体系错位发展、有序竞争新格局的构建,机构服务业务
80、对证券公司业务资质、资本实力、规股票发行统计情况单位:亿元 币种:人民币2022H12021H1920172018说明:1、数据来源:Wind;2、统计范围包括IPO、增发(含发行股份购买资产)、配股、优先股、可转债、可交换债;3、Wind 的统计口径为发行日。首发募集资金优先股募集资金增发募集资金可转债募集资金配股募集资金可交换债募集资金20,00015,00010,0005,0000模优势、产品设计、风控系统、展业渠道等提出更高要求,有能力更好把握宏观经济趋势与资本市场改革发展机遇、全方位提升全业务链综合服务能力、推动业务体系全面转型升级并为客户创造长期价值的证券公司
81、将面临更多业务机会。034华泰证券HUATAI SECURITIES10,0008,0006,0004,0002,0000说明:1、数据来源:Wind;2、统计范围包括国债、地方政府债、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债;3、Wind 的统计口径为发行日。说明:1、数据来源:Wind;2、Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况。债券发行统计情况上市公司重大资产重组统计情况单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币200020202
82、0202120212021H12021H12022H12022H1发行金额交易金额发行只数交易数量800,000600,000400,000200,000060,00050,00040,00030,00020,00010,0000300250200150100500(2)资本市场向专业化、机构化、国际化方向转型的趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求近年来,在我国宏观经济转型升级、资本市场改革持续深化及证券业务创新发展等背景下,机构投资者参与度日益提升,机构投资者在资本市场中的话语权不断增强,机构投资者正成为资本市场主力增量,市场结构的深层次变化将重构资本市场新生态,助力资本市场提升交易活跃度
83、、产品丰富度和国际参与度,为证券公司的业务发展提供了广阔空间,业务机构化趋势更加明显。在推动基金高质量发展的政策导向及资本市场改革红利的驱动下,居民财富配置加速向金融资产迁移的趋势持续强化,公募基金数量和管理规模震荡攀升,市场影响力持续提升,资本市场机构化进程进一步加快,这对证券公司一体化、专业化金融服务能力提出更高要求。此外,随着资本市场高水平双向开放新格局的加快形成、市场优势资源向优质机构的加速集聚,证券行业分化更趋明显,基于平台赋能、高效整合境内外业务资源为客户提供更加专业、更具洞察、更为便捷的一站式、全生命周期服务将成为证券公司机构服务业务新一轮竞争的关键。未来,积极打造平台化、一体化
84、、生态化的机构服务业务体系,以更加开放的视野与一流的服务能力构建专业机构投资者服务生态圈,具备提供全生命周期投融资综合金融服务的证券公司将取得发展先机。(3)证券公司机构服务业务可持续发展需要强有力的风险管理能力作为基础在国内宏观经济转型、国际政治冲突频发、新冠肺炎疫情常态化防控、全球通胀及政策紧缩等复杂环境下,资本市场波动及不确定性大幅增加,证券公司的风险管理面临全新挑战。健全与自身发展战略及业务发展相适应的全面风险管理架构,建立有效的风控前置程序、完备的风险管理系统、强大的风险文化体系,将成为证券公司助力业务发展、打造差异化竞争与发展新格局的关键。证券公司需要通过完善的风险管理制度、科学的
85、风险管理模式和方法、先进的风险管理手段准确识别、有效管理并及时化解风险,保证长期稳健发展。有效管理金融风险需要证券公司不断优化风险管理组织架构和运作流程,持续健全专业化和平台化的全面风险管理机制,实现风险信息的集中监测分析和全流程管控;及时化解金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场。在期货和衍生品法正式落地的背景下,基础金融产品体系的丰富完善了市场风险对冲和风险管理的工具,证券行业对保障金融市场和资本市场平稳运行、健康发展的作用将更为重要,证券公司应积极构建全方位的风险管理体系,强化风险预防、应对、处置制度体系建设,提升风险管理策略和管控措施的专业性、前瞻性和主动性
86、,切实把握机构服务业务高阶发展的新机遇。035财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT 股权承销业务报告期内,股权承销业务以优质客户为中心,充分发挥全业务链体系和大投行境内外一体化平台优势,深耕区域,聚焦行业,为客户提供多产品、全周期、定制化的资本市场服务。根据 Wind 资讯统计数据,本集团股权主承销金额(含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债)人民币 437.52 亿元,行业排名第四。注:上表数据来源于监管报表,统计口径为项目发行完成日;增发新股内含优先股;债券发行含国债、企业债、公司债(含可交换债)、可转债、短期融资券、
87、中期票据等,不含资产证券化项目。合并数据币种:人民币发行类别主承销次数(次)主承销金额(万元)主承销收入(万元)本期历年累计本期历年累计本期历年累计新股发行142411,477,297.7119,947,367.6280,483.49964,048.64增发新股132641,763,995.6842,631,384.9015,794.07326,132.37配股23648,387.102,210,547.65141.5122,778.88债券发行1,2174,88821,503,572.90 219,638,009.3745,254.05586,652.12合计1,2465,42924,793
88、,253.39 284,427,309.54141,673.121,899,612.01股权承销数量及排名情况股权承销金额及排名情况单位:亿元 币种:人民币2022H12022H12021H12021H2020202001720182018说明:1、数据来源:Wind;2、统计范围包括 IPO、增发(含配套融资及以资产认购的增发项目)、配股、优先股、可转债、可交换债;3、Wind 的统计口径为发行日,公司报送监管报表的统计口径为缴款日,因此 Wind 数据和公司统计数据有差异。02,0001,5001,0005000股权承销家数
89、股权承销金额市场排名:市场排名:33453333343434CAGR+9.17%CAGR+12.36%1,105.72 1,384.66 1,320.95 1,475.46 1,762.47 689.92 437.52 693949779843352、机构服务业务经营举措及业绩(1)投资银行业务报告期内,本集团牢牢把握资本市场深化改革的重大机遇,持续推进全业务链战略,秉持以客户为中心的经营理念,以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向,加强境内境外、场内场外跨市场协同,全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力,投资银行业务各领域均取得良好业绩。036华泰证券HUATAI SECURITIES
90、债券承销业务报告期内,债券承销业务在严格控制风险的基础上,充分利用全牌照优势,发挥股债联动的全能型业务优势,持续打造具有特色的债券产品,不断完善客户分层管理,积极培养核心客户群体,行业地位稳定。根据 Wind 资讯统计数据,本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元,行业排名第三。债券承销数量及排名情况2022H12022H12021H12021H2020202001720182018说明:1、数据来源:Wind;2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债(含证券公司债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资
91、券)、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券;3、Wind的统计口径为发行日,公司报送监管报表的统计口径为缴款日,另外Wind统计范围与监管报表不同,因此Wind数据和公司统计数据有差异;对于发行只数的计算方法,Wind 和监管报表统计口径不同。2,5002,0001,50010005000债券承销家数债券承销金额及排名情况单位:亿元 币种:人民币10,0008,0006,0004,0002,0000债券承销金额市场排名:市场排名:787564334333CAGR+46.60%CAGR+60.68%9,311.03 5,015.03 4,043.59 2
92、,016.00 2,043.40 3,356.47 5,669.63 3294321,0861,8262,1938431,467+74.02%+74.02%+24.02%+24.02%财务顾问业务报告期内,并购重组财务顾问业务发挥业务创新优势,重点推进标杆性大型项目与创新项目,聚焦高价值交易机会发现能力及交易撮合能力,积极拓展客户持续服务,并购重组业务继续保持行业领先。经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数 4 家、交易金额人民币 234.19 亿元,均排名行业第一。来源:根据公开资料整理,经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量规模及排名。场外业务报告期内,本集团积极开拓以北交所上市为目标
93、的新三板挂牌项目,充分发挥大投行一体化优势,为创新型中小企业提供完善的资本市场服务。报告期内,本集团合计为 21 家挂牌企业提供持续督导服务。控股子公司江苏股权交易中心积极拓展服务产品与融资渠道,加强特色板块建设,推进转板上市工作,深化数字化转型,完成国家区块链创新应用试点申报并获得试点资格,不断提升中小微企业综合金融服务能力。截至报告期末,挂牌展示企业 12,608 家,纯托管企业140 家,会员单位 238 家,各类投资者 78,818 户,报告期内为企业新增融资人民币 30.48 亿元。币种:人民币并购重组金额数量及排名情况2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年20
94、22H1家数111514994家数排名531231交易金额(亿元)413.041,104.271,280.65504.19648.93234.19交易金额排名411231037财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT(2)主经纪商(PB)业务报告期内,本集团认真贯彻以客户运营为核心的服务理念,依托平台化、生态化发展战略,促进数字化转型与运营效能提升,继续践行全业务链服务体系,围绕客户全生命周期的综合金融服务需求,一体化推动主经纪商(PB)业务发展,构筑机构服务生态圈,推动业务多元变现。截至报告期末,基金托管业务累计上线产品 8,778 只,
95、托管业务规模人民币 4,046.52 亿元;基金服务业务累计上线产品 11,395 只(含资管子公司产品 819 只),服务业务规模人民币 9,665.12亿元(含资管子公司业务规模人民币 4,005.02 亿元)。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计,本集团私募基金托管业务备案存续产品数量行业排名第四。(3)研究与机构销售业务报告期内,研究业务坚定推进业务模式转型,积极践行全业务链,不断深化业务协同效能,着力打造具备综合服务能力的专业研究队伍,持续丰富和深化研究产品及服务,积极打造研究业务竞争优势。坚持数字化与平台化发展方向,以产品化为抓手,“RIS”平台着力推进与“行知
96、”平台的对接,系统平台服务维度和深度全面拓展。聚焦国内外头部机构,持续推进跨境研究业务,健全境内外一体化机构客户服务体系,着力发挥研究业务支撑和牵引作用,不断提升研究业务服务能力。机构销售业务以客户为中心,践行全业务链服务模式,推进“行知”服务平台及机构投资者工作平台建设与优化迭代,做实全面覆盖、分类分级的机构客户池,建立协同联动的平台化、一体化机构客户服务机制,重塑机构投资者服务体系,深入对接客户多样化需求,构建与客户协同发展的生态圈。本集团积极开展多种形式的研究服务活动,发布证券研究报告 5,327 篇,组织分析师路演服务 9,547 场、上市业绩交流及市场热点电话会议 2,006 场,通
97、过线上或线上线下相结合方式举办策略会 2 场、专题会议 4 场。报告期内,公募基金分仓交易量约人民币 5,887.08 亿元。(4)投资交易业务 权益交易业务报告期内,本集团继续坚定推进业务模式全面向交易导向转型,贯彻去方向化战略,深化投研模式创新,丰富业务场景,持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度,不断完善联动发展的多市场、多层次、立体式的多元业务体系,全面升级投资交易能力,积极打造具备核心竞争力、可持续发展的权益投资与交易体系。完善宏观经济、大类资产配置和行业比较研究体系,挖掘市场运行规律,完善选拔跟踪机制,提升策略竞争力,积极把握市场交易机会,有效提升投资收益和资金使用效率。本集团高度
98、重视大数据和人工智能等技术手段的研究应用,持续推进平台化建设,积极构建高效智能、风险可控、全生命周期覆盖的投研一体化平台,聚焦平台性能的提高与拓展,推进业务数字化管理。来源:公司定期报告来源:公司定期报告只数只数1,897 2,727 2,642 3,465 3,678 4,444 5,309 6,481 7,819 9,958 6,350 7,804 8,778 11,395 基金托管业务累计上线产品数量及业务规模情况基金服务业务累计上线产品数量及业务规模情况单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币托管业务规模服务业务规模202120212021H12021H12022H12022H
99、0,311.89 8,587.61 2,458.27 9,067.33 3,176.55 9,101.63 3,917.51 9,975.48 4,046.52 9,665.12 5,0004,0003,5002,0001,000010,0008,0006,0004,0002,0000CAGR+64.02%CAGRCAGR+0.82%+0.82%541.22 541.22 9,653.45 9,653.45 733.05 733.05 8,490.65 8,490.65+27.39%+27.39%+6.19%+6.19%038华
100、泰证券HUATAI SECURITIES FICC 交易业务报告期内,本集团 FICC 交易业务以建设跨市场、跨品种、跨境内外、覆盖 FICC 产品全生命周期的大交易平台为导向,持续推进业务数字化战略转型升级,平台化、体系化提升投资交易能力和风险管理能力,全方位满足客户资产配置及风险管理需求。固定收益自营投资业务充分发挥综合化及多元化运作优势,不断打造体系化、自动化、策略化的交易模式及波段、策略、配置多维并重的交易体系,收入结构持续优化。数字化做市业务实现与大交易平台的双向赋能,现券成交量稳步增长,市场占有率逆势提升。大宗商品业务和外汇业务持续推进策略交易研究,继续完善代客外汇交易系统功能,结
101、售汇业务落地场景不断丰富,交易品类日益完善,投资交易和定价能力稳步提升,业务多元化发展基础不断夯实。场外衍生品交易业务报告期内,本集团着力构建以客户为导向的场外衍生品业务体系,持续发挥金融科技优势,以交易为驱动力不断提升差异化核心能力,积极打造集主要资产品种与交易类型的一体化账户,以平台化建设实现核心业务能力的沉淀、升级与转化,全面赋能业务发展,不断提升业务创新能力和交易定价能力,创设并推广跨市场、多样化、差异化的金融衍生产品,为客户提供全方位的衍生品交易服务,提升客户综合价值创造能力。根据监管报表 SAC 协议数据口径,截至报告期末,收益互换业务存续合约笔数 8,087 笔,存续规模人民币
102、1,295.86 亿元;场外期权业务存续合约笔数 1,902 笔,存续规模人民币 1,363.77 亿元。报告期内,本公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行收益凭证 1,615 只,合计规模人民币 162.76 亿元。3、机构服务业务 2022 年下半年展望机构服务业务致力为产业及金融机构客户提供全业务链服务,是驱动本集团迈向高质量发展的重要战略领域。2022 年下半年,本集团将继续分类聚焦重点客群的金融服务需求,持续推进体系化的服务模式,不断增强业务协同机制,实施客户价值综合运营,打造平台化、产品化及生态化的机构客户服务新模式,实现与客户交互赋能、共同成长。投资银行业务将继续聚焦重点区域、
103、重点行业,深度服务产业龙头客户,提升跨市场、多产品、一体化的协同服务能力,同时持续推进平台化展业和数字化转型,构建以优质客户为核心的大投行、平台化体系,围绕客户全生命周期和全业务链需求,打造更加高效且富有竞争力的投资银行生态圈。股权承销业务将继续践行重点区域聚焦和行业深耕,输送更多优质企业登陆资本市场;债券承销业务将在保持高速发展势头的基础上,积极推进创新产品服务,深耕区域、聚焦行业、专注产品,不断提升营销开发能力和专业服务能力;并购重组财务顾问业务将坚持交易创新引领市场,持续拓展业务类型,积极打造具有市场影响力的并购交易。主经纪商业务将依托全业务链服务体系与金融科技优势,持续强化以客户为中心
104、的经营理念,进一步扩大客群规模,不断推进数字化转型,以平台赋能打造业务竞争优势,持续为客户提供综合性服务,实现业务价值多元变现。研究与机构销售业务将继续加强重点行业人才的引进和培养力度,稳步推进数字化建设与运营工作,充分发挥业务协同联动优势,围绕机构投资者需求打造全方位、一站式金融服务生态圈,重塑机构客户服务体系,持续强化品牌声誉与全新竞争优势。投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力,切实向掌握资产定价权和交易能力产品化的目标升级转型,积极打造面向未来的核心竞争能力,进一步推动盈利模式多元化。权益交易业务将继续强化大数据交易业务,持续进化基本面投资交易能力,深入发展创新投资业务,着
105、力打造基于资源平台和 IT 系统平台的一体化权益投资与交易业务体系,不断提升专业化投资能力;FICC 交易业务将继续打造智能、高效的交易系统,不断丰富量化交易模型和策略交易库,创新业务增长模式,以更精准的定价能力和更全面的交易能力,为客户提供个性化和专业化的金融服务,持续提升市场影响力;场外衍生品交易业务将凭借业务的先发优势、具有市场竞争力的系统优势及强大的创新能力、交易对冲能力、产品设计与定价能力、风险控制与合规运营能力,不断创新业务模式与产品结构,打造硬核竞争力。039财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT(三)投资管理业务1、投资管
106、理业务市场环境与行业趋势(1)资产管理业务制度体系不断健全,行业进入加快推进高质量发展的新阶段在宏观环境、监管政策、客户需求、金融科技与数字化变革等多重因素作用下,随着以资管新规为核心的制度体系不断健全,我国资产管理行业结构性变革持续深入,大集合公募化改造任务完成,产品创新持续萌生活力,资产管理业务进入回归本源、规范发展、深度竞合的新时代。在资产管理行业步入提质升级新阶段的发展格局下,资产管理服务需求日益多元化与综合化,我国资产管理市场竞争格局面临重塑,各类资产管理机构应不断提升主动管理能力,锻造差异化核心竞争力,积极谋求新的业务发展方向及战略布局,持续打造全品类、丰富完善的产品体系以及全球视
107、野的投资策略。根据中国证券投资基金业协会统计数据,截至 2022 年一季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约人民币 66.24 万亿元,其中,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模人民币 7.85 万亿元。资产管理机构应主动适应监管变化,积极整合内外部优质业务资源,加强资产管理产品的业务创新力度,不断丰富产品投资策略,持续优化投资管理模式,推动产品和服务的差异化,切实提高资产投资能力、解决方案能力、风险管理能力以及战略机遇把握能力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的投资产品、资产配置和整体金融解决方案。(2)我国股权投资市场整体交易节奏放缓,
108、行业竞争激烈,资金结构呈现分化趋势在国际局势复杂严峻、国内疫情散点频发、行业监管环境日益趋严等背景下,我国股权投资市场依然面临严峻考验,募资市场活跃度呈现走低趋势,投资市场节奏明显放缓,市场整体交易总量下降。同时,优质项目竞争激烈,头部机构优势明显,市场资金向具有强大专业能力、资源整合能力的头部机构聚集,行业生态格局进一步重塑。根据清科研究中心私募通统计数据,2022 年上半年,中国股权投资市场新募基金数 2,701 支,募资总规模人民币 7,724.55 亿元,较2021 年同期减少 10.3%;中国股权投资市场投资案例数 4,167 起,投资总金额人民币 3,149.29 亿元,较 202
109、1 年同期减少 54.9%。长期来看,随着市场基础设施的完善、行业监管体系的健全、差异化监管机制的加强、登记备案流程的优化、数字化转型的深入,我国股权投资市场将迎来历史性发展机遇,股权投资业务成长空间依然广阔。在实体经济持续恢复发展、资本市场改革全面深化、多层次市场体系逐步完善、市场基础性制度不断健全、行业生态持续优化,特别是注册制即将全面实施的背景下,股权投资市场在促进创新资本形成、孕育创新经济功能、支持企业科技创新方面发挥着日益重要的基础性、战略性作用。证券公司私募股权投资业务应依托全业务链优势,凭借专业化、立体化的投资管理体系,持续增强全方位综合服务能力,积极打造业务核心竞争优势,切实提
110、升服务实体经济的效率。来源:中国证券投资基金业协会证券公司及其子公司私募资产管理业务规模及同比增速情况单位:万亿元 币种:人民币单位:%201617.58 10.83 8.55 8.24 7.85 2002020212022Q1201510500%-5%-10%-15%-20%-25%私募资管业务规模私募资管业务规模同比增速-3.98%-3.98%-20.85%-20.85%-18.94%-18.94%-21.05%-21.05%-3.63%-3.63%16.88 16.88 13.36 13.36 040华泰证券HUATAI SECURITIES来源:清科研究中心私募通
111、统计数据来源:清科研究中心私募通统计数据中国股权投资市场基金募集数量与金额及同比增速情况中国股权投资市场投资案例数量与金额及同比增速情况单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币单位:%单位:%2016201613,712.05 2000202020202120212022H12022H125,00020,00015,00010,0005,000015,00012,0009,0006,0003,0000100%80%60%40%20%0%-20%-40%100%80%60%40%20%0%-20%-40%基金募集金额投资案例金额基金募集金额同比
112、增速投资案例金额同比增速30.46%30.46%62.59%62.59%-25.55%-25.55%-10.93%-10.93%-6.56%-6.56%-29.26%-29.26%-3.79%-3.79%16.26%16.26%84.47%84.47%60.39%60.39%17,888.72 17,888.72 12,111.49 12,111.49 13,317.41 10,788.06 12,444.04 7,630.94 11,972.14 8,871.49 22,085.19 14,228.70 7,724.55 3,149.29 7,449.10 7,449.10 2、投资管理业务
113、经营举措及业绩(1)证券公司资产管理业务报告期内,随着后资管新规时代的到来,本集团全资子公司华泰资管公司深度把握客户需求和结构变化,依托全业务链协作及一体化专业优势,着力打造数字化、生态化运营模式,积极推进投研交易体系搭建,持续增强差异化的投资管理能力、精细化的资产定价能力、完善的风险管理能力,为客户提供全生命周期、全业务链条的综合金融服务解决方案。根据监管报表数据口径,截至报告期末,华泰资管公司资产管理总规模人民币 5,016.13 亿元。根据 Wind 资讯统计数据,报告期内,华泰资管公司企业 ABS(资产证券化)发行规模人民币 455.44 亿元,行业排名第三。报告期内,证券公司资产管理
114、业务聚焦资产管理总规模质量,继续向主动管理方向发展,主动投资管理能力持续增强,主动管理规模占比进一步提高,同时依托自身资产识别能力、产品设计能力和风险定价能力优势,积极构建规模化、差异化且覆盖不同风险收益特征的产品体系。集合资产管理业务有效落实新规转型,完成重点产品货币增强公募基金转型,合计管理集合资管计划 189 只,合计管理规模人民币 701.96 亿元。单一资产管理业务加快发展净值型委外业务,持续推进业务转型,合计管理单一资管计划 450 只,合计管理规模人民币 1,480.75 亿元。专项资产管理业务持续推进产品创新,巩固并提升业务领先优势,合计管理专项资管计划 180 只,合计管理规
115、模人民币 1,861.06 亿元。公募基金管理业务积极打造针对投资者不同流动性需求的净值化理财解决方案,合计管理公募基金产品 27 只,合计管理规模人民币972.36 亿元。基金募集数量投资案例数量2,438 9,124 3,574 10,144 3,637 10,021 2,710 8,234 3,478 7,559 6,979 12,327 2,7014,167 证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示:币种:人民币项目2022 年 16 月2021 年 16 月受托规模(亿元)净收入(万元)受托规模(亿元)净收入(万元)集合资产管理业务701.969,595.171,187.3549
116、,901.04单一资产管理业务1,480.7511,161.152,485.9212,267.53专项资产管理业务1,861.066,478.051,367.956,006.74公募基金管理业务972.3637,900.88202.653,425.65注:上表数据来源于监管报表。041财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT(2)私募股权基金管理业务报告期内,私募股权基金管理业务继续围绕自身业务优势,专注大健康、TMT、先进制造等行业,持续加深行业研究,积极挖掘并投资行业优质项目,通过投后管理服务赋能被投企业,并为企业的申报和上市提供全方面
117、支持,同时积极推进新基金募集,维护与投资机构的基金合作关系,持续做好投资业务项目储备。截至报告期末,华泰紫金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投资基金业协会备案存续的私募股权投资基金合计 23 只,合计认缴规模人民币 526.26 亿元,合计实缴规模人民币 425.68 亿元。报告期内,上述私募股权投资基金实施投资项目合计 16 个,投资金额合计人民币 56,055.31万元,均为股权投资类项目。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计,华泰紫金投资私募基金月均规模行业排名第二。私募股权投资基金实施投资项目家数及金额情况2022H212021H1201
118、82017来源:公司定期报告6050403020100实施投资项目金额家数单位:亿元 币种:人民币56.58 26.46 23.52 28.17 11.62 5.08 5.61 64593227163640企业 ABS(资产证券化)发行数量及排名情况企业 ABS(资产证券化)发行规模及排名情况2022H12022H21H12021H01720182018来源:Wind来源:Wind002,0001,5001,0005000发行数量发行规模市场排名:市场排名:单位:亿元 币种:人民币5433324433334
119、33740638.5873908.9184931.721371,671.12 56552.1548455.44CAGR+38.72%CAGR+37.80%463.52(3)基金公司资产管理业务报告期内,本集团旗下基金公司坚持合规管理与业务发展并重,持续发力新业务探索与新产品开发,优化调整产品线布局,加强产品营销力度,着力完善智能化系统建设,不断提升市场认知度、美誉度和业务竞争力,资产管理总规模继续保持增长。南方基金资产管理业务方面,截至报告期末,南方基金管理资产规模合计人民币 16,984.81 亿元,其中,公募业务管理基金数量合计 296 个,管理资产规模合计人民币 10,502.11 亿元
120、;非公募业务管理资产规模合计人民币 6,482.70亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面,截至报告期末,华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 2,936.25 亿元,其中,公募业务管理基金数量合计 117 个,管理资产规模合计人民币 2,750.48 亿元;非公募业务管理资产规模合计人民币 185.76亿元。(南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中)(4)期货公司资产管理业务报告期内,本集团控股子公司华泰期货不断强化内部资源整合与业务协同,稳步推进数字化转型,构建平台化客户服务体系,持续提升专业化服务水平、智能化管理水平及业务创新能力,积极打造多元业务体系,满足客户差异化的风险偏好
121、和资产配置需求。截至报告期末,存续期内资产管理计划合计 23 只,资产管理总规模人民币 192,822.10 万元,期货端权益规模人民币 30,289.18 万元。042华泰证券HUATAI SECURITIES(四)国际业务1、国际业务市场环境与行业趋势(1)资本市场制度型开放纵深发展加速推进证券行业国际化进程,客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升近年来,在我国持续推动资本市场高水平制度型双向开放的背景下,资本市场跨境证券双向投资机制不断优化,境内外市场互联互通有效拓展,资本市场双向开放产品体系持续完善,跨境业务更趋多元化,资本市场开始具备链接境内外金融及产业资源、构建双循环体系枢
122、纽平台的新价值定位,将实现更高层次、更广范围、更多方式的双向开放,证券行业迎来历史性重大发展机遇,领先证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户、管理风险,将更有潜力成长为具有国际竞争力的大型投资银行。当前,资本市场双向开放的法律法规和政策指引相继落地、客户跨境综合金融服务需求日益增加、资产全球配置趋势持续增强、证券行业国际化发展进程步入深水区,国际业务已成为证券公司拓展发展空间、增加新的利润增长点、促进业务结构升级的前沿领域。大型证券公司应积极把握资本市场双向开放不断深化的战略机遇,深入探索与打造业内前沿的境内外一体化综合服务平台,持续优化境内外资源良性循环机制,加速国际化布局并积极打造跨境
123、生态圈,不断提升国际化运营能力、跨市场服务能力、全球资产配置能力和跨境风险管理能力,更好地为国内及全球客户提供多市场、全方位、一站式的投融资交易体验和综合金融解决方案。(2)美国财富管理行业独立渠道增长势头良好,利好 TAMP 市场长期发展从整体行业发展来看,美国财富管理行业目前主要包括独立渠道(注册投资顾问、双重注册和独立经纪交易商及保险经纪交易商等)和传统渠道(全国和区域经纪交易商、银行经纪交易商和商业银行顾问等),独立渠道的财富管理市场(5)另类投资业务本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内,华泰创新投资持续健全完善内部管理制度和机制,根据监管要求及业务布局,着力金融
124、科技股权投资和科创板跟投业务,稳步探索创业板跟投业务。截至报告期末,存续投资项目 52 个,投资规模人民币 241,590.00 万元,投资性质主要包括科创板跟投、股权投资等。3、投资管理业务 2022 年下半年展望投资管理业务承载着资产管理者和资产服务者的双重战略角色,是本集团金融产品创新和客户资产管理的重要领域。2022 年下半年,本集团将继续发挥资产发现、风险定价与产品创设的专业能力,充分依托全业务链资源优势,积极打造全品种、规模化与特色化的金融产品体系,对接客户差异化需求,构建一流的投资管理平台,不断强化行业领先地位。证券公司资产管理业务将继续依托全业务链资源,聚焦科技赋能,以数字化转
125、型牵引业务体系的重塑和管理流程的再造,健全贯穿全业务链的风控体系,不断优化基于战略导向的产品及业务布局,以投资研究为引领,打造基本面和科学投研相结合的平台化投研体系。大力拓展内外部渠道,完善客户分层分级服务体系,不断优化产品管理机制,丰富多元产品体系,持续巩固市场影响力和品牌知名度。私募股权基金管理业务将依托良好的管理能力和历史业绩,积极维护与上市公司、大型国有企业、地方政府平台等机构的基金合作关系,不断扩大基金管理规模;继续围绕优势业务领域,加深行业研究,积极挖掘行业优质项目,打造重点行业生态圈,不断增强专业化投资管理能力,进一步巩固重点领域的行业影响力。基金公司资产管理业务将不断完善合规管
126、控体系和人才梯队建设,积极构建多层次、有特色、差异化的产品线,不断优化业务结构,持续推动数智化转型引领业务发展和管理变革,着力增强投资研究专业能力,切实提升整体资产管理规模和投资业绩。期货公司资产管理业务将贯彻全业务链发展战略,依靠金融科技创新与平台赋能,重点打造以 FOF 业务为主、以主动管理类业务为备、以投资顾问类业务为辅的业务发展模式,积极构建特色且具备差异化竞争力的产品体系和管理能力。另类投资业务将持续健全完善制度机制及业务操作流程,加速金融科技生态建设,审慎推进股权投资、科创板跟投和其他新业务的开展,有效管控存量业务风险并妥善处理投后管理事项,稳步提高资金使用效率和资产回报率。043
127、财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORTAssetMark 平台资产规模(AoP)情况2022H212021H120182017来源:公司定期报告1,0008006004002000资产规模单位:亿美元424448.55616.08934.88 845.94821.27 CAGR+21.86%(2)AssetMarkAssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务亮点包括:一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务,以及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 A
128、ssetMark明确短期和长期工作目标,找准服务客户的关键并促使 AssetMark 在 TAMP 行业中脱颖而出。截至 2021年年末,根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示,AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为11.1%,排名第三。报告期内,AssetMark 通过领先的业务模式和先进的技术平台保持行业地位持续领先,业务收入不断提升。截份额相比传统渠道增长更加迅速,且该趋势仍在持续。根据 Cerulli 统计数据,从 2020 年至 2025 年,独立渠道的市场规模预计将从 10.8 万亿美元增长至 14.4 万亿美元,市场份额将从 42%提高
129、至 47%。根据 PriceMetrix 统计数据,2020 年投资顾问收入中 75%来自管理费,相对佣金收入而言达到历史新高,从佣金向管理费转变的收费模式持续推进。从业务发展趋势来看,投资者资金呈现向低成本、低费率的投资产品转移的态势,TAMP 行业通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务,能够为客户带来规模化的成本优势,有利于把握当下的发展机遇。根据 Cerulli 统计数据,2016 年至 2021 年间,TAMP 市场年复合增长率为 19.6%,显著高于同期整体投资顾问市场 8.5%的年复合增长率。2、国际业务经营举措及业绩报告期内,作为本集团国际业务的控股平台,华泰国际全方位对接集
130、团全业务链体系,深化推进跨境综合性金融服务平台建设,通过跨境联动、业务协同、强化风控和平台运营,夯实国际业务前沿平台价值,提升资本市场中介业务能力,业绩保持稳定,境外市场影响力持续扩大。截至报告期末,华泰国际资产规模近两千亿港元,综合实力持续提升,稳居香港中资券商第一梯队前列。(1)香港业务本集团香港业务坚持券商本源,以跨境业务为抓手,打造全方位的综合性跨境金融服务平台体系,在波动的市场环境下凭借强大的平台实力及出色的风险管控能力,稳住了业务规模及收入,报告期内包括股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务的业务平台体系持续深化,差异化竞争优势凸显。股权衍生品业务充分发挥
131、集团平台优势,持续强化大类资产配置、大宗商品交易及场内外境内外券池互联互通;股票销售交易业务继续做大做深跨境主经纪商业务,为境内外机构投资者提供“现券+跨境主经纪商+QFII”一站式跨境综合金融服务;FICC 业务强化数字化平台建设,积极承接客户多样化需求,实现 FICC 全品类覆盖,同时以精准的市场趋势判断和合理的对冲手段有效降低风险敞口;零售及网络金融业务不断优化“涨乐全球通”平台功能和运营能力,同时开放平台合作,以平台科技实力赋能,丰富引流、加强转化;私人财富管理业务全方位升级产品功能、交易系统及账户管理等模块,持续完善平台化私行体系,提供全生命周期综合金融服务;基金业务持续提升主动管理
132、能力,严格防控风险,不断优化资产组合,推动“募投管销”全流程管理,继续完善基金平台管理能力,积极把握优质资产并提升管理规模;投资银行业务关注客户需求转变,积极开拓新业务范畴,打造以客户为中心的全能跨境投行平台,并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单SPAC 上市项目,开辟全新业务篇章。报告期内,本集团香港业务保持健康均衡发展,证券交易方面,华泰金控(香港)托管资产总量港币 940.94 亿元、股票交易总量港币 1,505.21 亿元;就证券提供意见方面,积极为客户提供研究报告及咨询服务;就机构融资提供意见方面,参与完成上市及配售项目 5 个、债券发行项目 63 个,总交易发行规模约港币 20
133、2.77 亿元;提供证券保证金融资方面,累计授信金额港币 20.16 亿元。此外,报告期内,华泰金控(香港)共完成财务顾问项目 5 个。报告期内,华泰金控(香港)正式取得香港联交所的特殊目的收购公司(SPAC)交易所参与者资格,是首批取得该资质的在港中资券商,进一步巩固提升了国际化发展能力以及在主流国际资本市场的参与能力。745.20 745.20 044华泰证券HUATAI SECURITIES投资解决方案技术平台合规支持投顾服务托管通过领先的第三方资产管理机构和策略顾问,以及自有投资管理团队提供全面可靠的解决方案,精简投资顾问工作任务,使投资顾问服务客户时间最大化领先的集合式平台为投资顾问
134、和投资者提供全周期支持的同时降低成本、简化流程AssetMark 通过提供投资组合监测和风险分析工具为投资顾问提供合规支持,有助于降低风险为投资顾问提供长期全方位的销售、运营支持和专家咨询服务开放化的托管架构平台提供灵活性AssetMark服 务 平 台(3)华泰证券(美国)华泰证券(美国)于 2019 年经美国金融业监管局核准,获得经纪交易商牌照,可在美国开展经纪交易商业务,包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务,于 2020 年获得自营牌照,并于 2021 年获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格。报告期内,华泰证券(美国)继续完善系统和平台建设,不断拓展交易产
135、品种类和市场通道,持续深化与美国主要机构投资者的合作关系,有效平衡合规与风险管理的关键需求,业务跨境联动协同机制不断优化。报告期内,华泰证券(美国)获得欧洲主要证券交易所的市场准入,并在美国市场现有 High-touch 产品中增加 Low-touch 算法交易平台。3、国际业务 2022 年下半年展望国际业务是本集团打造境内外一体化平台的桥梁,也是本集团高阶发展和创造盈利的新引擎。2022 年下半年,本集团将继续深化跨境一体化管理机制,不断强化团队、平台、资源的有效联动,着力打造跨市场的资本服务能力,为客户提供境内外一体化的综合金融服务,全面提升国际业务竞争力与影响力。华泰国际将依托规模效应
136、优势及券商本源业务模式,积极打造一体化、生态化、平台化的综合性跨境金融服务平台,加强业务协同合作,丰富产品链条和对客全流程服务,强化风险前置管控能力,积极打造高质量综合性跨境平台体系。香港业务将持续以客户需求为中心,通过境内境外贯通、股权债权结合、机构零售互补、一级二级联动的业务策略,夯实跨境资本市场中介定位,为客户提供一站式金融服务。股权衍生品业务将持续巩固业务优势,拓展新业务、新市场,全方位强化对客服务水平;股票销售交易业务将持续优化头部客户服务体系,不断挖掘产品深度,完善系统建设,形成券池、引流和获客的良性循环体系;FICC 业务将以平台为依托推动规模化、系统化与数字化运营,增强产品创新
137、、跨境联动、一二级联动,为客户提供一站式跨境 FICC 业务服务;零售及网络金融业务将优化完善“涨乐全球通”平台的功能及服务,以科技实力赋能,实现 ToB 及 ToC 端业务全面发展;私人财富管理业务将专注于以买方投资顾问服务为中心强化平台服务体系和自主产品供应,注重客户画像,加大客群覆盖;基金业务将持续深化一二级联动、投投联动,依托全产业链资源优势,聚焦优势客户,拓展可投行业,加强与外部基金合作,强化行业口碑和市场影响力;投资银行至报告期末,AssetMark 平台资产总规模约 821.27 亿美元;AssetMark 平台总计服务 8,688 名独立投资顾问,其中管理500万美元以上资产规
138、模的活跃投资顾问2,663名;AssetMark平台总计服务的终端账户覆盖了逾22.0万个家庭,较 2021 年年末增长约 4.89%。报告期内,新增 388 名投资顾问与 AssetMark 签订合作协议。045财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT业务将深化 IPO、再融资与并购并进策略,积极把握业务机会,争取明星项目并推动存量项目落地。AssetMark 将继续把握核心业务亮点,打造一体化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务、加强先进的投资管理能力,构建灵活且专业的财富管理生态圈。不断深化与现有投资顾问客户的合作关系,通过专注客户
139、需求、提供差异化服务和帮助客户成长展业以进一步扩大投资顾问客户基数。不断升级数字化工具和平台赋能投资顾问,优化交互体验和协同办公,助力投资顾问护航客户财务健康计划。积极拓展客户渠道,致力于通过推动业务规模化和推广上市公司社会责任实践来提升运营效率和降低经营风险。此外,AssetMark 将持续关注优质的战略并购契机,推动外延式增长。华泰证券(美国)将持续推进跨区域合作,整合中国内地、香港和美国三地平台资源,以便投资者充分利用集团跨地区覆盖的资源优势。通过增加 FICC 业务及合格境外机构投资者资质,积极拓展产品与业务类型,不断拓宽市场渠道,为满足客户资产配置需求提供全方位服务。(五)业务创新情
140、况与对公司经营业绩和未来发展的影响,以及风险控制情况报告期内,公司持续进行业务创新活动,推动新业务、新产品、服务及管理模式创新,不断提高创新能力。创新业务的开展是对现有产品线和业务范围的补充,能够有效释放业务空间,扩大客户资源和收入来源,增强盈利能力,也有利于改善客户结构和业务经营模式,满足客户全方位、多元化的业务需求,进一步提升品牌影响力。报告期内,公司强化集团新业务风险评估管理,优化新业务风险管理机制,强化新业务评估回溯,加强新业务流程执行情况的质量控制,提升新业务评估机制落实有效性。报告期内,公司新增基金通做市业务,将公募 REITs 的场内场外份额打通,通过公司的做市能力为市场提供相应
141、流动性,针对此项业务的风险管控,公司将其纳入公募 REITs 做市业务的风险限额体系中,对敞口、持仓限额、集中度等设置对应的限额指标;公司新增转债大宗交易业务及上交所债券做市业务,为保障该业务风险可控,公司制定了相应的风险限额,对业务规模、集中度等方面进行了严格规定;公司获得郑州商品交易所、上海期货交易所部分商品期货/期权品种的做市资格,积极参与商品期货/期权做市业务,为商品期货/期权提供流动性服务,公司进一步完善做市业务配套的系统建设与包括风险敞口、业务规模在内的管控机制,将新增品种纳入管理体系,保障业务在风险可测、可控、可承受的前提下平稳运行。(六)报告期内公司经营情况无重大变化,以及报告
142、期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项单位:亿元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入161.66182.33-11.34营业成本93.7081.9014.41营业利润67.96100.43-32.33归属于母公司股东的净利润53.7577.70-30.82经营活动产生的现金流量净额302.23-158.44不适用投资活动产生的现金流量净额-39.1325.10不适用筹资活动产生的现金流量净额-163.68329.33不适用现金及现金等价物净增加额111.65194.37-42.56二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析
143、表046华泰证券HUATAI SECURITIES2、收入分析(1)收入分析单位:万元 币种:人民币业务类别本期数占总收入比例(%)上年同期数上年同期占总收入比例(%)占比增减财富管理业务839,621.0851.94672,176.7636.87增加 15.07 个百分点机构服务业务251,734.2015.57492,630.9327.02减少 11.45 个百分点投资管理业务6,416.100.40296,112.5116.24减少 15.84 个百分点国际业务316,250.9019.56278,372.8515.27增加 4.29 个百分点其他202,587.6412.5383,98
144、3.964.61增加 7.92 个百分点分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减财富管理业务839,621.08400,621.6852.2924.9147.93减少 7.42 个百分点机构服务业务251,734.20170,810.3832.15-48.90-8.03减少 30.15 个百分点投资管理业务6,416.1040,753.72-535.18-97.83-9.67减少 619.94 个百分点国际业务316,250.90190,373.7339.8013.6110.42增加 1.73 个百分点其他202,587.6
145、4134,401.2533.66141.22-7.25增加 106.20 个百分点合计1,616,609.91936,960.7642.04-11.3314.41减少 13.04 个百分点分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减江苏地区656,476.71277,023.1357.80-34.15-14.30减少 9.77 个百分点北京地区3,962.2019,276.05-386.50-94.793.47减少 462.02 个百分点上海地区131,470.9834,319.4873.906.57-17.62增加 7.67
146、个百分点广东地区446,170.11376,295.2915.6653.4370.85减少 8.60 个百分点湖北地区10,961.627,878.5228.13-0.14-0.48增加 0.25 个百分点其他地区51,317.3931,794.5638.049.77-8.79增加 12.60 个百分点香港及海外316,250.90190,373.7339.8013.6110.42增加 1.73 个百分点合计1,616,609.91936,960.7642.04-11.3314.41减少 13.04 个百分点单位:万元 币种:人民币单位:万元 币种:人民币(2)主营业务分行业、分地区情况报告期
147、内,本集团合计实现营业收入人民币 161.66 亿元,同比减少 11.34%。其中,财富管理业务收入人民币 83.96亿元,同比增加 24.91%,主要是现货销售收入增长所致;机构服务业务收入人民币 25.17 亿元,同比减少 48.90%,主要是受市场波动影响,投资交易业务收入下降;投资管理业务收入人民币 0.64 亿元,同比减少 97.83%,主要是受市场波动影响,私募股权基金及另类投资项目估值同比有所下降所致;国际业务业绩上涨则受益于华泰金控(香港)及AssetMark 业绩的提升。047财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT3、成
148、本分析单位:万元 币种:人民币业务类别成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)财富管理业务营业支出400,621.6842.76270,823.0333.0747.93机构服务业务170,810.3818.23185,717.9022.68-8.03投资管理业务40,753.724.3545,117.555.51-9.67国际业务190,373.7320.32172,409.7821.0510.42其他134,401.2514.34144,908.8717.69-7.25单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币4、
149、费用总体情况对比项目本期数上年同期数增减金额增减比例(%)业务管理费76.1278.16-2.04-2.61所得税费用12.2221.50-9.28-43.165、现金流分析报告期内,本集团现金流量如下表:项目本期数上年同期数增减金额增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额302.23-158.44460.67不适用投资活动产生的现金流量净额-39.1325.10-64.23不适用筹资活动产生的现金流量净额-163.68329.33-493.01不适用 现金及现金等价物净增加额111.65194.37-82.72-42.56报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 302.23 亿元
150、,同比增加人民币 460.67 亿元,主要是本期拆入资金及融出资金现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额为人民币-39.13 亿元,同比减少人民币64.23亿元,主要是收回投资收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为人民币-163.68 亿元,同比减少人民币 493.01亿元,主要是本期发行债券证券收到的现金较少所致。报告期内,本集团经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异,主要与本集团所处行业的现金流变动特点相关,本集团的客户资金、投资交易、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大,且变动频繁,经营活动的现金流变动与本期净利润关联度不高。报告期内,本集团业务管理费为
151、人民币 76.12 亿元,同比减少人民币 2.04 亿元,主要系收入下降计提的人工费用下降及持续加大研发投入支出所致。048华泰证券HUATAI SECURITIES6、本集团业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明项目本期数上年同期数变动比例(%)主要影响因素营业收入161.66182.33-11.34投资收益下降营业支出93.7081.9014.41其他业务成本上升营业利润67.96100.43-32.33营业收入下降利润总额67.74100.37-32.51营业收入下降净利润55.5278.87-29.61营业收入下降项目期末余额期初余额变动比例(%)主要影响因素资产8,493
152、.238,066.515.29金融投资和客户资金增加负债6,929.306,546.155.85债务融资规模增加股东权益1,563.931,520.362.87当年利润实现及发行永续债归属母公司股东权益1,524.701,484.232.73当年利润实现及发行永续债单位:亿元 币种:人民币(二)本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明(三)资产、负债情况分析单位:亿元 币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明货币资金1,704.6520.071,478.6818.3315.28客户资金增加所
153、致结算备付金246.142.90415.915.16-40.82客户结算资金减少所致融出资金1,033.4612.171,169.4214.50-11.63融出资金减少所致衍生金融资产228.812.69152.481.8950.06权益衍生工具增加所致存出保证金323.913.81276.273.4217.24期货保证金增加所致买入返售金融资产138.381.63117.521.4617.75债券质押回购规模增加所致债权投资396.284.67324.224.0222.23投资交易规模增加所致其他债权投资69.810.8293.151.15-25.06投资交易规模减少所致其他权益工具投资1.
154、240.011.630.02-23.93投资交易规模减少所致投资性房地产2.340.032.940.04-20.41投资性房地产转固定资产在建工程1.380.020.960.0143.75在建工程增加所致递延所得税资产7.050.086.550.087.63可抵扣暂时性差异增加所致其他资产19.950.2324.040.30-17.01预付款项减少所致1、资产及负债状况049财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT项目名称本期期末数本期期末数占总负债的比例(%)上年期末数上年期末数占总负债的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况
155、说明短期借款56.690.8284.921.30-33.24信用借款减少所致拆入资金433.406.25140.192.14209.15银行拆入资金增加所致交易性金融负债408.755.90311.234.7531.33交易性债务工具规模增加所致代理承销证券款5.800.080.390.011,387.18承销结算款增加所致应付职工薪酬107.881.56128.151.96-15.82应付职工薪酬减少所致应交税费12.500.1820.360.31-38.61应交企业所得税减少所致合同负债3.510.052.660.0431.95合同负债增加所致递延所得税负债23.780.3426.190.
156、40-9.20应纳税暂时性差异减少所致其他负债61.280.8818.240.28235.96应付股利增加所致单位:亿元 币种:人民币单位:亿元 币种:人民币利润表项目2022 年16 月2021 年16 月本期金额较上期金额变动比例(%)变动原因手续费及佣金净收入75.2971.065.95资产管理手续费增加所致利息净收入13.8519.11-27.52融资融券利息收入减少所致投资收益7.4164.33-88.48金融工具投资收益减少所致其他收益1.140.7454.05政府补助增加所致公允价值变动收益34.7723.4248.46金融工具公允价值变动损益增加所致汇兑收益8.81-1.41不
157、适用汇兑收益所致其他业务收入20.395.07302.17大宗商品销售收入增加所致信用减值损失3.381.9375.13融出资金减值损失增加其他业务成本19.904.57335.45大宗商品销售成本增加所致所得税费用12.2221.50-43.16递延所得税暂时性差异转回2、境外资产情况截至报告期末,本集团总资产为人民币 8,493.23 亿元,其中:境外资产人民币 1,526.89 亿元,占总资产的比例为 17.98%。本集团总资产单位:亿元 币种:人民币境外资产总资产占比8,493.231,526.8917.98%050华泰证券HUATAI SECURITIES3、截至报告期末主要资产受限
158、情况报告期内,主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项-3 其他需要披露的重要事项-(5)所有权或使用权受到限制的资产。4、资产结构和资产质量截至 2022 年 6 月 30 日,本集团归属于母公司的股东权益合计为人民币 1,524.70 亿元,较 2021 年年末增加人民币40.47 亿元,提升 2.73%。截至 2022 年 6 月 30 日,本集团总资产为人民币 8,493.23 亿元,较年初增加人民币 426.72 亿元,增幅为 5.29%,主要是交易性金融资产、衍生金融资产等增加所致。其中,本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,950.79 亿元,占总资产的比率为
159、 22.97%;融出资金及买入返售金融资产合计为人民币 1,171.84 亿元,占总资产的比率为 13.80%;交易性金融资产为人民币 3,872.82 亿元,占总资产的比率为 45.60%;债权投资和其他债权投资为人民币 466.08 亿元,占总资产的比率为 5.49%;长期股权投资为人民币 186.35 亿元,占总资产的比率为 2.19%;投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产占总资产的比率为 1.57%,大部分资产的变现能力较强,本集团资产流动性强,资产结构相对合理。报告期内,本集团资产负债水平有所上升。截至 2022 年 6 月 30 日,本集团负债为人民币 6,929
160、.30 亿元,较年初增加人民币 383.15 亿元,增幅为 5.85%,主要是本报告期内拆入资金、交易性金融负债、代理买卖证券款等增加所致。截至 2022 年 6 月 30 日,本集团扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后的资产负债率为 77.33%,较上年末同口径比率增加 0.40 个百分点。5、盈利能力情况分析2022 年上半年,本集团坚定践行财富管理和机构服务“双轮驱动”的核心战略,在科技赋能下不断提升数字化运营能力,综合实力稳居行业前列。6、比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析”“报告期内主要经
161、营情况”“资产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过 30%以上项目的情况。7、报表合并范围变更的说明报告期内,报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更。8、所得税政策情况分析报告期内,公司所得税执行中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例。所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告 201257 号国家税务总局关于印发 的公告的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%,本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策,本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%,本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。051财
162、务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT9、融资渠道和融资能力等情况分析融资渠道从融资方式来看,公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看,公司在境内的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借,通过银行间市场和交易所市场进行债券回购,发行短期融资券、短期公司债券,通过机构间私募产品报价与服务系统和自建柜台市场发行收益凭证,向证金公司、银行等金融机构进行转融资、两融收益权融资等;中长期融资渠道包括发行公司债券、非公开公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券以及股权再融资等融资方式。同时,公司还可以通过发行境外债券、中期票据,
163、银团贷款等方式,融入外币资金,支持公司业务发展。通过多年来卓有成效的努力,公司探索并建立了短、中、长相结合的多元化融资渠道,在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。负债结构截至 2022 年 6 月 30 日,本集团总负债为人民币 6,929.30 亿元,扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后,本集团自有负债为人民币 5,335.73 亿元。自有负债主要包括:短期借款、拆入资金及应付短期融资款(短期公司债、境外短期债券、短期收益凭证等)为人民币 978.48 亿元,占比 18.34%;卖出回购金融资产款为人民币1,332.89 亿元,占比 24.98%;长期借款及应付债券(公司债、次级债、金融债
164、、境外长期债券、长期收益凭证等)为人民币 1,257.06 亿元,占比 23.56%;交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 524.23 亿元,占比 9.82%;其他负债合计为人民币 1,243.07 亿元,占比 23.30%。针对负债规模日益增大的趋势,公司加强了流动性管理,采取多项有效措施防范流动性风险。目前,公司无到期未偿还的债务,公司整体偿债能力较强,流动性风险可控。流动性管理政策和措施公司一贯重视流动性管理,资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则,在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配,通过合理的资产配置和多元化的负债融资,确保资产负债的期限、规模的合理配比
165、,确保公司保持适度流动性。公司按照集中管理、分层防控的管理模式,遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理,依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系,建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系,贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策,即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险,全力保障公司各项业务稳健、安全发展。为确保流动性安全,公司采取的主要措施包括:一是不断完善资金计划体系,建立流动性日监控体系,并通过平台实现资金头寸和现金流量日间监控,确保日间流动性安全;二是加强资产负债期限匹配管理,建立优质流动资产储备,提高融资的多元化和稳定程度;三是升级改造司库管
166、理平台,实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制,确保流动性风险可测、可控和可承受;四是分析压力情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标,评估公司的流动性风险承受能力,并对压力测试结果进行分析,不断提升公司流动性风险应对能力;五是以并表监管为抓手,持续加强了对子公司流动性风险的辅导力度,并对境外子公司实行资金及流动性风险的垂直管理,对核心风险点提出一揽子管控措施,提高子公司的流动性风险应对能力,提升集团流动性风险防控水平;六是组织流动性风险应急计划的制定、演练和评估,提升公司的流动性风险应急能力;七是完善流动性风险报告体系,确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况。
167、融资能力及融资策略分析公司经营规范,信誉良好,资本实力、盈利能力和偿债能力较强,与商业银行保持良好的合作关系,有充足的银行授信额度。截至报告期末,公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,800 亿元,具备较强的短期和中长期融资能力。截至报告期末,经联合资信评估股份有限公司评定,本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。经标准普尔综合评定,本公司主体长期评级为 BBB+,评级展望为稳定;经穆迪综合评定,本公司主体长期评级为 Baa1,评级展望为稳定。作为上市券商,公司也可以通过股权再融资的方式,解
168、决长期发展的资金需求。就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品,利率变动将对公司持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响;融资融券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关,给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响;同时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,因公司有境外注册的子公司,以外币投入资本金,公司持有外币资金和资产,汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益率,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构,优化资产负债配置结构,加强对利
169、率和汇率市场的研究,运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。或有事项及其对公司财务状况的影响-052华泰证券HUATAI SECURITIES(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析截至报告期末,本集团长期股权投资人民币 186.35 亿元,较期初人民币 191.95 亿元减少人民币 5.60 亿元,降幅为2.92%。本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释12、长期股权投资。(1)本公司无重大的股权投资(2)本公司无重大的非股权投资(3)以公允价值计量的金融资产单位:元 币种:人民币项目名称期初余额期末余额报告期投资收益报告期公允
170、价值变动金额交易性金融资产356,082,460,293.03387,282,262,849.10-5,911,489,123.06-5,293,450,119.00交易性金融负债31,122,917,964.4840,874,608,810.06-810,791,861.701,524,714,081.15其他债权投资9,314,699,433.806,980,718,845.64-139,443,582.14-129,991,439.76其他权益工具投资163,138,252.49123,778,734.72-35,493,543.91衍生金融工具4,604,582,468.8611,33
171、2,650,309.387,139,550,590.197,270,665,728.282、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况 A 股募集资金总体使用情况(a)A 股首次公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可 2010138 号)核准,本公司于2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 20.00 元,共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集资金
172、为人民币 15,561,225,500.00 元,上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位,并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字(2010)009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日,公司首发募集资金本金已全部使用完毕,累计使用募集资金人民币 156.81 亿元(含募集资金利息人民币 11,980.82 万元),公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。(b)A 股非公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可 2018315 号)核准,本公司于2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股(A
173、 股)股票发行,共计发行普通股(A 股)股票 1,088,731,200 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 13.05 元,共募集资金人民币 14,207,942,160.00 元。扣除与本次非公开发行相关的发行费用(包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用)人民币74,736,488.79 元后募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元,上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)以“毕马威华振验字第 1800286 号”验资报告验证。截至 2019 年 12月 31
174、日,公司非公开发行募集资金已全部使用完毕,累计使用募集资金人民币 141.84 亿元(含募集资金利息),募集资金专用账户已办理销户手续。053财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT H 股募集资金总体使用情况经中国证监会核准,本公司于 2015 年完成 H 股股票发行,H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 验资报告,公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689,604.94
175、元(扣除相关上市费用),扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054,696.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司 H 股募集资金已全部使用完毕,累计使用 H 股募集资金折合人民币 306.66 亿元(含募集资金产生的利息收入),相关账户已办理销户手续。GDR 募集资金总体使用情况经中国证监会关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复(证监许可20181993 号)核准,本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 发行,共计发行 82,515,000 份 GDR,每份 GDR 发行价格为 20.50 美元,共募集资金美元 1,6
176、91,557,500.00 元,扣除与本次 GDR 相关的发行费用美元 39,961,513.72 元后募集资金净额为美元 1,651,595,986.28 元,按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为人民币 11,313,036,931.20元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了毕马威华振验字第 1900393 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司 GDR 募集资金已全部使用完毕,累计使用GDR 募集资金折合人民币 115.87 亿元(含募集资金产生的利息收入),相关账户已办理销户手续。单位
177、:万元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2019 年GDR 发行1,131,303.69-1,158,666.14-2018 年非公开发行(A 股)1,420,794.22-1,418,421.26-2015 年首次发行(H 股)3,058,768.96-3,066,604.63-2010 年首次发行(A 股)1,556,122.55-1,568,103.37-合计-7,166,989.42-7,211,795.40-募集资金总体使用情况说明-募集资金总体使用情况054华泰证券HUATAI S
178、ECURITIES(2)报告期内,本公司不存在募集资金承诺项目情况(3)报告期内,本公司不存在募集资金变更项目情况3、非募集资金项目情况报告期内,公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。4、报告期内,本公司不存在重大资产和股权出售情况5、报告期内,本公司不存在破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等055财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT6、主要控股参股公司分析单位:万元 币种:人民币名称公司持股比例地址设立时间注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润华泰证券(上
179、海)资产管理有限公司100%中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号1222 室2014/10/16260,000.001,122,651.121,010,537.2792,792.4273,142.0855,606.62主营业务:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华泰国际金融控股有限公司100%中国香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼2017/4/5港币10,200,000,002.00 元港币17,815,553.93 万元港币1,751,005.58 万元 港币502,141.88 万元港币152,129.50
180、 万元港币131,009.75 万元主营业务:控股公司。华泰紫金投资有限责任公司100%中国江苏省南京市汉中路 180 号2008/8/12600,000.001,542,377.701,110,299.89-46,711.52-54,141.15-39,337.53主营业务:股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华泰创新投资有限公司100%中国北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层701-8 至 /11/21350,000.0043
181、6,296.79366,935.89-15,273.10-22,547.52-16,586.02主营业务:项目投资;投资管理;销售贵金属;酒店管理;以下限分支机构经营:住宿;餐饮服务;销售食品;健身服务;游泳池;洗衣代收;打字、复印;机动车公共停车场服务;会议服务;承办展览展示;旅游信息咨询;票务代理服务。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
182、内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。华泰联合证券有限责任公司99.92%中国深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 4011997/9/599,748.00790,995.02521,882.62161,788.4743,613.5632,568.77主营业务:证券承销与保荐业务(国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;中国证监会批准的其他业务。华泰期货有限公司60%中国广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10层 1001-1004、1011-1016 房1995/7/10
183、293,900.005,691,063.29351,967.01262,300.0323,848.6517,648.12主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。江苏股权交易中心有限责任公司52%中国江苏省南京市建邺区江东中路 377 号金融城 10 号楼 3 层2013/7/420,000.0049,482.5541,429.753,544.551,272.32951.05主营业务:为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设
184、施和服务,组织和监督交易市场活动,发布市场信息,代理本交易市场内挂牌产品买卖服务,为市场参与方提供咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。南方基金管理股份有限公司41.16%中国深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42 楼1998/3/636,172.001,350,112.39863,845.83327,344.85114,252.3488,641.22主营业务:基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。华泰柏瑞基金管理有限公司49%中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1 号 17 层2004
185、/11/1820,000.00250,730.86145,516.0468,094.8625,803.3519,599.22主营业务:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。江苏银行股份有限公司5.63%中国江苏省南京市中华路 26 号2007/1/221,154,445.00287,058,713.1020,581,398.103,510,735.201,721,445.701,384,923.30主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券
186、;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注:2022 年 7 月,华泰期货完成股权变更事项的工商变更登记等手续,公司受让华泰期货另一股东华丽家族股份有限公司持有的华
187、泰期货 40%股权。目前,公司持有华泰期货股权比例已变更为 100%。056华泰证券HUATAI SECURITIES7、报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况请参阅本报告“重要事项”“其他重大事项的说明”“控股参股公司重大事项说明”。8、公司控制的结构化主体情况本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大,并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2022 年 6 月 30 日,本集团共合并 46 个
188、结构化主体,合并结构化主体的总资产为人民币 47,273,913,142.02 元。本集团在上述合并结构化主体中的持有的权益体现在资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 41,454,615,578.20 元。三、其他披露事项(一)可能面对的风险及风险防范措施1、风险管理概况公司高度重视风险管理工作,根据监管要求及业务发展实际情况,以全员、覆盖、穿透为核心理念,建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰,各层级有效履职;公司制定了风险偏好和容忍度体系,与公司发展战略有机结合,建立了多层级完备的风险管理制度体系,覆盖业务经营及管理的各环节;公司大力推进集团化风
189、险管理技术系统的建设,构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱,提升集团风险管理效果,进一步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系,探索构建有效的子公司风险管理模式,大力深化专业风险条线集中统一穿透管理。公司全面风险管理体系运行有效,切实保障了公司各项业务的持续健康发展。报告期内,公司以深入穿透业务风险管控、夯实跨境一体化风险管理体系、打造风险管理数字化为重心,全面推进各项风险管理工作。公司进一步加强重点业务和领域的风险评估与管控,打造深入业务实质和全生命周期的风险管理能力。公司进一步深入境外子公司穿透风险管控,夯实跨境一体化的风险管理体系建设,
190、为集团国际化提供坚实保障。公司坚持科技赋能,深化集团多维度风险态势感知,打通管控流程联动,不断提升风险管控能力及效率。057财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT董事会经营管理层首席风险官风险管理部资金运营部其他各部门信息技术部各分支机构战略发展部各子公司其他专业风险管理职能部门监事会2、风险管理架构公司风险管理组织架构包括五个主要部分:董事会及合规与风险管理委员会,监事会,经营管理层及风险控制委员会,风险管理部及各类专业风险管理部门,其他各部门、分支机构及子公司。公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任,负责审议批准公司全面风险管理的基
191、本制度,批准公司的风险偏好、风险容忍度及重大风险限额,审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会,对风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见;对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。公司监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经营管理层根据董事会的授权和批准,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任。公司经营管理层下设风险控制委员会,根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的决
192、策,并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官,负责分管领导公司全面风险管理工作。公司指定风险管理部履行全面风险管理职责,并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险;指定资金运营部负责牵头管理公司的流动性风险;指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险;指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责,负责落实公司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施,接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴,对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价,并
193、负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。058华泰证券HUATAI SECURITIES市场风险价值(VAR)情况币种:人民币前瞻期:1 日,置信度 95%,历史模拟法,单位(万元)本公司本集团2022 年中期末2021 年中期末2022 年中期末2021 年中期末权益敏感性金融工具8,6377,32515,25115,949利率敏感性金融工具3,9983,5184,3004,749商品敏感性金融工具28242396179整体组合风险价值9,3087,74315,99416,465数据来源:公司内部统计。报告期内,市场风险价值(VAR)序列描述性统计量情况数据来源:公司内
194、部统计。币种:人民币前瞻期:1 日,置信度 95%,历史模拟法,单位(万元)期初期末最大值最小值本集团26,17515,99429,50412,852本公司15,8039,30825,1467,3613、市场风险市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。报告期内,新冠疫情的持续叠加俄乌冲突对全球大宗商品、供应链造成严重影响,全球资本市场动荡,公司坚持交易创造价值、对冲控制风险的理念,积极控制风险敞口,通过各项风险管控措施管理持仓资产的市场风险。公司建立统一的风险限额体系,从市场风险价值(VAR)、止损、压力测试、敏感性等多个维度对各业务进行管控。公司持续完善压
195、力测试体系,定期计量评估各类极端风险影响。权益类证券投资方面,公司主动通过多种对冲方式管理风险敞口,规避市场大幅波动,同时在控制投资组合下行风险的前提下,积极发掘交易机会,并注重投资标的的市场流动性及持仓资产的高度分散化。固定收益类证券投资方面,公司通过利率衍生品有效对冲市场风险,调整持仓结构以应对期限结构上利率波动对投资组合带来的冲击,在控制整体久期、基点价值及 VaR 值的基础上,积极寻找定价偏差机会以增厚整体收益。衍生品业务方面,公司的场外衍生品业务采取市场中性的策略,将 Delta、Gamma、Vega 等希腊值敞口风险控制在可承受范围内,在风险可控的前提下创造盈利机会。059财务报告
196、及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT4、信用风险信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的风险。融资类业务方面,公司执行严格的风险客户与风险资产持续监控、及时化解的管理及动态的逆周期调节机制,以控制业务风险、调节业务结构,报告期内在市场震荡行情中,公司融资融券与股票质押业务风险未受到显著影响。债券投资类业务方面,公司加大对城投地产信用债投资的风险管控,强化了持仓债券监控预警,持续推动风险债券处置工作,巩固了信用债投资条线信用风险防控机制。交易对手管理方面,报告期内公司进一步推进交易对手统一管理体系及管理系统优
197、化建设,并根据内外部舆情进一步加强交易对手授信管理,严控尾部风险。担保交收类业务方面,持续完善风险指标设计的前端管控并推进系统化建设,强化风险事件处理和风险传导的管控能力。同时,公司持续推进巩固信用风险统一管理体系,提升应对外部复杂信用环境的能力,为各类信用业务发展提供强有力的风控保障。5、流动性风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司一贯重视流动性安全,并秉持“稳健安全”的流动性风险偏好,遵循全面性、重要性、适用性、有效性、审慎性和预见性的总体原则,按照集中管理、分层防控的管理模式,持续强化流动性风险的识别
198、、计量、监测和控制机制,提升公司流动性风险管理水平。在掌控整体流动性风险的基础上,公司通过定期的存量流动性风险梳理和不定期的新业务评估,识别各条业务线潜在的流动性风险,并提出针对性的管控措施。公司搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架,并适当设置风险限额,通过信息技术系统实施每日监控,提升流动性风险的监控频率和控制水平。同时,公司不断完善资金计划体系,强化资金头寸管理和建立流动性日间监控体系,及时掌握业务用款情况及日间支付进度,进一步将流动性风险防控的阵线前移。公司定期和不定期开展流动性风险专项压力测试,从现金流量和流动性指标角度评估公司在压力情境下的流动性风险承受能力,并针对性改进和提升公
199、司流动性风险抗压能力。为确保在压力情景下能够及时满足流动性需求,公司根据风险偏好建立规模适当的优质流动性资产储备,同时,多角度拓宽负债融资渠道和额度,以及持续提升公司的应急融资能力。此外,公司以并表监管试点为抓手持续加强对子公司流动性风险管理的辅导力度,尤其是对香港子公司进行垂直管理,加大对其流动性的管理力度,提高子公司的流动性风险应对能力,提升集团整体流动性风险防控水平。报告期内,公司流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)持续满足监管要求,并保有足够的安全空间。6、操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。公司持续推动操作风险识别、评
200、估、监测、应对及报告全流程的有效运作。报告期内,公司以高剩余风险领域飞行测试为抓手,聚焦重点操作风险领域持续开展深入梳理,提升控制的完整有效性及可靠性并推动管控措施的不断优化;优化新业务风险管理机制,进一步强化对新业务的操作风险评估深度,加强对新业务流程执行情况的质量控制及新业务后续跟踪评估机制的落实;开展新冠肺炎疫情应急预案回溯梳理,组织完善应急预案和关键资源优化配置。7、合规风险合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。报告期内,公司持续完善合规管理体系,优化合规管理
201、机制,从制度、理念、方式等维度不断优化。持续推进数字合规建设,强化合规人员能力建设和合规协同;持续完善业务合规管理机制,通过审查评估、监测检查、培训宣导等方式加大对重点业务的管控和支持力度;持续锻造全员合规理念,寓合规管理于服务宣导之中,增进业务部门与合规部门的合规理念共识及合规价值认同,通过合规文化建设增强合规内生动力。8、信息技术风险信息技术风险是指公司信息系统因内、外部原因发生技术故障或数据泄露,导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、060华泰证券HUATAI SECURITIES数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行,从而造成损失的风险。公司各项业务及中后台管理
202、均高度依赖于信息技术系统,信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内,公司持续加大信息科技投入,不断完善信息技术风险管理制度与流程,加强信息技术风险排查与治理,不断完善风险控制措施,风险管理成效进一步提升。公司制定信息系统应急技术预案,制定网络安全事件应急处置流程,定期或不定期开展应急预案评估与应急演练。报告期内,公司信息系统平稳安全运行,未发生重大信息技术风险事件。9、声誉风险声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件等导致有关媒体对公司形成负面评价,从而不利公司正常经营的风险。报告期内,公司声誉风险管理机制运行平稳,未发生重大声誉风险事件。公司围绕战略和重点业务,持续加强声
203、誉风险的防范、监测和处置工作,为公司发展营造平稳的媒体环境。同时,持续强化集团化管理、事前管理和内部宣导,进一步提升声誉风险防范意识和应对能力。10、模型风险模型风险是指错误或不适当的模型设计、开发或使用对公司业务造成不良后果或损失的风险。报告期内,公司针对模型的全生命周期,进行全面和主动管理,通过模型验证、评估和事中监测等方法与措施,推进模型风险管理。公司不断建立健全与自身业务发展相适应的模型风险管理体系,完善管理制度和组织架构,完善模型信息数据库功能。(二)报告期内,本公司无其他应披露而未披露的事项061财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM RE
204、PORT3 3公司治理CORPORATE GOVERNANCE公司治理环境与社会责任重要事项股份变动及股东情况债券相关情况064072074088094一、股东大会、董事会、监事会会议情况简介会议届次召开日期会议议案决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2021 年度股东大会2022 年6 月 22日1、审议关于修订华泰证券股份有限公司章程的议案;2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案;3、审议公司 2021 年度董事会工作报告;4、审议公司 2021 年度监事会工作报告;5、审议公司 2021 年度财务决算报告;6、审议关于公司 2021 年度报告的议案;7、审
205、议关于公司 2021 年度利润分配的议案;8、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案;9、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案;10、审议关于变更会计师事务所的议案;11、审议关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)的议案;12、审议公司独立董事 2021 年度履职报告;13、审议关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案;14、听取关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告;15、听取关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告;16、听取关于公司高级管理人员 2021 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。http:/http:/www.hk
206、exnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日所有议案均审议通过2022 年第一次 A股类别股东会2022 年6 月 22日审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日议案审议通过1、报告期内召开的股东大会有关情况公司治理CORPORATE GOVERNANCE064华泰证券HUATAI SECURITIES2、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议议案决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2022 年第一次 H股类别股东会2022 年6
207、 月 22日审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日议案审议通过会议届次召开日期会议形式及地点会议议案会议决议第五届董事会第二十一次会议2022 年3 月 30日现场及视频会议方式。地点:南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A 座 18 层第六会议室、上海市浦东新区东方路 18号保利大厦 25层华泰证券上海分公司仿真会议室、深圳市益田路 5999 号基金大厦 42 楼华泰证券深圳分公司仿真会议室、香港皇后大道中 9
208、9 号中环中心 62 楼华泰金融控股(香港)有限公司仿真视频伦敦会议室。1、审议公司 2021 年度经营管理层工作报告;2、审议公司 2021 年度财务决算报告;3、审议公司 2022 年度财务预算报告;4、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案;5、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案;6、审议公司 2021 年度董事会工作报告;7、审议关于公司 2021 年度报告的议案;8、审议关于公司 2021 年度合规报告的议案;9、审议关于公司 2021 年度风险管理报告的议案;10、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案;11、审议关于公司 2021 年度信息技术管理专
209、项报告的议案;12、审议关于公司 2021 年度社会责任报告的议案;13、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案;14、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的预案;15、审议公司 2022 年度内部审计工作计划;16、审议关于变更会计师事务所的议案;17、审议关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的预案;18、审议关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)的预案;19、审议关于修订华泰证券股份有限公司章程的议案;20、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案;21、审议关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告;22、审议关于公司高级管理人员 2021 年度履行
210、职责、绩效考核和薪酬情况的报告;23、审议公司独立董事 2021 年度履职报告;24、审议关于召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案;25、听取公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告;26、听取公司 2021 年度合规总监工作报告;27、听取公司 2021 年度反洗钱工作报告;28、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告;29、审阅公司洗钱风险自评估报告;30、审查关于公司 2021 年度净资本等风险控制指标具体情况的报告。所有议案均审议通过第五届董事会第二十二次会议2022 年4 月 8日
211、通讯方式审议关于聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官的议案。议案审议通过065财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT会议届次召开日期会议形式及地点会议议案会议决议第五届董事会第二十三次会议2022 年4 月 29日现场及视频会议方式。地点:南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A 座 18 层第六会议室、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司仿真会议室、深圳市益田路 5999号基金大厦 42楼华泰证券深圳分公司仿真会议室、香港皇后大道中
212、 99 号中环中心 62 楼华泰金融控股(香港)有限公司仿真视频伦敦会议室。审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。议案审议通过第五届董事会第二十四次会议2022 年5 月 31日通讯方式审议关于调增华泰证券研发及培训中心项目投资金额的议案。议案审议通过第五届董事会第二十五次会议2022 年6 月 22日通讯方式1、审议关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案;2、审议关于修订华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度的议案;3、审议关于终止公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的净资本担保承诺的议案;4、审议关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。所
213、有议案均审议通过066华泰证券HUATAI SECURITIES二、董事会审计委员会及审计事项公司董事会设有审计委员会,符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所证券上市规则的规定。公司第五届董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末,公司审计委员会共 3 人,独立董事占多数,成员包括陈志斌先生、丁锋先生、区璟智女士,其中陈志斌先生为审计委员会主任委员(召集人)。审计委员会主要负责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作,并向董事会提供专业意见。报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下:1、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议于 2
214、022 年 1 月 18 日以现场及视频会议方式召开,会议听取了毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员关于2021年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开,会议审议通过了关于公司 2021 年度审计计划的议案。3、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第三次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场及视频会议方式召开,会议审议通过了公司 2021 年度财务决算报告 公司 2022 年度财务预算报告 关于公司 2021 年度利润分配的预案 关于公司 2021 年度财务
215、报表的议案 关于公司 2021 年度报告的预案 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案 关于变更会计师事务所的预案 公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告 公司 2021 年度关联交易专项审计报告 公司 2022 年度内部审计工作计划,审阅了公司 2021 年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项,并听取了关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告。4、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议审议通过了关于公司 2022 年 13 月份财务报表的议案。会议届次
216、召开日期会议形式及地点会议议案会议决议第五届监事会第十二次会议2022 年3 月 30日现场方式。南京市江东中路228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室。1、审议公司 2021 年度监事会工作报告;2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案;3、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案;4、审议关于公司 2021 年度报告的议案;5、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案;6、审议关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告;7、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告;8、听取公司 2022 年度内部审计工作计划。所有议案均审议通过第五届监事会第十
217、三次会议2022 年4 月 29日现场方式。南京市江东中路228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室。审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。议案审议通过3、报告期内召开的监事会有关情况067财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT姓名担任的职务变动情形韩臻聪执行委员会委员、首席信息官聘任陈仲扬非执行董事选举尹立鸿执行董事选举王全胜独立非执行董事选举陈泳冰非执行董事离任汪涛非执行董事离任朱学博执行董事离任陈传明独立非执行董事离任三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增
218、股本预案公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明2022 年 4 月 8 日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官。2022 年 4 月 14 日,公司董事会收到非执行董事汪涛先生的书面辞职报告。因工作原因,汪涛先生提请辞去公司第五届董事会非执行董事以及董事会发展战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。汪涛先生与公司董事会并无不同意见,亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东。汪涛先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。2022 年 6 月 22 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了 关于选举公司第五届董事
219、会成员(独立董事)的议案 及 关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案,分别选举王全胜先生为公司第五届董事会独立非执行董事、陈仲扬先生为第五届董事会非执行董事、尹立鸿女士为第五届董事会执行董事。自 2022 年 6 月 22 日起,王全胜先生接替陈传明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责,陈仲扬先生接替陈泳冰先生履行公司第五届董事会非执行董事职责,尹立鸿女士接替朱学博先生履行公司第五届董事会执行董事职责,任期均至本届董事会任期结束。除以上所披露外,报告期内,本公司未发生新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况。同时,根据上市规则第13.51(2)条须予披露有关董事、监事及最高行政人
220、员之任何资料并无变动。是否分配或转增否每 10 股送红股数(股)-每 10 股派息数(元)(含税)-每 10 股转增数(股)-利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。068华泰证券HUATAI SECURITIES五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的(二)其他激励措施本集团控股公司 AssetMark 采用的员工激励措施请参见本报告“财务报告”“十二、股份支付”。事项概述查询索引2022 年 3 月 30 日,公司第五届董事会第
221、二十一次会议及第五届监事会第十二次会议分别审议通过了关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案,公司将回购并注销授予的激励对象中不再具备激励对象资格的 22 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票,共计 1,060,973 股,回购价格为人民币 8.70 元/股,回购资金总额为人民币9,230,465.10 元。公告编号:临 年 6 月 22 日,公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及2022 年第一次 H 股类别股东会审议并通过了关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案,同意公司回购注销上述 1,060,973 股
222、A 股限制性股票。公告编号:临 2022-034六、员工及薪酬政策(一)薪酬政策公司贯彻稳健经营理念,将薪酬管理与风险管理紧密结合,注重合规底线要求,充分考虑市场周期波动影响、行业特征及公司业务发展趋势,将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理,建立着眼长期发展的薪酬激励机制,促进公司和行业高质量可持续发展。公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性,实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向、与合规风险管理匹配衔接的薪酬激励分配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金、股权激励及福利体系构成。公司根据国家法律法规,制定并实施了 A 股限制性股票股权激励计划,建立健全中长期激励约束机
223、制,打造市场化的体制机制和发展平台,集聚核心优秀人才。根据相关法律法规,公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险和住房公积金。与此同时,公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划,提升员工补充医疗保障和退休待遇水平。(二)培训为适应行业创新转型发展趋势,公司培训工作围绕职业能力、管理素质、业务创新、科技赋能、国际视野等方面开展,年度培训计划有序实施。公司积极应对疫情,通过线上、线下相结合方式,组织实施针对管理者的 BAL 星战营项目、针对潜力员工的 HIPO 项目、针对新员工的星途项目等职业发展类培训,联合业务部门举办投资顾问培训、金融科技培训、合规培训等业务类培训。此外,公司有效利用云端学习
224、平台,持续优化平台功能,提升员工使用体验,报告期内组织直播 180 场,平台年度学习人次 58 万人次,学习时长 16.3 万学时,人均 13.3 学时。报告期内,公司积极开展学习宣传活动,深入学习掌握各项制度安排内涵,认真领会期货和衍生品法的立法精神,公司组织开展了“合规有你”期货和衍生品法专项宣导活动,通过专题讲座、文章解读、视频互动等方式,引导员工学习新法新规、切实提升对新法条款和立法精神的理解,促进业务持续健康发展。同时,为迎接国家安全教育日、世界知识产权日,推动全员树立国家安全、金融安全意识,增强知识产权与商业秘密保护理念,公司组织开展了“倡廉律行尊创守秘”系列专项宣导活动,通过制作
225、“尊创守秘”知识产权保护专题短片、邀请专家学者开展商业秘密保护专题讲座、公众号推文普及版权保护知识等多项活动,营造“知法守法、廉洁自律”的法治氛围。069财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT七、其他公司治理相关情况说明作为境内外上市的公众公司,公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求,规范运作,不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内,公司严格依照公司法 证券法 证券公司监督管理条例 证券公司治理准则 上市公司治理准则 香港上市规则附录十四企业管治守则等相关法律法规以及公司章程的规定,按照建立现代企业制度的目标,健
226、全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的稳健经营和规范运作。(一)企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责公司严格遵照香港上市规则,以企业管治守则中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言,董事会的职权范围至少包括:(1)制定及检讨公司的企业管治政策及常规;(2)检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;(3)检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;(4)制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册(如有)
227、;(5)检讨公司遵守企业管治守则的情况及在企业管治报告内的披露。(二)符合香港上市规则附录十四企业管治守则的要求报告期内,公司召开股东大会 3 次,董事会 5 次,监事会 2 次,审计委员会 4 次,合规与风险管理委员会 2 次,发展战略委员会 1 次,薪酬与考核委员会 1 次,提名委员会 2 次,共计 20 次会议,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内,公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作,公司投资者关系管理工作规范专业,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,公司透明度持续提高。根据企业管治守则第 C.2.1 条的规定,主席及行政总裁之角色应有所区分,
228、而且不应由一人同时兼任。2019 年 12月 16 日,公司第五届董事会第一次会议选举张伟先生为公司第五届董事会董事长,继续聘任周易先生为公司首席执行官、执行委员会主任。董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范,公司治理水平不断提高,公司治理的实际状况与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时,除以上披露外,公司严格遵守企业管治守则中的所有守则条文,达到了企业管治守则中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。(三)员工人数截至 2022 年 6 月底,集团员工人数为 15,156 人(含劳务派
229、遣、经纪人),其中母公司 11,159 人(含劳务派遣、经纪人)。070华泰证券HUATAI SECURITIES(三)董事、监事及有关雇员之证券交易报告期内,本公司已采纳标准守则所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据境内监管要求,2014 年 11 月 25 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度,以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015 年 3 月 6 日,为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求,公司对该管理制度进行了修订,并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。管理
230、制度与标准守则中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后,公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了管理制度及标准守则的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作,以符合香港上市规则有关规定并保障股东的利益。本公司于报告期内也没有发现有关雇员违反指引。(四)独立非执行董事本公司已根据香港上市规则的规定委任足够人数、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。截至报告期末,本公司共委任五名独立非执行董事,分别为刘艳女士、陈志斌先生、王建文先生、区璟智女士、王全胜先生。(五)董事、监事服务合约的说明根据香港上
231、市规则第 19A.54 及 19A.55 条,本公司已与各董事及监事就(其中包括)遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外,本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事/监事的身份订立任何服务合约(于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿(不包括法定赔偿)的合约除外)。071财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT一、环境信息情况(一)公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明公司为金融业企业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司。公司每年
232、均委托有资质的第三方机构对总部办公场所废水、废气、噪声进行检测,各项检测均符合国家的标准。针对气候变化可能导致的暴雨、台风等极端天气事件,公司及时向各部门及分支机构发布预警通知,相关人员第一时间做好各项防风、防水浸措施,检查清理排洪设施,准备沙包、雨衣等应急设备;极端天气过程中,相关人员对防风、防水浸关键区域和部位加强巡视,对发现的设备故障及时予以解决。(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息1、公司积极响应南京市生活垃圾管理条例,总部办公园区每个楼层均设置垃圾分类投放点,通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式,向员工宣贯垃圾分类的理念和
233、做法,营造“垃圾分类,人人参与”的浓厚氛围,养成主动分类、自觉投放的良好习惯。公司办公垃圾由物业统一清运,电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收,由回收方进行处置或再利用。2、公司在车辆管理制度中明确规定,公司实物保障用车及经营业务用车优先考虑购置新能源汽车,践行低碳环保运营方式。总部办公园区地下车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩,鼓励员工选择绿色出行方式,倡导绿色环保理念。3、公司在营业用房装修改造中,通过规定最短装修周期(除特殊情况外未超过最短装修周期的不允许实施装修改造)、提升装修改造项目质量等措施,延长营业用房装修使用寿命,减少装修频次,降低装修改造
234、带来的污染。公司在装修改造中采用新型建筑材料,实现环保和建筑一体化。在幕墙、内装修、景观等方面,遵循绿色、新颖、环保的理念,办公空间照明着力普及低能耗的 LED 照明,较大幅度节约日常办公照明用电;大幅度降低油漆类装修材料的使用,使用环保免漆材料代替;办公家具大量采用板式家具,基本杜绝油漆家具的使用;加大装修后空气检测及治理的力度,提升办公环境空气质量,为员工办公提供安全、舒适的良好环境。(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果1、绿色园区公司总部园区装配有光伏发电系统,2022 年上半年度通过该系统节约电量达 48,770 千瓦时,每月功率因数均达到供环境与社会责任ENVIRONME
235、NT AND SOCIAL RESPONSIBILITY072华泰证券HUATAI SECURITIES电部门奖励标准。在办公园区运行中,通过日照光诱导照明装置系统、空调冰蓄冷系统、地送风系统、办公区智能化照明控制等多种措施减少碳排放,为低碳经济带来良好的社会效益。华泰证券广场绿化率为 27.9%,高于一般商务办公区绿化水平,围绕着花园办公的理念,除了中央绿化,通过多层次的景观打造,不断扩大绿植种植面积,减少碳排放,助力碳中和。2、绿色数据中心华泰证券广场数据中心使用面积约 3,600 平方米,从前期建设到后期运维都以打造绿色数据中心为目标,持续采取多种方式提升能源使用效率。在机房节点设计实施
236、方面,机房区域采用冷通道封闭的高效节能新技术,提高设备散热效率,加强冷气流利用效果,并提升冷热通道隔离效果。同时,对空调间回风百叶进行改造更新,通过减少回风阻力,减少能量损耗,同步配备可温控的动力送风单元,对热点区域提供合理必需的冷却气流等方式实现精准控温,提高冷量利用效率,使对应区域的空调压缩机运行时间缩短。预计全年能够减少约 7.7 吨二氧化碳当量的温室气体排放。3、绿色行动倡议“地球一小时”是由世界自然基金会(WWF)为应对全球气候变化发起的环保行动。2022 年 3 月 26 日,公司以“推广合作伙伴身份”继续响应“地球一小时”,连续六年加入环保接力,“益心华泰 一个长江”环保公益项目
237、联合HUATECH BAND 开展主题为“致自然和你的歌”线上音乐会,引导公众重新审视人与自然的关系。此外,公司总部大楼熄灯一小时,号召公众关闭不必要的灯与电子设备,关注气候和环境变化。2022 年 3 月,公司发起设立“江苏省华泰公益基金会”(以下简称“华泰公益基金会”),致力于汇聚在资产管理、金融科技领域的专业优势,赋能公益慈善行业,为促进社会公平做出应有的贡献。2022 年 6 月,在华泰证券的支持下,华泰公益基金会与山水自然保护中心发起“跬步奖学金一个长江青年行动者支持计划”,旨在奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展、并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优秀青年人,助力生态
238、环境保护行动者与公益事业的可持续发展。4、发展绿色金融,推动资本向善2022 年 4 月,“华泰-吉利曹操出行 1-5 期资产支持专项计划(专项用于碳中和)”首期完成发行,华泰联合证券担任独家财务顾问,华泰资管担任计划管理人。本项目为网约车出行行业首单碳中和 ABS,募集资金主要用于购置、投放纯电动新能源汽车,助力绿色出行,对于响应国家碳中和目标,践行绿色发展理念具有重要积极意义。2022 年 5 月,华泰联合证券作为独家财务顾问助力全国首单绿色新能源电池资产 ABS 项目“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划(碳中和)”成功发行。本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池,募集资
239、金全部用于电池资产的业务投放,经联合赤道评级认证,本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域,绿色等级为 G1,符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准,并获得交易所“碳中和”的贴标认证。未来,华泰联合证券将继续支持绿色低碳发展,借助资本之力推动可持续发展和绿色中国建设。二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况报告期内,华泰证券携手子公司通过华泰公益基金会捐资设立乡村振兴专项基金、一个长江环境保护专项基金,专项用于乡村振兴和环境保护相关公益项目,以更强的责任感和更高的专业度回报社会,并将依托华泰公益基金会凝聚更多合作伙
240、伴的力量支持公益慈善事业,助力可持续发展,促进社会公平正义。此次设立的乡村振兴专项基金,将着力推动乡村产业振兴,支持乡村教育、医疗事业发展,为乡村留守儿童、大病儿童等特殊群体提供精准资助;助力欠发达地区社会工作服务机构能力建设,并资助民间救援机构,提升重大自然灾害响应能力。报告期内,公司持续深化“一司一县”结对帮扶,成立县域经济发展研究课题组,发挥金融专业人才智力优势助力为金寨经济社会发展;扎实推进“村企联建”定点帮扶,在苏中、苏北 10 个联建村落成 14 个产业振兴项目,派员参与新一届江苏省委驻丰县帮扶工作队,开展驻村帮扶;全力支持“东西部协作帮扶”,公司工会实施消费帮扶、支持对口支援地区
241、 2022 至 2023 两年行动计划,2022年上半年累计采购消费帮扶产品人民币 136.48 万元。073财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT一、承诺事项履行情况二、报告期内,公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况三、报告期内,公司无违规担保情况四、公司半年报未经审计五、公司上年年度报告不存在非标准审计意见公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争国信集团国信集团及
242、附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动(锦泰期货有限公司除外)。凡国信集团及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务,国信集团会将上述商业机会让予华泰证券(锦泰期货有限公司除外)。承 诺 出 具 日:2014 年 6 月 27日;到期日:长期否是重要事项MAJOR EVENTS074华泰证券HUATAI SECURITIES六、报告期内,公司无破产重整相关事项七、重大诉讼、仲裁事项报告期内,公司不存在上海证券交易所股票上市规则中要求披露的涉案金额超过人
243、民币 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况报告期内,公司尚未披露的新增(金额超过人民币 1 亿元)或已披露且有进展的诉讼、仲裁事项:1、湖北稻花香酒业股份有限公司诉吴声资产管理(广州)有限公司、华泰证券合同纠纷公司于 2022 年 3 月收到湖北省宜昌市中级人民法院发送的应诉通知书等相关诉讼材料。原告湖北稻花香酒业股份有限公司因投资“吴声春雨纯债 2 号私募证券投资基金基金合同”未得到全额兑付,诉至法院要求基金管理人吴声资产管理(广州)有限公司(被
244、告一)及托管人华泰证券(被告二)承担连带赔偿责任,要求两被告共同支付赎回款人民币 102,893,661.22 元,要求被告一支付延期付款违约金人民币 5,779,002.15 元并赔偿投资本金及收益损失人民币18,182,720.56 元,要求两被告承担本案的诉讼费用。截至报告期末,本案尚未开庭审理。事项概述及类型查询索引公司与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案可在 2021 年年报中查询光大证券股份有限公司与公司上海证券交易所债券质押式协议回购交易主协议争议仲裁案可在 2021 年年报中查询华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2021 年年报中查询华
245、泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案可在 2011 年至 2021 年年报中查询华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2021 年年报中查询华泰联合证券与邮储银行关于美吉特项目纠纷可在 2021 年年报中查询华泰资管公司关于集合资产管理计划项下债券违约合同纠纷案件可在 2021 年年报中查询华泰期货公司客户张晓东期货账户穿仓案可在 2013 年至 2021 年年报中查询075财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT事项详情公司与楚金甫、唐付君、河南森源集团有限公司质押式证券
246、回购纠纷因楚金甫股票质押式回购交易违约,公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令楚金甫支付欠付本金人民币 57,180 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等,判令唐付君承担连带清偿责任,判令公司对楚金甫、河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)质押给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日,公司收到南京市中级人民法院一审判决,判决被告楚金甫向公司偿还融资本金、利息及违约金,并支付律师代理费,公司有权对楚金甫、森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在上述付
247、款义务的范围内优先受偿,唐付君对楚金甫的给付义务承担连带责任。2021 年 7 月 8 日,森源集团、唐付君上诉至江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日,公司收到江苏省高级人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。公司与河南森源集团有限公司、楚金甫质押式证券回购纠纷因森源集团股票质押式回购交易违约,公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令森源集团支付欠付本金人民币 30,000 万元以及相应的违约金、债权实现费用等,判令楚金甫承担连带清偿责任,判令公司对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款
248、在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日,公司收到南京市中级人民法院一审判决,判决被告森源集团向公司偿还融资本金、违约金,并支付律师代理费,公司有权对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息处置所得价款在上述付款义务的范围内优先受偿,楚金甫对森源集团的上述付款义务承担连带清偿责任。2021 年 7 月 8日,森源集团上诉至江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日,公司收到江苏省高级人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。公司与韩华、杨立军质押式证券回购纠纷因韩华股票质押式回购交易违约,公司于 2020 年 8 月向南京市中
249、级人民法院提起诉讼,请求法院判令韩华支付欠付本金人民币 16,190.56 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等,判令杨立军承担连带清偿责任,判令公司对韩华质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 16 日,公司收到南京市中级人民法院一审判决,判决韩华向公司支付股票回购交易价款及违约金,公司有权对韩华质押的相关股份处置所得价款优先受偿,杨立军对韩华的债务承担共同清偿责任。公司向南京市中级人民法院申请执行,南京市中级人民法院裁定由南京市建邺区人民法院执行,截至报告期末,已执行到位人民币 24,007,579.91 元。公司与杨
250、立军、韩华质押式证券回购纠纷因杨立军股票质押式回购交易违约,公司于 2020 年 9 月向南京市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令杨立军支付欠付本金人民币 10,126.83 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等,判令韩华承担连带清偿责任,判令公司对杨立军质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 7 月 12 日,公司收到南京市中级人民法院一审判决,判决杨立军向公司支付股票回购交易价款及违约金,公司有权对杨立军质押的相关股份处置所得价款优先受偿,韩华对杨立军的债务承担共同清偿责任。公司向南京市中级人民法院申请执行,南京市中级人民法院
251、裁定由南京市建邺区人民法院执行,截至报告期末,已执行到位人民币 4,153,182.67 元。2、质押式证券回购纠纷076华泰证券HUATAI SECURITIES3、华泰联合证券与 16 亿阳债投资者纠纷亿阳集团股份有限公司 2015 年向合格投资者公开分期发行面值不超过人民币 25 亿元的公司债券(简称“16 亿阳债”),华泰联合证券为联席主承销商。(1)已披露且有新进展的案件2020 年 11 月,原告中信信托有限责任公司以证券虚假陈述为由,起诉发行人亿阳集团股份有限公司、主承销商及联席主承销商,要求发行人向其赔付债券本金及利息,合计约人民币 2,353.64 万元,并要求主承销商及联席
252、主承销商承担连带责任。哈尔滨市中级人民法院于 2021 年 7 月一审判决驳回原告诉讼请求,公司胜诉。原告上诉,2022 年 2 月二审法院判决驳回上诉,维持一审公司胜诉判决。(2)新增案件2022 年 3 月,原告上海仟富来资产管理有限公司以证券虚假陈述为由起诉发行人亿阳集团股份有限公司要求赔付债券本金及利息合计约人民币 509.81 万元,并起诉主承销商、联席主承销商、会计师事务所、信用评级机构及律师事务所承担连带赔偿责任。北京金融法院裁定本案移送哈尔滨市中级人民法院处理。原告不服裁定上诉,本案在北京市高级人民法院二审审理中,截至报告期末尚未收到裁判结果。4、华泰资管公司关于华泰资管资本创
253、新招商 3 号定向资产管理计划股票质押式回购合同纠纷案件华泰资管公司作为华泰资管资本创新招商 3 号定向资产管理计划管理人,于 2017 年 5 月代表该资管产品分别与融资人刘虎军、熊瑾玉签订股票质押式回购交易业务相关融资协议并开展业务交易,融资本金合计人民币 3.65 亿元(其中刘虎军融资本金为人民币 2.35 亿元,熊瑾玉融资本金为人民币 1.3 亿元),质押股票标的为联建光电(证券代码:300269.SZ)。融资人刘虎军、熊瑾玉因逾期未能购回构成违约。华泰资管公司于 2020 年 11 月以股票质押式回购合同纠纷为由向南京市中级人民法院起诉,要求被告刘虎军、熊瑾玉承担偿付融资本金人民币
254、3.65 亿元等违约责任,并依法处置质押股票。南京市中级人民法院于 2022 年 1 月出具一审判决支持华泰资管公司诉讼请求,本案已申请进入执行程序。(三)公司本报告期被处罚和公开谴责的情况1、2022 年 4 月,江苏证监局对公司出具了 关于对华泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(2022 31 号),指出公司申报托管资格期间,存在个别岗位人员配备不符合要求的情形,对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司已采取了相应整改完善措施。2、2022 年 5 月,中国证监会对公司出具了关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定(202222 号),对公司场外期权内部控制不完善的相关问题
255、采取责令改正的行政监管措施。针对存在的相关问题,公司从制度、流程、系统、人员等方面组织相关部门深入查找原因,认真检视不足,完善管控措施,并借助科技赋能强化主要环节管控,促进整改落到实处。3、2022 年 5 月,江苏证监局对华泰紫金投资出具了江苏证监局关于对华泰紫金投资有限责任公司采取出具警示函措施的决定(202251 号)。根据决定所述内容,截至 2021 年底,华泰紫金投资部分产品投资于除公募基金以外的其他资产管理产品,且未在规定期限内完成规范整改,江苏证监局依据相关监管规定,对华泰紫金投资采取出具警示函的监督管理措施。公司已组织华泰紫金投资按照监管要求完善整改方案,编制新版整改台账,并向
256、江苏证监局报送了整改报告,后续将持续督促华泰紫金投资尽快推进不合规资管产品的整改工作。077财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司席位费分仓佣金及销售服务费66,441,951.1639,696,647.54 南方东英资产管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费17,007.73 190,302.71 江苏省国信集团有限公司证券代理买卖佣金27,731.87-江苏舜天国际集团有限公司证券代理买卖佣金232.82-江苏锦盈资本管理有限公司证券代理买卖佣金
257、5,360,961.553,439,561.05 江苏冶金进出口有限公司证券代理买卖佣金-10.17 江苏宁沪高速公路股份有限公司证券代理买卖佣金49.39237.70 江苏宁沪投资发展有限责任公司证券代理买卖佣金53.10-南方基金管理股份有限公司证券代理买卖佣金603.62130,793.36 江苏省国信集团有限公司投资银行业务收入-4,575,471.70江苏交通控股有限公司投资银行业务收入-1,904,971.70(1)佣金收入单位:元 币种:人民币报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送
258、司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。报告期内,公司受到处罚及整改情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“(三)公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”。八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况本公司严格按照上海证券交易所股票上市规则及香港上市规则开展关联交易,关联交易的开展遵循公平、公正、公允的原则,关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,按照市场价格进行。报告期内,本公司日常关联交易按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的 关于预计公司 2022
259、 年日常关联交易的议案 执行。本章节所载关联交易的披露依据上海证券交易所股票上市规则及香港上市规则的规定,与后附财务报告中的关联交易数据(依据企业会计准则编制)可能存在差异。报告期内,公司及其实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。(一)与日常经营相关的关联交易1、报告期内,本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明十、重大关联交易078华泰证券HUATAI SECURITIES关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年
260、1-6 月江苏省国信集团有限公司债权投资利息收入-779,968.63 江苏银行股份有限公司银行存款利息收入3,820,175.053,562,276.48 江苏银行股份有限公司质押式正回购利息支出-4,326,814.27-2,364,777.23 江苏银行股份有限公司拆入资金利息支出-5,448,555.56-5,629,750.01 南京银行股份有限公司银行存款利息收入6,953,808.02-南京银行股份有限公司质押式正回购利息支出-10,116,503.20-7,262,906.61 南京银行股份有限公司质押式逆回购利息收入-58,548.12 南京银行股份有限公司拆入资金利息支出-
261、607,777.78-招银理财有限责任公司质押式逆回购利息收入3,725,875.87-江苏省港口集团有限公司债权投资利息收入123,504.93-(2)利息净收入单位:元 币种:人民币关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏宁沪高速公路股份有限公司投资银行业务收入1,415,094.34-南京银行股份有限公司投资银行业务收入1,310,319.10113,207.55江苏银行股份有限公司投资银行业务收入195,903.1471,981.13江苏省新能源开发股份有限公司投资银行业务收入-566,037.74江苏省港口集团有限公司投资银行业务收入4,292,452.
262、83-关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏省国信集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益912,972.58172,634.81 江苏交通控股有限公司持有及处置交易性金融资产收益1,463,813.9114,111,763.80 江苏银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益136,696.13197,921.14 南京银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益196,089.13-(3)投资收益单位:元 币种:人民币关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司净赎回短期收益凭证-30,000,000
263、.00 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司支付短期收益凭证投资收益-475,931.51 莱绅通灵珠宝股份有限公司 净赎回短期收益凭证-40,000,000.00 莱绅通灵珠宝股份有限公司 支付短期收益凭证投资收益-284,438.36(4)关联方投资本集团发行的短期收益凭证情况单位:元 币种:人民币079财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏省国信集团有限公司 净赎回企业债-40,072,249.60-160,000,000.00 江苏交通控股有限公司 净(赎回)/认
264、购企业债-30,037,593.25200,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司净赎回企业债-10,000,000.00 南京银行股份有限公司净认购企业债60,225,224.11-关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏银行股份有限公司 质押式正回购 67,679,258,000.00 31,077,618,000.00 江苏银行股份有限公司 拆入资金 49,350,000,000.00 56,000,000,000.00 南京银行股份有限公司质押式正回购 130,652,685,000.0072,154,599,000.00 南京银行股份有限公司
265、质押式逆回购-220,020,000.00 南京银行股份有限公司拆入资金 2,800,000,000.00-招银理财有限责任公司质押式逆回购 13,188,191,000.00-承租方租赁资产种类2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司 房屋建筑物 1,619,067.021,619,067.02 出租方租赁资产种类2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司房屋建筑物23,084,282.8016,916,228.51南方基金管理股份有限公司其他2,698,407.361,524,600.00关联方名称关联交易内容2022 年 1-
266、6 月2021 年 1-6 月南京银行股份有限公司外汇衍生金融工具到期损益-274,626.32-关联方关联交易内容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江苏省国际信托有限责任公司向关联方管理的信托计划分销债券60,000,000.00-(5)本集团净认购/(赎回)关联方发行债券情况(6)与关联方开展质押式回购及资金拆借业务情况(7)关联租赁(8)外汇衍生金融工具交易(9)与关联方开展债券交易情况单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币080华泰证券HUATAI SECURITIES关联方关联交易内容2022 年
267、1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司净赎回结构化票据-102,729,346.39-南方基金管理股份有限公司支付结构化票据投资收益9,074,810.78-(10)关联方投资本集团发行的结构化票据情况单位:元 币种:人民币(二)报告期内,本公司无资产收购或股权收购、出售发生的关联交易3、临时公告未披露的事项(三)报告期内,本公司无共同对外投资的重大关联交易(四)关联债权债务往来1、报告期内,本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项(1)应收关联方款项单位:元 币种:人民币关联方关联方交易内容2022 年 6
268、月 30 日2021 年 12 月 31 日账面余额坏账准备账面余额坏账准备南方基金管理股份有限公司基金分仓佣金及销售服务费14,137,800.67-70,689.0019,333,484.69-96,667.42江苏交通控股有限公司承销保荐费-598,200.00-南方基金管理股份有限公司费用分摊-400,872.80-57,723.15南方基金管理股份有限公司租赁押金1,214,830.40-712,113.88-2,136.34南方基金管理股份有限公司预付租金61,727.21-308.64-单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关
269、联交易金额占同类交易金额的比例(%)江苏高投鑫海创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用27.27-江苏高投中小企业创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用1,144.42-南京白鹭高速客运股份有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用28.96-南京银行股份有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用125,042.25-徐州高新创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用735.00-江苏高投发展创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用1,102.50-江苏省信用再担保集团有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金
270、市价原则不适用3,759.86-江苏省华泰公益基金会其他其他流入投资顾问收入市价原则不适用113.58-江苏银行股份有限公司其他其他流出存管服务支出市价原则不适用-200,530.030.26南京银行股份有限公司其他其他流出存管服务支出市价原则不适用-362,949.390.46合计/-431,525.58-大额销货退回的详细情况不适用关联交易的说明无081财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT关联方关联交易内容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日使用权资产使用权资产南方基金管理股份有限公司房屋建筑物67,427
271、,933.3582,975,142.30南方基金管理股份有限公司其他7,270,445.5810,017,058.65关联方关联交易内容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日租赁负债租赁负债南方基金管理股份有限公司房屋建筑物77,015,955.4492,898,279.82南方基金管理股份有限公司其他7,889,924.7410,296,260.673、报告期内,本公司无临时公告未披露的事项(五)报告期内,本公司与存在关联关系的财务公司之间无金融业务,且公司无控股财务公司(六)其他报告期内,公司计划与子公司共同向江苏省华泰公益基金会捐款,用于设立乡村振兴、环境保护专项
272、基金,金额合计为人民币 3,000 万元。截至报告期末,已捐款金额为人民币 1,620 万元。(3)与关联方开展质押式回购交易(5)应付关联方款项(4)承租关联方租赁单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币关联方关联方交易内容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日南京银行股份有限公司质押式正回购698,750,539.38-招银理财有限责任公司质押式逆回购300,072,739.73631,855,390.68关联方关联方交易内容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日江苏省国信集团有限公司应付款项3,211,190.78
273、3,211,190.78(2)关联方资金拆借单位:元 币种:人民币关联方关联方交易内容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日江苏银行股份有限公司拆入资金1,700,381,666.671,500,329,722.22 南京银行股份有限公司拆入资金-300,022,500.00 082华泰证券HUATAI SECURITIES1、报告期内,本公司无托管、承包、租赁事项2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况十一、重大合同及其履行情况单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-报告期末担保余额合计(A
274、)(不包括对子公司的担保)-公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计138.99报告期末对子公司担保余额合计(B)376.82公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)376.82担保总额占公司净资产的比例(%)24.71其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)285.82担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)-上述三项担保金额合计(C+D+E)285.82未到期担保可能承担连带清偿责任说明承担债券的本金、利息及其他相关费用担保情况说明1、本公司的担保事项(1)2015 年 1
275、月,华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大,为确保资管公司各项风控指标符合监管要求,公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日,分别审议通过了相关议案,批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保,并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时,将无条件在上述额度内提供现金。2020 年 12 月 31 日,上海证监局批准公司终止对华泰资管公司提供的人民币 20 亿元净资本担保承诺。报告期末,公司合计为华泰资管公司提供人民币 42 亿元的净资本担保。(2)2017 年,经公司第四届董事
276、会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过,公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 19 亿元的净资本担保。报告期内,人民币 19 亿元净资本担保尚未使用。(3)2018 年,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司为华泰联合证券提供最高额度为人民币 20 亿元的净资本担保承诺,自 2019 年 7 月 1 日起正式启用。2022 年 6 月 13 日,公司向深圳证监局报告申请调整对华泰联合证券净资本担保承诺,深圳证监局批准公司将 2019 年对华泰联合证券提供的净资本担保承诺金额由人民币 20 亿元调整为人民币 10亿元,调整日期为 2022 年 6 月 21 日。报告期末,公司合
277、计为华泰联合证券提供人民币 10 亿元的净资本担保。(4)2020 年,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司作为担保人与花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议,为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 4 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。(5)2020 年,经公司第五届董事会第七次会议审议通过,公司为华泰联合证券提供不超过人民币 20 亿元的流动性担保承诺,报告期内尚未使用。(6)经公司第五届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过,由公司境内外债务融资工具一般性授权的获授权人士签署相关决定,2021 年,公司作为担保人与
278、花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议,为华泰国际下属公司Pioneer Reward Limited 发行的13亿美元债券和后续增发的1亿美元债券分别提供无条件及不可撤销的保证担保。报告期内,公司作为担保人与花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议,为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 10 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。2、子公司的担保事项报告期内,华泰国际及其子公司存在担保事项,相关担保均是对其下属子公司提供,且为满足下属子公司业务开展而进行的,主要为企业债担保、中期票据担保以及与交易对手方签署国际衍生品框架协议涉及的交易担保等。截至
279、报告期末,上述担保金额约合人民币 97.16 亿元。3、前述直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保为人民币 285.82 亿元,包括 1)公司为华泰国际下属公司发行的 28 亿美元债券所提供的保证担保;2)华泰国际及其子公司为满足下属子公司业务开展需要提供的担保。083财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT3、其他重大合同1、根据上海证券交易所股票上市规则及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式(2021 年修订),报告期内公司未签署重大合同。2、已披露的有关重要合同在报告期内无进展
280、。十二、其他重大事项的说明1、报告期内,各证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况(1)报告期内,公司证券营业部及分公司无新设、撤销情况(2)报告期内,分公司迁址情况(3)报告期内,证券营业部迁址情况序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期1徐州分公司徐州分公司徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场 B 号楼 1-301#至1-308#2022 年 3 月 29 日2天津分公司天津分公司天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 5 层 C-I 座2022 年 4 月 13 日序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期1梧州西堤三路证券营业部梧州西堤三路证券营业部梧州市西堤三路 1
281、9 号一层 3-2 号商务办公、2801-2809 号商务公寓2022 年 1 月 14 日2镇江句容华阳北路证券营业部镇江句容华阳北路证券营业部句容市华阳镇华阳北路 1 号2022 年 1 月 14 日3武汉新华路证券营业部武汉新华路证券营业部武汉市江汉区新华路 314 号2022 年 3 月 4 日4徐州和平路证券营业部徐州和平路证券营业部徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场B 号楼 1-1042022 年 3 月 15 日5成都天府新区正东中街证券营业部成都天府大道证券营业部中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 14 楼1401 号 04 号房2022 年
282、 3 月 21 日6镇江丹徒谷阳大道证券营业部镇江丹徒谷阳中大道证券营业部镇江市丹徒区谷阳中大道恒宇大厦131-133 室 2022 年 3 月 29 日7应城西大街证券营业部应城西大街证券营业部湖北省孝感市应城市城中街道古城大道古城新都 20 号门店2022 年 4 月 18 日8成都南一环路第二证券营业部成都天府广场证券营业部四川省成都市青羊区西御街 5 号 1 栋1 单元 21 层 02、03 号2022 年 4 月 19 日9成都蜀金路证券营业部成都蜀金路证券营业部四川省成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万瑞中心 B 座 1901、1905 室2022 年 4 月 19 日084华泰证券H
283、UATAI SECURITIES2、控股参股公司重大事项说明(1)华泰紫金投资报告期内,华泰紫金投资发起设立的南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业(有限合伙)的总认缴规模由人民币76,862.5 万元增加至人民币 178,112.5 万元,其中华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资由人民币 15,372.5 万元增加至人民币 35,622.5 万元。报告期内,华泰紫金投资增加实缴出资人民币 4,050 万元;截至报告期末,华泰紫金投资累计实缴出资人民币 7,124.5 万元。报告期内,华泰紫金投资对其出资设立的江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)增加实缴出资人民币
284、5,800万元;截至报告期末,华泰紫金投资实缴出资人民币 2.9 亿元。(2)华泰国际报告期内,华泰国际的子公司 AssetMark Financial Holdings,Inc.完成了对其子公司 AssetMark Financial,Inc.的吸收合并及注销。(3)华泰创新投资报告期内,公司对华泰创新投资实缴出资人民币 3 亿元,华泰创新投资的实缴出资额由人民币 23 亿元增加至人民币26 亿元。(4)华泰期货报告期内,华泰期货注册地址由“广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层”变更为“广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 房”。
285、报告期内,华泰期货召开股东会,同意将其 2021 年 12 月 31 日经审计的未分配利润中的人民币 133,000 万元按股东持股比例转增为注册资本,增资完成后,华泰期货注册资本增加至人民币 293,900 万元。增资相关的工商变更登记等手续已完成。(5)上海盛钜资产经营管理有限公司(以下简称“上海盛钜”)2021 年 12 月,公司第五届董事会第二十次会议审议通过 关于收购上海盛钜资产经营管理有限公司 100%股权的议案。同月,公司通过山东产权交易中心以公开招拍挂的方式受让了上海盛钜 100%股权,以实际购置上海保利广场 C 栋楼房产用于日常办公。报告期内,上海盛钜已完成相关工商变更登记和
286、资产过户手续。(6)南方基金报告期内,南方基金的董事长变更为周易先生。序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期10成都人民南路证券营业部成都人民南路证券营业部四川省成都市武侯区人民南路四段 45号新希望大厦 1 栋 1 单元 15 层 1506、1507 号2022 年 6 月 14 日11广州番禺万达广场证券营业部广州琶洲大道证券营业部广州市海珠区琶洲大道 109 号 2304 室2305 室 2306 室 2307 室2022 年 6 月 21 日12贵阳中华北路证券营业部贵阳中华北路证券营业部贵州省贵阳市云岩区毓秀街道中华北路 2 号贵州邮政大厦 16-3 号2022 年 6 月
287、 24 日085财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT3、报告期内,公司已在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报以及上交所网站()上披露的其他重大事项见附录。4、报告期内与股东沟通以及投资者关系工作开展情况投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一,公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。报告期内,公司维护好公司网站“投资者关系”栏目,并做好上交所网站 e 互动平台投资者咨询问题答复工作;上半年共接待
288、境内外多家券商和基金公司等机构共 3 批次约 53 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈;认真做好日常投资者咨询工作,详细回答投资者提出的问题。同时,为配合定期报告的公布,公司举行了 1 次业绩发布会和 1 次 e 互动业绩说明会,并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛。上半年共参加 2 场策略报告会与投资论坛,就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者和研究员进行了充分的沟通与交流,有效促进了投资者和研究员对公司经营情况和业绩表现的深入了解,全面推介了公司业务发展优势,有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理,以不断提高公
289、司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升投资者关系管理工作质量。086华泰证券HUATAI SECURITIES2022 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况:序号接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料12022 年 4 月 12 日线上电话访谈Balyasny(3 人次)公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等22022 年 4 月 14 日线上视频访谈威灵顿基金(9 人次)32022 年 4 月 14 日线上视频访谈国泰君安证券、广发基金、天弘基金等(41人次)2022 年上半年公司参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛等工作开展情况
290、:序号接待时间会议名称接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料12022 年 1 月 22 日瑞 银 2022 年 中 国投资峰会电话访谈瑞银财富管理、千禧资管、大和资管等(13 人次)公司业务亮点、经营和财务情况及公司长期战略规划等22022 年 5 月 26 日摩 根 士 丹 利 2022中国峰会电话访谈荷宝投资管理集团、Balyasny 等(7 人次)087财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2、报告期后到半年报披露日期间未发生股份
291、变动3、报告期内无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容(二)报告期内未发生限售股份变动二、股东情况(一)股东总数:截止报告期末普通股股东总数(户)292,238截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-截至报告期末,普通股股东总数中,A 股股东 284,990 户,H 股登记股东 7,248 户。股份变动及股东情况CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS088华泰证券HUATAI SECURITIES(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件
292、股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量江苏省国信集团有限公司-1,373,481,636 15.13-无-国有法人香港中央结算(代理人)有限公司-48,971,400 1,369,289,327 15.09-无-境外法人江苏交通控股有限公司-489,065,4185.39-无-国有法人江苏高科技投资集团有限公司-143,200356,090,0063.92-无-国有法人阿里巴巴(中国)网络技术有限公司-268,199,2332.95-无-境内非国有法人江苏省苏豪控股集团有限公司47,440,600233,985,2992.58-无-国有法人香港中央结算有限公司-6,965,62522
293、4,526,1492.47-无-境外法人中国证券金融股份有限公司-152,906,7381.68-无-未知江苏宏图高科技股份有限公司-123,169,1461.36-未知123,169,146境内非国有法人中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金30,118,852121,273,6011.34-无-未知单位:股089财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量江苏省国信集团有限公司1,373,481,636人民币普通股1,271,072,8
294、36境外上市外资股102,408,800香港中央结算(代理人)有限公司1,369,289,327境外上市外资股1,369,289,327江苏交通控股有限公司489,065,418人民币普通股452,065,418境外上市外资股37,000,000江苏高科技投资集团有限公司356,090,006人民币普通股341,884,806境外上市外资股14,205,200阿里巴巴(中国)网络技术有限公司268,199,233人民币普通股268,199,233江苏省苏豪控股集团有限公司233,985,299人民币普通股41,245,099境外上市外资股192,740,200香港中央结算有限公司224,526
295、,149人民币普通股224,526,149中国证券金融股份有限公司152,906,738人民币普通股152,906,738江苏宏图高科技股份有限公司123,169,146人民币普通股123,169,146中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金121,273,601人民币普通股121,273,601前十名股东中回购专户情况说明前十名股东中无回购专户上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况上述股东关联关系或一致行动的说明国信集团、交通控股、江苏高投和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外,公司
296、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股股东注:1、人民币普通股(A 股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。2、本公司境外上市外资股(H 股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。截至报告期末,国信集团、交通控股、江苏高投和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 192,740,200 股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限
297、公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为 1,715,643,527 股,占公司总股本的 18.90%。3、截至报告期末,江苏高投持有的 143,200 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外,若全部归还,则实际持有公司 342,028,006 股 A 股股份及 14,205,200股 H 股股份,占公司总股本的 3.92%。4、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。5、根据公司 GDR 存托人 Citibank,National Association 统计,截至报告期末公司
298、 GDR 存续数量为 160,348 份,占中国证监会核准发行数量的 0.19%。090华泰证券HUATAI SECURITIES注:上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份,可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上交所网站披露的A 股限制性股票股权激励计划相关内容。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1周易720,000详见附注-详见附注2韩臻聪600,000详见附注-详见附注3李世谦600,000详见附
299、注-详见附注4孙含林600,000详见附注-详见附注5姜健600,000详见附注-详见附注6张辉600,000详见附注-详见附注7陈天翔600,000详见附注-详见附注8焦晓宁500,000详见附注-详见附注9焦凯500,000详见附注-详见附注10王翀500,000详见附注-详见附注上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知关联关系或者一致行动安排(三)不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况单位:股四、本公司无控股股东及实际控制人变更的情况三、董事、监事和高级管理人员情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生持股变动(二)董事、监事、高级管理人
300、员未在报告期内被授予股权激励091财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT注:1、根据证券及期货条例第 336 条,倘若干条件达成,则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更,除非若干条件已达成,否则股东毋须知会本公司及香港联交所,故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。江苏省苏豪控股集团有限公司直接持有本公司 41,245,099 股 A 股好仓及 192,740,200 股 H 股好仓,并通过受其控制的法团江苏苏豪国际集团股份有限公司间接持有本公司 27,562,833 股 A 股好仓及 87,
301、554,000 股 H 股好仓。2、如股东对股份本身持有权益,包括透过持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而持有权益,并因而具有如下的权利与责任,该股东便属于持有 好仓:(i)其有权购入相关股份;(ii)其有责任购入相关股份;(iii)如相关股份价格上升,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价格上升,其有权避免或减低损失;及3、如股东根据证券借贷协议借入股份,或如股东因持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而具有以下的权利与责任,该股东便属于持有 淡仓:(i)其有权要求另一个人购入相关股份;(ii)其有责任交付相关股份;(iii)如相关股份价格下降,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价
302、格下降,其有权避免或减低损失。除上述披露外,于 2022 年 6 月 30 日,本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)于本公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。五、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至 2022 年 6 月 30 日,据本公司和董事合理查询所知,以下人士(并非本公司董事、监事或最高行政人员)于股份或相关股份中,拥有根据证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据证券及期货条例第336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓:序号主要股东名称股份类别权益性
303、质持有的股份数目(股)占本公司已发行股份总数的比例(%)占本公司已发行 A 股/H 股总数的比例(%)好仓/淡仓/可供借出的股份1江苏省国信集团有限公司A 股实益拥有人1,271,072,83614.0017.28好仓H 股(港股通)实益拥有人102,408,8001.135.96好仓2江苏交通控股有限公司A 股实益拥有人452,065,4184.986.14好仓H 股(港股通)实益拥有人37,000,0000.412.15好仓3江苏省苏豪控股集团有限公司A 股实益拥有人41,245,0990.450.56好仓受控法团权益27,562,8330.300.37好仓H 股(港股通)实益拥有人192
304、,740,2002.1211.21好仓受控法团权益87,554,0000.965.09好仓092华泰证券HUATAI SECURITIES六、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓七、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券截至报告期末,因公司实施 A 股限制性股票激励计划授予本公司部分董事限制性股票的情况如下:报告期内,本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。报告期内,本公司、其控股公司或其任何附属公司或同系附属公司概无订立任何安排,致使董事及监事借购买本公司或任何其他法人团体股份或债券而获益。除上述披露外,截至 2022 年
305、 6 月 30 日,本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据证券及期货条例第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓(包括根据证券及期货条例的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓),或根据证券及期货条例第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录,或根据标准守则的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。序号姓名股份类别权益性质持有的股份数目(股)占本公司已发行股份总数的比例(%)占本公司已发行 A 股/H 股总数的比例(%)好仓/淡仓/可供借出的股份1周 易A 股实益拥有人720,0000.008
306、0.010好仓八、董事及监事购买股份或债券之安排九、报告期内公司无优先股相关情况093财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具(一)报告期内公司无企业债券(二)公司债券1.公司债券基本情况以下为公司在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券(10 年期)13 华泰 02122262.SH2013-06-052013-06-052023-06-05605.10到期还本,按年付息华泰证券股份有限公
307、司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)18 华泰 G2155048.SH2018-11-222018-11-262023-11-26104.17到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)20 华泰 G1163353.SH2020-03-242020-03-262023-03-26802.99到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)20 华泰 G3163482.SH2020-04-272020-04-292025-04-29352.90到期还本,按年付息单位
308、:亿元 币种:人民币债券相关情况BONDS094华泰证券HUATAI SECURITIES债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)20 华泰 G4163558.SH2020-05-192020-05-212025-05-21303.20到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)20 华泰 G6163670.SH2020-06-162020-06-182023-06-18323.10到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向专
309、业投资者公开发行次级债券(第一期)20 华泰 C1175409.SH2020-11-112020-11-132025-11-13504.48到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)20 华泰 G7175473.SH2020-11-202020-11-242023-11-24353.90到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)20 华泰 G8175534.SH2020-12-072020-12-092022-12-09403.67到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2020 年面
310、向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)20 华泰 G9175535.SH2020-12-072020-12-092023-12-09403.79到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)21 华泰 G1175648.SH2021-01-182021-01-202024-01-20403.58到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)21 华泰 C1175721.SH2021-01-272021-01-292026-01-29904.50到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司
311、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)21 华泰 G3188047.SH2021-04-222021-04-262024-04-26503.42到期还本,按年付息095财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)21 华泰 G4188106.SH2021-05-132021-05-172026-05-17603.71到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
312、券(第四期)(品种一)21 华泰 G5188134.SH2021-05-202021-05-242024-05-24403.28到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)21 华泰 G6188140.SH2021-05-202021-05-242026-05-24203.63到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)21 华泰 G7188239.SH2021-06-102021-06-152024-06-15203.40到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向
313、专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)21 华泰 09188282.SH2021-06-172021-06-212024-06-21253.45到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)21 华泰 11188324.SH2021-09-032021-09-072024-09-07153.03到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)21 华泰 12188325.SH2021-09-032021-09-072031-09-07273.78到期还本,按年付息华泰证券股份有
314、限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)21 华泰 Y1188785.SH2021-09-152021-09-172026-09-17303.85到期还本,按年付息096华泰证券HUATAI SECURITIES债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)21 华泰 13188874.SH2021-10-142021-10-182024-10-18213.25到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)21 华
315、泰 14188875.SH2021-10-142021-10-182031-10-18343.99到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)21 华泰 15188926.SH2021-10-212021-10-252024-10-25223.22到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)21 华泰 16188927.SH2021-10-212021-10-252031-10-25113.94到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券
316、(第二期)21 华泰 Y2188942.SH2021-10-262021-10-282026-10-28504.00到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)21 华泰 Y3185019.SH2021-11-162021-11-182026-11-18203.80到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)(品种二)21 华 S10185101.SH2021-12-022021-12-062022-11-25272.70到期一次还本付息华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
317、行短期公司债券(第九期)(品种一)21 华 S12185162.SH2021-12-172021-12-212022-09-21102.70到期一次还本付息097财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT注 1:投资者适当性安排:发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法证券期货投资者适当性管理办法及相关法律法规规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认
318、购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。注 2:上述债券均在上交所上市,根据上海证券交易所债券交易规则,可采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。各期债券的主承销商和受托管理人的详细信息请参见公司在上交所网站上披露的债券发行公告。注 3:21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权、发行人递延支付利息权。存续的前 5 个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定,在前 5 个计息年度内保持不变,自第 6 个计息年度起,每 5
319、年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权,则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点,在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。此后每 5 年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为前 5 个计息年度的票面利率与初始基准利率之间的差值。债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期)(品种二)21 华 S13185158.SH2021-12-172021-12-212022-12-21402.75到期一次还本付息华
320、泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第十期)21 华 S14185188.SH2021-12-272021-12-292022-11-29402.75到期一次还本付息华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)22 华泰 Y1185337.SH2022-01-242022-01-262027-01-26273.49到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)22 华泰 G1185364.SH2022-02-102022-02-142025-02-14502.79到期还本,按年付息华
321、泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)22 华泰 Y2185388.SH2022-07-072022-07-112027-07-11303.59到期还本,按年付息华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)22 华泰 S1137631.SH2022-08-052022-08-092022-11-09501.65到期一次还本付息华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)22 华泰 G2137666.SH2022-08-112022-08-152024-08-15202.43到期还本,按年付息华
322、泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)22 华泰 S2137682.SH2022-08-172022-08-192023-02-17501.78到期一次还本付息华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)22 华泰 G3137732.SH2022-08-232022-08-262024-08-26302.33到期还本,按年付息098华泰证券HUATAI SECURITIES2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况公司发行的 21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰
323、Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权,截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日;设满足特定条件时发行人赎回选择权,截至本报告披露日未触发;设发行人递延支付利息权,因公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过关于公司 2021 年度利润分配的议案,属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件,公司将在付息日按时、足额支付债券利息。截至本报告披露日,公司按照公司债券募集说明书的约定,严格执行投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定,并按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息。3.报告期末募集资金使用情况报告期末,公司存续债券的募集资金使用情况如下:债券名称募集资
324、金总金额已使用金额未使用金额13 华泰 0260.0060.00-18 华泰 G210.0010.00-20 华泰 G180.0080.00-20 华泰 G335.0035.00-20 华泰 G430.0030.00-20 华泰 G632.0032.00-20 华泰 C150.0050.00-20 华泰 G735.0035.00-20 华泰 G840.0040.00-20 华泰 G940.0040.00-21 华泰 G140.0040.00-21 华泰 C190.0090.00-21 华泰 G350.0050.00-21 华泰 G460.0060.00-21 华泰 G540.0040.00-2
325、1 华泰 G620.0020.00-21 华泰 G720.0020.00-21 华泰 0925.0025.00-21 华泰 S440.0040.00-21 华泰 S530.0030.00-21 华泰 1115.0015.00-21 华泰 1227.0027.00-21 华泰 Y130.0030.00-单位:亿元 币种:人民币099财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT4.报告期内,公司无信用评级结果调整情况5.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 6.报告期内,公司无债券其他情况的说明注:根据公司债券发行
326、与交易管理办法的要求,为确保募集资金的使用与募集说明书一致,保证债券持有人的合法权力,公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户,由监管银行对账户进行监管。公司债券募集资金已使用完毕,募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额21 华泰 1321.0021.00-21 华泰 1434.0034.00-21 华泰 1522.0022.00-21 华泰 1611.0011.00-21 华泰 Y250.0050.00-21 华泰 Y320.0020.00-21 华 S1027.0027.00-21 华 S1210.0010.00-2
327、1 华 S1340.0040.00-21 华 S1440.0040.00-22 华泰 Y127.0027.00-22 华泰 G150.0050.00-现状执行情况是否发生变更公司存续的公司债券均采用无担保方式发行,根据公司债券募集说明书的约定,履行偿债计划。根据公司债券募集说明书的约定,公司偿债保障措施包括但不限于制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设置专项偿债账户等内容。公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定,按时兑付公司债券利息,及时披露公司相关信息,以保障投资者的合法权益。否100华泰证券HUATAI SECURITIES(三)报
328、告期内,公司无银行间债券市场非金融企业债务融资工具(四)报告期内,公司无合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况(五)主要会计数据和财务指标主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因流动比率1.341.41-4.96-速动比率1.341.41-4.96-资产负债率(%)77.3576.93增加 0.42 个百分点-本报告期(1-6 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因扣除非经常损益后净利润530,675.59771,986.64-31.26主要系营业收入减少和营业支出增加所致EBITDA 全部债务比(%)3.184.44减少 1.26 个百分点-利息保障
329、倍数2.323.02-23.18-现金利息保障倍数6.64-2.08不适用-EBITDA 利息保障倍数2.463.17-22.40-贷款偿还率(%)100.00100.00-利息偿付率(%)100.00100.00-单位:万元 币种:人民币二、报告期内,公司无可转换公司债券101财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT102财务报告及备查文件FINANCIAL REPORT AND DOCUMENTS FOR INSPECTION103财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT半年度财务报
330、告备查文件目录证券公司信息披露附录0104自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表(按中国企业会计准则编制)合并资产负债表和母公司资产负债表2022 年 6 月 30 日半年度财务报告本集团本公司附注五2022 年 6 月 30 日人民币元(未经审计)2021 年 12 月 31 日人民币元(经审计)2022 年 6 月 30 日人民币元(未经审计)2021 年 12 月 31 日人民币元(经审计)资产货币资金1170,464,987,789.50147,868,417,148.38111,377,610,137.0694,160,
331、010,855.62其中:客户资金存款130,448,035,482.10110,630,616,469.61100,149,260,859.7280,985,791,377.60结算备付金224,614,271,483.6441,590,587,811.6630,123,932,738.7045,171,687,340.56其中:客户备付金16,729,778,810.0233,009,646,957.2216,728,879,537.4133,009,646,957.22融出资金3103,346,385,130.55116,942,244,715.86101,529,392,771.111
332、15,449,651,833.48衍生金融资产422,880,609,600.4715,247,804,557.6317,280,159,013.9812,156,184,544.51存出保证金532,390,558,874.0627,627,128,576.489,593,852,744.8511,592,544,807.80应收款项610,141,360,947.2710,287,173,834.915,834,067,806.6411,111,191,631.90买入返售金融资产713,837,736,578.8411,751,970,016.3510,480,318,783.027,6
333、26,638,329.27金融投资:434,014,430,176.32397,981,814,617.47320,983,236,476.32282,650,626,416.56交易性金融资产8387,282,262,849.10356,082,460,293.03277,310,350,208.65244,737,034,905.69债权投资939,627,669,746.8632,421,516,638.1539,387,192,701.5932,192,280,805.09其他债权投资106,980,718,845.649,314,699,433.804,232,999,706.055,668,616,845.75其他权益工具投资11123,778,734.72163,138,252.4952,693,860.0352,693,860.03长期股权投资1218,635,268,03