1、行业与市场20222022中国保险行业分析中国保险行业分析目录101 概述032016-2021年中国保费收入，按保险类型042016-2021 年中国的福利支付，按保险类型052009-2019年中国保险公司数量062022年财富中国500强排名中的领先中国保险公司02 保险费082009-2021年中国保险公司总保费收入092012-2021年中国财产险保费收入102012-2021年中国寿险保费收入112012-2021年中国健康险保费收入122012-2021年中国意外险保费收入132012-2021年中国个人保险保费收入03 福利支付152009-2021年中国保险公司给付总额162

2、012-2021年中国财产险还清支出172012-2021年中国寿险还清支出182014-2021年中国医疗保险支付支出192014-2021年中国人身意外险还清支出202012-2021年中国个人保险还清支出04 保险公司222020年中国非寿险细分市场，按类型划分232019年中国领先车险公司242021年中国在线人身保险平台市场份额252021年中国领先的在线人身保险平台，基于保费收入05 保险科技272012-2020年中国在线保费收入282014-2021年中国互联网财产保险公司保费收入292014-2021年中国网上人身保险保费收入值302021年中国领先的在线健康保险产品类型31

3、2017年第一季度-2020年第三季度中国保险服务季度活跃移动用户06 消费者视角332022年中国保险消费者年龄组分布342022年中国保险消费者性别分布352022年中国保险消费者收入水平细分362022年中国最受欢迎的保险类型372022年中国购买保险的最重要因素382022年中国保险市场的最大问题概述第 1 章描述：2021年，中国保险公司总保费收入约4.5万亿元。寿险收入最多，约3.3万亿元。当年财产险保费收入约1.2万亿元。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会872.45983.471,077.011,164.91,192.91,167.11,

4、744.222,145.562,072.292,275.42,398.22,357.2404.25438.95544.81706.6817.3844.774.9990.13107.56117.5117.412105001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002001920202021亿元人民币财产保险人寿保险健康保险意外保险32016-2021年中国保费收入，分险种（亿元）2016-2021年中国保费收入，按保险类型描述：2021年，中国保险公司支付给付总额约1.7万亿元。支付给财产险客户最多，金额约7690亿元，比上年有

5、所增加。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会472.62508.75589.73650.2695.5768.8460.29457.49438.85374.3371.5354100.08129.48174.43235.1292.1402.918.3122.3726.7729.831.635.202004006008001,0001,2001,4001,6001,8002001920202021亿元人民币财产保险人寿保险健康保险意外保险42016年至2021年中国按保险类型分列的福利支付（亿元）2016-2021 年中国的福利支付，按保险

6、类型说明：该统计数据显示了 2009 年至 2019 年中国保险公司的数量。2019 年，235 家保险公司在中国注册。注：中国；2009 年至 2019 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会；中国国家统计局43222229235050020092000019保险公司数量52009-2019年中国保险公司数量2009-2019年中国保险公司数量说明：该数据显示了2022年财富中国500强排名中的领先中国保险公司。该排名基于2021年的总收入，于2022年7月发布

7、。平安以年收入约11,800亿元人民币排名第一2021 年。注：中国；2021资料来源：财富1,180.44858.5597.69440.64262.16222.38163.9702004006008001,0001,2001,400平安保险中国人寿人民保险中国太平洋保险中国太平保险新华人寿中国再保险（集团）收入亿元62022年财富中国500强中国领先保险公司收入（亿元）2022年财富中国500强排名中的领先中国保险公司保险费第02章描述：2021年，中国保险公司总保费收入约4.5万亿元。当年福利支付总额达到1.2万亿元。注：中国；2009 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员

8、会1,113.731,452.81,433.931,548.791,722.222,023.482,428.253,095.913,658.13,801.664,264.54,525.74,49005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002009200001920202021亿元人民币82009-2021年中国保险公司总保费收入（亿元）2009-2021年中国保险公司总保费收入说明：2021年，中国财产险整体保费收入约为1.17万亿元，低于上年的约1.19万亿元。财产保险被

9、个人和企业广泛购买，以避免财产损失。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会533.09621.23720.34799.5872.45983.471,077.011,164.91,192.91,167.8001,0001,2001,4002000021保费收入（亿元）92012-2021年中国财产险保费收入（亿元）2012-2021年中国财产险保费收入说明：截至2021年底，我国寿险保费收入3.3万亿元。随着国家金融体系的发展，保险业也在增长。2015年以来，寿险保费收入翻

10、了一番多。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会890.81942.511,090.171,324.151,744.222,145.562,072.292,275.42,398.23,322.905001,0001,5002,0002,5003,0003,5002000021保费收入 亿元102012-2021年中国寿险保费收入（亿元）2012-2021年中国寿险保费收入描述：2021年，中国健康保险整体保费收入达到8450亿元左右，高于上年的8170亿元左右。中国的人身保险包括人寿保险、健康

11、保险和意外保险。近年来，健康险保费收入增长，寿险保费收入下降。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会86.28112.35158.72241.05404.25438.95544.81706.6817.3844.7005006007008009002000021保费收入（亿元）112012-2021年中国健康险保费收入（亿元）2012-2021年中国健康险保费收入描述：2021年，我国人身意外险保费收入总额约1210亿元。中国的人身保险包括人寿保险、健康保险和意外保险。人身

12、意外险保费收入增长，人寿险保费收入近年来有所下降。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会38.6246.1354.2663.5674.9990.13107.56117.5117.4000021保费收入（亿元）122012-2021年中国意外险保费收入（亿元）2012-2021年中国意外险保费收入描述：2021年，中国人身保险整体保费收入约4.49亿元，高于上年的约3万亿元。中国的人身保险包括人寿保险、健康保险和意外保险。注：中国；2012 年至 20

13、21 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会890.81942.511,090.171,324.151,744.222,145.562,072.292,275.42,398.22,357.286.28112.35158.72241.05404.25438.95544.81706.6817.3844.738.6246.1354.2663.5674.9990.13107.56117.5117.412105001,0001,5002,0002,5003,0003,5002000021保费收入（万亿元）Life insuranceHea

14、lth insuranceAccident insurance132012-2021年中国人身保险保费收入（万亿元）2012-2021年中国个人保险保费收入福利支付第 3 章说明：2021年，中国保险公司共支付给付约1.56万亿元。当年保费总收入达到4.5万亿元。注：中国；2009 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会312.55320.04392.94471.63621.29721.62867.411,051.291,118.081,229.791,289.41,390.71,560.902004006008001,0001,2001,4001,6001,800200920

15、0001920202021亿元人民币152009-2021年中国保险公司给付总额（亿元）2009-2021年中国保险公司给付总额说明：2021年，财产险公司赔付费用约7690亿元，与人身险公司基本持平。但是，当年财产险保费收入还不到人身险保费收入的一半。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会281.63343.91378.82419.42472.62508.74589.73650.2695.5768.8005006007008009002001520

16、01920202021支出 亿元162012年至2021年中国财产保险公司分摊费用（亿元）2012-2021年中国财产险还清支出说明：2021年，中国保险公司寿险给付金额约为7920亿元。当年寿险保费收入近3.3万亿元。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会150.5225.31272.84356.52460.29457.49438.85374.3371.535405003003504004505002000021支出 亿元172012-2021年中

17、国寿险公司支付费用（亿元）2012-2021年中国寿险还清支出描述：截至2021年底，中国医保给付达4030亿元。随着经济的发展，该国的保险业也在增长。在过去的几年中，该行业发生了重大变化。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会57.1276.3100.08129.48174.43235.1292.1402.905003003504004502000202021支出 亿元182014-2021年中国健康险公司费用支付情况（亿元）2014-2021年中国医疗保险支付支出描述：截至2021年底，中

18、国人身意外伤害保险赔付额约为350亿元。随着经济的发展，该国的保险业也在增长。在过去的几年中，该行业发生了重大变化。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会12.8415.1818.322.3726.7729.831.635.2055402000202021支出 亿元192014-2021年中国人身意外伤害保险公司赔付情况（亿元）2014-2021年中国人身意外险还清支出说明：截至2021年底，中国个人保险给付额为7920亿元。随着经济的发展，该国的保险业也在增长。在过去的几年中，该行业发生了重

19、大变化。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国银行保险监督管理委员会190277.38342.8448578.67609.33640.06639.2695.2792.4005006007008009002000021支出 亿元202012-2021年中国人身保险公司支付费用（亿元）2012-2021年中国个人保险还清支出保险公司第 4 章描述：截至2020年，车险在中国非寿险市场中占据最大份额。车险市场份额为57%，2020年总保费收入8240亿元。注：中国；2020资料来源：；大雪咨询；E；

20、各种来源（东方财富网；第一财经；亚洲风险管理服务）57%10%7%7%5%14%0%10%20%30%40%50%60%汽车保险健康保险农场保险责任保险保证保险其他保险市场份额222020年中国非寿险细分市场按类型分布2020年中国非寿险细分市场，按类型划分描述：2019年，人民财产保险是中国领先的汽车保险公司。该公司的市场份额约为 33%，比其最接近的竞争对手平安财险高出约 12 个百分点。在中国保险市场，车险是最受欢迎的财产险。注：中国；2019资料来源：大雪咨询；各种来源（深蓝宝保险代理；亚洲风险管理服务）33.2%20.8%10.2%3.7%3%2%0%5%10%15%20%25%30

21、%35%人民财产保险平安产险太平洋财产保险大地财产保险公司阳光财产保险公司太平财险市场份额232019年中国车险公司市场份额2019年中国领先车险公司描述：2021年，国华人寿保险在中国在线人身保险市场的市场份额为8.7%。同年，他们的保费接近260亿元。国华人寿是中国最大的在线人身保险公司之一，与中国邮政人寿、工银安盛齐名。注：中国；2021资料来源：IAC11.5%8.7%8.7%8.6%7.7%7%6.7%5.8%5%3.7%26.6%0%5%10%15%20%25%30%中邮人寿中国人寿国华人寿建信人寿工银安盛人寿泰康人寿人保寿险合众人寿中国人民健康保险平安人寿其他市场份额242021

22、年中国在线人身保险公司市场份额2021年中国在线人身保险平台市场份额说明：2021年，国华人寿在中国的保费超过330亿元。按年保费排名，该公司是中国领先的在线寿险公司之一。同年，该公司占有超过11%的市场份额。注：中国；2021资料来源：IAC33.4825.4825.3224.9722.5520.3719.516.9214.510.8505540中邮人寿国华人寿中国人寿建信人寿工银安盛人寿泰康人寿人保寿险合众人寿中国人民健康保险平安人寿年保费收入亿元252021年中国领先的在线人身保险公司，按保费收入计算（亿元）2021年中国领先的在线人身保险平台，基于保费收入保险科技

23、第05章描述：2020年，中国在线保险保费收入约为2900亿元，比上年增加800亿元以上。在中国在线保险行业快速发展的推动下，预计2026 年收入将进一步增长至近 4700 亿元人民币。注：中国；2012 年至 2020 年来源：前瞻情报（前瞻）；国际审计委员会；网易11.0731.8485.9223.4229.9187.6188.86269.63290.88050030035020001820192020收入亿元272012-2020年中国在线保费收入（亿元）2012-2020年中国在线保费收入描述：2021年，中国在线财产保

24、险公司保费收入860亿元，比上年增长8%。中国保险公司慢慢进入在线市场。2014年，有33家在线财产保险公司，到2019年，这一数字增长到70多家。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：IAC50.5776.8450.2349.3569.5483.8679.886.2007080902001920202021保费收入 亿元282014-2021年中国在线财产保险公司保费收入（亿元）2014-2021年中国互联网财产保险公司保费收入描述：2021年，中国在线人身保险保费价值为2920亿元。经过2014 年至 2016 年

25、的多年显着增长，保费价值在随后两年下降。然而，2021 年，在线人身保险市场复苏并增长了 38%左右。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：IAC35.32146.56179.67138.32119.32185.77211.08291.6705003003502000202021保费收入 亿元292014-2021年中国在线人身险保费收入值（亿元）2014-2021年中国网上人身保险保费收入值描述：2021年，中国最受欢迎的在线健康保险类型是费用报销医疗保险，占保费的63%。第二受欢迎的类型是涵盖重大疾病的保险。尽管大

26、多数公民都有基本的健康保险，但许多人选择通过从私人提供者那里购买额外的保险单来增加他们的保险范围。注：中国；2021资料来源：IAC费用报销医疗保险63.1%重大疾病保险21.9%癌症保险 2.1%其他健康保险12.9%302021年中国领先的在线健康保险产品类型2021年中国领先的在线健康保险产品类型描述：在中国，在线保险服务的季度活跃移动用户在过去几年呈增长趋势，从 2017 年第一季度的约 3.16 亿增加到 2020 年第三季度的近 8 亿。第二季度2020年，由于线下服务受到疫情控制的限制，季度活跃移动用户达到三年新高，达到约8.15亿。注：中国；2017 年第一季度至 2020 年

27、第三季度资料来源：易观316.07330.57385.6439.21465.78532.33589.92635.42622.67598.79620.64698.67755.07815.16786.550650750850Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020百万季度活跃用户312017年第一季度至2020年第三季度中国保险服务季度活跃移动用户（百万）2017年第一季度-2020年第三季度中国保险服务季度

28、活跃移动用户消费者视角第06章描述：根据 2022 年的一项调查，26 至 55 岁的人群是中国保险业务最重要的群体。只有大约四分之一的保险客户不在该年龄段。除此之外，调查显示，大约 55%的保险客户是男性。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3,000 名受访者；在至少拥有学士学位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）18-25岁13.65%26-35岁 33.13%36-45岁 21.14%46-55岁 18.83%56-64岁 7.68%超过65岁 5.57%332022年中国保险消费者年龄分布2022年中国保险消费者年龄组分布描述：根据 2022 年的

29、一项调查，超过 55%的中国保险消费者是男性。与此同时，大约四分之三的受访者年龄在 26 至 55 岁之间。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3,000 名受访者；26-55岁；在至少拥有学士学位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）女性 44.68%男性 55.32%342022年中国保险消费者性别分布2022年中国保险消费者性别分布描述：根据 2022 年的一项调查，大多数中国保险消费者的年收入在 20 万元以下。同时，只有3%的受访者表示年收入超过100万元。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3,000 名受访者；26-55岁；在至少拥有学士学

30、位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）10.56%21.61%34.17%19.77%6.72%5.17%0%5%10%15%20%25%30%35%40%低于10万元10万至20万元20万至30万元30万至50万元50万至100万元高于100万元收入水平的份额352022年中国保险消费者年收入等级分布2022年中国保险消费者收入水平细分描述：根据 2022 年的一项调查，健康险是中国 26 至 55 岁消费者中最受欢迎的保险类型。超过 65%的受访者表示他们购买了健康保险单。调查还显示，大多数消费者只拥有一两份保险单。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3

31、,023 名受访者；在至少拥有学士学位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）65.26%60.18%54.16%51.02%46.45%27.64%20.24%8.67%0%10%20%30%40%50%60%70%健康保险汽车保险人寿保险重疾险事故保险年金保险家庭财产保险其他保单所有权份额362022年中国消费者最喜欢的保险类型2022年中国最受欢迎的保险类型描述：2022 年在中国进行的一项调查显示，对于超过 64%的受访者来说，最重要的是保单符合他们的需求。其他重要的购买因素包括保单的性价比和保险公司的声誉。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3,023

32、 名受访者；在至少拥有学士学位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）64.11%52.98%52.21%47.22%38.58%19.19%16.7%12.13%11.35%9.4%1.15%0%10%20%30%40%50%60%70%合适的保险类型性价比保险公司的声望和声誉销售人员的专业性销售渠道的售后服务保险条款销售渠道的知名度有吸引力的附加服务产品多样化朋友和家人之前是否购买过该产品其他受访者比例372022年中国消费者投保主要考虑因素2022年中国购买保险的最重要因素描述：2022年在中国进行的一项调查显示，超过62%的受访者认为，复杂的合同、不明确的条款

33、和不充分的附加服务是保险业的主要不满。调查参与者还表示，他们认为保险产品太多，难以区分。注：中国；2022年1月1日至1月20日；3,000 名受访者；26-55岁；在至少拥有学士学位的城市居民中资料来源：中国太平；前瞻情报（前站）；和讯网；网站（）62.38%54.89%47.79%47.22%35.18%32.82%21.69%0.58%0%10%20%30%40%50%60%70%条款复杂、核心条款不准确、附加服务不足保险产品过多、同质化、难以区分保险不灵活，希望更个性化，更可调整的提案解决方案性价比不足保险期限过短，服务前后质量差异和解率非常低，和解要求通常没有得到答复结算过程很不专业，成功率很低其他问题受访者比例382022年中国消费者保险市场主要问题2022年中国保险市场的最大问题