海外企业高度垄断,我国进口替代空间广阔。基于较高的入行门槛,目前全球高性能 PI 薄膜市场主要被杜邦、钟渊化学、PIAM 等少数美日韩企业高度垄断。PIAM 数据显示,2022 年全球 PI 薄膜市场 CR5 约 70.9%。我国是全球 PI 薄膜主要消费国,IHS、CNCIC数据显示,2021 年我国 PI 薄膜需求量约 1.01 万吨,全球需求量约 1.63 万吨,我国 PI 薄膜需求量全球占比超 60%。预计到 2030 年,我国 PI 薄膜需求量将突破 2 万吨,2021-2030 年均复合增速 8.6%,在全球消费占比也将进一步提升至 70%以上。我国 PI 薄膜产业化进程相对缓慢,且海外龙头企业对我国高性能 PI 薄膜领域实施了严格的技术封锁。现阶段,依靠本土企业自主研发,我国已在传统电工绝缘领域实现高度自主供应,但在高端电工绝缘、电子等高端应用领域的产业化水平依然较弱,高性能 PI 薄膜仍存在产品品类不足、产品性能不稳定等问题。我国绝大部分高性能 PI 薄膜需求仍需依赖进口,进口依赖度达到 80%以上,甚至柔性显示用 CPI 薄膜等超高附加值细分品类 100%依赖进口,国产替代空间非常广阔。
海外企业高度垄断,我国进口替代空间广阔。基于较高的入行门槛,目前全球高性能 PI 薄膜市场主要被杜邦、钟渊化学、PIAM 等少数美日韩企业高度垄断。PIAM 数据显示,2022 年全球 PI 薄膜市场 CR5 约 70.9%。我国是全球 PI 薄膜主要消费国,IHS、CNCIC数据显示,2021 年我国 PI 薄膜需求量约 1.01 万吨,全球需求量约 1.63 万吨,我国 PI 薄膜需求量全球占比超 60%。预计到 2030 年,我国 PI 薄膜需求量将突破 2 万吨,2021-2030 年均复合增速 8.6%,在全球消费占比也将进一步提升至 70%以上。我国 PI 薄膜产业化进程相对缓慢,且海外龙头企业对我国高性能 PI 薄膜领域实施了严格的技术封锁。现阶段,依靠本土企业自主研发,我国已在传统电工绝缘领域实现高度自主供应,但在高端电工绝缘、电子等高端应用领域的产业化水平依然较弱,高性能 PI 薄膜仍存在产品品类不足、产品性能不稳定等问题。我国绝大部分高性能 PI 薄膜需求仍需依赖进口,进口依赖度达到 80%以上,甚至柔性显示用 CPI 薄膜等超高附加值细分品类 100%依赖进口,国产替代空间非常广阔。