800G交换机将在2023年后加速渗透 原图定位 速成长期也顺势到来,从 AI 代表性龙头英伟达的季度营收情况可以看到,23Q2在其他应用领域承压的情况下,数据中心(Data Center)将作为主要支撑力带动英伟达营收实现高速增长,英伟达官方给出指引预计 23Q2 同比增长 64%、环比增长 53%,可见 AI 加速增长信号已经明确;普通服务器方面,从 CPU 厂商的推进进度来看,平台升级将集中在 2023 年下半年和 2024 年释放;800G 交换机,从 650Group 预测来看,其渗透将从 2023 年开始逐渐加速扩大。综合来看我们认为高速通信相关的变化都将在 2023~2025 年加速实现,高速通信现在正处于需求加速释放的前期,2024~2025 年整个产业链景气度快速增长