行业成熟期主要公司股息率有望超10% 原图定位 盈利和现金流稳健,垃圾焚烧行业龙头有望迎价值重估。根据以上测算,光大环境潜在股息率最为突出,有望达到 16%,绿色动力、上海环境、城发环境和粤丰环保为 10~12%,我们认为光大环境等垃圾焚烧行业龙头,具备优质国企平台属性,公用事业行业盈利和现金流稳健,有望迎来价值重估,推荐光大环境、绿色动力和城发环境。