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截至2023Q2全球5G用户总数超12.2亿,其中国内达6.8亿,占比55.7%
原图定位
全球 5G 网络稳步发展,截至 2023Q2 全球有 104 个国家和地区的 259 家通信运营商推出了基于3GPP 标准的商用 5G 网络,预计到 2023 年末将增加至 290 家,其中已有 42 家通信运营商宣布采用 5G SA 组网。从地区分布看,欧洲数量最多,共有 38 个国家和地区的 109 家通信运营商商用 5G,网络数量占比 42%,亚太地区其次,共有 25 个国家和地区的 65 家通信运营商商用 5G,网络数量占比 25.1%。截至 2023Q2 全球 5G 基站部署总量超 448 万站,其中国内达 293.7 万站(占比 65.6%)、北美约 32 万站(7.1%)、欧洲约 30 万站(6.7%)、韩国约 21 万站(4.7%)、日本约 15 万站(3.3%),截至 2023M8国内 5G 基站已有 313.8 万站,预计到 2023 年末全球 5G 基站将超 490 万站、到 2025 年将达 650 万站。截至 2023Q2 全球 5G 用户总数超 12.2 亿,其中国内达 6.8 亿(占比 55.7%)、北美约 2 亿(16.4%)、欧洲约 1.4 亿(11.5%)、日本约 0.5 亿(4.1%)、韩国约 0.3 亿(2.5%),国内 5G 套餐总数达 12.5 亿,其中中国移动 7.2 亿、中国电信 3 亿、中国联通 2.3 亿,截至 2023M8 国内 5G 用户已有 7.1 亿。全球十六大运营商 2022 年 CAPEX 合计 2,065 亿美元,国内三大运营商 2022 年 CAPEX 合计 505.1 亿美元,占比24.5%,国内三大运营商 2023H1 CAPEX 合计 1,411.9 亿元 /-4.6%,预计 2023 年全年 CAPEX 合计 3,591亿元 /+2.1%,与上一轮所呈现的 CAPEX 增速规律类似,5G 商用逐步进入中后周期。全球十六大运营商 2022 年合计实现营业收入 11,494.1 亿美元 /-4.8%,国内三大运营商 2022 年合计实现营业收入 2,550.4亿美元 /+0.6%,占比 22.2%。2023Q2 中国移动与美国 T-Mobile 的 ARPU 值分别为 7.22 美元 /户 /月与37.98 美元 /户 /月,得益于 5G 商用后数字生活消费的拉动,运营商 ARPU 值逐步回暖,据 Strategy Analytics估计,韩国运营商的 5G ARPU 较 4G 高出约六成,泰国运营商 AIS 在 5G 时代的 ARPU 每年稳定增长10%-15%。