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防水建材行业集中度快速提升
原图定位
竞争格局持续优化,行业集中度快速提升。东方雨虹市占率从 2010 年的 3.5%提升到 2018年的 9.8%;东方雨虹、科顺股份、凯伦股份合计市占率从 2013 年的 5.1%提升到 2018 年的 12.7%。行业集中度提升的主要因素包括淘汰落后产能、环保壁垒提升、房地产集中度提升等。1)市场上仍有较大比例的非标产品,龙头企业的市占率提升空间显著。根据2017 年 12 月中国建材报的报道:“非标”防水产品充斥市场,更使得消费者很难选购到质量优异的产品,防水市场上充斥为数不少的“非标”产品已经是行业共识。不在国标范围内的防水产品在市场上公然流通,且销路良好。一位店主就表示,大量建筑工地使用的是-10 卷材。他认识的不少供货商,送检的是符合国家标准的卷材,但送进工地时就换成了价格更低的材料,以此赚取差价,获得更高的利润。在家庭防水修缮中,由于消费者不能通过外观辨别防水卷材的低温柔性,所以也时常出现购买的产品被以次充好的现象。从生产的角度上讲,防水卷材产品必须符合国家或行业现行标准的规定,否则就是“非标”产品。充斥市场的“非标”产品,一方面来自于一些无证生产的作坊式企业,他们生产设备和技术水平较低,购置废胶粉、废机油等进行生产,为了打开销路,部分小作坊给产品贴上品牌企业的商标,由于成本低,销售时利润很可观;另一方面,又因为有不少承包商为了获得更多利润,指明要求使用“非标”产品,使得一些有许可证的正规厂家为了保证市场占有,也加入了生产“非标”的行列。记者在“防水一条街”见到的-10 卷材应当就是这两种情况。有不少专家指出,市场上的“非标”防水材料很难达到技术要求中的使用寿命,“非标”产品的大行其道,毫无疑问将加剧建筑渗漏,并对建筑寿命和安全产生严重威胁。2)淘汰落后产能,提高行业进入壁垒。2011 年,国家工信部发布《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》,将年产 500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线(2010 年)、年产 500 万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线和年产 100 万卷以下沥青纸胎油毡生产线纳入淘汰目录中。2013 年,工业和信息化部发布了《建筑防水卷材行业准入条件》,提出新建改性沥青类(含自粘)防水卷材项目单线产能规模提高到不低于 1000 万平方米/年;新建高分子防水卷材(PVC、TPO)项目单线产能规模不低于 300 万平方米/年。上述相关政策均对进入本行业的企业提出了较高的准入要求。3)龙头房企集中度提升,对于产品质量、品牌提出更高要求。房地产行业销售金额市场集中度CR10从 2009年的 8.1%快速上升到 2019年的 26.3%。4)防水建材龙头公司自身渠道布局、研发实力、产品质量、品牌形象等不断提升。