1 女性健康食品定义与分类
女性健康食品主要有传统滋补品和现代保健品两大类,一类是传统滋补品,可继续细分为补气类、补血类与补阴类三大类,人参、海参、蜜蜂等属于补气类,阿胶、当归、桑葚等属于补血类、燕窝、银耳、玉竹等属于补阴类等,另一类是现代保健品还可细分为营养补充类、美容养颜类与体重管理类,如钙片、蜂王浆、深海鱼油属于营养补充类,胶原蛋白液、酵素、蔓越莓胶囊属于美容养颜类,膳食纤维片、减肥茶等属于体重管理类
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2 女性健康食品市场规模
2016-2020年五年间,中国女性健康食品市场规模增长近700个亿,由1365.7亿元上升至2,031.5亿元,年复合增长率约为10.4%
,其中现代保健品占据中国女性健康食品市场的主导地位,2020年零售额占比约为65.3%
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3 传统滋养品市场分析
(1)市场现状:传统滋补品中,燕窝的消费者最多,燕窝渐渐变为消费者养生必备食品,市场份额超过30%:调查显示广东地区消费者占比最高,消费群体中,Z世代2020年消费金额增速最高,消费潜力巨大
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(2)消费者画像:备孕、孕期、育儿、爱美、经期及中老年女性为传统滋补品的目标消费群体,其中80前群体为消费主力军,95后及00后消费增速最快,消费者购买传统滋补品时最看重产品功效及品牌
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(3)发展趋势:从调查结构可以看出,消费者购买即食类传统滋补品的意愿更高,2020年同比增长超过20%,增速明显高于其他形态传统滋补品消费增速,是其他产品的2倍,大力推动传统滋补品市场的增长,所以传统滋养品市场中,即食类传统滋补品有望占据主导市场
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4 现代保健品市场分析
(1)市场现状:现代保健品市场中,汤臣倍健是最受消费者喜爱的品牌,其次是安利,所以这两类品牌是行业龙头企业,调查显示其市场份额合计占比约为10%。就信息来源渠道分析,消费者获取品牌信息的渠道有电商平台搜索、社交平台广告、KOL推荐等:而电商平台是主要的消费者购买渠道,运动营养、口服美容及肠胃营养市场消费规模最大,改善睡眠与免疫调节市场消费金额增速最快。
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(2)消费者画像:消费群体在一二线城市分布较为广泛,目前来说,女性主要的健康困扰是皮肤状态不佳和身材体态不佳,每年购买2-3种与4-6种现代保健品的消费者占比持续提高。另外,消费者购买现代保健品逐渐日常化,在非大促期间的消费频率持续提高
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(3)发展趋势:因为国家重点整治保健品市场直销领域,发布《关于开展联合整治“保健”市场乱 象百日行动的通知 》线上渠道消费愈加正规化,因此现代保健品线上渠道零售额增长幅度变大,未来有望代替直销渠道地位。此外,现代保健品行业加速洗牌,市场集中度将进一步提升。
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5 女性健康食品产业链
中国女性健康食品市场产业链上游重要参与者为原材料供应商,中游参与者为品牌企业,下游主体为销售渠道与消费者
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来源:《头豹研究院:2021年中国女性健康食品市场洞察报告(39页).pdf》