半导体产品主要分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器四大类,被广泛的应用于电子及通信领域。据Gartner数据,近几年来,全球半导体市场规模呈现出稳定增长态势。2019年,全球宏观经济及下游应用行业增速放缓,半导体行业景气度下降,2020年,行业回暖,增速回升至7.3%。据SIA数据,2019年亚太地区在全球半导体市场的占比为63%(除去日本之外),在这当中,中国占全球半导体市场份额为35%。
全球半导体行业销售额及增长率
全球半导体销售市场格局
中国是全球最大的半导体消费市场,是全球最大的半导体进口国。据中国半导体行业协会数据,2020年,中国集成电路产业销售额为8,848亿元,同比+17%。就集成电路产业链来看,2020年,芯片设计行业销售收入为3,778
亿元,同比+23%,晶圆制造行业销售收入为2560亿元,同比+19%,封装测试行业销售收入为2510亿元,同比+7%。
中国集成电路行业销售额及增长率(亿元)
中国集成电路子行业销售占比
2019年集成电路行业景气度下降,受此影响,全球半导体设备行业增速-7%,销售额为598亿美元。2020年全球半导体市场规模回升,半导体设备行业增速+19%,市场规模达712亿美元。随着集成电路终端应用行业的快速发展,芯片需求、晶圆厂产量不断增加,半导体设备需求有望进一步增长。据SEMI数据,2021年,半导体设备行业销售额有望实现超过30%的增长。
注:集成电路终端应用行业:消费电子、医疗电子、汽车电子、物联网、云计算、大数据、新能源等。
全球半导体设备销售额及增长率
就需求端数据,2020年,中国大陆、中国台湾、韩国的半导体设备销售额占全球份额超七成。据SEMI数据,2021年,中国大陆、中国台湾、韩国的半导体设备销售额分别为187亿美元、172亿美元、161亿美元,中国大陆的半导体设备销售额全球排名第一。
全球半导体设备销售额市场占比
就供给端数据,全球半导体专用设备市场中,国外厂商占据了主导地位。据Gartner数据,2020年,全球TOP5集成电路制造设备厂商为应用材料、阿斯麦、泛林半导体、东京电子、科磊半导体,TOP5厂商占全球市场总额为71.60%,市场份额分别为18.61%、18.12%、14.98%、13.42%、6.45%。
2020年全球集成电路制造设备厂商市占率
2020年全球前十大半导体设备厂商为应用材料、ASML、泛林半导体、东京电子、科磊
KLA、爱德万测试、斯科半导体SCREEN、泰瑞达、日立高新、ASM国际。销售额分别为163.65亿美元、153.96亿美元、119.29亿美元、113.21亿美元、54.43亿美元、25.31亿美元、23.31亿美元、22.59亿美元、17.17亿美元、15.16亿美元。
2020年全球前十大半导体设备厂商销售额(包含设备和服务支持业务)
文章数据来源:《半导体设备行业系列报告之一:高景气赛道国内企业崭露头角-211111(29页).pdf》