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私有云，可部署在企业数据中心的防火墙内，也可部署在主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源，同样具备云计算的三层架构，即IaaS、PaaS、SaaS。 

私有云系统平台，是指能够帮助企业快速构建云计算基础架构的系统软件，主要包括提供计算、存储、网络等基础IaaS 云平台和提供应用运行环境的容器云平台。本研究报告所指的私有云系统平台不包括虚拟化软件，以及与私有云市场相关的硬件和咨询、维保、人力、定制化开发等服务。 

从市场环境来看，随着“新基建”进程的加快，作为算力中枢和数字底座的云计算将迎来新的增长空间。为了更好地满足业务发展需求、迎合云计算市场发展趋势，政府、金融、电信、交通、制造、能源等领域的企业或部门正对传统的IT架构转型升级，私有云市场迎来了黄金发展阶段。政府、金融、电信等行业由于数据的高度敏感性，要求部署私有云；交通、制造、能源等领域中的众多大型企业资金实力雄厚，为了保障自身数据和业务的安全性和灵活性，也倾向于搭建私有云。此外，以5G、大数据、人工智能、物联网等新一代企业级应用的兴起，不仅展现了私有云更丰富的价值，还加速了行业企业应用私有云的进程。 

从技术趋势来看，OpenStack作为私有云系统平台的主流技术经过十年的发展已日益成熟，Kubernetes近年来已经成为容器编排技术的事实标准，在助力IaaS和PaaS层融合的同时，也大大提升了私有云系统平台的市场认可度。另一方面，数据中心多样化趋势呈现，以ARM、 MIPS等为代表的non-x86处理器需求激增，也对私有云系统平台在技术兼容性和管理性上提出了新的要求。 

从竞争格局来看，私有云市场成为公有云厂商、数据中心厂商、系统集成商、电信运营商以及私有云厂商共同参与竞争的主流市场。近期更是动作频频：第一梯队公有云企业阿里云、腾讯云加紧通过技术、资本手段深耕私有云市场，而金山云、青云2020年则纷纷谋求上市筹措资金布局私有云市场；数据中心企业华为、新华三（紫光云）近期开始整合公有云和私有云部门，以云计算整体角度看待新一阶段私有云的发展；专业私有云企业从系统工程角度将kubernetes与IaaS融合，VMware和易捷行云EasyStack都基于此构建了全新的私有云系统平台。 

从用户需求来看，传统私有云在部署过程中，存在定制化程度高、建设周期较长、无法自动化运维等问题，如何“上好云、管好云、用好云”成为私有云用户的普遍诉求。而在云服务的体验上，从IaaS到cloud，即真正具备IaaS、PaaS、SaaS三层架构的私有云也呼之欲出。相较定制化、项目化的传统私有云，以场景化、服务化为特色的新一代私有云已初现端倪。 

发展现状：私有云市场迎来了黄金发展阶段

近年来由于消费端流量红利的持续挖潜和行业监管政策的变化，游戏、电商、视频等对基础资源消耗量大且业务波动程度高的下游互联网行业，作为公有云市场的主体增速持续放缓。与此同时，云计算开始从消费互联网驱动转向由产业互联网驱动，上云的主力军已经从中小企业、互联网行业快速渗透到传统大中型企业，政府、电信、金融、交通、能源、教育、医疗、制造等领域，“上云用云”成为产业的关注焦点，私有云迎来了黄金发展阶段。 

从数据中心存量市场来看，中国自建和租赁的各类数据中心具有存量的服务器数千万台，但云化程度较低，服务于云计算的数量不足30%，存在硬件资源利用率低、人力运维成本高、业务连续性差、系统管理难度大等一系列问题。这类传统数据中心明显受到云计算的挤压，发展进入瓶颈期，但也为整个行业实现转型带来新契机。在新基建的进一步推动下，数据中心云化成为必然趋势，私有云系统平台的作用凸显，为改建、新建、扩建的数据中心云化提供支撑，私有云开启了新一轮的增长周期。 

从数据中心发展趋势来看，目前全球数据中心都是以 x86架构服务器为核心计算单元的数据中心，随着 non-x86 架构的崛起，不同的工作负载需求催生多样化数据中心的快速发展。支持x86+non-x86 异构环境的私有云能够为数据中心新基建赋能，支撑国计民生重点行业企业的安全高效运行，这为私有云的发展提供了新的增长空间。 

国内外各类厂商开始布局私有云 

从 2008 年开始云计算市场经过了一轮高速增长期，但主要是在公有云领域，出现了一批规模化的厂商，公有云市场集中度较高。而私有云市场仍处于快速发展阶段，整体看市场格局较为分散。红帽（IBM）、VMware等部分国外厂商较早看到私有云的发展前景并从操作系统和虚拟化市场拓展到私有云市场，实现提前布局，成为国际市场中主要的私有云厂商。国内厂商来看，公有云厂商、数据中心厂商、系统集成商、电信运营商、专业私有云提供商等各类厂商也意识到私有云领域的发展潜力，全面深入布局私有云。 

公有云厂商通常采用与公有云一致的技术架构提供私有云服务。其中，阿里云2016年面向政企客户推出了 Apsara Stack专有云解决方案，帮助企业在自己的数据中心构建阿里云服务，是阿里云从公有云向私有云的重要突破；2017 年和 2018 年腾讯云分别推出基于OpenStack、kubernetes 等技术的 TStack 和基于公有云架构的Tencent Cloud Enterprise 平台，支持企业进行私有云部署。数据中心厂商能够覆盖构建私有云所需的硬件设备和相关的系统平台，是私有云市场的主要参与者。其中，华为 FusionCloud提供 IaaS、PaaS到 DaaS 全栈私有云解决，5 月最新发布的华为云 Stack 是其公有云私有云部门整合后的首发产品，软硬一体化设计为政企客户提供华为云和本地部署体验一致的混合云服务；新华三（紫光云）H3Cloud OS云操作系统将 OpenStack 与容器技术融合实现对传统 IT 资源云化，用云的方式向用户提供计算、存储、网络、多租户等 IaaS 服务。系统集成商长期为各类政企单位提供信息化解决方案，熟悉客户需求和业务流程，也开启了云战略转型。其中，神州数码以收购云角为契机，采用云管定制+虚拟化等多种方式提供私有云解决方案。运营商拥有机房资源优势，可根据客户需求就近部署私有云。其中，天翼云在政府、医疗的领域中已落地较多私有云项目。由于私有云市场的广阔前景，国内出现了一批专业私有云企业。其中，易捷行云的 EasyStack ECS 基于OpenStack、kubernetes 等技术实现云平台的一体化，支持基于x86+non-x86不同体系结构堆栈，为数据中心提供云化支持。 （关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）

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