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2019年4月9日,麦肯锡发布最新报告《创新前行——中国零售市场的成功指南》。对全国29个城市的4900多名生鲜商品消费者展开了调查。其中,有6个城市位于西南和西北,6个位于华北和东北,8个位于东部,9个位于中南。三分之一的受访者来自中国四大一线城市:北京、广州、上海和深圳。(原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告)
提出了一系列精心构思的问题,以了解消费者对各大零售商生鲜商品的看法,包括四家全国连锁超市、三家领先的电商、菜市场、传统专卖店,以及区域性的线下和线上零售商。麦肯锡找出了新鲜水果、蔬菜和肉类中的KQI,并对这些KQI的关键属性作了列举。调查量化分析了消费者对每家零售商门店的满意度,对其生鲜商品部门质量的看法,以及对19种特定生鲜商品的质量评判。
全球有越来越多的消费者正在享受着稳定的财务状况。2017年9月,麦肯锡在全球29个国家中展开了第三次年度全球消费者信心调查 ,我们发现,受访者对自身财务状况的评价比去年更加乐观。选择推迟购物、削减支出、对自身经济状况感到不安的消费者人数降低。全球范围内选择消费升级、购买较高端品牌的消费者越来越多,而选择消费降级至廉价品牌的人数减少。
我们在2017年5月的一篇文章中提到,全球消费者信心呈上升趋势。此次调查表明该趋势得到了进一步强化 。举例而言,消费向电商渠道转型的速度比去年进一步加快,这一趋势不仅发生在中国和印度,而是遍及全球,并且已从富裕消费者扩散至各个收入层级。
此外,此次调查观察到了三个有趣的趋势,为快速消费品企业和零售商如何寻求增长提供了启示。半数以上的消费者表示自己的消费习惯在过去半年内有所变化。这三个趋势分别是:消费者正在不断舍弃中端品牌;节约意识在全球各地以不同形式逐渐兴起;即使是注重健康的消费者也未必会去购买天然或有机产品。
消费者告别中端市场
人们的消费行为持续向升级或降级分化,不断舍弃中端市场的品牌。从全球范围内来看,消费升级的趋势略强于消费降级,但调查结果表明各国具体情况大有不同。去年,我们发现印度的消费升级情况有所增加,并且预测这一趋势仍将持续——主要原因在于城市化进程加速和现代零售商店的扩张,而且美妆、饮品、包装食品等多个品类已经日趋优质化。事实也的确如此:此次调查显示,印度的消费升级比例全球居首,高达25%。
土耳其和中国的消费升级比例也都超过了20%。土耳其过去两年内的消费升级非常明显。2016年的调查显示,土耳其的消费升级比例高达26%;不过,受到土耳其经济发展形势的影响,去年的数据下降也在意料之中。反观中国,由于消费者信心增强,“可自由支配消费”的占比提高 。3仅有2%的中国消费者表示自己经历了消费降级。
而一些拉美和非洲国家的消费降级比例却升至20%,消费升级比例反而只有个位数。消费品制造商应当注意,消费降级在这些发展中经济体中主要表现为消费者更青睐低价品牌,而非零售商的自有品牌。以无酒精饮料为例,拉美地区仅有19%的降级消费者选择转向该品类中的自有品牌,而北美地区却有73%的降级消费者做出了这一选择。我们在其他多个消费品类中也观察到了相同的趋势。消费品制造商应考虑在这些国家发售入门级低价品牌,并积极开展营销活动。
如何制胜生鲜商品零售
各型超市能从调查结果中获得什么启示?我们认为,中国的现代食品零售商应主要关注以下三点:
1、甄别KQI并提高质量
首先,零售商应甄别出各类生鲜商品的KQI,并不断提高这些商品的质量。当然,由于消费习惯不同,各地区的KQI也存在差异。甄别出KQI后,零售商还应找出客户最看重的商品属性,并基于这些属性对标竞争对手。在2016年10月的一篇文章中,麦肯锡提出了一套“三步法”,既可用于甄别KQI,又能提高每项KQI的质量:
—— 开展结构性的消费者研究:开展深入调查,了解客户真正看重的商品和属性,并对标竞争对手;
—— 找出质量低下的根因:开展专项任务,深入分析质量问题;与供应商合作,制定具体行动计划,以解决根本问题;在整条价值链上找到提升质量的抓手,包括采购、预测、运营等各个环节;
—— 培养“质量优先”文化:将“三步法”嵌入各个商业流程,做到持续优化,并将质量指标纳入绩效管理体系。
中国的零售商若采用这套方法,必能收获丰厚回报。某连锁超市发现橙子是一个关键KQI,消费者在购买橙子时,最关注
“保鲜期是多久”、“口感好不好”、“香不香”、“购买时状况是否良好”(有没有腐坏)等商品属性。该超市在前三项评分中都遥遥领先,第四项却远不如竞争对手。
为此,该超市采取了一系列行动,防止橙子在运输和装卸过程中腐坏。例如,重新定义商品规格、停止季末订单(因为季末水果一般会过熟),并执行更加严格的检查。一年内,它在水果上的营收增长了7%。
2、善用优势
在商品多样性和用户体验的一些方面,菜市场要远落后于超市(见图3)。一方面,超市的商品种类更为丰富,进口商品和有机商品应有尽有,刚好满足了中国消费者追求高品质生活的诉求。相反,菜市场只出售生鲜商品,较为单一,远不如可在超市享受到的“一站式”购物旅程。
另一方面,超市干净的环境、整齐陈列的货架、便捷的售后服务(如优惠券或送货上门)等,也能给消费者提供更好的购物体验。
在做市场营销和客户推广时,零售商应不断强调自己的优势。比如,在广告中突出进口商品或有机商品,甚至讲述有关产地和来源的故事,用趣味性打动消费者。零售商还能通过提供娱乐项目来进一步增强购物体验。消费者在这不仅能买到各类商品,还能与家人一起享受和放松。鉴于家庭在中国文化中的地位进一步提高,这变得愈加重要。2016年,麦肯锡对中国消费者进行了调查,64%的受访者认为,“一起购物是与家人共度时光的好方法”,而这一数字在2011年仅为40%。
为此,包括京东7FRESH、盒马鲜生和超级物种在内的多家新型零售商都设有餐厅。消费者可以挑选新鲜食材,让店员加工,不用走出商店就能与家人共享美味。一些盒马餐厅还会用机器人送餐,为客户带来新颖的用餐体验。超级物种则借鉴了经典街机游戏,让客人操控机械钳来抓活龙虾。
3、线上线下相结合
最近,几家连锁零售商在吸引消费者购买生鲜商品方面,都展露出了不错的势头。以阿里巴巴旗下的盒马鲜生为例,虽然入市只有两年,但在未来五年却有望斩获15%至30%的生鲜市场份额。
盒马的“日日鲜”计划深受消费者欢迎,即每天营业结束时,当日未售出的生鲜商品和肉类都会下架,第二天早上又会上架全新商品。盒马的线上线下结合服务(Online-to-Offline,简称O2O)也十分吸引人:只要住在盒马门店3公里范围内,无论是在店内用手机扫描、在应用程序上订购,还是在网站上购买商品,都能保证一小时内送达。
考虑到全渠道购物是未来发展趋势,零售商必须结合线上与线下的销售与服务。无论是规模还是发展速度,中国的电商市场都在全球名列前茅。因此,为客户提供无缝的O2O体验至关重要。零售商要么提升自身能力,要么与他人合作,这样才能满足市场的需求。
例如,大润发就与阿里巴巴合作,成功学习了盒马的许多制胜因素,如“日日鲜”计划、手机和在线订购,以及快速送货等。阿里巴巴还升级了大润发的销售点和自助结账系统,在门店内铺设了数字化服务。此外,大润发还在商品组合中纳入了阿里巴巴的部分优质品牌。合作前,大润发的在线销售额只占总销售额的3%,现在这一数字已升至20%。
中国零售业日新月异,慢一步则败,快一步则胜,生鲜市场的竞争只会愈发激烈。为了守住一席之地,零售商必须找准方法,满足中国消费者需求,为他们提供高质、多样的商品以及便利的O2O体验。
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