我国氢能发展现状

1、政策环境

早期，我国的氢能政策较少，多数为鼓励支持、技术创新等。2019年，两会期间，氢能被首次写进《政府工作报告》，就此，全国各地掀起了一股氢能发展热潮。后期，燃料电池汽车示范应用政策、新能源汽车产业发展规划(2021-2035)的发布，以及“双碳”目标的设定，均为氢能产业和氢燃料电池汽车的发展注入动力。

国家层面氢能产业相关政策

北京市氢能产业链相关政策

各省份十四五氢能产业链相关政策

2、氢能产业格局

我国氢能产业发展呈现出自下而上的趋势，氢能和燃料电池产业集中在广东、江苏、山东、浙江、上海等地。在这当中，上海、北京、佛山通过整合本地优势资源，并和周边地区进行协同合作，逐步形成了以上海为中心的长三角氢能产业集聚区、以北京为中心的京津冀氢能产业集聚区、以佛山为中心的珠三角氢能产业集聚区，这三个地区也是第一批燃料电池汽车城市群示范入选名单。另外，还有以成都为中心的西南产业聚集区，以武汉为中心的中部产业聚集区、山东产业聚集区。

3、氢能生产消费结构

据中国氢能联盟数据，2019年，我国产氢量为3342万吨。就生产原料来看，主要包括煤炭、天然气等化石能源以及工业副产氢。在这当中，煤制氢产量达2124万吨，占比63.5%，工业副产氢达708万吨，占比21.2%，天然气制氢达460万吨，占比13.8%，电解水制氢产量约50万吨，占比不到1%。产能主要集中于西北、华北、华东地区，合计占比75%。

就消费结构来看，我国多数氢气用于合成甲醇、合成氨和石油炼化，少量作为工业燃料使用。据中国氢能联盟数据，就2019年氢气终端消费来看，合成氨是最大下游消费领域，需求量占比32.3%，约1079万吨，生产甲醇(包括煤经甲醇制烯经)需求量占比27.2%，约910万吨，石油炼化与煤化工需求量占比24.5%。交通领域需求量占比<0.1%，可以忽略不计。

氢能全产业链生态图

氢能未来趋势(“双碳”背景下我国氢能发展趋势)

1、可再生能源制氢将成为主流

由于氢能下游应用场景的大幅扩充，制氢领域将会快速发展。而可再生能源电解水制氢在整个过程中的无碳化，未来从平价上网还将发展到低于煤电上网电价，确定了其在双碳背景下未来的主导地位。

2、交通领域氢电协同，燃料电池或成商用车及非道路运输减排之选

由于锂电池本身的电能充放特点，电动汽车在中短距离运输中适用性较高。相比之下，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更加适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车污染排放大等问题。未来有望形成燃料电池汽车与纯电动汽车互补并存的格局。

3、氢能应用场景多点开花，能源、工业领域是主要催化剂

碳中和大背景下，氢能在我国能源转型中的作用和定位主要包括:实现大规模、高效可再生能源消纳;在不同行业和地区间进行能量分配;充当能源缓冲载体，提高能源系统韧性;降低交通运输过程中的碳排放;降低工业用能领域的碳排放;代替焦炭用于冶金工业降低碳排放;降低建筑采暖的碳排放等。

数据来源：

《腾讯研究院：2021零碳中国氢能蓝皮书》

《氢能专题报告：新能源、轻能源、氢能源》