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1、核心观点核心观点 CORECORE OPINIONSOPINIONS1.从全国来看,我国猕猴桃种植面积、产量均居全球首位,国内表观消费量逐年增长,随着我国冷藏库、冷链物流运输车等采后商品化处理基础设施的逐步完善以及网络平台的多样化,网络销售成为主流趋势。在消费者对猕猴桃即食性和口感品质需求的拉动下,我国猕猴桃进口量跃居全球前三,在高进口单价的加持下,进口金额位列全球首位,主要进口自新西兰、意大利、智利、希腊等国家/地区,最大进口省域为上海市;出口方面,受海外市场进口标准限制等综合因素影响,我国猕猴桃每年出口贸易量不到总产量的 1%,主要外销市场为俄罗斯、印度尼西亚、中国香港,主要出口省域为山东
2、省、内蒙古自治区、陕西省。2.在云果产业大脑目前从全国各省农业农村厅或农业农村委、林业和草原局收录的“陕西省、四川省、河南省”等 23 个猕猴桃产区中,陕西省猕猴桃种植面积、产量常年居全国首位,近年来,种植面积趋稳,挂果率超 85%;单位面积产量、产量持续正增长;产能规模稳步扩大并形成集聚;销售价格波动上涨,亩均经营收益连增两年。对外贸易方面,2015 年来,陕西省猕猴桃只出口,不进口,年出口量、出口金额分别在 1500 吨、250 万美元左右波动,主要出口销往泰国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯、马尔代夫等国家/地区,其中,“陕西省出口至泰国”的猕猴桃数量及金额占“我国出口至泰国”的猕猴桃总数
3、量及总金额的 80%以上。3.陕西省作为全球最大的猕猴桃种植基地,猕猴桃产量占到全球的 1/5、中国的1/3,常年有“眉县(宝鸡市)、周至县(西安市)、城固县(汉中市)、鄠邑区(西安市)、灞桥区(西安市)、长安区(西安市)”6 个猕猴桃产业基地县。2011 年以来,6 个猕猴桃基地县种植面积在全省比重曾高达 82.52%,产量比重曾高达92.48%,随着陕西省猕猴桃产区的扩张,6 个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重呈现下降趋势,但面积比重仍在 58%以上,产量比重仍在 75%以上。细分基地中,眉县、周至县生产规模稳居全省前二位,城固县跃居全省第三位。1目录 CONTENTS1.全国猕猴桃产
4、业概况.31.1.生产:种植面积、产量均居全球首位.31.2.消费:表观消费量逐年增长,网络销售成为主流趋势.62.陕西省猕猴桃产业地位.82.1.面积、产量均居全国首位.82.2.是陕西省种植面积第 3、产量第 2 大的果品.92.3.每亩生产效益在陕西省各主产水果品类中居第 3 位.113.陕西省 6 个猕猴桃基地县数据分析.122前 言猕猴桃为雌雄异株的多年生藤本果树,果实酸甜爽口,富含多种矿物质、维生素和氨基酸,具有较高的营养价值、药用价值和经济价值,是促进陕西省等猕猴桃主产区农民增收和区域经济发展的主导产业之一。陕西省纵跨中温带、暖温带、北亚热带三大气候带和黄河、长江两大水系,气候资
5、源丰富、地形多样,这些得天独厚的条件,为生产优质水果奠定了坚实基础。其中,秦岭山脉两侧丘陵地区光照充足、雨量适中、土层肥沃、透气性好,是世界猕猴桃原产地。从产业规模来看,陕西省是我国猕猴桃生产大省,面积、产量均居全国首位,是全国唯一的国家级猕猴桃批发市场落户地,经过多年的发展,已成为世界最大的猕猴桃集中产区,常年有“眉县(宝鸡市)、周至县(西安市)、城固县(汉中市)、鄠邑区(西安市)、灞桥区(西安市)、长安区(西安市)”6 个猕猴桃产业基地县。生产的猕猴桃不仅产量多,而且质量优良,广受消费者喜爱,销售时间从 7 月底开始到次年 5 月底,可售期长达 10 个月左右,目前,猕猴桃种植已成为陕西省
6、的传统优势产业之一。据陕西省统计局数据显示,2011 年以来,6 个猕猴桃基地县种植面积在全省比重曾高达 82.52%,产量比重曾高达 92.48%,随着陕西省猕猴桃产区的扩张,6 个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重呈现下降趋势,但面积比重仍3在 58%以上,产量比重仍在 75%以上。2022 年,陕西省猕猴桃种植面积为 99.91万亩,产量为 138.85 万吨;6 个猕猴桃基地县面积合计约 58.31 万亩、在全省比重约 58.36%,产量合计约 105.51 万吨、在全省比重约 75.99%。图表 1:陕西省 6 个猕猴桃基地县种植面积、产量在全省比重变化趋势(数据来源:陕西省统计局
7、制图:云果产业大脑)本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的:全国以及陕西省 6 个猕猴桃基地县猕猴桃产业种植面积、挂果面积、产量、单产水平、销售价格、产业集中度、成本收益、进出口等数据,梳理中国猕猴桃产业基本面及发展趋势,让对猕猴桃产业感兴趣的各方更直观、有效的了解中国猕猴桃产业运行和发展态势,为关注猕猴桃产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。1.全国猕猴桃产业概况1.1.生产:种植面积、产量均居全球首位4据 FAO 数据显示,2010 年以来,在猕猴桃市场需求的拉动下,全球猕猴桃生产规模整体呈正增长态势。2020 年,全球猕
8、猴桃种植面积已达 420 万亩,较2010 年的 258.54 万亩增长了 161.46 万亩,增幅约 62.45%,年均复合增长率约 4.97%;产量达 460.12 万吨,较 2010 年的 283.73 万吨增加了 176.39 万吨,增幅约 62.17%,年均复合增长率约 4.95%。图表 2:全球猕猴桃种植面积、产量变化趋势(数据来源:FAO制图:云果产业大脑)据 FAO 数据显示,在中国、新西兰、意大利、希腊、保加利亚、突尼斯等21 个全球猕猴桃规模化生产国家/地区中,中国猕猴桃种植面积、产量常年居全球首位。以 2020 年数据为例,中国猕猴桃种植面积达 276.83 万亩,在同年
9、的全球猕猴桃总种植面积(420 万亩)中比重约 65.91%,较面积位列全球第二的意大利(37.35 万亩)高出 239.48 万亩,是面积位列全球第三的新西兰(23.28万亩)的 11.89 倍;产量达 223.01 万吨,在同年的全球猕猴桃总产量(460.12万吨)中比重约 48.47%,是面积位列全球第三、产量位列全球第二的新西兰5(62.49 万吨)的 3.57 倍,较面积位列全球第二、产量位列全球第三的意大利(52.15 万吨)高出 170.86 万吨综合来看,面积、产量规模虽大,但单产不具优势,与全球优势生产国家/地区相比,仍有很大提升空间,种植管理水平仍需大力改善。图表 3:20
10、20 年中国猕猴桃种植面积、产量在全球排名(数据来源:FAO制图:云果产业大脑)据 FAO 数据显示,2010 年以来,中国猕猴桃生产规模整体呈正增长态势。其中,20102013 年间,受猕猴桃消费需求的拉动以及高价格的吸引,猕猴桃产业相关方种植积极性较高,中国猕猴桃种植面积、产量呈现逐年增长态势;620132016 年,随着猕猴桃挂果面积的增加,猕猴桃产量持续增加,市场供给增加,部分品种猕猴桃价格出现下降趋势,加之消费者对黄肉、红肉以及软枣、毛花等多元化品种的需求量增加,猕猴桃价格两极分化明显,种植结构不断调整,2014 年,中国猕猴桃种植面积下降至 217.5 万亩,2015 年回升至 2
11、72.85 万亩,2016 年再次回落至 235.92 万亩;20172020 年,随着中国猕猴桃市场的成熟,中国猕猴桃种植面积、产量再次呈现逐年增长态势,但增速在逐渐放缓。预计未来猕猴桃种植面积短期内相对稳定,长期来看,猕猴桃及其产品的消费将保持增长,随着国内“即食猕猴桃”技术的发展,中国猕猴桃种植面积、产量将有增长趋势。图表 4:中国猕猴桃种植面积、产量变化趋势(数据来源:FAO制图:云果产业大脑)1.2.消费:表观消费量逐年增长,网络销售成为主流趋势7结合中国海关发布的历年猕猴桃进出口数据以及 FAO 发布的猕猴桃产量数据,按“表观消费量=产量+进口量-出口量”测算,2015 年以来,除
12、 2016年受国内猕猴桃产量下降、国外进口单价虚高、供给减少影响,中国猕猴桃表观消费量有过 22.3 万吨的下降(降幅约为 9.8%)外,其余年份,中国猕猴桃表观消费量呈现逐年小幅增长态势。2022 年,中国猕猴桃表观消费量已达 235.72万吨,同比较 2021 年增加了 1.11 万吨,增幅约 0.47%;与 2015 年的 227.61万吨相比,7 年来增长了 8.11 万吨,增幅约 3.56%,年均复合增长率约 0.5%。图表 5:中国猕猴桃表观消费量变化趋势(数据来源:中国海关、FAO制图:云果产业大脑)从加工、流通来看,近年来,随着我国冷藏库、冷链物流运输车等采后商品化处理基础设施
13、逐步完善,以分选、包装、冷藏为主的鲜果初级加工水平不断提升,大幅提高了果品采后保鲜能力。随着猕猴桃加工产品研发力度不断加大,我国猕猴桃精深加工量逐年增加,由 2014 年的 4.3 万吨增加到 2020 年的 13.4 万吨,在同年的全国猕猴桃总产量(276.83 万吨)中比重约 4.84%,商业化生产8并销售的加工产品由传统的猕猴桃果酒、果脯、果糕向酵素、果味牛奶、果籽饼干、籽油胶囊等精加工产品丰富和转变。网络销售逐渐成为主流趋势,陕西眉县和周至等地通过网络销售的鲜果占比均超过了 1/3。网络平台也多样化,消费者利用京东、淘宝、拼多多等知名电商平台,微信、微博等微商平台,抖音、快手、火山小视
14、频、小红书等直播平台选购不同种类、不同等级的猕猴桃。2.陕西省猕猴桃产业地位2.1.面积、产量均居全国首位从猕猴桃的适生性来看,我国猕猴桃分布于陕西(南端)、湖北、湖南、河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东(北部)和广西(北部)等省区。生长于海拔 200600 米低山区的山林中,一般多出现于高草灌丛、灌木林或次生疏林中,喜欢腐植质丰富、排水良好的土壤;分布于较北的地区者喜生于温暖湿润,背风向阳环境。2022 年,在云果产业大脑目前从全国各省农业农村厅或农业农村委、林业和草原局收录的“陕西省、四川省、河南省、山西省、北京市”等 23 个猕猴桃产区中,陕西省分别以 99.91 万亩、138.8
15、5 万吨的猕猴桃种植面积和产量居全国首位。同时,据陕西省农业农村厅信息显示,陕西省还是全球最大的猕猴桃种植基地,猕猴桃产量占到全球的 1/5、中国的 1/3。图表 6:2022 年陕西省猕猴桃种植面积、产量在全国排名9(数据来源:各省农业农村厅或农业农村委、林业和草原局制图:云果产业大脑)2.2.是陕西省种植面积第 3、产量第 2 大的果品猕猴桃是陕西省的传统优势产业之一,已有两千多年的栽培历史,是陕西省常年种植面积第 3、产量第 2 大的果品。以 2022 年数据为例,据陕西省统计局数据显示,2022 年,陕西省猕猴桃种植面积达 99.91 万亩,仅次于苹果、红枣;其中,挂果面积约 88.6
16、6 万亩,挂果率高达 88.74%;产量达 138.85 万吨,仅次于苹果。图表 7:2022 年陕西省水果主要品类面积与产量排名对比10(数据来源:陕西省统计局制图:云果产业大脑)从单位面积产量来看,2022 年,陕西省果业中的梨、杏等优势品类亩产量在 4221736 千克之间不等,两级分化极为明显。猕猴桃以 1566 千克/亩位列第5,与单产水平最占优势的梨(1736 千克/亩)相差 170 千克/亩;较紧随其后的石榴(1276 千克/亩)高出 290 千克/亩;是单产水平相对较低的杏(422 千克/亩)的 3.71 倍。图表 8:2022 年陕西省水果主要品类单位面积产量排名对比11(备
17、注:单位面积产量=产量/挂果面积数据来源:陕西省统计局制图:云果产业大脑)2.3.每亩生产效益在陕西省各主产水果品类中居第 3 位据陕西省果业中心数据显示,陕西省猕猴桃每亩生产投入常年低于陕西省第一大优势水果品类(苹果),2022 年,陕西省猕猴桃每亩生产投入约 2087.17元,同比较 2021 年下降 5.9%,与陕西省第第一大优势水果品类苹果(2578.27元)相差近 500 元(约 491.1 元),同比增长率也与苹果的 7.1%相差 13 个百分点。从生产效益来看,2022 年上市猕猴桃开盘价走高,带动猕猴桃市场价格整体上扬,在猕猴桃挂果面积、产量、销售价格增加的拉动下,猕猴桃亩均经
18、营效益较 2021 年增加 15.9%,达 5038.13 元/亩,仅次于苹果(5189.41 元/亩)、柑橘(5103.41 元/亩)。12图表 9:2022 年陕西省水果主要品类亩均生产投入、经营收益排名对比(数据来源:陕西省果业中心制图:云果产业大脑)3.陕西省 6 个猕猴桃基地县数据分析从陕西省 6 个猕猴桃基地县面积排名近 10 年变化来看,陕西省统计局数据显示,2010 年2021 年间,西安市的周至县、宝鸡市的眉县猕猴桃种植面积稳居全省前 12 位;波动较为明显的是汉中市的城固县,20102011 年间还位列全省第 5 位,2012 年开始赶超西安市的灞桥区,位列全省第 4 位,
19、2014 年开始进一步赶超西安市的鄠邑区,跃居全省第 3 位,目前已连续 8 年(20142021年)位列全省第 3 位,领先西安市的鄠邑区、灞桥区、长安区等猕猴桃基地县。图表 10:陕西省 6 个猕猴桃基地县面积排名近 10 年变化排名20200周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县2眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县3城固县城固县城固县城固县城固县城固县城固县城固县鄠邑区鄠邑区鄠邑区鄠邑区4鄠邑区鄠邑区鄠邑区灞桥区鄠邑区鄠邑区鄠邑区鄠邑区城固县城固县灞桥区
20、灞桥区5灞桥区灞桥区灞桥区鄠邑区灞桥区灞桥区灞桥区灞桥区灞桥区灞桥区城固县城固县6长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区13(数据来源:陕西省统计局制表:云果产业大脑)从陕西省 6 个猕猴桃基地县产量排名近 10 年变化来看,陕西省统计局数据显示,2010 年2021 年间,受单产差异的影响,与“西安市的周至县宝鸡市的眉县”的猕猴桃种植面积大小关系不同,宝鸡市的眉县、西安市的周至县猕猴桃产量稳居全省前 12 位;波动较为明显的依旧是汉中市的城固县,20102015年间受猕猴桃种植面积、挂果面积差距的影响,城固县猕猴桃年产量连续 6 年位列全省第 5 位,201
21、6 年开始跃居全省第 4 位,随着猕猴桃种植面积规模与西安市的鄠邑区、灞桥区差距逐渐拉大,加之挂果面积的增加,2017 年开始,城固县猕猴桃产量跃居全省第 3 位,目前已连续 5 年(20172021 年)位列全省第 3位,领先西安市的鄠邑区、灞桥区、长安区等猕猴桃基地县。图表 11:陕西省 6 个猕猴桃基地县产量排名近 10 年变化排名20200眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县眉县2周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县周至县3城固县城固县城固县城固县城固县鄠邑区灞桥区鄠邑区鄠邑区鄠邑区鄠邑区鄠邑区4鄠邑区鄠邑区灞桥区灞桥区鄠邑区城固县鄠邑区灞桥区灞桥区灞桥区灞桥区灞桥区5灞桥区灞桥区鄠邑区鄠邑区灞桥区灞桥区城固县城固县城固县城固县城固县城固县6长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区长安区(数据来源:陕西省统计局制表:云果产业大脑)