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1、核心观点 CORE OPINIONS1.从整体规模来看,近年来,中国柑橘进出口贸易规模呈现缩小趋势。2022 年,中国柑橘类农产品进出口贸易总量为 175.36 万吨、进出口贸易总额为 22.74 亿美元,与 2018 年相比,进出口贸易总量减少了 26.29 万吨,降幅约为 13.04%;进出口贸易总额下降了 3.81 亿美元,降幅约为 14.36%。其中,进口量减少了10.25 万吨、降幅约为 14.63%,进口金额下降了 1.35 亿美元、降幅约为 13.7%;出口量减少了 16.04 万吨、降幅约为 12.19%,出口金额下降了 2.47 亿美元、降幅约为 14.75%。2.从主要贸易
2、商品来看,中国近 5 年进出口贸易的柑橘类农产品中,鲜或干的柑橘进口量及进口金额在全国柑橘类农产品进口量及进口金额中所占的比重分别为 64.05%、53.77%,出口量及出口金额在全国柑橘类农产品出口量及出口金额中所占的比重分别为 75.83%、72.65%;柑橘果汁进口量及进口金额所占的比重分别为 25.34%、25.83%,出口量及出口金额所占的比重分别为 0.27%、0.49%;其他柑橘类农产品进口量及进口金额所占的比重分别为 10.61%、20.4%,出口量及出口金额所占的比重分别为 23.9%、26.86%。3.从主要贸易伙伴来看,2022 年,中国柑橘类农产品进口金额排名前三的进口
3、市场依次是南非、巴西和美国,出口金额排名前三的出口市场包括越南、美国和印度尼西亚。其中,从南非、巴西和美国进口的柑橘类农产品进口量在中国 58个柑橘类农产品进口市场中所占的比重分别为 36.37%、18.07%、5.08%,进口金额所占的比重分别为 25.63%、16.9%、10.19%;销往越南、美国和印度尼西亚的柑橘类农产品出口量在中国 97 个柑橘类农产品出口市场中所占的比重约为23.36%、14.86%、8.51%,出口金额所占的比重分别为23.07%、17.22%、8.47%。1目录 CONTENTS1.贸易总量.42.贸易商品.63.贸易时间.94.对口市场.105.贸易基地.12
4、2前 言柑橘原产于中国,是橘(桔)、柑、橙、柚、枳等水果的总称。目前,世界上生产柑橘的国家和地区约有 130 多个,其中,亚洲柑橘产量约占全球柑橘产量的 51%。根据世界柑橘组织发布的报告,中国柑橘产量约占全球柑橘总产量的 28%,中国柑橘园面积及柑橘产量常年稳居世界首位。国家统计局发布数据显示,2022 年,中国柑橘园面积为 4550.31 万亩、柑橘产量为 6003.89 万吨;与 2011 年(柑橘园面积 3115.82 万亩、柑橘产量 2864.12 万吨)相比,柑橘园面积增长了 1434.5 万亩,增幅约为 46.04%,年均复合增长率约为 3.5%;柑橘产量增长了 3139.77
5、万吨,增幅约为 109.62%,年均复合增长率约为 6.96%。图表 1:中国柑橘园面积及柑橘产量变化趋势(数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑)3从区域布局来看,2021 年中国 19 个省级柑橘产区中,广西壮族自治区柑橘产量为 1607.44 万吨,在全国柑橘产量中所占的比重约为 28.73%,位居全国第一位,与其他省域相比优势极为明显;湖南省柑橘产量位居全国第二位,为 643.2万吨,在全国所占的比重约为 11.49%,次于广西壮族自治区,约为广西壮族自治区柑橘产量的 40.01%;湖北省柑橘产量为 540.82 万吨,在全国所占的比重约为 9.67%,位居全国第三位。图表 2:202
6、1 年中国柑橘产量区域布局(数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑)柑橘是世界第一大水果,其果园面积和产量均排名世界第一,贸易规模在世界上同样位居前列,世界上有 120 多个国家和地区在积极开展柑橘贸易。根据世界柑橘组织发布的报告,地中海地区的柑橘出口份额约占全球的 52%,其中,西班牙、南非、土耳其和埃及是主要柑橘出口国;柑橘进口国主要有欧盟、英国、4挪威和瑞士等。中国柑橘产量虽然高于世界上的其他国家,但中国生产的柑橘主要用于国内消费,中国柑橘出口规模在世界上所占的份额和排名明显低于生产规模。2022 年,中国柑橘类农产品出口量为 115.54 万吨,仅为全国柑橘产量的1.92%;其中,鲜或
7、干的柑橘出口量为 87.62 万吨,在全国柑橘产量中所占的比重约为 1.46%。柑橘作为世界第一大水果,果园面积和产量均排名世界首位,贸易规模在世界上同样位居前列;世界上约有 140 多个国家和地区生产柑橘,120 多个国家和地区在积极开展柑橘贸易。中国是世界上最大的柑橘生产国,但中国生产的柑橘主要用于国内消费,进出口贸易规模明显与生产规模不匹配。本文基于云果产业大脑在运营过程中采集积累的柑橘产业生产、消费及进出口贸易相关数据,从贸易规模、产品、时间,国外进出口对口市场、国内进出口基地等角度对近年来中国柑橘贸易状况进行拆解分析,为想要了解柑橘产业的农业从业者、企业等主体提供参考。1.贸易总量2
8、022 年,中国柑橘类农产品(鲜或干的柑橘、柑橘果汁及其他柑橘产品)进出口贸易总量为 175.36 万吨、进出口贸易总额为 22.74 亿美元;与 2018 年相比,进出口贸易总量减少了 26.29 万吨、降幅约为 13.04%,进出口贸易总额下降了 3.81 亿美元、降幅约为 14.36%。5图表 3:中国柑橘类农产品进出口贸易规模呈缩减趋势(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)中国柑橘类农产品进出口整体呈顺差态势,2018 年至 2022 年,中国柑橘类农产品进出口金额贸易顺差下降了 1.12 亿美元,降幅约为 16.25%。图表 4:中国柑橘类农产品出口在近 5 年均呈顺差态势6(数据
9、来源:中国海关制图:云果产业大脑)2.贸易商品2022 年,中国柑橘类农产品进口金额为 8.49 亿美元、出口贸易金额为 14.25亿美元,其中,鲜或干的柑橘、柑橘果汁、其他柑橘类农产品进口金额所占的比重分别为 53.77%、25.83%、20.4%;出口金额所占的比重分别为 72.65%、0.49%、26.86%。图表 5:鲜或干的柑橘进出口贸易占比最高7(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)中国鲜或干的柑橘产品中,进口商品以鲜或干的橙、葡萄柚及柚、其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)为主,其进口金额所占的比重分别为 50.01%、26.56%、16.74%;出口商品主要为其他柑橘(包括小蜜
10、橘及萨摩蜜柑橘),其出口金额所占的比重约为 69.22%。图表 6:鲜或干的柑橘进口中,鲜或干的橙占一半以上(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)8中国柑橘果汁进出口占比最高的商品均为冷冻橙汁,其进口金额所占的比重约为 64.95%;出口金额所占的比重约为 56.5%。图表 7:柑橘果汁进出口以冷冻橙汁为主(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)中国其他柑橘类农产品中,未列名制作或保藏的柑桔属水果进口占比最高,其进口金额所占的比重约为 39.96%;柑桔属水果罐头出口占比最高,其出口金额所占的比重约为 98.62%。图表 8:其他柑橘类农产品出口中,柑桔属水果罐头占比 98.62%9(数据来
11、源:中国海关制图:云果产业大脑)3.贸易时间2018 年至 2022 年,中国柑橘类农产品主要进口时间集中在第三季度(79月),且集中态势愈加明显。图表 9:进口时间集中在第三季度(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)受采摘周期的影响,中国柑橘类农产品出口交易多发生在 11 月、12 月及 1月份,2018 年至 2022 年,中国柑橘类农产品在月时间粒度上的集中程度进一步分散。图表 10:出口交易集中在 11 月至次年 1 月10(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)4.对口市场中国柑橘类农产品进口金额排名前三的进口市场依次是南非、巴西和美国。2022 年,中国从南非进口的柑橘类农产品进
12、口量和进口金额在中国 58 个柑橘类农产品进口市场中所占的比重分别为 36.37%、25.63%。图表 11:进口市场前三:南非、巴西、美国11(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)在出口方面,中国柑橘类农产品出口金额排名前三的出口市场依次为越南、美国和印度尼西亚。2022 年,中国销往越南的柑橘类农产品出口量及出口金额在中国 97 个柑橘类农产品出口市场中所占的比重分别为 23.36%、23.07%。图表 12:出口市场排名前三:越南、美国、印度尼西亚12(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)5.贸易基地2022 年,全国各省域中,上海、广东、浙江柑橘类农产品进口量排名前列。其中,上海进口的柑橘类农产品进口量及进口金额在全国柑橘类农产品进口量及进口金额中所占的比重分别为 39.17%、39.27%。图表 13:进口基地排名前三:上海、广东、浙江13(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)2022 年,中国柑橘类农产品出口基地排名前三的依次是福建、浙江、云南。其中,福建柑橘类农产品出口量及出口金额在全国柑橘类农产品出口量及出口金额中所占的比重分别为 22.94%、20.92%。图表 14:出口基地排名前三:福建、浙江、云南14(数据来源:中国海关制图:云果产业大脑)