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1、 2022年中小微企业出贸易(年中小微企业出贸易(B2B)指数报告)指数报告 2022 年,在国际局势动荡加剧、欧美通胀与加息周期交织、新冠疫情反复等国内外复杂局面下,全球贸易遭遇重挑战。2 月,俄乌冲突爆发,为全球贸易埋下不确定性;3 月开始,新冠疫情多点散发,国内多个外贸重点城市受到波及;进下半年,欧美主要国家持续面临通胀侵扰,进步引发需求下降。全年,民币对美元汇率先降后升,双向波动成为常态。面对复杂严峻的外部环境,中国外贸出呈现出较强的发展韧性。据海关总署统计数据,2022年,中国进出总值达42.07万亿民币,同比增长7.7%;其中,出23.97万亿民币,同比增长10.5%。聚焦 202
2、2 年中国外贸出发展形势,中国贸促会商业业委员会和 XTransfer,联合发布 2022 年中小微企业出贸易(B2B)指数报告,包括 2022 年中国外贸出先指数、2022 年中国中小微外贸企业竞争指数、2022 年中国中小微外贸企业出 RCEP 区域活跃指数。指数援引 2022 年及往年同期具有代表性的同批客户样本数据,反映中国中小微外贸企业在 2022 年的出表现,为中国中小微外贸企业全球展业提供重要指引和策略制定依据。、2022年中国外贸出先指数年中国外贸出先指数 2022 年中国外贸出先指数(以下简称“先指数”)由 2022 年及往年同期具有代表性的同批客户样本数据,结合 XTran
3、sfer 平台中小微外贸企业收款表现,进归化处理后加权计算得出。在 B2B 出贸易中,收款数据往往先于海关数据和物流数据显现趋势,可以预测未来 1 3 个月的中国外贸出情况。基于上述分析,我们预计,2023 年开年,中国中小微外贸企业将继续面临挑战。报告发布双就先指数进了阶段性分析:阶段 1:2022 年开年,先指数保持了 2021 年底的好势头;2 月,受“春节效应”影响,先指数有定回落;春节过后,订单集中反弹,先指数上升,并在 3 月达到 2022年峰值;阶段 2:4 月 5 月,受亚洲和非洲等部分我国出目的地传统节日的影响,叠加国内疫情多点频发,先指数回落,但相较于去年同期仍呈现明显的上
4、升;进 6 月,随着疫情得到有效控制、企业复复产有序进,先指数迅速扭转下滑趋势,明显回升;阶段 3:第三季度,在通货膨胀加剧、货币贬值等诸多因素影响下,海外需求放缓。加之 7 月、8 月正值欧美等我国主要出目的地夏日假期,先指数出现下滑;9 月,随着淡季结束,需求稍有回暖,先指数回升;阶段 4:第四季度,先指数自 2020 年中以来首次季度同比下降。随着欧美等主要贸易伙伴国通胀和加息周期交织,海外需求持续低迷,10 月后先指数呈较幅度下降;11 月 12 月为相对的外贸旺季,先指数有所回升。2022 年民币对美元汇率双向波动,为中小微外贸企业全球展业增加了不确定性。2022年第季度,民币对美元
5、汇率延续了 2021 年以来的上升态势;季度,民币对美元汇率势从下降转平稳;三季度以来,民币对美元汇率继续下降,10 月 25 日,民币对美元汇率跌破 7.30 关,再度刷新 2008 年以来的新低;进 11 月,民币对美元汇率开始回升,年末再次升 7 以内。随着民币汇率双向波动成为常态,中小微外贸企业正在积极应对此类情况。面,中小微外贸企业主动提升汇率风险管理意识,科学避险。例如:设置报价有效期、在合同中增加保值条款及汇率风险分摊条款、合理运用融具(如锁汇)等;另面,不少中小微外贸企业也在积极深化“风险中性”理念,科学管理汇率风险,把汇率波动纳日常的财务决策。、2022年中国中小微外贸企业竞
6、争指数年中国中小微外贸企业竞争指数 2022年年10月,受疫情管控和汇率月,受疫情管控和汇率波动波动等多重因素影响,中国中小微外贸企业竞争等多重因素影响,中国中小微外贸企业竞争指数出现下滑。指数出现下滑。2022年年12月,指数回升月,指数回升9月平,中国中小微企业在全球供给端仍具月平,中国中小微企业在全球供给端仍具备较强竞争。备较强竞争。2022年竞争指数全年同比上升,趋势仍向好。年竞争指数全年同比上升,趋势仍向好。2022 年中国中小微外贸企业竞争指数(以下简称“竞争指数”),由以下三维度五指标数据进归化处理后加权计算得出。维度、买家信任度维度、买家信任度 指标 1订单第期收款比例:即出第
7、期收款额占订单总额的比例,第期收款比例越,说明买家对出的信任度越;指标 2单订单平均收款次数:即所有订单收款次数的平均值,收款次数越少则说明买家对出的信任度越;指标 3订单预付款比例:即有预付款的订单占总订单数的比例,预付款订单比例越,说明买家对出的信任度越。维度、产品吸引维度、产品吸引 指标 4订单额:即平均每个订单的总额,订单平均额越,则买家从我国外贸企业购买的产品额越,说明我国外贸企业竞争强,更能吸引国际买家购买。维度三、出运营效率维度三、出运营效率 指标 5平均发货时间:即从外贸企业收到第笔预付款起到发货的时间间隔,平均发货时间越短说明外贸企业运营效率越。报告发布双就竞争指数进了阶段性
8、分析:阶段 1:2022 年开年,竞争指数延续了 2021 年底的势头,整体保持平稳态势;3 月 4 月,尽管国内疫情多点频发引起重点外贸城市物流仓储、集卡运输、港运输短暂性承压,但并未对竞争指数造成太影响,指数稳中有升;阶段 2:5 月 6 月,随着产业链供应链进步恢复、物流堵点加速疏通等多重因素共同作用,竞争指数快速上升,并在 6 月达到上半年最点;阶段 3:7 月 9 月,受海外需求放缓、我国主要出目的地夏日假期等因素影响,竞争指数略有波动。但随着疫情以来直困扰中小微外贸企业的运输成本等问题得到较程度的缓解,企业运营效率持续提升,使得竞争指数回升,并在 9 月达到 2022 年的最点;阶
9、段 4:10 月以来,中小微外贸企业平均发货时间由过往约 30 天上升 39 天,由于10 月国内局部疫情反弹,供应链运营效率受到显著影响。此外,叠加民币对美元汇率波动加,短期汇率快速调整,10 月竞争指数出现下滑;进 12 月,中小微外贸企业的订单预付款比例保持在位。同时,订单第期收款比例提,从 10 月的 77%提升 12 月的91%,使得在 12 月竞争指数出现反弹。三三、2022年中国中小微外贸企业出年中国中小微外贸企业出RCEP区域活跃指数区域活跃指数 随着随着RCEP政策红利不断释放,政策红利不断释放,RCEP对于中国中小微外贸企业的贸易促进效应正在对于中国中小微外贸企业的贸易促进
10、效应正在快速显现。快速显现。2022 年中国中小微外贸企业出 RCEP 区域活跃指数由以下三指标进归化处理后加权计算得出。指标 1平均订单数量:即出 RCEP 区域国家的中小微企业的平均订单数量,平均订单数量越说明贸易越活跃;指标 2平均收款额:即出 RCEP 区域国家的中小微企业的平均收款额,平均收款额越说明贸易越活跃;指标 3平均交易频次:即中小微外贸企业与 RCEP 区域国家买家的平均交易频次,平均交易频次越说明贸易越活跃。报告发布双就指数进了如下解读:2 月,受“春节效应”影响,RCEP 区域活跃指数稍有回落;3 月 5 月,受长三角等地疫情,以及菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等重要的出
11、目的地国家传统节日影响,RCEP 区域活跃指数呈下降趋势;5 月以来,得益于 RCEP 区域国家需求回暖,RCEP 区域活跃指数在经历短暂的修复后稳步回升;10 月,珠三角等地疫情反弹,供应链运营效率受到显著影响,RCEP 区域活跃指数回落。不拒众流,为江海,外贸稳定增长,贸易“朋友圈”持续多元化是重要原因。2022 年,中国中小微外贸企业对 RCEP 区域所有贸易伙伴的外贸出均实现增长,既体现我国外贸韧性,也为未来创造更发展空间。为深了解 RCEP 效实施以来外贸企业产经营情况、外贸形势变化、产业发展态势等,同时为制定稳外贸相关政策、切实服务好外贸企业提供现实依据,中国贸促会商业业委员会开展
12、多次 RCEP 专项调研,并组织多场 RCEP 解读及应用专题分享会,围绕规则解读、定向咨询、证书签发等面,帮助企业学习把握 RCEP 规则,抓住发展新机遇。四四、风物长宜放眼量风物长宜放眼量 2022 年,在国际国内复杂局面下,中国外贸出面临的不确定性加。然得益于中国外贸出韧性强、供应链产业链体系完整齐全、系列稳外贸政策举措密集出台,中国外贸出克服多重超预期因素冲击带来的挑战,在 2021 年基数基础上再上新台阶。风物长宜放眼量,乘风出海仍当时!2022 年,中国中小微外贸企业在众多不确定性中寻求创新发展。本期报告精选了六个典型企业案例,来看中国中小微外贸企业在 2022 年如何乘风出海,蓄
13、前。“多品类布局,用好的产品和服务赢得市场多品类布局,用好的产品和服务赢得市场”(华东地区,从事铁路钢轨器材出)我们的客户主要分布在中东、南美、东南亚等国家,这些国家的基建需求相对来说比较旺盛,这是驱动我们外贸意的个重要因素。2022 年对外贸业来说喜忧参半,好的是相对于 2021 年,海运价格下降了很多,从我们的观察来看,海运成本已经回到疫情前的平。同时,宗产品的价格也回到了相对合理的的区间,这对于我们所在的业来说是利好的因素。但是 2022 年也充满了挑战,客户对于产品的需求下降了不少,同时客户对于价格的敏感度更,采购周期也随之拉长。目前我们在铁路钢轨器材之外,也在积极布局其他的品类,例如
14、属萃取剂,我们前期做了比较充分的准备,希望可以成为新的出增长点。相比于不少外贸企业会通过 EDM、社交媒体获取客户,我们比较看重独立站的搭建和优化,很多客户都是通过搜索引擎主动找到我们的,目前我们从事的铁路钢轨器材、属萃取剂等外贸品类都搭建了完善的独立站,并且根据产品更新及时优化。发展才是硬道理!这是我们始终坚信的存理念。外贸环境法预测,我们能把握的就是持续提供质量过硬的产品,再把服务做好,相信新的年公司能再上个台阶。“上半年供应链阻滞,下半年需求不景上半年供应链阻滞,下半年需求不景”(华东地区,从事机械和汽车配件出)2022 年我们公司的意还算不错,但相对于前两年,整个业增长出现疲态。202
15、2 年,可能长三角的外贸企业处境都比较相似,家克服了许多困难和压。上半年的挑战主要来自于疫情导致的供应链不畅,有些配件厂不能及时供应,正常情况下供应商三天可以交货,上半年基本上拖到了七天,产计划和海运物流也因此受到了较影响。下半年的挑战则来自客户需求端的不景,外需市场存在很不确定性。目前我们的客户集中在英国、墨西哥、印度及巴基斯坦。就目前的情况来说,我们暂时不会急于开拓陌市场,还是以满老客户的需求为主。如果后续客户需求增加,我们会考虑多参加些国内外展会,多出去看看。中国外贸是极具韧性的群体,虽然外贸发展面临的外部环境愈加复杂,但目前最的利好就是疫情的影响到尾声。保持乐观把眼前的事做好,相信结果
16、不会差。“加速动起来,开拓海外新市场加速动起来,开拓海外新市场”(华东地区,从事轴承产品出)我们从事轴承贸易,上游产制造主要分布在东等地,客户集中在北美和欧洲。2022年整体的外贸表现还是比较满意的,核在于我们提供的产品论是质量还是价格都很有竞争。就营销获客,有不少外贸企业是在通过搜索引擎、社交媒体等式获客,但是就我们的经验来看,做外贸 B2B 意,能够到客户身边面对面交流是非常重要的。2022 年比较难的点在于,由于疫情影响团队法出国开拓新的市场。随着疫情进尾声,接下来我们会加速“动”起来,例如,有选择地参加些国内外的展会,亲自去想要开拓的市场调研。今年,我们会重点关注东南亚市场,希望在维护
17、好欧美成熟客户的基础上,开发些新的客户。“美元加息引发新兴市场流动性不美元加息引发新兴市场流动性不”(华东地区,从事医疗设备出)我们从事医疗设备出,客户主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲等地。2022 年我们的出表现整体不错,达到了预设的目标。2022 年全球主要经济体涌起通胀潮,海外客户端的需求出现了定程度的下滑,很多从事外贸的伙伴们今年都遇到了比较的挑战。我们做的医疗设备出,受需求端的影响比较有限,相对于电消费品、服装等可选销售,医疗设备属于必要消费。今年美联储连续加息,美元回流美国,使得新兴市场出现流动性不。例如,我们有的客户很早就有购买意愿,但是由于美元流动性不,付不出钱来,只能延后成交。
18、这些宏观层面的变化,对于我们外贸企业来讲,也能切实的感受到。“我们出去,客户进来”“我们出去,客户进来”(华北地区,从事矿机械配件出)我们是贸易公司,主要从事矿机械配件,目前在东、浙江等地有比较稳定的上游供应链,出目的地主要集中在南美、中东等地。2022 年受疫情影响,国内不少地物流阻滞,货物不能及时发出,我们也经历了这个处境,但是好在提前和客户沟通,同时我们的产品时效性不像普通消费品那么强,所以负面影响有限。对 2023 的外贸表现,我们还是很有信的,面,我们会“出去”,例如,疫情期间我们谈成挺多客户,但是直没有见过面,所以想去实地拜访下;另面,客户也在积极地“进来”,2022 年已经有不少
19、客户表达过,会在疫情缓和后来厂实地考察。论是从宏观环境来看,还是客户端的反馈,我们觉得积极的因素都在变多,相信新的年能够更上层楼。“老客户订单强劲,帮助我们业绩回升”“老客户订单强劲,帮助我们业绩回升”(华南地区,从事电产品出)我们主要做音响、麦克风等电产品的外贸意,出目的地集中在东南亚、中东等市场。2022 年我们的外贸出回暖很明显,基本上已经回到了 2019 年的平。其中,海外客户,尤其是东南亚客户的订单越发强劲是我们业绩回升的主要原因。这年面对越来越多的天鹅事件,确实有些外贸朋友们过得比较辛苦,我们的策略就是稳扎稳打,踏踏实实做好业务,以不变应万变。对于我们所做的消费类电产品,客户对于产品多样性的要求比较,款产品打天下肯定是不的,2022 年发最多的部分是产品的更新迭代。2023 年,我们会去客户市场实地考察,了解客户的需求,并结合这些需求迭代我们的产品。外贸都很敏感的,究竟什么能卖、什么不能卖,跑次市场基本就能弄明白。