1.交换机行业发展历程
自1989年第一台交换机面世至今,交换机已更新至第四代,转发性能、端口速率、交换容量都实现大幅度提升,交换机技术仍在不断迭代当中。
(1)第一代:集线器:集线器是交换机的前身,集线器工作于开放系统互联参考模型(OSI)
的第一层,即“物理层”,主要功能为对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。由于集线器收到报文会向所有端口转发,同时只能传输一个数据帧,通过集线器相连的所有主机处于同一个冲突域中,因此,当有多台主机同时发送数据报文时,大量的冲突将导致性能显著下降,以集线器为核心构建的网络是共享式以太网的典型代表。
(2)第二代:二层交换机:交换机是在多端口网桥的基础上逐步发展起来的,1989年第一台以太网交换机诞生,最初的交换机完全符合OSI定义的层次模型,即工作于第二层“数据链路层”因而称为“二层交换机”,二层交换机识别数据帧中的MAC
(媒体存取控制)地址信息,主要根据MAC地址选择转发端口,算法相对简单,便于ASIC
(专用集成电路)实现,因此转发性能高,使得以太网从共享式升级为交换式,有效提高小型局域网性能。
(3)第三代:三层交换机:三层交换机,即工作于第三层“网络层”的交换机,是在VLAN
(虚拟局域网)技术发展的基础上诞生的。三层交换机是为IP设计的,接口类型简单,拥有很强二层包处理能力,适用于大型局城网内的数据路由与交换,它既可以工作在协议第三层替代或部分完成传统路由器的功能,同时又具有几乎第二层交换的速度,
(4)第四代:多业务交换机:在万兆以太网出现后,各类高带宽业务开展和部署对网络设备的要求增多、包括数据的连通性、安全性、可靠性、服务质量等,同时为了降低组网成本和简化管理维护,网络设备功能开始出现融合趋势,多业务交换机由此诞生。多业务交换机支持多层转发,但由于ASIC的限制,当前多数多业务交换机为二三层业务叠加上层增值服务,本质上为多设备安装在同一机框。
交换机行业发展历程
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2.交换机行业市场规模
(1)全球市场规模:2021年相当数量的国家和地区开始大力推动数字基础设施战略实施,这为交换机市场注入新的动力,数据显示至2021年末全球交换机市场规模已经达到307亿美元,2017-2021全球市场的CAGR为4.54%。预计2022年全球交换机市场规模将增长到338亿美元,到2026年将达426亿美元;2022-2026年CAGR预计为6.78%。
![全球市场规模 全球市场规模](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-9/26/6379978956277925523236858.png)
(2)中国市场规模:数据显示,2017-2021年中国交换机行业市场规模不断扩大,到2021年全国交换机行业市场规模已经达354.40亿元人民币;随着各行各业加快数字化转型的步伐,预计2022年中国交换机行业市场规模将达到425.28亿元人民币,到2026年将达到729.93亿元;2022-2026年CAGR为15.55%。
![中国市场规模 中国市场规模](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-9/26/63799789574735.png)
3.交换机行业竞争格局
(1)全球市场方面,至2021年思科是交换机市场的绝对龙头,市场份额占有率为45.3%, 华为、Arista、
新华三和HPE为其他主要市场参与者,市场份额占有率依次为10.2%、7.6%、 6.1%和6.1%;
5家龙头企业占据全球市场的75%,形成了较为明显的集中状态。
(2)中国市场方面,至2020年华为和新华三是市场的绝对龙头,市场份额占有率分别为40%和36.2%,两者共占中国市场的76%且相互差距较小,同时又与其他竞争者拉开明显差距;星网锐捷是市场第二梯队的领头企业,市场份额占有率为12.2%;
思科、迈普技术和中兴等企业争夺剩余小部分市场。
![交换机行业竞争格局 交换机行业竞争格局](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-9/26/63799789588957.png)
(3)国内典型龙头介绍:
1)新华三:新华三集团有限公司前身为美国惠普旗下子公司,2015年5月由清华控股旗下紫光集团下属子公司紫光股份收购51%股份成为控股股东,2016年经过重新整合后成为新华三集团。新华三布局芯-云-网-边-端"全产业链,拥有芯片、计算、存储、网络、5G,安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。
![新华三 新华三](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-9/26/63799789603838.png)
2)盛科通信:苏州盛科通信股份有限公司成立于2005年,预计2022年在科创板公开上市发行股票。盛科通信是国内领先的以大网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。公司产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品,现已形成丰富的以大网交换芯片产品序列。
![盛科通信 盛科通信](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-9/26/63799789615631.png)
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参考资料
《亿渡数据:2022年中国交换机行业短报告(24页).pdf》
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