一、行业现状及市场规模
我国化妆品行业蓬勃发展,市场规模位居世界第二。公开数据显示,2010-2020年间,我国化妆品行业市场规模从2010年的2000亿元增长至2020年的5199亿元,年复合增长率约为9.7%。结合当前市场环境,欧睿咨询对我国化妆品行业未来作出乐观预测,预计在2025年左右市场规模将突破7000亿元,2021-2025年间CAGR为10%左右。
零售方面来看,人均可支配收入的增长带动我国化妆品零售快速发展。国家统计据数据显示,2021年,我国人均可支配收入3.5万元,2013-2021年间复合增长率近8.5%,得益于人均可支配收入的增长,化妆品零售额不断上升,2021年零售总额高达4026亿元,2013-2021年间的复合增长率在12%左右。
二、我国化妆品行业发展趋势
对比美日韩等发达国家,我国化妆品行业人均消费额较低,相关数据显示,2020年,我国化妆品行业人均消费仅为54元;与美(275.1元)、日(280.8元)、韩(243元)相比,我国在该行业增长空间巨大。
1.彩妆行业景气度高
细分赛道来看,彩妆将是我国化妆品行业景气细分品类。Euromonitor数据显示,2020年,我国彩妆市场零售额596亿元,占比化妆品销售总额的11.5%;增速来看,2015年-2019年间,我国彩妆市场年复合增长率为23.7%,高出化妆品行业总体增速;20年受疫情影响,彩妆需求下滑,但仍实现0.63%的微幅增长;随着疫情逐渐进入常态化,彩妆消费将出现反弹,预计在2025年左右,市场规模将达到1216亿元;2020-2025年CAGR将保持在15.3%左右。
2.功效护肤、术后修复为红利赛道
对标海外市场空间,我国化妆品行业在功效护肤及术后修复方面有着广阔的增长空间。数据显示,2020年我国皮肤学级化妆品189亿元,较2019年增长近23%,远高于大众护肤;此外,适用于敏感肌与医美术后修复场景的皮肤护理敷料市场规模42亿,较2019年增长55%,更是凸显发展潜力。对标美日韩等发达国家,我国人均皮肤学级化妆品消费增长空间巨大。
3.外资主导高端市场,国货逐渐引领大众市场
总体来看,当前我国化妆品行业高端市场仍由外资主导,但国货凭借更强的需求反应速度与渠道适应能力逐渐占领大众市场;自然堂、珀莱雅、薇诺娜、花西子等头部国牌在抖音有着出色表现,而快手则成为中腰部国牌的发展阵地。
来源:《2022年化妆品行业策略报告:产品为王机制领先-211121(47页).pdf》
《易观分析:2022中国化妆品行业发展趋势洞察(25页).pdf》
《化妆品行业:行业高景气国货崛起正当时-211110(43页).pdf》
《商贸零售行业化妆品专题深度:从海外美妆集团财报看国内化妆品行业新趋势-220224(30页).pdf》