1.光通信行业产业链
光通信产业链上游是光芯片(有源器件芯片和无源器件芯片)、光组件(陶瓷套管、陶瓷插芯、光纤适配器和其他结构件),其中,无源光器件主要包括光纤连接器、光开关、光隔离器、光分路开关、波分复用和光衰减器;有缘光器件主要包括激光器、光放大器、光收发器件、光探测器和光调制器;产业链中游是光模块、光线缆和光设备;产业链下游是数据通信市场和电信市场。
2.光通信行业市场规模
随着国内宽带全覆盖与5G大规模建设,我国光通信市场在近年快速扩张,根据前瞻产业研究院数据,2014-2018年间,我国光通信市场规模从616.5亿元增长至974.7亿元,年复合增速保持在15%左右。2019年,我国光通信市场出现短暂下滑,市场规模仅为888.3亿元,但随着5G网络建设的全面启动,前瞻研究院预计,未来几年时间内,我国光通信市场又将迎来一段时间的增长期,到2025年,国内光通信市场规模将突破1700亿元,期间,年复合增长率为12%。
3.光通信行业前景
(1)400G将成为电信网络光模块市场的主流
2018年开始,400G大带宽即被运用至电信骨干网,而随着5G网络建设的加速,城域网将启用400G光模块传输,OVUM预计,到2024年,400G光模块市场规模占比将超过50%。
(2)光通信将实现全面国替代化
当前,我国已建成了全球最大的光纤网络。数据显示,我国光纤光缆出货量自2017年始便已占据全球市场的一半以上,就算在2019年的低价情况下,产值仍达到329.6亿元,随着5G网络建设的深入,未来我国将在这一领域继续保持领先。
我国光模块与光器件的国产化进程加速。在光模块领域,以武汉光谷为代表的国产龙头,正实现5G光模块的大规模量产;光器件领域,数据显示,2020年全球TOP10光器件厂商中,国产厂商占据4个名额,市场份额合计占比22.94%;未来,在5G与400G的大趋势下,光模块市场竞争格局将迎来重塑,以中际旭创为代表的国内龙头将逐步实现对国外产品的替代。
(3)细分市场前景
光模块:未来2-3年时间内,全球光模块市场规模将达到85亿美元,市场增率在18%,整体来看市场处于行业高速成长期,中国企业市占率不断提高,具有规模效应和成本优势,竞争力较强。
光设备:未来2-3年时间内,全球光设备市场规模将达到580亿美元,整体市场处于行业成熟期,中国企业市占率约26%,在传输设备领域具有领先优势。
光器件:未来2-3年时间内,市场处于行业快速成长期,美日企业占据技术领先优势,中国企业市占率约17%,以低端产品为主,市场规模将达到80亿美元。
光纤光缆:未来2-3年时间内,市场处于行业成熟期,中国企业市占率54%,未来3年处于产能消化阶段;市场规模将达到76亿美元。
有源线缆:未来2-3年内,市场处于行业发展早期,增速快,市场集中度将逐步提升,中国企业具有较强竞争力,市场规模将达到10亿美元。
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来源:《中瓷电子-精密陶瓷外壳龙头氮化镓芯片有望带来第二成长极-220215(24页).pdf》
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