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1、中智管理咨询有限公司 ZHI友二十载,焕“薪”再出发中智咨询2023年人力资源市场调研趋势分享10万+样本企业的人力资源数据库拥有400余人组成的专业咨询团队累计服务政府及企业客户 15000+家中智管理咨询有限公司(简称:中智咨询)中智咨询成立于2003年,总部设于上海,发展至今,已成为拥有专业咨询顾问400+人,覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北6大区域服务网络的国内领先咨询公司。20年管理咨询领域深耕在全国8地设有分支机构8上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛覆盖全国6大区域的服务网络6华北、华东、华南、华中、西南、西北1院+1库+1平台3中智咨询研究院+千万量级数据库+知
2、识管理平台2项目合作年度合作顾问式教练辅导产品化交付专业领域聚焦行业深耕p能源化工p地产建工p金融行业p汽车&智能制造p新一代信息技术p生物医药p港航交通p国防军工p政府智库国资委系统开发区、园区组织部人社系统事业单位HR发展提升线上微课GRP国际认证CIPMT国际认证调研&数据服务薪酬调研报告效能对标服务市场热点调研组织诊断和敬业度调查HR数据分析平台战略、治理人力资源体系咨询战略人才管理咨询数字化转型咨询组织变革咨询企业管理咨询国资国企改革世界一流科技创新治理管控市场化经营机制双百、科改等改革专项HR实战手册CONTENTS目录宏观焕“欣”经济01行业焕“新”发展02企业焕“薪”趋势03P
3、ART01宏观焕“欣”经济 宏观经济发展趋势横穿疫情,经济提振,新经济增长点欣欣向荣5穿越疫情三年,经济重新振作,2023前三季度国内生产总值(GDP)为91.3万亿元,同比增速5.2%。三大产业轮换更替,进入服务新纪元,服务产业焕发新生,抓住新的消费诉求,引领新的消费模式。10.211.751.956.9121.091.3127.08.0%9.1%7.8%7.7%3.0%5.2%5.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010111202年03年04年05年06年07年08年09年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年Q3
4、23年预测国内生产总值(GDP)及增速情况国内生产总值(GDP)国内生产总值(GDP)增速2023年GDP增速目标各产业在GDP占比二十年间变化趋势第一产业 02年 12年 22年14.5%10.1%7.3%第三产业 02年 12年 22年52.8%44.6%33.7%第二产业 02年 12年 22年51.7%45.3%39.9%数据来源:国家统计局,中智咨询整理万亿共建“一带一路”,注入新活力,带来新机遇,构建人类命运共同体6数据来源:国家统计局,中智咨询整理13.714.414.113.815.316.417.217.921.724.06.0%4.9%-1.9%-1.9%10.8%7.1%
5、5.0%4.0%21.0%10.5%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%0.010.020.030.040.050.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年中国近十年进出口总额情况出口总额进口总额出口增长率进口增长率单位:(万亿元)6.97.47.88.48.510.211.42016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年北美洲欧洲亚洲中国对外地区出口占比情况2.62.93.13.43.74.55.02.73.13.43.13.44.14.2非洲0.60.60.70.80.81.01.9单位:
6、(万亿元)2022年全年货物进出口总额42万亿元,比上年增长7.7%。其中,出口24万亿元,增长10.5%;进口18万亿元,增长4.3%。货物进出口顺差5.9万亿元。中国对外出口结构性调整,“亚非欧”出口占比稳步增长,“一带一路”政策显现。消费市场逐步改善,经济运行有望总体回升7“当前我国经济韧性强、潜力大、活力足,随着疫情防控进入新的阶段,消费环境、消费秩序逐步改善,市场预期和信心平稳,加之政策支持效果持续显现,2023年经济运行有望总体回升。”预计消费增速将在2023年恢复到8%的疫情前水平。482258365999382882583173275
7、66819125.97.17.37.86.45.24.28.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.000400050006000700080009000100002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年近八年国庆假期出行人次及旅游收入旅游收入(亿)人均贡献(元)出行人次(亿)33.2 36.6 38.1 41.2 39.2 44.1 44.0 34.2 10.4%10.2%9.0%8.0%-3.9%12.5%-0.2%6.8%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0
8、.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年Q3全年社会消费品零售总额情况城镇消费品零售额乡村消费品零售额整体增长率单位:(万亿)数据来源:国家统计局,中智咨询整理整体投资稳步提升,地产投资二十年首次负增长,投资流向新能源、科技领域8数据来源:国家统计局,中智咨询整理272955956568874787870816312002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2
9、010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年单位:(亿美元)2008年-2019年困境:“次贷危机爆发”2020年-至今回升:“产品力”“品牌力”2001-2007年加速:中国加入“WTO”2002年-2022年中国直接对外投资额4.4 5.4 6.6 8.1 9.8 11.8 14.5 18.2 21.9 23.9 28.2 32.9 37.4 40.6 43.4 46.1 48.8 51.4 52.7 55.3 58.0 22.8%30.3%29.6%20.9%22.1%30.2%23.4%16.1%33.
10、2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.4%10.0%7.0%4.4%-10.0%-40-30-20-100.010.20.30.40.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年固定资产投资房地产开发投资增幅2002年-2022年中国国内固定资产投资单位:(万亿元)PART02行业焕“新”发展 各行业发展动态及趋势迎变局、谋突破,技术创新与出海打开发展新格
11、局10总成本领先聚焦差异化技术创新产品出海技术出海企业破局突变品牌建设市场细分市场定位品牌出海企业出海区域布局渐趋多元化国际化人才队伍建设灵活的战略布局本土化运营创新投入“十四五”研发投入数字化市场份额运营效率成本优势“卡脖子”关键核心技术顶层设计和战略引领人效提升地产行业趋势丨面对风云突变的市场环境,房企如何行稳致远11暂停拿地、清理库存以销定投、降低土储2022年房地产开发投资比上年下降10.0%,房企投资力度大幅下滑,全年百强房企拿地总额同比下降近五成,近四成百强房企投资暂停。房企主动选择减少投资,确保资金不断裂。回归市场、产品创新做强产品、确保交付产品力和交付力成为重要比拼,纷纷发力深
12、度研究C端需求,以项目利润为导向,从客户需求、生活场景等角度出发,升级产品,保质保量按时交付,打造品牌优势。人效下滑、组织瘦身百强房企均进行组织调整,人员精简,配置降级,缩减区域的职权和人员,提高人效,下沉一线。对职能后台部门的降级瘦身,所以人员缩减较多的部门也是设计、投资、企管、行政、人力等后台部门.坚持城市群深耕聚焦高能级城市核心地块2022年百强房企形成“22城+长三角”为主的投资格局,房地产行业整体景气度下行压力仍存,2023年房企仍将会聚焦优质一二线城市中的核心地段,减少拿地风险。央国企高质量发展“一利五率”新要求针对部分央企仍存在回报水平不优、盈利质量不高、创新能力不足等短板,国资
13、委将央企的考核体系从“两利四率”、“两增一控三提升”调整为“一利五率”、“一增一稳四提升”,更强调盈利质量、资产运用效率和现金流安全2023年前三季度房地产业增加值及对GDP的贡献率为6.1%,与2022年持平。国房景气指数在年初有小幅回升,但自5月份一路下降至9月份的93.44,创年内新低,为低景气水平。地产行业趋势丨房地产企稳回落,持续复苏尚未可知122013-2023年房地产业增加值及对GDP的贡献率房地产行业2022年-2023数据统计94.6694.3994.3394.4194.6294.6794.7394.5294.0393.7693.5593.4422年10月22年11月22年1
14、2月23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月国房景气指数注:95 至 105 点之间为适度景气水平,95 以下为较低景气水平-8.0-8.8-9.8-10.0-5.7-5.8-6.2-7.2-7.9-8.5-8.8-9.122年1-9月22年1-10月22年1-11月22年1-12月23年1-2月23年1-3月23年1-4月23年1-5月23年1-6月23年1-7月23年1-8月23年1-9月全国房地产投资开发增速-22.2-22.3-23.3-24.3-3.6-1.8-0.4-0.9-5.3-6.5-7.1-7.5-26.3-26.1-26.
15、6-26.7-0.14.18.88.41.1-1.5-3.2-4.622年1-9月22年1-10月22年1-11月22年1-12月23年1-2月23年1-3月23年1-4月23年1-5月23年1-6月23年1-7月23年1-8月23年1-9月商品房销售面积商品房销售额5.96%5.92%6.18%6.69%6.86%7.03%7.03%7.34%6.75%6.10%6.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%020,00040,00060,00080,000100,00020000222023Q1-Q3房地产业增
16、加值(亿元)房地产GDP占比数据来源:国家统计局,中智咨询整理地产行业趋势丨政策支持,金融调控,助力地产回归理性13住建部企业座谈会明确各地政策优化的三个方向,“认房不用认贷”可释放部分需求;继续做好保交楼工作。发改委关于恢复和扩大消费的措施支持刚性和改善性住房需求,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。住建部、央行和金融监管总局关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。央行金融支持民营企业发展座谈会满足民营房地产企业合理融资需求,推进“第二支箭”扩容增量
17、。央行、金融监管总局关于调整优化差别化住房信贷政策的通知最低首付款比例统一为不低于首套20%,二套30%二套商业性房贷利率下限ipr+20bp。财政部、税务总局和住建部三部门联合发布公告9月28日,三部门联合发布公告提出,对个人购买保障性住房,减按1%的税率征收契税。对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。央行、金融监管总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知符合条件的存量住房贷款可申请调整,调整后的利率不能低于原贷款发放时所在城市的首套房贷款利率政策下限。证监会上市房企融资迎重大利好上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。各地政策出台频次加快,北上广深等多城落实首套住房“认房不认贷
18、”342599 98 59686238 364057880501001502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月2022年2023年2022 年以来各地因城施策频次月份合计优化限购优化限贷优化限售调整公积金优化限价购房补贴优化预售资金监管引才及落户1月6048021010352月59262201195183月6841538214734月624023325245月383202414136月36113202843数据来源:公开信息,中智咨询整理地产行业趋势丨地产行业组织效能下滑142022年百强房
19、企的营业收入同比下降,净利润下降显著,部分企业由盈转亏。2022年百强企业的净利润率、净资产收益率均值分别为6.4%、4.5%,较上年分别下降3.1、3.4个百分点。417.9 498.6 371.6 56.0 56.2 21.9 17.7%19.3%-25.0%1.9%0.4%-55.0%-170.00%-120.00%-70.00%-20.00%30.00%80.00%0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.002020年2021年2022年2020年-2022年百强房企营业收入/净利润变化情况营业收入净利润营收增速净利润增速11.7%9.5%6
20、.4%9.6%7.8%4.5%2020年2021年2022年2020年-2022年百强房企净利润率/净资产收益率变化情况净利润率净资产收益率401.20%375.70%306.10%3.8%3.9%4.1%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2020202120222020-2022年地产行业人工成本投入产出效率人工成本利润率人事费用率数据来源:中指研究院&上市公司年报2020年 2021年 2022年汽车行业趋势丨整体趋势平稳增长,出口趋势涨势强劲,人效投产日趋重视15汽车行业发展趋势工业经济运行情况销量情
21、况行业人效情况出口情况 营收规模逐年增长 利润规模变化不大 利润率下降趋势明显 汽车总体销量趋势平稳增长 不同分类销量趋势差异较大 汽车出口量涨势强劲,占比约由1/20提升到1/6 国内市场销量平稳增长,同比增长2.5%整车和乘用车行业人工成本总量增长明显,效率降低 商用车行业营收利润回暖,人工投产效率明显改善汽车行业一季度处于调整过渡期,二季度形势明显转好乘用车市场商用车市场新能源汽车市场 22年乘用车市场销量2356万辆,再创新高 23年市场依旧强劲,同比增速8.8%21-22年商用车市场进入调整期,销量持续下降 23年市场有回暖趋势 22年新能源汽车市场销量涨势强劲,市占率达1/4 23
22、年上半年销量超过21年全年销量汽车行业趋势汽车工业营收规模平稳增长,利润规模变化不大,营业利润率下降162018年至2023年,汽车制造业营收规模经历了19和20两年下降后逐年增长;与疫情前相比,营收规模增长明显,但是利润规模变化不大,因此营业利润率下降趋势明显;4.09 3.74 3.44 4.29 4.09 4.49 8.34 8.04 8.17 8.77 9.29 8.2%4.8%7.3%5.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2002120222023营业收入(半年)营业收入(全年)营
23、业利润率(半年)营业利润率(全年)单位:万亿2018年至2023年汽车工业主要财务指标情况指标18年19年20年21年22年23年营业收入半年4.09 3.74 3.44 4.29 4.09 4.49 全年8.34 8.04 8.17 8.77 9.29 指标18年19年20年21年22年23年利润总额半年0.34 0.25 0.19 0.29 0.21 0.22 全年0.61 0.51 0.51 0.56 0.53 指标18年19年20年21年22年23年营业利润率半年 8.2%6.8%5.5%6.7%5.2%4.8%全年 7.3%6.3%6.2%6.4%5.7%数据来源:国家统计局,中智咨
24、询整理汽车行业趋势汽车行业总体销量平稳增长,一“高”一“稳”一“增强”172021至2022年,我国汽车总体销量分别为2628和2686万辆,同比增长3.8%和2.1%;2021至2023年1-8月,我国汽车总体销量分别为1654、1685和1821万辆,同比增长1.9%、8.1%;2021年250 146 253 225 213 202 186 180 207 233 252 279 2022年253 174 223 118 186 250 242 238 261 251 233 256 2023年165 198 245 216 238 262 239 258 1月2月3月4月5月6月7月8
25、月9月10月11月12月2021至2023年各月份汽车总体销量情况2021年2022年2023年数据来源:国家统计局,中智咨询整理乘用车增长高于行业总体2021年2022年2023年商用车经历下降趋势后回暖2021年2022年2023年新能源车涨势强劲,市占率超1/42021年2022年2023年单位:万辆汽车行业趋势营收和利润增幅远小于人工成本增幅,总体规模上涨,内卷加剧18A股23家整车企业数据显示,22年整车行业营收和利润总额均有不同幅度的增长,但人工成本总额增长更为明显,主要受到员工人数大幅上涨的影响;因此人工投产效率降低。23年一季度人工成本继续攀高,人工投产效率延续了22年的趋势。
26、2021-2022年人工投产情况2021-2023半年度人工投产情况2021-2022年人工投产情况2021-2023半年度人工投产情况数据来源:A股上市公司公开数据,中智咨询整理汽车行业趋势 汽车行业出海布局,出口销量涨势强劲,市场竞争将回归理性192021至2022年,我国汽车出口销量为201和311万辆,同比增长102.5%和54.4%,占总量的7.7%和11.5%;2021年9 11 13 15 15 16 17 19 17 23 20 22 2022年23 18 17 14 25 25 29 31 30 34 33 32 2023年30 33 36 38 39 38 39 41 1月
27、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年至2023年各月份汽车出口销量(万辆)情况数据来源:中国汽车工业协会,中智咨询整理地区份额占比22 vs 21 同比欧洲 26%+1.5%亚洲 36%+2.5%北美 12%+3.1%非洲 6%-3.4%南美 14%-4.3%大洋洲 6%+1.0%南美市场中东市场东南亚市场欧洲市场高科技行业趋势丨聚焦科技创新,国内抓局部机会,企业出海远航20华为老任先表示让寒气传递到每一个人。腾讯、阿里、京东、小米、B站等大厂开启了一波又一波的裁员浪潮。裁员优化 寒气逼人我国在部分科技领域已经具备了国际领先优势。如通信(5G、量子通讯)、新能源(风电、
28、光伏等)、新能源汽车等等。从“制造”到“创造”从“强化反垄断防止资本无序扩张”到推动平台经济规范健康持续发展。经过2年的外部环境打压,目前国内互联网行业面临的发展环境开始走出低谷、走向积极。政策严管 舆论监管国内行业发展日趋成熟,红利消失,内卷竞争加剧。东南亚地区新兴市场,且政府在减少贸易壁垒、优化营商环境和推动数字经济等方面不断加大力度,科技企业纷纷布局海外市场。行业红利消失 企业出海远航2022年,我国创新能力综合排名位于全球第11位,共有21个科技集群进入全球百强,数量首次与美国持平。我国研发经费投入总量已突破3万亿元,专利与科研成果规模也有显著提升。研发创新 科技引领高科技行业趋势 高
29、技术产品和产业投资增长,研发创新实力明显提升212022年,我国创新能力综合排名位于全球第11位,共有21个科技集群进入全球百强,数量首次与美国持平。我国研发经费投入总量已突破3万亿元,专利与科研成果规模也有显著提升。高技术产品较快增长 移动通信基站设备增长16.3%工业控制计算机及系统增长15.0%民用飞机增长10.5%高技术产业投资较高增长高技术产业投资增长18.9%高技术制造业:医疗仪器设备及仪器仪表投资增长27.6%电子及通信设备投资增长27.2%高技术服务业:科技成果转化投资增长26.4%研发设计投资增长19.8%快增长高增长1.972.212.442.83.082018年 2019
30、年 2020年 2021年 2022年2018-2022年研发经费投入研发投入强度加大3 5项“卡脖子”技术光刻机医学影像设备元器件高强度不锈钢iCLIP技术高端电容电阻适航标准航空发动机短舱铣刀核心算法核心工业软件航空设计软件透射式电镜环氧树脂光刻胶单位:亿元数据来源:国家统计局,中智咨询整理高科技行业趋势 国内互联网业务收入增速小幅提升,利润总额较快增长,22 互联网业务收入增速小幅提升。前三季度,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元,同比增长3.4%。互联网利润总额较快增长。前三季度,我国规模以上互联网企业实现利润总额959.3亿元,同比增长18.2%。前三季
31、度,以信息服务为主的企业(包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等)互联网业务收入同比下降2.7%。.信息服务领域企业收入小幅回落。前三季度,主要提供网络销售服务的企业(包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等)互联网业务收入同比增长47.3%。网络销售领域企业收入增速持续提升。前三季度,以提供生活服务为主的平台企业(包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等)互联网业务收入同比增长9.8%。生活服务领域企业收入较快增长。高科技行业趋势 东南亚市场前景可观,中国互联网行业的“后花园”23 2022年东南亚主要国家和地区的互联网渗透率均处于较高的水平,均高于50%。
32、菲律宾、印度、印度尼西亚、越南、马来西亚及泰国零售电子商务销售增长位列全球前十,菲律宾同比增长26%位居全球第一。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的2022东南亚数字经济报告(E-Conomy SEA 2022),东南亚地区2022年数字经济的GMV预计达到2,000亿美元,预计到2030年,东南亚数字经济GMV将可能增至6,000亿至1万亿美元的资金。数据来源:Internet World Stats,eMarketer,PRACTICAL ECOMMERCE,2022东南亚数字经济报告4374224362019年2020年
33、2021年2022年2025年2019-2025年东南亚数字经济GMV规模及预测电商旅游食品及运输在线媒体16%17%115%37%20%20%9%15%同比增长率(21-22)复合年均增长率(22-25)能源行业趋势丨保持绿色低碳转型方向不改变242025年2020年2022年2060年加 快 建 设 新 时 代 能 源 电 力 强 国非化石能源消费比重构建绿色低碳循环发展经济体系提升能源利用效率提高非化石能源消费比重降低二氧化碳排放水平提升生态系统碳汇能力能源行业趋势“双碳”目标下,能源结构调整,新能源和储能高增长25新时代十年,我国煤、油、气、核、可再生能源多轮驱动的能源供应体系不断完善
34、,煤炭先进产能有序释放,油气行业持续增储上产,核电装机规模稳步增长,可再生能源实现跨越式发展。缺气多煤少油“多煤、少油、缺气”的能源结构2022年,随着能源革命深入推进,我国可再生能源发展实现新突破,装机总量历史性超过全国煤电装机,进入大规模高质量跃升发展新阶段新型电力系统建设浪潮下,储能延续高增长态势。在“碳中和”指导下的电力清洁化趋势下,逐步转变成源-网-荷-储的结构,能将贯穿整个电力系统储能高增长新能源高增长75.473.572.269.869.669.268.567.567.056.28.48.38.58.37.67.26.96.86.617.94.44.74.85.25.45.45.
35、666.18.411.813.514.516.717.418.21919.720.317.50%20%40%60%80%100%20001920202021 2022E2013-2022年一次能源生产结构变化原煤原油天然气一次电力及其他能源67.465.863.862.260.659.057.756.956.056.417.117.318.418.718.918.91918.818.517.75.35.65.86.16.97.688.48.98.710.211.3121313.614.515.315.916.617.20%20%40%60%80%10
36、0%20001920202021 2022E2013-2022年一次能源消费结构变化原煤原油天然气一次电力及其他能源数据来源:国家统计局能源行业趋势电力央企投资力度不断加大,新能源领域倾斜明显26“双碳”目标的不断深入,电力央企在新能源领域的投资倾斜力度正逐渐加大。十年间电力央企新能源装机容量翻了六倍近三年平均增长达31%,国家电投新能源规模即将迈入100GW大关。589273429545458570583691428%25%30%14%12%20%12%29%29%36%0%5%10%15%20%25%3
37、0%35%40%050000000250003000035000400002000022“五大四小”十年累计新能源装机容量变化累计新能源装机容量增速47840950869%9%6%7%6%17%5%7%10%6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%000004000050000600007000080000900001000002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022“五大四小”整体资产总额十年间翻了近一倍左右资产
38、总额增速单位:(万千瓦时)单位:(亿元)数据来源:公开数据,中智咨询整理能源行业趋势电力整体营收利润稳定增长,人工成本投入产出效益稳步提升4203210117电力整体火力发电水力发电风力发电光伏发电核力发电热力服务电能综合服务2020-2022年人工成本利润率均值(%)2020202121011电力整体火力发电水力发电风力发电光伏发电核力发电热力服务电能综合服务2020-2022年人事费用率均值(%)2020202289465335427244322电力整体火力发电水力发电风力发电光伏发电核力发电热力服务电能综合服务2
39、020-2022年人均营业收入均值(万元)20202021072440电力整体火力发电水力发电风力发电光伏发电核力发电热力服务电能综合服务2020-2022年人均利润总额均值(万元)202020212022数据来源:A股上市公司公开数据,中智咨询整理能源行业趋势氢能产业热度攀升,发展进入快车道,全球第一28452330037800200025003000350040002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202
40、2中国氢能产量(万吨)氢能产量33583064685006820.0%54.5%82.4%15.1%57.0%35.7%34.2%52.9%6.8%36.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%005006007008002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021近十年氢能相关企业注册量及增速(万家)企业注册量增速生态友好释放氢能的过程中不会产生温室气体会吸粉尘来源广泛氢在地球上主要以化合态的形式出现,是宇宙中分布最广泛的物质储能方式多样氢储可以气态、液态存储在高压罐,也
41、可以固态的状态存储在储氢材料中高效性氢燃料电池的发电效率可以达到50%以上应用场景广泛氢能既可用于燃料电池发电、作为原料或燃料进行生产、也可应用于建筑供暖等0102030405 基于氢能特点,我国将氢能纳入“十四五”规划及2035愿景,助力我国“双碳”目标的实现。数据来源:中国煤炭工业协会,企查查,中智咨询整理更多细分数据,扫码下载中智咨询2023年人力资源市场调研趋势分享PART03企业焕“薪”趋势 各行业人力资源市场关键指标数据企业经营业绩与增长计划|2023上半年四成企业完成全年业绩一半以上31 从业绩具体完成情况来看,2023上半年有41%的企业完成了全年业绩的一半以上,较2022上半
42、年上升了5个百分点。有45%的企业完成业绩目标的比例不足一半,此项占比同比下降了5个百分点,说明2023上半年企业业绩完成度高于去年同期水平。调研结果显示,和原定业绩目标相比,2023年上半年有26%的企业表示业绩增长,其中约三分之一的企业增长率在15%以上,而32%的企业表示业绩完成度下降,对于未达成预期业绩目标的企业,有三分之一的企业表示会下调全年业绩目标。近六成企业会继续观望,暂时没有调整计划。4%5%13%19%29%14%2%14%已完成全年目标业绩达成全年的80%以上业绩达成全年的60%-80%(含80%)业绩达成全年的50%-60%(含60%)业绩达成全年的40%-50%(含50
43、%)业绩达成全年的20%-40%(含40%)业绩达成全年的20%以内(含20%)暂不清楚2023上半年达成的业绩占全年业绩目标的比例业绩增长,26%业绩下降,32%基本持平28%不确定14%15%以上8%6%-15%10%5%以内9%5%以内7%6%-15%11%16%-30%8%30%以上7%和原定业绩目标相比,2023年上半年业绩完成情况数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研人才市场流动|近十年员工主动离职率呈波动下降趋势322023上半年员工主动离职率为8.6%,较2022上半年下降0.8个百分点,员工被动离职率为3.5%,较去年同期下降0.1个百分点。2
44、023上半年就业市场竞争加剧,使得员工更倾向于保持稳定的就业状态,进而使得员工主动离职率下降。从城市类型来看,二三线城市主动离职率最高(9.8%),一线城市主动离职率最低(6.0%)。15.7%15.1%16.3%9.4%8.6%6.2%6.3%6.4%3.6%3.5%2019年2020年2021年2022上半年2023上半年近四年员工主被动离职率主动离职率15.6%13.7%16.4%17.1%14.1%12.3%14.6%13.2%9.4%8.6%11.4%9.5%10.1%6.8%8.2%9.7%8.6%6.0%8.2%9.8%6.6%4.3%6.3%6.8%整体一线城市新一线城市 二三
45、线城市北京上海广州深圳2022-2023上半年整体主动离职率-城市类型2022年2022上半年2023上半年数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研注:主动离职率=一定时期内的主动离职人数/员工平均人数*100%,被动离职率=一定时期内的被动离职人数/员工平均人数*100%,员工平均人数为调研周期内的每月平均人数。一线城市包括上海、北京、广州、深圳;新一线城市包括成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛共15个城市;二、三线城市指除一线、新一线城市以外的城市。企业2023年调薪情况|超七成企业有调薪计划33 2023
46、年上半年51%的企业进行了调薪,在未调薪的企业中,有44%的企业会在下半年进行调薪,56%的企业不调薪。整体来看,72%的企业在2023年有调薪计划,此项占比较上年下降了6个百分点,从时间点上看,45%的企业会在上半年调薪,27%的企业在下半年调薪,另有28%的企业没有调薪计划。数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研是51%否49%2023上半年是否进行薪酬调整是,12%否,88%下半年是否调薪是,44%否,56%下半年是否调薪45%27%28%上半年调薪下半年调薪不调薪2023年企业调薪情况2023年调薪企业占比为72%2023年调薪企业占比为72%调薪率|2
47、023年整体调薪率为5.6%,2024年预计调薪率为5.5%34从调薪率来看,近十年市场整体调薪率呈波动式下降趋势,由2015年的8.0%不断降低至5.5%-6%的区间内。2023年市场整体调薪率为5.6%,较去年下降0.6个百分点,2024年预计调薪率为5.5%,为近十年来最低水平。8.0%6.9%7.4%7.8%7.0%6.3%6.7%6.2%5.6%5.5%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年预计近十年市场整体调薪率注:以上调薪率仅针对有调薪计划的企业进行统计,冻薪和降薪的企业不在统计范围内。数据来源:中智咨询2023半年度
48、人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研调薪率|2023年新一线城市调薪率为5.9%,高于一线和二三线城市水平352023年各类型城市的调薪率较上年均有所下降,其中新一线城市企业调薪率最高(5.9%),同比下降了0.8个百分点,一线城市的调薪率最低(5.4%),同比下降了0.7个百分点。2023年,在四个一线城市中深圳市调薪率最高(6.1%),上海市调薪率最低(5.3%)。数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研6.2%6.1%6.7%5.9%6.6%5.7%6.2%6.5%5.6%5.4%5.9%5.5%6.0%5.3%5.8%6.1%5.5%5.5%5.3%5.
49、6%5.6%5.2%5.7%5.9%整体一线城市新一线城市二三线城市北京上海广州深圳2022-2024年企业调薪率-城市类型2022年2023年2024年预计注:以上调薪率仅针对有调薪计划的企业进行统计,冻薪和降薪的企业不在统计范围内。一线城市包括上海、北京、广州、深圳;新一线城市包括成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛共15个城市;二、三线城市指除一线、新一线城市以外的城市。36调薪率|2023年典型行业调薪率整体来看,2023年各行业调薪率较上年均有所下滑,从具体行业来看,医药/医疗行业调薪率为6.5%居各行业之首,其次为高科技和能源化工
50、行业,调薪率分别为6.2%和6.1%。从调薪率变化来看,高科技和房地产行业的调薪率降幅较大,分别同比下降了1.3和1.6个百分点。数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研6.2%7.4%7.5%6.5%6.8%6.7%5.8%6.1%6.1%5.8%5.9%5.2%5.6%6.5%6.2%6.1%6.0%5.8%5.5%5.4%5.3%5.0%4.8%3.6%5.5%6.4%6.0%6.0%5.8%5.8%5.4%5.4%5.0%5.0%4.7%3.5%整体医药/医疗高科技能源化工互联网金融制造业销售贸易/消费品交通运输汽车建筑工程房地产2022-2024年企业调
51、薪率-典型行业2022年2023年2024年预计注:以上调薪率仅针对有调薪计划的企业进行统计,冻薪和降薪的企业不在统计范围内。37样本说明N=3446,即有效样本为3446份,数据来源:中智咨询2023半年度人力资源市场关键指标调研&整体薪酬调研28%16%13%8%7%5%4%4%4%4%4%3%3%1%制造业销售贸易/消费品高科技/互联网能源化工专业咨询/商业服务医药健康金融行业交通运输建筑工程多元综合房地产汽车旅游/酒店/餐饮其他行业分布18%46%37%企业性质分布国有企业民营企业外资企业45%33%22%城市类型分布一线城市新一线城市二三线城市29%17%19%10%20%5%人员规
52、模分布100人及以下100-199人200-499人500-999人1000-4999人5000人以上关于我们 中智管理咨询有限公司保留所有权利380410万+样本企业的人力资源数据库拥有400余人组成的专业咨询团队累计服务政府及企业客户 15000+家中智管理咨询有限公司(简称:中智咨询)中智咨询成立于2003年,总部设于上海,发展至今,已成为拥有专业咨询顾问400+人,覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北6大区域服务网络的国内领先咨询公司。20年管理咨询领域深耕在全国8地设有分支机构8上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛覆盖全国6大区域的服务网络6华北、华东、华南、华中、西南、
53、西北1院+1库+1平台3中智咨询研究院+千万量级数据库+知识管理平台39项目合作年度合作顾问式教练辅导产品化交付专业领域聚焦行业深耕p能源化工p地产建工p金融行业p汽车&智能制造p新一代信息技术p生物医药p港航交通p国防军工p政府智库国资委系统开发区、园区组织部人社系统事业单位HR发展提升线上微课GRP国际认证CIPMT国际认证调研&数据服务薪酬调研报告效能对标服务市场热点调研组织诊断和敬业度调查HR数据分析平台战略、治理人力资源体系咨询战略人才管理咨询数字化转型咨询组织变革咨询企业管理咨询国资国企改革世界一流科技创新治理管控市场化经营机制双百、科改等改革专项HR实战手册中智咨询企业效能提升战
54、略地图中智咨询基于科学的人效原则,通过制定人效指标体系,洞察人效指标背后的驱动因素,针对性进行人效管理的改善。中智咨询基于科学的人效原则,通过制定人效指标体系,洞察人效指标背后的驱动因素,针对性进行人效管理的改善。人效指标人效提升提升人均销售提升人均产量人创绩效万元绩效提升万元工资销售收入提升万元工资产量工资费用率人工成本生产率降低 人力总成本/销售收入比率降低 单位产/销量人力成本降低 薪酬总额增长率/销售收入增长率 管理手段精简组织岗位全面人才盘点岗位能力测评人员敬业评估人才精准培养人员调岗优化人效诊断报告人效指标设计人效模型设计人效指标对标人效诊断管理能力诊断业务重组优化低效业务外包业务
55、流程优化业务优化组织人才优化数字化全面转型数字化诊断与规划数字化工具应用数字化平台建设数字化 驱动因素XXXX业务效能业务优化与外包业务流程优化管理能力提升数字化能力数字化工具应用数字化平台建设数字化全面转型收益增长人工成本增长率 营业收入增长率 利润增长率效能提升人工成本增长率 行业平均人力成本/营业收入 逐年优化 行业平均人才投入员工人数增长率 人事费用增长率人效原则人员结构优化人员数量控制人员能力提升人才晋升机制优化组织效能人员激励机制优化战略目标协同组织结构优化满意度敬业度提升中智人效提升全面解决方案中智人效提升“132模型”,从诊断到改善,到体系建设与数字化赋能,共同构筑了企业人效提
56、升的全面解决方案中智人效提升“132模型”,从诊断到改善,到体系建设与数字化赋能,共同构筑了企业人效提升的全面解决方案2 底座支撑1 人效诊断3 优化专项中智咨询人效提升“132模型”人效诊断人效标准人效对标人效分析优化专项业务效能提升:“业务三看”组织编制优化:“组织三看”人才能力改进:“能力三看”底座支撑人效体系建设管理数字化赋能薪酬报告|以薪酬调研为基础,全面解决企业薪酬模块的管理需求中 智 咨 询 2023年 薪 酬 报 告定制行业报告标准行业报告岗位报告总览报告城市报告由客户决定样本群体,需满足不低于8家且同一家母公司最多可选择3家下属子企业一个区域内行业样本数超过30家,按照一个区
57、域范围内抽样选择行业样本。例如:2023年上海地区高科技行业薪酬调研报告由客户决定具体“岗位”,报告呈现形式为“单个岗位页”所有岗位仅包含“5个薪酬口径”以下城市可出具:一线城市:北京、上海、广州、深圳;二三线城市:天津、西安、青岛、大连、沈阳、郑州、武汉、长沙、杭州、宁波、苏州、无锡、常州、南京、中山、福州、厦门、珠海、东莞、佛山、成都、重庆、昆明等,如2023年上海城市综合薪酬调研报告2023202320232023扫码查看薪酬报告详情线上商城|企业一站式线上采购专业服务,便捷优惠数据报告薪酬报告福利报告效能报告 行业薪酬报告 城市薪酬报告 岗位薪酬报告 福利策略与趋势报告 住房用车及其他
58、工作津补贴 假期及年节福利 差旅与异地派遣 等等 行业效能报告 效能指标报告特色刊物人力资本双月观察国企改革专刊企业一站式线上采购专业服务中智咨询线上商城秉承“助力企业管理提升,提供专业知识服务”的宗旨,为企业提供一站式线上采购平台。企业和人力资源从业者可根据自身需求随时随地线上下单购买所需产品或课程,节省沟通成本提高采购效率的同时,以更便利的途径、更优惠的价格获取中智咨询相关产品和服务,帮助企业更从容地应对当下企业管理挑战!便捷&专属优惠热点/管理实践报告市场趋势报告热点调研报告智库研究报告 企业经营布局和人才发展报告 城市薪酬差异系数报告 人力资源市场关键指标报告 数字化转型白皮书 等等
59、蓝领用工和薪酬管理 应届生招聘和薪酬 绩效管理 中长期激励 等等 国际标杆上市公司高管薪酬研究 A股上市公司高管薪酬研究 A股上市公司股权激励研究 世界500强典型行业标杆企业 等等培训/课程国际认证课程世界薪酬协会在线课管理实战训练营扫描二维码查看商城上海品茶或复制下方地址至PC浏览器https:/实战线上课-课程主题HR实战课调薪实战训练营薪酬体系设计训练营绩效管理实战训练营岗位价值评估实战课人力资源预算实战课人力资源数据分析与挖掘企业战略人才管理技术中智咨询特色课高管激励体系设计实战课中长期激励系列课程新时代国企人才强企系列课薪酬总额与工资预算对标管理设计与执行应用44 中智管理咨询有限公司保留所有权利丰富主题实战线上课程 助力HR全面提升专业技能 中智咨询【实战线上课】从企业应用操作的角度出发,通过课程指导+实操演练的方式,助力HR全面掌握人力资源各个模块的方法论和实际应用。课程内容包括岗评、薪酬体系设计、绩效管理、中长期激励、预算、数据分析及挖掘等模块。中智咨询实战线上课程2023年,中智咨询【实战线上课】系列课程将会以线上视频的方式持续更新推出,实战课程主题见下表:扫描二维码即可订阅学习专 业 引 领创 新 驱 动上海 北京 广州 深圳 成都 武汉 西安 青岛电话:400-8200-397邮箱:网站:https:/中 智 管 理 咨 询 有 限 公 司THANK YOU