新加坡金融科技协会(SFA)于2020年11月发布了《东南亚:数字挑战者银行的到来》。
报告指出,新加坡是东南亚地区第一个颁发数字银行许可证的国家,目的是利用新技术降低成本,改善客户体验。东盟五大经济体(包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和新加坡(“东盟五国”)的GDP预计到2030年将达到4.3万亿美元,其中相当一部分人口目前没有银行或银行存款不足。
在宣布数字银行许可证之前,过去三年中,亚太地区已成为金融科技热点地区,股权融资的复合年增长率约为55%,在2020年上半年达到亚太地区金融科技融资总额的20%。
东南亚数字银行的发展现状
过去十年,全球数字挑战者银行的数量显著增长,累计超过200家,吸引了约150亿美元的资金。自2015年以来,这一增长尤为强劲,部分受到支持性监管政策的鼓励,企业数量增长了近三倍。
东南亚数字银行的数量迅速增加到200多家,其中五分之一位于亚太地区。
数字挑战者银行总数:2010-2020年年初至今
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对银行股权投资的分析表明,该类别还有进一步增长的空间,2017-2020上半年80%的融资轮出现在早期阶段(B轮或更早)。如今,美洲的企业最为集中,占全球企业总数的46%,这主要是由于新兴银行的盛行。
东南亚数字银行的发展机遇
到2030年,东盟五国的国内生产总值预计将达到4.3万亿美元,成为世界第六大经济体。就人口而言,东盟五国将拥有5.4亿人口,使其成为仅次于中国、印度和欧盟的集体市场。
在获得金融服务方面,东南亚在银行账户渗透和使用方面取得了一些最大的进步。尽管如此,仍有大量银行存款不足和无银行存款的人口,尤其是在发展中国家。例如,在2.7亿人口中,超过50%的印尼人目前没有银行账户。同样,越南约68%的成年人和菲律宾65%的成年人没有银行存款。因此,东南亚为新的银行业进入者提供了一个引人注目的市场。
为东南亚无银行和银行不足者提供服务的巨大机会
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为东南亚中的金融科技提供48亿美元的股权融资,约1600家公司,其中大部分用于支付和贷款。该地区融资额排名前十的金融科技公司(每家融资额均超过1亿美元)来自广泛的东南亚国家、业务线和商业模式。
在支付领域,移动和数字钱包子集群的资金增长最快。预计到2025年,这些数字将进一步增长,达到80%以上的银行存款不足和60%以上的无银行存款消费者。总的来说,移动和数字钱包的价值份额将占整个支付市场的近三分之一。
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数据来源:《新加坡金融科技协会(SFA):东南亚:数字挑战者银行的到来》。