1.合成氨产业链

中国合成氨产业链由上游的煤炭供应商、天然气供应商和焦炉气供应商组成;中游为合成氨生产商;下游为工业用氨和农业用氨的应用场景。

产业链上游主要企业：煤炭供应商主要有中国中煤能源集团有限公司等;天然气供应商主要有中国石油、港华燃气等;焦炉气供应商主要有山西焦化等企业。

产业链中游主要企业：主要有赤天化集团、湖北宜化等。

产业链下游主要企业：主要有硝酸铵企业如柳州化工股份有限公司、陕西兴化集团有限责任公司等;工业炸药企业如江南化工、雪峰科技等。

2.合成氨行业现状

市场规模：

由于十三五以来国家环保限产和合成氨行业产业结构调整，最近几年我国合成氨行业产量较低，2019年我国合成氨产量为4735万吨;2020年由于疫情原因及出于国家储备考虑，我国合成氨行业产能有所上升，达到4954万吨，增速也有所加快。

行业驱动因素：

农业刚需推动行业良性发展：随着中国人口不断增长与耕地面积的萎缩，“人多地少”的矛盾持续突出，农业生产的化肥要求促进中国合成氨行业持续不断发展。

过剩产能压缩推动行业发展：中国合成氨行业产能过剩的情况逐渐得到缓解，行业利润空间开始逐渐提高，由此推动行业有序发展。

非烟煤新型气化技术的推广应用。

行业制约因素：

污染问题：合成氨行业生产的污染问题始终是行业可持续发展最主要的制约因素，尤其是废水及废气污染是中国合成氨行业生产过程中的主要问题。

工艺耗能问题：合成氨行业的能耗居于中国化工行业能耗之首，是典型的高耗能生产行业。中小企业合成氨技术落后是行业耗能较大的主要原因，其产能置换压力较大。

3.合成氨行业发展趋势

智能化生产：随着5G技术和人工智能技术逐渐成熟，中国合成氨企业也将实现智能化生产，即搭建好过程控制系统(PCS)、生产执行系统(MES)及企业资源计划(ERP)，进一步提高企业经济效益。

市场集中度提高，生产装置转变：由于政策即产业环境原因，预计未来中国合成氨行业的市场集中度将进一步提升，优势企业也将扩大经营实力;而生产装置则会向大型化、低耗能和清洁生产等方面改进。

4.合成氨龙头企业

中国石化集团南京化学工业有限公司：创始于1934年，是中国石化集团的全资子公司。南化公司是中国首批获得具有国际权威的美国机械工程师学会(ASME)颁发的压力容器设计制造授权证书和U、U2、S钢印的企业之一;是中国首批获得三类压力容器设计制造许可证的企业;是中国重要的压力容器和石化关键设备制造单位及机电产品出口基地。南化公司技术中心是国家认定的国家级企业技术中心。

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司：成立于2004年。晋开集团是河南省百强企业，建有省级企业技术中心，被认定为国家级高新技术企业。

目前，公司具备合成氨生产能力260万吨/年,尿素生产能力210万吨/年，复合肥生产能力100万吨/年,植物营养液生产能力100万吨/年。晋开集团主要产F品有合成氨、尿素硝酸铵、多孔硝铵、硝酸磷肥、甲醇、氨水、液体二氧化碳、  稀硝酸、浓硝酸、硝基复合肥、雨露植物全营养液、植物营养液(UAN液体肥)、腐植酸钾液体肥等。

重庆建峰工业集团：始建于1966年，建峰集团拥有年产75万吨合成氨/132万吨尿素、年产6万吨三聚氰胺、年产2500吨聚全氟乙丙烯及配套四氟乙烯、年产15万吨硝酸/20万吨硝酸铵、年产20万吨硝基复合肥、年产12万吨硝酸钠/亚硝酸钠、装机容量10余万千瓦年供蒸汽量330万吨的自备热岛装置和年制水供水能力2,800万吨的生产线。

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信息来源

《头豹研究院：2019年中国合成氨行业概览(36页).pdf》

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