1.中国自动光学检测行业发展历程
(1)空白期(1985-1995年):自从我国在1985年引入第一台贴片机开始,电子设备检测就开始步入了起步阶段。我国于1995年引进了进口AOI用以保障产品品质、降低返修成本。
(2)研制开发期(1996-2003年):由于进口AOI设备存在使用程序繁琐复杂,价格昂贵、投入产出效果不达预期等缺点,以神州视觉为主的企业开始了AOI检测设备的国产化之路,2003年,第一台国产AOI检测设备“Aleader”由神州视觉研发成功,从此AOI检测设备开启了国产化进程。
(3)快速发展期(2004-2010年):随着国产化AOI检测设备技术的不断进步,越来越多的企业开始投身于AOI检测的开发和研制中,国外品牌也顺应中国市场特点,与中国AOI制造企业联合开发更先进的AOI检测设备,中国AOI检测行业进入快速发展期。
(4)智能化阶段(2011年至今):SMT组装的精密化和细小化程度逐渐加深,MVI已经满足不了检测需求,自动化及智能化成为了电子设备检测行业发展的必然趋势。随着大数据、人工智能、机器学习等技术的不断应用,AOI检测已经在智能化方向上不断发展。
![中国自动光学检测行业发展历程 中国自动光学检测行业发展历程](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-10/10/63802198719172.png)
2.中国自动光学检测行业市场现状
(1)市场规模:据数据统计,2021年我国自动光学检测市场规模在218亿元左右,与2020年相比同比增长8.25%。
2021年全球自动光学检测设备(AOI)收入大约1260.3百万美元,预计2028年达到2483百万美元,2022年至2028年期间,预计年复合增长率CAGR为10.2%。
![行业市场规模 行业市场规模](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-10/10/63806228495024.png)
(2)下游应用市场:PCB作为我国AOI设备下游的主要的应用行业,其中2021年中国SMT生产线装备的AOI设备数量达到了65225台,同时THT行业也有数千台AOI设备安装。SMT和THT目前是我国PCB行业主要的封装手段,两者的应用达到的PCB行业的90%。
3.中国自动光学检测行业竞争格局
(1)地域竞争格局:
我国目前AOI检测企业数量超过54000家,多为中小型企业。其中广东省AOI检测企业最多,企业数量超过13000家,占全国企业数量的24%,其次是江苏省,AOI企业数量占比为15.6%。AOI检测企业数量前十的地区分别为广东、江苏、山东、陕西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、辽宁,前十地区企业数量占比达到了75%左右。
![地域竞争格局 地域竞争格局](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-10/10/63802896601958.png)
(2)企业竞争梯队:
目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要由国际知名品牌占据,包括日本网屏科技、奥宝科技、奥姆龙、由田新技等;中低端市场包括国内上市公司及知名品牌,而众多中小企业则集聚于AOI检测设备的低端领域。
![企业竞争梯队 企业竞争梯队](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-10/10/63803967948913.png)
(3)国内典型龙头企业介绍:
1)精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司,创立于2006年4月,是一家致力于为半导体、尿以及新能源等测试领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。公司产业布局日趋完善,在武汉、苏州、上海、香港、台湾、美国、日本等地拥有众多家分子公司。2021年精测电子营收约24.09亿元,同比增长16.01%;年度净利润约1.92亿元,同比下降20.94%。
2)劲拓股份:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司成立于1997年,于2004年改制为股份制公司,是目前国内集研发、生产及销售为一体的专用设备制造供应商,属国家级高新技术企业。2021年公司营收额为9.89亿元,同比增长11.92%。
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